项目建设总目标沱牌舍得.doc

第一章 投标须知
序号
条款名称
内容说明
1
招标人
四川沱牌舍得营销有限公司
2
项目名称
营销费用管控系统建设项目
3
招标文件编号

4
是否退还投标文件
否
5
招标方式
国内公开
6
投标人资格要求
资格合格条件标准（详见招标公告）
7
评审内容
投标文件及实施方案讲解
8
递交投标文件份数
投标文件一式4份，正本1份，副本3份
9
投标文件具体内容要求
见标书第五章
10
开标时间
2018年8月21日上午9:30（如有变化，另行通知）
11
开标地点
北京市朝阳区北花园1号超级蜂巢F座6层大会议室（如有变化，另行通知）
12
是否允许递交备选投标方案

13
投标委托人及技术人员参加开标会要求
项目委托人必须到场，接受评标委员会的技术询标
14
投标方法及标准
按照招标人确定的需求投标，进行商务报价。综合评比后确定中标。

第二章 关于投标文件
一、 投标方式
投标报名单位组织人员制作投标文件。投标文件分纸质投标文件与系统建设方案幻灯片展示两部分，投标人须提供电子文档。
二、 投标文件的组成
投标文件分为二册，由技术文件与商务文件组成（二份文件需分别装订密封），并由下列部分构成，应严格按照以下的顺序编制及装订：
1、第一册：技术文件
a. 投标函；
b. 需求点对点应答；
c. 系统建设及技术设计方案书（软件功能规划方案、硬件系统最低配置要求及技术指标）；
d. 项目实施进度表；
e. 售后服务及培训承诺；
f. 成功案例合同复印件；
g. 投标方认为需要提交的其他文件资料。
2、第二册：商务文件
a. 报价文件；
b. 法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书及身份证复印件；
c. 投标人简介；
d. 营业执照复印件；
e. 其他相关资质证明材料。
说明：投标单位应当按照招标文件要求编制投标文件，必须保证所提供的全部资料真实、有效。
二、投标文件的编写及签署
1. 投标文件一式4份，其中正本1份，副本3份，招标文件均要求打印装订并编制目录，并注明“正本”与“副本”字样。副本可以用复印件。一旦正本与副本有差异，以正本为准。电报、电话、传真形式的投标概不接受。标书不论中标及否一律不退。
2. 第一册技术文件及第二册商务文件分别密封。
3. 投标文件必须由法人代表或正式授权的代表签字。
4. 投标文件中不许有涂改与增删，若有修改须有同一签署人签字或盖章。
5. 要求按招标文件规定的格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
三、 投标文件的密封与标记
投标文件用密封袋密封，封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明投标单位名称、招标编号、投标项目名称。
四、 投标文件的递交
投标单位报名后应在《招标公告》规定的开标地点，自行携带投标文件在规定的投标时间内进行现场登记并投标。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。
第三章 开标及评标
一、开标
(一) 招标方按招标公告中规定的时间与地点开标。
(二) 开标前查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。
(三) 开标时，招标人将开标记录并由投标人当场签字确认。
(四) 投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：
n 未按招标文件要求密封的。
n 投标截止时间之后递交的投标文件。
二、 评标
（一） 评标方法
1) 评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方技术方案、工期、实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析评价，决定中标单位。评标委员会成员由招标方相关部门人员组成。
2) 评标委员会首先审核投标单位资质。
3) 客观、公正地对待所有投标方，对所有投标评审，均采用相同的程序与标准。
4) 在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。
5) 在评标过程中，评标成员不得及投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡及评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。
6) 为了有助于对投标文件进行审查、评估与比较，评标委员会有权向投标单位提出质疑，投标单位有义务在招标方通知的时间、地点指派技术人员参加并现场答疑。
7) 在评标过程当中投标文件有下列情况之一的，按废标处理：
n 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
n 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（二）评标细则
1) 对招标文件的理解与响应程度，提供详细系统总体设计方案、技术方案、软件功能规划方案，主要功能列表、工作流程、关键控制节点等，建设方案要求招标人又有技术要求作出实质相应，并提出完整解决路径。工作流程简洁实用，解决方案先进可靠。
2) 对建设方案的制定与落实措施（含人员配置、日程安排、工作步骤等）全面具体，具有可操作性。
3) 对软件产品的总体描述，技术上先进、安全与稳定；标准上开放、兼容与通用；功能上便捷、全面与满足或高于招标方营销费用管控系统建设目标需求。对于本文件未规定的有关系统功能及性能，投标方应提出建议，并阐述理由。招标文件中提到的各项技术要求及指标，若投标方不能满足，或认为提供的软件，在功能上另有先进性及特点，则需在系统设计方案中明确提出并详细说明，否则即认为投标方能按照本文件要求响应。
4) 提供满足招标文件技术要求的点对点应答书以及投标方认为可以提供的其他资料。
（三）投标文件的详评
1.评分权重
评标委员会在评标时，采用综合评估法。以100分为满分，其中技术部分占60分，商务部分20分，价格部分占20分。各投标人得分保留为整数。
2. 评分细则
（1）评标基准价计算方法
评标基准价：以投标人有效报价的算数平均值为评标基准价。
（2）投标报价评分标准
基准评标价满分20分，投标人有效报价等于或小于评标基准价得满分，投标人报价每高于评标基准价10万，扣1分（不足10万不扣分），最多扣10分。
3.评分规则
（1）评标委员会将根据评分项目、内容、要求进行评分，不能另行列项，否则视为无效。
（2）评分由评标委员会成员在充分讨论、沟通的基础上，各自独立进行。
（3）评分以记名方式进行。
（4）投标人的总得分为报价得分、技术与商务得分的总与。
4.投标技术及商务评分标准
（1）技术评审（60分）
序号
评分项
总分值
评审标准
1
基础
应用
平台

