银行一般企业通用类调查报告(管桩有限公司).doc

ⅩⅩ银行一般企业通用类调查报告

客户名称: ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司
信用评级： BB
行业类别： 制造业
授信品种： 流动资金贷款
授信金额：人民币5000万元
授信期限： 12个月
担保方式：保证担保
经办机构: ⅩⅩ银行ⅩⅩ支行

我作为本授信的调查人员，已按我行制度规定和业务规范要求对申请人、担保人等进行了实地调查，对授信的有关情况作了全面调查和了解，对其提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、全面性、真实性和有效性进行了认真核实，对涉及的主要情况和业务风险已经全面阐述，所作评估遵循了客观、公正的原则，并在调查的基础上完成本报告的撰写，并经负责人审核，我们对调查报告所陈述事实和数据的真实性承担责任，同时，我声明该授信客户（申请人）不是我的关系人。
主办客户经理签名

联系电话

协办客户经理签名

联系电话

业务主管副职签名

联系电话

机构主要负责人签名

联系电话

一、业务申请情况
一、业务申请信息
(一) 业务概况
经办机构
ⅩⅩ分行解南支行
客户名称
ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司
客户评级
BB
客户关系（年限）
（■新客户 □1年以内（含1年） □1-3年（含3年） □3-5年（含5年） □5年以上）
在我行历史授信情况(近三年业务种类，起始日，到期日，合同金额，合同余额，担保方式，分类)
无
业务发生方式
■新增 q还回再贷 q展期q借新还旧q资产重组
总额度
期限（月）
12
币种
人民币
敞口金额（万元）
0
名义金额（万元）
5000
主要担保方式
保证担保
附加担保方式
无
担保信息
担保人
担保方式
担保金额（万元）
ⅩⅩ科隆集团有限公司
保证担保
5000
额度分配
业务品种分配
序号
品种/品种组
币种
金额（万元）
1
流动资金贷款
人民币
5000
二、授信调查过程记录
二、授信调查过程记录
1、调查日期、客户名称(申请人和担保人)、地点、对方人员(姓名、职位)、我行参与人
2、营销背景和过程：包括但不限于：信息来源、营销渠道、沟通方式、营销次数、合作时间及事项等。
3、企业生产经营等基本情况：包括但不限于：办公、厂区环境、生产秩序、原材料、产成品、主要设备、抵押物等。（上述事项要有简要文字说明并配套现场照片，照片中应含有调查人员影像，且须有拍照日期,以附件形式上传.）
1、由于ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司向我行申请流动资金贷款5000万元，2016年4月27日-2016年5月7日，我行依照相关规定派出调查人员于文生，李坤对该客户及本本次贷款的担保单位ⅩⅩ科隆集团有限公司进行了实地调查，在ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司经营地：ⅩⅩ县古固寨镇工业路西侧，该公司财务负责人ⅩⅩ及该公司会计ⅩⅩ接待了我行调查人员；在ⅩⅩ科隆集团有限公司经营地：ⅩⅩ市开发区18号街坊，该公司资金部主任ⅩⅩ接待了我行调查人员。
2、营销背景和过程：申请人ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司为我行新营销客户，通过支行长王慧萍大力协调沟通申请人本次计划新增授信5000万元，营销过程中对生产现场进行了考察，和公司财务进行了现场沟通了解，双方达成合作意向。
3、企业生产经营等基本情况：2015年全年，该公司实现销售收入30443.41万元，实现利润总额2371.99万元，截至到2016年3月，公司实现销售收入7552.85万元，实现利润总额605.47万元。该公司拥有混凝土预制构件专业二级资质证书，通过ISO9001质量管理体系认证，公司全面推行5S管理，厂区环境干净整洁，生产秩序较好。公司占地面积295亩(主要是租赁ⅩⅩ市起重设备厂有限责任公司的土地)，现有职工331人，其中管理技术销售等人员94人，生产工人237人。公司拥有四层办公楼一栋，主生产车间两座，机加工车间3做，仓库一座，秤房两间，都为11年至12年新建项目，生产车间拥有混凝土压力试验机1台，离心机8组，滚焊机4台，蒸压釜6台，搅拌主机4台，水泥螺旋输送机4台，数控攻牙沆孔机1台，数控立式油压车床5台，数控攻牙沉孔机，数控冲槽模、数控冲孔模各一套，数控钻攻双头机3台，铲车3台，数控液压立式车床1台，160T数控冲圆孔模具1台，全自动高强钢筋切断机10台，这些设备都是公司于2011年与2013年之间购进的先进设备，保障了产品的高品质，产品强度高，质量较好，以良好的产品质量赢得了市场。
三、申请人基本信息
三、申请人基本信息
(一) 申请人概况
客户名称
ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司
成立时间
2010年08月30日
法定代表人
ⅩⅩ
行业归属
制造业
国标企业规模
中型
实际控制人
ⅩⅩ
营业执照号码
9141072156102605
组织机构代码

