03山东朗进股份有限公司关键绩效指标手册N0409汇总.doc

2015年关键绩效指标（KPI）手册受控状态机密等级分发号版 本第 版版 次 次页 数编 制审 核批 准编制日期发布日期生效日期文件修改历史表标 题2015年关键绩效指标（KPI）手册页 次文 件 变 更 记 录版 序文 件 编 号变 更 原 因日 期 山东朗进科技股份有限公司关键绩效指标（KPI）手册一、目的1.为更准确的把握关键业绩指标在本企业使用时的特殊意义；2.为了清晰的表明本企业选取指标的目的与经营计划的符合程度；3.为了使KPI在使用时能有统一的解释和说明。二、KPI定义：说明：1、以下指标是根据2015年度经营计划及IRIS必要指标的KPI要求进行搜集和整理。2、基于统计问题的原因财务指标未列入此手册中，。1营销类指标（10个）：KPI描述销售完成率回款完成率客户满意度质量反馈处理及时率安装及时率流程：合同执行管理规定合同执行管理规定客户满意度管理程序客户服务管理程序客户服务管理程序流程目标：完成销售目标完成回款目标掌握、提升客户满意度及时处理、回复客户提出的质量问题及时为客户提供安装服务流程所有人销售部长销售部长销售部长售后服务部长售后服务部长KPI预测：衡量单位： 百分比（%）百分比（%）分数百分比（%）百分比（%）目标及报告期限：按2013年营销中心指标月度分解按2013年营销中心指标月度分解85分达标95%100%KPI计算方法：销售完成率=销售额/销售目标*100%回款完成率=回款额/回款目标*100%按客户满意度评分表计算3天以内处理完毕的数量/客户反馈的数量*100%当月实际安装数量/当月应安装数量*100%KPI准确度：数据源：ERP系统、销售台账ERP系统、回款台账客户反馈记录及调查表客户反馈跟踪台账机车空调安装登记表报告时间间隔：每月每月每半年每月每月框架条件：对KPI的影响：数据收集人：订单管理员订单管理员销售人员销售部长、售后服务部售后服务部KPI报告对象：财务、人力财务、人力总经理、质量部质量部销售部长KPI描述投标评审及时率标书送审符合率合同评审及时率客户按时交付绩效(订单完成率)市场分析报告质量流程：投标管理程序投标管理程序合同管理程序合同执行管理规定市场分析管理程序流程目标：管控投标风险保证标书质量，避免废标管控合同风险按合同要求执行订单，及时发货；遵守确认的交付时间有效了解、分析市场流程所有人销售部长销售部长销售部长销售部长销售部长KPI预测：按时交付给客户衡量单位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）百分比（%）分数目标及报告期限：100%100%100%100%85分KPI计算方法：当月实评审数量/当月应评审数量*100%当月送审合格标书数量/当月投标数量*100%当月实评审合同数量/当月应评审合同数量*100%按时完成订单数量/当月订单数量*100%按市场分析报告评价表评价KPI准确度：数据源：投标记录投标记录合同台账ERP系统、销售台账市场分析报告报告时间间隔：每月每月每月每月每年框架条件：对KPI的影响：供应商的交付绩效、设备维护数据收集人：销售部销售部销售部订单管理员销售部长KPI报告对象人力营销副总、总经理、人力人力营销副总、总经理、生产中心、人力总经理、人力行动投标计划、市场分析报告1) 合同/订单跟踪报告及改进计划2) 根本原因分析（瓶颈）和行动计划3) 供应商交付预测计划2、项目管理类指标（3个）KPI描述新产品项目质量合格率新产品项目成本控制新产品项目进度控制流程：项目质量管理程序项目成本管理办法项目管理程序流程目标：在规定的交期范围内，保质保量交付合格产品在项目阶段控制中，控制成本偏差最小项目按期交付流程所有人项目经理项目经理项目经理KPI预测：80%80%70%衡量单位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目标及报告期限：90%90%80%KPI计算方法：【（总项目数量-各项目不良率）/总项目数】x100【项目计划成本-（项目实际成本-项目计划成本）】/（项目计划成本）/总项目数x100【项目计划完成天数-（项目实际完成天数-项目计划完成天数）】/（项目计划完成天数）/总项目数x100（已完成的里程碑）/（计划的里程碑）x100；或与最终客户验收有关的交付时间偏差KPI准确度：数据源：手动记录手动记录PLM系统,手动记录报告时间间隔：项目周期里程碑节点里程碑节点框架条件：无无无对KPI的影响：设计，生产，管理等产品质量，项目周期，人员，设计，供应商等的变化(项目预算控制、产品设计质量，项目周期，设计人员能力，生产现场不良、整个项目生命周期中由内部及供应商提出的不合格情况（内部及供应商重复工作成本+内部及供应商废料成本）人员，项目周期，管理等(合同评审、开发进度、采购及外包过程控制、人员能力、控制工作包阶段可交付成果)数据收集人：张宇锋张宇锋张宇锋KPI报告对象：项目部、总经理项目部、总经理项目部、总经理、营销副总3、研发设计类指标：研发一部（3个）、研发二部（3个