中国船舶制造业研究报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,目 录,一、造船行业概况,二、造船需求分析,三、造船供给分析,四、造船综合分析,五、造船相关行业分析,六、船舶行业初步投资分析,2,船舶行业摘要,中国造船能力,500,万吨，产值规模,250,亿元左右，,2001,年造船产量,390,万综合吨，新造船接单量,940,万载重吨，手持订单量达,1250,万吨，船舶及浮动结构体出口,19.3,亿美元,近年来新船需求以,2.6,的速度增长，同期造船能力的增幅却是,6.6,，未来的船舶市场继续保持,“,成交活跃、船价低迷、竞争激烈,”,的态势,造船产业高度国际化，世界新船年出口值,250,亿美元左右，中国占,5,-7,，排第三,船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以劳动密集型为主；目前世界造船发展方向：一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）,我国造船价格和技术相对较低，近年已能批量承接,VLCC,等高技术高附加值船舶，但尚未造过大型,LPG,船以及豪华邮轮等高附加值船，,LNG,船将取得零的突破,我国预计,2005,年形成造船能力,600,万载重吨，年产,360,万吨，年增,6.1%,，新船建造量占世界的比例达,15%,；到,2010,年我国的造船产量将从目前的,350,万载重吨增加到,1000,万载重吨左右,国轮外造、外轮国造是船舶制造业的特有现象，主要原因在于船舶融资，中国加大船舶出口和国轮国造的政策支持,我国船舶制造面临良好机遇，主要对手是韩日，但造船业本身赢利能力不强；船舶融资，如租赁、信贷是船舶制造行业的重点投资方式；游艇工业值得关注,3,产业链和工艺流程,现状趋势,行业特点,行业财务状况,一、造船行业概况,国际航运系统图示,5,造船行业关联面广配套设备附加值高,资料来源：,中国船舶,工业经济,研究中心,据对,1992,年投入产出表的分析表明，在国民经济,116,个产业部门中，船舶工业对其中的,97,个部门有直接消耗，关联面达,84%,据统计，劳动成本占造船成本的,40%,6,船舶建造工艺流程复杂船体工程占时最多,7,造船行业的特点和发展趋势,高度国际化竞争,船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，,但我国仍以劳动密集型为主,目前世界造船发展方向：,一大,（吨位大）,二高,（高附加值）,三新,（新技术、新工艺、新船型）,国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则,对造船行业影响重大,欧日掌握关键配套设备和技术，,日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三,8,中国造船发展迅速，已居世界第三,占世界产量,0.8%,排名世界第,16,位,占世界产量,5.2%,排名世界第,3,位,年均增长,7.6%,增长驱动因素：国内航运船队发展、船舶出口高速增长,9,中国造船仍有一定优惠政策,1981,年,造买船拨改贷,1984,年,对造买船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税,1995,年,7,月,对所有企业的贷款利率实行统一标准，造船不再优惠,1999,年,7,月,1,日,中船集团和中船重工两大集团成立,2001,年,两大集团造船完工总量占全国的,77%,现在的船舶进口关税,27.53%,，实行加速折旧或直线折旧,中远、中海和中外运,“,十五,”,期间从国内订购的远洋船可以按船价的,12%,或不含税价的,17%,享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的,16%,和,9%,提高到,17%,资料来源：船舶工业技术经济信息,205,等,10,我国造船工业现状约,250,亿元规模，出口比例高，组织结构趋于集中,船舶工业产值和出口规模,占全部工业产值的比重：,1990,年,0.43%1995,年,0.51%,近几年,0.3%-0.4%,（,1995,年分地区：上海,1.15%,福建,4.13%,）,占机械工业产业的比重：,1990,年,1.8%1995,年,2.0%,出口规模：船舶及浮动结构体出口占中国全部出口的,0.6-0.8%,左右,2001,年出口,19.3,亿美元，同比增长,18%,我国目前共有修造船和配套企业