1、 必须是自主开发的平台（评价成熟性、开放性、扩展性）
2、 具备分级授权管理的功能
3、 支持工作流管理、预警服务、报表定制
2
集成
管理
平台

1、 评价系统集成方案的先进性、开放兼容性、安全可靠性，符合信息一体化的要求
2、 提供多种集成模式、方法与技术，满足用户界面、数据或流程等不同的集成需求
3
营销
费用
平台
解决
方案

1、 建立营销费用管控系统，可实现总部对各级销售渠道费用执行管控
2、 满足信息实时查询与分析
3、 系统架构设计扩展性、灵活性、稳定性、先进性
4、 满足或高于营销费用管控系统建设目标
4
报表
管理

1、 按照管理要求可自定义规定格式的报表并自动取数，可随时调整格式与公式，实现报表数据导出导入。
2、 报表可以设置不同范畴的任务进行归集，并按照操作人员的权限进行设置并分配。
（2）商务评审（20分）
序号
评分项
总分值
评审标准
1
投标人实力

1、 规模及资质
2、 软件创新能力
3、 项目经理具有2年以上同类项目实施经历，团队核心成员必须有3年以上同类项目实施经历
2
项目建设
经验及服务

1、 投标人近三年具有全国范围内2家以上同类项目建设经验
2、 投标人在同类企业的信息化建设，并配有实施团队
3、 承诺提供7X24小时服务，验收后1年提供免费上门服务。
4、 承诺提供全程培训
5.保密
1) 开标之后，直到授予中标方合同止，有关投标文件的审查、解释、评估与比较以及有关授予合同意向的一切情况都不得透露给任何一方或及上述评标无关的人员。
2) 投标单位不得干扰招标方的评标活动，否则将取消其投标资格。
三、中标
经评审综合评比后确定中标，最低价不作为中标依据。
四、签订合同
1. 中标结果公布后，中标方及招标方在15个工作日内签订合同，具体时间、数量以技术方案为准。
2. 招标文件、中标人的投标文件及投标过程中的有关澄清文件、承诺均视为中标合同的附件。

