讯尔系统商店操作说明书.doc

讯尔系统商店操作说明书

70
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

1 本说明书包含基本操作、业务流程和注意事项，如果你对操作很陌生，请参阅附录中的基本操作说明然后再学习其它目录内容，如果对某项操作不熟悉，请直接学习相应的目录。 2
2 产品简介 2
3 前台POS管理系统的操作 3
3.1 进入系统 3
3.2 营业开始登录 4
3.3 销售登录 5
3.4 销售单录入 6
3.5 交接班 7
3.6 日结 8
4 系统设置 9
4.1 系统用户和权限组的管理 9
4.2 设置、更改用户密码 10
5 特殊销售模式 11
5.1 如何新增贵宾客户及进行贵宾销售 11
5.2 在销售时如何输入商品条码 13
5.3 如何改折扣 13
5.4 如何改售价 14
5.5 如何实现一般促销 14
5.6 如何实现整单促销 15
5.7 优惠券的使用 16
5.8 如何退货 18
5.9 如何换货 18
5.10 在销售时如何删除已输入的商品 18
5.11 如何付款 19
5.12 如何暂时把一笔POS单的挂起 19
6 相关业务流程 20
6.1 补货流程 20
6.2 进货流程 22
6.3 退货流程 22
6.4 店铺之间调拨流程（二选一 ） 23
6.5 盘点流程 23
7 报表查询 29
8 附录 30
8.1 上传数据操作 30
8.2 业务单据操作窗口 31
8.3 单据的基本操作 36
8.4 输入货品的操作说明 40
8.5 前台电脑注意事项 44

1 本说明书包含基本操作、业务流程和注意事项，如果你对操作很陌生，请参阅附录中的基本操作说明然后再学习其它目录内容，如果对某项操作不熟悉，请直接学习相应的目录。
2 产品简介
前台购销链系统，简称前台POS管理系统。POS是英文 Point-of-Sales的缩写，中文可翻译为“销售点”。前台POS管理系统就是对销售点（也就是每一个店铺或专柜）日常发生的销售、退货、进货、调货等事件进行电脑化管理。因为使用它的多为销售点的员工，因此在操作上更注重于人性化、简单、易学易用且功能完备、安全有效，能使您在工作中达到事半功倍。它的相关内容包括：
销售：付款、改折扣、改数量、退换货、挂起、定金、重复销售、贵宾卡销售、优惠券、全额销售、放现金、取现金、多种货币结算、清机盲结算、交接班记录、日结记录等。
库存：进货、退货、调拨、大盘点、小盘点、补货。
报表与查询：提供多种分类固定报表，简单、实用。
系统设置：设置系统权限、数据备份、权限组管理、修改密码等。
使用了这套前台POS管理系统，您会发现它能够：
Ø 协助您全面而高效地管理您的日常业务，提高您的工作效率，做到有条不稳；
Ø 快速真实的记录每一笔交易的时间，准确、快速地处理店铺的进货、退货和与店铺之间的调拨货；
Ø 向您提供各种详细的报表，让您轻松获得各种统计数据；
Ø 向您提供库存、SKU、VIP顾客、员工等基本信息；
Ø 为顾客提供更快、更好的服务，且对VIP顾客的积分管理更为完善；
Ø 追踪POS机的每一位操作员对系统的操作；
Ø 加强了公司对促销活动的管理；
Ø 为总部的精细管理、精细决策，提供大量的数据源进行分析，总部经过这个即时、透明、准确的信息交换平台，准确、讯速的作出市场决策。

3 前台POS管理系统的操作
3.1 进入系统
步骤如下：开打印机电源，检查小票打印纸是否正确安装在打印机上。打开主机的电源和显示器的开关。电脑进入操作系统后，就会看到如图2-1-1所示，在桌面上就会出现两个图标，“前台系统”和“数据通讯（FTP）”。

[ 图2-1-1 ]
移动鼠标指针到屏幕中“前台系统”的启动图标上，双击该图标。则跳出如图2-1-2，可根据提示进入系统查看相关内容，单击确定，如图2-1-3：

[ 图2-1-2 ] [ 图2-1-3 ]
输入用户名与密码后单击确定，进入“前台购销链系统”界面，单击〖销售管理〗→〖零售模块〗系统将弹出选择要操作的仓库（POS系统是支持多仓库管理的）。如图2-1-4

[ 图2-1-4 ]
选择完毕，单击确定进入购销链零售模块。恭喜您，你已经进入POS收银系统了！您就能够开始一天的收银工作了。整个工作的流程如下图所示：
销售登陆
日结
交接班
销售单输入
营业开始登陆

