ERP系统作业流程及注意事项.doc

资源描述

ERP系统作业流程及注意事项 ERP系统操作流程及注意事项一、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理。主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批通过则判断是否提交给总经理，否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批，审批通过则安排设备管理部门下达工单，否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程，根据外委项目申请材料，选择供应商，进行招议标，签订合同等；合同生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后，合同签订部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。外委管理的范围：外委项目。二、设备流程及系统中对应操作说明领料流程状态短文本岗位设定系统中对应操作说明工单策划工单策划专工、材料员系统中配置人员为检修部各专工和其他部门材料员在系统中创建维护工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。生技部审待生技部审批生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 如果是领料单，潘工审批后可点击绿旗，直接到工单下达，各领料人凭借该单据去物资部出库职能部门待相关职能部门审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 执行工单执行专工该节点系统配置人员：创建者验收验收专工该节点系统配置人员：创建者检修工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 30 生技部审待生技部审批生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束技改工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 30 生技部审待生技部审批生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束外委工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划检修专工、生技专工系统中配置人员为检修部和生技部各专工在系统中创建外委工单来策划外委工作，填写无误后提交部门审批 20 部门审批归口部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任；检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点。 25 生技专工待生技部专工审批生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待生技部主任审批” 26 生技主任待生技部主任审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待合同负责部门审批”。 35 负责部门待合同负责部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长、总经理审批” 42 厂长审批待厂长、总经理审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行工单执行专工该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束科技工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划生技部科技专工系统中配置人员为生技部科技专工；专工在系统中创建科技工单来策划所需材料，填写无误后提交生技审批 20 部门审批待部门审批生技部计划专工系统中配置人员为生技部计划专工（潘工）；专工审核完毕后填写审批意见，提交生技审批 30 生技部审待生技部审批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行工单执行生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工 50 验收验收生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工 60 结束结束信息工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划信息专工系统中配置人员为信息专工；专工在系统中创建信息工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批部门主任该节点系统配置人员：检修部主任；主任审核完毕后需要转发给生技部计划专工，最后由生技部计划专工提交下一节点。 30 生技部审待生技部审批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行” 45 执行工单执行信息专工该节点系统配置人员：信息专工 50 验收验收信息专工该节点系统配置人员：信息专工 60 结束结束外委竣工报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场负责人填写项目负责人系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委验收报告单，填写无误后提交部门审批 20 负责部审待项目负责部门审批专业副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工待生技部专工审批生技专业专工、计划专工该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完毕后转发给计划专工（潘）最后由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任待生技部主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待档案室主管审批” 50 档案室审待档案室主管审批档案（郭文静）该节点系统配置人员为档案管理员，档案管理员审核后提交下一节点“待安监部主任审批 60 安监部审待安监部主任审批安监部副主任该节点系统配置人员为安监部副主任，副主任审核后提交下一节点“待合同归口部门主任审批” 70 合同归口待合同归口部门主任审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长审批” 80 生产厂长待生产厂长审批生产副总该节点系统配置人员为生产副总，副总审核通过后，提交至下一节点，通知项目负责人开工。 90 审批通过审批通过项目负责人该节点系统配置人员：项目负责人 99 关闭通知关闭通知无缺陷联系单流程状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建创建缺陷单所有运行人员系统中配置人员为所有运行人员；运行人员在系统中创建缺陷通知单，填写完整缺陷相关内容后，提交检修进行缺陷确认；系统中对应操作：创建后，提交到“待确认或激活”状态 20 确认激活待确认或激活检修班长该节点系统中配置人员为检修部各专业班长；检修班长在接收到运行所发缺陷现场查验后，进行缺陷接收；系统中对应操作：点击绿旗确认激活，随后分发到班组进行缺陷处理（系统中为提交至60 缺陷处理环节） 25 部门审批部门审批（延期、作废、结存）专业副主任该节点系统配置人员为检修部各专业副主任，当缺陷有延期、结存（挂起）时，需要部门审批；系统中对应操作为：各主任审核延期或结存相关信息，填写审批意见，并且提交状态为“待生技部审批” 30 生技审批待生技部审批（延期、作废、结存）生技专工该节点系统配置人员为生技部专工，当缺陷有延期、结存（挂起）时，需要生技审批；系统中对应操作为：各专工审核延期或结存相关信息，填写审批意见，如果是延期，审核通过后，提交到60 缺陷处理继续缺陷处理；如果是结存（挂起），提交到50 结存（挂起） 40 分管领导待分管领导审批略过可以跳过 50 结存结存生技专工该节点系统配置人员为生技部专工；对于结存（挂起）的缺陷，需要在生技专工处挂起，待具备处理条件后，重新激活缺陷，继续缺陷处理，系统中对应操作为：缺陷具备处理条件后，填写意见，并提交状态为60 缺陷处理 60 缺陷处理缺陷处理检修班长系统中配置人员为检修班长；缺陷处理完成之后，填写缺陷处理相关信息，并提交运行验收；系统中对应操作：填写缺陷处理相关信息，同时提交至“待运行验收及确认节点 80 验收确认待运行验收及确认创建缺陷人当班同岗位人员系统中配置人员为运行人员；运行人员现场缺陷验收合格后，填写缺陷验收相关信息，关闭缺陷；系统中对应操作：填写缺陷验收相关信息，点击黑白棋关闭缺陷单 90 完成完成无无异动通知单提报状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明备注 10 创建设备管理部门申请人填写检修部班长、专工系统中配置人员为检修部班长、专工；设备部班长或生技部专工或发电部专工在系统中创建异动申请单，填写无误后提交部门审批检修班组技术员 20 部门领导待部门领导审批检修专业副主任该节点系统配置人员：检修部部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最后由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一环节。