银行一般授信业务贷后检查暨风险分类认定报告.doc

中国ⅩⅩ银行一般授信业务贷后检查暨风险分类认定报告

受信人名称
上海ⅩⅩ经济发展(集团)有限公司 
报告日期

客户类型
正常类客户 
检查频率
90天 
所属行业
其他房地产活动 
是否年度重检
 是
客户评级
A 
评级时间

是否平行作业
是 
平行作业岗位
 授信后管理岗
一、本次检查授信情况
本次检查授信启用情况
授信种类
合同编号
币种
余额
上次风险分类结果
上次预计损失金额（万元）
到期日
批复编号
园区开发区建设贷款 
1401004554 
人民币 
 400,000,000.00
正常五级 
0.00 
 2012/01/14
206020082000 
园区开发区建设贷款 
1401004564 
人民币 
 100,000,000.00
正常五级 
0.00 
 2012/01/14
206020082000 
园区开发区建设贷款 
1401004573 
人民币 
 200,000,000.00
正常五级 
0.00 
 2012/03/08
206020090192 
园区开发区建设贷款 
1401004577 
人民币 
 100,000,000.00
正常五级 
0.00 
 2012/03/15
206020090192 
园区开发区建设贷款 
1401004627 
人民币 
 200,000,000.00
正常五级 
0.00 
 2012/03/08
206020090192 
批复编号 
206020082000 
授信前提条件 
1、授信启用前须提供申请人有权机构（有权人）出具的、与授信内容一致的相关材料，确保我行债权的合法有效。2、授信申请人在我行现有5亿元中期流动资金贷款收回后再发放本笔贷款，授信总敞口不超过10亿元。 
批复编号 
206020090192 
授信前提条件 
1、授信启用前须提供申请人有权机构（有权人）出具的、与授信内容一致的相关材料，确保我行债权的合法有效。2、先放款3亿元，剩余2亿元须在申请人2亿元综合授信结清后发放，授信总敞口不超过10亿元 
授信前提条件及授信要求落实情况 

二、行业分析
要点提示：借款人所在行业分析，主要分析检查期行业变化情况，特别是借款人所在子行业发展情况，重点分析借款人所子行业变化情况。
  2009年在宏观经济尚未完全转好和行政区划重大调整的背景下，ⅩⅩ装备产业区取得了较好的经营业绩。2009年ⅩⅩ装备产业区被国家工业和信息化部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号；保税港区被国务院定性为国际航运发展综合试验区；ⅩⅩ集团被国家人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会授予“全国机械工业先进集体”称号，同时被市国资委批准向市政府申报“上海市平安单位”。ⅩⅩ年初，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛考察ⅩⅩ产业区，听取了关于产业区产业发展情况汇报，并给予了充分肯定。
2009年，ⅩⅩ产业区实现工业总产值250亿元，同比增长101.8%；固定资产投资101.2亿元（装备区、物流区、奉贤分区），同比增长83.2%;新增招商引资项目总投资100.55亿元，其中合同外资1.2亿美元，已连续五年新增产业项目投资超100亿元；保税港区全年实现进出口监管货值49亿美元，同比增长15%。
三、借款人财务数据（单位：万元）