上市标志
q是■否
上市时间

上市地点

股票代码

注册资本币种
人民币
注册资本(万元)
4100
实收资本币种
人民币
实收资本(万元)
4100
贷款卡是否有效
■是q否
贷款卡号
4107000055711
机构信用代码
G10410720205300F

经营范围
生产、加工、销售预应力混凝土管桩，提供相关施工和技术服务。端板、法兰销售。
注册地址
ⅩⅩ县古固寨镇工业路西侧
办公地址
ⅩⅩ县古固寨镇工业路西侧
联系电话
150275
财务部联系方式
0373-
基本户开户行
支行
主要结算行
贸支行
公司已投产项目成立时审批手续情况，手续是否合规？公司的关联企业有无已投产但审批手续不合规的重大项目（核准、土地、环保等）。
公司已投产项目为年产300万米管桩项目，该项目于2011年9月7日进行投资项目备案，项目编号：豫新ⅩⅩ工【2011】00145 ，该项目占地60余亩，总投资12000万元，该项目已经投产，手续齐全合规。公司的关联企业无不合规建设项目。

(二) 股权结构（企业客户）
股东名称
出资方式
出资币种
应投金额（元）
实投金额（元）
股权比例（%）
投资日期
ⅩⅩ
货币
人民币
4050
4050
98.78%
2015.10.29
ⅩⅩ
货币
人民币
50
50
1.22%
2013.05.16
合计

4100
4100
100%

详细表述股东背景（必须追溯到申请人的最终股东和最终实际控制人，以及最终股东和最终实际控制人对申请人的持股状况和控制程度。对民营、私营和集体企业，尤其需要说明其创业、发展和经营的历史）；申请人有多次增资行为的，应按增资时间、增资金额、增资方式及增资出资人作简要描述；
各股东之间是否为关联企业、是否为亲属关系，作简要分析
现金、实物、无形资产等出资状况分析：【要求企业提供缴款凭证或出资实物评估报告，分析其资金来源的合法性或实物价值的公允性，判断注册或实收资本的真实性】
ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司，成立于2010年8月30日，注册资金4100万元，法人代表ⅩⅩ，股东出资及占比如下：
2010年ⅩⅩⅩⅩ管桩股权结构表
序号
股东名称或者姓名
持股数(万元/万股)
股权比例（%）

2200
53.66%

800
19.51%

600
14.63%

450
10.98%

50
1.22%
合计

4100
100%
2013年11月3日，公司股东ⅩⅩ将190万元股份转让给ⅩⅩ，410万元股份转让给ⅩⅩ，转让过后公司股权结构为：
2013年ⅩⅩⅩⅩ管桩股权结构表
序号
股东名称或者姓名
持股数(万元/万股)
股权比例（%）
1

2390
58.29%
2

800
19.51%
3

860
20.98%
4

50
1.22%
合计

4100
100%
2013年5月9日，公司股东ⅩⅩ、ⅩⅩ分别将其持有的2390万元股份、800万元股份，共计3190万元转让给新股东ⅩⅩ，股东ⅩⅩ将其持有的860万元股份转让给新股东ⅩⅩ，股东ⅩⅩ将其持有的50万元股份转让给ⅩⅩ，转让过后，公司股权结构如下：
序号
股东名称或者姓名
持股数(万元/万股)
股权比例（%）
1
ⅩⅩ
3190
77.80%
2

860
20.98%
3
ⅩⅩ
50
1.22%
合计

4100
100%
2015年10月29日，公司股东ⅩⅩ将860万股份全部转让给股东ⅩⅩ，转让过后，公司股权结构如下：
序号
股东名称或者姓名
持股数(万元/万股)
股权比例（%）
1
ⅩⅩ
4050
98.78%
3
ⅩⅩ
50
1.22%
合计

