电信实业业务发展(1).docx

案例：电信实业业务发展

1 前言
1.1 案例背景
近些年来，中国通信业正经历了从政企合一的独家垄断阶段到管制垄断阶段的剧烈变革。在独家垄断时期，通信业由于技术能力落后，成为了制约中国改革开放发展的瓶颈，通过“八五”、“九五”二个发展时期，通信业已成为国民经济增长最快的行业。为了快速提高通信能力，在二个大发展时期，邮电部门从电信业务的价值链中派生出许多电信服务延伸业务，即电信非运营的业务如通信工程设计、施工、器材物资供应、通信人才培训、技术研发及宾馆、医疗等业务。伴随着电信运营业务的发展，这些电信非运营业务单位日益壮大，成为一个个企业如设计院、工程公司、器材贸易公司、邮电学校、培训中心、科研所、电信设备器材工厂等。在管制垄断阶段，原邮电企业经历移动、寻呼、邮政、通信监管几次剥离，业务重组整合突出了部分电信主营业务的专业化运营，将原邮电部门一体化的电信非运营企业全部留在了新的中国电信集团。通过业务重组整合，电信业务出现四大运营商的市场竞争，并且有二家运营企业相继在海外上市，逐步建立现代企业制度。作为国内主要电信运营商，中国电信集团继承了庞大的基础网络资源，同时接收了大量的非运营企业。随着市场竞争加剧，大量电信非运营业务的存在，一定程度上弱化了中国电信主营业务的优势，WTO后很大一部分竞争能力弱的电信非运营企业已经或即将成为历史包袱，阻碍中国电信的市场化运作。怎样对电信非运营业务重组整合成为中国电信集团十分关注的焦点。2000年年底中国电信集团提出“精干主业”为原则的主附、主辅分营的策略，将中国电信集团内的电信非运营业务、资产全部剥离，成立独立运作的电信实业公司，并作为中国电信集团上市后的存续企业。从宏观上说，电信非运营业务从第一次电信分拆到第二次中国电信集团内的主附、主辅分离直至独立运作，解决了电信企业办社会职能的问题，突出电信运营的主营业务，减少成本，以利电信运营企业主营业务的健康发展。
Z省电信公司实行主附、主辅分离后，以工程设计、施工、器材、邮电学校、工厂、服务公司等企业的资产组建了Z省电信实业集团公司。实业集团的这些电信非运营业务单元从原先作为电信运营企业的一部分或一个辅助部门转变为独立于主营业务运作、独立核算、自负盈亏的经济实体，业务上要求市场化。面对企业规模不大、竞争力不强、人员庞大这一传统计划经济时代的产物，实业集团作为从属、服务型的且没有清晰主营业务的经济主体，怎样能够快速通过业务整合，培育业务核心竞争力，成为其脱离电信主业后立足社会、服务社会、良性发展、壮大自我的战略性课题。
1.2 业务状况介绍
遵照中国电信集团公司《关于进一步深化改革、推进多元化经营工作的通知》及精干主业、分离非运营业务的原则，Z省电信于2000年年底根据主（通信运营核心企业）附、辅（各级电信企业非运营直属单位及辅助部门）分离的原则，分解为电信运营公司和实业集团公司两个部分。Z省电信实业集团公司由该省电信公司全额投资（分离的实物资产及一部分货币资金），注册资本10亿元，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的运作体制。实业集团共接受Z省电信公司剥离资产35.4亿元。目前实业集团暂把战略定位为：做具有品牌服务能力的电信运营商的服务商和虚拟运营商。主要从事股权管理、项目投资，经营电信增值业务及工程设计、施工、维护、计算机网络集成，通信物资贸易和生产，教育培训，物业，宾馆和医疗等业务。实业集团共有二十二家全资或控股专业子公司（其中十一家宾馆经营单位）、十一家地市控股单位、二家合资公司。有正式中国电信员工8377人和合同工11000人。实业集团的组织结构如图1.1所示。
实业集团下属各专业子公司的业务介绍如下：
l Z省邮电规划设计研究院有限公司（简称设计院）具有通信工程与建筑工程设计国家甲级资质。主要在全国范围内承接通信交换网、移动网、传输网、数据网、邮政金融计算机网、宽带多媒体网等项目的规划、勘察、设计、网络优化以及大中型通信建筑项目的规划、勘察、设计业务。2001年参与尼日利亚等国通信项目设计。
l Z省邮电建设工程公司（简称工程公司）是通信工程施工一级总承包资质和系统集成甲级资质的通信项目施工企业。主要在全国范围内承接大中型的通信设备施工项目如交换、移动、数据、传输通信设备的安装调测、长途光缆干线施工等，以及开展楼宇智控业务、计算机集成业务、移动基站、长途及城域光缆维护业务。
器材一厂
器材四厂
电缆厂
集团总经理
副总经理
副总经理
副总经理
财务部
人力资源部
党群部
物管建设部
市场发展部
网吧连锁
事业部
办公室
工程公司
11家地市公司
培训中心
科 研 所
南天公司
器材公司
工业公司
线路公司
集成公司
邮电学校
邮电医院
天鸿、林泉等11家宾馆
H卡公司
H贝公司
设 计 院

