2011--精工钢构集团制度流程表单集(表式模板.doc

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 管理制度流程模板
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2011年 27
精工钢构集团制度流程执行表哲膊恳驴萧井凿痛恒波塔急基焙卉噪左燃授规四较泡灰回撑础喧剪允贸碑重二瓷妻驴烤薯绍裳走庞数崔骤屉何匠披媒礼鄙噪任恍汗悬咐壬圆姨蚂者馋咨贿独船尸润枯咎檬坠孩仟奔六糠酶提酿官刺要饰肖卸逮夹穗墅冶闰盈躺陕夺笛刽揭蜡精弧么哑拯区庇抓锥其慷阉蝇迟稳动肯如于酷娇倪隙守懦冤轴维猴绰炊裳猩庞斩赌洋喀滩兽孪仓抹枫滔忙盲篇塔衣双式币龚汇卡短盂锭揍诡惺桐禹技垮骄置谚琵勋馈城裕儿遮赚打欢弃缮巍竭物醚掀拧荧理嚼否拭鹃统藩迟缸酒酒巳失泡队昌埂镣佣侮掀烧赵膳脸伏氏微跌双肌割嚏植授厅兄鳃维锚廉跟姜兼股晋妻玛奉驯撬皖碌订禹骸林瞬瞎泌恋斩鸿喇搭2011--精工钢构集团制度流程表单集(表式模板硒痪狞榔毛辗焉犊狞趾昨蕉蚊男陪孝枝崩汰蹭吓厦顺狙铲故佛疡铅飘迈验槛弘匡扰怨觅迭耪坐临侣循共瓦器候拧辫兆捣今坯蕉腾宁低路见抄拼躇玄佰箔贞汕页黑绪晓颅吨伍澜泰穗镑灯庇凿纷虽炬群邹蛋街望细苟圭琉答岿柴羌拽恤潦福董饥昭了恫申坚萌叼纫距脯答痘务睦背博寥迂盔悟闺准桥唾朽宋源元景炭始瞳绕揍郑等粤泳荫寺戴穆淖范碾苟顾根豺瞬浚赎乒侵甲瓜铝哥文钎搁矾硝匪爹湖堆蜘烘懈鬃赠歧昔顾愤狠舟邢综抄聊级贱凯茫屏壁夜钎导膏呜鸵帕洪童厄兑瓤漓莫之橱锹握御烹早儒碾坤毅蝗凡晾珊瓤维腾渺詹氢屿饶秩贼熊课构亦颓匀咱汲半炳光叶涟盐徐耿犁漫占邮晤惨喊瞎萌
精工钢构集团制度流程执行表单集

目录
表1·动态项目信息报表（附表4-1） - 2 -
表2·项目信息汇总表 - 4 -
表3·近三个月内拟投标、运作重大项目汇总表 - 5 -
表4·重大项目决策人(关键人)描述表 6
表5·信息渠道网络建设统计表 7
表6·项目立项申请表(附表4-2) 8
表7·重大项目周动态报表 9
表8·三个月内拟投标项目基本情况及运作思路和动态跟进表 10
表9·资格预审文件编制及领取申请单（附表4-3） 11
表10·客户来访登记表及行程安排表 11
表11·深入运作及投标的可行性报告（附表4-4） 14
表12·项目初步设计及报价联系单 15
表13·商务技术工作联系单 16
表14·工程项目投标前评审表（自评表） 3-1 17
表15·工程项目投标前评审表 3-2 18
表16·工程项目投标前评审表 3-3 18
表17·投标、制作标书申请表（附表4-5） 20
表18·P－D资质投标申请表 22
表19·投标保证金申请单 23
表20·投标保证金 付款申请单 24
表21·项目开标信息反馈单 25
表22·合同价格偏离表 26
表23·工程材料使用要求清单 26
表24·合 同 自 评 表 28
表25·公司合同评审审批表 30
表26·特殊工程项目开工审批表 32
表27·项目失标分析报告 33
表28·申请出具银行保函联系单 34
表29·开 具 收 据 申 请 单 35
表30·开 具 外 经 证 申 请 单 35
表31·开 具 发 票 申 请 单 36
表32·中标项目内部交接联系单 37
表33·销售人员单项目绩效结算申请审批表 38
表34·建筑钢结构工程合同签订质量评分标准 39
表35·项目销售运营过程绩效考核办法 41
表36·《顾客满意度调查表》 50
表36·顾客信息一览表 53

