集团项目管理及阶段性成果定义审批流程模板.doc

集团项目阶段性结果定义及审批步骤
序号
阶段序号
阶段定义
阶段结果名称
结果定义
完成时间
承接岗位
审批步骤
同意人
审批完成通知人
【1】
Ⅰ-1
土地阶段
《项目投资分析模型（土地版）》
土地中标后，依据实际中标地价等情况，对上会时投资分析模型进行修正，形成《项目投资分析模型（土地版）》，此版模型经济评价指标将作为该项目基准评价指标。
土地中标后7日内提交审批
区域企业投资分析专员
1) 区域企业计财部经理/财务总监
2) 区域企业总经理
3) 集团投资管理专员
4) 集团投融资部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长

各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
设计总监/研发副总/研发部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理　
【2】
Ⅱ-1
概念设计阶段
《项目概念设计任务书及概念阶段研发敏感点分析》
1、依据以下内容形成《项目概念设计任务书》：
n 《项目投资分析模型（土地版）》
n 项目预案
n 企业战略意图
2、研发部对项目概念设计阶段市场敏感点、成本敏感点、实施难度敏感点、美誉度敏感点等进行分析。
3、依据《项目概念设计任务书》，经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定概念设计协议（转入协议管理程序），并形成《项目建筑设计深度和进度管理表（概念版）》。
概念设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销副总/营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【3】
Ⅱ-2
概念设计阶段
《项目概念设计结果》
项目概念设计完成后，提交以下概念设计结果：
n 概念设计汇报会纪要
n 图纸（只提交总图，其它图纸可只链接文件地址）
n 表现概念设计意图相关资料（模型照片、渲染图、设计说明等）
n 链接同时提交《项目投资分析模型（概念版）》
概念设计完成后10日内
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
【4】
Ⅱ-3
概念设计阶段
《项目投资分析模型（概念版）》
依据以下内容形成《项目投资分析模型（概念版）》：
n 《项目投资分析模型（土地版）》
n 《项目概念设计结果》
n 项目责任人（总经理）组织项目团体对项目计划、成本等在概念设计完成后回顾
和《项目概念设计结果》同时提交
区域企业投资分析专员
1) 区域企业计财部经理/财务总监
2) 区域企业总经理
3) 集团投资管理专员
4) 集团投融资部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
设计总监/研发副总/研发部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
【5】
Ⅲ-1
方案设计阶段
《项目方案设计任务书及方案阶段研发敏感点分析》
1、依据以下内容形成《项目方案设计任务书》：
n 《项目投资分析模型（概念版）》
n 企业战略意图
n 研发部和营销部共同完成《项目专题市场调研汇报（方案版）》
2、研发部对项目方案设计阶段市场敏感点、成本敏感点、实施难度敏感点、美誉度敏感点等进行分析。
3、依据《项目方案设计任务书》，经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定方案设计协议（转入协议管理程序），并形成《项目建筑设计深度和进度管理表（方案版）》。
方案设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【6】
Ⅲ-2
方案设计阶段
《项目方案设计结果》
项目方案设计完成后，提交以下方案设计结果：
n 方案内部汇报会纪要
n 图纸（提交总图和户型图，其它图纸可只链接文件地址）
n 政府批文(链接OA查询计划、园林、消防等批文)
n 项目术语（方案版）（尽可能用图纸表示，能够几项内容在一份图纸上表示）
应含以下内容：
（1）地块分期开发编号图；
（2）在总平面图上标注地块区域、楼栋编号、别墅户位编号等；
（3）在标准层平面编号图标注电梯公寓、商业项目户位编号等；
（4）临街商铺平面编号图；
（5）户型编号图（各类户型编号）及其它
n 产品交付标准（方案版）
n 项目材料选样清单（方案版）
n 项目经济技术指标统计：
（1） 项目技术经济指标一览表（流转版）
（2） 各楼栋户数统计表、户型分析表
（3） 面积核实汇报书（计划局信息中心编制）
n 概念设计重大调整及修改说明
n 链接同时提交《项目投资分析模型（方案版）》
项目方案设计完成后15日内
区域企业研发专员
1) 研发部经理/设计总监/研发副总
2) 区域企业总经理
3) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
【7】
Ⅲ-3
方案设计阶段
《项目投资分析模型（方案版）》
依据以下内容形成《项目投资分析模型（方案版）》：
n 《项目投资分析模型（概念版）》
n 《项目方案设计结果》
n 项目责任人（总经理）组织项目团体对项目计划、成本等在方案设计完成后回顾
和《项目方案设计结果》同时提交
区域企业投资分析专员
1) 区域企业计财部经理/财务总监
2) 区域企业总经理
3) 集团投资管理专员
4) 集团投融资部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
设计总监/研发副总/研发部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
【8】
Ⅲ-4
方案设计阶段
《项目基础处理方案》
在方案设计阶段，由研发部牵头，工程部、造价采购部参与，依据地勘汇报等相关资料，和设计院和相关教授顾问一起，形成项目标地基处理方案、抗浮方案、护坡方案、降水方案、地下水质分析、主体结构设计方案，同时结合多种方案成本进行技术经济分析比较。
（此阶段性结果关键针对北京、成全部等软基础地域，重庆地域可依据项目实际情况作取舍）
项目方案设计完成前
区域企业研发专员
1) 研发部经理/设计总监/研发副总
2) 工程副总/工程总监/工程部经理
3) 造价采购部经理
4) 区域企业总经理
5) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人

