全球主要LCD设备厂商之经营策略探讨讲解.doc

產業評析專欄全球重要LCD設備廠商之經營方略探討
金屬中心產業研究組陳慧娟一、序言台灣TFT-LCD面板廠在减少成本、建立競爭優勢與加紧維修服務速
度等原因考量下,設備本土化已是必須要採行方略,此外國內產
官學研各界鑒於產業完整性、重點產業全球競爭力與國內面板業者需
求,目前正全力扶植LCD設備國產化,以求在日韓廠商夾擊下走出
自己一片天地。國內對全球LCD設備重要廠商經營概況與營運方略
缺乏有系統整顿,因此本文擬探究TFT-LCD生產設備重要廠商與其
經營方略,以提供相關業者參考。
二、LCD面板設
備廠未來
競爭力取決
於次世代技
術研發之進
程
【表1】所示為全球重要LCD設備廠商經營方略簡介。設備業者皆明瞭為滿足LCD面板廠商需求,須持續針對次世代大尺寸基板設備積極進行研發工作,以获得技術上領先優勢,因此目前全球重要設備廠商皆具備支援八代線玻璃基板機種與技術。設備廠未來競爭力取決於次世代技術研發之進程,為求加速研發效率與品質,各國際大廠特別重視人才培養與充足資金挹注,例如韓國Semes研發人力即佔了全體員工40%左右,而Jusung上六个月更是已支出242億韓圜研發費用。由此可知,全球重要廠商設備技術與品質能領先其他競爭者絕非平白獲得,而是需要扎實培養自己技術能量與研發團隊,最終才能獲得研發上開創性突破。
表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介
廠商重要產品技術優勢經營方略重點
ULVA C 濺鍍、電漿
C V D、液晶滴注
設備推出低成本及省空間
「S M D系列」單片式濺鍍
設備;在連線式濺鍍設備方
面,推出「Ne w S D P-s」主
力產品。
將管理資源放在高度
經濟成長區域,亞洲區
域是其特別關注焦
點。
Ni ko n投影式曝光設
備支援八代線FX-83S設備
可處理全球最大玻璃基
板尺寸-2,200×2,400mm²。
藉由多鏡片投影光學
系統競爭優勢,對愈
益增长面板尺寸採
取迅速回應。
Ca n o n投影式曝光設
備已發展出可支援第八代基
板M P A-8800曝光機
種,可大幅减少光罩成本。
在液晶顯示器設備方
面,享有獨家黃光曝
光技術,並長期佈局
S ED(表面傳導電子發
射體顯示器平面顯示
技術。
<續下表>

產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介
廠商重要產品技術優勢經營方略重點
DNS 光阻塗佈、顯
影、光阻剝離、
濕式蝕刻與近
接投影式曝光
設備光阻塗佈與顯影設備能
處理第四代到八代玻
璃基板,並特別設計使
用於連線製造系統,可
輕易與曝光、印字露
光(Titler與檢查設備連
線。
與應用材料(AMAT合資
設立SOKUDO,運用兩
家企业原有優勢,在擴
張事業基礎同時,同時
提高產品競爭力。
TEL 光阻塗佈、顯
影、光阻剝離、
乾式蝕刻曝光
設備引進新光阻
塗佈與顯影設備
-Exceliner,可處理八代
廠大型玻璃基板。
觀察面板市場趨勢與消
費者需求,擬訂配合市場
趨勢及消費者需求產
品發展計畫。
AKT 電漿CVD、濺鍍
與陣列檢測設
備推出第二代群組單片
式電漿CVD設備擁有
絕對競爭優勢,
年全球市佔率高達
70%。
透過併購擴充TFT設備
產能,並持續強化FPD
設備領域產品深度與
廣度,目前穩居全球最大
TFT 電漿CVD與彩色濾
光片連續濺鍍設備供應
商,并且更進入太陽能電
池設備、OLED鍍膜設備
等新興領域。
芝浦機電洗淨、顯影、光
阻剝離、TAB構
裝、配向膜塗佈
與液晶滴注設
備「TTO-X800/X820」系
列之全自動TAB設
備,可以支援40~50吋
之面板需求,全
球市場佔有率高達
52%。
重點將從成長方略轉向
以利潤為主,特別加強價
格與成本上競爭力;在
目標市場方面,鎖定南韓
與台灣市場。
ADP Engineering 乾式蝕刻/灰
化、TFT Array
與彩色濾光片
檢查、玻璃基板
檢查、光阻剝
離、修補、液晶
滴下注入與真
空對位設備
推出「AVA-1250」液
晶滴注與真空對位設
備,對位精準度在 2 mm
以內,較原有設備,
可節省40%液晶材料
消耗量。
掌握重要客戶產能需求
契機,以獲取營收與獲
利大躍進。目前韓國面
板大廠LPL已經開始進
行8代線投資佈局,
ADP可望於開始
提供第8代蝕刻與液
晶滴注設備,未來營收成
長幅度將甚為可觀。
<續下表>