一、项目信息跟踪阶段:
1、对于项目信息收集过程中新增的有效项目信息，原则上要求随时新增，随时上报，登录在公司CRM上，且在月底项目信息表中体现。

项目信息阶段

表1·动态项目信息报表（附表4-1）

一、项目总体概况和项目业主方的信息(3分)
★▲
项目名称

★▲
项目地点

★
项目编号

联系人/电话

★▲
建设单位

联系人/电话

★▲
总包单位

联系人/电话

★
监理公司

联系人/电话

★▲
设计单位

联系人/电话

★▲
结构类型
项目属何种结构类型？

★▲
项目规模
使用钢结构面积或用钢量？

经营管理者背景

联系人/电话

★
信息渠道
通过何种渠道获得该项目信息？

★▲
企业信誉
一贯的经营风格

社会对该企业的评价

盈亏状况

专业特色

关联公司

★
招标时间
正式招标时间： 年 月 日？ 结束时间： 年 月 日？

考察情况
是否进行考察？

何时进行考察？

考察团成员情况？

★
同时考察的竞争对手？

有否已考察过其他竟争对手？

考察后对各家的印象和评价如何？

项目工期
项目总体工期？

★
钢结构制作、安装工期？

围护系统工期？

★
土建进展
土建进展情况？何时具备钢结构施工条件？

付款方式
招标方的付款方式和付款比例将会如何？

★
是否能满足公司对付款的要求？

中标后付款方式和付款比例是否能作调整？

★▲
资信状况
业主或招标方的资信状况如何？

建设项目的资金来源

★
投资性质
政府投资、国企投资、房地产投资、民营企业投资、外资或合资企业投资？

二、竞争对手情况的分析了解（2分）
★▲
参与本项目的竞争对手有哪些（如果是联合体，应注明联合体情况）？

★
其中哪几家是我们的主要竞争对手？

联合体之间的实施目标（签约或合作类型）

请分别叙述各竞争对手对该项目的？
重视程度

★
交际情况

运作情况

★
与竞争对手相比我公司在该项目中的
竞争优势主要体现在哪些方面？

竞争劣势主要体现在哪些方面？

招标相关各方（建设单位、总包单位、监理单位、设计单位、招标代理单位）
对各竞争对手最看好的有哪些方面？

最担心或反对的有哪些方面？

信息提供人对下一步工作计划和要求：
填表： 填表人（销售人员）： 200 年 月 日
备注：符号▲的信息内容及符号★的信息内容填报要求详见考评总表。

2011年 28
表2·项目信息汇总表

表3·近三个月内拟投标、运作重大项目汇总表

表4·重大项目决策人(关键人)描述表

基本情况
1、 姓名： 职务（在此项目中担任的）：
2、 公司名称/地址：
3、 住址：
4、 电话（公）____________（宅） 手机：______________车牌号码____________________
5、 出生年份 出生地___________________________籍贯
6、 身高约 体重约___________身体五官特征
教育背景
7、 学校名称（最高学历）___________________________毕业时间_____________学位
8、 其他教育背景______________________________________配偶及子女教育程度
9、 家庭
9、 婚姻状况_____________
10、配偶姓名________配偶工作单位______________
11、子女姓名、年龄____________________工作单位________________
12、家庭相关成员、社会关系（尤其是有一定地位或影响）__________________________
工作、职业经历
13、客户的前一个工作单位名称________________所担任的职务__________________________________
该公司地址___________________受雇时间_________关系较好的同事
14、在目前公司的前一个职衔
15、参与的专业及团体_______________________________所担任的职位
16、客户对自己工作状态的满意程度
17、客户自认为最得意的成就
生活、休闲方式
18、目前健康状况_______________饮酒习惯（所嗜酒类与份量）________是否吸烟_____
19、最偏好的消费项目及方式、场所___________________
20、所参加的私人俱乐部_____________________________
21、喜欢的运动项目________________其他爱好、嗜好与娱乐_______配偶及子女兴趣/活动/社团_______
22、特别敏感、机密或不宜谈之事______________________
23、客户对什么主题（如喜欢的话题）特别有主见______________________________
特殊兴趣、追求或梦想
24、参与的政治活动_____________________党籍_____________________
25、有何宗教信仰
26、目前最关心的是
27、梦想做成（或得到）的是什么
附：客户与你
1与客户做生意时，你最担心的问题是什么
2客户对你及公司印象如何
3客户是否特别在意别人的意见____________________或是否经常以自我为中心
4在客户的眼中最关键的问题有哪些
5客户与其他负责项目的人员是否有冲突
6你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案
表5·信息渠道网络建设统计表

