同花顺新一代综合服务平台.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,同花顺新一代综合服务平台,第1页,第一部分,综合服务平台概述,第2页,综合服务平台概述,综合服务平台包含两部分：面向客户用户终端，以及面向券商服务人员服务终端。,第3页,综合服务平台逻辑图,第4页,第二部分,综合服务平台用户端功效设计,第5页,综合服务平台用户终端,同花顺新一代综合服务平台,用户端,是在现有网上交易行情、交易功效基础上扩展，增加了综合服务模块。,利用,CRM,系统对用户分级分类，为用户提供差异化服务，包含通道差异化、资讯信息差异化、行情数据差异化、交易工具差异化等。而且整合内容管理系统和即时通讯等各种服务伎俩，为用户提供丰富内容资讯，为用户提供在线服务和和信息主动实时推送服务，支持各种格式推送信息内容，信息抵达主动提醒，并为用户建设信息收件箱，用户可订阅资讯。,第6页,综合服务平台用户终端需求描述,统一认证登录需求,分类管理和分级服务需求,基础行情交易需求,综合服务门户需求,资讯服务需求,账户分析需求,主动信息推送需求,互动式在线客户服务需求,手机炒股,第7页,统一认证登录需求,即能够支持,PC,客户端、网站、移动金融终端等多个软件上认证成功（包含体验客户登录），客户综合服务门户就能同时获取对应通行授权，对客户进行弹出式首页展现。,支持用户个性信息保留和同时：,支持客户个性化信息设置，能够依据客户帐号，将客户个性化信息保留在客户个性信息平台中，实现个性化信息统一保留和同时，满足客户在使用各种终端时信息同时需求。客户个性信息平台保留信息有：自选股、自定义板块、惯用指标、客户版面设定、客户积分、个性化格调定制、投资日志等；,第8页,分类管理和分级服务需求,各类终端均采取统一认证平台认证，能够依据客户级别提供不一样服务：,支持不一样级别客户看到不一样服务内容；,支持不一样功效权限，按照客户登记进行分类信息访问控制；,支持各种应用差异化服务：包含通道差异化、资讯信息差异化、行情数据差异化、交易工具差异化、服务种类差异化等。,支持体验客户服务。对于非交易客户可提供非交易类试用服务，如行情查看、业务咨询、通用信息检索等。经过对潜在客户营销，吸引客户成为正式交易客户。,第9页,基础行情交易需求,行情分析：提供多市场行情服务,基础行情：股票、基金、债券等多行情；,扩展行情：期货行情、外汇、延时港股、全球指数、美股等；,深度行情：沪深,Level2,行情、中金所,Level2,行情、实时港股行情。,各种分析模型、技术指标、板块指数等；,市场雷达、主力跟踪、条件预警等；,委托下单：提供多样化委托服务,普通委托,开放式基金,提供闪电下单、组合下单等；,多账户委托交易,资产实时刷新,、,成交推送，提供下单实时成交情况,多市场委托，如股指期货委托,新交易品种，如融资融券、代办股份转让等；,行情和交易融合，实现快速交易、拖动委托、行情界面资产显示等,第10页,客户综合服务门户需求,服务首页个性化,为了能够将券商提供各种服务，以更加好形式、更加好体验展现给用户，抛弃原来菜单和功效树展现方式，采取平面化方式，将主要服务和用户最关注信息放在首页直接展示给用户。而且支持券商方便定制、扩展首页功效和表现形式，支持不一样级别用户看到不一样服务首页。,支持用户自定义服务首页功效。券商提供服务很多，用户能够依据自己需要设置在首页显示服务，也能够设置版面位置布局，充分考虑用户使用体验。,包含导航、滚动条、用户信息、热点新闻、营销推广图、自选股、行情报价、股市日历、栏目新闻、用户消息、账户分析、天气预报、在线交易等各种界面元素。