我国集装箱涂料与涂装发展形势的分析.doc

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我国集装箱涂料与涂装发展形势的分析李敏风麦特华管理咨询有限公司（The Martec Group）张强麦特华管理咨询有限公司（The Martec Group） Abstract： 1. Trends of the development of container industry in China; 2. Consumption forecast of Chinese container coating in 2008; 3. Key players’ profile in the container coating market. Key Words: Container, Container coating, Coatainer painting 一．概述集装箱是国际性运输和物流的专用工具，绝大部分为钢质结构。集装箱在使用中，要经得起地球上各种苛刻环境条件的考验：从赤道到寒带-40℃～70℃的温度变幅；风吹雨淋和强烈紫外线的辐射；高盐分海洋大气的侵蚀和海水冲击；城市、工业大气中SO2、H2S、CO2等气体和尘埃、杂质的腐蚀等等。同时还需适应海上、陆上任何一种运输方式，如轮船、火车、汽车等。并经得起不规范搬运作业中的摩擦和冲撞，所以集装箱外侧钢结构的腐蚀是极为严重的。集装箱内侧是运载货物的空间，通过涂装工艺，集装箱内侧专用环氧面漆漆膜不仅硬度好、并有较强的耐机械磨损能力，经得起叉车装卸货物时的碰撞与摩擦，有一定耐化学的性能；最主要的是内侧环氧面漆无毒无味，通过美国食品和药物管理局的规定(Food and Drug Administration) 并取得相关的认可证书，使集装箱可装运食品和药品。从二十世纪六十年代世界上开始应用集装箱作为国际性运输工具起，四十几年来一直采用重防腐涂料系列配套对集装箱内、外侧来进行防腐蚀处理的。根据业务发展的需要，箱业主会向世界各地的集装箱厂批量发出订单。在箱业主出示的制箱技术说明书中，有关于涂装的系列指标：表面处理的清洁度、粗糙度；箱内、外、箱底各部位涂层配套及规定膜厚，（一般以minimum表示）；大部份箱业主还推荐1~3家涂料生产厂供集装箱制造厂选择。确定订单后，由集装箱厂“包工包料”，涂料费用均用美元结算。目前世界上有数百家箱业主。如日本NYK、土耳其ZIM、美国TRITON、TEX、CAI、德国SÜD、HAPAGLLOYD等。我国最大的箱业主是中远集团。COSCO、F.B.Z.、FLORENS等集装箱箱东均属中远集团，拥有集装箱数量70万TEU。另外，中海远集团(China Shipping)、中国铁路系统(C.R.C)、中外运(SINOTRINS)、中波轮船公司(C-P)也是我国主要的箱东。最近各省、市航运公司如青岛海运公司每年购置的集装箱在_2000TEU以上，成了箱业主中的生力军。值得一提的是我国香港及台湾地区的长雄(EVEGEN)、杨明(YangMing)、万海(WANHAI)、东方海外(OOCL)等箱业主，近几年来，每年制箱增长率在8%。二．迅速发展的我国集装箱制造业我国从1980年起发展集装箱制造业。至1981年底，全国共有4家集装箱厂，除上海船厂集装箱分厂专业生产ISO ICC型木顶、木门高级集装箱外，其余均生产ISO ICC型20英尺钢质集装箱，产量不满4000TEU。随着改革开放步伐的加快，和外商投资的增加，我国集装箱制造业得到了迅速的发展。从1992年起，我国的制箱量和销箱量连续15年居世界首位。据不完全统计，至2007年底，我国共有集装箱厂42家，其中专业生产冷藏箱3家，特种箱厂4家，其余3个厂家40几条流水线均生产ISO ICC型钢质集装箱。