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1、ERP各部门需求文档 各部门需求 部门 功能需求 销售 ① 客户资料快速建立，如扫名片方式 ② 客户管理方便，如有客户公海、保护期 ③ 客户跟进方便，如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制 ④ 销售机会管理 ⑤ 机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理 ⑥ 销售与技术人员的沟通衔接、配合管理 ⑦ 销售周计划、月计划、年计划编写 ⑧ 销售日报、周报、月报编写要简单 ⑨ 项目跟进操作，包括发生在该项目上的所有事务，跟进情况最好自动归集到一个项目下，同一客户有多个项目时，要有权限控制 ⑩ 未签合同先发货、
2、先配合、产品试用 ⑪ 销售订单快速录入（订单中附带信息非常多）、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同 ⑫ 项目或者订单转工程（与工程的互动)管理 ⑬ 买卖合同管理（交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款……） ⑭ 客户预付款管理 ⑮ 开票通知 ⑯ 收款管理 ⑰ 收款信息查询 ⑱ 人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理 ⑲ 费用控制精确、快速、及时、简单 ⑳ 业绩统计准确、快速（主要是指按不同范围的统计） 21 人员变化不影响数据统计（历史数据的匹配情况) 22 报表查询 ² 客户情况分析 ² 销售机
3、会分析 ² 报备项目分析 ² 销售管理报表（公司和个人) ² 项目管理报表 ² 工作计划、报告分析 ² 签单情况分析（大区、人员、产品、业绩……） ² 未签合同先发货分析 ² 绩效基础数据统计 ² 毛利分析（正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品） ² 费用统计分析 ² 贡献度分析 ² 同期各类数据对比分析 ² 合同原件情况 工程 ① 商务移交给工程（工作令) ② 工程立项 ③ 深化设计 ④ 工程预算 ⑤ 工作量分解 ⑥ 外包供应商（个人)管理 ⑦ 外包合同管理 ⑧ 项目进度报告 ⑨ 项目变更管理 ⑩ 项目坏件管理 ⑪
4、工程给服务中心的指令（主要是备/发货、交期、地点） ⑫ 工程给研发的工作令 ⑬ 项目结算 ⑭ 项目移交售后 ⑮ 工程人员日报（含项目经理周报） ⑯ 联网项目的管理 ⑰ 在建工程管理、统计、查看 ⑱ 项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计 ⑲ 报表查询 ² 在建工程信息汇总 ² 工程项目费用情况 ² 工程预算统计分析 ² 变更单及坏件情况 ² 工程项目应退设备情况 ² 项目实际和计划验收情况 ² 工程人员工作量统计 ² 外包合同信息统计 ² 项目进度不同维度分析 ² 工程人员费用分析 ² 业绩完成情况分析 ² 奖金及工时数据分析
5、 ² 成本差异/进度差异等分析 财务 ① 款到通知 ② 收款 ③ 付款 ④ 红冲（收/付） ⑤ 其他费用入账 ⑥ 开票管理 ⑦ 银行保函管理 ⑧ 银行流水及余额管理（要能回溯） ⑨ 数据与用友系统对接 ⑩ 报表查询 ² 开票情况统计分析 ² 费用统计分析 ² 项目成本分析（实际、估算、预计） ² 收入确认统计 ² 供应商对账单 ² 客户对账单 ² 银行余额 ² 现金流量分析 ² 存货分析 ² 盈利情况分析 ² 审计资料 ² 各种报送资料 ² 其他部门相关资料统计分析 采购 ① 物料主数据建立（产地、品牌、适用产
6、品管理） ② 请购信息 ③ 采购订单（按单采购和按库存采购) ④ 采购物料分人员管理 ⑤ 成本价设定及管制 ⑥ 采购收货 ⑦ 采购退货（包括补货） ⑧ 预付款 ⑨ 应付款 ⑩ 红冲 ⑪ 采购服务（如外包和提供安装调试等）的管理 ⑫ 报表查询 ² 采购明细 ² 收货明细 ² 退货明细 ² 应付明细 ² 预付款综合情况 ² 供应商排名 ² 供应商对账清单 ² 历史采购分析 ² 采购成本节约情况 ² 指定设备/品牌采购分析 ² 供应商资料汇总查询 商务 ① 应收账款数据操作简化 ② 从系统中直接出合同 ③ 合同审批简
7、化 ④ 合同扫描件管理 ⑤ 标准价管理 ⑥ 合同借阅管理 ⑦ 合同管理（盖章、寄出、收回、扫描、上传） ⑧ 报表查询 ² 订单毛利（正式和草稿） ² 应收账款管理 ² 应收账龄分析 ² 回款排名 ² 档案管理统计 ² 价格分析 ² 预计收款分析 ² 合同借阅统计 行政 ① 固定资产卡片 ② 固定资产管理（新增、变更、折旧、减少） ③ 固定资产申请 ④ 报表查询 ² 固定资产申请查询 ² 固定资产卡片查询 仓管 ① 各种入库（采购收货、盘点、销售退、工程退、售后退、借件还、办公用品退、固定资产退） ② 各种出库（与入库对