4100
100%

(三) 企业历史沿革
ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司，成立于2010年8月30日，注册资金4100万元，法人代表ⅩⅩ， 5个自然人股东ⅩⅩ、ⅩⅩ、ⅩⅩ、ⅩⅩ、ⅩⅩ分别出资2200万元、800万元、600万元、450万元、50万元，至2011年10月8日，认缴出资资金全部到位；2013年11月3日，公司股东ⅩⅩ将190万元股份转让给ⅩⅩ，410万元股份转让给ⅩⅩ，转让过后公司股权结构为ⅩⅩ2390万元，ⅩⅩ800万元，ⅩⅩ860万元，ⅩⅩ50万元；2013年5月9日，公司股东ⅩⅩ、ⅩⅩ分别将其持有的2390万元股份、800万元股份，共计3190万元转让给新股东ⅩⅩ，股东ⅩⅩ将其持有的860万元股份转让给新股东ⅩⅩ，股东ⅩⅩ将其持有的50万元股份转让给ⅩⅩ，转让过后，公司股权结构为ⅩⅩ3190万元，占比77.80%，ⅩⅩ860万元，占比20.98%，ⅩⅩ50万元，占比1.22%；2015年10月29日，公司股东ⅩⅩ将860万股份全部转让给股东ⅩⅩ，转让过后，公司股权结构为ⅩⅩ4050万元，占比98.78%，ⅩⅩ50万元，占比1.22%。
（四）申请人对外股权投资情况
被投资企业
投资金额
出资比例%
无

(五) 重要关联企业（不含股东，前5位关联企业）
关联方名称
法人代表
关联关系
ⅩⅩ市ⅩⅩ机械制造股份有限公司

高管人员关联出资人关联
ⅩⅩ起重机器有限公司

为信息主体担保
ⅩⅩ天丰节能板材科技股份有限公司

为信息主体担保
ⅩⅩ世通电气自动化控制有限公司

担保人关联
对重要关联方、有无明显对价不等的关联交易。
ⅩⅩ市ⅩⅩ机械制造股份有限公司成立于2013年7月29日，经营范围：精密机械制造销售。经营地址：ⅩⅩ市新长北线与榆东路交叉口东北角起重公司院内（1）号房，法人代表李晓涛，注册资本1000万元，公司占地面积13000平方米。公司拥有各类生产设备170余（台）套。其中主要机加设备有大型龙门刨床、龙门铣床、大型东德滚齿机、数控车床、机加工中心等；热处理设备有淬火炉、退火炉等；端板生产线有160T、100T冲床各1台、DY3060双头攻钻组合机2台，DY630数控立式车床1台等,公司主要提供起重机、港口机械、炼胶机、精炼机、管桩生产线等大型机器设备配套零部件的加工装配。ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司法人ⅩⅩ在ⅩⅩ市ⅩⅩ机械制造股份有限公司占股5%，计50万元。
其他企业在征信查询显示均为银行授信的担保关联。
(六) 组织架构、管理架构（财务体制）和决策体系
申请人组织结构（罗列申请人的全资子公司、控股公司、参股公司、附属厂，可用树状图表示）。（组织结构树状图）；
总经理
常务
副总
供应处
投资
项目处
生产
副总
生产处
办公室
车间
技术.
副总
实验室
技术
设备处
机修组
电工组
自制组
财务处
成品库
仓库
总经理助理
企管办
综合办
档案室
后勤
人力资源
销售
副总
销售部
办公室
驻外办事处

简述申请人是否建立内部控制制度，在哪些方面建立了内部控制制度，企业产生重大决策的程序
集团客户：要分析集团公司在人事、财务、销售方面的管理架构、管理方法和控制能力；重点分析申请人在采购、销售资金结算方式、对子公司资金的管理模式。
对集团本级的主要职能作简要介绍（包括是否只行使投融资和管理职能、是否向下属企业收取管理费并如何收取、对外融资特别是银行融资是否由集团统一、集团借下属企业资金如何计价等）
ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司已建立健全法人治理结构，依法制订并完善了股东大会监事会、等规章制度，公司股东、监事、高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动。同时结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，各项内部控制制度完整、合理、有效，执行情况良好。
该公司设立以来，根据《公司法》等法律法规的要求公司对章程进行了修订，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《监事议事规则》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理的基础制度。
公司股东大会是公司的权力机构，主要对《公司章程》的修订、选举和更换执行董事与监事、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、对增加或减少注册资本作出决议、主要管理制度的制订和修改、重大投资、对外担保等重大事宜进行了审议并作出决议。
公司执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事为法定代表人。
公司设监事一人，对公司财务、执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为理行监督，提议召开临时股东会。

