银行汽车消费贷款风险评估报告.doc

ⅩⅩ银行汽车消费贷款风险评估报告
一、新产品的基本情况
1.市场需求分析。
2012年ⅩⅩ消费品市场增势稳定，批发零售业支撑明显。上半年，全市实现社会消费品零售总额1490.7亿元，同比增长15.1%。其中，限额以上企业(单位)实现消费品零售额886.1亿元，同比增长16.8%，增幅比一季度提升2.8个百分点。
ⅩⅩ市统计局数据显示，截止2012年6月底，我市机动车拥有量已达148.73万辆，其中汽车拥有量已突破一百万辆，为108.34万辆。与2011年底相比，汽车拥有量净增8.63万辆，增长8.7%。
作为江苏省的省会城市，ⅩⅩ的广大消费群体购车热情高涨，汽车消费市场成长迅速，市场前景十分广阔。同时，ⅩⅩ地区汽车销售市场已形成规模，各大汽车厂商纷纷涌入ⅩⅩ市场，宝马、大众、别克等等各品牌汽车厂家都在ⅩⅩ设有销售网点。目前，ⅩⅩ汽车销售市场已形成大明路4S店集群、江宁汽车4S园、城北地区4S店集群三个大型汽车销售中心，另有品牌汽车经销商分布在城区内，正因为有庞大的汽车销售市场的支撑，ⅩⅩ行开办汽车消费贷款的市场条件是成熟的。
2.目标客户分析。
通过走访ⅩⅩ江宁汽车4S园，大明路汽车市场，汽车消费客户大致分为两类，一类为公务员、企事业单位职工等，购车用途多为家用。一类为自雇人士，选购车辆多为中高级车，购车用途已家用为主，兼顾公用功能。
（1）公务员、企事业单位职工等普通购车人士
普通购车人士生活稳定，拥有稳定的工作单位、收入来源，多在ⅩⅩ购买住房。该客户群注重提高生活品质，选择购买家用车，但积蓄有限，全款购车较为困难，多选择分期、贷款购车。该类型客户购车多为家用型轿车，购车总价在12万—30万元左右，贷款金额在8万—21万元左右。该群体为我行重点目标客户。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，普通购车人士占购车人士的60%左右。
（2）自雇人士
自雇人士在ⅩⅩ有自己的经营实体，资产、资金多投向经营实体，自有闲置资金较少。出于经营业务的需要，购置车辆多为中高档轿车，车辆总价较高，客户多选择贷款购车。该类客户购车多为中高档轿车，购车总价在20万—50万元左右，贷款金额在14—35万元左右。因该部分客户群自身的经营属性，各家银行对于该类客户要求相对较高，要求客户提供房产等固定资产证明。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，自雇人士占购车人士的40%左右。
3.同业产品分析
目前，在ⅩⅩ个人汽车消费贷款市场上，四大国有银行、股份制银行、汽车金融公司均可以满足客户个人汽车消费贷款的需求。各金融机构提供汽车贷款产品要素基本相同，多采用全车抵押担保的方式。具体情况如下：
信用卡分期购车
优势：免除利息 审批快捷
费率：分期金额的0%-10%
条件：发卡银行车卡人 无户籍限制
车价：市场实际售价 首付款须现金
流程：4S店内选车申请分期提车
汽车企业金融公司
政策：最低首付20% 贷款期限1-5年
费用：利息或手续费，部分产品免费
条件：收入稳定 信用良好
车价：免手续费免息车型以指导价销售
流程：4S店内提车 申请融资提车
银行个人购车贷款
政策：首付30%-50% 贷款期限1—5年
利率：央行固定利率上浮10%—20%
条件：本地户籍 新车抵押
车价：一般为车型指导价
流程：4S店内选车申请贷款银行调查审批提车
4.成本收益分析
根据ⅩⅩ市统计局数据，2012年上半年，仅新登记注册轿车达6.65万辆，预计全年登记注册轿车可达13.3万辆。根据调研，预计有40%的客户有贷款需求，平均贷款金额10万元。综合考虑建设银行、工商银行、汽车金融公司等竞争对手，他们占据了市场大部分份额。由于我行起步较晚，融入车贷市场需要磨合阶段，谨慎预计我行市场占有率达5%。（因未能采集到一手乘用车的数据，仅根据轿车数据保守测算总金额和收入）
测算得出：预计贷款总金额=13.3万辆*40%*10万*5%=26600万元。
