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起重机械行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

I起重机械行业定义
起史机械足指在一定范围内全丸提升和水平搬运史物的设备，用吊钩或其他取物装置吊 桂史物。越交机械在对物料进行越史、运榆、装即和安装等作业过程中,能够实现作业 流水线的自动化和机械化,提高劳动生产率.已成为了现代化、专业化生产过程中莫要 的辅助机械,广泛应用于各类工桂建设领域,主要包括交通运物、基段设施建设、房地 产及大型核电站和风力风电机设备安装等。越史机械足根据工程建设特点和各项作业的 特殊要求而专门设计制造的机电设备，按结构可分为门桥式起交机和臂架英越史机，其 中臂茶类起交极按结构又可分为固定式和移动式类型。移动式的臂架类越史机按其用途 还可进一步细分为汽车超更机、轮胎起更机、履带式超吏机及随车起吏机，号发展中国 装备制造业的史要物质基段。
»发JK历程
开发期（世纪年代世纪
年代）
进入8驿代以后，中国改革开放程度不断深入.在全球工业机 械技术浪潮的冲击下，起至矶械技术的开发与研究得到了中国政 府的至视与支持.中国政府鼓⑼起王机械企业与国外相关企业合 作，希里通过对引进技术的学习、吸收和移植，尽早研发出中国 自主设计的起至机械.在此阶段，中国碧厂京枳极响应国京指导 方针，相关企业分别与日本多田野、加籁、美国格二夫、德国利 勃海尔等较为成熟企业展开合作，先后研制出7201. 2"、3”、 40t、45t. 50t、8（K 12班瞰的的g$51 和25t越屣 胎起至矶及32t、50t 70t, 13等■蜴的全地
起步期（世纪
年代世纪年代） 这一时期，中国起至机械行业主要是 以引进苏联国家起王机械和相关技术 为主.中国的相关技术人员结合已引 遥的苏联机标产品，对进口起至机植 进行改进和设计，从而制造出中国自 主的起至机桶设傍,满足中国工业生 产的需要.1S57年，北京市机标厂 百次在解放牌底盘上生产7 3吨机械 式汽车起近几 在这一阶段，中国起 生机厂主要以5-8吨以下的汽车起至 矶为主.同时，液压起王机植产品也 逐步得到研发和实现规模化生产.虽 然当■中国生产的履带起王机在苏联
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低迷期（世纪年代后期）
由于中国起至机威技术与国外大型起至机械企业相比，存在较为 阳显的差距.此外，国家在经济层面国亍宏观调控，导致此时建 筑市项注他中国承南涌醺1993年的5.154台,下降到 199 施 274声7强起至就存业进入低迷期.
高速发展期（世纪年代至 今）
中国经济规模迅速发展，大现模的城市建设，刺激7 起至矶械的需求.中国起王机械错・从1999年开始 翻倍措长，2003年起王机威销・突破一万台,中国 成为了世界第一大起生机生产国宗，中国起王机械行 业从此迈入了高速发展期.市场对起王机械巨大的需 求吸引了大批奥金投向起至矶械行业，中国徐工集团. 中联王科、柳工、三一王工等企业相送幅起并逐步在 行业中布局，不断突破中小吨起生机和超大吨位起王 机的研制技术瓶颈，形成7较为完整的产品配套.
2010年上半年，中国起王机械行业索计销由柞起 王机200.37台,同步IS长48.7% ,销・主要破中国 徐工集团、中联至科、柳工.三一至工等企业包揽， 同时这四宗企业也为中国起至机械产业技术的腑飞英 定了基础.
挖崎拗基础上得到7改进，但由于 一§对落后，中国履带起王机并未 规模化生产.

»行业PEST—＞行业
国务院
《特种设备安全监察条例》
对起Bi机安全性、可益性、节阕性提出规范产 厉要求，也?积®^ 高性傥、低消耗、智能化、粒量化的起重机产 品.
全国人大
《国民经济和社会发展第十三个 五年规划纲要》
提出"十三五"时期经济社会发展主要指^, 娴离工神.
环保部
《关于实施国家第三阶段非道路 移动机械用来油机排气污染物排 放标准的公告》
明确规定除农用机械外，所有制造、进口和销售 的非道路移动加械需要符合"国三"标准的柴 油机要求.

行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

中国起更机械行业产业链由上至下依次可分为上游原材料供应商和零部件制造商、中游起更机械终机制 造商、下游应用领域终端用户。

铜材、减速器、变频器、 电机、其他零部件 升降机、工作平台、机械 式停车设备、其他零部件 房地产、基础设施建设、 港口、能源、其他行业领
►►产业维上游
起重机械产业链上游概述
起重机械产业的上游是纲材原材料供应商和零部件制造商包括电机、变5®器、或速 2s等。在原材料方面,钢材是制造起空机械产品的空要原材料，纲材价格波动能在 一定程度上影响起重机械整机生产成本。根据中国国家统计局数据显示，2013年至 2017年中国的钢材产量维抒在10万吨左右，钢铁行业的发展情况核为稳定，因此对 起正机械行业原材料的供应也呈现相对槐定的趋势，受价格影响因素相对较小.在 零部件方面，中国机械加工件的技术水平提升较快，已逐渐实现了国内本土技术自 主研发，起重机械行业所需的配套零部件在中国均彩成了艮好的产业规模，尤其在 成速器、电机、和变5®器产品方面，行业内可供选择的企业校多，市埼集中度不高 ,竞争格局相时平稳.可见，起至机械上游处于相对稳定态势，相关原材料和零部 件供应充足，市场竟争有序，起史机上游环节对整个产业性影响较小，议价空间相 对校小.