交接班的登陆和退出，
如有交班，将重复此过程

[ 图2-1-4 ]

[ 图2-1-5 ]
3.2 营业开始登录
首先点击零售管理→营业开始登录，相当于“店铺的开门动作”，也就是告诉电脑现在开始做生意了，输入用户名及自己的密码。只有被授权，即拥有权限用户才能够对某些功能进行操作。如图2-2-2所示

[ 图2-2-1 ] [ 图2-2-2 ]
确认系统时间是否正确，如日期有误，系统将提示不能登录，修正后继续。这是本日销售的财务日期，即使营业超过了零晨24点之后的销售也记录到该财务日期。它是以WINDOWS系统的时间为依据，开始工作前检查一下系统时间是否正确将会是一个良好的工作习惯。如果昨天未做通讯上传的，系统也会提示将不能做营业开始登陆，必须先做通讯上传。

[ 图2-2-3 ]
调整时间的方法：双击时间图标（在屏幕右下方）您能够将鼠标指针移动到您需要修改的时间数字上，重新输入正确的时间值，按确定按钮即可。
单击确定后，小票打印机打印“营业开始登录”小票，记录当天营业开始时间。内容包括店号、机号、员工号及日期。

3.3 销售登录
收银员做销售登录，输入收银员的工号及密码，输入用于找零的备用金，此时如有外接设备钱箱，则钱箱会自动弹开，收银员将备用金放入钱箱。单击确定，小票打印机将自动打印销售登录小票，记录备用金的金额。
警告：密码应定时更改并不得告诉她人，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。只有严格的操作流程才能起到系统化的管理作用，比如改折扣、改售价、退换等都需要一定的权限才能进行操作。

[ 图2-3-1 ] [ 图2-3-2 ]
标题栏
3.4 销售单录入
商品输入栏
销售显示窗体

[ 图2-4-1 ]
正常情况下停留在此界面等待销售即可。最上方是一条蓝色渐变的标题栏，在左端有应用程序的图标和名称，右端的三个按钮分别是：将当前程序最小化、最大化和关闭当前程序窗口。紧接着下来是菜单栏与工具栏。
Ø 机号：用以区分多机连接时的机号，在系统参数里缺省值是 1。
Ø 流水号：以销售单为单位按数字顺序递增。
Ø 收银员：根据收银员进行前台登录时的员工工号显示。
Ø 销售单类型：根据当前单据的销售类型（正常销售、VIP销售、整单促销、改售价等）。
Ø 销售单状态：显示当前交易商品的销售状态（比如是正常销售、一般促销、VIP销售、整单促销、全额销售等）。
Ø 锁定收银：收银员如果暂时离开收银台可按锁定收银，不允许开单，只有输入收银员的密码才能够继续进行销售。
Ø 付款 （F1） 确定完成当前交易，顾客付款时按F1键进行销售付款。
Ø 数量 （F2） 更改当前售出商品的销售件数。
Ø 折扣 （F3） 修改当前光标所在销售记录的商品售价折扣。
Ø 售价 （F4） 修改当前商品录入栏中光标所在的销售记录的商品售价。
Ø 删除 （F5） 删除当前商品录入栏光标所在的销售记录。
Ø 重复 （F6） 重复商品录入栏中上一条销售记录。
Ø 取消 （F7） 清除当前商品录入栏中所有销售记录。
Ø 退换货 （F8）读取选择历史销售单供用户进行商品退(换)货处理。
Ø 贵宾卡 （F9）顾客持本公司贵宾卡或以公司会员身份给予优惠的一种销售模式。
Ø 全额 （F10） 商品在促销时段内，特殊情况下需要以零售价销售时，先点击“全额”切换全额销售状态，当前输入的商品将以零售价进行销售。
Ø 员工销售：在员工资料维护员工最低折扣，员工购物时给予最低优惠折扣。
Ø 优惠券（F12）员工或顾客持本公司发行的优惠券给予优惠的一种销售模式。
Ø 销售员 （F11）售货员输入该销售单导购员的员工代码，方便统计本店内各员工在一个时间段内的销售业绩和奖金提成。
Ø 退出 （E）在切换其它功能模块或退出销售界面时，可点击Ctrl+E按钮。
Ø 整单促销：商品在做综合促销或赠品促销时，点击Ctrl+Z会有促销列表以供选择。一般促销不能实现的都可称为整单促销。
Ø 本机放现金：记录当天每一次放备用金的金额和时间，并打印放现金凭证。
Ø 本机取现金：记录每一次从钱箱中取出的现金金额并打印出取现金凭证。
Ø 查询销售：查询显示今天的销售件数和销售金额。
Ø 库存查询：能够查询本店、总仓和有关店铺的商品库存数量。
Ø 库存快捷查询：快速查询本店商品的明细情况，可选择性“自动清除”当前显示界面或添加查询记录。
Ø 计算器：启动WINDWSO“计算器”应用程序，能够进行“加减乘除”的日常操作。
Ø 销售单重印：系统能够对当日或之前的销售单、交班清机单、日结单进行重印。进入〖POS单重印〗界面，选择相应要重印的单据类型。
Ø 营业查询：提供多种报表对前台当日销售、收付款、操作记录等进行查询和分析。
Ø 促销查询：查询本店正进行、未进行、历史的各式促销报表分析资料。

