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1、 XX项目 尽职调查及投资分析汇报 ××× 二零XX年X月 申明 [在保密、尽责等方面申明] 释义 [就汇报包含企业名称、专业术语等进行解释] 摘要 l 企业全称 l 注册地 l 实际控制人 l 业务及行业地位 l 财务简况 l 投资方案 l 退出方案 l 项目价值 l 风险原因 关键风险原因及对策 目录 1 业务和管理 6 1.1 产品和服务 6 1.2 业务定位[AAA] 6 1.3 利益相关者 6
2、 1.4 步骤及管理 6 1.5 商业特征 7 2 团体和治理 9 2.1 实际控制人[AAA] 9 2.2 高管团体 9 2.3 人力资源 9 2.4 股权 9 2.5 治理 10 3 财务和审计 11 3.1 财务报表[AAA] 11 3.2 财务分析[AAA] 11 4 产业和竞争 12 4.1 趋势及动力[AAA] 12 4.2 产业分析[AAA] 12 4.3 行业分析[AAA] 12 4.4 竞争分析[AAA] 13 4.5 企业关键竞争力[AAA] 13 5 沿革及发展 15 5.1 历史沿革 15 5.2 未来成长[AAA] 15 6 风
3、险原因[AAA] 17 6.1 和业务模式相关风险 17 6.2 和团体相关风险 17 6.3 和管理相关相关风险 17 6.4 和财务相关风险 17 6.5 和竞争相关风险 17 7 估计和估值 18 7.1 财务模型[AAA] 18 7.2 未来估计[AAA] 18 7.3 估值[AAA] 18 8 私募和上市 20 8.1 私募方案[AAA] 20 8.2 上市方案[AAA] 20 8.3 上市可行性判定 20 8.4 上市计划 20 8.5 增值服务关键点 20 9 投资提议 21 10 附录 22 1 业务和管理 [目标企业业务体系、管理
4、模式] 1.1 产品和服务 1.1.1 产品或服务描述 1.1.2 经营主体描述 1.2 业务定位[AAA] [近三年业务结构分析，必需时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判定。可增加其它有利于分析判定指标] 1.2.1 产品 1.2.2 用户 1.2.3 区域 1.2.4 销售方法 1.3 利益相关者 [企业全部利益相关者图示] 原材料供给商、物流供给商、用户、监管机关、税务机关、海关、安检等 职员、小区 1.4 步骤及管理 [以文字提要、图示、列表、图片等反应] 1.4.1 步骤和内部架构 [供产销步骤、
5、内部组织架构等图示和描述] 1.4.2 采购 [采购模式、3年前5/10大供给商列表及分析、实际采购管理关键点等、表现供方议价能力相关关键点如帐期、转换成本等] 1.4.3 生产 [生产步骤、3年来产能及产量、依靠关键设备和技术、安全环境保护方法、实际生产管理关键点等，服务性行业现场管理] 1.4.4 营销 [销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、用户关系，表现销方议价能力相关关键点如帐期、转换成本等] 1.4.5 研发 [企业研发模式、关键技术、实际研发管理关键点等] 1.4.6 物流 [企业运输、仓储、实际物流管理关键点等] 1.4.7 开店 [针对连
6、锁企业，开店模式、管理关键点等] 1.4.8 信息系统 [实际情况] 1.4.9 财务管理 [实际情况] 1.5 商业特征 [关键特征描述，商业模式总结] 1.5.1 经营要素 [区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动] 1.5.2 资产特征 [区分：重资产、轻资产，专题资产、通用资产，耐用资产、易耗资产] 1.5.3 组织特征 [区分：集中、分散，单体、连锁] 1.5.4 生产特征 [区分：规模化、小批量、定制化] 1.5.5 用户特征 [区分：商业用户、终端用户] 1.5.6 市场区域特征 [区分：区域市场、中国市场，海外市场] 1.5.7 销售
7、特征 [区分：直销、代理、分销，招标、议价等] 1.5.8 市场特征 [区分：周期性、季节性、稳定性] 1.5.9 规则特征 [描述企业或行业潜规则] 1.5.10 商业模式小结 [总结目标企业商业模式，关键是以什么产品，进行怎样资源配置，怎样获取收入、利润及现金流] 2 团体和治理 2.1 实际控制人[AAA] 2.1.1 详尽履历 民营企业针对实际控制人个人，国有企业关键针对控股股东及其关键高管。 2.1.2 综合评价 [列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、实施能力等来自项目组、内部、外部各方评价汇总] 2.2 高管团体 2