【9】
Ⅲ-5
方案设计阶段
《项目景观概念设计任务书及研发敏感点分析》
1、依据以下内容形成《项目景观概念设计任务书》：
·《项目投资分析模型（概念版）》中景观部分
·《项目概念设计结果》中景观部分
·方案设计阶段确定总图
·企业战略意图
·研发部和营销部共同完成《XX项目专题市场调研汇报（方案版）》
2、项目景观研发敏感点分析；
3、经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定景观概念设计协议（转入协议管理程序），并形成《项目景观设计深度和进度管理表（概念版）》。
景观概念设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理

【10】
Ⅲ-6
方案设计阶段
《项目营销策略方案（方案版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（方案版）》：
·《项目投资分析模型（方案版）》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目方案设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
方案设计完成后30个工作日内
区域企业营销专员
1) 营销总监/营销部经理/策划总监
2) 区域企业总经理
3) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【11】
Ⅲ-7
方案设计阶段
《项目目标成本（方案版）》
依据以下内容，对项目标目标成本进行测算、分解，形成《项目目标成本（方案版）》，找出成本控制关键，指导初步设计：
n 《项目方案设计结果》
n 《项目投资分析模型（方案版）》
n 造价采购部实际测算数据
方案设计完成后15个工作日内
区域企业成本管理专员
1) 研发部经理/设计总监/研发副总
2) 造价采购部经理
3) 区域企业计财部经理/财务总监
4) 区域企业总经理
5) 集团投资管理专员
6) 集团投融资部经理
7) 集团财务总监
8) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
营销总监/营销部经理
【12】
Ⅳ-1
初步设计阶段
《项目初步设计任务书》
1、依据以下内容形成《项目初步设计任务书》：
·方案设计图说及调整补充资料
·《XX项目投资分析模型（方案版）》
·景观概念设计竖向图
·凡包含结构安全、用电安全建构筑物大型广告、标识、灯饰等工程设计方案
2、经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定初步设计协议（转入协议管理程序），并形成《项目建筑设计深度和进度管理表（初设版）》。
初步设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【13】
Ⅳ-2
初步设计阶段
《售楼处和样板房选址、定位及修建和开放计划》
1、依据以下内容形成《售楼处和样板房选址、定位及修建和开放计划》：
·研发部和营销部共同完成《XX项目专题市场调研汇报（方案版）》
·营销部完成阶段性市场调查分析汇报
·企业战略意图
·《XX项目投资分析模型（方案版）》
·项目方案总平面图和建筑方案
·开发计划和施工组织预案
2、经过设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，支持建筑、装饰装修及景观设计（深度应该达成施工图设计深度）协议签署（转入协议管理程序）。
3、土建及景观施工委托由工程部负责,装饰装修施工单位由营销部选择,后续工程发包转入正常工程施工及造价管理步骤。
4、由营销部控制最终装饰和景观效果，安排设计师赴现场控制服务,并进行后期家俱饰品采购及摆放。
方案设计完成后30个工作日内
区域营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监

