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1、机密★★★★★ 编号：C06 上饶、鹰潭市场 “祥和金圣”常规调查汇报 市场研发中心 市场营销中心市场信息部 （二00九年四月） 上饶、鹰潭市场“祥和金圣”常规调查汇报 4月21～24日营销中心市场信息部配合市场研发中心对上饶、鹰潭及部分辖内县级市场进行了一次调查，调查关键目标是了解祥和金圣市场现实状况，尤其是吸味方面，经过调查，为决议层后期营销决议提供参考，现将此次调查结果汇报以下： 一、市场总体情况 上饶、鹰潭销区业务平台和当地商
2、业企业沟通、交流工作开展全部比较到位，两地商业企业对金圣品牌市场拓展全部给了比很好支持、配合，具体表现在对芙蓉王、利群、广双喜等关键竞品限量供给，尤其是上饶市对黄盖芙蓉王采取了禁调方法；祥和金圣在两地市场上柜率全部在100％，而且市场价格稳定，卷烟零售户在销售方法上以零售为主，市场动销不温不火，相比，鹰潭祥和金圣动销要好于上饶；两地市场卷烟零售户库存全部比较合理；祥和金圣吸味得到了大部分消费者认同，对祥和金圣吸味比较认可。 针对以上情况，提议：一是上饶业务平台须深入加强对用户经理、电访中心沟通和交流，经过商业企业这一平台，使金圣品牌在遏制利群等竞品方面达成事半功倍效果；二是两地市场有极少数消
3、费者反应对祥和金圣口味不是很适应，有点不谐调，不如广二红双喜、精品白沙二代抽得顺，假如要调整卷烟吸味，则应合适提升卷烟香气浓度，提升卷烟回味、留香感。 二、上饶市场调查情况 此次上饶市场实地调查范围在上饶市信州区和上饶县，随机走访了9条街道23位卷烟零售户（详见附后），并对正在买烟消费者进行了访谈，包含内容关键是祥和金圣吸味、包装等产品方面，具体调查结果汇报以下： （一）市场综述 祥和金圣市场总体反应不温不火，在10多个10元/包卷烟中以祥和金圣、蓝白沙二代动销很好，广双喜、红塔山（经典100）次之，蓝金圣滞销，10元/包价位卷烟在市场中不是主流消费，现在该价位档次市场消费主流还是
4、以盖金圣、新版利群为主，广双喜市场货源限量供给，较为良好市场反应须引发关注。 （二）祥和金圣市场现实状况 1、上柜情况 随机走访9条路段23位卷烟零售户，零售户类别为特一级和常一级到常四级不等，祥和金圣在信州区、上饶县两个市场上柜率为100％。 2、价格情况 祥和金圣市场价格总体上比较稳定，卷烟零售户在市场中以零包销售为主，条售为辅；消费者购置条价基础上在90～95元，零包价稳定在10元。 上饶市祥和金圣及关键竞品价格表 单位：元/条；元/包 产品 企业批价 消费者购置条价
5、 零包价 祥和金圣 88 90～95 10 蓝白沙二代 88 89～90 9.5～10 红塔山（经典100） 88 10 经典广双喜 82 90 10 盖金圣 102 105 11 新版红利群 116 122 13 3、动销情况 经过实地走访卷烟零售户，结合10月至3月月度销量数据分析，除去1、2月份受春节原因影响销量存在不确定情况外，3月份，祥和金圣、经典广双喜销量基础上保持在节前销量水平上，蓝白沙二代、红塔山（经典100）和节前相比销量下降了30％以上，新版利群3月份销售755.37箱，和节前相比上升显著，值得关注是，目前市场祥和金圣和
6、经典广双喜情况存在显著差异，祥和金圣销量稳定和节前相比是建立在扩点基础上，而经典广双喜市场口碑很好，消费者接收度较高。 4、库存情况 祥和金圣商业企业库存、市场卷烟零售户库存全部较为合理。3月底，上饶市商业企业祥和金圣库存100.24件，存销比0.24，祥和金圣存销比近六个月来全部控制在0.3以内，同时，市场卷烟零售户库存也较为合理，从实地走访卷烟零售户情况看，祥和金圣零售户库存在1～6条，基础控制在一至二个电访周期，部分特一级零售户库存在25条左右，基础控制在三个电访周期。 5、消费者评价 祥和金圣吸味得到了大部分消费者认同，认为香气很好，浓度适中，烟气较柔和，刺激性小，
7、口感舒适；只有极少数消费者认为口味不是很适应，有点不谐调，不如广二红双喜、精品白沙二代抽得顺。整体来说，上饶地域消费者对祥和金圣吸味感觉很好。 （三）祥和金圣目前突出问题 祥和金圣销量稳定和节前相比是建立在扩点基础上，盖金圣3月份销售304.61箱，和春节前10、11月份相比下滑了200箱以上，同时，新版利群3月份销售755.37箱，和节前10、11月份相比上升了130箱以上，经典广双喜市场口碑很好，消费者接收度较高，以上现实状况须引发关注。 （四）几点提议 1、上饶业务平台和当地商业企业沟通、交流比较到位，以后须深入加强对用户经理、电访中心沟通和交流，经过商业企业这一平台，使金圣品
8、牌在遏制利群等竞品方面达成事半功倍效果。 2、极少数消费者反应对祥和金圣口味不是很适应，有点不谐调，不如广二红双喜、精品白沙二代抽得顺，假如要调整卷烟吸味，则应合适提升卷烟香气浓度，提升卷烟回味、留香感。 三、鹰潭市场调查情况 此次走访市场实地调查范围在鹰潭和贵溪，随机走访卷烟零售户（详见附后），并对正在买烟消费者进行了访谈，包含内容关键是祥和金圣吸味、包装等产品方面，具体调查结果汇报以下： （一）市场综述 祥和金圣市场总体尚好，在10元/包卷烟中以祥和金圣、蓝白沙二代动销很好，蓝金圣下滑较为显著，10元/包价位卷烟在市场中不是主流消费，现在该价位档次市场消费主流还是以新版利群、盖金
