银行企业金融信用业务指引.doc

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ⅩⅩ银行
ⅩⅩ企业金融信用业务指引

ⅩⅩ银行企业金融总部

目 录
第一部分 总体策略 4
第二部分 常规信用业务指引 23
一、电信行业 23
二、医药行业 25
三、铁路行业 29
四、旅游行业 31
五、广播电视行业 35
六、物流行业 37
七、沿海港口行业 40
八、公路行业 42
九、酒店行业 44
十、房地产 46
十一、施工行业 52
十二、水泥行业 55
十三、造纸行业 59
十四、船舶行业 62
十五、机电机械行业 66
十六、纺织服装行业 70
十七、制糖行业 72
十八、融资性担保公司 74
十九、经营性物业 76
二十、水资源利用和保护行业 78
二十一、固废处理行业 82
二十二、大气污染治理行业 86
二十三、汽车与工程机械行业 90
二十四、地方政府相关融资业务 101
二十五、医院行业 108
二十六、教育行业 112
二十七、煤炭与煤化工行业 116
二十八、电力生产与供应行业 125
二十九、石油与天然气行业 132
三十、新能源行业 137
三十一、钢铁行业 145
三十二、铜行业 151
三十三、铝行业 156
第三部分 投资银行信用业务指引 162
第一节 中间业务 162
一、非金融企业标准化债权承销业务 162
二、信贷资产证券化（作为发起人） 168
第二节 同业投资业务 170
一、普通非标债权投资业务 170
二、项目融资类产业基金 174
三、股权并购融资类产业基金 183
四、企业资产证券化 186
（一）房地产企业售房应收款资产证券化业务 186
（二）政府债务类应收账款资产证券化 189
（三）未来债权资产证券化业务 193
五、类永续债 194
六、银租宝业务 197
七、并购贷款 200
第四部分 小微企业信用业务指引 202

第一部分 总体策略
ⅩⅩ是我国十三五规划的开局之年，三期叠加的效应持续发酵、经济增速下探的趋势尚未改观，但“稳增长、调结构、促改革”的宏观调控目标将维持不变。内部来看，深化改革的序幕将全面开启，财税体制、土地制度、国有企业所有制等领域改革将全面铺开，产业升级、内需拉动、消费刺激等措施将全面跟进，经济活力将得以持续释放；外部来看，对外开放将持续扩大，“一带一路”战略布局将加快实施，“人民币国际化”和“国防建设现代化”进程将提速推进，优势行业产能输出、沿线商贸互动、文化和旅游产业将全面发展，新经济增长点将逐步确立。
面对经济增速下降、结构调整加剧、改革主题深化的宏观大背景，商业银行经营环境发生深刻变化，挑战与机遇并存。一方面，风险管控压力增加、盈利空间进一步收窄，风险进入长周期上升期，传统产业去产能、去杠杆进程仍未完成，信贷资产质量压力持续增加；同时利率市场化带来的利差收窄，直接挤压了银行的盈利空间，传统盈利模式难以为继。另一方面，国家战略规划、产业结构调整、深化改革催生大量新的业务机遇，一带一路、京津冀、长江经济带、自贸区等国家重大战略规划催生政策性机遇，新型城镇化、生态环境治理、产业跨区转移等蕴含大量的信贷业务机会；装备升级、智能制造、互联网+等传统产业升级和新兴产业崛起提供广阔的合作空间；预算体制改革、税收改革、金融和资本市场改革衍生大量创新业务的盈利空间，产业基金、并购贷款、定向增发、债券承销、跨境融资、银租一体等将成为新的业务增长领域和利润来源。
ⅩⅩ本行信用业务投向要顺应国家“稳增长、调结构、促转型”的政策导向，全面贯彻总行“稳健经营、实事求是、扬长避短”的决策部署，坚持“以市场为导向、以客户为中心”，树立“风险与收益平衡”的可持续发展理念，积极按照“强化风险管理、把握主流业务、夯实客户基础、创新转型发展、塑造优势品牌、体现差异发展”的总体原则，推动信用业务向支撑全行业务发展的重点区域、重点客户和重点业务倾斜，扎实推进各项业务持续、健康发展。
一、全面提升风控能力、保障业务健康发展
新形势下，资产质量已成为决定银行盈利的关键因素，风险管理成为全行经营的核心任务。ⅩⅩ本行应合理平衡业务发展与风险管控，全面强化风险管理基础，加强业务准入管理，坚守合规经营底线，有效遏制不良资产上升趋势，充分发挥风险管理对业务发展的保驾护航作用。
（一）完善风险体制建设，强化管理基础
