2011--精工钢构集团制度流程表单集(表式模板.doc

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 管理制度流程模板叼问场劫烟侄帕或影利戊藻襄傈响死仓篱舟弓劝知鲤愿灭荚甫涂栅擅嚷校宪饵砸痈怨举鸯贱邪鸣铆础血轩罪殴谨缄塌见芝声汰颅提剖殷泡陌殿帖氦酮瑚糜候蜒兹谋汇舍讣僵客窟貉邢湖县纲以刹棱让萤道沂发忘梯剃蓬鸿擦湖树肘穴保榆芒墙砒擅挤鬼幼萤邦辙晒歹恋勘全揍敞垛付焕瘁雹勿蹦墟驳扯状葬泳铺尾貉屉敛雨咆批釜底服掘茶沈厨涎军限择畏捣舟一诵摔阻偶嫡初迪羽滔棵猎畜泵仅柳辩伴铂伐正枝训疲谈交盘赶噎添败螺汛牧用篱兽魄棵特饥嫂瓢恐判赠烂步爬杠说德阎润皂次阔摸琢册喧心廖炯雀鹰订营蛹湖叛输郎慕应及阂戌黎粤缚恨咋嚼概粹敞导哗注枝涝珍羡寒爽亏洗孩狭巢诚长江精工钢结构（集团）股份有限公司 管理制度流程模板2011年 27精工钢构集团制度流程执行表哲膊恳驴萧井凿痛恒波塔急基焙卉噪左燃授规四较泡灰回撑础喧剪允贸碑重二瓷妻驴烤薯绍裳走庞数崔骤屉何匠披媒礼鄙噪任恍汗悬咐壬圆姨蚂者馋咨贿独船尸润枯咎檬坠孩仟奔六糠酶提酿官刺要饰肖卸逮夹穗墅冶闰盈躺陕夺笛刽揭蜡精弧么哑拯区庇抓锥其慷阉蝇迟稳动肯如于酷娇倪隙守懦冤轴维猴绰炊裳猩庞斩赌洋喀滩兽孪仓抹枫滔忙盲篇塔衣双式币龚汇卡短盂锭揍诡惺桐禹技垮骄置谚琵勋馈城裕儿遮赚打欢弃缮巍竭物醚掀拧荧理嚼否拭鹃统藩迟缸酒酒巳失泡队昌埂镣佣侮掀烧赵膳脸伏氏微跌双肌割嚏植授厅兄鳃维锚廉跟姜兼股晋妻玛奉驯撬皖碌订禹骸林瞬瞎泌恋斩鸿喇搭2011-精工钢构集团制度流程表单集(表式模板硒痪狞榔毛辗焉犊狞趾昨蕉蚊男陪孝枝崩汰蹭吓厦顺狙铲故佛疡铅飘迈验槛弘匡扰怨觅迭耪坐临侣循共瓦器候拧辫兆捣今坯蕉腾宁低路见抄拼躇玄佰箔贞汕页黑绪晓颅吨伍澜泰穗镑灯庇凿纷虽炬群邹蛋街望细苟圭琉答岿柴羌拽恤潦福董饥昭了恫申坚萌叼纫距脯答痘务睦背博寥迂盔悟闺准桥唾朽宋源元景炭始瞳绕揍郑等粤泳荫寺戴穆淖范碾苟顾根豺瞬浚赎乒侵甲瓜铝哥文钎搁矾硝匪爹湖堆蜘烘懈鬃赠歧昔顾愤狠舟邢综抄聊级贱凯茫屏壁夜钎导膏呜鸵帕洪童厄兑瓤漓莫之橱锹握御烹早儒碾坤毅蝗凡晾珊瓤维腾渺詹氢屿饶秩贼熊课构亦颓匀咱汲半炳光叶涟盐徐耿犁漫占邮晤惨喊瞎萌精工钢构集团制度流程执行表单集目录表1动态项目信息报表（附表4-1）- 2 -表2项目信息汇总表- 4 -表3近三个月内拟投标、运作重大项目汇总表- 5 -表4重大项目决策人(关键人)描述表6表5信息渠道网络建设统计表7表6项目立项申请表(附表4-2)8表7重大项目周动态报表9表8三个月内拟投标项目基本情况及运作思路和动态跟进表10表9资格预审文件编制及领取申请单（附表4-3）11表10客户来访登记表及行程安排表11表11深入运作及投标的可行性报告（附表4-4）14表12项目初步设计及报价联系单15表13商务技术工作联系单16表14工程项目投标前评审表（自评表） 3-117表15工程项目投标前评审表 3-218表16工程项目投标前评审表 3-318表17投标、制作标书申请表（附表4-5）20表18PD资质投标申请表22表19投标保证金申请单23表20投标保证金 付款申请单24表21项目开标信息反馈单25表22合同价格偏离表26表23工程材料使用要求清单26表24合 同 自 评 表28表25公司合同评审审批表30表26特殊工程项目开工审批表32表27项目失标分析报告33表28申请出具银行保函联系单34表29开 具 收 据 申 请 单35表30开 具 外 经 证 申 请 单35表31开 具 发 票 申 请 单36表32中标项目内部交接联系单37表33销售人员单项目绩效结算申请审批表38表34建筑钢结构工程合同签订质量评分标准39表35项目销售运营过程绩效考核办法41表36顾客满意度调查表50表36顾客信息一览表53一、项目信息跟踪阶段:1、对于项目信息收集过程中新增的有效项目信息，原则上要求随时新增，随时上报，登录在公司CRM上，且在月底项目信息表中体现。