9、圣为主，且企业对新版利群限量供给。企业报表显示新版利群3月份销量数首次超出盖金圣须引发关注。 （二）祥和金圣市场现实状况 1、上柜情况 随机走访中，选择多为关键街道，零售户类别为常规一级到常规五级不等，祥和金圣在鹰潭和贵溪两个市场上柜率为100％。 2、价格情况 祥和金圣市场价格总体上比较稳定，卷烟零售户在市场中以零包销售为主，条售为辅；消费者购置条价基础上在90～95元，零包价稳定在10元。 鹰潭市祥和金圣及关键竞品价格表 单位：元/条；元/包 产品 企业批价 消费者购置条
10、价 零包价 祥和金圣 88 90～95 10 蓝白沙二代 88 89～90 9.5～10 紫云 83 90 10 盖金圣 102 105 11 新版红利群 116 120 13 3、动销情况 销量数据显示，除去1、2月份受春节原因影响销量存在不确定情况外，10元/包档卷烟全部有不一样程度下滑，蓝盖金圣今年3月份和去年10月份相比下降56.6%以上，紫云下降更为显著，降幅达67.4%，蓝精品白沙下降35.6%。 经过走访发觉，新版利群、盖金圣对10元/包档有显著压制作用。这也是祥和金圣在鹰潭销区销量不能有较大突破原因。现在天天投放量基础稳定在5件/
11、天。 据卷烟零售户和卷烟消费者反应，祥和金圣抢所占市场份额包含蓝盖金圣、紫云和部分非主流10元/包档卷烟。对利群、盖金圣影响不大。 4、库存情况 祥和金圣商业企业库存、市场卷烟零售户库存全部较为合理。3月底，鹰潭市商业企业祥和金圣库存61.92件，存销比0.49。 市场卷烟零售户库存也较为合理，从实地走访卷烟零售户情况看，多数零售户库存祥和金圣在3～10条，基础控制在一至二个电访周期。 5、消费者评价 祥和金圣吸味得到了大部分消费者认同，但有少部分消费者认为香味偏淡，劲头稍微小了点，口腔里留香时间较短。 市场营销中心市场信息部 4月28日
12、 附表：1、上饶市场卷烟零售户随机抽样名单； 2、鹰潭市场卷烟零售户随机抽样名单。 上饶市场卷烟零售户随机抽样名单 序号 店 名 地 址 联络电话 店 主 1 广源食杂店 信州区胜利路348号 8230063 廖先生 2 食杂店 信州区相府路23－6号 8203615 汪先生 3 芩惠副食店 信州区文博路2－1号 8205133 杨先生 4 副食品店 信州区破塘路14号 8213752 徐先生 5 食杂店 信州区解放路白园右侧 8231861 刘女士 6 项君烟酒店 信州区南门路2号一楼 82172
13、70 项先生 7 元美名烟名酒 信州区南门路14号 8206841 8 良华名烟名酒 信州区中山路68号 8238662 吕先生 9 华玉超市 上饶县旭日中大道110号 7051957 管先生 10 欣欣酒业 上饶县旭日中大道62号 8443157 游先生 11 明发平价超市 上饶县旭日中大道3号 8446346 郑先生 12 伊利超市 上饶县旭日北大道272号 13 昌盛超市 上饶县旭日北大道79号 7048958 晏女士 14 信州区胜利路75号 8238241 汪老板 15 信州区新建路15
14、2号 8219220 郑老板 16 信州区林家巷2号 王老板 17 信州区破塘路2号 5235706 曾老板 18 信州区银海商厦3号 8219450 余老板 19 信州区中山路6号 8238825 许老板 20 信州区中山西路80号 5207953 陈老板 21 旭日凤凰西大道5号 8443498 姜老板 22 旭日中大道16号 8441429 汪老板 23 旭日中大道24号 7052504 林老板 鹰潭市场卷烟零售户随机抽样名单 序号 店 名 地 址 联络电话
15、 店 主 1 北甸超市 贵冶北区服务楼4号 3351916 龚女士 2 裕丰超市 贵冶北区服务楼2号 毛女士 3 广客源超市 贵冶北区服务楼5号 3396687 郭先生 4 名烟名酒 贵溪市冶金大道49号 李先生 5 铜辉超市 贵溪市冶金大道 骆女士 6 百姓超市 贵溪市雄石东路 3782919 胡先生 7 万顺烟酒店 贵溪市雄石东路 徐女士 8 小曾烟酒店 贵溪市雄石东路 7059577 曾先生 9 辉辉烟酒店 贵溪市雄石东路19号 徐先生 10 兴隆烟酒店 贵溪市信江路 378240
16、9 何先生 11 人和烟酒商行 环湖东路17号 6281202 12 锦局名烟名酒 环湖东路10号 6225798 13 百分百烟酒 环湖东路2号 7020812 14 公信名烟名酒 环湖西路一号 6287121 15 诚信烟酒商行 环湖西路11号 6268257 16 梅花超市 环湖西路25号 6264561 17 名烟名酒 眼镜市场门口 18 金圣品牌旗舰店 站江路15号 19 万福超市 站江路16号 20 百信便利店 环西路3号 6272997 21 家和超市 环西路6号 6285610 22 大上清超市 西湖路12号 6234882 23 人人乐超市 西湖路2号 24 利同超市 西湖路34号 7038100
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