具体操作方法如下：
将光标移至商品输入栏（一般光标会停留在此），扫描商品→付款F1→输入收款金额，系统显示找零，钱箱自动打开，收银员放入收到的款项，找零，小票打印机自动打印出销售小票，内容如[ 图2-4-4]

[ 图2-4-2 ] [ 图2-4-3 ]

[图2-4-4 ]
收银系统简单来说就是将销售数据输入电脑，再打印出小票并向顾客收回货款。当然，使用收银系统的意义并不但仅是这些，因为销售数据作为最真实、最关键的原始数据，它能够为更新库存、财务结算、经营决策提供依据。因此，我们要求每一位进行收银操作的员工拥有高度的责任心，认真、准确地完成每一笔收银。
3.5 交接班
收银员下班交接，也就是销售退出，输入收银员工号及密码，此时钱箱自动弹开，要求收银员点算钱箱金额，如在〖销售登录〗有输入备用金时，清点钱葙应将备用金一起统计，否则将会在交接班报表出现溢缺金额。确认钱箱金额，小票打印机将打出交班清机报表如[ 图2-5-3]：

[ 图2-5-1 ] [ 图2-5-2 ]

[ 图2-5-3 ]
3.6 日结
晚上收市结束一天的营业，输入工号及密码确认时小票打印机打印日结清单，同时系统将对数据库进行整理及压缩，自动产生本日销售、进出货、库存数据、员工考勤等电子文件。（在上传数据前要打开网页查看确保网络已经开了，在上传过程要等10分钟才能够断开网络）再做日结”。选择“是”做完日结后系统会自动与总部进行通讯（自动上网联接服务器），将今天产生的营运电子文件上传到总部，并从总部收取店铺相关的资料，通讯完毕自动断开与网络的连接，退出整个购销链系统，并自动转数，将下载的数据转入数据库。

[ 图2-6-1 ] [ 图2-6-2 ]

[ 图2-6-3 ] [ 图2-6-4 ]

[ 图2-6-5 ]
注意：系统在与总部进行数据传输或传输完毕后的转数过程中，禁止强行断开或突然关机，此操作将会导致下次登录系统时无法正常运作。特别是总部对前台系统程序有改进或升级时，前台系统将会接收到更新文件，这时通讯时间可能比以往要长，请耐心等待！

4 系统设置
4.1 系统用户和权限组的管理
主要用于维护登录购销链系统用户的新增与用户权限的分配。只有拥有此权限的用户才能操作这一模块，单击〖基本功能模块〗→〖系统设置〗中的〖系统用户与权限组的管理〗，系统将弹出如图界面，此界面分为两个模块：一个用户的新增；一个是用户权限的新增。
系统用户的新增
[ 图3-1-1 ]
[ 图3-1-2 ]
添 加(A)：（这功能能够由信息部处理）增加登录系统的新用户。输入用户代码、用户名称、用户密码及POS折扣（如果此用户在销售系统中不允许更改折扣及售价则POS折扣值应为0）
员工导入(B)：从员工资料中导入用户资料。如[ 图3-1-3 ]，选中员工代码后，点击确定即可导 入员工资料到用户列表中。然后在添加用户密码与POS折扣即可。

[ 图3-1-3 ]
修改(E)：对已有用户资料的更改。
删除(D)：对已有用户资料的删除。该用户如有进行操作和交易而被系统使用后，将不能删除用户资料，只能将此用户重新修改成最新资料，用户享有的权限组能够被删除。
系统用户权限的新增
添加(A)：为用户添加权限组。在列表中选择目标用户享有的权限。一个用户可添加多个权限组。