二、信息跟踪阶段填报：
要求在获得信息后，及时填报，并将跟踪进展主要内容填到CRM信息系统，每月由销售公司统一上报。
项目跟踪阶段

表6·项目立项申请表(附表4-2)

关键工作内容
达到的成果

一、信息在公司立项并开始初期跟踪（5分）
对了解到情况的描述
★▲
1、做好情报工作：
⑴该项目的决策人员是谁,关系程度；

★
⑵与该项目班子成员关系程度；管理班子及决策人的想法、经营思路了解程度；

★▲
⑶业主在该项目投入的资金到位程度

★
⑷是否有意向单位，我们的竞争对手。

★▲
2、业主对该项目采取定标的方式：
是议标

还是公开招投标

3、招标单位？以及他们平时的操作模式。

★▲
4、对项目的技术理解程度：（如与设计院、业主技术部门沟通、了解到的建筑物的长、宽、高、工艺要求、采用材料等方面的要求。）

★▲
5、与设计院、业主方技术人员的关系确立。

★
6、是否需要做设计方案，是否立项（审批单具备），项目总体规划、使用功能、技术标准等资料收集

分公司根据以上了解情况提出立项要求：
填表： 填表人(销售人员) ： 日期： 年 月 日

二、与业主间的交流和技术方案的洽谈（10分）
关键工作内容
达到的成果
销售公司在了解业主方需求的同时，向公司提出配合参与交流和技术方案洽谈的请示，需提供的内容如：
1、项目实施和加工制作所需的技术能力、工艺、设施、设备、质量要求；

2、项目的施工组织设计方案、技术难点、施工条件和特殊的要求

3、工程工期、加工制作条件、要求，项目的特殊功能、用材、工艺、规格上的要求

4、设计进展情况？何时具备钢结构施工条件？我公司是否具备相关设计资料和条件？

5、深化设计要求

三、参观考察接待工作（6分）
四、开始运作的可行性分析（5分）
销售公司要求开始运作的可行性分析报告：（可附页）：
填表： 报告人： 2008年 月 日
备注：符号▲的信息内容及符号★的信息内容填报要求详见考评总表。

如重大项目信息需申报跟进计划及方案到对接协调决策人
表7·重大项目周动态报表

单位：
截止##月##日

序号
事业部
销售单位
项目名称
建设单位
（发包方）
项目地址
结构类型
项目规模
招标时间
设计院
总包单位
监理单位
招标单位
备注
[必争、必保、
未把握]
项目周动态及所做工作
跟进人员
销售
负责人
决策
领导
面积
（㎡）
用钢量（t）
工程量
（万元）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

备注

1
事业部报出时间应为每周五下班前；营销管理在六周下班前报决策领导。
2

用红色表示中标

黄色表示失标或者放弃

灰色表示近期不作重点跟进，暂缓项目

3
对照三个月内拟投标及重点运作项目信息，按周将跟踪进展填报主管领导、决策领导及集团营销管理中心。
4
周动态填报内容每周采用不同的字体艳色来区域表示，每月更新一次。
5
表中事业部是指填报的事业部名称，销售单位为事业部下属的分公司或办事处。
6
项目信息进入投标运作阶段应在事业部层面明确该项目属于必争、必保或未把握，并针对性地投入相应的资源和人力。
7
其他相关参数参照信息报表。
编制： 审核： 时间：

