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煤炭行业信息化市场环境分析

一、煤炭行业与煤炭行业信息化市场简述 2
（一）煤炭行业简述 2
（二）煤炭行业信息化市场简述 7
二、煤炭行业信息化市场政策环境分析 9
（一）国家对煤炭行业的政策和规划 9
（二）国家对煤炭行业信息化的政策和规划 10
（三）国家对煤炭企业的政策与规划 11
三、煤炭行业信息化市场经济环境分析 12
（一）煤炭行业的经济环境 12
（二）宏观经济形势煤炭行业信息化建设的影响 12
四、煤炭信息化市场技术环境分析 13
（一）煤炭行业信息化新技术和新应用 13
（二）煤炭信息化技术发展的影响 14
五、煤炭行业信息化市场应用现状分析 15
（一）煤炭行业信息化发展阶段 15
（二）煤炭行业信息化当前的应用重点 15
（三）煤炭行业信息化未来的应用重点 19
六、煤炭行业信息化市场前景分析 20
（一）煤炭行业信息化市场分析总结 20
（二）对煤炭行业信息化发展的建议 21

一、煤炭行业与煤炭行业信息化市场简述
（一）煤炭行业简述
1、煤炭产量分析
自1980年以来，我国煤炭产量经历了2000年的周期性低谷后保持平稳增长态势。根据煤炭产量周期性规律（增长循环周期为30年，增长率循环周期为5年），预计到2027年达到峰值，峰值产量为51亿吨。

2、煤炭消费量分析
近几年，我国煤炭产需基本平衡，消费量与产量同步增长，未来一定时期内，将继续保持增长趋势，煤炭价格也随之持续上涨。

2010-2050年中国能源消费预测
单位：百万吨标煤

3、煤炭行业集中度分析
（1）煤炭市场分布集中度分析
中国的煤炭市场分布主要集中在六大区域：东北市场、沿海市场、华中市场、西南市场、西北市场、京津唐市场。

（2）煤炭产量集中度分析
我国煤炭产量集中度较低，近几年随着国家对煤炭行业兼并重组步伐加快，煤炭行业集中度不断加强，国有重点煤炭企业产量占煤炭企业总产量的比重不断增加。

神华集团、中煤集团年产量在1亿吨以上
年产量超过5000万吨的企业共5家，其中淮南矿业集团是增长速度最快的企业
排在8-10名的三家企业，年产量在4000万吨左右

2008年重点煤炭企业产量

（3）煤炭市场集中度分析
作为关系国计民生的重要行业，我国煤炭行业的市场集中度多年来处于较低水平，但从2010年规划的角度看，有提高趋势。
我国煤炭企业前十位的市场集中度较低

2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率

• 根据2010年规划，国有重点煤矿占全国煤炭产量的比例从2003 年的47.1%提高至2010 年的50.7%，提高了3.6 个百分点，集中度有提高趋势

4、重点煤炭企业概况
（1）重点煤炭企业分布
我国煤炭企业与煤炭市场分布一致，主要集中在内蒙古、甘肃、山西、陕西、河南、安徽、江苏、山东、河北、北京、辽宁、贵州等地。

（2）重点煤炭企业经营状况
近几年，我国煤炭企业规模不断扩大，盈利能力不断上升，综合实力不断增强。

注：1）营业收入500亿元以上企业有7家，比2008年增加5家。
2）利润总额超过50亿的企业有7家，比2008年增加5家。
3）排名前10为的企业营业收入总额占100强企业营业总额的50%。
（3）阳泉煤业（集团）概况
目前，阳泉煤业（集团）已经成长为以煤炭和煤炭化工产业为主导产业，公司总资产800亿元，拥有包括国阳新能和山西三维两个上市公司在内的148个子公司、分公司，员工13万人，2008年营业总收入达到343亿元，2009年荣列中国企业500强第179位，2009年营业总收入超过450亿元，2010年营业收入496亿元。

（二）煤炭行业信息化市场简述
1、煤炭行业信息化的概念
煤炭企业信息化，是将煤炭企业的井下生产、安全监察、物料移动、人员管理、资金流动、销售管理及客户交互等业务过程数字化；通过各种信息系统加工生成新的信息资源，有选择地提供给不同层次的人；最终实现生产要素的优化组合和企业资源的合理配置，以使企业能适应激烈的市场竞争环境，实现经济效益的最大化。
2、煤炭行业信息化的架构
煤炭企业信息化IT系统结构可以归结为两个层次（企业经营管理层和生产执行层）、四个体系（物流体系、安全体系、生产作业管理体系和资金成本控制体系）、两个支撑环境（计算机网络支撑环境和数据库管理环境）和一个数据平台。

