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1、 第一条 目的 为规范客户服务中心薪酬绩效管理，明确客户服务中心各职级薪酬绩效及对应任务，根据公司实际情况，结 合人力资源中心有关制度，制定本办法。 第二条 薪酬绩效定义 本办法所指薪酬绩效特指客户服务中心各职级人员有关基本工资、业绩计提与员工收入相关的要素。 第三条 适用范围 本办法适用于**北京财富管理中心各客户服务中心。 第四条 折标业绩标准 P2P 业绩=出借金额*折标系数； 基金业绩=打款金额*折标系数； 公司产品折标系数： 产品名称 投资期限 折标系数 众享季盈 3 个月 0.3 众享顺盈 6 个月 0
2、6 众享月利 12 个月 1.0 众享年盈 12 个月 1.0 第五条 客户经理薪酬绩效考核 1. 薪酬标准与折标业绩考核指标（一线城市） 职级 薪资（元） 月度 SPI（万） 见习客户经理 2000 7 一级客户经理 2500 10 二级客户经理 3000 15 三级客户经理 4000 20 四级客户经理 5000 25 五级客户经理 6000 35 六级客户经理 7000 45 七级客户经理 8000 60 八级客户经理 9000 70 2. 计提工资 SPI 达成率 X 计提比例 X
3、＜100% 3% 100%≤X＜200% 3.1% 200%≤X＜400% 3.2% 400%≤X＜600% 3.3% 600%≤X＜800% 3.4% 800%≤X 3.5% 3. 试用期、考核期期限、转正标准 3.1 试用期：试用期为 3 个月，当月 20 日(含 20 日)前入职，当月起计入考核；当月 20 日后入职，次月起计入考核；试用期内，基本工资按照对应职级的 90%发放； 3.2 转正标准：试用期内第一个月业绩≥月度 SPI*30% ，第二个月业绩≥月度 SPI*50% ，第三个月业绩≥ 月度 SPI*70% ，如未达到转正标准可根据实
4、际业绩降级转正或予以辞退；试用期内任意时点累计业绩≥对应职级的月度 SPI*150% ，可提出提前转正申请，经公司核定后次月即可转正。 3.3 考核期：考核期 3 个月，在试用期内按月考核，每月底对员工本月业绩进行考核（由区域总监进行考核）；转正后以自然季度进行考核，考核月为 4、7、10、1 月；转正后当季度（即转正后首个考核期）， 以本季度计入考核月数*月度 SPI 为标准进行考核（由公司总部人事部进行考核）； 3.4 入职职级：外聘客户经理原则上均为见习客户经理（见习客户经理签代理协议，转正后签劳动合同)； 同行业一年以上经验的优秀人才可入职为一级或二级客户经理；带单入职
5、的优秀人才可入职为三级或四级 客户经理；入职职级原则上为四级（含）及以下；特殊情况最高入职职级可为五级（需报总部人事部备 案），对应考核标准为入职第一个月业绩≥35 万，如未完成下月直接降级为见习客户经理或予以辞退。 4. 晋升 4.1 职级晋升：员工转正后，考核期内累计折标业绩完成对应职级季度折标业绩指标，次月晋升为对应 职级；四级及以下客户经理最高可跨级晋升至五级，五级及以上客户经理需逐级晋升；业绩特别优秀者 可申请特殊快速晋升，由北京财富管理中心总经理批准后，方可予以晋升。 4.2 岗位晋升：五级及以上客户经理方可转岗，①本人季度折标业绩达成率≥ 100
6、②推荐人员及本人季度总折标业绩累计≥团队经理季度 SPI 的 80%；满足以上条件且有转任管理岗位意愿的，可提出申请，该客户经理次季度可晋升为团队经理，推荐入职人员为该团队成员。 5. 维持、降级与辞退 5.1 维持：客户经理季度折标业绩达成率≥80%，次季度可维持原职级； 5.2 降级：客户经理季度折标业绩达成率＜80%，次季度降级至所对应职级客户经理； 5.3 辞退：客户经理季度折标业绩＜一级客户经理季度 SPI*80%，可予以辞退或降至见习客户经理。 第六条 团队经理薪酬绩效考核 1. 薪酬标准与折标业绩考核指标（一线城市） 职级 薪资（元）
7、 月度 SPI（万） 见习团队经理 5000 60 初级团队经理 6000 75 团队经理 7000 90 高级团队经理 8000 120 资深团队经理 9000 160 2. 计提工资 SPI 达成率 X 计提比例 X＜50% 0‰ 50%≤X＜100% 4‰ 100%≤X＜200% 5‰ 200%≤X＜400% 6‰ 400%≤X 7‰ 3. 试用期、考核期期限、转正标准 3.1 试用期：试用期为 3 个月，当月 20 日(含 20 日)前入职，当月起计入考核；当月 20 日后入职，次月起计入考核；试用期内，基本工