）KPI描述设计和开发设计和开发设计和开发流程：控制器产品开发流程控制器产品开发流程控制器产品开发流程流程目标：在遵守成本和质量标准的前提下按时完成在保证开发进度的情况下确保各阶段输出资料齐全、有效确保整个产品材料清单正确率在90%以上流程所有人隋明勋隋明勋隋明勋KPI预测：项目开发完成率输出资料完备率产品材料清单正确率衡量单位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目标及报告期限：100%100%90%KPI计算方法：项目完成率=实际完成项目数/所有项目数目x100输出资料完备率=实际输出资料数目/应该输出资料数目*100（设计bom总数量-实际更改数量/设计bom总数量）*100%KPI准确度：项目完成评价报告技术资料下发台账技术资料下发台账数据源：项目开发计划，项目开发甘特图、手动记录项目开发输出目录、设计输出文件清单、设计输出图纸清单、技术文件清单目录、手动记录、PLM系统更改通知单记录，技术文件清单目录、PLM系统，手动记录报告时间间隔：每季度按项目完成时间每月框架条件：无无无对KPI的影响：合同澄清、人员资质、新技术人员资质，项目进度、新技术人员资质，资料闸口数据收集人：综合组张素丽综合组张素丽综合组张素丽KPI报告对象：人力资源部、总工程师研发部长、总工程师研发部长、总工程师KPI描述设计和开发（开发完成率）设计和开发（输出资料完备率）设计和开发（设计图纸正确率）流程：整机新产品开发流程整机新产品开发流程整机新产品开发流程流程目标：在遵守成本和质量标准的前提下按时完成在保证开发进度的情况下确保各阶段输出资料齐全、有效确保整个项目输出的图纸正确率在90%以上；在遵守成本和质量标准的前提下按时完成流程所有人研发部长研发部长研发部长KPI预测：项目开发完成率输出资料完备率图纸质量和材料清单衡量单位： 百分比（%）百分比（%）百分比（%）目标及报告期间：92%99%目标：90%；实际：？%KPI计算方法：项目完成率=实际完成项目数/所有项目数目x100输出资料完备率=实际输出资料数目/应该输出资料数目*100（设计图纸总数-设计结束后的设计修改总数）/设计图纸总数x100KPI准确度：项目完成结果评价表项目零部件管控表、技术资料下发台账技术资料下发台账数据源：项目开发计划，项目开发甘特图、手动记录项目开发输出目录、设计输出文件清单、设计输出图纸清单、技术文件清单目录、手动记录、PLM系统更改通知单记录，技术文件清单目录、PLM系统，手动记录报告时间间隔：每季度每月每月框架条件：无无无对KPI的影响：合同澄清、人员资质、新技术人员资质，项目进度、新技术合同澄清、人员资质、新技术，资料闸口数据收集人：综合组翟春艳综合组翟春艳综合组翟春艳KPI报告对象：人力资源于润红、总工程师研发部长李北军、总工程师研发部长李北军、总工程师行动4、生产中心、工艺改进类指标（1个）KPI描述生产效率提升绩效（产能、产量）流程：生产和服务提供流程目标：生产效率13年总体同比提升15%流程所有人孙冠红、尹航KPI预测：生产效率提升衡量单位： 百分比（%）目标及报告期限：生产效率13年总体同比提升15%/季度KPI计算方法：标准型号产量/员工工作时间KPI准确度：正负15%数据源：ERP系统及考勤系统报告时间间隔：每月框架条件：无对KPI的影响：供应商的交付绩效、设备维护、生产计划等数据收集人：孙冠红KPI报告对象：生产副总、技术副总、总经理、人力资源部行动：产能分析（换热器、机壳、整机）：根本原因分析（瓶颈）和行动计划5、人力资源指标（2个）：KPI描述人员编制控制率员工培训完成率流程：人力资源控制管理程序培训管理程序流程目标：保持人员在编制内浮动公司员工培训计划的按时完成情况流程所有人招聘经理培训经理KPI预测：会根据月份在20%左右的浮动准确衡量单位： 百分比（%）百分比（%）目标及报告期限：88%90%KPI计算方法：(实际人数/计划编制人数)*100%按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%KPI准确度：正负20%准确数据源：考勤系统、人事报表培训记录报告时间间隔：每月每月框架条件：无无对KPI的影响：数据收集人：朱伟杨芳KPI报告对象：人力资源部部长、总经理人力资源部部长、总经理三、公司及各部门KPI四、KPI推行及绩效管理计划内容：1、管理人 员向员工解释说明:1) 组织的整体目标是什么？2) 为了完成这样的整体目标，我们所处的业务单元的目标是什么？ 3) 为了达到这样的目标，对员工的期望是什么？4) 应该制定什么样的工作标准以及工作期限？2、员工应该向管理者表达：1) 自已对工作目标和如何完成工作的认识，2) 自己所存在的对工作的疑惑和不理解之处，3) 自己对工作的计划和打算，在完成工作中可能遇到的问题和需申请的资源。通过双向沟通，达成以下内容：1) 员工在本次考核期间需要达到的工作目标？（确定你所提供的产品或服务是什么？） 这里的“你”代表组织的过程链条上的任意一个环节。可以是一个部门、一道工序或一个团队等。