利息收入=26600万元*[6.15%*（1+10%）-3.5%（资金成本）-1%（人力成本）]=602.49万元。
二、新产品的潜在风险类型和风险点
1.宏观经济及宏观政策风险
（1）风险点:我国市场经济建设仍处于发展阶段，国家汽车产业政策、消费政策的调整，会对汽车消费市场产生较大的影响。随着经济全球化加速发展，汽车进口量也将持续增加，对我国汽车销售市场也将产生较大冲击。汽车价格的波动，也将影响到客户的还款意愿。
（2）防范措施：市分行信贷部密切关注汽车消费市场及政策的变化，定期走访汽车经销商，了解第一手的汽车市场资讯，防范可能出现的风险。例如，近期受政治因素影响，日系车辆销售下滑严重，信贷部将第一时间发风险提示，谨慎受理日系汽车。
2.经销商资质风险
（1）风险点：ⅩⅩ市场汽车销售商家众多，销售商家资质、口碑参差不齐。由于信息不对等，我行对展开合作的汽车销售商家约束力不足。
（2）防范措施：在业务开展初期，我行先与一汽马自达旗下聚金、聚诚两家汽车4S店展开合作，熟悉业务办理流程。在熟悉办理流程后、再逐渐准入品牌汽车旗下4S店，扩大业务规模。为避免经销商联合客户出现骗贷的现象发生，我分行严格落实贷前工作，对经销商经营历史、财务状况做细致分析，按制度要求进行准入。
3.目标客户资质风险
（1）风险点：客户信用意识淡薄，主观原因导致贷款逾期。非本地贷款客户、自雇人士贷款客户稳定性相对较低，固定资产相对较少，收入来源不稳定，客户被动逾期风险较高。
（2）防范措施：
严把客户准入关，严格核查客户信用记录，对于瑕疵类客户、次级类客户要求客户出具逾期说明，审慎受理次级类客户，坚决拒贷禁入类客户。
对于非本地贷款客户，严格按照汽车消费贷款管理办法第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在ⅩⅩ拥有房产；要求客户提供三年的纳税证明或社会保险缴纳证明；要求客户提供满三个月的暂住证；审批中心可根据客户资质情况，要求增加担保人。
对于自雇人士贷款客户，严格按照汽车消费贷款管理办法第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在ⅩⅩ拥有房产；要求客户提供营业执照、银行流水等相关证明材料，根据审批中心要求，增加优质职工担保、自然人担保。
4.抵押担保合规风险
（1）风险点:客户保险单期限未能覆盖我行贷款期限，客户保险单条款有损我行权益。经调研，绝大部分客户选择保险，按年购买。若客户在续保阶段，保单第一受益人非我行，那么将对我行抵押车辆造成较大风险。
（2）防范措施：
信贷业务员陪同客户购买保险，并且要求客户保险单的第一受益人为我行。我行留存交强险复印件，留存车损险、三者险、盗抢险、不计免赔险等商业险原件。
在与客户签订借款合同、抵押合同时，信贷业务员必须明确告知客户：在贷款期间内，保险第一受益人必须为我行，续保阶段第一受益也须为我行。否则，我行有权收回贷款。根据实际情况，我行可适当收取保证金，加强对客户约束。
根据实际情况，要求保单内不得出现有损我行权益的限制性条款。
5.车辆监管风险
（1）风险点：抵押车辆为动产，车辆流动性较大，存在被盗、被抢风险。由于车辆自出厂后在不断贬值，且碰擦、维修后，车辆贬值较大，我行贷后监管难度较大。
（2）防范措施：
我行业务试点初期，执行先抵押后放款的业务模式，要求信贷业务员陪同客户办理抵押，并对“个人汽车消费贷款借款及抵押合同”进行强制公证。
贷后相关人员严格按照“汽车消费贷款管理制度第47条贷后检查”的要求，定期对客户进行现场或非现场检查，加强对借款人的监督。
三、新产品风险等级评定结果
在各级领导的大力支持下，经过我行对ⅩⅩ汽车消费市场、同业汽车贷款产品、汽车经销商、汽车购买群体的调研，ⅩⅩ行开办汽车贷款业务市场前景广阔，收益可观。
经过立项前风险检查表、风险后果评价标准表、风险发生可能性评价标准表测定ⅩⅩ行个人汽车消费贷款创新产品风险等级为3级，综合风险适中。综上所述，ⅩⅩ行具备开办汽车消费贷款业务的条件，汽车消费贷款风险较低、可控。