近,2000,家，从业人数近,40,万人,2000,年造船能力近,500,万吨，,2001,年我国造船产量,349,艘,390,万综合吨，承接新船订单,585,万吨，手持船舶订单量达到,1250,万吨,，两大集团产量占全国,3/4,以上,中国造船企业已能批量承接,30,万吨,VLCC,超大型油轮、大型,FPSO,船、液化石油气船、化学品船、大型自卸船、滚装船、,5618,、,6168,箱集装箱船等高技术高附加值船舶,，但液化天然气船、大型,LPG,船以及豪华邮轮，中国还没有造过,资料来源：水运经济信息,2002-1,、船舶工业经济研究中心,11,2000,年造船行业财务数据,总体赢利性差,资料来源：国家统计局,总资产,4937031.1,万元,速动比率,0.48,净资产,936059.7,万元 流动比率,0.997,总产值,2261509.7,万元,资产负债率,81.04%,出口交货值,1241497.5,万元 总资产周转率,0.4,销售收入,1965743.2,万元,应收帐款周转率,5.28,利税总额,42455.7,万元,存货周转率,1.5,利润总额,-11347.3,万元,毛利率,4.84%,员工人数,118374,人,销售税前利润率,-0.058%,劳动生产率,19.105,万元,/,人,净资产税前收益率,-0.12%,固定资产比率,29.3%,注：数据限于统计范围之内,2001,年销售收入前十家公司的平均毛利率仅,5.16%,，销售税前利润率仅,0.97%,，净资产税前收益率仅,2.12%,其中中远川崎综合排名最高，毛利率为,19.5%,，销售税前利润率为,4.47%,，净资产税前收益率为,6.04%,江苏新世纪净资产收益率最高，毛利率为,8.8%,，销售税前利润率为,1.42%,，净资产税前收益率为,16.01%,其他,8,家公司的赢利能力都比较低,12,船队规模与船型、船龄和航区结构分析,发展政策与趋势,分船型分析,重点船东介绍,二、造船需求分析,13,中国航运船队规模庞大,2000,年中国航运船队规模,国际 沿海 内河,公司家数,310,多,1300,多,5600,多,（,1998,年）,船舶艘数,2525 7616 22,万,总载重吨,3700 853 2145.7,（万吨）,注：中国国际海运船队包括挂方便旗船,资料来源：,1998,、,2000,年中国航运发展报告,14,中国航运船队增长状况国内运力触底反弹，国际运力调整为主,98,年对我国船队产生重大冲击，最近几年国内运力增速出现反转，但自,1994,年中国航运步入结构调整以来，国际海运船队没有明显的增长，但船队结构发生重大变化,资料来源：中国航运发展报告,15,中国船队发展方向,大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶标准化,2001-2010,年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录,鼓励海洋运输企业国轮国造，国家继续实行优惠政策,对国内建造的高技术、高性能和大型船舶，进口国家规定范围内的机电设备免征关税和增值税,船舶重点鼓励：,大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（,LNG,）船,液化石油气（,LPG,）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客,/,车渡船）、高速客船,内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型 工程船舶,资料来源：交通部网站、中国修船,2002-1,交通部,2001,年提出未来,10,年对我国航运业结构进行重大调整,预测：今后几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，,2010,年前年增运力,300,万吨左右,目标方向：航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化,措施：经营资质认定、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金,16,中国国内航运船队船型结构内河船队以驳船为主,注：外圈为内河船舶，内圈为沿海船舶,资料来源：,1998,年中国航运发展报告,17,中国国内船舶平均吨位内河平均吨位过小,资料来源：,1998,年中国航运发展报告,18,内河运力结构亟需调整,内河船队和运输：内河船型达,3000,多种，机型,150,多种，而德国内河机动船,300-4500,吨级,16,种，驳船按航道等级分,4,种船型。