,客户端软件和券商网站整合,客户端软件能够内嵌券商网站，整合券商网站已经实现功效，既增强了客户端软件功效，又提升了网站利用率。假如券商网站功效需要用户认证，必须处理单点登录问题，即各种应用融合时一次登录、各种应用通行需求，处理用户屡次登录带来不便和多个口令并存带来安全隐患等，实现各种应用完美融合。,第11页,客户综合服务门户,第12页,资讯服务需求,依据用户分级分类，为用户提供不一样资讯产品。,资讯展示展示方式采取,HTML,方式，采取更加好用户体验，将资讯内容以更加好方式送达、展示给客户。,能够对资讯点击量和用户评价进行统计，及时跟踪资讯使用情况和效果。,第13页,资讯信息,资讯栏目：,资讯栏目依然采取资讯树方式。点击资讯树节点后，在右边显示资讯列表。资讯栏目显示用户未读资讯个数。,第14页,资讯内容,资讯内容,资讯内容采取,HTML,方式显示，能够实现丰富资讯内容，支持表格、图形、附件、,FLASH,等。,支持,PDF,转成,FLASH,显示。,第15页,资讯内容,主要资讯,在首页显示券商主要资讯。,第16页,账户分析需求,提供账户统计数据外，还结合资讯数据、股票模型、投资者风险偏好，从基本面、技术面、资金面分析投资者选股能力、择机能力、操作能力，而且给出诊疗汇报，详细指出用户操作失误原因。,第17页,账户分析,首页上账户分析,第18页,账户分析,资产配置,盈利分析,资产曲线,第19页,账户分析,账户概况,资产曲线,完整账户分析,第20页,投资组合,提供给客户投资组合信息。包含投资组合列表、投资组合策略汇报、投资组合收益表现、投资组合收益和大盘对比。而且能够在行情软件中查看投资组合成份股报价。,首页上账户组合,完整账户组合排名,第21页,投资组合,第22页,主动信息推送需求,(1),指定客户消息实时推送,支持指定客户帐号、指定客户分类、指定营业部向特定客户发送信息，满足总部研究人员、总部营销人员、营业部研究人员、营业部营销人员、客户经理、客服为自己客户发送信息。,支持将发送给客户消息保留在客户消息中心，而且实时推送到客户端，假如客户不在线，下次登录依然提醒客户。,第23页,主动信息推送需求,(2),关注资讯推送,客户关注资讯分为两类：客户关注分类资讯栏目标资讯，客户关注个股信息、个股行业新闻、实时版块资金流向、个股资金流向。客户关注股包含：自选股、持仓股、当前行情正在查看个股。,支持实时跟踪客户关注资讯，将客户关注最新资讯，实时推送到客户端，刷新客户界面资讯信息，而且提醒客户；,支持资讯信息有针对性推送，智能推送客户查看相关或或同类资讯，以及对客户浏览过资讯类别进行分析，在用户下次登录时，能主动推送其感兴趣内容，有效地提升资讯信息价值。,第24页,主动信息推送需求,(3),信息订制和推送,支持客户选择定制信息类型，包含：,尤其提醒：,新股发行提醒、持仓新股上市提醒、持仓送配股提醒、持仓送配股上市提醒、持仓股研究汇报、持仓个股公告、,机构评价改变：,买卖点提醒：,账户预警：依据账户操作行为分析，给出用户风险提醒。账户诊疗汇报。,关心信息：,中签通知、资金存取提醒、个股到价提醒、密码登陆错误提醒,。,自动为客户送上生日祝福等。,还包含荐股、投资组合、实时解盘,等。,第25页,主动信息推送需求,(4),信息抵达提醒,用户接收到信息，包含用户消息、关注资讯、定制信息实时推送到用户端，而且能够实时提醒用户。提醒方式包含弹出对话框、右下角,TIP,方式提醒用户。