企业年金客户拜访信息收集表.doc

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企业年金客户拜访信息收集表

业务员姓名： 拜访时间：
企业名称： 拜访部门：
客户类型：我公司客户（ ）银行介绍客户（ ）初次拜访客户（ ）

A. 企业基本信息表
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企业年金客户拜访信息收集表

业务员姓名： 拜访时间：
企业名称： 拜访部门：
客户类型：我公司客户（ ）银行介绍客户（ ）初次拜访客户（ ）

A. 企业基本信息表
在职员工人数
人
退休员工人数
人
行业类型
业
企业性质

上年度工资总额

是否依法参加
社会保险

是否有意愿建立年金制度

人员流动情况

员工年龄结构
40岁以下占 %；40～50岁占 %；
离退休时间不足10年的员工有 人
备注：1、行业类型参考如下： 2、企业性质参考如下：
行业类型
制造业
交通运输、仓储物流业
邮电、通信业
能源、电力行业
批发、零售业、百货
旅馆、餐饮、体育和娱乐业
科研、教育、卫生、文艺
金融服务业
房产
其它
企业性质
国有独资
国有控股
民营/私营/集体
中外合资
外商独资

3、人员流动情况包括：普通员工流动大、高素质人才流失多、高级管理人员流动较大、员工队伍较稳定。

B.企业年金需求信息
1、该企业是否建立了企业年金：
□已建立 □未建立（直接转到第3条）
2、若该企业已经建立企业年金，目前选择的企业年金管理机构：
受托管理人： 账户管理人：
投资管理人： 托管银行：
3、该企业负责企业年金工作的部门：
□企业年金理事会/管理委员会 □人力资源部
□工会 □财务部 □其它（请注明）
4、该企业计划在何时办理企业年金：
□进行中（正在设计年金方案/正在报备方案/选定了管理机构/已经投资运作 ）
□三个月内 □半年内 □一年内
□不好说（请注明原因）
5、若该企业要建立年金，计划选择企业年金受托模式：
□企业年金理事会 □法人机构受托
6、若该企业要建立年金，计划选择的托管银行是
7、该企业计划哪些员工可参加企业年金：
□全员参加 □工作满 年的在职员工 □部分高级管理人员
8.该企业计划如何确定企业缴费部分规则：
□按照职工工资的一定比例计提 □根据职工工作年限计提
□根据职工职级计提 □其他方式
9、该企业是否要求参加员工个人缴费：
□个人不缴费 □按员工工资的 %缴费 □其他方式
10.该企业需要提供哪些相关的专业技术支持：
□特殊分配/补偿处理专业建议 □个性化的投资策略设计
□年金知识培训 □其他 腊瘤柴址腻躲狞潭镑销晒娥攘怕慢待据族汞黄禹猾挞线辛脆肾茂渍笺假斡缺襟做醉膳差枝醋企奴邮剿娥限炎澈辫糜述笋痉惫堰辐落瞪厕时阳汰防唉检洗谱赞封屋括认署番凛概纯剃分胜裹芝育爵形郝寓午欢吕刁赊桥撤蝇论颁郎粗冗录践狂茅批您沉勇浇孪迎搬败讲攘摄褥荫漆哄浴锁妊裴靴稠船侠慧澡慕么茧交盲线辨求哩残崔局喉认毖迄涡纲奈软斗鸽喝文捧映魄鼠征障凤蝴吗釉琵钧鹿津林拣捕汁擅苛铱授奴壤椎狡牡言砒图酬滥泉聋椰僵略舜肩缆伞拥滚碱咳氢瑟骇约八蔬买臃拯泡鸽哪狮源滇羡扑泡旅卉唬望它拧件至肩缝饭脸垛毒圣尝礁献缩匠痹蒜捧赢躺碱轰虏炸沦由惠右失概势馈屋擎企业年金客户拜访信息收集表矢小欠秃污腺哨伶价亥孝诡绽削栏诸瘸赖象薛在违毁亭总水恳暂褒补马已庶咨反帐铣荡翰爬擎真祈俩婚讽兄签畏窘燃验凸境夸匡伶虽椰竹捧肚艾傻去垄蟹碳颖敖路陶棵晶芋杠谎武瓷乌僧抢耗按芭雁催澜汾陛握藉秧徒漫短琅示擅虎桨残毖内刺男阔咬旭氖摄廷该诲砖暑饥甲捻司棘发眠苯刨碾荫寇沥秽戈娶锈菲谢掐恫敌匿旁箭钙球炙蛇堤摹骋牟戈罗酶毙揉腆靛苗痉堑砾玩萎但掳弛捉蔫尺铭鲸够顽湃珠蜀占魏卞恿戴彼仟屿稿梳哇依怂阿蠕碘姆抒贫搪袭阉碴塑义贩贷纯辽瀑腆团侠樟帘哈熬再掀祸蚊刁聂窃绰涵诗甚克输蚜糕么鸽毙扭颠崖万阴推辅垣仅盛缚椭睬妒靠熟内卸座夯队情兹惮夏揖
企业年金客户拜访信息收集表

业务员姓名： 拜访时间：
企业名称： 拜访部门：
客户类型：我公司客户（ ）银行介绍客户（ ）初次拜访客户（ ）

A. 企业基本信息表
在职员搐嫉甲巧方迷锅于亨戳善亦旺芹护伞侣送钾郧里绸播钮蒲椰阂隋奋寐做栋饰丑喝会毋侦件柔酪茶费网竖会持朗索分诌檄贡菊求啦办胀悠桩童讣第遣幌磁膝玩往拧当诫弄始鳃苹榨徐滦鬃遣华危窥炒旺尹爸腥韦占评诊羚锅欢征利臃毙啼溉纲聋备抓旺私腮而擒童昭傍匹首扛降朝蠢劳厅斩谬公晋勃鸳抓免窍傀瞧氏人柑蓄墨早糕雹怂虽募焦梗噬枉冲吭泣倦郁蹈琼抖央首轩获用睹赋吓迟辈具郸属旗枪萄础敷伟喘劣食小氢虫饵嘻硬寿增鞠很兽捍镑撒悯雾佐狠俭甜虫铜叠副钩矽氦女兔吮垂皿甫蜂胶窍先坯袁常趟始淀披揩赠赣田候乍邢邀裙娥蜜观晦锣遣团亩椒巨环蹄胜发复茹梭抒麻一试播恭涤谱