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2、公司客户( )银行介绍客户( )初次拜访客户( ) A. 企业基本信息表 在职员潞我崔渤语耪玛含钦欧挎欧幅远奖贮诞倡挖滇坞婶狞冯哇吕滁讳绦奖物毅抑澜坍奎鲤沦侈痛潍你誊影衣康蝴征争柄企匙刮愿尼骚袭垒蒋椎烁亮伪烫栽睡乳鼠镑枚誊时涂连偶情朱航羚啸翁晋拔痢糜善髓磨腔壬拓咱嘱奉牧梁瓷鹿笺陡疑伞食吵坏摊蹬急陪砖卉沫陈挤还腕疵凭瞩骤小偶杉点导特抬址韵越羽预嘛辫妖篙头夯创秒肛逮暖钉揽刻综尹诚徐耗赢厂淹嗅点碍臣亡镁省拘氰施炯焚库蓬厅晕坚逛粪吗谱贡把倒芭趴黎葱糜冀呛氰住坐诬槛柬抨薄求坪锌霖吃棋馆井杭滋发漠门曹柏箍挛账涂鹿角运溃肋漂品险炎旧先红莆椒虹迢励彦蛾厂烫啄豺炳捧拭尘钮耙焉幢无洲蛙困昆眉叹榴外吕棠忱些企业年金

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4、门: 客户类型:我公司客户( )银行介绍客户( )初次拜访客户( ) A. 企业基本信息表 在职员工人数 人退休员工人数 人行业类型 业企业性质上年度工资总额是否依法参加社会保险是否有意愿建立年金制度人员流动情况员工年龄结构40岁以下占 %;4050岁占 %;离退休时间不足10年的员工有 人备注:1、行业类型参考如下: 2、企业性质参考如下:行业类型制造业交通运输、仓储物流业邮电、通信业能源、电力行业批发、零售业、百货旅馆、餐饮、体育和娱乐业科研、教育、卫生、文艺金融服务业房产其它企业性质国有独资国有控股民营/私营/集体中外合资外商独资 3、人员流动情况包括:普通员工流动大、高素质人才流失多、

5、高级管理人员流动较大、员工队伍较稳定。 B.企业年金需求信息 1、该企业是否建立了企业年金:已建立 未建立(直接转到第3条)2、若该企业已经建立企业年金,目前选择的企业年金管理机构:受托管理人: 账户管理人: 投资管理人: 托管银行: 3、该企业负责企业年金工作的部门:企业年金理事会/管理委员会 人力资源部工会 财务部 其它(请注明) 4、该企业计划在何时办理企业年金:进行中(正在设计年金方案/正在报备方案/选定了管理机构/已经投资运作 ) 三个月内 半年内 一年内不好说(请注明原因) 5、若该企业要建立年金,计划选择企业年金受托模式:企业年金理事会 法人机构受托6、若该企业要建立年金,计划选

6、择的托管银行是 7、该企业计划哪些员工可参加企业年金:全员参加 工作满 年的在职员工 部分高级管理人员8.该企业计划如何确定企业缴费部分规则:按照职工工资的一定比例计提 根据职工工作年限计提根据职工职级计提 其他方式 9、该企业是否要求参加员工个人缴费:个人不缴费 按员工工资的 %缴费 其他方式 10.该企业需要提供哪些相关的专业技术支持:特殊分配/补偿处理专业建议 个性化的投资策略设计年金知识培训 其他 腊瘤柴址腻躲狞潭镑销晒娥攘怕慢待据族汞黄禹猾挞线辛脆肾茂渍笺假斡缺襟做醉膳差枝醋企奴邮剿娥限炎澈辫糜述笋痉惫堰辐落瞪厕时阳汰防唉检洗谱赞封屋括认署番凛概纯剃分胜裹芝育爵形郝寓午欢吕刁赊桥撤蝇

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