,2000,年内河运力,2050,万载重吨，过剩,20%,左右。改革开放,20,年来，内河货运量年增,3.45%,，货运周转量年增,4.9%,。,内河机动船,1995,年,1996,年,1997,年,1998,年,1999,年,2000,年,艘数（万）,28.9,25.9,20.6,20.2,18.4,17.5,净载重吨（万）,1369,1300,1100,1133,1193,1211,载客量（万客位）,80.6,81.7,85.1,81.6,77,85.4,内河平均吨位,45,吨,105,吨,机动船,/,内河总吨位,47%,58%,钢质船数量,/,内河船数量,25%,70%,钢质船运力,/,内河船运力,51%,90%,资料来源：中国水运报,2002-7,19,中国国际海运船队世界地位散杂货船队比重过大,资料来源：,1999,年中国航运发展报告,20,中国国际海运船队结构比较液体能源船队比例过低,资料来源：,ISL,、,1999,年中国航运发展报告,与国际船队比较，中国油轮船队、液化气船队结构比重偏低，而集装箱和散货船队高于世界平均水平，中国缺少大型,LPG,船和,LNG,船,21,中国国际海运船队船龄偏大内河船队尤甚,中国国际海运船队船龄偏大，内河船队尤甚，船队结构亟待改善,资料来源：,2000,中国航运发展报告、,老旧运输船舶管理规定,22,集装箱船需求集中度很高,世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量运力占国际集装箱运力总量的三分之二以上。,据统计，家全球最大的班轮航运公司所订造的 以上集装箱大船，占全球新船总箱位量的,.,。,资,资料来源：中华航运网,来源：,23,全球,20,大集装箱运输公司平均租船比例,50%,资料来源：,中远总运力,22.5,万,TEU,，排名世界第,7,，其中租船运力占,10.7%;,中海总运力,12.6,万,TEU,，排名世界第,16,，其中租船运力占,89.5%,24,中远集装箱船队已列世界第四中海集装箱正快速扩张,现有船队,定单数,预期船队,万,TEU,（排名）,艘数,TEU/,艘,（排名）,万,TEU,（排名）,艘数,TEU/,艘,（排名）,万,TEU,（排名）,艘数,TEU/,艘,（排名）,20,大,406.9,1726,2358,114.3,248,4608,521.2,1974,2640,中远,20.1,(7),117,1711,(18),3.8,(17),10,3837,(16),24,(7),127,1885,(19),中海,11.6,(18),74,1566,(20),12.1,(2),29,4157,(13),23.7,(8),103,2296,(15),2001,年,7,月,1,日“,20,大”的运力及订单持有情况,资料来源：中华航运网,25,中国集装箱运输发展前景仍很迅速,中国集装箱发展前景预测,国际集装箱吞吐量（万,TEU,）,内贸集装箱吞吐量（万,TEU,）,2000,年,2000,以下,300,左右,2005,年,4300-4800,700-750,2015,年,9300-12400,2500-3000,我国水路集装箱船队,发展战略,国际干线：,第,5,、,6,代以上集装箱船成主流船型,近洋航线：,2000-3000TEU,船为主,长江航线：,发展集装箱专用船和大型集装箱顶推船队,长江、珠江三角洲水网地区：,发展集装箱机动驳,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,26,集装箱运输船队大型化趋势,资料来源：中华航运网,27,中国集装箱船队船型偏小,资料来源：中华航运网,28,散货船运力比重偏高,2000,年,我国散货船队运力：,2075,万载重吨,中远散货船运力：,位居世界第二,资料来源：中国航运发展报告等,29,散货船队发展将以外贸运输和大型化为主,未来我国散货船队的发展将以外贸进出口运输为主,主要外贸货源及进出口方向：,煤炭出口,铁矿石进口,木材进口,谷物化肥的进出口,十五”期间国际散货船队,发展战略：,“继续保持规模优势,适当发展大型散货船,加强与货主合作,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,30,油轮比例过低,VLCC,缺乏制约进口运输,资料来源：“中国进口石油运输可选择方案”、,2000,年中国航运发展报告,2000,年中国国际原油船运力,486,万载重吨,从事原油运输的船公司：,中远、中海、招商、长航,VLCC,：,招商,8,艘，中海租用一艘,国内原油管道将逐步替代水运而沿海成品油轮前景较好,31,石油进口需求大增,VLCC,、沿海成品油轮提上日程,国际油轮船队发展战略：,发展油轮船队，加快油轮船队规模结构的改善。