徐长明新能源汽车.ppt

*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,汽车市场分析,我国新能源汽车发展与产业链分析,国家信息中心信息资源部 主任,高级经济师 徐长明,2010,年,3,月,21,日 北京,内 容,二、新能源汽车产业链分析,三、新能源汽车投资机会与融资风险,一、新能源汽车发展前景分析,2,(,一,),我国迫切需要发展新能源汽车,(,二,),我国新能源汽车应是各种方式并存,(,三,),我国最可能在纯电动汽车上取得突破,一、新能源汽车发展前景分析,3,(,一,),我国迫切需要发展新能源汽车,过去,10,年我国汽车市场迅速扩张，,1998-2008,年汽车销售量年均增长,18.6%,。,4,我国汽车市场的国际地位迅速提升,美、日、中近年来汽车需求量变化,5,我国在全球市场的地位产生实质性变化,中国汽车销量占全球汽车总销量的比例,6,过去,10,年我国汽车保有量也迅速增长，,1998-2008,年汽车保有量年均增长,14%,。,7,我国汽车保有量已经升至全球第三,汽车保有量（万辆）,中国为,2008,年数据,德国为,2007,年数据,其他国家为,2006,年数据,8,随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加,中国车用石油消耗量变化，,2000-2005,单位：万吨,9,导致我国石油总消费量迅速攀升,石油消费量（万吨）,车用石油贡献度,：,49.7%,46.2%,44.4%,51.1%,10,而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口,国内原油产量和进口量,进口依存度,7.6%,33.8%,43.9%,48.2%,50.5%,51.3%,11,排放污染和改善空气质量刻不容缓,空气质量级别,污染指数,五级,四级,三级,二级,一级,对健康的影响评语,污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内,污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动,达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。,良,优,500,200,100,0,50,138,数据：国家环保总局,12,机动车尾气排放分担率（,2005,年）,13,(,二,),我国新能源汽车应是各种方式并存,汽车能源细类,传统,替代燃料汽车,新能源,汽油、柴油,天然气、液化石油气、甲醇、,乙醇、二甲醚、生物柴油,混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力,14,R,值,=3,或,2,千人保有量,15,辆或,20,辆,第一个高速增长期,持续,5,年左右,销量年均增长,30%,千人保有量,=5,第二个高速增长期,持续,10,年左右,销量年均增长,20%,千人保有量,=100,1.,巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性,乘用车：,2020,年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于,GDP,增长率的,1.5,倍左右,15,开始年份,结束年份,孕育期,1960,1964,乘用车销量（万辆）,14.5,49.4,销量平均增长率,35.8%,普及期,1965,1973,乘用车销量（万辆）,58.6,300.9,销量平均增长率,22.2%,日,本,韩,国,开始年份,结束年份,孕育期,1981,1985,乘用车销量（万辆）,4.4,12.9,销量平均增长率,25.0%,普及期,1986,1997,乘用车销量（万辆）,15.4,115.1,销量平均增长率,20.0%,16,保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在3000万辆，保有量4.5亿辆。,汽车需求量,(,万辆,),汽车保有量,(,万辆,),17,石油消耗量预测,(,考虑效率提高，不考虑车用替代能源,),(1),石油,2.,巨大的市场容量使我国依赖任何单一一种能源方式都无法承受,中国石油产量,4.1,5.1,6.3,未来我国石油进口依存度超过,70%,全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长,18,推广,10%(,按汽车保有量,),乙醇的玉米需求量,万吨,(2),乙醇等生物燃料,万吨,我国玉米产量,19,(3),电动汽车,当前电力需求,单位：亿千瓦小时,按照轿车测算：,100,百公里,15,千瓦时电力需求,一辆轿车家庭,1,年,1.5,万公里,轿车保有量：,2015,年,7600,万辆,年电力需求：,1710,亿千瓦电力,客车、货车、出租车等耗电量也比较大,20,电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备,能力储存（电池）,能量管理系统,充电等基础设施,产品认证,电动汽车,对电池组工作状态监控，最大化效率和使用寿命,大容量,低成本,长周期,21,(,三,),我国最可能在纯电动汽车上取得突破,1.