调研提纲综合项目管理.docx

调研提纲综合项目管理
目录
前言...................................................................................................................................................................................41234调研范围及目的........................................................................................................................................................4填写问卷要求............................................................................................................................................................4公司基本情况............................................................................................................................................................4投标管理....................................................................................................................................................................44.14.24.34.44.54.65组织结构............................................................................................................................................................4项目信息登记协调............................................................................................................................................4风险评估............................................................................................................................................................5投标过程管理....................................................................................................................................................5投标付款............................................................................................................................................................5静态数据............................................................................................................................................................5
进度业务....................................................................................................................................................................55.15.25.35.4组织结构............................................................................................................................................................5进度计划编制....................................................................................................................................................6计划执行............................................................................................................................................................6进度计划分析....................................................................................................................................................6
6合同业务....................................................................................................................................................................66.16.26.36.46.56.6组织结构............................................................................................................................................................6合同类型及基础信息........................................................................................................................................7合同会签评审....................................................................................................................................................7合同交底............................................................................................................................................................7合同修订............................................................................................................................................................7合同案件管理....................................................................................................................................................8
7收入管理....................................................................................................................................................................87.17.27.37.4合同预算wbs拆分............................................................................................................................................8变更、签证、索赔............................................................................................................................................8期中期末结算....................................................................................................................................................8收款....................................................................................................................................................................9
8物资管理....................................................................................................................................................................98.18.28.38.48.58.68.78.8基本档案............................................................................................................................................................9材料计划..........................................................................................................................................................10材料招标采购..................................................................................................................................................10材料合同..........................................................................................................................................................10材料收发存管理..............................................................................................................................................10租赁周转材料现场管理...................................................................................................................................11材料结算..........................................................................................................................................................12材料台帐报表..................................................................................................................................................13
9设备管理..................................................................................................................................................................139.1组织结构..........................................................................................................................................................13
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9.29.39.49.5101112设备计划..........................................................................................................................................................13设备危险源......................................................................................................................................................14设备运行维护..................................................................................................................................................14设备租赁..........................................................................................................................................................14分包管理..............................................................................................................................................................14付款管理..............................................................................................................................................................15成本管理..............................................................................................................................................................16