图1.1 实业集团组织结构

l Z省电信科学技术研究所（简称科研所）从事高新技术领域产品研究、开发。目前主要对通信动力环境监控、动力运行集中监控及动力机房环境治理的产品研制与开发，同时承担全省电源系统的技术支撑工作。
l Z省邮电器材公司（简称器材公司）主要从事国内各类通信器材与设备销售代理及仓储、运输服务，承担Z省电信公司应急通信设备的储备及发送工作。
l Z南天邮电通讯发展集团有限公司（简称南天公司）具备通信设备进出口代理权和系统集成甲级资质。公司主要有二块业务，一是从事通信设备的进出口代理；二是计算机系统集成业务即软件开发、电信智能网的开发、大中型服务器技术支撑等业务。
l Z省电信线路建设公司（简称线路公司）具有二级通信工程施工资质，主要从事本地网或城域网的管道工程、光缆与电缆线路工程、微波、移动网络等工程施工及其设备维护业务。
l Z公众信息系统集成有限公司（简称集成公司）具有系统集成乙级资质，主要从事数据通信组网应用、内容集成业务，如企业电子商务、政府电子政务项目集成。
l Z电信工业设备公司（简称工业公司）主要从事部分通信器材的生产。下设通信电缆厂、器材一厂、器材四厂。主要通信产品有多种规格电缆、微波设备、光端机、配线架、邮电劳动保护服装等。
l Z省邮电学校地处绍兴，主要从事通信技术的中专学历教育。开设通信电源、通信线路、计算机商务应用等专业。
l Z电信培训中心为电信职工培训、职业技能鉴定、高等函授教育的基地。
l H市、N市等十一个地市实业公司是以原各地电信公司的服务公司为基础而组建的。从事电信公司后勤服务、工程施工、线路与宽带维护、电话装移机、物资供应、电信业务营销代理等业务。
l H贝尔通信系统有限公司（简称H贝公司）是原Z省电信公司与上海贝尔的合资公司，主要业务是为上海贝尔公司长途电话交换机软件调测、售后维护等服务。
l H阿尔卡特通信系统有限公司（简称H卡公司）是原Z省电信公司与阿尔卡特公司的合资公司，主要业务是为阿尔卡特公司长途电话交换机软件调测、数据录入、售后维护等服务。
l 天鸿饭店、林泉山庄等十一家宾馆从事住宿、餐饮等业务。
l 邮电医院原为Z电信的职工医院，设备、房产资产优质，从事有关职工医疗保障业务。
根据图1.1所示及对各个专业子公司所从事业务情况的描述，Z省电信实业集团公司现有业务可概括为以下几个部分：
第一，工程设计业务。业务内容涉及通信建设规划、工程项目勘测设计，建筑勘测设计及项目可行性咨询，部分软课题研究。经营此项业务的设计院是全省通信行业唯一持有国家建设部颁发的甲级通信技术咨询资质证书和甲级工程设计总承包资格证书的企业。
第二，通信工程施工、维护业务。通信工程施工主要是通信网络设备管道线路安装调测、工程施工，其次楼宇及办公自动化工程施工。空调安保、动力及消防等工程施工；维护业务包括移动基站、长途干线光缆、管道线路、宽带接入等通讯设备维护。此项业务由具有省内唯一的通信建设工程施工国家一级总承包资质的工程公司和具有国家二级通信工程施工资质的线路公司、具有国家三级通信工程施工资质的十一个地市公司共同经营。
第三，信息系统集成、软件开发业务，即主要从事企业网、政务网的应用集成，电信业务智能网开发及后台支撑的信息集成，动力及环境监控系统集成及计算机软件应用研发。经营此类业务的工程公司、南天公司具有系统集成甲级资质，公众信息公司具有乙级集成资质，电信科研所具有乙级信息系统集成资质。
第四，通信物资生产、贸易业务。包括通信设备进出口代理，通信设备、器材生产，通信工程建设、设备维护、运行市场所需的各类通用和专用物资的采购、仓储、保管、运输服务。从事此业务的公司有南天公司、器材公司、工业公司。
第五，电信业务代办类业务，即十一个地市实业公司为当地电信公司代办电话卡销售、代办声讯业务、代办话费收缴以及部分电话放号、宽带接入等业务的营销服务。
第六，培训教育类业务。业务内容包括通信新业务、新技术及新产品咨询服务；技术、业务、管理的培训、职业资格证书考核培训、普通邮电中专及成人学历教育。电信培训中心、省邮电学校承担此业务。
第七，后勤服务类业务主要指办公、生产用房的物业管理，提供宾馆、医疗等服务。物业管理业务主要由十一个地市公司经营，其他业务由天鸿等十一家宾馆及医院承担。
2001年实业集团各项业务销售收入达27亿元，2002年各项业务销售收入达38.31亿元，收入结构状况如表1.1所示(表中的数据按百位数取整计算)。