第四章 具体要求
一、 技术标要求
1、项目背景
为不断的拓展市场，实现营销费用管控可视化效率化，充分利用信息化与互联网技术来支撑，实现颠覆营销的战略，提升公司竞争力、工作效率及服务水平。
2、项目目标需求
在公司发展目标与信息化需求的背景下，以“一体化、标准化、可控化”为原则，构建统一的营销费用管控平台。所有的销售渠道及渠道管理人员在统一平台上进行业务处理，所有数据都在统一的平台上，营销总部管理人员可通过系统授权对经营数据进行可视化管理。
项目建设总目标：
1) 平台特点具有完整性及集成性及可扩展性，支持多组织架构，能够建立多层多套体系管理，应当满足营销费用管控的需要。
2) 所有销售渠道基于同一平台框架下的标准化运营，完善营销费用投放管理标准，提高营销费用流程管控效率，并能够实现财务及业务一体化闭环应用，支持及财务系统进行数据对接。
3) 及ERP系统及SFA系统进行无缝对接。
4) 营销费用管控平台全渠道覆盖（现代渠道、传统渠道、特殊渠道、电商渠道等）。
5) 营销费用管控平台对所有费用类型进行管控（终端形象费用、渠道费用、消费者费用等）。
6) 预算管控，通过预算制定导入及预算控制基准的设定对预算进行实时系统化管控。
7) 工作流审批管理，通过系统制定灵活的工作审批流，使费用申请及执行按既定工作流程有序进行。
8) 区域别，渠道别，客户别，门店别，项目别，活动别，品种/品类别ROI分析。
9) 费用预提管理，可以按费用执行历史数据自动统计分析并生成预提计划数据。
10) 查询分析系统，仪表盘、预算使用情况分析、专项项目分析、费用分析（区域别、渠道别、费用类型别、活动别等）、活动明细报表等 。
11) 提供审批流平台，可以实现无限级次的审批流程的设定。
12) 提供业务推送平台，可以通过微信或邮件实现所有即时业务的提醒与推动。
13) 系统可以按照组织、区域、角色等进行设置业务模块单元，按照操作人员岗位权限进行登录。
14) 提供流程跟踪功能，发起人能通过此功能查看业务处理阶段,也可以发起催办，提高工作效率。
3、项目范围及营销费用管控系统功能
项目范围：沱牌舍得营销公司
项目原则说明：采取“整体规划、试点先行”的原则，循序渐进，保证整个系统的实施成功。
4、本次招标包括但不限于以下详细功能需求
业务流程
业务需求
预算计划管理
n 支持年度初始预算通过Excel方式整体导入，可按照用户要求颗粒度进行导入
n 支持预算的在线调整及调整历史查看。
n 支持不同的费用科目不同的控制规则（全年，季度，月，不控制，自定义等）
n 支持销售计划目标导入，可按照用户要求颗粒度进行导入。
n 支持预算及销售计划的查询分析功能，按用户要求进行查询功能设计。
项目管理
n 支持总部统一策划的大型项目的预算再分配，可以根据不同的项目类型设定不同的要求与限制以确保其能被更好的执行，专项项目可限定区域别，客户别，渠道别，产品别等维度。
n 支持微信移动端、邮件审批功能，支持工作流审批路径的设定功能。
n 支持项目申请、修改、终止、进度查询、效果分析等功能。
n 自动匹配预算并自动判断预算控制额度。
合同管理
n 支持合同基本信息管理，合同版本管理，合同销售目标等等。
n 支持不同形式的合同条款：固定额度，无条件返利，有条件返利，如日返，月返，季返，半年返，年返等。
n 支持阶梯返利，支持不同达标要求：固定金额或按合同目标百分比。
n 支持外部导入类条款，即ERP产生的合同折让费用自动导入并统计。
n 根据合同条款，合同费用可以通过合同无条件返利及有条件返利的自动计算与预提，对阶梯的，自动计算并应用阶梯比例
n 合同信息要及ERP进行同步。
客户管理
n 客户信息维护，门店信息维护，客户分组信息等。
n 客户销售目标与费用目标管理(可以按月别、季度别、半年别、年度别)。
n 客户信息要及ERP进行数据同步。
活动管理
n 支持到门店的活动申请，不同费用类型、活动类型可以按不同的活动要求申请；一个活动申请支持多客户，多门店，多产品，多费用类型，相关信息同步至ERP／SFA。
n 活动信息要通过信息平台及客户共享，可以通过软件平台、微信平台、邮件等方式。
n 活动申请但还没结束之前，预算一直处于占用状态，活动结束后自动释放预算。
n 支持活动变更功能，并要求有变更对比及提醒功能。
n 支持活动预计费效比与实际费效比的比较，客户预计销量及实际销量信息对比。
n SFA执行结果要同步到费用系统平台。
审批决策管理
n 支持自定义工作审批流功能
n 支持各种审批环节的警告功能（要根据客户需求进行警告事件的定义）
n 审批环节支持在线沟通
n 支持微信端、邮件端、批量审批功能
n 审批进度可以直观可视化（单项及活动类型别进度可视化）
n 支持代理审批功能
财务管理功能
n 具备自动预提功能并提供符合财务要求的费用计提逻辑与方案
n 及ERP财务会计科目对应
n 支持费用分类功能（大类、小类、费用项目等）
n 不同费用类型申请时需要填写的字段不同（根据客户的需求来定义）
n 支付方式管理（货补，帐扣，票扣，第三方支付等）
n 支持税率管理
n 成本中心管理
n 及ERP进行数据交互功能
数据整合

