物流经理资格认证分析培训.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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全国物流管理职业人员（物流经理）
资格认证培训纲要
（物流理论与方法部分）

中国商业技师协会
市场营销专业委员会 编制
职业教育专业委员会

第一单元 物流管理的经济分析基础

目的和要求：
通过本单元的学习，在具备经济学初级学习水平基础上，掌握和扩展经济学领域的相关概念和原理，重点理解新制度经济学有关市场交换和企业范围的理论和分析方法，从而能够在理论高度对物流活动进行深入的认识，形成运用一定经济学理论对企业物流过程和物流管理系统进行分析的能力，提高制定物流规划和策略的思想水平。

一、生产理论和成本理论
（一）生产函数
1．生产函数的概念和分类
2．单变量生产函数
（1）总产量、平均产量和边际产量的关系
（2）边际效益递减规律
（3）单一可变要素最优投入量的确定
3．多变量生产函数
（1）等产量曲线
（2）等成本曲线
（3）多种投入要素最优组合确定
（二）生产的最优组合
1．最优组合原理
2．科布——道格拉斯生产函数
3．生产函数和技术进步
（三）成本函数
1．成本及成本函数的概念、分类
2．短期成本函数
（1）固定成本、总变动成本、总成本
（2）平均成本和边际成本
3．长期成本函数
（1）长期总成本
（2）长期平均成本
（3）长期成本边际
二、市场信息的经济学分析
（一）市场信息的涵义
1．信息的定义与模型
2．市场信息的基本形式
（1）连续信息、计算信息与积累信息
（2）公共信息与私人信息
（3）同质信息和异质信息
（4）完全信息和不完全信息
（5）对称信息与不对称信息
（二）信息资源的类型与特性
1．信息资源的涵义
2．信息资源的类型
3．信息资源的特性
（三）信息结构
1．团队信息结构
2．厂商信息结构
3．经济机制的信息结构
（四）市场信息需求与搜寻
1．信息需求
2．价格离散与信息搜寻
（五）信息成本
1．信息成本的产生
2．信息成本的特性
3．信息成本对市场行为的影响
4．信息成本与交易费用的关系
5．降低信息成本的方法
三、企业纵向边界分析
（一）生产与购买的选择
1．企业的上游和下游
2．价值链构成
3．企业边界的确定
（二）利用市场的收益
1．市场厂商达到规模经济的分析
2．分工和市场范围的限制
3．市场厂商受市场规则的制约
（1）代理成本
（2）影响成本
（三）利用市场的成本
1．供应链中生产流程的协调
2．私有信息的泄露
3．交易费用
四、企业市场交换分析
（一）新制度经济学派对市场交换的一般分析
（二）委托人——代理人理论
1．委托人——代理人关系
2．委托人——代理人模型类别
3．败德行为和逆向选择
4．激励机制
（1）激励机制的设计原则与模型
（2）不对称信息与激励机制
5．信号显示
（1）信息不对称的市场
（2）商品市场上的信号显示
（三）契约和市场交换
1．完备的与不完备的契约
2．合同法的作用
（四）关系专用性资产的交易
1．关系专用性资产的涵义
（1）根本性转变
（2）资产专用性的形式
2．租和准租
3．要挟问题和交易费用
（五）交易费用和供应链管理战略
1．一体化的优势
2．一体化的劣势
五、企业的管理边界分析
（一）技术与代理效率
1．经济化的概念
2．技术效率和代理效率的权衡
（二）纵向一体化的理论分析
1．纵向一体化和资产所有权
2．半结合理论
（三）纵向一体化的替代方法
1．渐变一体化
2．战略联盟和合资企业
3．合作关系
4．隐含契约和长期关系
5．供应链管理联盟
（四）企业横向边界分析
1．规模与范围经济的涵义
2．规模与范围经济的产生
（五）物流活动的规模和范围经济