»产业修中游
起重机械产业链中游概述
起重机械产业的中游是起重机械整机制造商.起重机制造商负力起重机械的升降机 、工作平台、机械式停车设备等零部件的生产加工、如装.和销售。起重机械整机制 造企业具有有效整合上游原材料、零部件的能力，对下游也具备较强的浮透意愿和 能力，是产业钱中承上启下的环节.此外，起重机械制造行业属于资金密集型和技 术密集型行业，是高附加值产业，具有较高的行业壁全，在整个产业链中具有较高 的话语权，因此议价能力较态。

»产业解下游

起重机械产业链下游概述
起重机械产业的下游参与者是房地产、市政工程、基础设施建设、港口、能源等行 业应用45域，其中起支机械产业受基础鹿设和房比产等45域的影响较大，这两大45 域占据了起空机械下游需求的90.0圾起空机械的发展与国家宏现及济环境、全社会 固定资产投资及政级影响极大，存在着高度的关联性.根据中国国家统计局数据显 示，2013年到2017年中国全社会固定资产投资中龙筑安装工程规模从298,424. 2亿元 增长到449,119. 3亿元，年复合增长率11.0幻其中2017年基础设施投资和房地产开 发投资分别占全社会固定资产投资中建筑安装工程投资中的22. 2%和17. 4%.近年来 中国经济发展态势更好，中国社会的基础设施建设规模将不断扩大，PPP项目的落地 执行率不断提升，及三四及城市的房电产需求量将不断绊放，为下游起受机械市场 注入新的活力，终端用户的议价能力也将不断提商。

►►行业现状
在中国政策支持下，中国政府通过限制进口、扶持本土起点机械产 品及增加下游■应用领城投资等方式，为起重机械制造业的发展提供 了保障基础。起重机械设备更新换代周期为870年，2011-2013年起 重机械设备销量达到高峰期，因此根据行业特点，新的起重设备市 场将替代老旧设备，2018年中国起重机械产品将迎来更新换代的高 峰期，推动新的足重设备市场空间。此外，足重机械市场是与宏现 经济发展紧密相关的工程机械产品。相比于国外主要发达国家，中 国的城镇化仍为快速发展时期。根据世界银行数据，2017年中国的 城镇化率为58. 5$,仅高于世界平均水平的3.1$,远远落后于美、日、 英等发达国家，中国城镇化率仍有较大提升空间。随着中国城镇化 水平逐步提高，城市规模不断扩大，城市基础设施需不断完善，尤 其是道路交通修建和公共场所迂设等都极大地释放了工程机械的购 置需求，加速了中国足重机械市场发展，进一步提高起更机械制造 企业设备的销量或工程租赁行业需求。根据沙利文数据显示，中国 起重机械工业总产值由2013年的3, 373. 4亿元增长到2017年的
4,222.3亿元，年复合增长率为5,8$。在国家利好政篆和宏现经济发 展良好态势的背景下，中国各地区都在加快推进已纳入规划重点的 坂础设施项目，为起空■机械产业的产品、装备、和起重机械相关服 务业的发展提供了较大的市场空间。未来中国起空"机械行业工业总 产值市场规模将持续犷大，预计将在2022年突破5,569. 5亿元，发展 前景广阔。