n 实时及ERP进行数据交互（金蝶 K3 CLOUD）
n 实时及SFA进行数据交互(费用投放执行环节由SFA管理)
数据分析
n 营销情况分析，预算分析，整体费效比走势，渠道费效比走势等
n 按照每个费用归属查看各费用小类的预算使用情况等
n 查看单个专项项目的预算使用情况等
n 查询某个费用归属在某段时间内汇总的项目预算使用情况
n 某个费用期间的费用预提报告
n 费用类别维度查看各个费用的使用情况
n 导出活动明细报表功能等
n 自行配置（查询条件/查询结果等），形成自己的视图，可导出
基础信息管理

n 系统公告管理
n 及ERP同步基础数据功能（产品、品牌、品类、品种、合同、客户、供应商等信息）；支持某些字段的修改功能
n 支持基础信息查询导出功能
系统管理
n 用户信息管理
n 权限角色配置（支持界面按键级别、基础数据级别权限控制）
n 审批角色管理
n 操作日志管理
n 任务日志管理
其它功能
n 系统功能设计要做成可配置化，具有可扩展性
n 关键字的定义做成可配置化，不要在系统中固化
n 支持查询界面的显示可配置化
n 业务场景中的字段可配置化
n 支持系统二次开发的接口
n 接口对接方式要及甲方沟通确认
二、 系统功能要求
1、系统架构设计要求
n 支持营销总部建设一套管理系统，各业务单元、直销门店独立建立业务单元使用，并支持互联网的低带宽应用。
n 投标软件产品所构建的软件系统需要提供基于Internet的访问及操作方式。
n 使用企业级数据库系统SQL2012等企业级数据库系统，支持主流J2EE中间件。
n 服务器端支持主流操作系统（Unix、Linux、Windows 2008 /Windows 2012 ）
n 提供必要工具，对系统数据进行日常维护，异地保存及故障恢复等。
n 具有工作流引擎，支持图型化的业务流程、审批流程。
n 系统为B/S架构，可支持跨操作系统、跨网络平台的应用。
n 支持 EXCEL 接口、XML 接口、Web service 、中间库等信息交换模式；
n 内部管理中的严格的角色及层级权限；
n 灵活的总量控制及系统预警体系；
n 业务的灵活性及可扩展性；
n 提供PC端、移动端(Android、IOS)
2、成熟的系统技术
n 产品开发底层技术的成熟、稳定、先进、适用；
n 产品平台上能落实部署不同的管控模式及先进的管理思路；
n 产品功能要易用、灵活、可扩展、前瞻性，并有广泛客户实践；
n 系统要能经历大并发的专业验证与广泛大型用户实践检验。
3、安全性要求
系统的安全性要求主要包括以下方面但不限于以下内容：
n 系统数据安全（存储，数据库安全保护，备份，恢复，数据导出、导入，操作痕迹与修改痕迹追踪）；
n 系统内部功能应用权限（系统权限体系，IP 限制，系统日志，出错管理）；
n 系统自身无重大安全漏洞，提供产品安全手册/报告；
n 数据权限控制（行权限、列权限）；
n 建议的系统部署方式（开发、测试、模拟环境）以及跨环境的安全控制措施。
4、灵活性、多适应性要求
系统需要支持组织机构、流程、信息项的灵活变化，要求系统可通过快速配置实现，而不需要进行代码级别开发。灵活性要求包括：
n 公司组织模型的定义与更改可完全通过配置实现。
n 系统中用户表单属性定义与更改可完全通过配置实现。
n 系统中流程定义与更改可完全通过配置实现。
n 系统具有为各类角色定义各种操作权限与操作权限组的能力。
n 系统能够自定义各种数据报表及打印格式。
n 必须实现完全模块化设计，支持参数化设置，支持组件及组件的动态加载。
n 可灵活设置任意复合条件进行组合查询，并输出任何资料的报表；可自由设定计算公式，满足各种计算要求。
n 数据导入方便灵活，易于掌握，可及 EXCEL 进行数据的导入与导出；功能结构清晰，易于操作。
n 系统支持自动提醒功能，用户可以自行设置提醒条件。
n 具有个性化的菜单设计，美观大方、操作方便；提供表格浏览及行编辑数据操作方法，所见即所得，显示即预览，预览即打印。