第二单元 系统工程的基本理论和方法

目的和要求：
通过本单元的学习，理解系统的概念及特性，掌握系统结构与功能的性质，了解对管理系统进行分析的特点，理解系统工程的基本概念和原理，理解管理系统工程的职能及活动结构。掌握管理系统分析的基本步骤和系统工程方法论，熟悉对管理系统进行分析的基本模型和技术方法。强化系统的认识观念，从技术角度深入认识物流系统的特性，形成以系统工程思想和方法管理企业物流活动的意识，提高制定物流规划和策略的方法水平。
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一、系统和系统工程概述
（一）系统的概念
1．系统的涵义
2．系统的结构与功能
（二）系统的分类
1．静态系统和动态系统
2．开放系统
3．反馈系统
（三）系统工程的概念和思想
1．系统工程的概念
2．系统工程的理论基础
3．系统工程的应用
二、系统分析的方法

（一）系统工程方法的基本结构
1．阐明问题
2．设计方案
3．建立模型和预测
4．评价方案
5．提供决策选择
（二）系统分析的步骤
1．系统问题状况的分析
（1）系统边界的确定
（2）识别问题的性质
（3）问题状况分析的内容
2．设计备选方案
3．建立模型和预计结果
（1）建模技术
（2）建模过程
4．预测环境
5．评价备选方案
（三）系统工程的方法论
1．系统工程的方法论原则
（1）由粗到细的原则
（2）相互结合的原则
（3）定性分析与定量分析结合的原则
（4）系统的分解、协调和综合
2．模型化方法
（1）模型及其分类
（2）建模原则和步骤
（3）建模工具
3．软、硬系统工程方法
4．系统工程管理方法和工具概览
三、系统工程管理方法
（一）需求预测和数据处理方法
1．回归分析法
（1）一元线性回归分析法
（2）多元线性回归预测法
2．时间序列法
（1）移动平均法
（2）指数平滑法
（3）生长曲线法
（二）线性规划模型
1．线性规划问题模型
（1）运输问题
（2）布局问题
（3）分派问题
（4）生产组织和计划问题
（5）合理下料问题
（6）配料问题
2．线性规划的一般模型结构
（三）网络计划技术
1．网络图和网络图的绘制
（1）网络图
（2）网络图的组成
（3）网络图的绘制
2．网络时间计算与关键线路
（1）工序（作业）时间
（2）节点的时间计算
（3）工序的时间计算
（4）网络时差的计算
（5）网络关键路线的确定
3．非肯定型网络系统
（1）工序预计时间计算
（2）工期概率计算
（3）次关键路线
（四）动态规划方法
1．动态规划的基本概念
2．动态规划的基本思想与基本原理
3．生产经营动态规划模型
4．随机采购动态规划模型
（五）层次分析法
1．层次分析的基本概念
2．层次分析法的步骤
（六）系统价值工程分析
1．价值分析的基本概念
2．产品的寿命周期成本
3．价值分析的管理特点
4．价值分析对象的选择
5．功能分析与功能评价及方案创新
（七）系统仿真
1．系统仿真的基本概念
2．系统仿真的类型与一般步骤
3．离散系统静态仿真方法——蒙特卡罗仿真方法

第三单元 投资活动的经济分析

目的和要求：
通过本单元的学习，掌握投资活动经济分析的基本原理和方法，熟练应用投资活动动态评价法和不确定性分析方法进行物流投资项目规划，树立从技术和经济最佳组合角度评价物流技术开发和应用的意识，能够分析和制定投资开发方案，提高科学决策能力。

一、资金的时间价值
（一）时间价值的概念
（二）时间价值的计算
1．复利终值和现值
2．年金终值和现值
3．时间价值计算的特殊问题
二、投资活动的静态评价法
（一）投资回收期法
（二）追加投资回收期法
（三）投资效果系数法
（四）相对投资效果和多方案的选择
三、投资活动的动态评价法
（一）现值法
1．净现值法
2．净现值率法
3．现值成本法
（二）内部收益率法
1．内部收益率的含义
2．单方案内部收益率分析
3．多方案变动投资内部收益率分析
（三）年金法
（四）动态投资回收期法
四、不确定性分析
（一）盈亏平衡分析
1．盈亏分析的基本概念
2．线性盈亏平衡分析
（1）单方案盈亏平衡分析
（2）多方案盈亏平衡分析
3．非线性盈亏平衡分析
4．动态平衡分析
（二）敏感性分析
1．单因素敏感性分析
2．多因素敏感性分析
（三）风险决策
1．风险决策的条件
2．风险决策的原则
3．风险决策方法
（1）矩阵方法
（2）决策树法