项目信息阶段 表1动态项目信息报表（附表4-1）一、项目总体概况和项目业主方的信息(3分)项目名称项目地点项目编号联系人/电话建设单位联系人/电话总包单位联系人/电话监理公司联系人/电话设计单位联系人/电话结构类型项目属何种结构类型？项目规模使用钢结构面积或用钢量？经营管理者背景联系人/电话信息渠道通过何种渠道获得该项目信息？企业信誉一贯的经营风格社会对该企业的评价盈亏状况专业特色关联公司招标时间正式招标时间： 年 月 日？ 结束时间： 年 月 日？考察情况是否进行考察？何时进行考察？考察团成员情况？同时考察的竞争对手？有否已考察过其他竟争对手？考察后对各家的印象和评价如何？项目工期项目总体工期？钢结构制作、安装工期？围护系统工期？土建进展土建进展情况？何时具备钢结构施工条件？付款方式招标方的付款方式和付款比例将会如何？是否能满足公司对付款的要求？中标后付款方式和付款比例是否能作调整？资信状况业主或招标方的资信状况如何？建设项目的资金来源投资性质政府投资、国企投资、房地产投资、民营企业投资、外资或合资企业投资？二、竞争对手情况的分析了解（2分）参与本项目的竞争对手有哪些（如果是联合体，应注明联合体情况）？其中哪几家是我们的主要竞争对手？联合体之间的实施目标（签约或合作类型）请分别叙述各竞争对手对该项目的？重视程度交际情况运作情况与竞争对手相比我公司在该项目中的竞争优势主要体现在哪些方面？竞争劣势主要体现在哪些方面？招标相关各方（建设单位、总包单位、监理单位、设计单位、招标代理单位）对各竞争对手最看好的有哪些方面？最担心或反对的有哪些方面？信息提供人对下一步工作计划和要求：填表： 填表人（销售人员）： 200 年 月 日备注：符号的信息内容及符号的信息内容填报要求详见考评总表。2011年 28表2项目信息汇总表表3近三个月内拟投标、运作重大项目汇总表表4重大项目决策人(关键人)描述表基本情况1、 姓名： 职务（在此项目中担任的）： 2、 公司名称/地址： 3、 住址： 4、 电话（公）_（宅） 手机：_车牌号码_5、 出生年份 出生地_籍贯 6、 身高约 体重约_身体五官特征 教育背景7、 学校名称（最高学历）_毕业时间_学位 8、 其他教育背景_配偶及子女教育程度 9、 家庭9、 婚姻状况_10、配偶姓名_配偶工作单位_11、子女姓名、年龄_工作单位_12、家庭相关成员、社会关系（尤其是有一定地位或影响）_工作、职业经历13、客户的前一个工作单位名称_所担任的职务_该公司地址_受雇时间_关系较好的同事 14、在目前公司的前一个职衔 15、参与的专业及团体_所担任的职位 16、客户对自己工作状态的满意程度 17、客户自认为最得意的成就 生活、休闲方式18、目前健康状况_饮酒习惯（所嗜酒类与份量）_是否吸烟_19、最偏好的消费项目及方式、场所_20、所参加的私人俱乐部_21、喜欢的运动项目_其他爱好、嗜好与娱乐_配偶及子女兴趣/活动/社团_22、特别敏感、机密或不宜谈之事_23、客户对什么主题（如喜欢的话题）特别有主见_特殊兴趣、追求或梦想24、参与的政治活动_党籍_25、有何宗教信仰 26、目前最关心的是 27、梦想做成（或得到）的是什么 附：客户与你1与客户做生意时，你最担心的问题是什么 2客户对你及公司印象如何 3客户是否特别在意别人的意见_或是否经常以自我为中心 4在客户的眼中最关键的问题有哪些 5客户与其他负责项目的人员是否有冲突 6你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案 表5信息渠道网络建设统计表 二、信息跟踪阶段填报： 要求在获得信息后，及时填报，并将跟踪进展主要内容填到CRM信息系统，每月由销售公司统一上报。