集团管控
（SCM
ERP
CRM）
安全与应急救援
综合管理
安全检测与预警
智能应急预案
应急指挥系统
安全评估分析
通风诊断与决策支持
生产调度
机电管理
综合工业自动化控制
办公自动化
机电管理
物流管理
中间件平台、数据库平台、二/三维GIS平台
网络传输平台
综合自动化平台
安全监测
通风系统
排水系统
提升系统
供电系统
选煤厂
通信系统
束管系统
人员定位
煤流运输
压风系统
辅助运输
工业电视
应急救援

3、煤炭行业信息化的主要系统
信息化在煤炭企业中的应用，主要集中在“生产、安全、管理”三大领域， 近期又逐步拓展应用到了“节能减排和电子商务”等领域。安全生产仍然是信息化建设的重点，目前围绕安全生产，已建成的重点IT系统有：
1、煤矿安全监测监控系统
2、煤矿综合自动化系统
3、煤矿安全应急救援指挥系统（安全信息管理系统）
4、煤矿综合管理信息系统
5、企业资源计划管理系统（ERP）
6、煤炭运销管理信息系统（CRM）
7、煤炭生产调度指挥系统
二、煤炭行业信息化市场政策环境分析
（一）国家对煤炭行业的政策和规划
1、国家继续开展小煤矿整顿、关闭和整合工作，加快煤炭行业兼并重组、转型提升步伐。

另外，国土资源部等十二部委联合下发了《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》，要求各省区市在2010年进一步推进矿产资源整合。
2、进一步推进煤价市场化改革，形成煤价合理上涨的制度动力。
2008年12月5日，国家发改委下发了《关于做好2009年跨省区煤炭产运需衔接工作通知》。该通知继续推进价格形成机制改革，实行“放任自流”的合同价格确认机制。

（二）国家对煤炭行业信息化的政策和规划
1、国家积极推动煤矿井下安全避险六大系统建设。
2011年，国家安全生产监督局、国家煤矿安全监察局共同发布了关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)(安监总煤装[2011]33号)》的通知。要求所有煤矿于2013年6月完成“六大系统”建设完善工作。
2、安全生产系统建设仍然是煤炭信息化建设的重点。数字煤矿关键技术、煤矿物联网技术、煤矿一体化通信技术与系统的建设得到国家政策的支持和鼓励。
（1）煤炭信息化“十一五”期间的重点主要是围绕煤矿安全问题开展。
（2）国家安全生产监督管理总局于2011年9月颁布的《国家安全生产“十二五”规划》再次提出推进安全生产信息化建设的要求。
（3）中国煤炭工业协会于2010年9月颁布的《煤炭科技“十二五”规划（征求意见稿）》指出有必要针对现存问题研究数字煤矿关键技术、煤矿物联网技术、煤矿一体化通信技术与系统。
3、 信息化与煤炭工业化融合（两化融合）是“十二五”国家对工业行业信息化发展的战略方针和基本要求，主要涉及矿井生产自动化、环境安全信息化、企业管理信息化三大领域。

（三）国家对煤炭企业的政策与规划
1、国家进一步加快煤炭企业兼并重组，积极推动集团管控一体化系统建设。
（1）2008年国家发展和改革委员会正式向社会公布了 《煤炭产业政策》，其中明确提出：鼓励以现有大型煤炭企业为核心，打破地域、行业和所有制界限，以资源、资产为纽带，通过强强联合和兼并、重组中小型煤矿，发展大型煤炭企业集团。
（2）中国煤炭工业协会颁布的《煤炭工业信息化十二五规划（征求意见稿）》发展思路要求，在煤炭行业资源整合、兼并重组的新形势下，通过信息化新技术应用和重点工程建设，提升煤炭企业管控能力。
（3） “十二五”煤炭工业总体发展目标显示,2015年中国将形成20个特大型煤炭企业和60个千万吨级煤矿。
2、国家不断督促大型煤炭企业尽快完善煤矿安全应急救援指挥系统建设。
国务院、国家安监总局、山西煤监局先后发文要求各地政府、中央企业、高危行业大型企业建设安全生产应急平台。（国发[2005]446号、国发[2006]24号、国办发[2007]13号、晋煤监信调字[2010]149号）。国家安全生产信息化“十一五”专项规划和信息技术提升改造传统产业“十一五”专项规划同时提出大型煤炭企业要建设应急管理平台和应急救援系统的要求。
围绕“事前、事中、事后”三条业务主线，通过信息化技术手段，建立并完善“日常监管、提前预警、事中救援、事后提高”的安全生产监管监察与应急救援指挥系统。