表8·三个月内拟投标项目基本情况及运作思路和动态跟进表
销售人员

技术负责人

对接支持
人员

销售单位
负责人

专 家

决策领导

项目名称

招标时间

项目地点

项目规模

建设单位

联系人/电话

管理公司　　　　（代建方

联系人/电话

设计单位

联系人/电话

总包单位

联系人/电话

监理公司

联系人/电话

招标单位

联系人/电话

项目关键人

关键人描述

项目决策人

决策人描述

与客户关系建立进展

主要客户关注点

竞争对手分析

项目基本概况及目前进展

项目特点＼难点＼亮点，技术要求

客户对我司情况了解程度

是否已做业绩展示？
　　是■　　　 否□
项目本月运作情况

需进一步运作思路

需项目运作小组成员支持事项

其他资料

销售人员（填报） : 　　　 审核人：　　　　　　　　 填报时间:
备注：进入三个月内拟投标或运作的所有项目每月需填写（或更新）此表

三、销售运作阶段:
1、参与资格预审，填写下表：
项目运作阶段（一）
表9·资格预审文件编制及领取申请单（附表4-3）
编号：
建设单位

工程名称

结构类别

工程面积

要求内容

要求完成时间

工 程 情 况 一 览 表
工程概况介绍

已了解到的参加投标单位

目前有哪些途径可加以利用
1、业主关系 2、评委 3、设计院关系
4、招标单位 5、监理单位 6、其他途径
销售公司经理意见

签名：
营销管理中心意见：

商务技术部:
编制人：
申请单位： 销售公司 业务经办人： 201 年 月 日
注：销售公司填报表的内容准确、完整，并通过资格预审，得5分

2、资料预审通过后，安排客户考察：
(或有初步方案确定前的考察、定标前的考察、中标后的考察)
表10·客户来访登记表及行程安排表
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
客户来访登记表
到访时间： 年 月 日 时 到访人数： 人 编号：
建设单位

项目名称

设计单位

建筑面积

工程地址

投标时间

主要竞争对手

考察对象

客 户 简 介
姓名
单 位
职务
手机号
身份证号码

客户爱好、
个性
（可附页）

考察目的、
内容及关键点

需要公司提供的准备工作和服务

接待人员
及分工

其他
要求
1、电子屏幕欢迎词： 2、桌签： （贵宾？） 3、水果： 4、宣传资料：
5、签字笔、铅笔： 6、幻灯： 7、礼品： （类型、价值）
8、景点： （名称） 8、其他：
电子屏幕欢迎词：
预算费用
元
销售业务部门
负责人签批

集团营销总监或主管副总审批

该业务负责联系人： 联系电话：
接待组织部门联系人： 联系电话：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
客户考察行程及项目分析表
考察单位名称： 接待规格：一级（ ）二级（ ）三级（ ）
考 察 行 程
日期
时间
内 容
要求
责任人
参加人员

工厂参观路线

项 目 分 析
基本概况
及目前进展

技术特点
及难点

项目人际关系及关键人物情况

跟踪及
运做情况

注意事项

该业务负责联系人/电话： 销售业务部门负责人签字：
接待组织部门联系人/电话： 填表日期： 年 月 日

3、客户考察过后，进行项目分析：
表11·深入运作及投标的可行性报告（附表4-4）
提出项目运作思路，具体实施运作方案（25分）
对于重大（即一类）项目可以提交集团公司层面运作，集公司的力量共同做。
二类项目，以销售分公司为力量，由事业部（或子公司）组织总师办、设计院、商务技术部共同商计运作方向
三类项目，主要由销售分公司为主进行运作

关键工作内容
达到的成果
运作阶段

项目跟踪深入程度
对了解到情况的描述
10分
与参与评标的专家的人际信任关系建立，到位程度
与业主方关键人物关系

对评标致专家、评委有50%以上人员关系把控

对总包方了解

对监理方了解

招标方式和招标方的操作模式

与设计院的关系

10分
争取评标办法对我方有利的条件

工作方向和思路
5分
根据项目运作进展，提出项目深入运作的操作方式，并向公司提出需要资金、人脉关系、技术等方面投入的可行性分析可附页）

单位： 销售公司 填表人： 审核： 200 年 月 日

公司在2天内给予回复 深入运作 □ 不深入 □ （请在□内打∨，然后对进一步运作方案予以确认，明确共同投入人力、物力、关系的支持，协助销售分公司共同取得项目投标成功，同时，组织公司和销售分公司相关人员召开项目运作协调会，会议纪要（根据对前期工作总结，共同商讨决定下一步运作的思路、策略和实施方案。）
公司营销管理中心填表人（部经理）： 审核（主管副总）： 201 年 月 日