基本档案......................................................................................................................................................16目标成本......................................................................................................................................................16实际成本......................................................................................................................................................17成本分析......................................................................................................................................................1712.1
12.212.312.413质量管理..............................................................................................................................................................18
组织结构......................................................................................................................................................18
质量组织......................................................................................................................................................18质量策划......................................................................................................................................................18质量过程控制..............................................................................................................................................18质量改进......................................................................................................................................................19质量事故......................................................................................................................................................19施组及专项方案..........................................................................................................................................19质量奖惩......................................................................................................................................................19qc管理.........................................................................................................................................................19质量创优......................................................................................................................................................2013.1
13.213.313.413.513.613.713.813.913.1014技术管理..............................................................................................................................................................20
基本档案......................................................................................................................................................20
技术策划......................................................................................................................................................20图纸管理......................................................................................................................................................20过程控制......................................................................................................................................................21创新管理......................................................................................................................................................21计量器具管理..............................................................................................................................................2214.1
14.214.314.414.514.615招标管理..............................................................................................................................................................22
招标流程......................................................................................................................................................22
供方管理......................................................................................................................................................22招标计划管理..............................................................................................................................................22招标事项管理..............................................................................................................................................2315.1
15.215.315.416财务业务一体化..................................................................................................................................................23
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前言
本文档中将采用如下简称方式：
广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺
用友软件股份有限公司简称用友公司1调研范围及目的
此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的erp系统需求分析的基础。
2填写问卷要求
请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。
3公司基本情况
1、集团（公司）涉及的业务领域、施工领域。提供公司简介。
4投标管理4.1组织结构
1、请提供负责营销投标部门的部门职责。
2、请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。
4.2项目信息登记协调
1、全公司范围内是否存在多个市场部门，都可以单独开展项目搜集和跟进工作，如总公司市场部、分子公司市场部。（如果没有，请跳过第3个问题）
2、现在是否有跟进项目信息登记汇报制度。流程是怎样的。请提供当前使用的表格样例。
3、多个市场部门之间是否可能存在所负责市场范围的交叉和重叠，出现两个部门同时发现和跟进一个工程项目后需要进行协调。现在的协调机制和流程是怎样的。
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4.3风险评估
1、是否有评分制的投标风险评估体系。请提供评分项及审批
4.4投标过程管理
1、营销立项是否需要审批。请提供审批流程。
2、是否有投标工作的时间计划表。
3、请提供投标评审流程。
4、有无投标项目开标信息（参加投标的单位、各自的报价等）的记录。
4.5投标付款
1、请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例。
4.6静态数据
5进度业务5.1组织结构
1、请提供负责进度管理的部门职责和岗位结构图。
2、请提供负责进度管理的部门的岗位设置和职责。
3、请提供业务条线的管理制度。
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5.2进度计划编制
1、进度计划控制粒度如何，是否分为总控计划、月度计划、周计划。
2、现在采用何种软件编制进度计划。
3、进度计划的编制采用哪种形式。（工作表、横道图、网络图等）
4、进度计划是否需要审批。审批流程如何。提供审批流程图。
5、进度计划是否要求预警。
5.3计划执行
1、进度计划是否按月汇报。
2、计划执行情况是否需要经过审批。审批流程如何。
5.4进度计划分析
1、计划进度与实际进度如何对比。
2、进度拖延是否进行原因分析，是否需要审批。
6合同业务6.1组织结构
1、请提供公司合同管理部门的职责。
2、请提供公司合同管理部门的岗位结构图和岗位职责。
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6.2合同类型及基础信息
1、全公司范围内合同如何分类。合同的计价方式有几种，分别是什么。
2、如何形成合同台帐。提供合同台帐的表格样式。
6.3合同会签评审
1、合同会签的评审流程如何。不同种类合同的评审流程是否一致，有什么不同。
2、合同评审的内容是什么。提供合同评审相应的表格，合同评审记录。
6.4合同交底
1、合同交底有哪些部门参与，交底的流程如何。提供合同交底流程图。
2、合同交底哪些内容。提供合同交底书范本。
3、不同种类合同交底的参与部门、交底内容、流程是否一致。有哪些区别。
6.5合同修订
1、合同修订有哪些部门参与，是否有相应的流程。提供合同修订流程图。
2、合同修订涉及哪些内容，提供合同修订表格范本。
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3、合同修订会对合同的执行产生什么样的影响。
6.6合同案件管理
1、会涉及到哪几种合同案件，由哪个部门负责记录并汇报。提供记录表格和汇报样表。
7收入管理
7.1合同预算wbs拆分
1、现在各项目共有哪些预算编制形式。
□清单
□定额
2、有无公司统一的wbs
7.2变更、签证、索赔
1、公司有无工程变更分类统计。如有请提供类型划分。
2、请提供提交甲方的工程变更确认单样例。及其内部审批流程。
3、公司有无经济签证分类统计。如有请提供类型划分。
4、请提供提交甲方的经济签证确认单。及其内部审批流程。
5、请提供工程索赔决定内部审批单样例。及其审批流程。
6、请提供提交甲方的索赔申请单样例。及其内部审批流程。
7.3期中期末结算
1、统计报量由哪个部门哪个岗位负责。是否需要审批。需要上报哪些部门。
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2、是否每月都进行工程量统计，工程量是如何计算的（生产统计报上来还是预算部门自己参考工程进度计算的）。
3、项目部向业主报量的流程。是按清单报量，还是按部位+清单报量。
4、项目部向公司进行工程产值报量的流程。和向业主报的内容是否不一样。
7.4收款
1、业主确认拨款金额时的扣款项有哪些类型。
2、业主的付款方式有哪些。
3、请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例。
8物资管理8.1基本档案
1、是否有完整和统一的物资编码体系，有什么具体要求，是否已经与财务做到统一。
2、是否执行材料分级分类管理办法；主要管理的材料有哪些。
3、是否有甲供材料，有哪几类；管理程序上和普通材料有什么主要区别。
4、物资库房怎么管理，各专业（土建、安装、水电等）是否单独管理库房。
5、是否存在集中采购和项目自采模式（分收分结集采流程、分收集结集采流程、集收集结集采流程），各自的采购范围以及相应的规定。