8、资按照对应职级的 90%发放； 3.2 转正标准：试用期内任意时点累计业绩≥对应职级的月度 SPI*200% 且具备一定团队所辖人力，可提出提前转正申请，经公司核定后次月即可转正；如未达到转正标准可酌情予以降级转正或辞退； 3.3 考核期：考核期 3 个月，在试用期内按月考核，每月底对员工本月业绩进行考核（由区域总监进行考核）；转正后以自然季度进行考核，考核月为 4、7、10、1 月；转正后当季度（即转正后首个考核期）， 以本季度计入考核月数*月度 SPI 为标准进行考核（由总部人事部进行考核）。 3.4 入职职级：外聘团队经理原则上均为见习团队经理；同行业二年以上经验的优秀
9、人才可入职为初级团队 经理；带单入职的优秀人才可入职为团队经理或高级团队经理。 4. 晋升 4.1 职级晋升：员工转正后，考核期内累计折标业绩达成量完成对应职级季度折标业绩指标，次月晋升为 对应职级，团队经理不可跨级晋升； 4.2 岗位晋升：资深团队经理可转岗，①所辖团队季度折标业绩≥营业部经理季度 SPI 的 80%；②具备一定团队所辖人力；满足以上条件且有晋升意愿的，可提出申请，经直属领导以及总部领导评估同意后，该团队经理次季度可晋升为营业部经理。 5. 维持、降级与辞退 5.1 维持：各级团队经理季度折标业绩达成率≥80%，次季度可维持原职级；
10、 5.2 降级：各级团队经理季度折标业绩达成率＜80%，次季度降级至所对应职级团队经理；若各级团队经理 季度折标业绩＜见习团队经理季度 SPI*80%，次季度降级至四级客户经理或以下级别； 5.3 辞退：团队经理若严重违反公司相关规章制度，可予以辞退。 第七条 营业部经理（销售总监）薪酬绩效考核 1. 薪酬标准与折标业绩考核指标 职级 薪资（元） 月度 SPI（万） 见习营业部经理 10000 200 营业部经理 12000 300 高级营业部经理 13000 400 资深营业部经理 15000 500 2. 计提工资 SPI
11、 达成率 X 计提比例 X＜50% 0‰ 50%≤X＜100% 3‰ 100%≤X＜200% 4‰ 200%≤X＜400% 4.5‰ 400%≤X 5‰ 3. 试用期、考核期期限、转正标准 3.1 试用期：试用期为 3 个月，当月 20 日(含 20 日)前入职，当月起计入考核；当月 20 日后入职，次月起计入考核；试用期内，基本工资按照对应职级的 90%发放； 3.2 转正标准：试用期内任意时点累计业绩≥对应职级的月度 SPI*200% 且具备一定营业部编制及所辖人力， 可提出提前转正申请，经公司核定后次月即可转正；如未达到转正标准可酌情予以降级转正或
12、辞退； 3.3 考核期：考核期 3 个月，在试用期内按月考核，每月底对员工本月业绩进行考核（由区域总监进行考核）；转正后以自然季度进行考核，考核月为 4、7、10、1 月；转正后当季度（即转正后首个考核期），以本季度计入考核月数*月度 SPI 为标准进行考核（由总部人事部进行考核）。 3.4 入职职级：外聘营业部经理原则上均为见习营业部经理；同行业三年以上经验的优秀人才可入职为营业 部经理，带单入职的优秀人才可入职为高级营业部经理。 4. 晋升 4.1 职级晋升：员工转正后，考核期内累计折标业绩达成量完成对应职级季度折标业绩指标，次月晋升为 对应职级，营业部经理不
13、可跨级晋升； 4.2 岗位晋升：资深营业部经理可转岗，①所辖团队季度折标业绩≥城市经理季度 SPI 的 80%；②具备一定团队所辖人力；满足以上条件且有晋升意愿的，可提出申请，经直属领导以及总部领导评估同意后，该营业部经理次季度可晋升为城市经理（客户服务中心总经理）。 5. 维持、降级与辞退 5.1 维持：各级营业部经理季度折标业绩达成率≥80%，次季度可维持原职级； 5.2 降级：各级营业部经理季度折标业绩达成率＜80%，次季度降级至所对应职级营业部经理；若各级营业 部经理季度折标业绩＜见习营业部经理季度 SPI*80%，次季度降级至团队经理或以下级别； 5
14、3 辞退：营业部经理若严重违反公司相关规章制度，可予以辞退。 第八条 城市经理（客户服务中心总经理）薪酬绩效考核 1. 薪酬标准与折标业绩考核指标 职级 薪资（元） 月度 SPI（万） 见习城市经理 15000 500 城市经理 16000 600 高级城市经理 18000 700 资深城市经理 20000 800 2. 计提工资 SPI 达成率 X 计提比例 X＜50% 0‰ 50%≤X＜100% 2‰ 100%≤X＜200% 3‰ 200%≤X＜400% 3.5‰ 400%≤X 4‰ 3. 试用期、考核期期