,第26页,互动式在线客户服务需求,在线服务系统设计定位是经过对现有客户服务方式改革，为企业服务人员提供一个与客户进行实时在线沟通平台，改变了非现场营销体系中客户体验度较差现实状况，帮助企业建立和完善统一规范客户服务体系，突出金融服务统一、主动、差异化特点，提升服务质量和客户体验，并为完善和改进服务考评体系提供了支持。另外，还应将在线服务中客户咨询常见问题，有效导入,FAQ,知识库中，方便客户查询和取得帮助。在线服务包含用户和客户经理之间交流、用户和投资顾问之间咨询服务、,CALLCENTER,向用户提供业务咨询等。该平台支持文字聊天、发送图片、传输文件，以及离线消息、服务评分等功效。,第27页,在线服务,客户经理,客户与自己客户经理进行即时在线交流和咨询，如客户经理不在线能够留言。,客户经理除了被动为客户提供咨询服务，也能够主动为客户提供服务。,规范客户经理服务行为，实现服务标准化和规范化。,投资顾问,由证券投资教授或分析师，向客户提供专业咨询服务，为客户提供投资提议和帮助。,客户经过问答方式与教授进行沟通。,客户服务,实现客户与客服人员进行即时在线交流，或者给客服人员留言。实现在线业务咨询。,第28页,在线服务,会话功效,截屏功效,文件传输,评分功效,第29页,手机炒股,wap chat(,在线交流,),：用户在线交流，信息实时推送等等,集合理财：结合第三方理财产品做对接等等,用户行为分析，数据统计,股指期货交易,监控、运维工具（能够监控客户端数量，行为等等）,理财帐单,统一认证、客户分级（不一样级别客户端登录享受不一样数据及功效）,多中心模式，优化登录访问，网络优选,客户端分辨率大小不一样，宫格布局及显示改进,客户端产生数据量优化服务定制、信息推送、预埋单（在线状态实现服务内容定制，实现信息取得及预定价格埋单等等）同花顺指标、自选股与网上交易系统整合,第30页,PC,终端和移动终端融合需求,PC,终端和移动终端共同建立在统一渠道支撑体系上，移动终端上也支持信息推送、即时通讯等各种服务方式。,第31页,第三部分,综合服务平台服务终端功效设计,第32页,综合服务平台服务终端,服务终端,即券商服务人员使用管理平台，面向总部管理员、营业部管理员、研究所、,信息采编、投资顾问、客服、分析师等，提供了信息公布功效、与客户互动交流、证券高端数据、客户数据、数据统计等功效，是券商服务人员提供服务和生产工作平台。,第33页,综合服务平台员工端需求描述,客户档案,账户诊疗汇报,客户服务,资讯公布,产品定制管理,投资组合管理,工作管理,金融数据分析,第34页,客户档案,主要针对投资顾问。投资顾问能够查看其名下全部客户资料。客户资料数据起源于,CRM,系统，包含客户基本信息、用户分级、客户属性（风险承受度、综合贡献度和账户风险度）等。,而且能够对潜在客户信息管理，如对潜在客户进行维护，投资顾问能够新增、修改、删除其潜在客户资料，能够对单个潜在客户经过短信、邮件等方式进行服务。潜在客户不是券商交易用户，所以能够将潜在客户关注股票录入系统，对潜在客户提供服务。,第35页,账户,诊疗汇报,账户分析包含：用户基础交易数据、账户分析、账户诊疗汇报。,用户交易数据包含：资产查询、委托查询、成交明细、成交总量查询、资金流水查询等。其中持仓查询中，能够汇总投资顾问名下全部客户持仓，投资顾问能够选择股票，给全部持仓该股票客户提供服务（如发送消息）。,账户分析包含：提供账户统计数据外，还结合资讯数据、股票模型、投资者风险偏好，从基本面、技术面、资金面分析投资者选股能力、择机能力、操作能力，而且给出诊疗汇报，详细指出用户操作失误原因。