[ 图3-1-4 ]
删除(D)：删除目标用户现在享有的个别权限组或是所有权限组。
注意：系统用户与员工的区别。系统用户能够是某员工也可不是，但员工不一定是用户。系统用户是能登录进购销链系统的，而员工则不能够，它只是一个初始的档案资料，在系统中能够做销售的积分，且没有任何的权限。
4.2 设置、更改用户密码
第一次进入系统，都由系统管理员将密码已经设好，如要更改请点击〖基本功能模块〗中〖系统登录〗然后点击更改密码输入要更改的工号、旧密码、新密码，然后再次确认新密码即可。最后单击“确认”按钮即可。

[ 图3-2-1 ]
也能够在系统用户及权限组中去改，只有拥有此权限的用户才能操作这一模块。修改后的密码将会在下次进入系统时生效。
5 特殊销售模式
5.1 如何新增贵宾客户及进行贵宾销售
如果客人一次性购买金额满足办卡条件，能够单击“查询”→“贵宾卡申请”按钮，系统将弹出贵宾卡申请单，在代码一栏录入要发放的贵宾卡卡号，并记录客人相关信息，保存。确认无误后即可将此张申请单进行审核，通讯后会将此贵宾卡申请单传到总部，由总部进行审批并发放贵宾卡，一般情总下三天后此贵宾卡即可生效开始在全国各店流通。

[ 图4-1-1 ] [ 图4-1-2 ]
每位收银员在交易之前，贵宾卡销售时，都将询问客人，是否有贵宾卡？如出示贵宾卡请按F9键，弹出如图2-6对话框，能够用扫描枪在贵宾卡上的条形码读取号码，或手工将号码输入，就能够进行贵宾卡的销售。根据本卡的实际积分情况将自动享受相应的优惠折扣。如卡号为52200的贵宾它享有的贵宾折扣是八八折，在做销售时扫入卡号，整单销售的商品的实售价都将享有八八折的贵宾折扣，如图所示：
单击此处

[ 图4-1-3 ]
手工输入贵宾卡代码或扫描贵宾卡的条形码，回车（如果用扫描系统将自动回车），此时所销售商品将按照贵宾卡折扣打折（系统已设定好的折扣）。如果是积分卡，系统会将此次消费金额自动加入到贵宾的积分中。
贵宾享受的折扣值
销售类型及贵宾代码
状态为vip销售

[ 图4-1-5 ]
贵宾卡卡号能够在购买前输入，也能够在输入销售商品后再次输入贵宾卡，当贵宾卡卡号已过期或还未生效时，系统将出现如[ 图4-1-6 ]所示：

[ 图4-1-6 ]
5.2 在销售时如何输入商品条码
在销售时必须明细到款、色、码，也就是商品条码SKU。当商品的SKU 码破损无法清晰辨认，我们能够经过“矩阵输入”的方式获得SKU 码信息，单击查询→库存查询，在款号一栏中只需输入款号的连续几位，即可在下拉列表中找到款号连续几位相同的所有款，在相应的栏目中输入型号、年份信息，并选择相应的尺寸，SKU码将自动出现在交易信息栏内。

[ 图4-1-7 ]
5.3 如何改折扣
商品打折扣是商家常见销售手段之一。首先将光标移至要打折的商品，让其处于修改状态，然后按 〖折扣F3〗，系统将弹出折扣列表以供选择，双击指定折扣或在提示框中输入折扣代码按回车键即可。选中的商品将按折扣值进行自动打折。

[ 图4-2-1 ]
5.4 如何改售价
录入销售商品后将光标移至要改动的商品，让其处于修改状态，按〖售价F4〗键光标会在商品输入栏的售价处闪动，可直接修改当前记录的商品售价，修改完毕“回车”即可，如[ 图4-3-1 ]

[ 图4-3-1 ]
注意:
改售价与改折扣功能是由〖系统用户及权限组〗中的用户POS折扣值进行控制，超过最低折扣率时，系统提示“对不起，您权限不足，是否由其它员工执行”此时必须由拥有此权限的员工输入工号和密码，表示经过此单销售。
5.5 如何实现一般促销
促销商品的价格是由后台统一维护，不同店铺商品促销价会不同，通讯后在前台系统中的商品价格会在促销时间段内自动生效，商品销售时以维护的促销价直接销售。

[ 图4-4-1 ]
5.6 如何实现整单促销
整单促销（也就是混合促销），首先输入要销售的商品，然后单击右下角的〖整单促销〗按纽，系统将弹出当前店铺正进行的整单促销列表，在列表中选中适合此次销售的促销活动，进行双击。如[ 图4-5-1 ]所示：