区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【14】
Ⅳ-3
初步设计阶段
《景观方案设计任务书》
1、依据以下内容形成《项目景观方案设计任务书》：
·《项目投资分析模型（方案版）》中景观部分
·企业战略意图
·研发部和营销部共同完成《XX项目专题市场调研汇报》
·营销部完成阶段性市场调查汇报
2、经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定景观方案设计协议（转入协议管理程序），并形成《景观设计深度和进度管理表（方案版）》。
景观方案设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【15】
Ⅳ-4
初步设计阶段
《项目初步设计结果》
项目初步设计完成后，提交以下初步设计结果：
n 初步设计内部汇报会纪要
n 图纸（只链接文件地址）
n 政府批文(链接OA查询计划、园林、消防等批文)
n 项目术语（初设版）（尽可能用图纸表示，能够几项内容在一份图纸上表示）
应含以下内容：
（1）地块分期开发编号图；
（2）在总平面图上标注地块区域、楼栋编号、别墅户位编号等；
（3）在标准层平面编号图标注电梯公寓、商业项目户位编号等；
（4）临街商铺平面编号图
（5）户型编号图（各类户型编号）及其它
n 产品交付标准（初设版）
n 项目材料选样清单（初设版）
n 项目经济技术指标统计：
（4） 项目技术经济指标一览表（流转版）
（5） 各楼栋户数统计表、户型分析表
（6） 面积核实汇报书（计划局信息中心编制）
n 方案设计重大调整及修改说明
n 链接同时提交《项目投资分析模型（初设版）》
初步设计完成后15个工作日内
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【16】
Ⅳ-5
初步设计阶段
《景观方案设计结果》
景观方案设计完成后，提交以下设计结果：
n 图纸部分（彩色总图、其它相关资料链接）
n 私家花园面积统计数据及图纸（方案版）
n 景观成本测算及技术经济分析汇报（方案版）
景观方案设计完成后15个工作日内
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【17】
Ⅳ-6
初步设计阶段
《项目投资分析模型（初设版）》
依据以下内容形成《项目投资分析模型（初设版）》：
n 《项目投资分析模型（方案版）》
n 《项目初步设计结果》
n 项目责任人（总经理）组织项目团体对项目计划、成本等在初步设计完成后回顾
和《项目初步设计结果》同时提交
区域企业投资分析专员
1) 区域企业计财部经理/财务总监
2) 区域企业总经理
3) 集团投资管理专员
4) 集团投融资部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
设计总监/研发副总/研发部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
【18】
Ⅳ-7
初步设计阶段
《项目目标成本（实施版）》
依据以下内容，对项目标目标成本进行测算、分解，形成《项目目标成本（实施版）》，作为项目运行过程中成本控制基准：
n 《项目初步设计结果》
n 《项目目标成本（方案版）》
n 《项目投资分析模型（初设版）》
n 造价采购部实际测算数据
初步设计完成后20个工作日内
区域企业成本管理专员
1) 造价采购部经理
2) 区域企业计财部经理/财务总监
3) 区域企业总经理
4) 集团投资管理专员
5) 集团投融资部经理
6) 集团财务总监
7) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
营销总监/营销部经理
设计总监/研发副总/研发部经理
【19】
Ⅳ-8
初步设计阶段
《项目销售指标》
依据以下内容，形成项目销售指标：
n 《项目初步设计结果》
n 《项目投资分析模型（初设版）》
造价采购部实际测算数据
初步设计完成后20个工作日内
区域企业投资分析专员
1) 营销总监/营销部经理
2) 区域企业计财部经理/财务总监

