1、理财经理每日标准化工作步骤工作时间工作项目关键点提醒辅助工具8:309:00早会统计和本职员作相关关键点早会信息统计表9:009:30财经要闻阅读及摘录对和产品相关财经要闻进行关键摘要财经要闻摘录表9:30-17:00实施标准化销售步骤电话邀约1. 电话邀约前准备工作2. 邀约标准化步骤实施及异议处理3. 邀约后用户情况统计电话邀约统计表需求面谈1. 面谈前准备2. 面谈中用户关系建立3. 面谈中需求挖掘4. 面谈后用户情况分析统计需求面谈表成交面谈1. 面谈前理财方案制作2. 面谈中方案展示及异议处理3. 促成成交面谈表售后服务1 用户所购置产品相关信息反馈2 用户关键纪念日祝贺3 关键节假
2、日用户问候用户档案表17:00-17:30当日工作总结1. 标准化销售步骤各步骤完成数量2. 标准化销售步骤各步骤完成质量（成功和失败分析总结）每日工作计划和总结表 用户档案表17:30-17:40第二天工作计划1. 标准化销售步骤各步骤指标确实定2. 标准化销售步骤各步骤准备工作每日工作计划和总结表电话邀约统计表 早会信息统计表日期早会信息关键点：财经要闻摘录表新闻日期新闻标题关键内容匹配产品使用说明：早会信息统计表用于统计早会中和自己工作亲密相关信息；财经要闻摘录表用于天天摘录、提炼和自己所销售产品或其它所办理业务相关联财经要闻，使之成为辅助您销售有力工具。电话邀约统计表日期：通话时间：
3、： - ： 邀约阶段相关事项准备工作1. 用户基础情况姓名：性别：年纪：曾购置产品：2. 邀约话术设计：电话中1. 邀约时间：2. 邀约地点：电话结束后1. 本通电话优点（打钩或补充）：l 准备充足l 微笑、热情l 开场白l 邀约成功l 和用户建立了良好信任关系l 异议处理l 其它：2. 本通电话有待改善之处：3. 后续跟进：使用说明： 天天结束营业后进行第二天工作计划，此时便填写电话邀约统计表准备工作部分；和用户敲定面谈时间地点时即统计在表中；电话结束后进行自我总结。需求面谈表需求面谈步骤相关事项准备工作1、 用户资料分析：2、依据用户类型设计探寻用户有效问题：面谈中1、 寒暄赞美2、 经过
4、提问，探寻用户需求面谈后总结1、 用户需求点总结：2、 此次面谈优点（打钩或补充）：l 准备充足l 寒暄赞美适当l 提问循循善诱l 用户需求明确l 其它：3、 此次面谈需改善进之处：4、 后续跟进：使用说明： 需求面谈表用于帮助您在对用户资料分析基础上，快速拉近和用户关系，并挖掘出用户需求，为下一步成交面谈做好准备。成交面谈统计表成交面谈步骤相关事项准备工作1、用户需求关键点回顾：2、待推荐产品FAB提炼F:A:B：面谈中1、 用户需求回顾2、 产品展示3、 促成面谈后总结1、 面谈结果统计：2、 此次面谈优点（打钩或补充）：l 用户需求回顾l FAB展现l 促成时坚持三次以上l 异议处理l 其它：3、 此次面谈需改善进之处：4、 后续跟进：使用说明： 成交面谈目标是为了满足用户需求而展现产品利益，并最终成交。为此，准备工作应在成交面谈之前完成。每日工作计划和总结表日期：有效电话数量需求面谈数量成交面谈数量销售产品及金额售后服务数计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际各步骤成败分析和总结：使用说明： 天天结束营业时间后应作当日总结和第二天计划。表中“计划”一栏填写是第二天工作计划，“实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。待第二天结束营业时填写。
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