落实总行“全面加强风险管理体制机制建设”的要求，强化全员、全流程风险管理，提高风险管控的专业性、科学性、有效性。一是落实“三道防线”组织架构。加快在一级分行设立独立的尽职调查中心、法律与合规部、特殊资产经营部，有效解决尽职调查真实性、风险管理、资产处置专业性等问题；进一步完善风险管理条线运作机制，加强“五集中、一垂直、一专业”建设，切实发挥分行风险管理公共平台作用，突出强化对异地机构的风险管控。二是完善运作配套机制。健全经营责任机制，按照权责一致的原则，有效落实各级人员经营责任；建立考核配套、责任追究机制，切实提高各级机构对风险管控的重视程度；配套完善作业流程，在“三位一体”作业模式的基础上，全面厘清作业团队人员职责分工，落实各环节经营责任。三是加强风险管理队伍建设。严格风险管理人员资格准入，有效落实持证上岗及考核培训制度，持续提升风险管理人员专业能力。四是做好统一风险管理，严格要求各风险窗口、风险部门在客户准入及退出等政策执行口径上保持统一性，相互共享行业及客户预警信息，加强风险管控协同性，对同一客户的信用业务做到统一决策、统一行动、进退一致，防止出现窗口寻租、退出节奏不一的现象。
（二）坚守合规经营底线，落实稳健经营
坚持“依法、合规、稳健经营”底线，正确处理好发展过程中的长期与短期利益关系，切实加强风险合规内控管理。一是坚守信用业务合规底线，严格执行国家颁布的金融法律法规和本行各项信贷规章制度，切实增强合规经营意识，积极落实房地产、政府融资业务、产能过剩等重点行业监管政策要求：在新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等政策文件框架内依法合规经营、创新调整政府融资模式；对房地产贷款继续按监管要求严格实行名单制管理和行业限额管理；对产能过剩行业，严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策，杜绝介入产能盲目扩张行业、高耗能高污染客户，以及政府清理处置的僵尸企业。二是加强贷款用途合规性管理，树立正确的资金运用方向，落实贷款用途管理规定，规范贷款资金使用，防止挪用、转借或者改变用途，避免资金空转或违规流向限制领域，特别是严禁融资资金绕道进入房地产等特定行业，确保资金进入实体经济。三是强化授信真实性管理，重点加强第一道防线建设，通过落实尽职调查中心人员岗位职责，切实协助一线营销人员提升尽职调查的专业能力，通过信息搜集、正反论证、横向比较、反复调查核实客户信息的真实性；同时在审查审批环节，强化真实性审核，注重资金用途、贸易背景真实性的审核，合理核定融资规模，严禁虚构交易背景融资。
（三）加强资产质量管控，坚持守土有责
全面强化资产质量管控、加快不良资产处置，有效遏制不良资产上升势头。一是强化基础管理，切实做好宏观经济形势分析预判工作，完善预警管理体系，根据经济运行状况和市场研判，设定、发布、调整负面清单，为信贷投放提供指导；同时加大专项风险排查力度，及时发现、解决风险高发的行业、区域的风险管控问题。二是落实分类管控，统筹条线风险管理团队力量，根据区域、产品、行业等不同维度落实风险管控责任机制，重点关注经济持续下行、风险暴露不断增多的区域，加强对担保圈、供应链融资、大宗商品、异地机构、集团授信等重点业务的风险排查，持续跟踪房地产、产能过剩等潜在风险大的行业变化情况，及时发现风险、制定管控方案，有效遏制不良资产增长势头。三是退出僵尸企业合作，在去产能、去杠杆的关键阶段，重点防范国家清理“僵尸企业”过程中可能引发的授信风险，严格控制钢铁、煤炭、有色金属冶炼等过剩行业授信，对于持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业、对于不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业等具备明显僵尸企业特征的，一律不得新增授信；已经介入的，要逐户进行风险摸排，建立退出沙盘。分行要通过各种手段与当地国资委等主管部门保持密切沟通，及时了解政府对此类行业企业的处理意见及措施，对可能采取资产重组、产权转让等方式退出的，要参与企业重组谈判过程，保障本行权益不被架空；对关闭破产可能性较大的，要提前通过追加担保（要注意规避破产法中对债权人的相关限制条款风险）、寻找债务承接者等多种手段降低、防范授信风险。四是推进不良资产经营管理，完善各级机构特殊资产经营部门或专业经营团队建设，实现不良资产处置集中化、专业化和经营化；综合运用债权重组、以资抵债、债权减免、债转股等清收手段，借助产业整合、资产整合等机会，积极运用投行思维与方法，发掘和培育社会投资者，拓宽不良资产处置渠道；完善不良资产处置绩效考核体现，通过加大清收奖励比例、配置不良资产清收专项费用，有效提升各级机构不良资产处置积极性。