检修专业副主任 30 部门会签待异动相关部门会签运行部专工、生技部专工该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，目前运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，并且只能由创建时所填会签人员会签，其他人即使有权限也不能会签。生技、检修专业专工、设备使用部门专业专工 40 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后提交下一节点“分管领导审批”。生技部主任 50 分管领导待分管领导审批分管领导风管领导审批完毕后，提交下一节点，系统自动发给创建人生产副总（总工程师） 60 执行异动执行异动、填写异动报告检修部班长、专工该节点系统配置人员为创建者，顾名思义谁创建谁执行。填写完异动报告相关内容后，点绿旗并提交部门审批检修班组技术员 70 部门审批待部门领导审批异动报告检修部主任、副主任该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最后由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一环节。略过 80 报告会签待异动相关部门会签异动报告运行部专工、生技部专工该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，目前运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，并且只能由创建时所填会签人员会签，其他人即使有权限也不能会签。设备使用部门专业专工 90 生技审批待生技部领导审批异动报告生技部主任、副主任该节点系统配置人员为生技部副主任，副主任审核完毕后转发给主任，最后由主任提交下一节点“分管领导审批”。生技部主任 92 领导审批待分管领导审批分管领导风管领导审批完毕后，提交下一节点，系统自动发给创建人生产副总（总工程师） 94 修改台账修改设备参数检修部班长、专工系统配置人员为设备部各专业专工及班长，专工或班长修改系统设备台账，确保现场设备参数、结构等与系统台账一致，填写无误后，关闭异动单（点花旗）检修班组技术员 99 完成完成无设备评级流程状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中创建设备评级通知单，填写完整相关内容后，提交专工审批； 20 部门审批待设备管理部门领导、专责审批检修专业专工该节点系统中配置人员为检修专业专工；检修专工审批评级通知单；提交评级小组会签。 25 评级小组待评级小组审批检修专业副主任、主任，生技专业专工该节点系统配置人员为检修副主任、主任和生技部专工，对应会签人员进行会签。 30 分管领导待分管领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，生技部主任审批评级通知单。 40 更新台账更新设备评级信息检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中更新设备评级信息 50 完成完成无定值修改状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备负责人、生技专工填写检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员在系统中创建定值修改申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门领导待部门领导审批检修专业专工、生技专业专工该节点系统配置人员：检修专业专工；专工审核完毕后提交生技部审批。 30 生技部审待生技部领导审批生技部专工该节点审核人员为生技部专工；生技部专工审核完后转发到生技部主任，最后由主任提交至“待分管领导审批” 40 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完毕后提交下一节点“现场修改设备定值”节点。 50 现场修改修改现场设备定值检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在现场修改参数后，回填相关内容。 60 更新台账更新系统台账定值检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员修改设备台账中参数，确保现场与台账参数一致。 70 完成完成无设备退役状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建设备退役申请单，填写无误后提交部门审批 20 设备部审待设备管理部门领导审批副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待运行部领导审批” 30 运行部审待运行部领导审批运行部门专业专工该节点审核人员为运行部各专工；运行部专工审核完后提交至“待生技部领导审批” 40 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 50 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）系统中配置人员为生产副总；副总审核完毕后提交至“执行退役” 60 执行退役执行退役检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为退役 65 物资入库物资人员入库处理检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工。 70 完成完成设备报废状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建设备报废申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待设备管理部门领导审批副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待生技部领导审批” 30 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 40 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完毕后如需提交区域审批请提交下一节点“待区域公司分管领导审批”，如不需要区域审批，直接提交至“设备报废处理”节点 50 区域分管待区域公司分管领导审批 55 区域部门待区域公司相关部门审批 58 区域领导待区域公司领导审批 60 集团领导待集团领导审批 70 设备报废设备报废处理检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为报废 80 完成完成检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工。关闭报废申请单 85 结束结束外委开工报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场负责人填写项目负责人系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委开工申请单，填写无误后提交部门审批 20 维护部审待维护部主任审批部门安全专工、专业副主任、主任该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最后由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一环节。 30 安监部审待安监部主任审批安监部副主任该节点审核人员为安监部副主任，安监部审核完后提交生技部主任审批。 40 生技部审待生技部主任审批生技专业专工、计划专工该节点系统配置人员为生技部专工，专工审核后提交下一节点“待合同归口部门审批”。 50 归口部审待合同归口部门主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长审批”。 60 生产厂长待生产厂长审批生产副总该节点系统配置人员为生产副总，副总审核通过后，提交至下一节点，通知项目负责人开工。 70 审批通过审批通过、通知开工项目负责人该节点系统配置人员：项目负责人 80 完成关闭通知无外委验收报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场负责人填写项目负责人系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委验收报告单，填写无误后提交部门审批 20 负责部审待项目负责部门审批专业副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工待生技部专工审批生技专业专工、计划专工该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完毕后转发给计划专工（潘）最后由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任待生技部主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“审批通过” 50 审批通过审批通过项目负责人该节点系统配置人员：项目负责人 60 关闭通知关闭通知无三、注意事项： 1、检修部专业主任转交部门主任，应在任务流出点击右键转发，输入部门主任名字；同样操作方法生技部专工转发给计划专工。 2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前。 3、提报工单生产工单号提供给物资供应部，便于领用材料。 4、外委服务内建立工单后，外委工单处凭证流点击出现采购申请单，单号提供给计划部或物资供应部。 5、工单建立领用材料，材料未领用完严禁创建人点击完成(技术性完成黑白旗)。

展开阅读全文