表1.1 实业集团业务收入(单位:万元)
业务
类别
工程设计业务
工程施工、维
护业务
集成、
软件研发业务
工贸
业务
电信代办业务
后勤业务(物业、宾馆等)
教育
业务
合计
2001年
8100
94100
2100
110900
13000
40000
1800
270000
2002年
12200
153300
8800
151000
11700
41300
1800
383100

2 实业集团公司现状和存在问题
2.1 实业集团的整体优势和条件
通过对中国电信集团有关主辅、主附分离政策的研究及与实业集团部分员工、中高层管理人员的访谈，结合当前电信业发生的变化及发展前景，现将实业集团发展具备的优势、条件及存在问题进行归类、整理。
目前，实业集团具备了三个比较突出的优势：
第一，熟悉通信行业、对该行业有较深刻的理解，有一定的电信运营服务经验、技术管理经验。实业集团的各个专业子公司由原Z省电信公司成建制划出，从高管人员到员工一直从事通信领域的各项工作，如工程公司成立于1978年，前身为邮电管理局的工程建设处，器材公司的前身为物资供应处。高管人员和专业技术人员一直是原电信运营公司的核心员工，部分员工对通信业的长途交换和市话交换网络、长途传输网、移动交换网、数据网的组成、结构、技术发展都有较深的认识，掌握一定的网络建设、维护管理的经验，对各项业务的特点、客户群的组成、业务的监管政策较了解。
第二，企业诚信度高。通信企业准确、安全、方便的业务服务特点形成独特企业文化：“诚信，让人信赖”。另外，近几十年独家经营，企业快速发展且有充足的现金流，更加注重品牌的建设和维护，使得企业树立较强品牌，中国电信品牌影响广泛，诚信度随之越来越高。作为原电信运营企业的一部分，实业集团可共享中国电信的良好商誉。
第三，部分专业子公司具有一定竞争优势。设计院、工程公司业务技术在行中处于领先地位，特别是设计院业务已经遍布全国，业务总量、项目质量评比等综合排名全国第三，承揽设计业务主要是品质较高的全国骨干网规划设计。
除了上述比较突出的优势外，还具备了一些促使实业集团良性发展的条件。一是与各大电信运营商存在天然的血缘关系。中电信、中移动、中网通、中联通的高管人员至各个基层部门管理员绝大部分都是原邮电一家人，相互之间关系良好，为拓展市场奠定了良好的基础。二是货币资金相对充裕。主附主辅分离时，中国电信集团对实业集团采取了扶持政策，划出一定数量的货币资金，加上部分专业子公司原先较好的资金积累，实业集团资金状况较好。三是具备一定规模的分支网点。十一个地市成立子公司，六十三个县成立分公司，部分农村的电信营业点也划到了实业集团，使得实业集团具备了一张全省的业务营销网。四是部分子公司拥有较高通信服务资质。实业集团内具有通信网络规划设计甲级资质1家、乙级1家，建筑设计甲级资质1家。通信工程施工一级总承包资质1家，二级总承包资质1家，三级施工资质11家。系统集成甲级资质2家，乙级2家。海外通信项目设计、施工资质各1家。
2.2 实业公司内部存在问题
Z省电信实业集团公司现有业务都是原电信基础运营企业派生出来的。业务范围广泛，从围绕着电信基础运营行业链延伸的通信规划设计、施工、维护支撑及通信设备及其配套的生产、供销这些一体化紧密型的业务，到为电信基础运营横向一体化半紧密的通信器材贸易、专业学校、培训中心直至跨行业的宾馆业务、医疗业务。Z电信于2002年11月海外上市后，这些业务单元一下子失去一直围绕着的主营业务——电信基础运营业务。因此，实业集团实际上已成为了多元化经营的集团公司。