二、准确认识市场趋势，着力把握主流业务
（一）顺应政策导向，把握主流产业
坚持稳健经营的基本原则，立足国家经济发展路线规划，大力拓展符合国家战略规划的产业，积极介入民生消费需求旺盛的产业，巩固发展契合本行发展优势的产业，提升本行主流市场地位。与此同时，按照“有所为、有所不为”的基本策略，落实“有保有压”的授信政策，在积极支持主流业务的同时，关注产业及消费结构升级过程中的市场分化，警惕部分产能过剩行业持续发酵、日趋严重的风险隐患，适度提高煤炭、钢铁等产能严重过剩行业，以及煤炭、钢铁、建材、石化等相关贸易行业的准入门槛，利用行业限额管理工具，严格控制行业授信总量，扶优限劣，逐步压缩退出低端落后产能、连续经营状况不佳、持续经营前景不明朗的企业，促进客户结构调整。
1、立足本行发展优势，巩固传统优势产业
政府类融资业务综合风险收益优势较为明显，是优质资产投放的重点之一，应在国家政策法规的框架内坚持依法合规经营，按照“政府的归政府、市场的归市场”的基本原则，区分债务性质、实行分类管理，加大支持力度，积极把握地方政府类业务新的发展机遇。一是维护存量政府债务业务的稳定，对于已明确甄别为政府负有偿还责任的第一类债务，应继续履约提款，以及据实定贷、重新确定合理期限，延续原有存量业务。二是科学介入增量政府债务业务，在平衡长期合作、综合收益等因素的基础上，积极开展地方政府债券承销及投资业务，为可支配财力强、与本行合作紧密、综合效益高的地方政府的债券发行提供配套的过桥贷款。三是重点发展政府购买、PPP模式等地方政府其他相关融资业务，按商业化原则优选主体及项目，综合开展项目融资、产业基金、应收政府账款证券化等业务，主体上优先选择竞争优势明显、项目建设运营经验丰富、具备央企或地级市以上重点国企背景的优质主体以及专业领域的上市龙头企业，包括已市场化运营的政府融资平台；项目上优选支持国家级重点项目以及与国计民生紧密相关、社会效益明显、现金流长期稳定可覆盖债务本息的公用事业类项目、公共服务类项目、城市土地一级开发、保障性住房项目、重大基础设施项目；区域上考虑区域政府履约能力，优先介入经济发达、财政实力强、政府债务率及债务逾期率低、履约记录良好的区域。
房地产业务，应在继续坚持“四个为主”业务策略的基础上，顺应市场分化趋势，推行差异化、精细化管理。一方面，适度加大对总A房地产客户等全国房地产龙头企业在北京、上海、广州、深圳等一线城市核心区域业务的政策倾斜；另一方面，严格限制库存去化周期长、价格波动大、市场潜在容量有限的三、四线城市房地产业务，切实做到“有所为、有所不为”，推进全行有序、合规地发展房地产业务。
国企改革业务，立足国企改革顶层设计方案，重点围绕石油、天然气、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业领域的国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股，以及国有资本入股公共服务、高新技术、生态环保、战略性产业，积极介入并购重组、战略投资人引入以及管理层持股等方面的业务机会，通过并购融资方式参与，以并购贷款、并购夹层基金等对接国企资产重组整合和国有资本对非国有企业的股权投资；通过提供财务顾问服务，设计金融服务方案以及相关的融资支持等，对接国企改制中社会资本引入、非国有企业的国有资本引入；通过组建并购基金等方式为管理层持股提供融资，支持管理层持股，完善国有企业的股权激励。
绿色金融业务，应紧跟国家“绿色富国、绿色惠民”绿色发展理念的贯彻落实，围绕绿色经济、低碳经济、循环经济等绿色金融大范围，聚焦水资源保护利用、固废处理、大气污染治理三大重点领域，扩展重点领域细分市场覆盖面，提高本行绿色金融品牌影响力。水资源保护利用方面，重点关注水利工程、城市供水、城镇及工业污水治理等细分市场，加大支持中央及省级规划的引调水、水源保护治理等重大水利工程项目，供应规模较大、配套供水管网完备的城市供水项目，行业以及省级区域龙头污水治理企业建设运营、属于地方政府重点保障民生工程的污水处理项目。