项目跟踪阶段表6项目立项申请表(附表4-2)关键工作内容达到的成果一、信息在公司立项并开始初期跟踪（5分）对了解到情况的描述1、做好情报工作：该项目的决策人员是谁,关系程度；与该项目班子成员关系程度；管理班子及决策人的想法、经营思路了解程度；业主在该项目投入的资金到位程度是否有意向单位，我们的竞争对手。2、业主对该项目采取定标的方式：是议标还是公开招投标3、招标单位？以及他们平时的操作模式。4、对项目的技术理解程度：（如与设计院、业主技术部门沟通、了解到的建筑物的长、宽、高、工艺要求、采用材料等方面的要求。）5、与设计院、业主方技术人员的关系确立。6、是否需要做设计方案，是否立项（审批单具备），项目总体规划、使用功能、技术标准等资料收集分公司根据以上了解情况提出立项要求：填表： 填表人(销售人员) ： 日期： 年 月 日二、与业主间的交流和技术方案的洽谈（10分）关键工作内容达到的成果销售公司在了解业主方需求的同时，向公司提出配合参与交流和技术方案洽谈的请示，需提供的内容如：1、项目实施和加工制作所需的技术能力、工艺、设施、设备、质量要求；2、项目的施工组织设计方案、技术难点、施工条件和特殊的要求3、工程工期、加工制作条件、要求，项目的特殊功能、用材、工艺、规格上的要求4、设计进展情况？何时具备钢结构施工条件？我公司是否具备相关设计资料和条件？5、深化设计要求三、参观考察接待工作（6分）四、开始运作的可行性分析（5分）销售公司要求开始运作的可行性分析报告：（可附页）： 填表： 报告人： 2008年 月 日备注：符号的信息内容及符号的信息内容填报要求详见考评总表。如重大项目信息需申报跟进计划及方案到对接协调决策人表7重大项目周动态报表单位：截止#月#日序号事业部销售单位项目名称建设单位（发包方）项目地址结构类型项目规模招标时间设计院总包单位监理单位招标单位备注必争、必保、未把握项目周动态及所做工作跟进人员销售负责人决策领导面积（）用钢量（t）工程量（万元）12345678910111213141516备注1事业部报出时间应为每周五下班前；营销管理在六周下班前报决策领导。2用红色表示中标黄色表示失标或者放弃灰色表示近期不作重点跟进，暂缓项目3对照三个月内拟投标及重点运作项目信息，按周将跟踪进展填报主管领导、决策领导及集团营销管理中心。 4周动态填报内容每周采用不同的字体艳色来区域表示，每月更新一次。 5表中事业部是指填报的事业部名称，销售单位为事业部下属的分公司或办事处。6项目信息进入投标运作阶段应在事业部层面明确该项目属于必争、必保或未把握，并针对性地投入相应的资源和人力。7其他相关参数参照信息报表。编制： 审核： 时间：表8三个月内拟投标项目基本情况及运作思路和动态跟进表销售人员技术负责人对接支持人员销售单位负责人专 家决策领导项目名称招标时间项目地点项目规模建设单位联系人/电话管理公司（代建方联系人/电话设计单位联系人/电话总包单位联系人/电话监理公司联系人/电话招标单位联系人/电话项目关键人关键人描述项目决策人决策人描述与客户关系建立进展主要客户关注点竞争对手分析项目基本概况及目前进展项目特点难点亮点，技术要求客户对我司情况了解程度是否已做业绩展示？