第四单元 物流系统分析与管理决策

目的和要求：
在掌握系统工程方法和运筹学基本方法的基础上，掌握企业整体运作管理原理，进一步理解物流管理的基本概念，分析和理解影响物流系统的结构要素，深入分析企业物流活动和供应链过程，能够运用生产运作、物流管理的基本原理和方法对物流系统进行整体战略规划，能够运用系统工程和运筹学方法对物流管理各环节问题进行决策分析，熟悉并能够使用运筹学有关决策模型的管理软件，提高管理决策的逻辑能力

一、生产运行分析与决策
（一） 生产战略
1．生产战略的意义
2．生产战略的决策过程
（二）生产系统的结构
1．生产系统结构与功能的关系
（1）产品——工艺矩阵
（2）生产系统结构与功能关系的特点
2．生产技术的选择
（1）生产技术与生产系统的关系
（2）生产类型与生产技术决策
3．生产系统要素的配置
（三）生产计划
1．生产计划的内容和主要指标
2．生产能力的核定
（1）生产生产能量核定的内容
（2）生产能力核定的方法
3．生产进度安排
（1）大量生产进度的安排
（2）季节性需求商品生产进度安排
4．生产作业计划
（1）期量标准的制定
（2）生产作业计划的编制
（四）流水生产线组织策略a
1．流水生产线的类型和条件
2．单一对象流水线的组织设计
（1）确定流水线节拍
（2）确定工作地负荷
（3）工序同期化
（4）选择运输方式
（5）流水线平面布置
3．多对象流水线的组织设计
（1）可变流水线
（2）成组流水线
（3）混合流水线
（五）多品种小批量生产组织
1．成组生产单元
（1）制定生产纲领
（2）产品零件分类成组
（3）确定设备需求量
（4）成组生产单元的平面布置
2．柔性制造系统
（1）加工系统
（2）物料流动系统
（3）计算机管理与控制系统
（六）大规模定制生产组织
1．大规模定制的内涵
2．大规模定制的特征
3．大规模定制的营销理念
4．大规模定制的组织策略
（1）产品模块化设计
（2）敏捷产品开发
（3）延迟制造
（4）准时制库存系统
二、流通渠道分析与决策
（一）流通渠道策略过程
1．分析渠道形势
2．市场导向的渠道设计
3．渠道决策的经济性
（二）流通渠道系统设计
1．影响渠道类型的因素
2．渠道设计模型
3．渠道成本分析
4．渠道设计步骤
(三)流通渠道的供应链整合策略
1．管理型垂直渠道系统
2．契约型垂直渠道网络
3．特许经营组织
（四）流通渠道管理方法
1．渠道权力配置与激励
2．渠道冲突的管理
3．渠道控制
4．渠道合作管理
三、库存分析与决策
（一）库存分析要素和策略类型
1．库存分析要素
（1）需求
（2）补充
（3）费用
2．库存策略类型
（1）定时策略
（2）定点策略
（3）时点策略
（二）独立需求库存决策
1．不允许缺货，补充时间极短模型
2．允许缺货，补充时间较长模型
3．不允许缺货，补充时间较长模型
4．允许缺货，补充时间极短模型
5．时变需求模型
（1）S-M启发式方法
（2）部分期间平衡法
6．随机需求模型
（1）连续检查系统
（2）定期检查系统
（三）非独立需求库存管理策略
1．物料需求计划（MRP）体系
（1物料需求计划应用的前提条件
（2）主生产作业计划
（3）资源需求计划
2．物料需求计划原理
（1）库存状态