固废处理方面，重点关注生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、废弃电器电子产品处理等细分市场，优先支持处理规模行业排名靠前的城市生活垃圾处理企业（项目），纳入国家餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作名单、技术先进的餐厨垃圾综合利用项目，年处理规模较大、且纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的电子废弃物处理专业企业，以及列入国家规划的省级综合危险废物集中处置项目和省级综合性危险废物处置中心。大气污染治理方面，重点关注供暖、脱硫、脱硝、除尘等细分市场，优先支持北方15省区市主要经济中心城市、区域供热负荷需求明确、增长（改造）空间大、具有区域垄断经营特征的供暖企业（项目），技术实力强、治理经营经验丰富、市场占比排名靠前的脱硫脱硝除尘企业，以及省级电网主力供电机组，或区域主力集中供热机组项目配套的脱硫、脱硝、除尘项目。三大重点领域之外，应延伸绿色金融服务范畴，推进资源循环利用、环境治理、环保产业链等领域的业务创新发展与融资支持。
2、立足国家根本利益，支持符合国家战略规划的产业
围绕国家推进以人为核心的新型城镇化战略规划，在商业可持续、财力可支撑的前提下，支持国家规划确定的城镇化重点推进城市、新型城镇化建设试点省市的基础设施、公用事业、智慧城市、城市综合开发等新型城镇化建设领域。一是积极介入支撑城镇化建设的基础设施领域，包括为产业发展、资源流动、城市群协调发展提供支撑、现金流充裕的公路、铁路、机场、民用航空、港口等重点基础设施经营及建设，为疏导中心城区人口、提升城市公共交通能力、综合还贷来源明确的城市轨道交通建设项目，以及为区域产业及居民生活提供保障的电力、电网项目。二是重点支持改善民生消费的公用事业，包括与国计民生紧密相关、社会效益明显、收费定价机制透明、现金流长期稳定的城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理等产业；三是把握智慧城市建设机遇，重点关注纳入城镇化建设规划区域内城市的4G网络建设、宽带光网建设及运营项目，符合新一代信息技术领域政策导向的物联网、云计算、大数据重点工程及优质大中型客户群体，符合城市智能化建设导向、现金流充足的城市信息、交通、安全领域智能化建设、运营项目及客群；四是挖掘城市综合开发业务机遇，包括一、二线城市规划明确、地段较好、出让前景明确的住宅、商业用地的整理、储备项目，具备商业可持续性、还款现金流充足的保障房项目，纳入国家规划的试点城市、城市发展带、产业定位明确的商业、产业园区建设项目。
围绕国家推进产业结构优化升级、构建现代产业发展新体系的战略规划，支持对社会经济发展有重大引领带动作用的战略新兴产业，契合能源消费调整、市场前景明朗的清洁能源产业，顺应传统制造业转型升级的智能制造产业，以及提升产业规模化、延伸产业链条的产业转移领域。具体来看，一是紧贴国家新兴战略产业规划，支持社会效益明显、技术运用成熟、具备商业化运营的节能设备制造和服务、污水处理、大气污染处理（脱硫脱硝）、固废处理、再生资源利用等环保节能产业，受益于“宽带中国”、信息化建设的电信网络、核心电子器件、高端软件和新兴信息服务等新一代信息技术产业，符合市场发展方向、技术含量高、附加值大的航天航空装备、高铁装备、城市轨道交通装备、海洋工程装备及智能电网设备等高端装备制造业，与产业升级导向一致、市场需求广阔的特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料等新材料产业，销售增长较快、具备较强竞争优势且享受明确政府补助的新能源汽车产业。二是顺应能源消费结构调整趋势，增加对油气领域的支持，优先支持位于国家规划内七大产业基地、规模较大、技术先进的的石化项目，适度支持资源丰富、技术成熟、电量上网有保障、补贴政策明朗的核电、风电、光伏等新能源电力项目。三是把握智能制造产业发展的服务商机，围绕“数控一带”、“智能装备”、“机器换工”、“智能服务”四大领域，聚焦智能控制装置、核心基础零部件、数控机床、工业机器人、增材制造设备等智能装备制造产业，对传统产业实施智能化改造升级、提升企业经营管理数控化水平的智能化系统及软件服务产业。四是对接产业跨区转移承接机遇，关注规模化、链条化的产业转移项目，适度支持立足承接区域资源特色、具备产业集群效益、配套齐全的落地区域新园区建设和原有园区的改扩建项目。
