1、
订单管理流程
SOPP4.1.1
版本状态：A / 0
1。0 目的
为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。
2。0 范围
适合销售体系客户订单(含样品单）处理。
3。0 岗位要求
3.1销售部
3。1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评审;
3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件；
3.1.3将销售文件移交给市场部文员;
3.1.4关注安装验收情况，促成回款；
3。2市场部文员
3。2。1接收销售部提供的《订单评审
2、表》，并组织评审,将结果反馈销售部;
3。2。2接收、归档销售部的销售文件；
3.2。3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况；
3。2.4了解货款回收情况、审批报送;
3.2.5 每天呈报《订单明细》；
3.3工程部
3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求,确定生产工艺，制作物料清单等；
3。4生产中心PMC
3.4。1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复；
3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息；
3.4.3提供成品库存数据；
3.5物流专员
3.5。1按市场部文员的收、发货通知收、发货；
3.5。2跟踪物流进度并汇报市场部文员;
3。6
3、财务部
3。6.1建立客户档案；
3.6。2将客户回款情况反馈市场部文员；
4.0 订单管理流程
4。1 签定销售合同
4。1.1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4。1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销售文件)，销售文件原件移交给市场部文员；
4。2 接收订单
4。2。1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清者，注明情况后退回销售人员;若确有特殊情况，销售人员需
4、向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单；
4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准；
4。2。3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档；
4。3 订单生产
4.3。1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准；
4。3。2 PMC安排生产相关流程;
4.3。3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度,重点报备异常情况;
4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备；
4.3。5市场部
5、文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理；
4.4 物流
4。4。1 产品准备完毕,市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货，同时通知财务部完善客户档案；
4.4.2物流专员安排发货,做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文员；
4.5 回款及售后
4。5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回款；
4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系,为客户提供完善的售后服务；
4.6 售后服务
4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求；
6、4.6。2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案；
4。6。3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单,并安排物流专员收回残次品；
4。7 账务管理
4.7。1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
5.0 简易流程图
订单评审（技术、交期）
编制生产任务单
签订合同
账务管理
PMC安排生产流程
物流发货
审核
核实安装验收情况、回款
售后服务
6。0 支持文件
6。1《订单评审表》
6.2销售合同、样品管理协议等销售文件
6.3《生产任务单》
6.4《订单明细》
6。5《收、发货通知单》
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