[ 图4-5-1 ]
系统自动判断当前销售是否满足促销的条件，如果满足条件，赠品的实售价将自动更改为零。如[ 图4-5-2 ]所示：

[ 图4-5-2 ]
提示
一般促销
如全场货品7折（打折，可针对全场货品或针对性选择部分商品进行维护）
1、 购买任一件上装可享受让利20元。（让利）
2、 购买100112、100113只需要50元。（特价）
整单促销
又叫综合促销，针对商品的购买数量或种类组合不同而享受特定的优惠等促销活动。此类活动计算较复杂。系统支持100多种此类促销活动。赠品促销也是整单促销的一种。
1、 如指定部分商品，一件九折二件八折三件七折。
2、 购满100元即减20元。
3、 购满100元即送50元。
4、 买一送一。
5、 购上装加下装，上装8折，下装7折单买正价。
6、 如一次性购买2件商品，可获赠101帽子一顶。
7、 如一次性购满168元，可获赠101帽子一顶。
8、 如一次性购满100元，加10元可获赠精美皮带一个。

5.7 优惠券的使用
优惠券的使用大致与贵宾卡相同。优惠券分现金券与折扣券两种，但一张优惠券只可享受一件商品的优惠。当顾客持有本公司发行的优惠券在店铺购买货品时，能够用扫描枪在优惠券的条形码上读取密码，或手工将券号下的密码输入。顾客就能够自动享受相应的优惠。如顾客持有的是一张100元的现金券。
单击此处

[ 图4-6-1 ]
输入优惠券密码后，原吊牌价为159元的商品自动更改为59元。

[ 图4-6-2 ]
如果输入的优惠券已使用或过期，系统将提示：

[ 图4-6-3 ] [ 图4-6-4]

提示：
· 一张优惠券只能针对一件商品，且不可累计作用，也不可重复使用。
· 使用现金优惠券所购商品不足券面金额，不找赎零钱。若所购商品金额高于优惠券金额，则须补足差额。
· 一张销售单销售多个商品再输入优惠券，系统将默认为针对最后一个商品进行优惠。
5.8 如何退货
退货只需点击〖退换货F8〗功能便进入退货状态，如[ 图4-7-1 ]所示，根据顾客提供的销售单选择相对应的店号、单机号、流水号、序号。可根据对应商品所显示的商品条码和实售单价判断是否与顾客要求退货的销售单明细相符，如正确则可进行对应销售退货操作。
退货方式：
1）、单条退货：只供单件退货。
2）、整单退货：按原购买整单数量退货。（一般是这个，再删除客户不退的那些商品，剩下退的货品）
3）、锁定：在需要连续输入退货时，能够利用此功能锁定退货状态。

[ 图4-7-1 ]
在没有输入退货单信息时，系统提示“没找到该销售记录，是否强制退货？”选择〖是Y〗后，数量栏变成负数状态时，便能够输入要退货的商品条码和退货数量。
5.9 如何换货
换货只需在录入退货商品后，正常销售换回的商品即可。
注意:
Ø 退换货功能是有权限进行控制的，在没有权限的情况下系统提示“对不起，您权限不足， 是否由其它员工执行”此时再由拥有此权限的用户输入工号和密码，表示经过认可此单的操作。
Ø 在促销范围内的商品一般情况下是不允许退换货的，如遇到特殊情况，应将由领班或店长进行处理。
5.10 在销售时如何删除已输入的商品
您只需请将光标移至要删除的商品，让其处于修改状态，然后按〖删除F5〗键，此商品将马上从列表中消失，如[ 图4-9-1]：

[ 图4-9-1 ]
5.11 如何付款
当一笔销售输入完毕后，即可按〖付款F1〗系统将弹出如图，允许客人以多种方式付款，能够是现金，也能够是信用卡，还能够是现金券。首先您要询问客人以哪种方式付款，然后在“选择货”一栏中选择币种，然后录入实付金额，如此币种的金额不够，能够继续其它币种支付

[ 图4-10-1]

注意：
如果是优惠券（现金券）进行支付时，支付金额大于应付金额时，系统将不会提示找零。
5.12 如何暂时把一笔POS单的挂起
在交易时，客人可能会在你输单后又想再挑一挑其它商品，这时你需要暂时这一笔单据的挂起，单击现金→挂起销售单，系统将弹出对话框：是否确定挂起。如[ 图4-11-2 ]