,在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展,20-30,万,吨级大型油轮。,沿海油轮发展战略：,大力发展成品油船,2000,年,2005,年,2010,年,2015,年,2020,年,0.6,亿吨,左右,1-1.2,亿吨,1.3-1.5,亿吨,1.7-1.9,亿吨,2-2.,亿吨,中国进口石油预测,资料来源：“中国进口石油运输可选择方案”、,2000,中国航运发展报告,32,世界,LNG,船发展迅速,英国远洋运输咨询公司预测，,1999-2010,年世界,LNG,贸易量至少增长,38%,，,2010,需要增加,102,艘，其中亚洲增加,50,艘。目前世界,LNG,船年建造能力,25,艘，远远大于需求，预计船价将有所下跌，,韩国近年主导世界,LNG,船价格走向。,资料来源：“船舶”杂志,2002-2,期,33,中国,LNG,需求前景广阔,中石化规划研究院预测,2000,年,2010,年,2020,年,中国天然气需求,300,亿立方米,1500,亿立方米,中国占一次性能源比例,世界占,22%,2005,年,3.5%,8%,中国天然气进口,入世后关税为,0,200,亿立方米,资料来源：中国天然气网站,34,中国,LNG,船队面临重大发展机遇,LNG,运输市场：,广东的液化天然气试点项目是中国政府确定的第一个液化天然气项目，中国政府想通过广东的液化天然气试点项目开辟出一条在中国东南沿海地区使用,LNG,的道路，运输以中方为主。福建拟建我国第二个,LNG,接收站。,“,两个支持,”,和,“,两个发展,”,方针：,中国政府在开展广东液化天然气试点工作的同时，,支持国内液化天然气运输业和造船业的发展,。国家计委还召开了,“,中国,LNG,船国产化研讨会,”,，,我国计划在,2005,年把,LNG,船造出来,。联合执行办公室进行可行性研究时，明确定出应以中方承运,LNG,为基础，以推动和实现,LNG,船舶国内建造的总目标，并,以国内船厂进行,LNG,船舶建造可行性研究为主，启动,LNG,船舶建造前期工作,。,广东,LNG,试点项目：,首期工程要求在,2005,年完工，首期规模年进口量为,300,万吨；二期工程要求在,2008,年完工，年进口量要达到,500,万吨。首艘,LNG,船要求在,2005,年,10,月交船，一年多后交付第二艘船。首期工程估计最少需要两艘，最多需要,3,艘。,据纽约日报文章：中国已或将签署新的年进口,350,万吨和,400,万吨的,LNG,进口协议,资料来源：中国天然气网站、二十一世纪经济报道,2001,年底中方筹备办公室已向,大连新船重工、沪东船厂、江南船厂、南通中运川崎,等,4,家国内船厂，发出船舶建造可行性研究邀请函。,沪东中华船厂与法国船厂合作已竞标拿到,2,艘,LNG,船定单。,35,中国,LPG,船将受,LNG,冲击,2000,年底液化气船运,输公司共,41,家：,华北地区,2,家,华东及长江中下游,地区,20,家,华南及珠江三角洲,地区,25,家,国内液化气船：,76,艘,运力：,140700,载重吨,舱容：,281400,立方米,年运输能力：,440,万吨,除,2,艘经营国际航线的一程大型冷压气船外，,其余,74,艘均在国内经营从事二程运输，年运,输能力约为,440,万吨，,1999,年国内液化气年水,运量约,320,万吨，总运力超过总需求达,37.5,目前国家计划的天然气管输网络的建设，将对我国,LPG,销售市场造成巨大冲击，,2005,年到,2010,年之后，,LPG,市场将面临天然气的巨大挑战。届时,LPG,的使用范围可能将缩小，需求增长率将下降,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,36,2000,年中国,LPG,船型与船龄结构缺乏大型,LPG,船,我国,LPG,船船型构成,船舶类型,船舶艘数,占国内,LPG,船总舱容的比例,(%),70000,立方米以上的冷压船,2,53.5,3000,4000,立方米的常压船,14,15.8,2000,3000,立方米的常压船,7,5.5,2000,立方米以下的常压船,53,25.2,总 计,76,100,我国,LPG,船船龄结构,船舶船龄,艘数,占总艘数比例,(%),载重吨,占,LPG,船总运力的比例,(%),25,年以上,11,14.5,45400,32.3,20,25,年以下,24,31.6,54490,38.7,15,20,年以下,20,26.3,20470,14.6,15,年以下,21,27.6,20340,14.4,总计,76,100,140700,100,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,国内船队主要经营,LPG,的二程运输，船型普遍偏小。