行业痛点及发展方向

»行业疝点

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^工景雯.长铲机修企业具备充足的现金法及移定运营能力,规模松小的企业 专业技术人才缺乏.起立m■依行业肾会里至商员中小企业而俗岫资a率.
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起重机械企业发展不均衡
近几年.中国四十加蛾产业已取得较好的发展,但中国北空加收行业而假产业臬中 反低、基体综合实力不强的断点.推现沙利文会据显示.2017年中国起交机械坟名 生产企业累计3. 500多室.但仅有&工加蛾、三一空工和中承左升三农企业实力校会. 占祭体中国乜立加陋储量市场的70.0%,在中国起空加械行•女保护生新格局.财行业 造成不H彩响.表现扣下：①除了&工才1依、三一空工和中於上升企业外.其他企业 现蝮有M、使休蹙利水平处于低位.抗风险能力A.因此.企业在实现可拘除发展 方面上尊度加大.限制了行业市场现模增长：②乜吏加恢企史发展不平衡.导致中 国在起上机餐产品创薪能力不足.大与分企立缺乏对市场的定现所尤.鳍•发投人产 X不足.彩脸了企业对自身产品及生产姣的史不和改造.导致了相关配姿曳产企业
再残琴帝闻帝林）牟更秋条日抗鼻筷桧息争今条去环恢,封离安界或央求麦度m中史. 尽量发乩壬亚夏0不单新加工史程域更转釜商分业夕侏装先四尾发旗爵林工粮走爱
, 6机械行■业上要以中小企业为主.企业规模有限.囱此大部分中小公立 痣时脓资或第软方良犷大企业规模.但日筑起重机侬行•业信阳加制不城全.导致行 亚内中小企业面咕胜皆用方.此外.由于近年来商业狐行的贷景改绘收票.货发审 扯滥衽见杂,审枇时间长.遑一步加大了起X机侬行立内企业的融资电宸.P］叶.
旦线及.多 工厂建设、
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门竽科员多次技表,产品结构复杂.起交机蛾川渔企业需大支宜金用于产捻行发、 朦科购买和加依州护寺方面.对企业视模化发果岁成了极大贵金§!仝.起空机忸行业上奖以 中小企业为主.企业规娱有限.因此大岑分中小企业借助上:青双货及方4#大企业规候.但 日诉起£托代行•业行用料制不健全.身致行业内中小企业而估肱武田堆.此外.由于近年来 商史狐行的贷壮政策做票.贷款审批;九狂复余,审批时间长.遑一步加大了起立机蛾行业内 企业的很费举反.pm.肱揖双贷款矣求起立机蛾企业具备充足的现金演•及梯定运若能•力. 九模校小的企业并不具备这一隹力.因此,起立机蛾行业^金皇攵高及中小企业而估肱皆田 旗,使得行以内中小企亚打张宓伤淮低,鼐为了行女内企业旗以现楔化发眼的尔碍之一.

行业格局及前景趋势

行业格局
全球起至机械市场呈现四分天下格局，行业巨头主要聚中在中国、日本、美国、 将国,其中包括多日野.种铭堂机株式会社.加分制造所及住友或机株式会社四 家日本企业，徐工机械. 中奈里科.三一王工三家中国企业，马尼尤瓦克、畤雷 克斯西家美国企业及利新每尔一家⑪国企业得益于中国起王机械行业内大型企 业不断的整合和优化，提升了本土设备产品品展,国内本土大型企业湖卜业务稳 步难进，逐渐向全球市场布局，得到了全球客户的认可，提升了中国起王机械企 业在全球市场竞争优箝,根据沙利文数据显示，全球十大起至机械制造商2017 年销售额占比中，中国的三家企业徐工机械.中联至科和三一工工分另螟F在第二、 第五和第七位，所占销售额比例分别为13.4%. 8.7%和6.6%.
另一方面，，起至机械行业国际巨头营收现模孰下滑趋势,根据沙利文数据显示， 2017年马尼死瓦克、特雷克斯两家企业匿管规模下滑踞度拄大，同比下隆2.0%、 6.3%.在这些企业中,仅有中国企业及日本加分制造所呈现上升趋势,其中徐工机 械凭借近年在曲机破5本研发创淅突破与注王产品展■提升，研发出多种关起至 机械产品,形成了在思沃市场领先优翦,2017年营收规模占比矣苍1071%.综上 所述，中蔓王枷忌亍业在全球市场竞争力不吃提升,中国企业地位逐渐凸尼
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
徐工TOT程份有限公司（以下^"徐工丽’）屿于1989年， 是中国领先的工程机械企业，于199阵在深交所上市，主要从事工程机械设 备研发生产与销售及提供全面的系统化解决方室，其工程机械产品包括起重机 械、铲土运输机械挖掘机械、上1E车辆、路面机械等二十种设函。徐工机械 不蝎当前中国工程帆领嵋具肄力企让一,也是中国工程帆行业标 准的开发者与制定者之一.经过20多年的发展，徐工机械通过不断强化全球布 局.已在世界182个国家及地区建立了280多个海外网点、拥有130家经销商, 成为了中国最大的工程机械出口商之一,其中汽车起重机、压路机等多项产品 在出口市场份额第一.2017年，徐工机械通过了世界海关组织的AE。高精认 证复市,可享受优先办理进出口通关手续。同年,徐工机械凭借在智能制造新 模式领域的优势，成为了国家级制造试点示定，累计获得10个江苏省示范智能 车间.
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
中联重科股份有限公司（以下简称中联重科）.于1992年成立，是行业内首家 A+H股上市公司.中联重科主要从事工程机械、农业机械等高新技术装函的研发 制造及金融服务。经过20多年的发展，中联重科主导产品薄差10大类别，55个 产品系列,460多个品种。目成立以来，中联重科不断拓展市场，现已覆盖全球 100余个国家和地区，在东亚 东南亚、欧洲等地区建立20个分子公司，在中国、 意大利、德国、巴西、印度.白俄罗斯国家建立生产制造基地。当前，中联重科 以阿联酗］巴西为中心，逐步形成全球物流网络和零配件供应体系.徐工机械凭 信期成熟的起重机械技术，成为了国际标准组织ISO/TC96起重机技术委员会 秘书处承担单位，也是流动式起重机、塔式起重机国际表决委员会和国内归口单 位之一,承担了中国参与国际标准的制修订300余项,推动中国起重机械的技术 进步.
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