证券ⅩⅩ营业部电话营销推动方案.doc

ⅩⅩ证券ⅩⅩ营业部电话营销推动方案

为打开营业部营销工作局面，提升营销业绩，特制定本推动方案，营业部全体营销人员在开展电话营销时按此方案执行。
一、 前期准备
为推动电话营销的开展，营业部特为营销团队增添两部价值800元的无绳电话机，并通过渠道关系购买3000户ⅩⅩ地区炒股客户电话资料，此项投入为3500元。
二、 电话营销任务分解
按照营业部统一部署，营销团队每位成员每周至少保证完成200通有效电话沟通，并做好相关记录。积极发掘其中的潜在有意向客户，争取形成转化开户，建议保证转化率不低于5%。其中开户资产考核量为每人每月50万元。
根据每位电话营销人员的工作任务结合营业部实际情况特制定营销任务分解原则如下：
新增资产（万元）
完成户数
1 ≤ 资产总值 ≤ 10
30
10 ≤ 资产总值 ≤ 50
12
50 ≤ 资产总值 ≤ 100
3
100 ≤ 资产总值
3
奖励资金每月资产考核结束后即兑现，资金总值包括股票资产，公司理财产品销售资产等，存续期应不少于一月。
如在规定期限内营销人员未完成营业部制定的基本任务量的酌情给予薪资扣款，具体标准按相关制度执行。
三、 电话营销推进计划
在营业部统一安排下，营销人员合理分配每周工作时间，按时足量完成电话拜访任务，具体细则如下：

呼出总数
接通总数
潜在客户数
邀约参加报告会客户数
四月
600
400
100
10
五月
1200
800
200
20
六月
1200
800
200
20
营销人员每日需详细记录客户接听电话情况，并按要求填写《理财经理每日工作记录表》，并作为日后考核的依据。