总产量超过400万TEU，占世界总制箱量的96%。其中中集集团、胜狮、新华昌、东方国际四大集团的制箱量占全国总制箱量的98%。分析我国集装箱制造业迅猛发展的原因，主要有四条： 1. 造船业的发展迅速最近几年来，我国造船业迅速发展，特别从2006年下半年起，造船市场持续火爆，各类船舶的价格上帐，特别是集装箱船。有人调查了3500 TEU 集装箱船的价格，2006年为4250万美元/艘，2007年为6100万美元/艘。市场的杠杆作用，在江苏.浙江新建了十几个新颖船厂，均系台资或私营企业。船厂的规模很大，如江苏的“榕盛”、舟山的“扬帆”等等。作为中国造船行业的老大——中船集团，从2005年起陆续兴建了外高桥造船基地、江南长兴造船基地、中船龙穴造船基地等，均为世界一流的。著名老厂如沪东一中华船厂（集团）在2007年12月底又与香港东方海外货柜船运公司签定合同，承接了六艘8600 TEU 的集装箱船。同样，在2007年中国海运（集团）江苏造船基地承接了32艘船舶的大订单，价值100亿元。目前，我国拥有“中远” “中海” “中外运” “长航” “中波”等大型航运骨干企业，它们的规模化、专业化、现代化水平不断提高。特别是“中远”和“中海”，见表一。表一 2006年“中远” “中海”船舶及箱位量公司表船舶（艘）载重量（万吨）箱位万TEU 中海运 400 1400 20 中远洋 840 5100 70 中远集团还是世界最大的集装箱制造商，所属的中集集团的集装箱产销量一直保持世界第一.目前,国际市场份额超过40%,其中冷藏箱的国际市场占有率超过50%。中海集团无论在造船、无论在集装箱制造发展也很快，到2010年中海集团拥有的船舶载重量可达到2500万吨，集装箱箱位可达70万TEU。截止2007年元月底，我国正式登记在册的海船共有18787艘，载重3500万吨，集装箱位95万TEU。船队总吨位占世界第九位，船舶数量排行世界第四位。从上述分析可见，造船业和集装箱制造业是相辅相成的，造船业的兴旺发达给集装箱制造业的发展奠定了基础。 2. 大规模的港口建设也促使了集装箱业的发展目前，我国大陆现有12个亿吨大港，其中五个港口已进入世界港口吞吐量前十位。上海是我国最大的港口，有专业泊位42个，全球20大船公司全部进驻上海，上海航线覆盖全球200多个国家和200个港口。特别是随着上海洋山深水港的建成，根本上改变了上海缺乏深水岸线和深泊位、集装箱吞吐能力严重不足的瓶颈制级；加上长三角地区经济的迅速发展；大大增加了上海港的吞吐量。2007年，上海港货物吞吐量达5-6亿吨，比2006年增长4.2%；集装箱吞吐量完成2615万TEU（其中洋山港吞吐量为610.8万TEU）首次超越香港，跃居世界第二。根据港口管理局统计，2008年上海港有望超过新加坡，成为世界第一大港。确立了上海港作为东北亚集装箱运输枢纽港和航运中心。目前上海港正在进一步科学建设港口基础设施，建成洋山深水港二期及后续工程，使港口通过能力和集、疏、运网络系统全面适合上海经济发展和国际航运中心的地位要求。最近国务院又批准了天津滨海新区作为全国综合配套改举的试验区。滨海新区计划打造成北方国际航运中心和国际物流中心，这必将为天津乃至渤海湾地区的发展注入更大的活力。航运业的发展促进了集装箱制造业的发展。在长三角地区有专业集装箱厂16个；“海虹”、“关西”、“中涂”、“麦加”等集装箱涂料厂都在上海地区建厂,有的已有十几年了。如上海天津关西涂料公司集装箱漆销售额占总额的78%。 3. 我国集装箱涂装技术的迅猛发展，促进了集装箱制造业的发展。八十年代末，集装箱制造业从欧、美等各国转移到中国大陆来的目的，主要是看中中国廉价的劳动力的市场。集装箱是劳动力密集型制造业。当时，十几家集装箱制造厂，只有上海船厂集装箱厂具有机械喷漆装置，其余均为手工喷漆。