这里的“产品或服务”指的便是这一个特定环节的输出。通这个步骤的活动，要明确你所提供的产品和服务是什么，同时也要确定测量你的产品或服务的单位。2) 明确你的顾客是谁，他们的需要是什么？这里的顾客是指过程链条上的“你”的下一个环节，你的产品或服务质量的优劣是由你的顾客来判定的。在这一步骤中，要明确你的顾客，明确顾客的关键需要，并要同顾客就这些关键需要达成共识。3) 为了向顾客提供使他们满意的产品和服务，你需要什么从过程的角度来看，这是需要明确你的上一个环节，以及为了使你能够满足顾客的需要，他们应当为你提供什么条件。4) 明确你的过程通常要借助于流程将过程的现状描绘出来。5) 达到目标的结果是怎样的？期限有何安排？如何评价这此结果是好是坏？纠正过程中的错误、杜绝无用功在对过程现状充分认识的基础上，分析过程中的错误和冗余，制定纠错后的理想流程。6) 如何收集员工工作结果的信息？对过程进行测量、分析、改进和控制，确保改进的持续进行。制定并实施新过程取代旧过程的改进计划。将取得的成果与他人分享。周而复始地实施这六个步骤，企业就可以实现持续改进。这一循环也称为MAIC循环，就是IRIS第八章的要求：measure（测量）、analysis（分析）、control（控制）、improve（改进）5、生产、采购类指标（10个）：序号指标流程负责人KPI目标衡量单位报告时间间隔KPI计算方法数据源数据收集项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1一车间订单履约率调度中心100%百分比每月按照第一次承诺客户的时间完成订单数/总订单数ERP系统调度中心12年实际13年目标100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%二车间订单履约率12年实际13年目标100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2一车间人均效率生产部0.12标准台/人*时每月标准型号产量/车间所有员工工作时间ERP系统/手动办公室12年实际0.092 0.088 0.075 0.107 0.136 0.129 0.181 0.132 0.077 0.121 0.099 13年目标0.100 0.100 0.100 0.105 0.105 0.105 0.110 0.110 0.110 0.115 0.115 0.115 二车间人均效率2.812年实际1.130 2.089 2.698 1.405 2.586 1.751 2.617 2.372 3.482 3.208 3.469 13年目标2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 3一车间日计划完成率生产部90%百分比每日每月日计划完成率的平均数手动生产部12年实际13年目标90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%二车间日计划完成率90%12年实际13年目标90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%4一车间生产损耗生产部#百分比每月当月生产补料总额/当月原材料总额*100%ERP系统财务部12年实际13年目标0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%二车间生产损耗#12年实际13年目标0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%5一车间物料到位及时率采购100%百分比每月当月到位的物料数/所需物料总数ERP系统生产部12年实际100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%82.00%100.00%100.00%100.00%100.00%13年目标100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%二车间物料到位及时率100%12年实际100.00%100.00%91.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%13年目标100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%6供应商交货履约率100%百分比每月按时交付总数/总批数ERP系统采购部12年实际13年目标100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%7原材料降成本考核2%降成本额度/总的采购额手动财务部12年实际13年目标2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%8一车间采购原材料合格率99%百分比每月当月入库原材料合格数/报检原材料总数ERP系统质量部12年实际