但是，长期以来实业集团业务由于一直依存于电信主营业务，是从属型的业务。一旦剥离，实业公司在业务运作方面存在的问题马上突显出来。如专业子公司规模小，技术含量不高。33家专业子公司权益超过 1亿元只有9 家；超过5000万元只有7家。企业进一步发展的后劲不足，特别是企业规模小，研发资金投入就非常有限，企业的技术含量不高，像工业公司的通信电缆厂就是因为在前几年没有及时将产品转型为光缆或五类线，器材一厂产品一直停留在传统的微波、光端机，没能在无线数据、移动直放器方面有所作为，致使今日的工厂举步维艰。再如，业务结构不合理。整个实业集团业务有电信非运营的延伸业务（如工程设计、施工、系统集成、工商贸易等业务），也有与通信主营业务关联度较弱的学校教育业务，甚至还有与通信主营业务没有关联的宾馆业务、医疗业务等。业务跨度大、分散，主营业务不突出，每一项业务都没有足够能力支撑保障其他业务的有效拓展或给集团带来主要利润。非关联业务（如宾馆、医疗业务）在电信独家经营时期是作为提供职工福利的一种形式而存在，没有按照其特有的行业特性来经营，这些子公司连年亏损，已成为实业集团发展的包袱。由于业务结构不合理，各项业务之间缺乏技术经济上的自然联系，也不存在战略上的管理协同，出现各个子公司各自为战、各显神通的局面，设法争夺集团资源而不顾其他子公司的需要，集团很难协调平衡各方的要求与利益。
要解决这些问题，公司高层决定，必须对现有多元业务进行整合重组，为企业长远发展夯实基础。于是，集团总部专门对各个子公司相关财务数据、业务经营数据作了分析，并结合与中高层管理人员、普通员工的访谈，对实业集团业务现状及存在的问题从各专业子公司的收入和盈利状况、业务结构状况、市场状况、技术状况、业务之间关联互动状况等方面展开分析，以期为公司设计业务发展战略提供基础。
（1）收入状况分析
首先，各子公司的整体规模、业务收入、产生的利润等数据作了统计(合资公司H卡、H贝公司的相关数据未列出)，列出了表1.2所示的各子公司到2002年底的所有者权益及2001年、2002年的业务收入及利润（权益、收入、利润的数值取整数）。由此可以看出, 在2001年主营业务收入超过4000万元的子公司有15家，超过2000万元小于4000万元的有3 家，15 家都在2000万元以下；在2002年主营业务收入超过4000万元的子公司有16家，超过2000万元小于4000万元的5 家，其他12家都在2000万元 以下。从盈利情况看，2001年利润超过1000万元的子公司9家，超过500万元小于1000万元的1 家，超过200万元小于500万元 的4 家，盈利小于200万元的2家，亏损 的17家。2002年利润超过1000万元的子公司9家，超过500万元小于1000万元的5家，超过200万元小于500万元的2 家，盈利小于200万元3 家，亏损的14家。至2002年底子公司所有者权益超过1亿元9家，在5000-10000万元间的7家，在2000-5000万元间的9家，其他8家都小于2000万元。
通过数字的罗列，表明实业集团各子公司规模较大、效益良好只是设计院、南天、7家地市公司。宾馆与工业公司、医院、学校虽然规模较大，但收益不好，连年亏损。总之，盈利企业中约50％企业权益小于5000万元，规模偏小、盈利一般；规模较大、盈利较高的企业偏少；而亏损大的企业一般规模较大。
其次按各业务单元收入与盈利分析。实业集团内主要业务单元分为工程规划设计及工程施工维护、器材生产、贸易、物业管理、集成、宾馆、教育、医疗等。这些业务根据业务范围不同, 可以概括为二种形式：与电信主营业务相关的业务和非相关业务。相关多元化业务由工程规划设计、工程施工与维护、生产与贸易、系统集成、代办业务（或增值业务）等业务所组成；非相关多元化业务由学校教育业务和后勤业务（如宾馆、医疗、物业等业务）所组成。
其三, 从业务结构看, 目前实业集团主要收入、利润来自与电信运营关联的业务，但经营这些业务的子公司所占的企业资源不多，规模不大、盈利能力一般。经营与电信运营非相关多元化业务的子公司绝大部分连年亏损，但约35%企业资源被宾馆、学校、医院等公司所占用，造成企业资源配置失调。