8、应) ③ 条码管理 ④ 维修设备管理 ⑤ 报废管理 ⑥ 盘点 ⑦ 各种检验（如IQC、PQC、FQC……） ⑧ 报表查询 ² 截止某天指定仓库库存及交易明细 ² 存货分布 ² 维修设备情况 ² 借件情况 ² 办公用品领用情况 ² 条码跟踪 ² 指定设备项目使用情况 ² 耗材领用情况 ² 退货分析 ² 盘点数据分析 生产 ① BOM管理 ② 生产指令 ③ 工艺流程 ④ 外发加工 ⑤ 生产领/退料/补料 ⑥ 项目交货/变更发货 ⑦ 外包人工费计入产品成本 ⑧ 多产品线管理 ⑨ 报表查询 ² 生产车间盘点表 ²
9、 领料与实际扣料差异分析 ² 销售交货情况分析 ² 生产情况分析 ² 生产缺料情况报表 ² 工程运输信息统计 ² 生产入库信息统计 ² 项目软硬件情况分析 研发 ① 研发项目管理（包括立项、预算、情况跟进、分析） ② 产品成本核算（包括各种新产品的各个版本分析） ③ BOM版本管理 ④ 研发数据分析（如成本、费用、工时等) ⑤ 注册码管理 ⑥ 研发与技术的沟通管理 ⑦ 研发与工程/售后人员的沟通管理 ⑧ 报表查询 ² 研发项目成本分析 ² 产品成本分析 ² BOM清单 ² 注册码发放报表 市场 ① 市场活动计划 ② 市场活
10、动跟进 ③ 市场活动数据分析（如成本、效果……） ④ 展会管理 行销 ① 配置清单管理及快速录入方法 ② 日报管理 ③ 项目跟进情况查看及分享信息 ④ 项目成本管理 ⑤ 项目跟进状态管理 ⑥ 行销跟研发的互动（主要是项目中研发内容估价） ⑦ 行销移交资料给工程 ⑧ 行销报价（这个在目前系统中没有，但是需要) ⑨ 报表查询 ² 工作业绩统计 ² 项目情况分析 ² 费用统计分析 售后服务 ① 项目任务分派 ② 运维销售计划（日/周/月/年） ③ 运维报告（日/周/月/年) ④ 派工及工作回报 ⑤ 售后荐项目报备 ⑥
11、售后合同管理 ⑦ 与云运维平台的数据共享 ⑧ 其他功能参考销售和工程的组合 ⑨ 报表查询 ² 签单合同统计 ² 维保领退料统计 ² 项目跟进情况统计 ² 客户跟进情况统计 ² 计划/任务完成度统计 ² 奖金基础数据统计 ² 费用分析 ² 项目进度情况展示 人力资源 面试管理、入职管理、试用管理、到职欢迎、人事制度、转正管理、续签管理、调动管理、离职管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、请假管理、加班管理、绩效统计管理、人事制度、考勤统计、薪酬统计、录用申请管理 员工资料管理、组织架构管理、岗位管理 上述各种信息的统计分析 通用功能 ①
12、 费用报销（能管理好各大类的费用） ② 借款 ③ 付款（投标保证金、日常采购、各种预付费、外包） ④ 办公用品管理（领用、退还、转移、报废） ⑤ 宴请申请 ⑥ 物料快递 ⑦ 房屋租赁 ⑧ 离职工作移交 ⑨ 项目过程档案移交 信息部 ① 关于审批 ² 流程配置简单 ² 动态可调 ² 单据审批后自动添加 ² 审批过程中可以修改部分数据 ² 可以临时加审 ② 组织架构和权限 ² 要能适应矩阵式组织架构，并且是三级（办事处、大区、公司) ² 组织架构要动态可调，同时对应的审批及权限自动适应 ² 平行单位之间有需要互看信息的需求 ² 一个
13、人在多部门做事时如何进行权限分派和数据归属 ² 张三有ABCD四件事要做，张三离职，工作AB分给李四，CD分级王五，赵六入职，负责AC功能，同时把B给孙七，D给钱八…… ③ 移动 ² 最好所有功能都可以在移动端使用 ² 如果不能全部在移动端使用，则日报、客户/项目跟进情况、审批、警报等必须要在移动端可用 ² 移动的配置工作难不难 ² 可以跟微信/钉钉集成还是有单独的App ² 支持哪些主流的移动设备（IOS、安卓）（手机、平板） ² 移动用户与PC端用户数是否有差异 ④ ERP系统如何实现项目管理，要用单独的项目管理系统不 ² 一个客户有多个项目 ² 一个项目有多个部
14、门跟进 ² 一个项目有多个人员跟进 ² 一个项目有很多相关事务 ² 一个项目有很多种费用 ² 一个项目有很多阶段 ² …… ² 总之，项目贯穿着整个系统，如何在系统中实现 ⑤ 系统是否支持多公司、分公司管理 ⑥ 系统是否支持多币种 ⑦ 功能可以自由扩展，不受限制 ⑧ 有没有系统操作日志（含登录时间、使用模块功能、导出数据等) ⑨ 用户数价格如何考虑，比如：600、1000、2000人的时候的价格，是并发用户还是记名用户 ⑩ 服务器空间如何收费，我们现在的数据有60G，附件超过80G（年新增35G) ⑪ 上传到云上面的附件如何备份下来？数据库又如何备份 ⑫ 如何与其他系统（如我司的云平台、用友财务系统）对接 ⑬ 云服务器在中国不 ⑭ 对网络的带宽有什么要求（因为我们要上传大量的文件，见前面说的附件容量) ⑮ 需要多长时间可以部署完毕 ⑯ 项目整体预算如何（按五年期，现用户600，五年增加到2000预算）
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