三、煤炭行业信息化市场经济环境分析
（一）煤炭行业的经济环境
为了应对国际金融危机，世界主要经济体采取强有力的宏观调控政策， 到2009年下半年，全球经济开始回暖，预计未来几年全球经济将持续复苏，宏观经济回暖将带动煤炭行业需求回暖，但节能减排和低碳技术的发展减缓了需求的增长速度。

（二）宏观经济形势对煤炭行业信息化建设的影响
1、煤炭行业信息化建设将保持平稳增长态势
2009年很多煤炭企业加强了包括信息化投入在内的成本控制，计世资讯的研究显示，煤炭企业在管理环节的信息化投资所受影响比较大，有些煤炭企业在这一领域的IT项目有延迟上马的现象。
2010年随着需求回暖以及煤炭价格上涨，煤炭企业经营环境好转，为煤炭信息化投资提供了资金依据。
图表  2009-2011年能源行业IT投资规模及预测

2、兼并重组将推动煤炭行业信息化的集团化应用。
煤炭企业的整合，大集团战略的实施已成为煤炭企业发展的主旋律。伴随着集团企业的整合、统一，信息化产品也将随之更新换代。

淘汰：一系列针对原有中小型煤矿、矿务局体制下的管理信息系统。
替代：能够支撑集团企业战略实施的信息化产品将成为应用的主
流。
如：支持集团企业的全面预算管理、战略性人力资源管理系统
、集中核算型财务管理系统、资金监管系统、资本运作系统以及集团数据中心和集团型统一软硬件基础设施。

四、煤炭信息化市场技术环境分析
（一）煤炭行业信息化新技术和新应用

目前，大型的矿区建成了集矿区生产、机电装备，安全监测、信息通讯、多媒体和可视化的煤矿自动化、信息网络化系统。煤炭行业信息化新技术主要集中于煤矿网络系统建设和综合自动化系统建设等方面，如互联网、地理信息系统（GIS）、GPS、物联网、下一代通信、传感器技术、云计算等。

（二）煤炭信息化技术发展的影响
1、由于网络技术的发展，数字、语音、视频等各种信息可以在同一平台上传输，使各种信息得到高度集成。
2、由于煤矿综合自动化技术的发展，矿井机电设备实现自动化控制，减少井下作业人员，实现少人甚至无人化是煤炭工业信息化追求的主要目标，现在有少数矿井部分设备已实现无人操作。
3、随着传感器技术的发展，煤炭生产、安全管理、营销等环节可采集的信息种类和数量会大大增加，而且这些信息以数字的形式通过网络传输，使信息得到最大程度共享。
4、下一代通讯系统的推广应用，能够对井下流动人员信息进行实时采集和及时的指挥控制，移动通讯和无线网络是煤矿信息化的另一发展趋势。

五、煤炭行业信息化市场应用现状分析
（一）煤炭行业信息化发展阶段
目前，我国煤炭行业信息化发展水平较低，主要处于系统建设阶段。处于基础应用和系统整合阶段的煤炭企业也占有相当的比重。

（二）煤炭行业信息化当前的应用重点
1、煤炭行业信息化主要应用系统
总体来看，煤炭安全监测监控系统和煤炭安全生产管理系统是目前信息化建设的两大重点，ERP系统是投资增长率最快的IT系统。

2、重点IT系统应用情况
（1）煤矿安全监控监测
目前，煤矿瓦斯监测监控系统已覆盖我国80％以上的煤矿。
　　据调查，至2007年10月末，全国已安装瓦斯监测监控系统装备的低瓦斯矿井12882处，安装率为83．0％。其中原国有重 点煤矿已安装537 处，安装率为98．2％；国有地方煤矿已安装1181处，安装率为86．5％；乡镇煤矿已安装11164处，安装率为82．0％。目前绝大多数高瓦斯矿 井、煤与瓦斯突出矿井都装备了监控系统。起步较早的黑龙江省以及山西，安徽 、河南、吉林、河北、重庆、江苏、新疆9个省区市，已经实 现了省内或者产煤市县范围内的联网。