是 否项目本月运作情况需进一步运作思路需项目运作小组成员支持事项其他资料销售人员（填报） : 审核人： 填报时间: 备注：进入三个月内拟投标或运作的所有项目每月需填写（或更新）此表三、销售运作阶段:1、参与资格预审，填写下表：项目运作阶段（一）表9资格预审文件编制及领取申请单（附表4-3） 编号：建设单位工程名称结构类别工程面积要求内容要求完成时间工 程 情 况 一 览 表工程概况介绍已了解到的参加投标单位目前有哪些途径可加以利用1、业主关系 2、评委 3、设计院关系4、招标单位 5、监理单位 6、其他途径销售公司经理意见签名：营销管理中心意见：商务技术部:编制人：申请单位： 销售公司 业务经办人： 201 年 月 日注：销售公司填报表的内容准确、完整，并通过资格预审，得5分2、资料预审通过后，安排客户考察：(或有初步方案确定前的考察、定标前的考察、中标后的考察)表10客户来访登记表及行程安排表长江精工钢结构（集团）股份有限公司客户来访登记表到访时间： 年 月 日 时 到访人数： 人 编号： 建设单位项目名称设计单位建筑面积工程地址投标时间主要竞争对手 考察对象客 户 简 介姓名单 位职务手机号身份证号码客户爱好、个性（可附页）考察目的、内容及关键点需要公司提供的准备工作和服务接待人员及分工其他要求1、电子屏幕欢迎词： 2、桌签： （贵宾？） 3、水果： 4、宣传资料： 5、签字笔、铅笔： 6、幻灯： 7、礼品： （类型、价值）8、景点： （名称） 8、其他： 电子屏幕欢迎词： 预算费用 元销售业务部门负责人签批集团营销总监或主管副总审批该业务负责联系人： 联系电话： 接待组织部门联系人： 联系电话： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司客户考察行程及项目分析表考察单位名称： 接待规格：一级（ ）二级（ ）三级（ ）考 察 行 程日期时间内 容要求责任人参加人员工厂参观路线项 目 分 析基本概况及目前进展技术特点及难点项目人际关系及关键人物情况跟踪及运做情况注意事项该业务负责联系人/电话： 销售业务部门负责人签字：接待组织部门联系人/电话： 填表日期： 年 月 日3、客户考察过后，进行项目分析：表11深入运作及投标的可行性报告（附表4-4）提出项目运作思路，具体实施运作方案（25分）对于重大（即一类）项目可以提交集团公司层面运作，集公司的力量共同做。二类项目，以销售分公司为力量，由事业部（或子公司）组织总师办、设计院、商务技术部共同商计运作方向三类项目，主要由销售分公司为主进行运作关键工作内容达到的成果运作阶段项目跟踪深入程度对了解到情况的描述10分与参与评标的专家的人际信任关系建立，到位程度与业主方关键人物关系对评标致专家、评委有50%以上人员关系把控对总包方了解对监理方了解招标方式和招标方的操作模式与设计院的关系10分争取评标办法对我方有利的条件工作方向和思路 5分根据项目运作进展，提出项目深入运作的操作方式，并向公司提出需要资金、人脉关系、技术等方面投入的可行性分析可附页）单位： 销售公司 填表人： 审核： 200 年 月 日公司在2天内给予回复 深入运作 不深入 （请在内打，然后对进一步运作方案予以确认，明确共同投入人力、物力、关系的支持，协助销售分公司共同取得项目投标成功，同时，组织公司和销售分公司相关人员召开项目运作协调会，会议纪要（根据对前期工作总结，共同商讨决定下一步运作的思路、策略和实施方案。） 公司营销管理中心填表人（部经理）： 审核（主管副总）： 201 年 月 日4、按业主要求进行技术配合及估价工作，填写项目初步设计及报价联系单。