產業評析專欄(續表1 全球重要LCD設備廠商之經營方略簡介
廠商重要產品技術優勢經營方略重點
Jusung En gineerin g 電漿CVD設備目前已具備開發8代以上
電漿CVD設備實力,
全球市場佔有率
為14%,僅次於AK T。
除原有LC D與半導
體設備領域,另開發含
太陽電池裝置在內
OLED與LED裝置等新
事業;持續增长海外市
場營收比重,預計
台灣市場營
收比例可達到四成以
上,已超越其本土市
場。
Se mes 濕式蝕刻、光
阻塗佈、光阻
剝離、顯影與
清洗設備蝕刻設備重要採用磁場方
式搖動噴嘴系統,以有
效消除感光液並形成電
極圖案(pattern;刮刀式塗
佈設備需要感光液消耗
量跟現有旋轉塗佈方式
相比能大幅度減少。
擬朝著整體解決方案設
備商方向邁進,並計
畫拓展事業範圍至
OLE D蒸鍍設備等次世
代薄型顯示器設備市
場。
資料來源:金屬中心ITIS計畫整顿
三、藉由併購擴
大廠商在
LCD設備產
品線深度
與廣度
為縮短先進技術研發時程與強化企業競爭力,企業併購是短期間就能看到績效可行方式,也是跨國廠商最常採取經營方略之一。例如Canon收購NEC子企业-Machinery與Anelva,是以获得技術資源為目,但愿能運用這兩家企业自動化設備製造與真空相關技術,來因應市場上剧烈價格競爭;美商應用材料收購應用薄膜(Applied Films Corp.企业則是擴大了應材集團在FPD設備領域產品線深度與廣度,穩居全球最大TFT電漿CVD與彩色濾光片連續濺鍍設備供應商。
四、亞洲地區是
未來佈局
关键區域,
台灣與中國
大陸市場最
受重視
全球重要LCD設備廠商近幾年皆將行銷重點放在亞洲區域,重要市場為台灣、中國大陸、韓國與日本,觀察重要設備廠商區域市場營收比例變化,可發現到亞洲市場比重與日俱增,顯示此區域市場影響力正逐漸增长,尤其是台灣與中國大陸市場,更是各大廠兵家必爭之地。日本與韓國本土設備市場規模已無法滿足其廠商需求,台灣與中國大陸市場成為它們拓展海外營收最佳選擇,因此除了其本土市場外,其餘製造與行銷資源佈局大部份皆以這兩個區域為主。以日本設備商優貝克(ULVAC為例,該企业方略佈局重點放在台灣、韓國與中國大陸等區域,並規劃中國大陸在未來數年內能成為其全球製造生產中心;此外像TEL,因為台灣市場佔其總營收最大比例,因此行銷與服務重心,是放在台灣與日当地區。