5、海量数据支持要求
应用软件要能支持海量数据，并且在数据量增大时，不会显著影响应用软件的性能。
三、 项目实施要求
1 、组织管理及人员要求
n 投标单位在中标后，必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度与质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设。
n 此次参加项目的项目经理必须具有 2年以上开发实施经验，项目经理以及实施团队在整个项目的开发实施过程中必须相对固定，项目经理必须专职全程参及本项目实施过程，项目组核心成员如果发生变更，变更前必须书面通知招标人，开发人员以及项目实施人员的变化必须控制在 10%以内。
n 技术人员必须具有软件开发经验，能够及用户进行良好的沟通，具备相关产品集成、应用与开发的能力，具有强烈的服务意识与高度的责任感。
2、项目管理要求
n 中标方应按本标书中提出的阶段目标制定项目详细进度安排计划。
n 中标方应详细介绍在将来项目中所要采用的项目管理方法与实施方法论，并承诺项目经理与主要实施顾问应跟踪项目实施的全过程，以确保项目实施过程的有效控制。
n 中标方应就明确提供每个阶段的阶段目标、阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任与义务。
n 中标方详细列出项目实施完毕以后将要提交的所有成果清单，包括应用与文挡等各种形式的成果。
3、文档要求
本项目各阶段的文档，主要包括以下内容：
n 实施方案或总体设计文档
n 各模块详细设计报告
n 项目阶段计划及工作报告
n 项目需求说明书
n 软件测试报告
n 产品手册（用户手册、管理员手册）
n 系统维护文档
n 培训计划、培训课件
4、项目验收
系统达到预定设计目标，系统功能完善并能够满足营销费用管控系统目标的运行需求，系统运行稳定，性能达到预定要求，才能进行项目总体验收
n 验收依据 应符合中标方及招标方签订的软件开发实施合同及其附件的要求。
n 验收方式 验收前由中标方提出书面申请，由招标方组织相关单位与部门人员，按照验收内容的要求，先根据中标方提供的测试计划与测试大纲进行测试，并提交详细的《系统总结报告》，对系统进行评价确定系统是否能投入正常的运行。由招标方组织会议对项目成果进行最终评审。
四、 培训要求
完整而有系统的培训是项目成功的重要因素。对用户的培训质量将直接影响到项目的建设，并影响到项目后期的维护。培训具体要求如下：
n 中标方必须提供系统的培训，完成对用户的知识转移，保证用户全面了解与掌握系统操作功能。
n 中标方为所培训人员提供中文培训资料与讲义等用品，并提供培训后可自行学习查阅的书面的用户手册与系统管理员手册。
n 中标方为用户提供详细的培训计划。
n 培训形式采取集中培训与单独辅导的形式，对系统管理员、业务骨干及系统的运行维护人员进行培训。
n 培训内容包括营销系统的结构、功能、流程、数据、系统安装、运行维护、系统配置、最终用户的操作以及开发工具的使用等。
五、 技术支持与售后服务
优质完善的技术支持与售后服务是项目保持强劲生命力的有力保障，本项目要求投标人有良好的售后服务体系与保障能力，要求服务请求易联络、反应速度快、提供的解决方案切实可行。具体要求包括但不限于以下内容：
n 投标人应提供详细的服务计划与服务承诺。在服务计划中要从服务人员配置、服务流程、服务文档种类、服务响应时间等几个方面进行明确的说明。
n 投标人须提供至少 1 年质量保证期的免费维护与技术支持。
n 具有 7×24 小时的技术支持能力以及优先服务级别。
n 技术支持的方式包括：远程技术服务（提供如：800/400 免费技术服务热线，网络远程监控）、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等，主要以现场技术服务为主。