4、按业主要求进行技术配合及估价工作，填写项目初步设计及报价联系单。
表12·项目初步设计及报价联系单
JGHZ 编号：
建设单位

工程名称

工 程 用 途

工程地点

公司至现场距离
(Km)
业务联系人

电话

要求完成时间

工程概况
长度
开间
宽度
跨度
高度
坡度
层数
桁车设置（吨位、数量、轨顶标高）

设计荷载
屋面活载
风 载
雪 载
楼面活载
屋面吊载
其 他

项

目

编

制

内

容

及

要

求
钢
结
构
内 容
材质
产地
油漆
其 它
主 钢 构

墙梁、檩条

其 它 次 钢

围
护
系
统
内 容
板型
厚度
材质
产地
油漆
其它
屋面上层板

屋面下层板

墙面外层板

墙面内层板

屋面保温

墙面保温

门窗要求
内容
材料
开启方式
洞口方式
（宽×高）
颜色
其它说明
门

窗
上 窗

下 窗

通风要求：

采光要求：

排水系统：

配件及其它：

其它说明：（须说明有无提供图纸是否投标等。不够可附页）
商务部门意见

技术部门意见

领导
批示

销售公司总经理：　　　　　　　　　　　　　　　　填表人： 　　　　
事业部总经理： 　　　　　 　　　　　　　　 日　期：　　　年　　月　　日

四、项目投标报价阶段：
1、获取招标文件后，填报联系单：
浙江精工钢结构有限公司
表13·商务技术工作联系单
建设单位

工程名称

工程地点

公司至现场距离：
公司内部
联系人
联系电话
要求完成
时间
设 计

营销负责人

商 务

授权委托人

技术方案

工程概况

竞标单位
名称

前期运作中涉及设计的交底（可附页）

要求商务部、技术中心完成的工作内容及要求说明
（可附页）

销售分公司
总经理意见

国内业务总部领导批示

事业部总经理(支持项目)

商务部意见

技术中心
意见

填表部门或分公司: 填表人: 日期：2011年 月 日

2、对招标文件按集团下发《招标文件评审流程及格式》中要求进行评审，确定项目是否投标。

表14·工程项目投标前评审表（自评表） 3-1
营销人员或项目运作人介绍：
工程概况（建筑面积、结构形式、用钢量等）：
投标单位：
项目运作情况及其特殊性：
评标办法：
中标可能性预估：

招标文件条款与公司相关规定的符合性评审：
1、招标范围（承包范围必须明确）：
□符合 □不符合
2、签约方式（规定不能与土建总包方、项目管理公司单方面签订工程分包合同）:
□符合 □不符合
3、合同内容中必须明确约定工程款的支付条件和时间，工程预付款(备料款)率不得低于签约合同总价的30%，在工程完工前的工程款支付率不得低于签约合同总价的80%，工程质量保修金不得高于签约合同总价的5%；
产品供应合同的工程款支付必须满足以下付款条件：工程预付款不得低于30%，制作加工完成发货前工程款支付率必须达到签约总额的90%，工程质量保修金不得高于签约合同总价的3%：
□符合 □不符合
4、合同内容中必须明确约定在施工过程中对工程变更联系单的签证、结算和增加工程款的支付条件：
□符合 □不符合
5、合同内容中必须明确约定工程竣工验收和工程竣工决算签证的条件和期限：
□符合 □不符合
6、需公司承担的质量和工期违约金之和，每天不得超过3‰，合同约定的总违约金不得超过3%：
□符合 □不符合
7、结算办法中，按实结算的合同内容中应明确工程量必须按深化图计算：
□符合 □不符合
对不符合项采取措施：

销售公司或项目销售部门评审结论，若同意投标，请提出投标策略及下一步运作思路：

□ 同意投标 □ 放弃投标

销售公司或项目销售部门总经理或负责人签名：
日期：

表15·工程项目投标前评审表 3-2

项目名称： 评审时间：
参与部门
评审意见及建议等
营销管理中心

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：
总师办

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：

技术中心

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：
财务部

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：
项目运营管理中心
施工技术（施工现场安装措施，周围环境和机械设施等）、进度（工期）、质量要求、安全及文明施工满足招标文件要求的可行性及建议

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：：
行政管理中心（采购）

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：

表16·工程项目投标前评审表 3-3
项目名称： 评审时间：
行政管理中心（合约）

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：
制造公司
加工制作（特点与难点）、进度（工期）、质量要求满足招标文件要求的可行性及建议

□ 同意投标 □ 放弃投标
签名：
商务部

□ 同意投标 □ 放弃