附表： 1.新产品立项前风险检查表
2.风险后果评价标准表
3.风险发生可能性评价标准表
4.风险等级分布表

附表：1.
新产品立项前风险检查表
新产品名称：ⅩⅩ行汽车消费贷款产品
业务类型：消费贷款
风险综合评估等级：中等（中/2）
风险类型
风险点
风险影响后果

风险发生可能性

风险评估等级

防范措施
声誉风险
1. 信贷员办理效率低下，影响贷款办理速度。
2. 信贷员不遵守“八不准”规定，收受客户钱物。
较轻
较小
低
1. 固定办理支行，指定特定信贷员办理汽车消费贷款且中途不得更换。
2.加强信贷员思想道德教育，严密关注信贷员的言行举止。
信用风险
1. 汽车消费贷款客户收入不稳定，致使还款能力下降。
2. 部分汽车消费贷款客户文化程度，信用意识不足。
中等
较小
中等
1. 严把客户准入关，查验每一位客户的资质，明确客户工作单位或经营项目。
2. 核查客户及其配偶的信用评估报告，对于次级类客户，要求客户出示合理逾期说明，并要求支行信贷员签字确认。
操作风险
1.信贷员违背汽车贷款操作流程，未按汽车贷款制度发放贷款。
较轻
较小
低
1. 要求承办支行挑选经营丰富的信贷来办理汽车消费贷款。
2.要求承办支行认真组织学习汽车贷款管理办法和操作流程，严格按照制度规定办理。
3.信贷部定期对承办支行进行检查和辅导。
市场风险
1.国家汽车产业政策、销售政策的改变，致使汽车销售萎缩。
2.由于信息不对等，汽车经销商骗贷和套贷风险。
较轻
较小
较低
1.信贷部严密关注国家相关政策，及时调整行里汽车贷款相关政策。
2.在准入阶段，严格审核经销商资质，关注经销商经营历史。信贷部定期对4S店进行回访，实地查看经销商经营状况。
合规风险
1. 对基本条件不符合我行贷款要求的客户发放贷款，导致贷款逾期。
2. 抵押物汽车为动产，不易监管，且易损毁，信贷员未及时协助客户办理车辆抵押、购买保险的风险。
中等
较小
中等
1.审查审批人员严格审查，逐笔电话核实借款人资质情况，严格受托支付政策，防范客户骗贷风险。
2.确保客户完成车辆抵押，办理交强险、车损险、三者险、盗抢险等相关保险，并确保要求保险第一受益人为我行。
法律风险
1.合同签署不正确或者填写不规范，导致法律效应打折。
较轻
较小
低
1.要求信贷员谨记合规制度，严格借款人面签制度。
2.要求支行营业部主任、支行审查岗认真复核所签合同，确保合同真实有效。
根据定性或定量方法，按照附件四《风险后果评价标准表》的标准填入
根据定性或定量方法，按照附件五《风险发生可能性评价标准表》的标准填入
根据风险影响后果和风险发生可能性，按照附件六《风险等级分布表》对应等级填入

附表：2.
风险后果评价标准表
风险影响等级
预期损失率（%）
定义说明
严重
50
一旦风险发生，将导致整个项目失败
较严重
20-50
一旦风险发生，将导致项目的目标受到严重影响
中等
10-20
一旦风险发生，对应的项目目标受到中度影响，但能部分达到
较轻
5-10
一旦风险发生，对应的项目目标受到的影响较小，仍能达到
轻微
0-5
一旦风险发生，对应的项目目标不受到影响，仍能完全达到

附表：3.
风险发生可能性评价标准表
风险概率范围%
可能性
定义说明
0-10
小
非常不可能发生
11-30
较小
发生的可能性较小
31-70
中等
有可能发生
71-90
较大
发生的可能性很大
91-100
大
极有可能发生

附表：4.
风险等级分布表
风险概率范围%
轻微
较轻
中等
较严重
严重
0-10
低/1
低/1
低/1
中/2
中/3
11-30
低/1
低/1
中/2
中/3
高/4
31-70
低/1
低/1
中/2
中/3
高/4
71-90
低/1
中/2
中/3
高/4
高/5
91-100
中/2
中/3
高/4
高/4
高/5
风险等级说明：
风险等级1：新产品的综合风险很低，对我行造成的损失很少。
风险等级2：新产品的综合风险较低，风险发生后对我行少量的损失。
风险等级3：新产品的综合风险适中，风险发生后可能造成一定的损失。
风险等级4：新产品的综合风险高，风险发生后可能造成较大的损失。
风险等级5：新产品的综合风险很高，风险发生后可能造成很大的损失。