我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础,在国家“,863”,计划的支持下，我国已有很多企业投身纯电动汽车领域，取得了丰富的研发成果，一些车型已经小规模生产并投入示范运行。,天津清源,比亚迪,万向电动车,海马,吉利,东风,中通,中大青山,安凯,北理工,22,奥运会试运行,奥林匹克公园区,中心赛区区,奥运村区,奥体赛区,充电站,23,北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等“十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施,公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（单位：万元,/,辆）,十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元,/,辆）,注：最大电功率比,30%,以上混合动力汽车补助标准均含,plug-in,节能与新能源汽车类型,节油率,最大电功率比,BSG,车型,10%-20%,20%-30%,30%-100%,混合动力,汽车,5%-10%,0.4,10%-20%,2.8,3.2,20%-30%,3.2,3.6,4.2,30%-40%,4.2,4.5,40%,以上,5.0,纯电动,汽车,100%,6.0,燃料电池,汽车,100%,25.0,节能与新能源汽车类型,节,油,率,使用铅酸电池的,混合动力系统,使用镍氢电池、锂离子电池,/,超级电容器的混合动力系统,最大电功率比,20%-50%,最大电功率比,50%,以上,混合动力汽车,10%-20%,5,20,20%-30%,7,25,30,30%-40%,8,30,36,40%,以上,35,42,纯电动,汽车,100%,50,燃料电池汽车,100%,60,注：最大电功率比,50%,以上混合动力汽车补助标准均含,plug-in,24,一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作,燃料电池,驱动电机,动力蓄电池,电子控制,哈工大天伦民瑞,九夷三普,中科院化物所新源动力,电工所中科易能,中纺锐力,有色院,天津蓝天,华中科技,泰州春兰,神力科技,安乃达,苏州新恒,湖南神舟,时代集团,北理工中炬森莱,御能动力,25,我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链,锂离子动力电池,正极材料,负极材料,隔膜,电解液,锂资源,比亚迪,中信国安,上海杉杉,佛塑股份,华荣化工,西藏矿业,中炬森莱,湖南杉杉,中国宝安,新乡格瑞恩,天津金牛,中信青海国安,湖南神州,天骄科技,深圳贝特瑞,东莞星源,东莞杉杉,新疆锂盐厂,苏州星恒,余姚金和,青海锂业,天津力神,湖南瑞翔,江苏春兰,云南汇龙,北京有色院,金瑞科技,万向集团,北大先行,中信盟固利,苏州威能,北京安耐信,烟台卓能,北大先行,26,锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，而我国的锂资源储量比较丰富，居世界第三,国家,金属锂可采储量（万吨）,智利,300,阿根廷,大于,140,中国,54,巴西,19,加拿大,18,澳大利亚,16,美国,3.8,全球总计,大于,550,资料来源：,Commodities Summary 2007,27,在车用驱动电机方面，我国是工业电机生产大国，有较强的技术基础。,我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有,300,个系列，,1500,个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的,60%,以上。,目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。,28,2.,我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小。纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避开我们的弱项。