本年授信后检查

前年(2008/12)
上年()
本年3()
本年2()
本年1()
本次(2009/12)
总资产
 3,715,616.41

 1,553,596.42
流动资产
 3,543,904.29

 1,099,258.59
应收帐款
 51,228.77

 7,070.53
其他应收款
 75,418.48

 363,239.32
存货
 3,086,596.68

 685,367.52
长期投资
 83,834.76

 422,151.86
固定资产（净值）
 49,549.75

 32,082.63
流动负债
 2,068,069.26

 356,511.92
短期借款
 1,090,400.00

 125,000.00
应付票据
 10,260.22

 0.00
应付帐款
 63,016.45

 218,866.30
长期借款
 1,207,072.24

 860,000.00
所有者权益
 428,980.38

 336,984.49
长期负债合计
 1,218,566.77

 860,100.00
主营业务收入
 316,715.04

 12,578.84
主营业务成本
 249,229.60

 17,781.93
净利润
 9,611.27

 25,586.62
借款人基本财务指标
主营业务利润率
 0.18

 -0.42
息税前营业利润率
 0.07

 -0.81
总资产收益率
 0.00

 0.02
净资产收益率
 0.02

 0.08
存货周转天数（天）
 3,946.18

 14,779.20
应收账款周转天数（天）
 53.82

 191.72
应付账款周转天数（天）
 83.45

 6,631.83
总资产周转率
 0.10

 0.01
盈余现金保障倍数
 -2.73

 0.00
留存现金流与总资本支出比
 -14.63

 0.00
长期资产适合率（倍）
 9.59

 2.63
息税前利润利息保障倍数
 4.05

 0.00
流动比率（倍）
 1.71

 3.08
速动比率（倍）
 0.21

 1.16
资产负债率
 0.88

 0.78
调整后的资产负债率
 0.89

 0.78
总有息债务/留存现金流（倍）
 -72.59

 2,027.83
借款人定量预警信号
财务分析要点提示：根据最新财务报表，分析借款人在检查期内的财务变化情况，通过财务数据分析掌握企业基本经营状况及变化情况
09年12月份的报表显示，公司的总资产达到了155.4亿元，比年初减少了6.3亿元，减少的资产主要是其他应收款减少30.89亿元，主要是收回了子公司的欠款，用于归还了银行借款，其中短期借款减少48.99亿元，长期借款增加18.3亿元，合计银行借款减少30.69亿元。存货增加20.86亿元，主要是土地费用的增加,部分为预估的工程费用，因此增加了公司应付帐款，12月末，应付帐款21.88亿元，比年初增加21.48亿元。12月末ⅩⅩ集团银行借款合计98.5亿元，到ⅩⅩ年3月，公司贷款卡显示银行借款97亿元，比年初减少1.5亿元，也就是ⅩⅩ的下属公司资金回笼比较多，该司归还了部分银行借款，贷款总量下降较多，11月末负债率78%。今年ⅩⅩ集团计划将负债率控制在75%以下。
1-12月经营性收入12578.8万元，其中土地销售收入11839万元，房屋出租收入394万元，土地出售收入主要是西门子风电叶片项目，3900万元；阿特拉斯机械公司建设项目768万元；卡尔玛三期1090万元，华仪风能电器风力发电项目1435万元，电气核电项目768万元等，还有集团内部的ⅩⅩ投资噢镍铬丝一期标准厂房项目2768万元和ⅩⅩ信息大楼877万元。09年公司有投资收益3.52亿元，净利润2.55亿元。
借款人定量预警信号
 31
 应收帐款周转天数上升（批发零售业达60天，其他行业180天）
四、经营情况分析
经营分析要点提示：通过现场检查或访谈经营负责人等方式，掌握企业经营状况及变化情况，重点了解生产、销售、固定资产投入、对外投资等多方面情况，并深入分析对企业经营可能产生的影响；结合授信产品进行检查分析（检查要点参见授信后管理工作手册-授信后检查要点）
2009年ⅩⅩ集团的总体工作是以建设国家级装备制造业示范区为目标，加快推进重大产业项目落地和产业链招商引资，实现新增产业落地项目总投资超过100亿元；加快拓展保税物流领域和功能，启动ⅩⅩ奉贤物流园区开发建设；加快推进ⅩⅩ地区商贸设施建设，优化产业区投资环境，提高服务入区企业水平；以“管理促发展”为经营管理主线，把2009年作为“管理年”，加强集团化和制度化管理，确保ⅩⅩ产业区“又好又快、和谐发展”的良好势头。
装备制造基地建设方面。上海电气核电制造基地二期、西门子风电、华仪风电、ⅩⅩ燃气电厂一期等项目开工建设，产业区新能源装备制造产能将进一步提高。田中机械、汉莎福莱柯思厂房落成并投产。新引进维尔泰克空压机和膨胀机、普罗新能源、三一履带吊和挖掘机等项目，其中三一项目实现当年签约、当年开工。卡尔玛二期、阿海珐变压器、船研所、申光、申特、ⅩⅩ海洋工程等项目进展顺利并将于ⅩⅩ年建成投产。上汽自主品牌整车基地实现量产并盈利，全年生产整车近6万辆；中船三井、电气风电、第一机床、维尔泰克等项目继续保持快速增长的态势。卡哥特科集团（卡尔玛）完成全球整合，ⅩⅩ基地成为其亚太区运营和制造中心。
国际物流基地建设方面。根据国家加快建设上海“两个中心”的政策要求，以保税港区功能突破为重点，巩固和扩展创新业务模式，加快推动航运物流企业集聚和注册。以德迅物流、DHL、名威-环发为代表的水水中转集拼业务、以中储ⅩⅩ为代表的保税金属期货交割业务等新型业务模式已成功试点并推广；依托洋山国际贸易中心大楼，高级汽车保税展示贸易业务正式开展，涵盖奔驰、捷豹、悍马、路虎、双龙等高端品牌，洋山国际机电产品展示和贸易平台已经初步形成。新引进卡特彼勒物流、畅联物流、集拼仓储、意轮汽配、元初供应链等实体性仓储物流企业；引进注册型航运物流企业25家，注册资本达到222亿元。有序推进以铁路中心站—中外运为代表的跨境运输业务模式，积极推动电信、联通、通联、世纪互联等电信服务商在保税港区建立国际数据中心和服务外包基地。普菲斯亿达冷链、日陆危险品等定制仓库开工建设，建发、刚泰、中储等物流企业落户奉贤分区。
借款人定性预警信号：分析要点提示：预警原因、事件进展、影响程度及化解措施。