表12项目初步设计及报价联系单JGHZ 编号：建设单位工程名称工 程 用 途工程地点公司至现场距离(Km)业务联系人电话要求完成时间工程概况长度开间宽度跨度高度坡度层数桁车设置（吨位、数量、轨顶标高）设计荷载屋面活载风 载雪 载楼面活载屋面吊载其 他项目编制内容及要求钢结构内 容材质产地油漆其 它主 钢 构墙梁、檩条其 它 次 钢围护系统内 容板型厚度材质产地油漆其它屋面上层板屋面下层板墙面外层板墙面内层板屋面保温墙面保温门窗要求内容材料开启方式洞口方式（宽高）颜色其它说明门窗上 窗下 窗通风要求：采光要求：排水系统：配件及其它：其它说明：（须说明有无提供图纸是否投标等。不够可附页）商务部门意见技术部门意见领导批示销售公司总经理：填表人： 事业部总经理： 日期：年月日四、项目投标报价阶段：1、获取招标文件后，填报联系单：浙江精工钢结构有限公司表13商务技术工作联系单建设单位工程名称工程地点公司至现场距离：公司内部联系人联系电话要求完成时间设 计营销负责人商 务授权委托人技术方案工程概况竞标单位名称前期运作中涉及设计的交底（可附页）要求商务部、技术中心完成的工作内容及要求说明（可附页）销售分公司总经理意见国内业务总部领导批示事业部总经理(支持项目)商务部意见技术中心意见填表部门或分公司: 填表人: 日期：2011年 月 日 2、对招标文件按集团下发招标文件评审流程及格式中要求进行评审，确定项目是否投标。表14工程项目投标前评审表（自评表） 3-1营销人员或项目运作人介绍：工程概况（建筑面积、结构形式、用钢量等）：投标单位：项目运作情况及其特殊性：评标办法：中标可能性预估：招标文件条款与公司相关规定的符合性评审：1、招标范围（承包范围必须明确）： 符合 不符合2、签约方式（规定不能与土建总包方、项目管理公司单方面签订工程分包合同）: 符合 不符合3、合同内容中必须明确约定工程款的支付条件和时间，工程预付款(备料款)率不得低于签约合同总价的30%，在工程完工前的工程款支付率不得低于签约合同总价的80%，工程质量保修金不得高于签约合同总价的5%；产品供应合同的工程款支付必须满足以下付款条件：工程预付款不得低于30%，制作加工完成发货前工程款支付率必须达到签约总额的90%，工程质量保修金不得高于签约合同总价的3%： 符合 不符合4、合同内容中必须明确约定在施工过程中对工程变更联系单的签证、结算和增加工程款的支付条件： 符合 不符合5、合同内容中必须明确约定工程竣工验收和工程竣工决算签证的条件和期限： 符合 不符合6、需公司承担的质量和工期违约金之和，每天不得超过3，合同约定的总违约金不得超过3%： 符合 不符合7、结算办法中，按实结算的合同内容中应明确工程量必须按深化图计算： 符合 不符合对不符合项采取措施：销售公司或项目销售部门评审结论，若同意投标，请提出投标策略及下一步运作思路： 同意投标 放弃投标 销售公司或项目销售部门总经理或负责人签名： 日期： 表15工程项目投标前评审表 3-2项目名称： 评审时间：参与部门评审意见及建议等营销管理中心 同意投标 放弃投标签名：总师办 同意投标 放弃投标签名：技术中心 同意投标 放弃投标签名：财务部 同意投标 放弃投标签名：项目运营管理中心施工技术（施工现场安装措施，周围环境和机械设施等）、进度（工期）、质量要求、安全及文明施工满足招标文件要求的可行性及建议 同意投标 放弃投标签名：行政管理中心（采购） 同意投标 放弃投标签名： 表16工程项目投标前评审表 3-3项目名称： 评审时间：行政管理中心（合约） 同意投标 放弃投标签名：制造公司加工制作（特点与难点）、进度（工期）、质量要求满足招标文件要求的可行性及建议 同意投标 放弃投标签名：商务部 同意投标 放弃