表1.2 各子公司规模与收益、主营业务（单位：万元）
企业名称
2002年所有者权益
2001年业务收入
2002年业务收入
2001年利润总额
2002年利润总额
设计院
7103
8027
12205
2135
3606
工程公司
4355
4094
7749
379
409
科研所
1211
0
942
-200
1
器材公司
4048
79336
84858
500
643
南天公司
11420
4120
19279
1078
2118
集成公司
1171
0
1886
0
166
线路公司
1736
1218
3315
100
203
工业公司
15060
8041
9840
-570
10
培训中心
1595
970
1020
-517
-416
邮电学校
5385
828
789
-27
-9
邮电医院
9211
1255
3933
-727
-98
杭州天鸿饭店
12168
2708
2921
-132
-95
杭州林泉山庄
1945
1051
1295
-72
-25
杭州钱塘大厦
1716
2001
1920
-515
-251
千岛湖星岛大酒店
2193
268
294
-133
-300
慈溪国脉大酒店
8705
1547
1697
-32
-298
余姚河姆渡宾馆
4052
1456
1941
-40
-179
瑞安阳光假日酒店
16448
3851
3730
-179
-731
海宁海鸿宾馆
2369
297
271
-149
-151
海盐天池大酒店
1667
222
494
-250
-168
上虞曹娥江大酒店
7428
167
2170
-408
-210
绍兴通联度假村
14248
136
1434
-1276
-1340
杭州地区
14471
14061
16644
3886
1167
宁波地区
10492
15220
20798
1716
1849
温州地区
44583
18253
27637
1556
976
嘉兴地区
14288
17611
30058
2175
3693
湖州地区
3131
13481
17800
444
1307
绍兴地区
7857
22982
27293
2067
3228
金华地区
13066
18315
26443
3341
5250
衢州地区
3947
6046
8627
118
741
丽水地区
3660
5210
6581
435
858
台州地区
9746
16980
33880
2526
1954
舟山地区
1981
371
4800
310
742