随着集装箱制造业的发展，我国集装箱厂技术人员，因地制宜积极发展涂装技术，它体现三个方面： ①开发，研制先进的自动化程度高的涂装机具和流水线：如适应用于Hempel、Kansai、Chucoku等涂料公司车间底漆的钢板预处理机，全部为国产的；其余底漆、中层漆、外面漆、内面漆也基本实现了喷漆机械化，根据全国四十几家集装箱厂调查，除箱底漆外，各种集装箱涂料，机械化喷漆的比例估算见表二。表二机械喷漆比例序号集装箱涂料名称机械化喷漆比例％ 1 环氧富锌车间底漆＝１００ 2 环氧富锌底漆＞８５ 3 环氧中层漆＞８５ 4 环氧内面漆＞８０ 5 丙烯酸外面漆＝１００上海洋山集装箱物流公司在机械喷漆设备中，采用了世界最先进的引擎式液压泵重型无气喷漆机。它与普通无气喷漆设备相比使漆料喷涂压力更稳定，雾化更充分；又如国产大型喷砂机，可驳带四支喷枪同时对焊缝进行喷砂处理，既保证了焊缝处理质量，又保证了流水线生产节拍。 ②实施了规范化的涂装施工技术由于集装箱是国际性交通工具，因此不同箱业主的集装箱涂层在涂料配套、规定膜厚、检验方法、保用年限上等却基本相同；各国际性集装箱涂料生产厂家的产品又必须经过国际集装箱标准化委员会指定的同一检测机构的检定、认可，产品的施工性能也基本相同；我国“中远”“胜狮”“新华昌”等大型制箱集团公司经过二十几年实践和提高，已形成了传统成熟的集装箱涂料技术和规范的质量管理体系，保证了集装箱的制造质量，促进了我国集装箱制造业的发展。如包括焊缝在内的所有集装箱钢材表面经过抛丸、喷砂后，达到的等级标准为：清洁度 ISO 8501-1 的Sa2.5级；粗糙度 ISO 8504 的Rz=35～50mm 。又如已喷漆为例，无论自动喷漆，无论手工喷漆，必须达到下列目的：符合生产节拍，７-８分钟里完成喷漆；一次喷漆的厚度必须达到规定膜厚的要求，且膜厚均匀；涂层外观光滑平整，无针孔、气泡、流挂、粗糙等漆膜弊病出现。 4. 严格遵守国内外在集装箱涂料、涂装上的环保法规 ①集装箱涂料：一直来国际集装箱标准化委员会对集装箱涂料的环保和卫生方面有着较高的要求：如涂料内不含Cd、Pb、Cr、Hg等重金属成份；采用磷酸盐等无毒的颜料；高固体分、Voc低等等；但随着国际上环保法规的严格执行，集装箱涂料在品种配套和组成上发生了下列两方面的变化。 a. 丙烯酸外面漆替代了氯化橡胶面漆从1960年，ISO 国际标准集装箱问世以后，一直采用氯化橡胶外面漆。它以优异的防腐蚀性能和耐磨、耐碰撞性能，深受集装箱业主欢迎。由于在氯化橡胶生产和制造的过程中，会放出污染环境的Cce4,破坏大气的臭氧层。从2000年起，集装箱行业禁止使用氯化橡胶面漆，取而代之的是丙烯酸外面漆，在防腐蚀性能和施工性能上与氯化橡胶面漆相近似。 b. 箱底专用漆的演变以前采用的传统性箱底沥青漆因含有石棉成份，早已被世界卫生组织定为肿瘤的孽生源，而且会导致喉疾，同时含有芳香类有机溶剂。九十年代初在集装箱行业中已禁止使用。为减少毒性，绝大部份集装箱业主指定采用半蜡的TectyL系列箱底专用漆，而且防腐蚀性能优异；最近，全蜡型箱底漆应用也十分广泛。不含沥青，如韩国HOUGHTON公司生产的TECTYL 506 G。它的防腐性能较强，按ASTM B 117 标准，5%盐雾试验平均可达2500h（干膜厚度为125μm时）。因为无需使用环氧富锌底漆，可直接喷涂在表面处理达到ISO 8501-1 Sa2.5级的钢材上，曾通过了“KONSTANDT”实验室的认可。它适宜于在-25~+149.5℃环境条件下，特别需长期在寒带地区使用的集装箱，箱业主一般指定用全蜡型箱底漆。因为它的相对密度比 TECTYL 121 B 等小，用常规的箱底沥青漆施工条件喷涂时，施工相对较困难。2001年4月，宁波九龙涂料公司开发生产了JL-2001蜡质箱底漆，合资企业昆山联杰化工公司也有类似的产品。 ②先进的三废处理技术是集装箱涂装工艺的保证同其他行业的涂装工艺一样，集装箱涂装工艺也会产生大量的废气、废水、废渣等；加上集装箱生产又是流水线作业，节奏快，批量大，对“三废”不进行处理或处理不彻底，会严重污染环境，甚至犯法。在我国集装箱厂涂装流水线设计中，三废处理设备不仅所占份额大，而且设备先进，处理效果极佳。如在抛丸、喷砂工艺中,有丸尘分离、布袋除尘等设备；在喷漆房中，开启水旋式、水幕式漆雾处理装置，同时在污水池中添加漆雾凝聚剂、漆渣及污水及时按规定处理；有机溶剂集中后，通过焚烧或者活性碳吸附后；排空释放；因此无论粉尘、漆雾、溶剂气体均能经得起环境部门的抽查，保证了集装箱涂装工艺的顺利进行。 ③开发、发展水溶性集装箱涂料由于集装箱的生产是快节奏、大批量的流水线作业，喷漆过程中，会放出大量的溶剂废气，不仅危害喷漆作业人的身体健康，若三废处理装置故障，溶剂废气会排入大气，造成环境污染，危害人体健康。上海地区某集装箱厂甚至为此输了官司而罚款；另外车间内过量的有机溶剂还可能导致火灾和爆炸。因此，研究和开发水性集装箱涂料具有重大的现实意义和长远意义。早在1992年2月，国际集装箱租箱者协会召开了专业会议。会议上提出了开发、生产和应用水性集装箱涂料的建议。会后，Hempel、Mega 、Chugoku 、Kansai 等涂料公司响应建议纷纷行动。如Hempel涂料公司在美国休斯敦投资了世界上最先进的装置专业生产水性集装箱涂料。已研制成功水性环氧富锌底漆、水性环氧中层漆、水性丙烯酸面漆等。Hempel的水性面漆还可以与溶剂型底漆、中层漆配套使用。意大利的Mega涂料公司研制的水性集装箱涂料如Megamar170水性环氧磷酸锌底漆与Megamar200丙烯酸面漆配套已应用在2000只TEU Contexco集装箱上。目前，这些集装箱已在世界范围内使用。Mega公司经过试验和实践明确指出：底漆-面漆的水性和溶剂型混合体系的优点在于能够用“湿碰湿”的喷涂，而不需对喷漆流水线进行任何改造。 Hempel公司及Chugoku公司的水性集装箱涂料也曾经在我国的箱厂做过试验。从2004年起我国维新制漆集团深圳公司与我国最大箱业主——中集集团签定合作协议，共同开发集装箱水性涂料。该公司研制的配套体系为：水性环氧富锌底漆、水性环氧磷酸锌中层漆（兼作内面漆）、水性丙烯酸外面漆。该配套体系：外侧通过国际集装箱标准化委员会规定的K.T.A实验室认证;内侧配套体系则通过了美国“F.D.A”的认可，可运装食品和医药等。已为中集集团制作了近900只20英尺集装箱，目前正在总结提高之中。由于水性集装箱涂料的原料成本高于相应的溶剂型涂料的成本；加上我国所有箱厂没有配备与水性集装箱涂料工艺相适应的无气喷漆设备、加热、烘干设备；目前集装箱全部箱东不可能指定水性集装箱涂料配套；但作为集装箱涂料的发展方向，除了涂料厂家开发、研制新型水性涂料产品外，还需积极发展，提高水性涂料的涂装技术。目前美国Graco公司、德国WIWA公司已研制出了水性涂料的专用无气喷漆设备，主要部件用不锈钢制作，已批量投放市场，为水性集装箱涂料的应用奠定了基础。另外，Hempel 、Kansai、Chugoku 等涂料公司也加快了对水性集装箱涂料的开发速度。三．2008年集装箱涂料用量预测根据国内集装箱制造业的发展趋势和国外有关人士的分折和估算,2008年,我国集装箱制造行业仍保持8%~10%的增长,即2008年我国集装箱产量接近430~440万TEU。理由为： 1. 2008年全球集装箱需求量增长：近期，Maxim集团分析师在全球分析师会议上预计，2008年全球集装箱需求增长幅度为10%～13%。根据经验分析，全球集装箱需求增长的幅度大致为世界GDP增长的2.5～3.5倍。