,关键技术,与国外对比,混合动力汽车,发动机技术,电驱动系统技术,系统集成技术,在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距,纯电动汽车,电驱动系统技术,与国外差距小,燃料电车汽车,制氢、储氢技术,燃料电池技术,电驱动系统技术,制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题,29,国内动力电池在性能指标上与国际水平相当，有些指标还优于国际,Ni-MH,Li-ion,比能量,比功率,循环,寿命,成本,比能量,比功率,循环,寿命,成本,当前国际,60-70,800-1400,1200-1500,4-5,100,700-900,1500,3-4,国内,863,55,1006,120,1220,2000,3-5,30,3.,纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性,1),公共交通充电站,31,2),家庭用充电设施建设投入、占地资源都比较少,32,尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决，但我们已经有了丰富的积累，与国外的差距也较小，在政府推动和经济效益拉动的双重动力下，只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步，就有望在这一领域取得突破。,33,二、新能源汽车产业链分析,34,新能源汽车的发展将带动一条崭新的产业链条，涉及上下游众多领域。,新,能,源,汽,车,上游,零部件、基础原材料等,下游,充电设施,/,电池回收等,35,1.,上游产业链分析,新能源汽车带动的上游产业链是一个覆盖广、纵深长的体系。,上游,单体单池,管理系统,壳体,动力电池系统,驱动电机系统,整车控制系统,车用电动空调,锂矿开采,电机,控制器,永磁材料,硅钢片,轴承,正极材料,负极材料,隔膜,电解液,稀土开采,36,电驱动系统的价值构成了新能源汽车价值的主体。,电力驱动系统成本,燃油驱动系统成本,PHEV,：电池电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍,BEV:,电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上,37,1),动力电池组的价值链条,:,一般而言，动力电池单体的成本约占一半，而单体的成组、管理系统和封装的成本占另外一半。,38,单体动力电池：,镍氢电池单体的成本结构,锂离子电池单体的成本结构,一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料，从而带动对锂矿的大量需求。,镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的,60%,。,锂离子电池：四大类核心材料价值占比基本相当。,39,永磁电机的价值结构,电机控制器的价值构成,2),车用驱动电机系统的价值链条,:,驱动电机和电机控制器所占的成本之比约为,1:1,，它们又分别带动精密制造业、电子产业。,1:1,40,以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀土元素,钕。,永磁电机的重量构成,电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用,41,2.,下游产业链分析,新能源汽车带动的下游产业链价值也非常可观。,下游,充电设施,电池回收,电池租赁,充电桩建设,充电运维,42,建设一个中型的快速充电站约需投入,300,万元，建设一个充电桩的投入约需,1.5,万元。目前国内充电站,/,桩的建设正在快速展开，对相关设备市场将产生有力拉动。,电网企业,国家电网,2010,年在,27,个省市内建设,75,座充电站和,6209,个充电桩,南方电网,已在深圳建成首批,2,座电动汽车充电站和,134,个充电桩并投入使用,石化企业,中石化、中海油,进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站,地方政府,深圳市,至,2012,年共建立,12750,个充电站,/,桩,43,三、新能源汽车投资机会与风险,44,作为一个新兴产业，新能源汽车上下游产业链投资机会巨大，但在发展过程中也存在一定风险,巨大的市场容量,明确的增长预期,政策的大力扶持,机遇,技术路线的不确定性,技术成熟时点尚不明朗,市场接受程度问题,投资,新能源整车,动力电池,驱动电机,下游基础设施,风险,45,应用领域,:,动力电池不仅仅限于新能源汽车这个大市场，在其它领域也有广阔的应用空间。,1),投资机会：,由于动力电池应用领域广、产业基础好，动力电池的投资机会明显,应用领域,储能电站,新能源汽车,UPS,电源,电动自行车,1.,动力电池,2007,年我国电动自行车产量超过,2000,万辆，电动自行车中铅酸电池占,83%,，具有较高替代空间。,46,产业基础：,我国的电池工业近年来发展迅猛，已成为全球主要的生产国，生产制造能力、原材料配套能力较强。,国际消费类锂电池企业份额,1988,2007,产量,(,亿只,),59.8,337.3,出口,(,亿只,),9.5,251.9,出口额,(,亿美元,),0.38,80.5,我国电池产量变化,2007,年我国电池销售额达到,1640,亿元，电池企业数量超过,3000,家，已经形成初具完整的电池产业，产量占全球一半以上。