随着国内大型气库陆续建成使用，小批量短程,LPG,船进口运输会进一步被大型,LPG,船所取代,37,杂货船队不断萎缩冷藏船、滚装船和专用船比例增大,资料来源：航运交易公报,2001-04-08,1997-2001,年,船队保有量年均增速,整个杂货船队：,-0.2%,其中,单甲板船：,4.2%,多甲板船：,-6.4%,冷藏船、滚装船和专用船：,占整个杂货船队的比例由,21.5%,上升到,24.6%,38,特种船运处于成长阶段,在国际航运产业中处于成长阶段。具备较高的技术含量，进入门槛较高，因此市场发展较为平稳，经营利润较高，并在一定程度上形成垄断性,公司：世界上只有少数几家航运公司介入,中国：中远和中海特种船专业运输公司,货源：主要是基础工业设施建设项目以及海上石油勘探开采项目,中远航运,目前拥有船舶,24,艘，,38.6,万载重吨，包括半潜式子母船，以及舱口尺寸大、起重能力强的多用途船、重吊船。拟购置包括,2,艘半潜船、,1,艘滚装船和,10,艘多用途船在内的,13,艘特种船，中远航运所属船队在海洋工程运输方面的实力将跻身世界前二位。,半潜船世界总艘数,14,艘，总载重吨,30,万吨，中远航运拥有亚洲仅有的两艘半潜船，,2.6,万载重吨,为全球的,8.7%,。,资料来源：中远航运招股说明书,39,中国汽车运输船队发展前景广阔,全国,2000,年汽车产量,150,万,辆，其中轿车产量,32,万辆。预,计今后,15,年，我国轿车年产量,将跨越,300,万辆,汽车生产厂家希望通过水,路运输实现运输的占,30%,以上，,即约有,30,万辆以上的汽车可以,通过汽车滚装船运输，是现有,运量的,5,倍,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,商品汽车滚装运输是近年来水路运输领域出现的新兴运输方式，我国汽车滚装运输是从,1992,年开始发展起来的，,主要分布在沿海和长江水域构成的“,T”,型区域内,300,未来,15,年,200,船运,30,以上,100,(,现有运量,5,倍,),轿车产量,32,万辆,40,中国汽车运输船队,2000,年商品汽车滚装船公司统计,企业,拥有车位,车位比重（,%,）,运量,运量比重（,%,）,深圳长航,2007,45,10097,16,安盛,2020,46,43986,70,武汉轮船,235,5,1929,3,上海北方,173,4,6995,11,合计,4435,100,63007,100,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,41,世界游轮近年迅速发展,1998,年全球乘船,旅客达,750,万人次,预计,2001,年,达,1000,万人次,欧洲、北美和日本列岛,一些游客已将豪华大型游轮,作为远行旅游的首选工具,主要地区,向远东和,东南亚地区扩展,1992-1999,年各国游轮到达,我国港口,200,余艘次,上海正建国际客运中心,资料来源：中国航运发展报告,42,中国普通客轮运输大幅萎缩,海上旅游前景可期,除客滚船外，沿海客运航线已全部停运,海上客运旅游一体化将是我国海上客运的主攻方向，但我国国际游轮航线只有日、韩等短途航线，我国大型游轮尚是空白，水上国际游客很少且由外国游轮承运,中国客运船型市场：,常规客船：,占绝大多数，运输市场逐渐萎缩，面临着艘数多、船龄大、船型小等问题,客滚船：,客滚船主要集中于环渤海湾地区、琼州海峡和舟山群岛。