借款人定性预警信号
保证人定性预警信号
1、预警信号详情
2、预警信号不利因素的分析及解决措施
1、是否按申请用途正常使用我行授信？如与申请用途不符，是否违规操作？具体说明原因及解决措施。
检查期无提款发生。
2、客户在我行或他行是否出现逾期（垫款）、分期还款脱期及拖欠利息情况，其成因为何？如何解决？
无逾期发生。
3、是否存在企业改制、资产重组、股东更换、行业变化、法律纠纷、经营策略调整、融资能力变化等情况，如有不利影响，请加以评估并提出解决措施。
无重大变化。
4、其他需要说明的内容
五、对借款人履约能力的总体情况判断
借款人能否按期履约？请说明理由
正常履约.
2009年是ⅩⅩ产业区进入全面发展期的第二年，也是ⅩⅩ集团面对复杂严峻的经济形势和政策环境，攻坚克难，继续保持产业区“又好又快、和谐发展”的重要一年，取得的成绩难能可贵。2009年，ⅩⅩ产业区实现工业总产值250亿元，同比增长101.8%；固定资产投资101.2亿元（装备区、物流区、奉贤分区），同比增长83.2%;新增招商引资项目总投资100.55亿元，其中合同外资1.2亿美元，已连续五年新增产业项目投资超100亿元；保税港区全年实现进出口监管货值49亿美元，同比增长15%。全年集团投融资资金基本实现平衡。
2009年公司实现营业收入1.25亿元，实现利润总额2.55亿元，净利润2.55亿元，负债率保持78%。2009年年底，公司也受到了上海市财政拨付的财政支持资金10.08亿元，这部分资金是上海市政府对ⅩⅩ产业区40亿元财政支持资金中的第一笔，其余将在2012年之前付清。
六 保证担保情况检查
（一）基本情况
授信种类
合同编号
币种
余额
担保金额
保证人
保证人评级
（二）检查情况
分析要点提示：对保证人行业情况、经营管理情况、财务情况进行分析，判断保证人是否具有担保能力，能否在第一还款来源违约的情况下及时偿还我行贷款，识别第二还款来源的风险点；
保证人定性预警信号：分析要点提示：预警原因、事件进展、影响程度及化解措施。

七、抵质押情况检查
（一）基本情况
授信种类
合同编号
币种
余额
担保金额
抵押物名称
（二）检查情况
分析要点提示：进一步确认我行对抵质押物的法律效力和控制能力，检查抵/质押物价值是否发生贬值或变现能力下降导致抵偿能力不足；分析抵（质）押物变现的难易程度，判断抵（质）押担保对我行债权的保障程度。
八、总体评价及建议的应对措施
授信种类
合同编号
币种
余额
担保情况
上次风险分类结果
上次预计损失金额（万元）
本次风险分类结果
本次预计损失金额（万元）
到期日
园区开发区建设贷款 
1401004554 
人民币 
 400,000,000.00
信用 
正常五级 