围绕信息电网油气等重大网络工程、健康与养老服务工程、以及生态环保、清洁能源、粮食和水利、交通、油气及矿产资源保障等国家七大重大工程建设，积极对接各级发改委及行业主管部门，获取工程包中的相关项目信息，优先支持市场前景明朗、现金流全覆盖的城市信息网络搭建工程，油气管网和储存设施建设项目，污水垃圾处理工程，新能源发电项目，以及高速铁路、高速公路、沿海沿江港口、城市轨道交通等交通工程建设项目。
3、顺应社会发展需要，布局民生消费需求广阔的产业
聚焦民生消费热点，围绕大健康、大文化、大消费、大物流，积极探索有效的合作模式。大健康产业要把握人口结构老龄化趋势和人民日益增长的健康消费需求，重点支持具备核心技术和资源优势、拥有市场畅销产品的医药、医疗器械行业客户，以及具备明显规模和诊疗优势的三甲医院，适度支持差异化竞争实力突出，或具有“民办公助”背景的营利性医疗机构龙头及具有国际先进医疗管理经验和高端技术、资金实力雄厚的外资独资医院，尝试介入大型保险公司运营管理或公办背景的优质养老机构。大文化产业要把握国家推动文化产业发展所带来的业务机遇，在深入研究教育文化产业运营特点及风险特征的基础上，主动寻找业务切入点，重点支持高层级的传统公立高等级学校，兼顾技术教育及个性化教育需求，适度介入商业模式成熟、有全国性品牌优势、生源稳定、负债水平适中的职业教育学校、私立高中、连锁培训机构、幼儿教育机构等；积极进入市场化运作模式成熟、现金流稳定的广电传媒、新闻出版等产业优质客群，对于广告、会展、娱乐以及影视制作、动漫、网游、多媒体、数字出版、互联网等新兴文化传媒产业，探索创新融资模式，在有效把控风险的基础上选择性介入。大消费产业，围绕汽车、旅游、餐饮等消费热点，优先支持具备规模优势、技术水平先进、品牌价值较高、成本控制能力较强、上下游关系稳定的汽车零部件制造企业；地处旅游热点区域、管理规范、主业突出、客流量稳定、在区域内具备一定品牌及资源垄断优势的景点运行商；市场排名靠前、历史经营状况良好、品牌知名度高的国际连锁餐饮企业中国总部、国内企业总部或上市公司，品牌优势明显、经营现金流好、对上下游控制能力强的食品加工企业，以及集生产、流通、服务于一体的大型农业集团，在生物育种、畜禽养殖、海水养殖、粮食深加工等细分领域具备技术优势、集约化发展、市场份额稳定、生产管理规范的农业企业。大物流产业，重点关注拥有一、二类口岸或完善的公路、铁路、空运、水运交通网络等物流资源丰富的区域，优选支持医药、农产品、食品冷链、快速消费品等与民生消费，或与电商消费高度相关的配送物流或与国家战略储备物资相关、市场地位较强的仓储及物流企业，重点支持全国九大物流区域内 九大物流区域包括以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区域，以厦门为中心的东南沿海物流区域，以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域。
、与重点生产或商贸企业建立长期稳定合作关系、供应链综合服务能力强、信息化水平高、财务状况好的现代物流企业。
（二）创新重点业务、服务主流客户
落实以“客户为中心”的经营策略，以满足客户需求为根本出发点，加快业务创新，着力推进交易银行、跨境金融业务，创新发展投资银行类、PPP服务产品，有效切入客户主流经营活动。
1、发展交易银行业务，提高客户粘度
通过现金管理和贸易融资为核心的交易银行业务，全面覆盖企业日常经营交易全过程，有效切入客户经营链条各环节，实现深度合作。
一是加强现金管理类产品的创新推广，带动结算型负债业务。抓住自贸区及“一带一路”战略机遇，重点推广“虚实结合”的跨境外币资金池及跨境人民币资金池，满足客户线上多币种账户、额度、收付、计价等资金管理的需求；积极推广E缴费、微信支付、移动医疗等支付结算便利化产品，为客户提供安全、便捷、低廉的支付结算方式，打造智慧生活品牌；充分发挥“云平台”产品领先优势，大力推广已升级实行“云平台”管理的多银行账户现金管理（资金池）、票据托管（票据池）等传统财资管理产品。
二是稳妥发展真实贸易背景融资业务，带动上下游合作开发。以医药、汽车、物流、政府采购、家电、商超、电子商务、租赁等市场为重点，选择对产业链有较强的管控能力和风险防控能力、对上下游有明确的准入和退出机制、合作意愿较强的核心企业，基于应收账款、订单、存货等真实交易背景创新开展不同模式的供应链融资业务，加大对交易链辐射上下游企业客户开发营销。