3) 区域企业总经理
4) 集团投资管理专员
5) 集团投融资部经理
6) 集团财务总监
7) 集团副董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
营销总监/营销部经理
设计总监/研发副总/研发部经理

【20】
Ⅳ-9
初步设计阶段
《项目营销策略方案（初设版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（初设版）》：
·《项目投资分析模型（初设版）》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目初步设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
初步设计完成后30个工作日内
区域企业营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监
区域企业总经理

各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【21】
Ⅴ-1
施工图设计阶段
《景观初步设计任务书》
1、依据以下内容形成《项目景观初步设计任务书》：
·《项目投资分析模型（初设版）》中景观部分
·企业战略意图
·研发部和营销部共同完成《项目专题市场调研汇报》
·营销部完成阶段性市场调查汇报
2、经过对设计分供方筛选招标、协议谈判等工作，确定景观初步设计协议（转入协议管理程序），并形成《景观设计深度和进度管理表（初设版）》。
景观初步设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【22】
Ⅵ-1
施工准备阶段
《三通一平实施方案及经济分析》
依据项目地块现场情况和周围市政配套情况，工程部确定施工三通一平实施方案，并对所需成本进行估算
初设完成后开启，正式进场前完成
区域企业工程经理
1) 工程副总/工程总监/工程部经理
2) 造价采购部经理
区域企业总经理
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
研发部经理/设计总监/研发副总
【23】
Ⅵ-2
施工准备阶段
《招投标及计价方案》
依据市场信息及成本控制指标，在企业分供方系统中或新增分供方中选择分供方，确定项目工程计价方案。
项目招标文书发出前
区域企业造价专员
1) 工程副总/工程总监/工程部经理
2) 造价采购部经理
区域企业总经理
核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
【24】
Ⅵ-3
施工准备阶段
《施工单位、监理单位筛选和评定汇报》
依据以下内容形成《施工单位、监理单位筛选和评定汇报》：
·《企业对施工单位、监理单位调研、筛选及答辩、初选入库、评定分级、入围及答辩、招标、中标、管理、中间考评、中间反馈、中间结果入库和等级调整、协议版本中间修订、结果考评、结果反馈、结果入库及等级调整、协议版本修订工作步骤》，从调研到中标前全部工作内容
·《施工单位、监理单位调研考察汇报》
·《施工单位、监理单位对本企业确定工作内容及标准承诺书》
·造价采购部提供《招投标及计价方案》
·《施工单位、监理单位管理团体答辩结果》
项目招标文书发出前
区域企业工程经理
工程副总/工程总监/工程部经理
区域企业总经理
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
造价采购部经理

【25】
Ⅵ-4
施工准备阶段
《招标文书及协议新版本》
依据以下内容形成《招标文书及协议新版本》：
·《施工单位、监理单位筛选和评定汇报》
·造价采购部提供《招投标及计价方案》
·分供方系统中工程协议模板
协议签署前
区域企业造价专员
造价采购部经理
区域企业总经理
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
工程副总/工程总监/工程部经理
【26】
Ⅵ5
施工准备阶段
《售房协议配置标准》
依据以下内容形成《售房协议配置标准》：
·施工图设计图说及调整补充资料
·企业内部工程交房标准
·标准格式协议附件
项目开盘前
区域企业营销专员
1) 研发部经理/设计总监/研发副总
2) 工程副总/工程总监/工程部经理
3) 营销总监/营销部经理
区域企业总经理

审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
【27】
Ⅵ-6
施工准备阶段
《项目精装修方案设计任务书》
（尽可能纳入主体任务书中）
1、在施工图完成以后，依据以下内容形成《精装修方案设计任务书》：
·研发部和营销部共同完成《项目标专题市场调研汇报》
·营销部完成阶段性市场调查分析汇报
·企业战略意图
·《项目投资分析模型（初设版）》
2、经过设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定精装修方案设计协议（转入协议管理程序），形成《精装修设计深度和进度管理表（方案版）》。
精装修方案设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【28】
Ⅶ-1
施工阶段
《项目精装修初步设计任务书》