正常五级 

2012/01/14 
园区开发区建设贷款 
1401004564 
人民币 
 100,000,000.00
信用 
正常五级 

正常五级 

2012/01/14 
园区开发区建设贷款 
1401004573 
人民币 
 200,000,000.00
信用 
正常五级 

正常五级 

2012/03/08 
园区开发区建设贷款 
1401004577 
人民币 
 100,000,000.00
信用 
正常五级 

正常五级 

2012/03/15 
园区开发区建设贷款 
1401004627 
人民币 
 200,000,000.00
信用 
正常五级 

正常五级 

2012/03/08 
应对措施

主办客户经理签字：          日期：          
经营单位负责人或资产保全部负责人

签字：          日期：          

授信后管理认定报告

受信人名称
上海ⅩⅩ经济发展(集团)有限公司 
报告日期
ⅩⅩ/03/11
风险经理/授信后管理岗
平行作业情况
本次检查重点
本次平行作业的主要目的是对客户经营情况，财务状况和履约能力等进行更新了解，进一步加强银企合作。结合平行作业的要求进行了现场检查，重点如下：
1.结合借款人所处的行业，了解并分析宏观经济政策，区域经济政策及区域环境变化对借款人的影响；
2.检查借款人自身目前的经营状况；
3.检查借款人目前的财务状况；
4.检查我行的授信执行情况以及授信风险状况是否正常，风险与效益是否匹配以及与我行的合作意向等。
平行作业情况
结合上述平行作业重点，本次检查发现借款人及其在我行授信业务的情况如下：
1.借款人是上海市政府规划的ⅩⅩ产业区的建设者和管理者，是上海产业开发区的领军企业。2009年ⅩⅩ装备产业区被国家工业和信息化部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号；ⅩⅩ年初，胡锦涛考察ⅩⅩ产业区，给予了充分肯定。
2.2009年度ⅩⅩ产业区取得了较好的经营业绩：实现工业总产值250亿元，同比增长101.8%；固定资产投资101.2亿元，同比增长83.2%；新增招商引资项目总投资100.55亿元，已连续五年新增产业项目投资超100亿元。
3.2009年公司实现营业收入1.25亿元，实现利润总额2.55亿元，净利润2.55亿元，负债率保持78%。2009年年底，公司还收到了上海市财政额外拨付的财政支持资金10.08亿元，专门用于基础的路政设施建设，还有30亿元将在2012年之前陆续到位。表明上海市政府对于ⅩⅩ产业区的高度支持。
4.我行对该借款人的授信为10亿元的园区开发建设贷款，到期日为2012年。还款来源为入区企业的地方税收形成的ⅩⅩ基金和土地出让收入，风险可控。企业信用记录好，银企合作关系良好。
检查结论及下一步授信后管理要求
结论：此客户为我行的重点客户，其管理的ⅩⅩ产业区为上海市政府重点支持的产业开发区。同时我行和该借款人自建立授信关系以来，一直合作很好。经过ⅩⅩ产业区5年的开发建设，目前的授信风险已经比5年前开始介入时大大下降。未来几年随着入区企业的增加和业务的发展，入区企业税收将越来越多，同时，ⅩⅩ产业区的优势是引进的项目都是政府支持的重装备支持项目，经过国家批准，企业都很有实力，发生的风险较小，还款来源风险可控。

下一步授信后管理要求：
1.要密切关注ⅩⅩ产业区的发展状况，特别是引进项目的情况以及土地出让的情况，关注ⅩⅩ集团在银行融资能力的变化；
2.由于该客户被归类为政府融资平台项目，要配合相关专项检查的要求，要强化对该类贷款的监管检查力度和要求。
3.严密监控我行信贷资金的流向，保证资金合法，合规使用。
风险分类及预计损失调整意见
风险分类调整意见
不做调整。
预计损失调整意见
无
对此次客户经理授信后检查
报告质量评价
重点突出，内容详细，已覆盖检查要求，质量较好。
平行作业人员：  史学军   日期：   ⅩⅩ/03/11   
授信后管理岗位签署意见栏

签字：          日期：          
分（支）行风险管理部

负责人签字：          日期：          
分行主管领导

风险总监或主管业务行长签字：          日期：