,账户诊疗汇报：能够直接生成,PDF,格式账户诊疗汇报，而且发送给用户。,第36页,账户诊疗汇报,第37页,客户服务,客户服务包含：在线服务、发送消息、邮件服务、短信服务等，集成了,IM,、用户消息、邮件、短信等各种渠道为用户提供服务。,在线服务：满足客服、投资顾问、分析师和用户一对一在线交流。,发送消息：总部管理员、营业部管理员、投资顾问等为全部客户或指定客户推送即时信息，如通知、研究汇报、账户诊疗等。提供信息抵达和阅读统计。,投资顾问在查看研究汇报时，能够选择将汇报发送给持有相关个股客户。,短信服务：以手机短信方式向客户推送资讯。能够仅针对无法经过网上交易平台接收消息用户发送短信，降低短信成本。,邮件服务：以邮件信息方式向客户推送资讯。,客户服务数据留痕和服务统计：统计全部服务统计，并未管理者提供服务统计查询和工作统计，实现对服务人员合规检验和工作考评。,服务统计包含：服务人员登录次数、服务客户次数、发送消息条数和字数、在线服务时长和次数、短信次数和字数、用户评价、信息点击量等。,第38页,在线服务-服务端,在线服务平台,进入同花顺客户服务平台在线服务模块：,第39页,在线服务-服务端,信息群发,会话转移,惯用语,知识库,敏感词过滤,工作量统计,会话查询,运行统计,第40页,资讯公布,资讯公布主要针对系统管理员、资讯生产团体等。,资讯集中管理：将券商外购第三方资讯数据（如万德、港澳、同花顺等）、研究所原创信息、和资讯团体加工信息集中到统一资讯管理平台，进行集中管理和公布，实现一次公布，多个网上交易系统共享。,资讯公布：支持信息公布功效，管理员能够手工公布资讯信息；支持权限设定：设置有权浏览该条资讯用户级别和属性，仅有权限用户能够浏览，无权限用户不能查看、或仅看标题，提供差异化服务。支持信息公布审核。,资讯栏目定义：支持资讯栏目标自定义，依据业务需求随时修改资讯栏目，而且能够设定资讯栏目标用户权限，设置有权查看该资讯栏目标用户级别和用户属性。仅有权限用户能够查看该资讯栏目。,资讯格式：支持各种资讯数据格式，如,HTML,、,PDF,、图片、,FLASH,。,资讯统计：能够对资讯点击量和用户评价进行统计，及时跟踪资讯使用情况和效果。,第41页,静态资讯公布,能够从第三方资讯数据库转入资讯，也能够利用同花顺客户服务平台公布资讯。,信息类型包含：普通内容、,URL,链接、附件。,第42页,动态资讯公布,指定用户帐号、指定用户分类、指定营业部向特定用户发送信息，满足总部研究人员、总部营销人员、营业部研究人员、营业部营销人员、客户经理、客服为自己用户发送信息。,发送给用户消息保留在用户消息中心，而且实时推送到用户端，假如用户不在线，下次登录依然提醒用户。,第43页,产品定制管理,查询、统计、分析客户服务定制情况。,第44页,投资组合管理,股票池建立：如投资顾问股票池、营业部股票池、投资顾问个人股票池。,（,1,）投资顾问给投资顾问股票池和营业部股票池提出加入或剔除品种提议，经过审批后，股票池进入或剔除相关品种。,（,2,）提供股票池添加、删除、调整和查询等功效。,第45页,工作管理,工作管理主要针对投资顾问，为投资顾问提供工作管理工具。该模块包含工作提醒、系统公告、工作计划管理、工作日志管理、客户服务统计等功效。,工作提醒,：,工作提醒包含任务提醒、客户交易提醒、客户资产异动提醒、盈亏异动提醒、客户生日提醒、分级分类提醒、服务签约提醒等。,系统公告,：,首页中显示通知公告在此维护。,工作计划管理,：,工作计划分为两种类型：指派计划和个人计划。指派计划由上至下逐层指派，个人计划主要是自己制订工作计划。