1、在施工图完成以后，依据以下内容形成《精装修方案设计任务书》：
·精装修方案设计图说及调整补充资料
·研发部和营销部共同完成《项目标专题市场调研汇报》
·营销部完成阶段性市场调查分析汇报
·企业战略意图
·《项目投资分析模型（初设版）》
2、经过设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定精装修方案设计协议（转入协议管理程序），形成《精装修设计深度和进度管理表（初设版）》。
精装修初步设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【29】
Ⅶ-2
施工阶段
《景观施工图设计任务书》
1、依据以下内容形成《景观施工图设计任务书》：
·研发部和营销部共同完成专题市场调研汇报
·营销部完成阶段性市场调查分析
·企业战略意图
·《项目技术经济分析汇报（初设版）》
2、经过对设计分供方筛选、招标、协议谈判等工作，确定景观施工协议签署（转入协议管理程序），并形成《景观设计深度和进度管理表（施工图设计版）》。
景观施工图设计协议签署前
区域企业研发专员
研发部经理/设计总监/研发副总
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
营销总监/营销部经理
计财部经理/财务总监
【30】
Ⅶ-3
施工阶段
《项目营销策略方案（开盘版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（开盘版）》：
·《项目销售指标》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目施工图设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
开盘前
区域企业营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监
区域企业总经理

各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【31】
Ⅶ-4
施工阶段
《项目营销策略方案（强销版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（强销版）》：
·《项目销售指标》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目施工图设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
销售完成40%
区域企业营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监
区域企业总经理

各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【32】
Ⅶ-5
施工阶段
《项目营销策略方案（连续版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（连续版）》：
·《项目销售指标》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目施工图设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
销售完成70%
区域企业营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监
区域企业总经理

各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【33】
Ⅶ-6
施工阶段
《项目营销策略方案（尾盘版）》
依据以下内容形成《项目营销策略方案（尾盘版）》：
·《项目销售指标》
·目标市场内竞争对手调查及分析
·《项目施工图设计结果》
·产品市场定位和产品责任
·目标用户肖像素描
销售完成95%
区域企业营销专员
营销总监/营销部经理/策划总监
区域企业总经理

各审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【34】
Ⅶ-7
施工阶段
《房屋价格表及付款方法（开盘版）》
依据以下内容形成《房屋价格表及付款方法（开盘版）》：
·营销部完成专题市场调研汇报
·《项目投资分析模型（初设版）》
·《项目销售指标》
·企业战略意图
·用户积累情况
开盘前
区域企业营销专员
1) 营销总监/营销部经理
2) 区域企业计财部经理/财务总监
3) 区域企业总经理
4) 集团投资管理专员
5) 集团投融资部经理
6) 集团财务总监
7) 区域企业董事长
集团董事长
各审核人、承接人
集团：
区域企业：

【35】
Ⅷ-1
项目交房阶段
《业主交房方案》
依据以下内容形成《业主交房方案》：
·协议约定确定交房范围、标准立即间
·工程部向营销部、商营企业、物业企业内部交房标准
交房前
区域企业
用户中心主管
营销总监/营销部经理

区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
【36】
Ⅷ-2
项目交房阶段
《商业移交方案》
依据租赁协议定交房范围、标准立即间，商运企业在向承租方移交前形成《商业移交方案》。（关键针对大型主力店）
商业移交前
商运企业
商运企业总经理
区域企业总经理
各审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
工程副总/工程总监/工程部经理
【37】
Ⅷ-3
项目交房阶段
《资产管理方案》
依据以下内容形成《资产管理方案》：
·《企业不动产管理措施》
·商营企业、物业企业、营销部资产管理范围和面积清单
·委托商营企业管理企业资产协议
交房前
区域企业
会计主管
1) 区域企业计财部经理/财务总监
2) 区域企业总经理
3) 集团投资管理专员
4) 集团财务部经理
5) 集团财务总监