三是做好现金管理与贸易融资的融合与整体推动。贸易融资与现金管理二者相辅相成，现金管理掌握资金流、有助于管控贸易融资风险，贸易融资掌握交易结算、有助于增加现金管理服务机会，二者应整体发展。原则上对于已应用本行现金管理产品的客户，优先准入办理贸易融资业务；积极拓展贸易融资客户的现金管理业务，以及开发推广集合现金管理及贸易融资于一体的线上融资等产品，将现金管理服务作为贸易融资的增值配套服务，以及监控现金流、物流及信息流的风险控制过程。
2、发展投资银行类业务，切入主流客户
顺应金融混业新常态，企业客户融资多元化、个性化的发展趋势，围绕满足客户经营“痛点”、“难点”，加快投资银行类产品创新、推动，有效切入主流客户、拓宽优质资产来源。
一是抓住资本市场繁荣机遇，积极发展股债结合的资本性融资业务。以上市公司作为资本性融资重点合作群体，为其体外培育并购标的，合作开展成长管理型并购基金；为上市公司定向增发开展一年、三年期的标准化融资，并探索设立定向增发专项投资基金，与客户融资股债联动，获取投资收益；围绕国有企业混合所有改革的并购重组、战略投资人引入、管理层持股，推介并购、并购产业基金业务；针对建筑、房地产等高负债率大型企业，拓展永续债及类永续债等名股实债类权益工具业务，满足其优化报表需求。
二是把握轻资产运营趋势，推动资产证券化业务常态化发展。在企业资产证券化方面，重点开发拥有应收账款债权类资产的建筑、租赁等客户，以及拥有不动产类资产的基建、房地产等行业客户，办理债权及不动产资产证券化；合理支持水、电、气、热等公用事业单位、以及收费公路运营企业，开展特许经营权及收费权资产证券化业务。在信贷资产证券化方面，按照总行选择及分行推选相结合的模式，根据资产投放节奏需求有序推进，形成信贷资产投放与证券化业务的良性循环。
三是针对政府性融资变革，稳步发展PPP及政府购买领域业务。重点围绕地铁、高速公路、铁路等交通基础设施建设项目，供水供暖供气等公用事业项目，水利建设项目，以及城市开发、保障性安居工程等新型城镇化建设项目，结合PPP、政府购买服务不同模式特点，通过资本金过桥基金、PPP产业基金、政府采购类产业基金等业务，满足项目中政府出资方及社会资本运营商的融资需求。
3、发展跨境金融业务，加快融入国际化市场
把握“一带一路”、自贸区建设、资本项目改革等国家战略政策机遇，围绕人民币国际化、客户经营国际化，充分利用本行境内外分行平台，加快跨境金融业务步伐，扩展服务边界、提升服务能力。
一是发展双向融资，拓展跨境金融客户群体。用好香港分行平台，深化与离岸型客户的合作，做好对大型跨境集团客户在境内外成员及交易对手的联动营销；持续推动自贸区分行建设，加强与自贸区管委会、商务部门、自贸区注册机构、离岸注册中介机构、对外投资机构的合作，搭建广泛的自贸区境外客户营销渠道，配套自贸区跨境借款、内保F贷（FT账户借贷）、背对背信用证等产品使用，扩大与境外客户的合作；利用跨境人民币NRA融资政策，推动境内分行进入境外融资领域，通过锁定“走出去、引进来”客户的跨境投融资需求，配套人民币贸易融资、项目贷款等多样化产品，深化客户合作，逐步实现境内分行对境外客户的市场拓展和服务延伸。
二是推动企业全球授信，增强跨境集团服务能力。通过推动建立和完善境外客户内部评级、尽职调查、授信审查审批、跨境担保审核管理及处理、贷后管理等关键环节的基本管理制度，明确境外客户的合规检查管理规定，加强对主要境外地区客户当地法律的研究，建立与相关法律专业机构的服务关系，为涉外债权债务关系提供必要的法律咨询和认证，为本行实现全球授信管控业务模式提供有效保障。
三是加大跨境金融产品创新运用，丰富跨境金融服务手段。加强与代理行、国际投行机构、国际金融资产交易平台、跨境电商平台等的合作广度和深度，积极推广跨境帐融通、跨境资金池、第三方支付清算等国际贸易融资与结算类产品，跨境直贷、外债转贷款等国际投融资类产品，以及资产跨境转让、跨境资产证券化等新型跨境产品，进一步丰富本行跨境金融服务手段，实现跨境金融业务批量发展。
（三）立足区位优势、把握主流区域
1、契合国家规划，加大国家战略区域投入
围绕“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区等国家重大战略布局及具体实施规划，优先倾斜资源，做好重点业务对接。
“一带一路”区域重点围绕优势产业及客户“走出去”，提供配套的项目融资及跨境金融服务；支持区域政府为对接“一带一路”对外开发，实施的基建、交通、能源等重大项目。
京津冀区域重点支持围绕区域一体化的公路、轨道、机场等交通基础设施建设；环首都经济圈领域，人口导入区域的房地产等城镇化建设；矛盾突出的大气等污染治理领域；以及对接区域产业批量转移的国家级园区建设及优质实体企业项目融资。