运输潜力较大，但造价高、更新困难，目前的客滚船大多为二手进口船，船龄偏大,高速船、旅游船和双体高速船：,新兴船型，船龄偏低，但船舶运力较小,资料来源：中国航运发展报告,43,2000,年中国水路客运船型结构,资料来源：,2000,年中国航运发展报告,常规客轮亟需淘汰，新型客轮亟待发展,44,中国国际海运公司远洋运力,10,强,中远、中海和中外运三大集团占中国国际海运总运力的,65%,1999,年国际海运公司远洋运力,10,强 载重吨（万吨）,中远集团,1712.1,中海集团,523.1,中国经贸船务公司,106.3,福建轮总,28.96,江苏远洋,15.08,山东国际海运公司,14.92,广东远洋,14.65,广州太平洋船务,13.04,山东烟台国际海运公司,12.97,宁波海运,10.99,注：中国经贸船务公司隶属中外运，中外运自有船较低，,主要通过租用外轮承运货物,资料来源：,1999,年中国航运发展报告,45,中国沿海航运企业十强中海独占沿海运力,70%,2000,年国内沿海航运公司运力规模前十名,载重吨,（万吨,),中国海运（集团）总公司,599,中国长江航运（集团）总公司,45,浙江省海运集团总公司,37.4,福建省轮船总公司,26.4,宁波海运（集团）总公司,23,广东海运股份有限公司,20.5,福建省厦门轮船总公司,16.5,广东海电船务有限公司,16.1,广东顺峰船务有限公司,16,广州船务企业有限公司,10.8,注：运力统计主要从事国内沿海运输的中国籍船舶运力,经营沿海运输的运力主要集中于中海集团，占沿海运力的,70,。内河运输小型航运企业和个体经营散户较多，除长航集团的运力,226,万吨占,11,外，其他船公司的运力份额均低于,1%,资料来源：,2000,年,中国航运发展报告,46,中远集团,：,运力规模跻身世界远洋航运企业前三甲,540,余艘商船,1,706,万载重吨，占中国国际海运运力的,46.1%,其中,杂货船,：世界第一,128,艘,175.3,万载重吨,干散货船,：世界第二,集装箱船,：世界第五,特种船,：海洋工程运输世,界前二，,24,艘,38.6,万载,重吨，包括半潜式子母,船以及多用途船等,中远将重点发展集装箱运输业，巩固散货运输，积极拓展液态散货运输和特种运输,在经营好自有船舶的基础上，通过掌握大于自身运力需求的货源，根据市场变化灵活租船经营，在提高效益的基础上，使租入船的比例逐年提高,“,九五,”,期间，中远集团已经在国内船厂订造了散货船、多用途船、油轮、集装箱船、半潜船等各型船舶共,70,艘、,349,万载重吨，占国内船厂建造内销远洋船舶的,90%,以上,中远重点发展集装箱、液态散货和特种船运输,逐年提高租船比例,资料来源：中远网站,47,中海集团大肆扩充集装箱和油轮船队规划成为世界一流航企,“,十五”发展规划：,实现跨越式发展，主力船队的,规模和总收入将进入世界先进,航运企业的行列。形成海上以,集装箱船舶为主力船队、陆上,以物流为核心产业的两大支柱,产业体系。船队结构基本实现,规模化、大型化、专业化的战,略调整，在“十五”期间，建设,成为世界一流航运企业,中海集团总资产,310,亿元，船舶,341,艘，,889,万载重吨，拥有油运、货运、集装箱运输、客运、特种货运输五大专业船公司,中海油运经营和管理各种油轮,92,艘，其中原油船,53,艘，成品油船,39,艘，载重吨位达,230,万吨，在国内海上石油运输市场占有,70%,以上的份额。将加大老旧油轮的处置改造及新造船的力度,近年来中海集团的集装箱运输飞速发展，形成了,100,余艘集装箱船，,12,万箱位的运输规模，“十五”期间，集装箱船舶将成为中海航运业的主力船队和支柱产业,资料来源：中海网站,48,中外运主要从事租船外贸运输业务,中外运集团,我国第三大船公司,总资产：,220,亿元,船队：近,200,万载重吨,平均船龄：不到,6,岁,主要船型：以散货船,和集装箱船为主,中国外运通过其所属的中国租船公司从事租船业务，,1998,年,3,月与中国对外贸易运输总公司（中外运）主要海运部门海运一部重组，业务包括船舶租赁买卖业务与船舶经营管理业务。在四十多年的租船活动中，中租公司与世界上近,600,家船东、租船经营人、租船人、代理公司及油商保持密切联系,中国经贸船务公司 统率中外运旗下航运船队，九五期间第一次利用中国政府贷款造船，申请到国家计委的十亿美金的造船贷款,资料来源：中外运网站,49,长航,未来,2-3,年将对长江运力进行重大调整,长航预测未来,10,年：,长江干线货运量年增,3.7%,集装箱和商品车运输增长率大大提高,未来,2-3,年长航将对长江运力进行重大调整：,2005,年前长江省际运力总量基本不变，船龄降到,9,年,平均吨位达到,200,载重吨，平均箱位达到,100TEU,机动货船比例提高到,40%,干散货船运力降到,80%,化学品和液化气船比例达,1.5%,商品汽车和集装箱船等其他占,6.5%,彻底淘汰水泥木质船，逐步淘汰老旧客船、干散货船,更新发展集装箱、散装水泥、冷藏船、商品汽车、油,轮、化学品船、液化气气船,鼓励新建改建江海直达船、汽车滚装船。