2008年世界经济增长预计为5%。从2008年年初，大量的国外订单涌向中国的事实，也证明了这一点。 2． 2008年我国集装箱制造能力有进一步的增加。根据不完全统计，2008年新建集装箱厂有三个：如新华昌（集团）公司在江苏太仓新建一个集装箱厂，宜兴和桥和将新建一个特种箱厂，依傍长江的重庆中远集装箱制造公司也正在筹建之中。中集系统的“宝伟” “太仓” “南通” 等集装箱制造公司也纷纷增建生产流水线，以满足集装箱业务量增加的需要。表三： 2008年我国四大制箱集团产量估算集团名估算量（万/TEU）中集 200 胜狮 105 新华昌 100 中海运 20 总量 425 3. 铁路集装箱有广阔的发展前景我国政府一直重视铁路集装箱运输系统的经营和建设。早在2004年中国铁路集装箱运输公司（CRCT)与香港的NWS控股公司签订金额约200亿人民币的合作意向书，采取了三个方面的重大设施： ①大力推广新的运输技术－－双层集装箱列车运输从2000年以来，CRCT逐步推广了双层集装箱班列的新的运输方式，并于2004年4月18日京沪首列双层集装箱班列，顺利开行了。四年来，已显示了它快速、大运能、大容积优良特点，而且还可以长距离、网络化的多层联运，具有强大的生命力，是铁路挖潜提效的重要措施。目前除了京沪，已在京津冀、渤海经济区和长江三角经济园形成了物流运输快速通道－－双层集装箱运输班列。2007年已在全国主干线率先开行双层集装箱专列。 ②建设功能完善的铁路集装箱中心站根据《中长期铁路网规划》和铁路“十一五”规划的总体部署，将依托旧线改造和新线、集装箱中心站的建设，规划在主要沿海港口城市和内地主要城市建成18个集装箱中心站，构建双层集装箱运输主通道。除京沪线外，将在陇海、沪杭、浙赣、胶济、京九等主要干线，全面开行双层集装箱班列。据介绍，这18个集装箱中心站中，位于西部地区的有西安、兰州、乌鲁木齐、成都、重庆、昆明等6个，以形成连云港至乌鲁木齐、沪汉蓉、上海至昆明三大双层集装箱运输通道。 2008年底争取完成全部中心站的建设。使之成为全国和区域的铁路集装箱的运输和物流中心。 ③加快铁路集装箱箱型的更新换代最近几年来，铁路集装箱中一批使用年限到期的一吨、十吨箱遭到淘汰；更新添置大量20英尺、40英尺国际标准箱；适当增添48英尺、53英尺等大型集装箱；开发符合市场需要的冷藏箱、化工品箱。在数量上，铁路集装箱年增长率为9.6％。预计在2008年底，扣除集装箱报废因素，铁道部各型集装箱拥有量为： 20英尺 14万TEU 40英尺 2.5万只特种箱 1.0万只按预测，至2010年铁路集装箱保有量需达到27.5万TEU。 4.国内外，非标箱需求量猛增为适应不同行业对集装箱运输的需求，最近几年非标箱和特种箱的需求量猛增。如出口日本的“房箱”、石油工业部的“机箱” “配电箱”、各省市运输公司的20英尺，40英尺“双开门箱”等。根据不完全统计，非标准箱和特种箱数量也在2.5万TEU以上，2008年会超过3.0TEU。除了中集系统的南通特种箱厂、新华昌的特种箱厂外，比较著名的特种箱厂有上海竞成特种集装箱厂，上海新安集装箱厂等，在国内外颇有名气。值得一提的是：海军装备部每年均有3000～4000只一吨小箱，作为物资周转箱，江西九江福阳集装箱厂是他们的定点生产厂家。杭氧集团下属的江西制氧机厂具有一条专业的集装箱生产线，曾为日本昭和工业公司生产过600只沥青保温箱，质量上乘。目前该厂成批承接国内外客户的罐装箱。根据上述分析，2008年我国集装箱涂料的需求也会有8%~10%的增长率，集装箱涂料产量从2007年的40万吨增加到43万~44万吨。