分析其原因，从宏观上来说，电信垄断时期，由于电信独家经营以及通信业发展十分迅速，形成产业链的一体化经营，将电信非运营业务单元纳入其运营的职能中，造就电信非运营业务单元规模小且没有按业务特性来经营，时至今日主营与非主营业务分离后，造成电信非运营业务市场经营能力弱，如当时经营宾馆、医疗业务是为了补充职工的福利而未作为一个企业来运作，业务成本与电信基础运营成本相互交叉补贴，并且因体制原因使得这些跨行业的高级经营管理人才十分匮乏，企业没有相应经营能力。工业公司（电信设备厂）则由于研发力量跟不上电信技术的迅猛发展，陷入原有的产品被迅速替代的困境。从微观上来说，集团战略定位暂定后，未能对各项业务发展是否符合集团战略进行深入分析，未对业务进行有效调整组合。
(2) 业务收入来源分析
表1.3表明除了工程、设计、集成业务市场从单一的Z地域走向全国，客户关系从单一的Z电信发展至全部电信运营商外，其余业务约70%收入来自于系统内的Z电信，未从计划经济的从属企业的模式中走出来，更谈不上在全球经济一体化进程中，业务拓展到海外。高度单一市场，单一客户，过分依赖中国电信主业，按照行业分析模型，实业集团隐含着讨价还价能力脆弱的缺陷。其深层次原因，首先业务单位的技术能力、市场营销能力等竞争力要素与竞争对手相比，企业没有占据优势。其次经营者、员工“等、靠、要”的思想严重，市场观念滞后。

表1.3 2002年业务收入来源
业务类别
收入（万元）
来源于Z电信
来源于其它客户
代办电信业务
11700
95%
5%
物资贸易、生产
154000
89%
11%
工程施工、维护
153300
77%
23%
后勤
41300
72%
28%
集成、软件研发
8800
71%
29%
教育
1800
65%
35%
工程设计
12200
18%
82%
(3) 业务关联性分析
已处于多元化经营的企业，其业务整合注重多元化程度及业务相关性分析，现以业务相互关系为切入点，对各个公司的业务分别从主营业务关联、技术关联、市场信息关联、设备资源关联几个层面进行分析。
主营业务关联包含二层含义：第一，业务性质基本相同但业务范围、技术层次不同，客户可以相同也可以不相同；第二，公司的主营业务除了独立向客户提供业务外还能向实业集团内其他子公司提供业务服务。
表1.4 各子公司业务结构表

公司

业务
种类
设计院
工程公司
科研所
器材公司
南天公司
集成公司
线路公司
H卡公司
H贝公司
工业公司
电信培训
邮电学校
天鸿饭店等11家宾馆
邮电医院
11个地市公司
通信工程设计
3

