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1、 產業評析專欄全球重要LCD設備廠商之經營方略探討 金屬中心產業研究組陳慧娟一、序言台灣TFT-LCD面板廠在减少成本、建立競爭優勢與加紧維修服務速 度等原因考量下,設備本土化已是必須要採行方略,此外國內產 官學研各界鑒於產業完整性、重點產業全球競爭力與國內面板業者需 求,目前正全力扶植LCD設備國產化,以求在日韓廠商夾擊下走出 自己一片天地。國內對全球LCD設備重要廠商經營概況與營運方略 缺乏有系統整顿,因此本文擬探究TFT-LCD生產設備重要廠商與其 經營方略,以提供相關業者參考。 二、LCD面板設 備廠未來 競爭力取決 於次世代技 術研發之進 程 【表1】
2、所示為全球重要LCD設備廠商經營方略簡介。設備業者皆明瞭為滿足LCD面板廠商需求,須持續針對次世代大尺寸基板設備積極進行研發工作,以获得技術上領先優勢,因此目前全球重要設備廠商皆具備支援八代線玻璃基板機種與技術。設備廠未來競爭力取決於次世代技術研發之進程,為求加速研發效率與品質,各國際大廠特別重視人才培養與充足資金挹注,例如韓國Semes研發人力即佔了全體員工40%左右,而Jusung上六个月更是已支出242億韓圜研發費用。由此可知,全球重要廠商設備技術與品質能領先其他競爭者絕非平白獲得,而是需要扎實培養自己技術能量與研發團隊,最終才能獲得研發上開創性突破。 表1 全球重要LCD設備廠商之經
3、營方略簡介 廠商重要產品技術優勢經營方略重點 ULVA C 濺鍍、電漿 C V D、液晶滴注 設備推出低成本及省空間 「S M D系列」單片式濺鍍 設備;在連線式濺鍍設備方 面,推出「Ne w S D P-s」主 力產品。 將管理資源放在高度 經濟成長區域,亞洲區 域是其特別關注焦 點。 Ni ko n投影式曝光設 備支援八代線FX-83S設備 可處理全球最大玻璃基 板尺寸-2,200×2,400mm²。 藉由多鏡片投影光學 系統競爭優勢,對愈 益增长面板尺寸採 取迅速回應。 Ca n o n投影式曝光設 備已發展出可支援第八代基 板M P A-8
4、800曝光機 種,可大幅减少光罩成本。 在液晶顯示器設備方 面,享有獨家黃光曝 光技術,並長期佈局 S ED(表面傳導電子發 射體顯示器平面顯示 技術。 <續下表> 產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介 廠商重要產品技術優勢經營方略重點 DNS 光阻塗佈、顯 影、光阻剝離、 濕式蝕刻與近 接投影式曝光 設備光阻塗佈與顯影設備能 處理第四代到八代玻 璃基板,並特別設計使 用於連線製造系統,可 輕易與曝光、印字露 光(Titler與檢查設備連 線。 與應用材料(AMAT合資 設立SOKUDO,運用兩 家企业原有優勢,在擴
5、 張事業基礎同時,同時 提高產品競爭力。 TEL 光阻塗佈、顯 影、光阻剝離、 乾式蝕刻曝光 設備引進新光阻 塗佈與顯影設備 -Exceliner,可處理八代 廠大型玻璃基板。 觀察面板市場趨勢與消 費者需求,擬訂配合市場 趨勢及消費者需求產 品發展計畫。 AKT 電漿CVD、濺鍍 與陣列檢測設 備推出第二代群組單片 式電漿CVD設備擁有 絕對競爭優勢, 年全球市佔率高達 70%。 透過併購擴充TFT設備 產能,並持續強化FPD 設備領域產品深度與 廣度,目前穩居全球最大 TFT 電漿CVD與彩色濾 光片連續濺鍍設備供應 商,并且更進入太陽能
6、電 池設備、OLED鍍膜設備 等新興領域。 芝浦機電洗淨、顯影、光 阻剝離、TAB構 裝、配向膜塗佈 與液晶滴注設 備「TTO-X800/X820」系 列之全自動TAB設 備,可以支援40~50吋 之面板需求,全 球市場佔有率高達 52%。 重點將從成長方略轉向 以利潤為主,特別加強價 格與成本上競爭力;在 目標市場方面,鎖定南韓 與台灣市場。 ADP Engineering 乾式蝕刻/灰 化、TFT Array 與彩色濾光片 檢查、玻璃基板 檢查、光阻剝 離、修補、液晶 滴下注入與真 空對位設備 推出「AVA-1250」液 晶滴注與真空對
7、位設 備,對位精準度在 2 mm 以內,較原有設備, 可節省40%液晶材料 消耗量。 掌握重要客戶產能需求 契機,以獲取營收與獲 利大躍進。目前韓國面 板大廠LPL已經開始進 行8代線投資佈局, ADP可望於開始 提供第8代蝕刻與液 晶滴注設備,未來營收成 長幅度將甚為可觀。 <續下表> 產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介 廠商重要產品技術優勢經營方略重點 Jusung En gineerin g 電漿CVD設備目前已具備開發8代以上 電漿CVD設備實力, 全球市場佔有率 為14%,僅次於AK T。 除原有LC D與半導
8、 體設備領域,另開發含 太陽電池裝置在內 OLED與LED裝置等新 事業;持續增长海外市 場營收比重,預計 台灣市場營 收比例可達到四成以 上,已超越其本土市 場。 Se mes 濕式蝕刻、光 阻塗佈、光阻 剝離、顯影與 清洗設備蝕刻設備重要採用磁場方 式搖動噴嘴系統,以有 效消除感光液並形成電 極圖案(pattern;刮刀式塗 佈設備需要感光液消耗 量跟現有旋轉塗佈方式 相比能大幅度減少。 擬朝著整體解決方案設 備商方向邁進,並計 畫拓展事業範圍至 OLE D蒸鍍設備等次世 代薄型顯示器設備市 場。 資料來源:金屬中心ITIS計畫整顿 三、
9、藉由併購擴 大廠商在 LCD設備產 品線深度 與廣度 為縮短先進技術研發時程與強化企業競爭力,企業併購是短期間就能看到績效可行方式,也是跨國廠商最常採取經營方略之一。例如Canon收購NEC子企业-Machinery與Anelva,是以获得技術資源為目,但愿能運用這兩家企业自動化設備製造與真空相關技術,來因應市場上剧烈價格競爭;美商應用材料收購應用薄膜(Applied Films Corp.企业則是擴大了應材集團在FPD設備領域產品線深度與廣度,穩居全球最大TFT電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商。 四、亞洲地區是 未來佈局 关键區域, 台灣與中國 大陸市場最 受重
10、視 全球重要LCD設備廠商近幾年皆將行銷重點放在亞洲區域,重要市場為台灣、中國大陸、韓國與日本,觀察重要設備廠商區域市場營收比例變化,可發現到亞洲市場比重與日俱增,顯示此區域市場影響力正逐漸增长,尤其是台灣與中國大陸市場,更是各大廠兵家必爭之地。日本與韓國本土設備市場規模已無法滿足其廠商需求,台灣與中國大陸市場成為它們拓展海外營收最佳選擇,因此除了其本土市場外,其餘製造與行銷資源佈局大部份皆以這兩個區域為主。以日本設備商優貝克(ULVAC為例,該企业方略佈局重點放在台灣、韓國與中國大陸等區域,並規劃中國大陸在未來數年內能成為其全球製造生產中心;此外像TEL,因為台灣市場佔其總營收最大比例,因此行銷與服務重心,是放在台灣與日当地區。
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