全球主要LCD设备厂商之经营策略探讨讲解.doc

產業評析專欄全球重要LCD設備廠商之經營方略探討金屬中心產業研究組陳慧娟一、序言台灣TFT-LCD面板廠在减少成本、建立競爭優勢與加紧維修服務速度等原因考量下,設備本土化已是必須要採行方略,此外國內產官學研各界鑒於產業完整性、重點產業全球競爭力與國內面板業者需求,目前正全力扶植LCD設備國產化,以求在日韓廠商夾擊下走出自己一片天地。國內對全球LCD設備重要廠商經營概況與營運方略缺乏有系統整顿,因此本文擬探究TFT-LCD生產設備重要廠商與其經營方略,以提供相關業者參考。二、LCD面板設備廠未來競爭力取決於次世代技術研發之進程【表1】所示為全球重要LCD設備廠商經營方略簡介。設備業者皆明瞭為滿足LCD面板廠商需求,須持續針對次世代大尺寸基板設備積極進行研發工作,以获得技術上領先優勢,因此目前全球重要設備廠商皆具備支援八代線玻璃基板機種與技術。設備廠未來競爭力取決於次世代技術研發之進程,為求加速研發效率與品質,各國際大廠特別重視人才培養與充足資金挹注,例如韓國Semes研發人力即佔了全體員工40%左右,而Jusung上六个月更是已支出242億韓圜研發費用。由此可知,全球重要廠商設備技術與品質能領先其他競爭者絕非平白獲得,而是需要扎實培養自己技術能量與研發團隊,最終才能獲得研發上開創性突破。表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介廠商重要產品技術優勢經營方略重點ULVA C 濺鍍、電漿C V D、液晶滴注設備推出低成本及省空間S M D系列單片式濺鍍設備;在連線式濺鍍設備方面,推出Ne w S D P-s主力產品。將管理資源放在高度經濟成長區域,亞洲區域是其特別關注焦點。Ni ko n投影式曝光設備支援八代線FX-83S設備可處理全球最大玻璃基板尺寸-2,2002,400mm。藉由多鏡片投影光學系統競爭優勢,對愈益增长面板尺寸採取迅速回應。Ca n o n投影式曝光設備已發展出可支援第八代基板M P A-8800曝光機種,可大幅减少光罩成本。在液晶顯示器設備方面,享有獨家黃光曝光技術,並長期佈局S ED(表面傳導電子發射體顯示器平面顯示技術。 產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介廠商重要產品技術優勢經營方略重點DNS 光阻塗佈、顯影、光阻剝離、濕式蝕刻與近接投影式曝光設備光阻塗佈與顯影設備能處理第四代到八代玻璃基板,並特別設計使用於連線製造系統,可輕易與曝光、印字露光(Titler與檢查設備連線。與應用材料(AMAT合資設立SOKUDO,運用家企业原有優勢,在擴張事業基礎同時,同時提高產品競爭力。TEL 光阻塗佈、顯影、光阻剝離、乾式蝕刻曝光設備引進新光阻塗佈與顯影設備-Exceliner,可處理八代廠大型玻璃基板。觀察面板市場趨勢與消費者需求,擬訂配合市場趨勢及消費者需求產品發展計畫。AKT 電漿CVD、濺鍍與陣列檢測設備推出第二代群組單片式電漿CVD設備擁有絕對競爭優勢,年全球市佔率高達70%。透過併購擴充TFT設備產能,並持續強化FPD設備領域產品深度與廣度,目前穩居全球最大TFT 電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商,并且更進入太陽能電池設備、OLED鍍膜設備等新興領域。芝浦機電洗淨、顯影、光阻剝離、TAB構裝、配向膜塗佈與液晶滴注設備TTO-X800/X820系列之全自動TAB設備,可以支援4050吋之面板需求,全球市場佔有率高達52%。重點將從成長方略轉向以利潤為主,特別加強價格與成本上競爭力;在目標市場方面,鎖定南韓與台灣市場。ADP Engineering 乾式蝕刻/灰化、TFT Array與彩色濾光片檢查、玻璃基板檢查、光阻剝離、修補、液晶滴下注入與真空對位設備推出AVA-1250液晶滴注與真空對位設備,對位精準度在 2 mm以內,較原有設備,可節省40%液晶材料消耗量。掌握重要客戶產能需求契機,以獲取營收與獲利大躍進。目前韓國面板大廠LPL已經開始進行8代線投資佈局,ADP可望於開始提供第8代蝕刻與液晶滴注設備,未來營收成長幅度將甚為可觀。 產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介廠商重要產品技術優勢經營方略重點Jusung En gineerin g 電漿CVD設備目前已具備開發8代以上電漿CVD設備實力,全球市場佔有率為14%,僅次於AK T。除原有LC D與半導體設備領域,另開發含太陽電池裝置在內OLED與LED裝置等新事業;持續增长海外市場營收比重,預計台灣市場營收比例可達到四成以上,已超越其本土市場。Se mes 濕式蝕刻、光阻塗佈、光阻剝離、顯影與清洗設備蝕刻設備重要採用磁場方式搖動噴嘴系統,以有效消除感光液並形成電極圖案(pattern;刮刀式塗佈設備需要感光液消耗量跟現有旋轉塗佈方式相比能大幅度減少。擬朝著整體解決方案設備商方向邁進,並計畫拓展事業範圍至OLE D蒸鍍設備等次世代薄型顯示器設備市場。資料來源:金屬中心ITIS計畫整顿三、藉由併購擴大廠商在LCD設備產品線深度與廣度為縮短先進技術研發時程與強化企業競爭力,企業併購是短期間就能看到績效可行方式,也是跨國廠商最常採取經營方略之一。例如Canon收購NEC子企业-Machinery與Anelva,是以获得技術資源為目,但愿能運用這兩家企业自動化設備製造與真空相關技術,來因應市場上剧烈價格競爭;美商應用材料收購應用薄膜(Applied Films Corp.企业則是擴大了應材集團在FPD設備領域產品線深度與廣度,穩居全球最大TFT電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商。四、亞洲地區是未來佈局关键區域,台灣與中國大陸市場最受重視全球重要LCD設備廠商近幾年皆將行銷重點放在亞洲區域,重要市場為台灣、中國大陸、韓國與日本,觀察重要設備廠商區域市場營收比例變化,可發現到亞洲市場比重與日俱增,顯示此區域市場影響力正逐漸增长,尤其是台灣與中國大陸市場,更是各大廠兵家必爭之地。日本與韓國本土設備市場規模已無法滿足其廠商需求,台灣與中國大陸市場成為它們拓展海外營收最佳選擇,因此除了其本土市場外,其餘製造與行銷資源佈局大部份皆以這兩個區域為主。以日本設備商優貝克(ULVAC為例,該企业方略佈局重點放在台灣、韓國與中國大陸等區域,並規劃中國大陸在未來數年內能成為其全球製造生產中心;此外像TEL,因為台灣市場佔其總營收最大比例,因此行銷與服務重心,是放在台灣與日当地區。