（2）毛需求和净需求的确定
（3）净需求的满足
（4）需求的展开
（四）供应链库存管理
1．供应链中的库存特性
（1）供应链中的不确定性
（2）供应链的不确定性对库存的影响
2．需求放大效应（牛鞭效应）
（1）需求放大效应的涵义
（2）需求放大效应的原因分析
（3）减少需求放大效应的策略
3．供应链多级库存优化与控制
（1）供应链多级库存优化与控制内容
（2）供应链多级库存成本结构
（3）供应链多级库存控制策略
四、运输分析与决策
（一）运输问题的一般模型
（二）运输决策的表上作业法
1．最小元素法
2．西北角法
3．Vogel法
（三）产销不平衡运输决策模型
（四）转运运输决策模型
（五）运输路线决策模型
五、设施选址与布置决策
（一）选址决策的影响因素
1．系统状况
2．营销战略的要求
3．成本因素
4．社会因素
（二）设施选址的评价方法
1．加权评分法
2．负荷距离法
（1）物料周转量分析法
（2）重心法
3．综合度量法
（三）作业设施布置
1．作业设施布置内容
2．作业设施布置的原则
3．作业设施布置的影响因素分析
4．作业设施布置的基本类型
5．作业设施布置的分析方法
（1）物料流量分析法
（2）活动关系分析法
（3）从至表法
六、服务系统分析与决策
（一）服务系统的设计
1．服务的分类和性质
2．服务系统设计原则
3．服务提供策略
（1）顾客参与策略
（2）服务系统的库存策略
（3）均衡服务需求策略
（二）排队系统分析
1．顾客到达服务系统
（1）顾客源的类型
（2）顾客到达的概率分布
（3）顾客到达的特征
2．排队系统要素
（1）队列
（2）队列服务结构
3．排队分析模型
（1）单服务通道泊松到达、负指数服务时间排队模型（M/M1/∞/∞）
（2）多服务通道泊松到达、负指数服务时间排队模型（M/M1/∞/∞）
（3）单服务通道泊松到达、任意服务时间排队模型（M/G1/∞/∞）
（4）单服务通道泊松到达、定长服务时间排队模型（M/G1/）
七、物流系统成本控制
（一）成本控制的形式和原则
1．成本控制的性质
（1）成本可控空间
（2）成本控制的时效
2．成本控制的形式
（1）成本反馈控制
（2）成本前馈控制
3．成本控制原则
（1）责权结合原则
（2）全面性原则
（3）效益性原则
（4）及时性原则
（5）例外管理原则
（二）成本控制方法
1．目标成本控制体系
（1）目标成本的制定和分解
（2）目标成本的执行
（3）目标成本的评价与考核
2．质量成本管理
（1）质量成本的经济内涵
（2）质量成本的设置
（3）质量成本管理要求和内容
（4）质量成本分析模型
（5）质量成本决策与控制方法
3．项目成本的关键路线计划评审法
（1）确定关键路线
（2）项目时间优化分析
（3）项目时间——资源优化分析
（4）项目时间——成本优化分析

第五单元 物流信息系统分析和应用

目的和要求：
在了解物流信息技术应用的基础上，理解和掌握企业信息系统管理的基本概念和原理，扩展有关信息技术应用的知识，从信息集成角度深入认识物流信息管理的意义，进一步分析企业信息化的实现过程，掌握相关物流信息管理技术和方法，形成参与企业信息系统开发的能力和条件，提高物流信息技术应用的实践水平。