100.00%97.75%97.30%94.00%97.00%98.70%99.50%97.50%99.10%99.80%99.00%13年目标99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%二车间采购原材料合格率99%12年实际100.00%99.00%99.30%97.35%100.00%100.00%100.00%99.50%99.60%99.30%99.05%13年目标99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%9设备维护计划完成率设备100%百分比每月实际设备维护完成数量/计划设备维护数量手动设备12年实际90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%90.00%13年目标100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%10设备故障停机时间每月小于10小时小时设备故障停机时间手动生产部12年实际13年目标10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时10小时6、质量类指标（10个）：序号强制KPI流程名称统计部门统计频率统 计 / 计 算 方 法数据来源衡量单位提报责任人计划/实际年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计均值1一车间市场不良率（机车空调）FRACAS系统控制程序质管室月/次前推12个月不良数量/前推12个月产量售后信息统计百分比（%）刘翠云2012年实际2.03%1.83%1.91%1.43%1.44%1.06%1.54%2.58%1.40%1.54%1.75%1.69%2013年计划1.0%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%1.0%2二车间市场不良率百分比（）2012年实际2.62.72.32.62.72.62.62.62.12.22.93.02013年计划1.51.81.81.81.71.71.71.61.61.61.61.51.53一车间市场批量按批数自然数2012年实际00000001000012013年计划0000000000000004二车间市场批量2012年实际00200000000022013年计划0000000000000005一车间现场不良率制程检验管理规定检验一室月/次N个检验工序不良数量之和/产量*N部件检查记录表百分比（%）段元军2012年实际2.45%2.60%2.70%2.80%2.80%2.60%2.50%2.20%2.60%2.80%2.70%2.3%31.1%2.82%2013年计划0.9%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%10.8%0.9%6二车间现场不良率检验二室检验员统计程军锋2012年实际6.80%1.51%1.23%4.51%1.59%1.98%1.36%2.26%2.09%2.49%4.44%3.90%34.16%2.85%2013年计划0.85%0.95%0.95%0.95%0.90%0.90%0.85%0.85%0.85%0.80%0.80%0.75%0.70%10.2%0.85%7一车间入厂不合格批退率进料检验管理规定检验一室月/次来料不良批数/检验批数日报表百分比（%）杨振兴2012年实际3.28%2.25%2.73%4.45%2.70%3.50%2.80%2.50%2.70%2.60%2.5%2.84%34.9%3.17%2013年计划1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%12%1%8二车间入厂不合格批退率检验二室检验员统计程军锋2012年实际1.13%1.50%1.90%2.30%0.80%3.30%2.70%1.20%1.00%0.86%1.57%2.25%20.51%1.86%2013年计划1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%12%1%9一车间一次下线合格率成品检验管理规定检验一室月/次（性能测试工位，每台允许返工一次）合格台数/总生产台数终检记录表百分比（%）2012年实际无段元军2013年计划99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%11888%99%10二车间FQC批退率检验二室不良批数/检验批数程军锋2012年实际4.17%1.47%2.76%3.45%0.44%0.51%0.49%1.11%3.28%2.10%2.07%1.71%23.56%2.14%2013年计划0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%6.0%0.5%