(七) 企业管理水平
高管信息
高管类型
高管姓名
出生日期
最高学历
任职时间
从业年限
法定代表人
ⅩⅩ
1984年6月
本科
2013.5
3
总经理

1978年6月
大专
2010
15
财务负责人

1972年2月
本科
2015
20
« 对上述关键管理人员进行评价（从业务素质、领导能力、创新精神、道德品质等方面进行评价）
« 企业领导人的业绩如何？他们如何控制风险，如何处理重大事项，如经营亏损、银根紧缩、法律诉讼、主要竞争对手、监管机构的压力？
« 客户的管理结构如何？主要从企业班子结构是否优良（年龄、文化、专业水平、开拓创新、团结等方面进行分析）、企业内部信息是否流通顺畅、激励约束机制是否落实、人力资源配置是否合理等方面进行分析。
« 调查分析企业关键管理人员历史上曾管理或服务过的企业是否有拖欠贷款不还等不良纪录，关键管理人员个人目前及历史上是否有不良负债。

ⅩⅩ：1984年6月生，2003年毕业于衡水市职业技术学院，会计师职称，2003年7月至2013年4月工作于ⅩⅩ起重机器有限公司，任财务处处长，2013年5月至今任ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司法定代表人、执行董事。
ⅩⅩ，男，1978年6月生，大专学历。1998年至2007年在中山市建华管桩有限公司任技术员，2008年至2009年在中技桩业有限公司任生产厂长，2010年至今任ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司总经理。
ⅩⅩ，女，1972年2月生，大专学历，会计师职称，1992年-2009年在ⅩⅩ水泵厂工作，2010-2014年在ⅩⅩ现代软包装科技园工作，2014年5月-2015年12月在ⅩⅩ重工集团工作，2015年12月至今在ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司工作。
企业领导班子成员从业经验丰富，行业从业年限高，对行业的发展研究比较透彻，紧跟市场发展方向，不断投入资金研发高端产品，进行科技创新，开发高端市场，人力资源配置好，老中青搭配，经验丰富，帮带作用明显，整体业务能力共同提升，专业水平高，开拓型人才多，形成一支精干的阳光团队。公司每个岗位上关键管理人员在历史上曾管理过的企业均无拖欠贷款，均无不良记录，均无不良债。
（八）重大事项
包括但不限于（近一年）重组改制、投资并购、股权变更、人事变更、诉讼违规、停产整顿、安全事故等。
无
四、行业分析和经营状况
(一)行业分析
根据所处行业，对行业进行宏观分析。说明国家对此行业的政策方针导向，国家行业、产业政策和我行信贷政策是否支持。
预应力混凝土管桩广泛应用于工业与民用建筑的桩基础、铁路、公路、机场、港口、码头、水利、市政、光伏发电、构筑物及大型、重型设备建筑等各种建筑工程基础。预应力混凝土管桩的大量应用，降低了建筑工程的建设成本，促进了建筑桩基础的科技进步，完全符合国家建筑技术经济政策。
先张法预应力混凝土管桩在ⅩⅩ及豫北地区是一种高新的建筑基础桩，它引用了日本、韩国等先进发达国家先进的生产工艺技术，科学的混凝土配合比设计生产出抗压强度高于80兆帕，桩身竖向承载力设计值达到3700千牛。预应力高强混凝土管桩具有单桩承载力高、设计适用范围广、持力层地质条件适应性强、成桩质量高、单位承载力造价低、施工简单且现场施工文明环保、施工工期短、桩基础工程综合造价低，较其它桩基础工程造价降低成本10—20%左右等优良特性。预应力高强混凝土管桩具有良好的抗震性能，在抗震设防裂度8度地区已普遍应用；预应力高强混凝土管桩已在20层至40层的多层及高层建筑桩基础工程上良好应用，较灌注桩基础有较大的优势，与灌注桩成为我国用量最大、最普遍的建筑桩基础。
预应力混凝土管桩属于节能环保型的绿色建筑材料，广泛适用于铁路、公路、桥梁、港口、水利、冶金、市政、码头、光伏发电、构筑物及大型、重型设备建筑等各种建筑工程基础。和传统的打孔灌桩比较而言，其具有明显的优点：1、单桩承载力高，单位承载力价格低；2、设计适用范围广，宜于布桩；3、桩身耐打、穿透力强；4、对桩端持力层起伏变化的地质条件适应性强；5、施工快、工效高、工期短、现场整洁、施工文明；6、专业工厂化生产，质量稳定，性能可靠，检测方便。
当前国家提倡节能环保、绿色发展，光伏发电行业快速发展；国家出台多项刺激投资房地产市场的利好政策，房地产市场快速升温，预应力混凝土管桩非常适合ⅩⅩ地区，市场前景广阔。目前ⅩⅩ地区管桩市场总需求量约2500万米/年。在经济增长、投资拉动等因素影响下，管桩应用日益广泛，预计今后几年ⅩⅩ地区管桩市场需求量将达到4000万米/年左右，其中豫北及豫西地区市场需求量将达到1000万米/年左右。目前，ⅩⅩ地区规模较大管桩企业总计有7家，设计总生产规模约为2100 万米/年，生产厂家集中在郑州区域，豫北及豫西（ⅩⅩ、安阳、濮阳、鹤壁、焦作、济源、洛阳等市）没有管桩生产厂家，公司销售情况较好。
从上述资料分析，预应力管桩应用市场领域广阔，属于目前大型基础工程建设必须品，属于产业新型产品，目前应用量持续扩大，发展前景广阔。
(二) 主营产品分析
列举主营产量前五项信息
【提示信息，生成报告时不显示】2015年度
主营产品名称
占销售收入比例（%）
利润贡献比例（%）
400*95AB
27.03%
30.18%
300*70A
15.21%
18.17%
500*125AB
31.70%
26.17%
400*95A
8.64%
9.37%
500*125A
8.02%
7.44%
对主要经营产品进行介绍：占销售收入比例；产品单项盈利能力对比；主要经营产品情况的市场寿命周期，价格变动趋势（包括进货、销货），主要成本构成情况，近年来主营业务利润（率）变化情况及原因。主要产品对利润总额的贡献，等等。

ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司的主要产品为直径300-600毫米的各型号的管桩。PHC管桩是预应力高强混凝土管桩的代号，预应力高强混凝土管桩是由硅酸盐水泥、砂、碎石、刚材、减水剂经预应力张拉。混凝土与砂、碎石搅拌振动，再经高温蒸压、蒸养而形成的一种新型建材。具体生产工艺流程如下图：

ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司产品中，主要是上表中五个型号的管桩产品销售情况较好，占去年销售额的92.48%，利润贡献度达到92.13%，预应力混凝土管桩属于节能环保型的绿色建筑材料，广泛适用于铁路、公路、桥梁、港口、水利、冶金、市政、码头、光伏发电、构筑物及大型、重型设备建筑等各种建筑工程基础工程。和传统的打孔灌桩比较而言，其具有明显的优点：1、单桩承载力高，单位承载力价格低；2、设计适用范围广，宜于布桩；3、桩身耐打、穿透力强；4、对桩端持力层起伏变化的地质条件适应性强；5、施工快、工效高、工期短、现场整洁、施工文明；6、专业工厂化生产，质量稳定，性能可靠，检测方便。现大型施工一般都会优先选择PHC高强度预应力管桩来提升工程的安全稳定性。公司近三年主营业务利润率分别为13.88%，13.31%，15.56%，主营业务利润率波动主要是由于当期主要销售产品结构的不同引起的，管桩的直径越大，标号越高，销售价格越高，产品的利润率也就越大，公司产品是根据订单进行生产，利润率根据销售产品结构的不同也会有所波动。产品的成本构成主要为：原辅材料约94.77%、燃料动力约1.19%、人工工资约2.05%、制造费用约2%，共由四大成本项目组成，其中以原辅材料占比最大，达到94.77%。
优点
1、抗裂性好，刚度大。由于对构件施加预应力，大大推迟了裂缝的出现，在使用荷载作用下，构件可不出现裂缝，或使裂缝推迟出现，所以提高了构件的刚度，增加了结构的耐久性。
2、节省材料，减小自重。其结构由于必须采用高强度材料，因此可减少钢筋用量和构件截面尺寸，节省钢材和混凝土，降低结构自重，对大跨度和重荷载结构有着明显的优越性。
3、可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力。预应力梁混凝土梁的曲线钢筋（束）可以使梁中支座附近的竖向剪力减小；又由于混凝土截面上预应力的存在，使荷载作用下的主拉应力也就减小。这利于减小梁的腹板厚度，使预应力混凝土梁的自重可以进一步减小。
4、提高受压构件的稳定性。当受压构件长细比较大时，在受到一定的压力后便容易被压弯，以致丧失稳定而破坏。如果对钢筋混凝土柱施加预应力，使纵向受力钢筋张拉得很紧，不但预应力钢筋本身不容易压弯，而且可以帮助周围的混凝土提高抵抗压弯的能力。
5、提高构件的耐疲劳性能。因为具有强大预应力的钢筋，在使用阶段因加荷或卸荷所引起的应力变化幅度相对较小，故此可提高抗疲劳强度，这对承受动荷载的结构来说是很有利的。
6、预应力可以作为结构构件连接的手段，促进大跨结构新体系与施工方法的发展缺点
1、工艺较复杂，对质量要求高，因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍[2]  。
2、需要有一定的专门设备，如张拉机具、灌浆设备等。先张法需要有张拉台座；后张法还要耗用数量较多、质量可靠的锚具等。
3、预应力混凝土结构的开工费用较大，对构件数量少的工程成本较高。
4、预应力反拱度不易控制。它随混凝土徐变的增加而增大，造成桥面不平顺。
（三）经营业绩（五项）
列举主营产量前五项信息

产品名称
产能
产量
销售收入
2014年
2015年
2016年3月
2014年
2015年
2016年3月
2014年
2015年
2016年3月
300*70A

0
732224
0
0
4630.82
0
400*95A

526759
295767
97040
4786.47
2631.72