[ 图4-11-1] [ 图4-11-2 ]
单击“是”系统将自动生成挂起单的流水号。如要对挂起单进行操作，必须单击现金→挂起 恢复，系统将弹出如[ 图4-11-4 ]所示，单击下拉列表进行选择要恢复的挂起单，然后单击“确定”此单将被调出在销售界面。

[ 图4-11-3 ] [ 图4-11-4 ]

6 相关业务流程
6.1 补货流程
店铺或专柜向总部补货，应在“购销链系统”中进货管理→分店请求中建单如[ 图5-1-1 ]，在店铺代码中选择要求补货的渠道，要补货店，供货仓库，单据类别，在补货仓库选择要向哪个仓补货。填写要求发货日期与单据类型，单据类型选择a补货，在备注栏添加备注，然后单击业务明细手工录入要补货的商品条码如[ 图5-1-2 ]。

[ 图5-1-1 ]

[ 图5-1-2 ]
补货商品录入完毕，即可保存，系统将弹出保存成功如[ 图5-1-3 ]，此单将成一张草稿单，
[ 图5-1-3 ] [ 图5-1-4 ]
双击“草稿单”中未确认单，复查一遍，无误后即可点击审核，如[ 图5-1-4 ]，单击“是”系统将弹出生成电子文件成功。审核后的草稿单会在列表中消失，出现在已审核单中，且只能查看不能修改。

[ 图5-1-5 ] [ 图5-1-6 ]
6.2 进货流程
店铺或专柜到货后，应在进货管理管理→分店进货，单击草稿单→查看未确认单（此单系统自动产生，无须手工建立），双击未确认的单号进行查看业务明细（跟收到的货品对照）。

[ 图5-2-1 ]
可在工具栏中点击“单据打印”印制来货明细单或财务结算单进行核对，确认无误后点击确认完成，库存将增加。如有差异先不要确认完成，请与相关部门联系。

[ 图5-2-2] [ 图5-2-3 ]
所有业务单据的操作大致相同。

6.3 退货流程
店铺或专柜到货后，由于特殊原因要求退货到总部，能够做分店申请单，单据类型选择退货，在备注中写明退货原因，得到总部允许后，同时店铺将货品打包寄往总部，待总部验收入库确认后，店铺在《进货管理 — 分店退货》里自动收到一张正式退货草稿单，店铺员工查看无误后确认完成此退货单库存立即减少。

6.4 店铺之间调拨流程（二选一 ）
1. 由调出店在 《调拨管理》-分店调拨- 分店调出 中开新单，选择要调入店仓，并录入调出明细，保存后按确认完成后调出店库存减少 操作方法A1-1，在备注中注明是调往××店的。（在开调拨单的时要经过调出店的同意才能够开单，如果是调到上系统的店就要通知上系统的店，是调到没上系统的店就要通知总部跟单）得到调进店允许后，可开单而且将货品直接打包寄到调入店。此时由A店调往B店并在确认后，调进店铺在《调拨管理》-分店调拨- 分店调进 会收到一张相应的调进货单，查看抵达的商品与调进单没差异能够直接确认完成掉进店库存增加，如有差异先不要确认完成，请与相关店铺和部门联系。

A 1-1

6.5 盘点流程
1．每个店铺在月未将进行一次大盘点，主要是调整库存的准确率。首先进行人工点算，在人工点算实存数量时，请停止任何业务的操作，比如必须做日结，进出货单应该审核的就审核等等。然后在系统中将人工点算数输入电脑，调整当前库存数。盘点流程图如下：

【操作步骤】：
用户点击〖常见功能模块〗→〖存货管理〗→〖分店盘点〗→〖分店整仓大盘点〗
1、 在大盘点时新开盘点单前要做一次库存数据整理 ，

2、 新建盘点单：首先在窗口启动“新建”按钮，将出现以下窗口。

图2-10-2
² 盘点单号：盘点的单据号，由系统流水号自动建立。
² 仓库代码：选择要盘点的店仓代码
² 制单人：制作这份单据的人员。
² 制单日期：录入盘点数据的日期。
² 盘点日期：进行人工点算实存数量的日期。（如果开单的日期跟盘点日期不一样的时候要修改〈盘点日期〉 为盘点时候的时间）
² 单据状态：单据现在所属状态，例如草稿单或已审核。
² 备注：记录当前盘点备注说明。
选择当前要盘店仓库的所属渠道和仓库代码。保存后本功能将新建一张盘点单号并记录下盘点的日期和相关资料。系统提示如下：