,工作日志管理,：,能够查询和维护本人统计日志，包含工作总结和每日任务完成情况；上级能够查看下级填写每日总结和任务完成情况统计。,客户服务统计,：,投资顾问可在此查询服务统计。,第46页,金融数据分析,金融数据包含股票、债券、期货、基金、宏观、行业、指数、产权交易等内容。,作为投资顾问为客户提供副数据、工具支撑。投资顾问不一定非常专业，不过看起来要很专业。,第47页,机构金融终端,宏观行业：,宏观数据库（,EDB,）,中国宏观、行业经济数据，能够将多个指标进行叠加对比，并以图形直观表示，内容包含经济数据库,(,中国宏观数据、行业经济数据以及全球宏观数据，以及市场上热点行业数据，如房地产、能源价格、钢铁价格，纺织品进出口数据等。,宏观行业专题报表,对中国宏观数据精化，借助强大图形展示功效准确展现宏观数据和证券市场相关指标关联性。,房地产数据库,房地产数据库是同花顺金融数据终端一个独立模块，也是同花顺独有模块；该模块主要包含了全部房地产企业经营数据、项目数据以及整个行业运行数据；主要目标客户是机构地产行业研究员、高校等研究机构以及房地产企业。,第48页,宏观行业,宏观行业专题报表,对中国宏观数据精化，借助强大图形展示功效准确展现宏观数据和证券市场相关指标关联性,宏观数据库（,EDB,）,中国宏观、行业经济数据，能够将多个指标进行叠加对比，并以图形直观表示,内容包含经济数据库,(,中国宏观数据、行业经济数据以及海外宏观数据，以及市场上热点行业数据，如房地产、能源价格、钢铁价格，纺织品进出口数据等,宏观数据库,专题报表,第49页,机构金融终端,股票模块：,数据浏览器,/,板块数据浏览器,权威同花顺资讯指标体系，最全市场分类系统满足不一样类型数据挖掘需求，对于提取数据进行简单排序、统计等功效；还能够依据不一样板块进行板块分析，计算板块估值、财务统计等。,专题统计报表,该模块对股票市场整体运作流程、全部重大事件以及各类主题做了专题汇总、统计与表示。有,11,个栏目、,300,子表、,余项指标，它是功效强大主题数据库。,财务纵比,/,板块财务纵比,该模块是用于提取上市 企业,/,板块财务数据专题工具；支持多企业多汇报期财务数据提取；方便对比功效，包含同比和环比；灵活作图工具。,深度资料,F9,该模块主要是以单个企业为阐述对象，整理了全部上市企业公开披露全部资讯。,Excel,插件,机构客户使用频率最高工具之一，数据提取、指标运算、模板加工等基本功效，能够快速提升工作效率，提升数据处理质量，帮助你彻底从繁琐数据处理工作中解放出来，让,Excel,插件帮助你自动完成。,第50页,股票模块,股市日历,/,新股中心,能够实时了解股票市场公布信息，即时跟踪新股上市日程表以及券商新股定价预测,专题统计报表,一级市场（新股发行资料、增发预案、发审委审核结果一览）、二级市场（融资融券试算、,AH,股价格对比）、企业研究（限售股解禁阶段统计、重点股东二级市场交易）、企业财务（业绩预警、财报预计实际披露时间表）、盈利预测,(,最新买入评级股票,),、机构研究,(,机构最新持仓数据,),新股中心,专题报表统计,第51页,机构金融终端,基金模块：,基金数据浏览器：查询基金基本数据利器,基金筛选：依据条件筛选出需要基金,基金专题统计报表：将基金数据分为,5,个主题来展示,基金深度资料,F9,：查询单个基金详细资料,基金日历：基金公告、分红信息查询,债券模块：,债券深度资料,F9,，查看债券基本信息及其到期收益率情况,债券专题统计报表，查看债券发行、交易、行情、公开市场操作等专题报表,市场基准利率速览，市场基准利率，历