897.44
400*95AB

638306
822232
159492
7586.38
8228.77
1532.10
500*100A

108623
0
0
1583.52
0
0
500*100AB

115325
0
78744
1863.3
0
1009.1
500*125A

0
187560
128006
0
2440.60
1072.45
500*125AB

531309
611170
74779
9562.34
9649.82
2112.82
合计：
300万米
300万米
300万米
1920322
2648953
538061
25382.01
27581.73
6623.91
近三年主要产品的产能、产量、销量情况，主要产品的产销率、销售收入增长率、销售利润增长率、市场占有率，产能、产量在行业中的排名或地位。如工业项目未达到生产能力，请解释原因。
从上表可以看出，ⅩⅩ管桩有限公司的主要产品为各型号的预应力管桩，各型号产品产销率基本都在90%以上，销售情况良好。近两年销售收入增长率分别为5.66%、10.91%，销售利润增长率分别为24.15%、-4.69%，2015年较2014年在收入大幅度增长的情况下，利润还略有下降，主要是由于公司2015年销售回款主要以承兑汇票为主，承兑贴现成本增长幅度较大，使得利润率下降。公司现产能为年产300万米各型号管桩。2015年公司总产量达到289万米，销量达到288万米，销售情况较好。
管桩运输属于大件运输，成本高、风险大，扩展周边市场的交通成本就足以让产品失去竞争力。据专家测算，管桩产品最佳营销范围150公里内。ⅩⅩ北可覆盖邯郸、安阳、鹤壁、濮阳等地，西可覆盖洛阳、焦作、济源、山西晋城及长治等地，东可覆盖开封、山东菏泽等地，是豫北、冀南、晋东、鲁西地区重要的商品集散地。目前，ⅩⅩ地区规模较大管桩企业总计有7家，设计总生产规模约为2100 万米/年，生产厂家集中在郑州区域，豫北及豫西（ⅩⅩ、安阳、濮阳、鹤壁、焦作、济源、洛阳等市）没有管桩生产厂家。由于城市化建设及基础设施建设进程加快，豫北及豫西地区及河北邯郸、山西晋城等地对管桩的需求皆以几何级速度增长，公司产品具有良好市场需求空间。
（四）主营业务发展情况及在行业中的地位
一般客户：
« 申请人所处行业地位及发展态势：简明扼要介绍申请人主要经营产品所处行业地位及发展情况；
« 企业的核心竞争力，主要竞争对手，与竞争对手相比主要竞争优势和劣势；
« 通过将企业资产负债率、应收帐款周转率、存货周转率、主营业务利润率、销售利润率、总资产利润率等指标与行业平均值比较，分析申请人经营战略的合理性，并预测企业发展前景；
ⅩⅩ管桩有限公司于2011年4月21日取得混凝土预制构件专业贰级资质证书（为行业最高级别资质）；于2011年10月18日取得ISO9001质量管理体系认证证书，OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书；于2011年8月获得中国品牌建设标准化管理委员会颁发的“中国管桩质量公认十佳知名品牌”证书，“全国用户信得过产品”证书，“中国工程应用重点推广产品”证书，“全国管桩行业国家标准合格、质量管理先进单位”证书。管桩运输属于大件运输，成本高、风险大，扩展周边市场的交通成本就足以让产品失去竞争力。据专家测算，管桩产品最佳营销范围150公里内。ⅩⅩ北可覆盖邯郸、安阳、鹤壁、濮阳等地，西可覆盖洛阳、焦作、济源、山西晋城及长治等地，东可覆盖开封、山东菏泽等地，是豫北、冀南、晋东、鲁西地区重要的商品集散地。目前，ⅩⅩ地区规模较大管桩企业总计有7家，设计总生产规模约为2100 万米/年，生产厂家集中在郑州区域，豫北及豫西（ⅩⅩ、安阳、濮阳、鹤壁、焦作、济源、洛阳等市）没有管桩生产厂家。ⅩⅩⅩⅩ管桩有限公司为豫北地区唯一一家预应力管桩生产厂家，市场销售情况较好。
（五）上下游企业及结算方式分析
提示信息:
1、 供应比例=供应量/企业总采购量
2、 销售比例=销售量/企业总销售量