图2-10-3
注意：
l 盘点一旦开始，无论是系统上还是实际上,所有商品应禁止出入货及销售等业务动作。以免产生混乱.
l 不要把全部盘点的数据录在一个箱号里，要分开每个箱号对应的位置《例：一张记录盘点数的纸代表一个箱号，或者一个货架代表一个箱号》
l 每次只能有一个在进行的盘点单，否则将不能新建。除非删除上次未完成的盘点单。

图2-10-4
l 新建盘点单不会对系统未审核的单据作出警告。
l 盘点日期非常重要，必须确保与当日盘点的真实日期相符，新建单后不能修改，若要修改只能删除单号。
l 本功能输入的数量能够是零或负数。
3、 人工点算
分配人手可分仓位或分区域或箱号等进行人工点算，记录货品实际条码数量。分仓位或分区域或箱号进行点算，主要是方便之后核对数据的准确性。
4、 输入盘点明细

图2-10-5
Ø 删除行 将当前行作删除标记，存盘时将自动删除此行。
Ø 恢复行 将当前已有删除标记的行取消删除。
Ø 增加箱号：输入完一张盘点纸号或箱号后保存，系统将自动增加纸号或箱号，也可手动增加。
Ø 查询箱号：选择纸号并查询该纸号录入的盘点明细资料
Ø 查询全部：查询已输入的全部盘点明细资料。
Ø 删除箱号：删除当前箱号录入的盘点明细资料。
Ø 保存为文本文件：可对当前已输入的所有盘点明细资料（必须是已保存的）
Ø 盘点机接口（P）：如果是采用盘点机盘点。可采用盘点机功能将数据转到本单据中。操作方法：点击盘点接口调用盘点机数据处理功能，处理盘点机数据,点击按箱从数据接口中导入全部数据
Ø 数据接口导入（按箱）：从数据接口中按箱导入盘点明细。
Ø 当扫描条码重复自动合并：当扫描两个相同的条码时，数量将自动合并，此功能只对扫描输入有效。
Ø 保存后自动新增箱号：当一张盘点纸或箱号输入完毕后，系统将自动建立下一个纸号或箱号。
Ø 计算器清零：当新建纸号＼箱号＼仓位时，先清零计算器，便于核对新纸号＼箱号＼仓位输入数量是否与电脑相符。
将人工点算的原始资料编号整理并进行核对，保证总数量与实物相符。选择新建的盘点单号，系统将会在档案资料列出该盘点单号的信息。点击业务明细按纸号输入盘点资料。系统同时支持盘点机扫描、普通扫描和键盘输入、从数据接口导入等功能。
l 首先输入纸号，如果纸号已经存在，则会调出该纸号的资料，用户能够再修改或增加。如果纸号不存在，系统会提示是否新增。

图2-10-6 图2-10-7
l 输入过程中能够随时查询各纸号的数量金额或已输入的全部数量金额。
注：盘点单的保存后系统将按输入的顺序显示条码，这样方便用户进行核对和查找
【盘点单审核】
² 盘点明细输入完毕，用户应核对总数量是否与原始单据一致。
² 在审核盘点单前查看相关报表，在业务明细工具栏中的“打印单据”，盘点单保存后，即可打印相关数据并对盘点进行分析，如“盘点按款号差异表”、“盘点按明细差异表”。对差异大的款号可进行复点，再次确认盘点数量是否正确。
² 如有尚欠的交易单据如进出货单等，没有及时处理的，应在审核之前补回系统并作相应处理。
² 进行盘点单审核时，系统会有如下提示：

图2-10-8
² 审核时，系统检查在盘点日期当天或之后此店仓是否有做过店铺的结存，如果当盘点日期小于或等于最后一个结存日期时，审核盘点单系统会有如下提示：

图2-10-9
² 审核后，系统将产生库存损益。当前库存将被盘点产生的库存损益所调整。同时，系统将以此盘点数自动做此店仓的库存结存。并记录下更新之前的历史库存作为以后查询的参考。
【盘点单删除】
删除单据时有如下提示：

图2-10-10
点击确认，盘点单将被删除，点否，取消删除操作。
【相关报表查询】
l 打印盘点差异单（按款） 按款号打印盘点差异报表，包括商品资料、零售价、盘点数量、盘前库存数量、盈亏数、盈亏额。如图2-10-12