自贸区区域重点要用好交易及监管等方面的优惠政策，加强产品创新，发展特色业务，一是自贸区FT账户项下境外主体本外币负债；二是基于自贸区大宗商品等贸易便利开展跨境结算及跨境贸易融资；三是打通跨境融资渠道，互通境内外资金市场，开展跨境投融资业务。
长江经济带区域重点围绕长江水域开展水运等交通基础设施及物流仓储设施建设，开展水资源利用与保护领域建设；围绕东西部产业衔接，介入具有互补优势的电子、汽车、石化等产业；围绕中下游重点城市开发房地产等城镇化领域。
2、发挥区位优势，提速区域主流业务发展
立足区域市场，发挥各个区域在资源禀赋、市场环境、产业集群等方面的比较优势，优先发展区域优势主流业务。其中东部发达地区，重点支持中心城市的旧城改造、基础设施建设等城镇化建设，区域特色的先进装备制造业，临港物流仓储等现代服务业；东北地区重点围绕国家全面振兴东北老工业基地战略，支持高端重型装备制造、汽车制造业，区域特色的农副产品加工的现代农业，以及医药产业；中部重点支持以政府为主导的基础设施建设，以及东部战略转移形成一定优势的新材料、现代装备制造业等；西部地区重点支持国家战略能源、重要金属资源产业，支持具有传统优势的食品、白酒、农业等区域特色产业。
三、注重基础管理、推动创新转型
（一）落实“客户为中心”、全面推进客户基础建设
将客户建设作为业务持续健康发展的根本，持续打好客户攻坚战，大力推进客户规模及质量双提升。
一是把握主流客户，着力拓展高价值客户群体，包括总行级A类及B类重点客户、上市公司、外部评级AA级（含）以上的企业。做深做透总A、总B，加大总、分行企金总部牵头营销力度，直接对接客户集团本部，搭建业务合作框架，设计总体服务合作方案，为经营机构提供专业指导并为业务介入铺路；深度挖掘产业链核心客户，精准捕捉链上核心群体，对于具备长远合作潜质的优质主体，优先投入包括项目融资等稀缺信贷资源，稳定客户关系；深入营销上市企业，主板、中小板、创业板证券市场优质企业，抓住上市企业改善财务报表、高管增持股权需求日趋增加的机遇，开展精确营销。
二是着眼优质合作，推动中型主办行客户稳健增长。优选客户群体，基于客户持续经营能力，重点选择智能制造、新能源、新材料等行业发展前景好的新兴行业主流中型客户、为产业核心企业做配套的骨干中型客户、以及在区域产业具有一定竞争优势的优质中型客户，提供与客户需求相匹配的授信等金融服务支持，确立本行的合作地位，实现与客户相伴成长；扩大业务覆盖面，对中型客户不仅局限于传统授信、一般结算业务的合作，应根据客户不同发展阶段、不同业务需求和不同行业特点，推介各类贸易融资、非标准债权投资、IPO财务顾问等产品，加强中间业务的渗透，提供全方位的组合式金融服务；提高结算资金归集率，形成日常结算为主线、其他业务为支线的关系网，充分绑定本行与中型客户的“同发展、共成长”的伙伴关系。
三是落实重心下沉，适度开发小微客户群体。围绕大众创业、万众创新战略，按照风险可控、商业可持续的原则，重点在本地区域拓展可批量开发的集群小微企业。
（二）围绕创新转型，强化产品基础建设
一是加强产品创新规划。按照“筹资多元化、融资多元化、支付结算现代化和收入多元化”的金融业务创新方向，围绕多层次资本市场发展、混合所有制改革、政府融资模式变革、利率市场化、交易银行、自贸区、小微企业金融等市场热点，结合客户经营主业、投资扩张、并购整合、报表美化、财富管理等多样化发展诉求，制定、实施产品发展规划，有序推进年度产品创新，为客户营销提供强有力的产品“武器”支持。
二是强化创新产品推广应用。以产品信息标准化为基础，建立产品资源平台，快速实现通过各类标准化产品的不同组合应用，满足客户的个性化综合业务需求；通过明确产品管理责任机制、完善产品营销手册，动态维护产品库，提升产品优化、改进的便捷程度；通过加强产品经理提升培训，切实提高产品经理对于金融创新产品与重点产品的运用技能。
（三）着眼协同提升，强化集团联动发展基础
围绕“大投行、大财富、大资管”转型创新战略，建立集团化联动营销服务体系，常态化开展集团业务联动，提升客户服务能力。一是优化客户服务体系，进一步明确客户管理部门、产品部门的职责分工，建立客户全行共享、跨条线专属联合营销机制，打通联动对接渠道；二是落实联动营销配套安排，通过完善相关的利益分配、风险分担、业绩考评、资源配套等机制安排，为业务联动持续开展提供保障；三是明确集团业务联动方向重点，围绕公司债、定向增发、不良资产处置、高管服务、租赁轻资产运营、芝麻开花等重点业务，逐一落实各条线、子公司职责分工、对接部门，明确联动方案安排、服务目标、计划和进度，细化操作细则，实现无缝对接。