一、信息系统概述
（一）信息系统的结构与类型
1．信息系统的结构
（1）信息系统的概念结构
（2）信息系统的层次结构
（3）信息系统的功能结构
（4）信息系统的软件结构
（5）信息系统的物理结构
2．信息系统的类型
3．信息系统的层次特征
（二）信息系统运行支持
1．信息系统与计算机的关系
2．信息系统与软件的关系
3．信息系统与信息化的关系
（三）计算机网络
1．计算机网络的概念
（1）计算机网络的概念结构
（2）计算机网络拓扑结构
（3）计算机网络的分类
2．计算机网络的基本原理
（1）计算机网络体系结构
（2）开放系统互联参考模型
（3）计算机网络的组成
（4）计算机局域网
（5）企业信息化网络方案
二、企业信息系统规划和开发
（一）企业信息系统的战略选择
1．对企业信息化阶段的认识
（1）世界银行模型
（2）诺兰模型
2．企业信息系统开发的战略模式
（1）企业行业互动模式
（2）挑战——反应模式
（3）雁行模式
（4）地域互动模式
（二）企业信息系统的总体规划
1．企业信息系统的周期性
2．企业信息系统开发目标的确定
3．企业信息系统规划的内容
4．企业信息系统开发的技术路线
5．企业信息系统规划的方法
（1）关键成功因素法
（2）战略目标集转化法
（3）企业系统规划法
（三）企业信息系统的开发模式
1．客户/服务器模式
2．浏缆器/服务器模式
3．混合模式
（四）企业信息系统的开发方式
1．委托开发
2．自主开发
3．联合开发
4．购买软件包
三、物流系统信息化技术应用
（一）设计和制造信息技术
1．计算机辅助设计和辅助制造技术
2．计算机辅助工艺设计技术
3．产品数据管理技术
4．计算机集成制造
（二）集成化制造资源信息技术
1．制造资源计划特点
2．制造资源计划系统结构和流程
（三）企业资源规划信息技术
1．企业资源规划的技术特点
2．企业资源计划的功能特点
3．企业资源规划系统的结构
（四）供应链管理信息技术
1．供应链管理信息系统的功能结构
2．供应链管理信息系统的运行管理
（五）客户关系管理技术

第六单元 项目组织和管理

目的和要求：
掌握项目管理的基本概念、项目管理过程和管理方法，熟悉项目计划方法和工具，了解特定物流管理项目的特点，能够运用项目管理方法组建或参与项目团队，提高综合管理能力和协调能力，在项目管理过程中，能够灵活运用多种专业管理方法和技术。

一、项目管理的基本任务
（一）项目的涵义
1．项目的概念
2．项目的特点
3．项目的寿命周期
（二）项目管理的涵义
1．项目管理的概念
2．项目管理的特点
3．项目管理的基本内容
（三）项目管理的目标
1．确定项目目标
（1）项目目标的特点
（2）确定项目目标的方式
2．确定项目管理范围
（1）项目范围的意义
（2）项目范围的管理
3．制定项目目标文件
二、项目计划
（一）项目计划的作用
1．项目计划的目的
2．项目计划的原则
（二）项目计划的形式和内容
1．项目计划的形式
2．项目计划的内容
（三）项目计划过程
1．项目计划的步骤
2．项目计划工具
（1）工作分解结构图
（2）线性责任图
（3）项目行动计划表
（四）项目预算
1．项目预算的特性
2．项目预算的估算
1． 项目预算的基本方法
（五）项目进度计划
1．项目进度计划的目的
2．项目进度计划方法的选择
3．项目进度计划的时间标准
（1）周期
（2）最早和最迟时间
（3）计划按排时间
4．项目进度计划的形式
（1）带日期的工作任务分配表
（2）甘特图
（六）项目组织结构的选择
1．项目组织结构的变化
2．决定组织选择的因素
3．项目组的组建
三、项目的跟踪与控制
（一）控制循环
（二）项目跟踪系统的设计
1．项目跟踪对象
2．收集信息
3．项目跟踪过程
（三）项目控制
1． 项目控制原理和方法
（1）项目控制文件
（2）项目控制会议
（3）控制方式
2． 项目控制系统的设计
（1）项目控制系统组成
（2）项目控制分析工具
3．项目控制权衡
（1）质量控制
（2）进度控制
（3）控制权衡
4．项目变更控制
（四）项目审查
1．项目审查的涵义
2．项目审查的目的
3．项目审查的范围
4．项目审查的深度
5．项目审查的频率
6．项目审查工作程序

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