,47,在动力电池方面，我国也已经形成了一条完整的产业链条，具备良好的产业支撑和配套能力。,48,国家,金属锂可采储量（万吨）,智利,300,阿根廷,大于,140,中国,54,巴西,19,加拿大,18,澳大利亚,16,美国,3.8,全球总计,大于,550,资料来源：,Commodities Summary 2007,特别是在原材料领域，我国的锂资源储量居世界第三位，从而为锂离子动力电池的发展提供了可靠的资源保证。,49,能量密度（,Wh/kg,）,功率密度（,W/kg,）,性能：,综合比较目前各种类型的动力电池，锂离子电池在技术性能上最具优势。,2),投资方向：,从动力电池投资方向来看，锂离子电池更有机会,50,成本：,随着生产规模化程度提高，锂离子电池的成本已经大大下降，达到可以与镍氢电池竞争的水平。,51,锂离子电池的性能仍然无法满足纯电动汽车的需要，从更长期的角度来看，电动汽车用动力电池最终选择不是锂电池，锂电池也只能是一种过渡。,时间,能量密度,（,Wh/kg,）,当前水平：,80-90Wh/kg,可接受水平：,150Wh/kg,理想水平：,300Wh/kg,以上,锂离子电池,技术提升,电池材料的,革命性变化,3),投资风险：,投资锂离子动力电池也存在不确定性,52,动力电池四大类材料都蕴含着投资机会，但也伴随着风险,(1),正极材料,:,正极材料产品技术路径丰富，但各有优劣势，每一种都有机会，同时也存在技术选择的风险。,锰酸锂,磷酸铁锂,镍钴锰,三元,安全性,好,很好,较好,寿命,中,很好,较好,能量密度,中,中,较好,功率密度,中,较差,很好,成本,5-6,万元,/,吨,15-18,万元,/,吨,20,万元,/,吨,其他问题,高温循环性能差,批次稳定性差、,专利权纠纷问题,高倍率性能差,当前几种主要的锂离子正极材料比较,2.,动力电池材料,53,日系采用锰酸锂和镍钴锰三元材料为正极材料,美系则主要采用磷酸铁锂正极材料。,我国当前主要是磷酸铁锂，锰酸锂也有一定发展。,企业,电池类型,2010,产能,(,亿,Wh),比亚迪,LFP/C,10,天津力神,LFP/C,10,深圳比克,LFP/C,3,万向集团,LFP/C,北京盟固利,LMO/C,哈尔滨光宇,LFP/C,苏州星恒,LMO/C,上汽,LFP/C,合计,45,54,(2),负极材料：,目前国内主要集中在人造和天然石墨生产，且安全性差，技术先进硬碳是空白点。未来的负极材料将向,合金类,和,金属锂,方向技术变革中蕴含着投资机会。,产品类别,产能,问题,1,人造石墨,3500,安全性差,2,天然石墨,4500,安全性差,3,硬碳,无,国内负极材料生产状况,石墨类,碳材料,55,(3),隔膜：,目前全球的电池隔膜被少数国际巨头垄断，我国动力电池隔膜基本依赖进口。国内只有格瑞恩、佛山金辉等少数企业涉足，但其产品性能与国际差距还比较大，,国际主要隔膜生产企业的市场份额,56,(4),电解液：,目前国内只有国泰华容、东莞杉杉等少数企业生产，尤其是作为电解质的六氟磷酸锂（,LiPF6,），还基本依赖进口，是一个技术难点和产品空白点。,排名,企业名称,产能吨,1,国泰华荣,3000,2,日本宇部,3,韩国三星,东莞杉杉,3000,全球锂电池电解液生产企业,电解液成本构成,57,技术：,经过多年国家“,863”,科技攻关,我国驱动电机形成一批科技成果,产品技术性能大幅提高,基本满足整车需要,1),投资机会：,相对于电池，驱动电机技术相对成熟，我国产业基础好，有较大投资机会,3.,驱动电机,58,产业基础：,我国是电机生产大国，中小型电机产品系列全，电机制造能力强，产业链比较完整，制造成本低。,微特电机：,2007,年有,1000,家企业，每年生产电机约,60,亿台，占世界总产量,60%,。,交通牵引电机：,湘潭电机、永济电机,风力发电机：,59,优 势,劣 势,应用情况,直流电机,结构简单、电磁转矩控制特性佳,易引起电磁干扰、维护困难、体积重量大,面临逐步淘汰,交流感应电机,价格低、易维护、体积小,控制装置复杂,在交流驱动上有广泛应用,永磁同步电机,效率高、能量密度大、控制器简单,成本高,应用规模逐步扩大，是未来的发展方向,开关磁阻电机,可靠性高、可调范围宽、效率高、控制灵活,转矩波动大、噪声大、非线性特性,应用范围受限,2),投资方向：,永磁同步电机将是投资主要方向,技术性能：,永磁同步电机比较适合于电动轿车对高功率、大密度电机要求,60,资源：,永磁材料是永磁电机的重要构成部分，而永磁材料必需依赖钕等稀土资源，我国的稀土资源储量居世界首位。,1998,年世界稀土储量（,REO,，万吨）,国家,工业储量,远景储量,中国,4300,4800,前苏联,1900,2100,美国,1300,1400,澳大利亚,520,580,印度,110,130,扎伊尔,100,100,总计,10000,11000,61,4.,驱动电机上游部件,IGBT,电容,电感,驱动系统控制系统元器件基本上依赖进口，部分产品实现国产，但技术性能与国际差距较大。,中国,IGBT,企业分布,62,谢谢大家,63,