8、2.1 各自简历 2.2.2 综合评价 [表显示其专业性、实施能力、广度、友好配合度等来自项目组、内部、外部各方评价汇总] 2.3 人力资源 2.3.1 规模及结构 [列表显示近三年职员规模和根据学历、年纪、岗位等进行结构划分情况] 2.3.2 薪酬及社保 [薪酬体系、社保缴纳情况] 2.3.3 激励约束机制 [内部管控、激励体系] 2.4 股权 2.4.1 投资前股权结构 [汇总图示] 2.4.2 投资后股权结构模拟 2.5 治理 2.5.1 企业治理情况 2.5.2 企业文化 3 财务和审计 3.1 财务报表[AAA
9、] 3.1.1 内帐原始表 3.1.2 外帐原始表 3.1.3 项目组调整后报表及说明 [就调整事项、调整后关键会计科目进行说明] 3.2 财务分析[AAA] 3.2.1 真实性说明 [对企业财务信息真实性及采取验证方法进行说明] 3.2.2 财务比率分析 [根据财务尽调指导，对财务情况、盈利能力、偿债能力、运行能力等进行分析] 3.2.3 关键经营指标分析 [结合行业特征，分析企业关键经营指标（如餐饮企业坪效、客单价等），由财务和业务人员共同计算] 4 产业和竞争 4.1 趋势及动力[AAA] 4.1.1 PEST简析 [就和目标企业
10、所在产业相关政治、经济、文化、社会、技术等宏观领域重大事件、关键影响原因进行简述] 4.1.2 趋势及动力描述 [整理可能影响目标企业及所在产业关键宏观、中观趋势，对昭示趋势关键指标进行定量分析及定性描述，关键是这些趋势会怎样对所在行业总体需求、供给带来具体影响] 4.2 产业分析[AAA] 4.2.1 产业链描述 4.2.2 关键产品经典价值链分析 将目标企业关键产品根据其产业链，从终端回溯到最上游，分解其每个步骤盈利情况及价值分布，并对于形成原因和合理性进行表述。 4.2.3 关键供方及其议价能力 根据企业标准分析框架进行。 4.2.4 关键用户及其议价能力 根
11、据企业标准分析框架进行。 4.2.5 潜在进入者分析 根据企业标准分析框架进行。 4.2.6 替换品分析 根据企业标准分析框架进行。 4.3 行业分析[AAA] [分具体产品和业务进行] 4.3.1 行业界定 4.3.2 行业监管 4.3.3 行业规模 4.3.4 行业生命周期 4.3.5 行业结构和集中度 4.3.6 行业供需情况 4.3.7 成熟市场发展规律 [一是可参考国外相同细分行业发展路径及规律；二是可参考中国相同大类下相近细分行业发展历史及规律。] 4.3.8 行业关键资源及要素 依据前述研究进行总结提炼。 4.4
12、竞争分析[AAA] 4.4.1 分具体产品关键竞争对手 4.4.2 各自经营发展情况 4.4.3 和竞争对手比较分析 [定量和定性分析相结合，并对竞争对手未来战略计划及实施情况对目标企业影响进行分析] 4.5 企业关键竞争力[AAA] 4.5.1 企业现有竞争能力总结 [结合行业特点和企业条件进行] 4.5.2 未来可连续竞争优势估计 [结合行业特点和企业条件进行] 5 沿革及发展 5.1 历史沿革 5.1.1 各经营主体股权沿革 [列表或图示，每一变动事项具体原因及背后原因要进行说明。篇幅较长则可列入专题汇报或附录] 5.1.2 企业发展阶
13、段总结[AAA] 对企业发展历史进行总结，其中部分关键成功或失败事件或阶段，要总结其主观或客观原因，并分析其对于未来发展意义。 5.1.3 财务简表 5.1.4 业务形成过程 5.1.5 资产演变过程 5.1.6 团体演变过程 5.2 未来成长[AAA] 5.2.1 SWOT分析 5.2.2 企业发展计划 5.2.3 成长路径分析 ——路径一：自然增加 ——路径二：业务+市场矩阵 ——路径三：并购发展 6 风险原因[AAA] [结合具体情况总结提炼，需要落实到具体风险点] 6.1 和业务模式相关风险 对商业模式进行深度
14、解读后提炼 6.2 和团体相关风险 6.3 和管理相关相关风险 6.4 和财务相关风险 6.5 和竞争相关风险 7 估计和估值 7.1 财务模型[AAA] [提炼企业财务模型和盈利模式] 7.1.1 资产模型 7.1.2 盈利和现金流模型 7.1.3 资本收益率测算 7.1.4 连锁企业单店模型 7.2 未来估计[AAA] 7.2.1 过往3-成长历程回顾 [进行成长具体原因分析及图示] 7.2.2 估计依听说明 7.2.3 未来增加图示 7.2.4 关键原因敏感性分析 7.3 估值[AAA] 7
15、3.1 资产法估值 7.3.2 收益法估值 8 私募和上市 8.1 私募方案[AAA] 8.2 上市方案[AAA] 8.3 上市可行性判定 [经营指标，股权问题，资产问题，同业竞争，关联交易，出资、税收、社保、土地、环境保护、安全等规范问题，成长性等上市关键原因进行综合判定，关键分析可能制约原因] 8.4 上市计划 8.5 增值服务关键点 [总结提炼] 8.5.1 成功上市相关 8.5.2 助推成长相关 8.5.3 应对竞争相关 9 投资提议 [总结企业在行业背景、竞争地位、商业模式、团体、成长性、上市、投资回报、风险原因等各方面特点，提出投资提议] 10 附录 [可选：项目尽职调查说明、历史沿革调查汇报、财务尽调汇报、关键政策法规等]
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