（见表四）表四 2008年各种集装箱涂料的需要量序号涂料名称中文涂料名称英文用量万吨稀释剂万吨 1 环氧富锌车间底漆 Epoxy zinc rich shop primer 2.8 4.3 2 环氧富锌底漆 Epoxy zinc rich primer 6.5 0.3 3 环氧磷酸锌中层漆 Epoxy zinc phosphat undercoat 5.4 0.7 4 丙烯酸外面漆 Exterior Acrylic resin topcoat 6.0 0.5 5 环氧内面漆 Interior Epoxy top coat 6.9 1.0 6 箱底沥青漆 Tectyi 121B 10.3 1.0 Total 37.9 7.8 对于各类的非标集装箱，估算涂料用量在3000万吨以上。除了少数国外业主指定的Kansai、Mega等涂料公司产品外，绝大多数为国内涂料公司的产品。四．集装箱涂料生产厂家我国在20世纪80年代发展集装箱制造业初期，使用的集装箱涂料均由业主指定的进口涂料。如丹麦的Hempel 公司、德国的Frei公司、荷兰的Sigma公司等等。随着我国集装箱制造业的发展，国外更多的涂料厂通过与箱业主的关系，纷纷进入我国制箱业。90年代初起，海虹-Hempel、上海-Kansai、上海-Chugoku、上海-IP、昆山-K.C.C等中外合资集装箱涂料公司陆续成立，利用外方投资公司的集装箱涂料认可证书，包揽了全国集装箱的涂料业务。 1993年起，我国有好几家研究所和涂料生产厂家着手研制开发集装箱涂料。如中船总公司船舶工艺研究所的产品也曾送往美国Konstandt实验室检测；上海开林造漆厂的集装箱涂料开发课题曾列入原化工部和上海市八五重点攻关项目，但均因各种原因未能付诸实施。 1996年上海海生涂料公司的集装箱涂料通过了美国Konstandt实验室的认可，成为我国第一家可生产国际标准集装箱涂料的油漆厂。1998年，该公司批量承接了HAPAGLLYD、SÜD、CAPITAL、CRC等国内外国际标准集装箱。 1997年亚洲金融风暴影响集装箱制造业，箱价日趋低廉，涂料行业竞争更加激烈。上海国际油漆公司(IP)的集装箱涂料在1998年退出了竞争；2000年时，上海海生涂料公司接近倒闭，而不生产集装箱涂料；随着韩国“现代”等集装箱厂布局的调整，K.C.C公司集装箱涂料产量骤减；从事集装箱涂料生产的主要有下列四家厂商。从2004年起,集装箱涂料生产厂家处于“三角鼎立”的状态。中远关西涂料公司（天津.上海）、海虹油漆公司、中涂化工有限公司三家公司一直名列前矛，并驾齐驱。2004年、2005年按集装箱涂料的产量，中远关西涂料公司连续二年处于榜首；而在2006年第一名被中涂化工置换。 2007年海虹昂居榜首（见表五），上述几家集装箱涂料厂生产箱内外侧配套涂料和钢货箱底架底漆。生产品种为：环氧富锌底漆（包括车间底漆）、环氧磷酸锌中层漆、环氧内面漆、和丙烯酸面漆等。表五： 2007年我国主要集装箱涂料厂产量状况序号厂名国内厂家经营方式集装箱涂料产量/万吨占全国产量份额（%） 1 海虹昆山合资（丹麦） >11.0 28.60 青岛深圳 2 中涂上海合资（日） >10.5 27.20 广东 3 关西上海合资（日） >9.0 22.90 天津广东 4 金刚化工昆山合资（韩） >5.5 14.3 值得说明的是由于美元对人民币的汇率日趋下跌，因此2008年内各家集装箱涂料生产厂家的产量就很难估算。对于箱底架沥青漆、或蜡型箱底面漆生产厂家为表六所述。表六序号厂名国内厂家经营方式产量/万吨 1 Houghton(韩国) 昆山外资 3.5 2 联杰化工公司昆山台资 4.6 3 宁波九龙涂料公司宁波私企 2.5 深圳维新制漆厂是我国第一专业生产水性集装箱涂料的专业厂家，至2007年底已为中集集团生产了ISO ICC 型集装箱1000TEU，约十吨各种水性集装箱涂料。

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