第五章 总体要求及报价说明
本次项目招标系统为营销费用管控系统建设，详细功能需求见第五章。
实施范围包含营销总部与直控门店，其中要求在使用过程中系统无并发数或用户数、直销门店数量的限制。
实施由两个阶段组成，其中营销总部与20家门店由投标方技术人员现场实施，剩余门店由招标方自有技术人员进行项目实施，投标方负责提供技术指导。
项目报价按照以下内容进行报价：
n 产品费用
n 实施费用（按人天）
n 售后服务费用标准
n 各类接口费用
n 增加授权费用

第六章 投标格式
附件一：
招标文件索取函

四川沱牌舍得营销有限公司：
（投标单位全称）因参及贵公司营销费用管控系统建设项目，现需贵公司提供《营销费用管控系统建设项目招标文件》。

投标单位名称：（公章）
投标单位全权代表签字：
年 月 日

附件二：
投　　标　　函
致：四川沱牌舍得营销有限公司
根据贵方项目招标采购的投标邀请，（投标单位全称）授权（姓名与职务）为全权代表，参及招标的有关活动，相关说明与承诺如下：
1. 提供投标相关事宜规定的全部投标文件，正本1份，副本3份：
2. 系统上线期为合同生效后的 天内。
3. 我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任与义务。
4. 我们已详细审核了全部招标文件及有关附件，包括招标文件的修改通知。
5. 我们同意在招标文件规定的投标截止日起遵循本投标文件的规定，并在招标文件规定的投标有效期届满之前对我方具有约束力。
6. 如果贵方有要求，我们愿意进一步提供及本投标有关的任何证据或资料。

投标单位名称：（公章）
投标单位全权代表签字：
年 月 日
附件三
法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

该同志系法定代表人。
特此证明。

投标单位： （盖章）

法人签字：

（附：法人身份证复印件）
年 月 日
附件四
法人代表授权委托书

致：四川沱牌舍得营销有限公司
（投标单位全称）法人代表
授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。
附：（授权代表身份证复印件）

法定代表人：（签字、盖章）
代理人：（签字）
投标单位：（盖章）
日期： 年 月 日

全权代表姓名：
职 务：
详细通讯地址：
邮 政 编 码：
电 话：
传 真：

附件五：
投标响应及投标文件差异一览表

序号
招标文件要求
投标响应
差异
差异原因

（若无差异，此表留空）

附件六
四川沱牌舍得营销有限公司营销费用管控系统建设项目报价单
投标单位

报价明细
项目名称
数量
报价
备注

合计金额（人民币元）

单位名称：（加盖公章） 投标方代表：（签字）

投标日期：

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