主要上游企业（前5名）
前五名供应商
关系年限
供应比例
产品
金额
主要结算方式
ⅩⅩ孟电集团水泥有限公司
4年
11.48%
水泥
2947.65
承兑或电汇
孙跃进
4年
9.92%
石子、大沙
2548.12
承兑或电汇
淮北三诚五金机械制造有限公司
2年
8.08%
端板
2075.92
承兑或电汇
日照华浙钢棒有限公司
3年
7.78%
钢棒
1997.45
承兑或电汇
济源市方兴管业有限公司
2年
6.70%
钢棒
1721.58
承兑或电汇
主要下游企业（前5名）
前五名客户
关系年限
销售比例
产品
金额
主要结算方式
开封市千鸿置业有限公司
3年
9.46%
管桩
2880.43
承兑或电汇
ⅩⅩ森源电气股份有限公司
4年
8.64%
管桩
2630.82
承兑或电汇
ⅩⅩ省有色工程勘察有限公司
2年
6.75%
管桩
2056.19
承兑或电汇
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
3年
6.47%
管桩
1969.5
承兑或电汇
济源交大科技园有限责任公司
3年
6.44%
管桩
1959.93
承兑或电汇
« 通过企业与上游合作年限、代理权等情况，判断与上游生产商或批发商关系罗列前五家供应商的企业名称及采购物品名称、结算方式及相应占比
« 企业对下游销售情况分析，主要市场供求关系、市场占有率、市场拓展能力、贸易对象的市场地域范围；主要分销渠道、方式及货款结算方式和主要回款银行，应罗列主要下游客户的企业名称、供应产品名称、结算方式及相应占比
该公司主要上游供应商多为长期合作企业，占公司原材料采购的40%左右，采购商品主要为钢棒、钢筋、大沙、石子、端板、矿粉、减水剂等，结算方式主要为银行承兑汇票，有部分现汇，账期一般为三至六个月，供应商供应稳定，保障企业的正常生产经营。
该公司产品主要用于各项工程的基础施工，与一些承建商建立了合作关系，供货量较大，2014年主要客户情况见上表，货款结算方式主要为银行承兑，现汇比例稍低，主要结算银行为建行、中行、交行等。受运输费用较高因素制约，公司主要销售区域分布在豫北及豫西地区及河北邯郸、山西晋城、长治等运输半径150公里以内地区。目前公司的产品已经应用于南水北调工程（实体管、透水管等），中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司的焦作金城百纳项目，长垣县的长城今典项目，开封的弘华丽景项目，ⅩⅩ鸿业房地产的ⅩⅩ金色城邦项目，ⅩⅩ医学院三全学院等。