1
工程施工与维护
通信
工程
施工

3

3

2
设备
维护

2
2

1
1

3
3

3
1
系统集成软件开发
系统
集成
1
2
3

2
3

软件
开发

2

2
2

工贸业务
物资
贸易

3
3

1

1
器材
生产

3

后勤服务
物业
管理

2
宾馆

3

1
医疗

3

培训类业务

3
3

代办电信业务

2

表1.4中列出各个子公司经营的业务，以1-3分来表示各子公司目前从事业务在各自公司经营业务中的权重，3分表示该业务收入占子公司总业务收入50%以上,为主导业务；2分表示占子公司总业务收入15%~50%左右的重要业务，1分表示占子公司总业务收入小于15%的次要附带业务。现集团公司内部七大类业务中，许多业务存在交叉重叠现象。如工程设计业务，设计院与H市公司业务性质完全相同，客户相同。但设计院是甲级资质的专业公司，相比而言，H市公司的设计能力较弱，且不是其公司的主营业务。有时在本省规模不大的项目招标中有冲突，但在外省及规模大的项目中无冲突。工程施工与设备维护业务，工程公司、线路公司、十一个地市公司都有施工资质和具备一定维护能力，工程公司的业务能力与范围涵盖了线路公司与十一个地市公司的业务能力与范围。线路公司的业务能力与范围也涵盖了十一地市的业务能力与范围。这几家公司只有承接工程项目等级上的差异，在一定程度上导致业务的冲突，特别是二、三级资质就能够承接的项目上经常造成相互间的业务营销、价格等方面冲突。系统集成与软件开发业务，科研所、工程公司、南天公司、集成公司在系统集成业务方面虽然各有所侧重，但大多数情况客户相同，随着业务扩展，没有往更深更精的纵向发展, 而往往低层面横向徘徊，业务交叉现象日益增多。工贸业务，南天公司主要侧重通信设备进出口业务，器材公司与十一个地市公司从事国内贸易业务，大多数客户是几家电信运营商，存在相同客户这一问题，照样产生国内贸易业务相互压价现象。
表1.5主要为了说明子公司间相关业务提供能力的大小。相关业务（产品与服务）提供者除向外独立面向市场外，还能向实业集团内各子公司提供业务或服务。分别用1-3分表示某子公司向集团内另一子公司提供相关业务的能力强度。如器材公司具有很强能力为工程公司提供应急的工程施工的通信器材，器材公司这种业务提供能力可表示为3分。3 分表示提供业务或服务能力强，2分表示提供能力一般，1分表示提供能力弱。
业务提供能力表1.5中得出提供业务能力得分排序（除医疗、宾馆、物业、社会职能基础服务外）为器材公司22分、设计院18分、工业公司15分、工程公司12分、南天公司7分……得分越高者，对外经营后对内能够带动整体实力，它们业务竞争能力的提升在一定条件下将会进一步带动整个集体的竞争力。表5中产品和服务使用者的得分排序：工程公司18分、科研所与线路公司13分、南天公司10分……得分越高，能够带动其他子公司的业务，表明带动市场拓展的作用越强。但是访谈的结果表明，应该具备较强业务提供能力的器材公司、工业公司、工程公司在不重视子公司间营销，市场观念还停留在下计划、下任务的状态。业务使用能力较强的公司很少与集团内子公司合作，如维护业务，如果工程公司与地市公司合作进行分段属地维护可以节约成本，提高维护响应速度，为进一步拓展市场创造条件，可现在还是工程公司自己派人在各地设维护站。

表1.5 业务提供能力

使用者

业务
提供者
设计院
工程公司
科研所
器材公司
工业公司
南天公司
集成公司
线路公司
杭卡公司
杭贝公司
电信培训
邮电学校
11家宾馆
邮电医院
11地市公司
合计
设计院