15、限、转正标准 3.3 试用期：试用期为 3 个月，当月 20 日(含 20 日)前入职，当月起计入考核；当月 20 日后入职，次月起计入考核；试用期内，基本工资按照对应职级的 90%发放； 3.4 转正标准：试用期内任意时点累计业绩≥对应职级的月度 SPI*200% 且具备一定城市经理编制及所辖人力，可提出提前转正申请，经公司核定后次月即可转正；如未达到转正标准可酌情予以降级转正或辞退； 3.3 考核期：考核期 3 个月，在试用期内按月考核，每月底对员工本月业绩进行考核（由区域总监进行考核）；转正后以自然季度进行考核，考核月为 4、7、10、1 月；转正后当季度（即转正后首个
16、考核期），以本季度计入考核月数*月度 SPI 为标准进行考核（由总部人事部进行考核）。 3.4 入职职级：外聘城市经理原则上均为见习城市经理；同行业三年以上经验的优秀人才可入职为城市经理 或，带单入职的优秀人才可入职为高级城市经理。 4. 晋升 4.3 职级晋升：员工转正后，考核期内累计折标业绩达成量完成对应职级季度折标业绩指标，次月晋升为 对应职级，城市经理不可跨级晋升； 4.4 岗位晋升：资深城市经理可转岗，①所辖团队季度折标业绩≥区域总监季度 SPI 的 80%；②具备一定团队所辖人力；满足以上条件且有晋升意愿的，可提出申请，经直属领导以及总部领导评估同意后
17、该城市经理次季度可晋升为区域总监。 5. 维持、降级与辞退 5.4 维持：各级城市经理季度折标业绩达成率≥80%，次季度可维持原职级； 5.5 降级：各级城市经理季度折标业绩达成率＜80%，次季度降级至所对应职级城市经理；若各级城市经理 季度折标业绩＜见习城市经理季度 SPI*80%，次季度降级至营业部经理或以下级别； 辞退：城市经理若严重违反公司相关规章制度，可予以辞退。 第九条 区域总监薪酬绩效考核 1. 薪酬标准与折标业绩考核指标 职级 薪资（元） 月度 SPI（万） 见习区域总监 20000 800 区域总监 25000 10
18、00 高级区域总监 35000 1500 资深区域总监 45000 2000 2. 计提工资 SPI 达成率 X 计提比例 X＜50% 0‰ 50%≤X＜100% 2‰ 100%≤X＜200% 2.5‰ 200%≤X＜300% 3‰ 3. 考核期：考核期 3 个月，在试用期内按月考核，每月底对员工本月业绩进行考核（由北京财富管理中心总经理进行考核）；转正后以自然季度进行考核，考核月为 4、7、10、1 月；转正后当季度（即转正后首个考核期），以本季度计入考核月数*月度 SPI 为标准进行考核（由总部人事部进行考核）. 4 入职职级：外聘区
19、域总监原则上均为见习区域总监；同行业三年以上经验的优秀人才可入职为区域总监或高级区域总监。 5. 晋升：考核期内累计折标业绩达成量完成对应职级季度折标业绩指标，次月晋升为对应职级，区域总监 不可跨级晋升。 6. 维持、降级 6.1 维持：各级区域总监季度折标业绩达成率≥70%，次季度可维持原职级； 6.2 降级：各级区域总监季度折标业绩达成率＜70%，次季度降级至所对应职级区域总监；若各级区域总监 季度折标业绩＜见习区域总监季度 SPI*70%，次季度降级至城市经理或以下级别。 第十条 合规考核 合规特指：遵守行业法律、法规、监管规则或标准。考核期内违反
20、合规要求一次的，总部可根据情节扣发 相应计提工资，并通报批评；考核期内违反合规要求超过一次的，停发考核期内一切计提工资，并予以解 除劳动合同。 第十一条 释义及其他 1. SPI（Standard Performance Indicator）标准业绩指标，指每月的业绩考核指标； 2. 所有职级的晋升,需在业绩达标的情况下,经财富管理中心领导以及总部人事部同意后方可晋升,否则仅业绩 达标可不晋升； 3. 行政人事、市场运营、培训支持等内勤岗位薪资标准参照公司相关规定执行。 第十二条 附则 1. 本办法由北京财富管理中心、总部运营部、人力资源部等相关部门共同
21、制定；最终解释权归总部 运营部、人力资源部所有； 2. 各级人员若因考核等原因导致应发工资低于当地最低工资水平的，按当地最低水平发放，剩余应扣罚部分 从次月工资中扣减，以此类推； 3. 二线城市基本工资以及职级任务按一线城市 90%执行；三线城市基本工资以及职级任务按一线城市 80% 执行； 4. 一二三线城市分级 （1） 一线城市：北京、上海、广州、深圳等，具体可参照《城市等级划分 表》；（2） 二线城市：省会城市、计划单列市、沿海经济特区城市等；（3） 三线城市：除一、二类以外所有境内地区；（4） 二三线城市可选择使用一线城市工资与考核任务标准。 5. 本办法自 2017 年 12 月 18 日起执行，试行期到 2018 年 3 月 31 日。
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