　　（2）煤矿安全生产监控系统
目前，我国90％以上煤矿已实现煤矿安全生产监控系统的应用。
　　山西省3970个应实行集中监控的矿井中，目前已有95％的煤矿完成了监测监控系统建设，90％以上煤矿分别实现了省(区)、市、县，矿(集团公司)4级联网运行。
　　（3）煤矿安全生产调度系统
目前，该系统的信息化技术水平从高到低，呈现出大型煤矿高于中型煤矿、而小型煤矿普遍较低的规律。我国已有40多个煤矿采用基于PHS的矿井无线通信系统。有条件的煤矿建立了KJ28工业电视系统，发展了多媒体调 度室装备。

　　（4）煤矿安全综合自动化系统
　　20多年来，我国经过自主与协作开发，已研制成功了多套安全综合自动化系统。主要有：主运输系统的遥测遥控、井下排水系统的遥测遥控、通风系统的遥测遥控、供电系统的遥测遥控与遥调、煤流计量、工业电视监视系统等。

　　（5）煤矿安全信息管理
　　目前，我国国有重点煤矿基本建立了煤矿安全生产信息管理系统，各级安全监管与煤矿安全监察机构基于互联网初步建立了日常使用的各类安全信息系统管理。部分省级安全监管部门应用较多的是重大危险源监控系统，煤矿安全监察机构应用较好的是煤矿安全生产许可证管理和行政执法系统。

（三）煤炭行业信息化未来的应用重点
1、安全生产仍然是煤炭行业信息化建设的工作重心，安全监测监控系统、煤炭安全生产信息化集成系统、井下通讯联络系统是未来一定时期内煤炭行业信息化建设的重点。

2、煤炭企业ERP信息集成系统和煤炭行业应急救援系统需求旺盛。

3、大型企业整合重组，煤炭行业集团化应用需求逐渐显现。

六、小结
（一）煤炭行业信息化市场分析总结
1、未来几年，我国煤炭产量和消费量平稳增长，随着煤炭企业兼并重组步伐加快，煤炭行业市场集中度进一步加强，重点煤炭企业规模不断扩大，煤炭信息化需求进一步增加。
2、国家密切关注小煤矿整顿、关闭和整合工作，进一步加强煤炭企业兼并重组工作，积极推进煤价市场改革进程，重视煤炭安全生产信息化建设，督促各大煤矿尽快建立“井下安全避险六大系统”，重点推动煤矿安全监测监控系统和煤矿应急救援指挥系统建设，支持和鼓励数字煤矿关键技术、煤矿物联网技术、煤矿一体化通信技术的推广应用。
3、2009年下半年以来，全球经济回暖带动了煤炭行业需求回暖，煤炭行业信息化建设将平稳增长。同时，企业兼并重组推动了煤炭信息化的集团化应用。一系列针对原有中小型煤矿、矿务局体制下的管理信息系统将被能够支撑集团企业战略实施的信息化产品所替代。
4、煤炭行业信息化新技术主要集中于煤矿网络系统建设和综合自动化系统建设等方面，以网络技术、自动化技术、传感器技术和信息融合技术作为研发重点，目前已取得一定成果，如互联网、地理信息系统（GIS）、GPS、物联网、下一代通信、传感器技术、云计算等。
5、煤炭行业信息化应用主要体现在 “安全、生产、管理”方面，近年来，逐步向“节能减排”和“电子商务”方向扩展。
6、安全生产依然是煤炭信息化建设的重点，煤炭安全监测监控系统和煤炭安全生产管理系统是目前煤炭行业信息化的主要应用系统，ERP系统是投资增长率最快的IT系统。未来两年，国家将重点推进井下通讯联络系统建设。
（二）对煤炭行业信息化发展的建议
1、由于宏观经济形势回暖，煤炭行业信息化市场景气度好转，煤炭信息化需求不断增长， IT系统供应商投资可以适当增加对重点IT系统的投资。
2、国家政策积极推动煤炭行业兼并重组进程，煤炭企业集团化趋势增强，ERP系统需求增长迅速，可以作为IT系统供应商投资发展的重点。
3、安全生产是国家关注重点， 煤炭行业对安全生产类系统仍保持强劲需求，煤矿安全监测监控系统和煤矿安全生产信息集成系统市场需求持续增长，井下通讯联络系统将成为未来几年内信息化建设的重点。
4、积极研发应用新技术，提高核心技术竞争力是IT企业发展的必然选择，互联网、地理信息系统（GIS）、GPS、物联网、下一代通信、传感器技术、云计算等技术的开发应用是煤炭行业信息化发展的客观要求。