（四）注重集约经营，夯实资本管理基础
加强资本价值管理，合理把控风险资产增速，业务发展从传统的粗放式、外延式向集约式、内涵式转变,实现资本价值和股东回报的最大化。一是重点发展低风险权重资产业务，包括可代替银行承兑汇票的信用证、非融资性保函等供应链贸易融资，小微企业资产业务，跨境现金管理、财富管理、债务融资工具承销等综合贡献度较高的中间业务；二是增加合格风险缓释，积极争取客户提高保证金比例、追加国债及地方政府债券、商业银行承兑汇票等合格缓释质物的质押担保，降低资产风险权重；三是主动经营资产，适时通过信贷资产证券化、转让等多种方式流转高资本消耗的业务，腾挪资本空间，获得流量业务收益。
四、塑造优势品牌、推动差异特色发展
（一）巩固绿色品牌优势、推进绿色金融服务
围绕中央生态文明建设、生态环境治理的战略部署，深化本行既有客户、品牌、渠道和业务优势，加快绿色金融发展步伐，培育绿色金融核心竞争力。
一是拓展绿色金融主流市场领域。在继续重点发展水资源保护及利用、固废处理、供暖等传统绿色金融业务的同时，加大对雾霾等大气污染控制及治理产业的研究与投入，引领大气污染治理市场发展，扩大本行绿色金融优势范围，提升本行在“水资源、固废、大气”三大重点领域的市场地位。
二是加强绿色金融产品创新运用。立足生态环境产业特点及客户需求，加快绿色金融专业产品的创新运用，在传统信贷产品基础上，根据新业态、新商业模式创新推广水权、排污权及碳交易综合服务等专业产品，持续升级“十大通用产品、七大特色产品、五类融资模式及七大解决方案”的绿色金融产品服务体系，保持在专业产品的领先优势。
三是集团联动共建绿色金融品牌。发挥各条线及子公司产品及牌照优势，加强各条线及子公司在绿色金融领域的合作，联合推动绿色租赁、绿色基金、绿色投资、绿色IPO、绿色消费等系列业务，共同打造集团绿色金融服务品牌。
（二）尊重市场差异、推进差异化特色发展
1、立足分行情况，对不同分行实施差异化管理
根据分行经营差异，实施“一行一策”，实行更加精细化的区域经营和风险管控策略。一是差异化授权，综合考虑分行业务体量、风险管控能力等匹配审批权限，对于风险管理能力强、资产质量相对优良的分行，适度增加审批权限。上收部分风险管理能力不足、资产质量持续下滑分行的审批权限。二是差异化准入，在具体信用业务准入政策中考虑分行经营管理和辖区经济、业务差异，对不同分行区别制定不同的授信准入条件，准确定位当地市场主流客户和业务。三是差异化业务模式，鼓励分行以更好满足客户需求为引导，以现有产品为基础，在合规的前提下，为区域客户创新设计个性化业务模式，报审总行后在辖属区内复制推广。四是差异化资源配置，对于国家战略规划以及本行优先支持行业涉及较多的重点分行，优先配置包括财务、业务、审批等资源，为业务发展提供保障。
2、贴近区域市场，推动区域特色经济差异发展
鼓励各分行充分利用贴近市场、贴近客户的优势，积极介入区域特色优势产业，培育自身业务或客群的经营特色。一是制定特色产业信用业务指引，对于总行信用业务指引未涉及的区域特色行业，分行可参照总行信用业务指引，从资质、规模、行业排名、财务指标、政策合规、风险管理要求等方面明确特色行业客户及业务准入条件，特色产业信用业务指引报备总行企金总部无异议后执行。二是发展区域特色产业金融中心，对分行辖内在市场、资源、技术、区位等方面具有明显优势的特色产业，分行可根据实际需要，组建区域特色产业中心，推进产业专业化经营。对已成立或计划成立的特色产业中心，可结合市场新形势、客户新需求，系统提出差异化政策诉求，在有效控制实质风险的基础上，由总行批复相应的差异化授信或授权政策，配置专项业务资源，支持中心业务落地。
3、立足客户、产业、产品特征，对重点客群、产业、产品实施差异化管理
持续做好客户分层营销机制的资源配套工作，深化总行级A类及B类重点客户、上市公司客群、高评级客户、区域龙头客户的业务合作，从业务流程、授权安排、服务配套等方面给予差异化政策；对于电信、水电、医药、环境金融等年度授信政策优先支持的行业，从营销推动机制、授权安排、资源配置、业务模式等方面提供差异化支持；对于优势区域的重点行业，如北、上、深等一线城市的房地产及经营性物业，分行可根据区域实际，围绕行业内的主流客户，差异制定准入及管理政策；对于股债联动、PPP等年度重点创新产品，通过提高分行自主定价权、增配财务及业务资源