,资料来源：中国水运报,2002-7-11,长航集团,全国内河最大企业,年运能力达,8000,万吨,船舶载货吨、客位数、主机功率分别占水系总量的,40%,左右,货运周转量占长江干线航运企业总量近,70%,50,世界造船分析,世界造船市场预测,中国造船行业概况和进出口,中国造船企业集团分布和地域分布,中国重点造船企业介绍,中国造船技术,三、造船供给分析,51,世界船厂接单和手持定单,10,年变化最近遭遇世界贸易寒冬袭击,资料来源：船舶工业技术经济信息,2002-1,52,产能快速增长最近世界造船能力过剩,30%,左右,资料来源：海运情报,2002-4,世界船舶市场（万载重吨）,2000,年,2001,年,新造船成交量,7030,5010,新船交付量,4380,4700,拆船量,1880,2440,53,中国产量位居世界第三增长率和接单量更具潜力,2001,年新船接单量十强国家,（统计：克拉克松）,新船接单量 占世界总量比例,（百万修正吨）,日本,7 36.1%,韩国,6.2 31.9%,中国,2.2 11.3%,德国,丹麦,克罗地亚,波兰,西班牙,荷兰,意大利（以上欧洲国家均小于,1,，,所占比例均小于,5%,）,2001,年造船竣工量,（统计：英国劳氏）,竣工量 增长率,（万总吨）,(%),世界,3129 -1.70%,日本,1202 0,韩国,1161 -5%,AWES,412 2.30%,中国,183 10.90%,注：,AWES,西欧国家,资料来源：水运文献信息,2002-4,、海运情报,54,日韩垄断世界十强，韩国包揽前四,2001,年世界造船企业产量十强,现代重工,55,艘,540.9,万载重吨,大宇造船,41 533.5,三星重工,35 290.2,三湖重工,22 221.4,日立造船,8 171.5,石川岛播磨,8 168.4,常石造船,27 157.1,日本钢管,9 153,大岛造船,23 132.7,今冶造船,15 111.5,注：统计机构,-,克拉克松研究公司,资料来源：中国船舶报,2002-7-5,55,1999,年日韩主要造船公司新造船竣工量世界领先公司造船规模很大,日本,（万总吨）,三菱重工,132.9,石川岛播磨,107.0,住友重机,76.3,日立造船,75.6,三井造船,72.9,日本钢管,69.1,川崎重工,44.2,日本所有船厂,1107.9,韩国,（万总吨）,现代重工,340.4,大宇造船,205.2,三星重工,237.9,三湖重工,69.1,韩进重工,39.3,韩国所有船厂,915.7,2001,年韩国出口,97,亿美元，同比增长,17.7%,资料来源：日本海事产业研究所,56,日本七大造船企业重组成为两家重工企业、四家造船专业企业,2002,年,6,月底，日本七大造船企业的重组方案已成定局：,日立造船的造船部门与日本钢管的造船部门合并成,“统一造船”,(,日立造船、日本钢管各占,50,股权,),石川岛播磨的造船部门与住友重机械的军船建造部门合并成,“,IHI,联合造船”,(,石川岛播磨占有,95,股权，住友重机械占有,5,股权,),川崎重工的造船部门从川崎重工中分离，成立独立经营的子公司,“川崎造船”,(,川崎重工占有,100,股权,),住友重机械的造船部门从住友重工中分离，成立独立经营的子公司,“住友重机械船舶工程”,(,住友重机械占有,100,股权,),原,三菱重工、三井造船,无变化,“统一造船”、“,IHI,联合造船”和“川崎造船”定于今年,10,月,1,日正式启动,“住友重机械船舶工程”定于,2003,年,4,月,1,日正式启动,资料来源：中国船舶报,57,船舶比价结构液化气船、化学品船和滚装船相对价高,载重吨,5000-10000,15000-20000,25000-30000,散货船,112,110,107,集装箱船,130,125,123,滚装船,251,250,249,油轮,122,120,120,成品油船,133,131,131,化学品船,287,279,274,LPG/LNG,船,338,335,332,不同等级各种船型船价百分率,资料来源：“国际航运投资决策”,58,LNG,船、汽车运输船等高附加值船中国未能承造,日本,韩国,中国,西欧,其他,原油轮,36,60,1,2,1,成品油轮,23,39,15,5,18,石油化学品船,36,11,2,37,14,LPG,船,58,10,14,14,4,LNG,船,39,58,0,3,0,散货船,64,19,7,1,9,杂货船（单甲板）,26,1,14,39,20,杂货船（双甲板）,16,13,45,21,5,冷藏船,82,12,6,0,0,集装箱船,29,28,5,21,17,滚装船,0,0,0,100,0,汽车运输船,54,22,0,17,7,渡船,28,3,0,55,14,旅游船,3,1,0,