合水县城加油站13.1月月度经营分析模板.doc

加油站月度经营分析模板

（1月）

甘肃销庆阳分公司合水县城加油站
二○一三年一月三十一日

加油站月度经营分析报告

一、销售分析
1．油品指标完成情况
本月零售成品油361.429吨，平均单站日销量为11.659吨/日，计划完成率为72.286%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0435，售卡88张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为361.429吨，累计单站日销量为11.659吨/日；累计完成年计划进度0.235%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0.435，售卡88张，卡销比%，发生费用0元，实现利润为0元。
1月份合水县城加油站零售指标完成情况表

单位：吨

油品名称
预算零售量
实际完成零售量
零售完成预算%
当月零售超预算增减
备注
当月
累计
当月
累计
当月完成%
累计完成%
增减量
完成率

993#汽油
198.820
198.820
198.820
198.820

*
997#汽油
53.004
53.004
53.004
53.004

0#柴油
44.579
44.579
44.579
44.579

0-10#柴油
65.026
65.026
65.026
65.026

2．市场环境简要分析
环境影响原因
具体描述
导致销量变化（±吨）
有利
资源

道路情况

天气

节假日

促销

各项服务

竞争对手情况

不利
资源

道路情况

天气

节假日

竞争对手情况

（各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。）

3.油品促销情况分析（如未开展油品促销活动可不列此项）：
本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：
XXXX促销活动销售情况
项目
品种
促销
幅度％
促销期间
销售数量
促销前同周
期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
品种1

品种2

品种3

……

备注：

4．非油品指标完成情况
本月销售非油品元，平均日销量为元/日，计划完成率为%，本月计划报送数量为XX，金额XX元，实际到货数量为XX，金额XX元。
2013年1月份非油品业务开展情况明细表（分品种）

单位：元
序号
分类名称
年累计
本月
销售数量
销售金额
毛利
销售占比(%)
销售数量
销售金额
毛利
销售占比(%)
合 计
17983
185888

1
汽车用品

2
润滑油

3
香烟

4
包装饮料

5
散装饮料

6
糖果

7
酒类

8
薯片/小吃

9
家庭食品

10
雪糕

11
饼干/糕点

12
面包

13
快餐

14
奶类

15
日用品

16
清洁用品

17
个人护理用品

18
药品/计生/保健

19
书刊/杂志/音像

20
办公文体用品

21
农资

22
其他

5.非油促销情况分析（如未开展非油品促销活动可不列此项）：
本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：
XXXX促销活动销售情况
项目
品种
促销
幅度％
促销期间
销售数量
促销前同周
期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
品种1

品种2

品种3

……

备注：
6.昆仑加油卡消费及充值情况分析
（1）卡销比情况：本月纯枪零售额为万元，其中现金消费万元，加油卡销售万元，其他银联卡销售万元，卡销比为%。
2013年度卡销比指标环比情况一览表

时间：2012年11月
序号
时 间
纯枪销售额
现金销售额
加油卡销售额
牡丹卡销售额
其他银联卡销售额
卡销比
备 注
1
本月

%　

2
上月

%　

备注：该表由联网加油站每月月底盘点后将不同类型的销售额填入对应栏中。

（2）加油卡发卡及充值情况分析（充值网点填写）：本月发卡量为88张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡0张；截至本月累计发卡量为张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡张。
二、竞争对手分析
本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：
竞争对手名称
预计年销量
货源供应渠道
当月销量
累计销量
柴汽比
促销手段（价格差异情况）
其他

（竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。）
三、客户及服务分析
1．大客户分析。本站共有固定大客户XX家，本月拜访XX家，通过XX拜访形式进行沟通。XX客户本月消费XX吨，共计XX万元，本月主要需求……，本站将……。
2．本站客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本季消费金额
（元）
所占
比例
%
与去年同比
与上月对比
增减±元
增减±%
增减±元
增减±%
枪加油
现金

昆仑加油卡

银联卡

小额配送

合计

--

本月，本站客户支付方式主要变化是卡销售增加，占有最高比例的是银联卡，卡比例为1.3：1。
3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，当月销售量提高XX吨。（加油站现场管理与服务本月干了些什么，交接班时间是否有优化，优化岗位流程，通过提高服务质量增加纯枪销量）
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：
单位：元
项目
水费
电费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
招待费
其他
费用
合计
本月

上月

增减

从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。
2、利润分析
销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……

3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制10人，人均零售量8500吨/人年；本月实际使用10人（其中：合同化员工2人，市场化用工8人），超（或节约）用工编制10人；实际人均零售量806吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值810吨/人年。
本站岗位设置：油站经理1名、副经理1名、便利店主管0名、核算员1名、前庭主管x名、收银员4名、加油员4名；实行2班2倒方式，每班人数5人（其中主管X名、收银员2名、加油员2名）。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1．市场方面（下月市场主要面临的情况）；
2．销售方面（分汽柴油和各品号进行说;非油品销售计划）；
3．客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务）；
4. 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；
5.非油销售存在的问题（本站滞销商品如何处理，促销计划执行期间遇到的问题等内容）
6．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；
7.提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；
8．加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查，主要问题是）……；
9.需要上级解决的突出问题是……。
六、下一步工作目标
1．下月销售计划达到750吨，其中汽油XXX吨，柴油XXX吨；努力将可控费用控制在XXXX元内；力争将XXX客户发展为固定客户，其中卡客户要达到**，达到利润XXXX元。
2．具体措施和办法（要详写）……
1）汽油上量
2）提高利润
3）客户服务
4）市场分析
5）促销策略
6）现场管理
7）提高效率

表1：（ ）月份销售分析汇总表
表2：（ ）月份加油站模拟核算表
表3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表

二○一 年 月 日

14

表1：（ ）月份销售分析汇总表

单位：吨、元
项目
本月销售情况
年累计销售情况
本月 销售
本月 计划
完成计划
同比
环比
截止本月销售
截止本月计划
计划完成
同比
差异
完成%
差异
增减%
差异
增减%
差异
完成%
差异
增减%
零售合计

纯枪量

汽油纯枪小计

90#

93#

93#

97#

98#

柴油纯枪小计

+5#

0#

-10#

-20#

其他品号请写入

小额配送量

柴汽比

备 注
零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。

表2：（ ）月份加油站模拟核算表
编制单位：

单位：元、升
项目
销量
可控费用
可比利润
日期
成品油销量
（升）
油品收入
（不含税）
毛利
税金及
附加
小计
人工成本
折旧
水费
电费
通讯费
修理费
办公费
其他费用
商品盈亏
当期利润
累计利润
1月

2月

3月

××月

吨油收入：

吨油毛利：

盈亏平衡销量：

盈亏平衡汽油量：

注：本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。

表3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表

单位：吨、个
分类
合计
按月度需求量分类
A
B
C
D
E
40吨以上
20-40吨以上
5-20吨以上
3-5吨以上
1-3吨以上
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
个数
需求量
消费量
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
年累计
当月
合计

1现有客户

纯枪

其中：新增

小额配送

其中：新增

2潜在客户

纯枪

其中：流失

小额配送

其中：流失

注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。