集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
工程副总/工程总监/工程部经理
营销总监/营销部经理
【38】
Ⅸ-1
项目后续阶段
《项目总结》
项目工程管理工作总结（工程部）、项目成本计划控制总结（财务部）、项目造价管理工作总结（造价部）、项目营销工作总结（营销部）、项目研发工作总结（研发部）、商营、物业
项目交房后30个工作日内
各部门经理
项目责任人

区域企业总经理
审核人、承接人
集团：
集团正副董事长
阶段性结果管理主管

【39】
Ⅹ-1
例外管理

《物产招商计划》
1、新建招商总体面积在3000平米以上商业中心；或单店面积1000平米以上而且签约年限在3年以上商业用房。
方案设计完成后3个月内完成
商运企业招商部经理
1) 区域企业商运企业总经理
2) 区域企业总经理
3) 集团商业责任人
4) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
项目责任人
计划发展副总/发展部经理
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理
研发部经理/设计总监/研发副总
营销总监/营销部经理
【40】
Ⅹ-2
例外管理
《品牌维护建设方案》
1、依据以下内容形成品牌维护建设方案：
·企业发展战略
·项目开发需要
·行业发展和竞争态势
2、品牌维护建设包含以下工作内容：企业VI设计、品牌推广计划、企业内部推广实施方法、效果检验。
以6个月为周期进行回顾和维护，避开6月和12月
区域企业营销部经理
1) 区域企业总经理
2) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
各部门责任人

【41】
Ⅹ-3
例外管理
《危机管理方案》
1、依据以下内容形成危机管理方案：
·企业发展战略
·项目开发需要
·行业发展和竞争态势
·政策法规改变
·投诉清理
2、危机管理包含以下工作内容：危机管理手册、企业内部推广实施方法、效果检验
3、企业本身每有危机，立即提起回顾和维护。
4、政策改变和行业竞争态势发生巨变，立即提起回顾和维护。
5、其它行业和其它企业有危机案例，立即提起回顾和维护。
以6个月为周期进行回顾和维护，避开6月和12月
区域企业营销部经理
1) 区域企业总经理
2) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
各部门责任人

【42】
Ⅹ-4
例外管理
《投诉报事和媒体负面报道》
工作内容包含：直接反应到集团企业或区域地产企业投诉报事和媒体负面报道，不包含经过物管企业和用户中心投诉报事。

区域企业营销部经理
1) 区域企业总经理
2) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
各部门责任人

【43】
Ⅹ-5
例外管理
留存资产重大整改及赔付方案（单次金额在3万元（包含3万元）以上）
依据以下内容形成重大整改及赔付方案：
·事件描述及应急处理
·造成整改和赔付原因
·可能造成外部负面影响及应对措施
·寻求转危为机方案
·整改赔付方案和实施计划
·达成效果及目标
·在产品设计和服务步骤上改善方法

区域企业用户中心
1) 商运企业总经理
2) 区域企业计财部经理/财务总监
3) 区域企业总经理
4) 集团财务部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理

【44】
Ⅹ-6
例外管理
项目后续阶段以后单次金额在3万元（包含3万元）以上重大整改及赔付方案
据以下内容形成重大整改及赔付方案：
·事件描述及应急处理
·造成整改和赔付原因
·可能造成外部负面影响及应对措施
·寻求转危为机方案
·整改赔付方案和实施计划
·达成效果及目标
·在产品设计和服务步骤上改善方法

区域企业用户中心
1) 物业企业总经理
2) 区域企业计财部经理/财务总监
3) 区域企业总经理
4) 集团财务部经理
5) 集团财务总监
6) 集团副董事长
集团董事长
审核人、承接人
集团：
阶段性结果管理主管
区域企业：
工程副总/工程总监/工程部经理
造价采购部经理