图2-10-12
l 盘点差异明细单 打印盘点差异明细报表，包括商品资料、颜色、尺码、盘点数量、盘前库存数量、差异数、零售价、零售金额。如图2-10-13

图2-10-13

盘点漏盘重盘： 盘点后发现盘错了，需要对库存做个调整，要在〈存货管理 — 分店盘点 — 分店库存损益〉里开新单如A1-2，库存做调整，只要把 渠道（分店对应的渠道）， 分店（那个店铺开这单）， 备注（什么原因开损益单），添好就能够了如A 1—3。商品录入时要分清楚正数（是把库存减少，例如某些货品盘多一次，需要减少库存的时候就开正数）跟负数（是把库存增加，例如某些货品漏盘，需要增加库存的时候就开正数）

A1-2

A1-3 A1-4
7 报表查询
前台系统提供大量的固定报表以供查询，单击〖常见功能模块〗→〖报表管理〗，所有报表将根据业务类型的不同分为：档案类、库存类、采购类、调拨类、综合类、销售类。查询方法非常简单实用，例如：单击销售类→零售报表，在报表查询列表中选择“零售款号汇总分析”，然后选择日期段，输出报表分析，如[ 图6-1]：
3
5
4
2
1

[ 图6-1 ]

[ 图6-2 ]
也可输出固定格式：

[ 图6-3 ]

8 附录
8.1 上传数据操作
1. 先打开网络（拨号的就先拨号，联通的就先连接先）再打开“百度“确保已经打开网页。
2. 打开 基本功能模块 — 系统设置 —电子文件管理 里的分店上传电子文件

3. 生成电子文件
² 选择哪个店铺资料生成，选择所在的店铺。
² 选择上传数据的日期，从什么日期到什么日期。
² 文件选项，里点此日期段全部生成，建议选择<此日期段全部生成>。
² 选择电子文件名称的序号，按一下<分店上传电子文件>，会弹出一个消息框，确定就是已经生成电子文件。
² 继续选择其它电子文件名称，重复第四步的操作，如果是上传零售数据必须完成电子文件序号01、02、03的上传操作。
4
5
3
2
1

4. 回到电脑的桌面，右击桌面上的FTP 选择打开，要等10分钟左右
等数据上传到总部，这段时间不能够把网络关闭。

5. 库存上传也是相同操作。选择电子文件名称的序号11。
6. 如果过了2个小时总部的跟单还是查看不到数据，再重复做一次，再不能够联系信息部处理。 小邝：36295058 分机 2819 小郭：36295058 分机 2806
8.2 业务单据操作窗口
以批发销售单为例：

滚动条
项目名称
内容记录数
工具栏
内容列表

图1-2-2
1.开新单
在窗口左上角工具栏中点击图标，或在内容列表中单击右键点击图标
2.修改：
对状态为草稿单的单据进行修改，对已经审核的单据只能取消审核后进行修改。先用鼠标选中要修改的单据，单击右键点，或点击工具栏中的，或直接双击单据，调出此单进行修改。
3．查看：
对单据进行查看，此功能不能修改任何单据。用光标定位到需要查看的单据，单击右键点或点击工具栏图标进行查看单据档案资料及业务明细。
4．过滤：
l 普经过滤
此功能能够对时间、仓库，客户、员工、商品、单据等业务属性进行选择过滤，点击工具栏中图标弹出过虑窗口
过滤某项目只需双击文名称，即可弹出过滤内容或者直接输入过滤内容代码，多项内容过滤要用“;”隔开，如季节“9;8”
例如:过滤 秋冬和 春夏两个季节。双击季节，弹出图1-2-8，双击可供选择的项目将要选择的项目添加到已选择项目列表中或在按下SHIFT用鼠标进行点击选择连续的多个项目或按下CTRL用鼠标进行点击能够选择不连续的多个项目，再点击选取，选择好内容后点击确定；
功能键说明：
选取：将左侧已选择的项目移到右侧；
不选：将右侧已选择的项目移到左侧；
全选：将左侧全部项目移到右侧；
重选：将右侧全部项目移到左侧；
确定：将选择的项目返回到主窗体；
取消：取消选择返回主窗体。
查询名称：对可供选择的项目进行名称的指定查询。
查询代码：对可供选择的项目进行代码的指定查询。
l 模糊查询
例如现在要查询含有“9”字符的季节，在模糊查询框中输入“？9”然后双击季节，可见季节选择栏只剩下9 春夏供选择。
注：过虑内容随系统操作模块改变而改变，不选表示全选。
l 日期过虑：要查询的时间区间。即大于等于开始时间，小于等于结束时间。
在所有与日期操作有关的的单据窗口，在增加、修改状态下，单击日期编辑框中的【▼】按钮弹出日历表,也能够自行输入日期。

日期选项：能够快速方便的定位日期区间。
当选择“日”时
按下<时,将显示当前显示日期的前