96,0,1998-2000,年中新造船各船种所占比重,%,注：以世界合计为,100%,计,资料来源：日本海事产业研究所,59,未来造船市场预测,2006-2010,年达到高峰,短期市场预测：,2001-2002,年造船竣工高峰，然后急剧下降,预测机构：英国海运咨询公司（,OSC,）,资料来源：“海运情报”,60,中小型船舶市场竞争激烈特种船舶建造难度高,以前中国船舶工业贸易公司的划分,2,万吨以上划归大船，,2,万吨以下简称为中小型船舶,我国建造大船的厂家不超过,15,家，只能建造中小型船的厂家超过,60,家,中小型船舶建造市场特点,批量小，同类型船一般建造数量以两条为主，一般如果有四 条相同类型船就算批量很大,品种经常更换，没有长线产品，必须有很强的技术储备和建造不同船舶品种的经验,造船厂家众多，市场竞争激烈程度远高于大型船舶船东,船东要求高，建造难度大，特别是特种船舶,中国造船出口增速较快,中国造船工业产值和出口增长速度相对整个经济和机电行业一度处于领先水平，但近几年已处落后水平,资料来源：中国船舶工业经济研究中心,62,世界船舶出口比例很高中国更高但在下降,世界新船年出口值达,250,亿美元左右,2000,年的新船订单中，出口船比例同比下降了,16%,，扭转了近年来“国轮外造，外轮国造”的局面,资料来源：船舶工业技术经济信息第,205,期、其他资料,63,中国船舶进出口,中国船舶与浮动结构体的进出口与整个进出口相比，,前高后低，目前增速缓慢，进出口结构中以出口为主,资料来源：中国统计年鉴,64,中国新船建造十大造船企业,2001,新船建造量（万综合吨）,1,、沪东中华,100.41,2,、大连新船重工,54.32,3,、江南造船集团,52.92,4,、大连造船集团,23.6,5,、上海船厂,23.14,6,、广船国际,17.3,7,、南通中远川崎,16.39,8,、江苏扬子江船厂,8.9,9,、芜湖造船厂,7.6,10,、中商集团口岸船舶工业公司,7.03,资料来源：海运情报,65,中国销售收入十大造船企业占据行业,2/3,市场,2001,船舶销售收入十强（万元）,1,、沪东中华,284218.9,2,、江南造船集团,261279.0,3,、广船国际,191693.1,4,、大连新船重工,150000.0,5,、武昌造船厂,146179.0,6,、大连造船厂,121734.0,7,、上海船厂,88399.2,8,、南通中远川崎船舶工程公司,88277.3,9,、广州黄埔造船厂,77596.7,10,、江苏新世纪造船有限公司,70831.9,资料来源：国家统计局,2001,年综合排名前五,净资产税前收益率,南通中远川崎,6.04%,靖江造船厂,16.01%,国营武昌造船厂,5.85%,沪东中华,4.06%,广船国际,0.74%,收入前十船厂,2001,年市场占有率达,75%,66,2001,年排名前六造船船型面向大型和高附加值船型,造船企业,船型,完工艘数,承接定单艘数,沪东造船集团,7.45,万吨散货船,集装箱船,成品油轮、,石油液化气船,10,5,1,4,大连新船,30,万吨,VLCC,集装箱船,海上浮式生产储油轮,1,1,1,1,江南造船集团,海上浮式储油轮,火车渡船,7,万吨以上散货船,1,5,2,大连造船厂,原油,/,成品油轮,3,万吨多用途船,1.23,万吨滚装船,三用工作船,2,1,1,2,上海船厂,散货船,多用途船,3100TEU,高速集装箱船,3,1,1,3,广船国际,原油,/,成品油轮,多用途船,高速客滚船,5,1,1,6,资料来源,水运管理,2002,第,6,期,67,2001,年中国新造船接单量,出口船,国内船,合计,中船集团,251,万载重吨,96,347,中船重工,146.4,14.6,151,江苏船厂,（含中央企业）,282,70,352,其他省市船厂,（,9,家）,89,1,90,合计,768.4,171.6,940,我国造船两大集团分割、地域分布集中,资料来源：海运情报,地方造船企业发展很快，从,1998,年开始，年造船产量和接单量占到全国一半，普遍反映造出口船无人担保，进出口银行不给贷款，许多定单白白放弃,造船地域性强：江苏、广东、山东、辽宁等沿海省市造船企业数量占全国的,63%,江苏,已形成了以南通中远川崎、江苏新世纪造船有限公司、扬子江船厂有限公司、长航金陵船厂、江苏江都船舶集团公司、中商集团口岸船厂为龙头的,一批骨干企业,68,上海占据中国造船业“半壁江山”,上海的造修船骨干企业都隶属于中国船舶工业集团公司,造船能力：,300,万吨,2001,年造船吨位：,181,万吨，同比增加,60,万吨，相当全国的