（六）目前在建、拟建项目情况
要求逐项介绍公司及其子公司所有在建、拟建项目情况，包括但不限于项目规模、项目审批手续、总投资、资源来源、他行项目融资情况、建设进度、何时完工投产等。
目前公司无在建项目。
.1.1.1 申请人财务分析
五、申请人财务分析
(一) 财务报表说明
报表期次
2016年3月
报表口径
þ本部 ¨合并 ¨汇总
报表类别
月报
报表币种
人民币
最近一期年报期次
2015年
是否经过审计
是
审计事务所名称
ⅩⅩ中新会计师事务所有限公司
审计事务所更换原因
因价格问题
审计结果
■无保留意见 ¨带强调事项段的无保留意见¨保留意见 ¨否定意见 ¨无法表示意见
提供的三年报表是否前后连续
■连续 □不连续及原因：
(二) 资产负债分析
（1）资产负债表综合分析
提示信息:
“刚性负债”＝短期借款＋应付票据（敞口）＋应交税金＋一年内到期的长期负债＋应付债券＋长期借款+长期应付款中的融资租赁借款

资产类科目（单位万元）
科目名称
2016年3月
2015年末
2014年末
2013年末
总资产合计
25172.67
25969.04
22165.48
21268.68
流动资产合计
21007.31
21689.92
17435.03
16117.44
货币资金
6918.49
8653.20
5334.34
6324.81
短期投资

应收票据
6830.00
6600.00
5111.50
3900
应收帐款
2649.66
2309.34
2826.31
2186.82
其他应收款
206.96
203.28
331.37
364.76
预付帐款
1570.02
1449.83
1404.08
863.13
存货
2832.19
2474.27
2427.43
2477.91
长期投资合计

固定资产净值
4165.36
4279.11
4730.45
5151.24
在建工程

无形资产

负债类科目（单位万元）
科目名称
2016年3月
2015年末
2014年末
2013年末
总负债合计
12948.47
14198.94
12174.37
13144.07
流动负债合计
12948.47
14198.94
12174.37
13144.07
短期借款
5000.00
5000.00
6500
4000
应付票据
7400.00
9000.00
5330
8300
应付帐款
375.91
115.42
213.69
479.91
预收帐款

应交税金
172.56
83.53
130.69
98.50
其他应付款

2.65
一年内到期的长期负债

长期负债合计

应付债券

长期借款

刚性负债合计

资产负债情况整体分析：
三年指标对比分析看出，该公司资产规模逐年提高，特别是2015年末总资产、总负债较2014年底分别增加了3803.56万元、2024.57万元。
资产方面:货币资金2016年3月末为6918.49万元，其中承兑及保函保证金6900万元，银行存款17.12万元，库存现金1.37万元，货币资金较年初减少1734.70元，主要是该公司办理的银行承兑汇票到期兑付,保证金减少；应收账款2016年03月末为应收账款2649.66万元，较年初增加340.32万元，主要是2015年销售情况较好，订单数量多，新增的主要为进度款和质保金；预付账款2016年03月末余额1570.02万元，较年初增加了120.18万元；存货2016年03月末余额2832.19万元，较年初增加了357.91万元；固定资产净值4165.36万元，较年初减少了113.75万元(主要是计提的累计折旧)。负债方面：短期借款2016年03月末为5000万元，应付票据较年初减少了1600万元。所有者权益：2016年03月末余额为12224.20万元，较2015年底增加了454.10万元，主要是今年新增的未分配利润，未分配利润增加454.10万元。
总体上看,该公司资产负债结构合理,销售收入稳定,在当前经济下行之时,该公司产品有一定的市场。
（2）重要资产科目分析
货币资金分析（单位：万元）
存款类型
期末值
年初值
增减额
银行存款
6917.12
8581.62
-1664.5
其中保证金存款
6900
8500
-1600
现金
1.37
71.57
-70.2
其他货币资金

合计（折本币）
6918.49
8653.19
-1734.7
分析银行存款在各家银行分布、本外币构成、保证金占比、增减变动情况及原因
银行存款结构中，保证金存款占比为99.72%，主要为各银行开立银行承兑的保证金，银行存款主要在浦发银行与兴业银行、郑