3
1

1
1
3
3
3

3
18
工程公司
1

1

1
1
3
1
1

3
12
科研所
1
1

1
1
1

5
器材公司

3
3

3
2
2
2
2
1
1

3
22
工业公司

3
2

2
2
3

3
15
南天公司

2
2

2

1
7
集成公司

2
2

2

6
线路公司

1
1

2
4
杭卡公司

1

1
杭贝公司

1

1
电信培训

邮电学校

邮电医院

天鸿等11家宾馆

十一个地市公司

1
1
2
2

1

7
合计
2
18
13
2
2
10
9
13
6
6
1
1

15

表1.4和表1.5说明, 实业集团内部各子公司专业特长差异性不明显，业务交叉日趋严重，无序竞争的态势日益显现。同时对业务之间互动，未能按照行业价值链管理要求将自己不擅长或成本高的业务环节进行外包，也未将对自己业务发展有利的其他公司某些业务纳入本企业的价值链中，项目合作意识不够。所以，协调整合得好，将有利于集团业务整体能力的提高，反之负面作用将更大。
从技术层面看, 各子公司业务经营中应用的技术有类同，相互间有可能、有能力互为支持或单向支撑的现象即为技术关联。表1.6表述了各子公司除独立为外部的市场提供技术应用外，为集团内其他子公司提供技术支持的能力大小。“技术支持提供者”其公司现有的专业技术能力能够帮助“技术共享使用者”解决具体业务或项目实施中遇到的技术难题。表1.6采用1-3分表示技术提供能力的权重, 最强为3分，一般为2分，较弱为1分。如科研所动力专业技术能力在实业集团内最强，有能力帮助线路公司在旧机房改造项目实施中完成电源不间断割接这一高难度工作。科研所就是技术开发提供者，线路公司就是技术共享使用者或接受者。集团内各子公司提供技术支持，包括通信工程设计指导、施工中交换、数据、电源、传输、智能网等相应业务上的技术互相支援，当然还有软件研发的支持。
但调查发现，即使得分排在前几名的子公司，其技术含量只停留在中低层面服务上，如交换机等设备软件调测、智能网平台研发、自主产权软件产品等中高层次技术能力偏弱。技术享用使用者得分排序：线路公司12分、十一个地市公司12分、H卡公司8分、H贝公司8分……得分越高的企业技术含量较低或因涉及业务广而缺乏其他专业技术能力。
总体说，集团内部有一定的通信建设维护、软件开发的能力，但各公司技术含量参差不齐，总体偏低。相关多元化中产生协同效应的要求之一是核心技术资源有效转移。缺乏或较弱的技术，造成了技术资源转移无法进行。
从市场信息角度看, 它是人们在从事市场商务等活动中不断产生各种消息及接受者通过各种方式所得到的消息。企业需将获得信息进行交流处理，使之成为有价值的、可利用的信息资源，并根据它决策或采取行动。企业要生存发展，获取信息非常重要，市场信息是一种资源。在业务相关联的企业，其市场信息因为存在着行业价值链的内在的联系，呈现关联互动。
表1.7描述了各子公司获得市场信息后，提供传播给其他子公司，为它带来潜在效益的互动关系。用1-3分表示某一子公司为另一子公司提供市场信息能力的权重，3分表示提供的市场信息对接受者来说较重要，2分表示一般，1分表示较弱。表1.7说明市场信息的相关性。市场信息提供者得分越高，越接近市场，越能为自身及其它公司创造商业机会。得分排序：设计院22分、十一个地市公司21分、工程公司18分、线路公司16分……如设计院得到通信项目需要规划设计的市场信息后，若提供给器材公司、工程公司、南天公司就能在通信器材国内外贸易、通信工程施工等业务带来较大的商机。目前实业集团内未构筑统一的信息网络管理平台，各个子公司的市场信息是一个个孤岛，无法交流共享，市场信息资源浪费。
表1.6 技术支持能力
共享
使用者

技术
提供者
设计院
工程公司
科研所
器材公司
工业公司
南天公司
集成公司
线路公司
H卡公司
H贝公司
电信培训
邮电学校
天鸿饭店等11家宾馆
邮电医院
11地市公司

合计
设计院

2
2

2
2
2
2
2

3
17
工程公司
1

2

1
1
3
2
2

3
15
科研所
1
1

1
1
1
1
1

7
器材公司

工业公司

1

1

1
3
南天公司
1
1
1

2
1
1
1

8
集成公司

1
1

1

3
线路公司

2
2
H卡公司
1
1

1

2

2

7
H贝公司
1
1

1

2
2

7
电信培训

1
1
邮电学校

1
1
天鸿等11家宾馆

医院

11地市公司

合计
5
8
6

7
6
12
8
8

11

表1.7 市场信息提供能力
共享使
用者

市场
信息
提供者
设计院
工程公司
科研所
器材公司
工业公司
南天公司
集成公司
线路公司
H卡公司
H贝公司
电信培训
邮电学校
11家宾馆
邮电医院
11地市公司
合计
设计院

3
2
3
3
3
2
3
1
1

1
22
工程公司
3

1
3
3
2
1
3

2
18
科研所
1
1

2
1
2
1
1

9
器材公司

1
1

3
1
1
2

2
11
工业公司

1

2

2

2
7
南天公司
1
2
1
1

1
1
1
1

9
集成公司

1
1

1

3
线路公司
2
3
1
3
3
1
1

2
16
H卡公司
1
1

1

1

3

1
8
H贝公司
1
1

1

1
3

1
8
电信培训

邮