史基准利率、存贷利率查询,债券数据浏览器，提取债券基本信息,第52页,基金模块,基金,特色推荐,-,基金数据浏览器，查询基金基本数据利器,特色推荐,-,基金筛选，依据条件筛选出需要基金,特色推荐,-,基金深度资料,F9,，查询单个基金基本情况,特色推荐,-,基金日历，基金公告、分红信息查询,第53页,第四部分,综合服务平台技术方案,第54页,综合服务平台架构图,第55页,伴随网上交易快速发展，网上交易应用越多，而且网上交易应用系统越来越复杂，为了满足安全要求和业务不停发展，证券企业需要建设集中统一认证平台，满足安全认证，以及用户授权、用户个性信息保留和用户个性消息等。,统一认证平台作为一个独立系统，能够支撑各种网上交易应用安全和业务需求。,统一认证平台包含：安全认证系统、授权认证系统、用户信息系统、用户消息系统，而且提供统一认证接入协议和统一认证管理平台。,统一认证平台,第56页,统一认证平台结构图,第57页,用户授权系统,为了满足向客户提供差异化服务业务需求，必须建设统一用户授权系统，,依据客户贡献度、主要性进行分级。不一样级别用户享受不一样服务和资源，实现客户分类、服务分级。,其中，用户级别和属性数据从,CRM,系统中同时获取。经过用户授权平台为用户分配资源，能够授权资源包含：通道资源、资讯信息、行情信息、交易工具、在线服务、功效列表等。,第58页,用户授权系统功效,为潜在客户提供无偿体验，并要求潜在客户经过输入电话号码等激活体验账号，并在后台统计，方便网点进行有针对性营销；,含有券商特色个性化首页，愈加重视券商服务，彰显券商服务品牌。为用户提供差异化资讯（普通资讯、高端资讯）、行情数据（普通行情、,Level2,行情、实时港股行情）。,为用户提供不一样交易工具，如普通版交易、机构版交易、,ETF,套利、股指套利、程序化交易等不一样交易工具。,为用户提供差异化服务。,第59页,个性化信息系统,伴随网上交易发展，网上交易逐步出现了各种终端应用，如,PC,客户端、网上营业厅、手机炒股等，各种终端应用互为补充，用户能够非常方便依据自己需求选择任何一个方式，而且用户也可能在多个设备上使用，比如在企业企业电脑、家里电脑使用网上交易软件。当前，用户个性信息都保留在客户端当地，比如用户自选股、用户自定义板块、用户惯用指标等，当用户切换终端后者重新安装软件时，因为个性化数据无法保留、同时，给使用带来很大不便，比如用户重装客户端软件后可能会造成自选股丢失。,用户个性化信息系统，能够依据用户帐号，将用户个性化信息保留在统一认证平台中，实现个性化信息统一保留、共享。,第60页,用户个性信息系统,用户个性化信息系统包含：,自选股,自定义板块,惯用指标,用户版面设定,用户积分,个性化定制，如短信、邮件、产品定制。,投资日志等,第61页,用户消息,系统,用户消息系统用于保留券商发送给用户消息，用户能够随时查看，而不用担心消息丢失。用户消息系统实现用户和券商之间搭起一个沟通桥梁。,用户消息系统中包含：,总部管理员、营业部管理员、客户经理等为全部客户或指定客户推送即时信息，如通知、研究汇报、账户诊疗等。,用户订阅信息。包含：新股发行提醒、持仓新股上市提醒、持仓送配股提醒、持仓送配股上市提醒、持仓个股公告、周对账单、中签通知、资金存取提醒、个股到价提醒、密码登陆错误提醒等。,系统自动发送给用户信息，如客户关心、生日提醒等。,经过信息推送平台将用户最新消息推送到用户端，而且提醒用户有新消息。,第62页,集中资讯系统,第63页,账户分析系统,第64页,行情运算系统,第65页,在线交流服务系统,第66页,