汽车座椅行业研究报告.docx

汽车座椅行业研究报告
输入企业名称
汇报人:
日期：XXX
目录
CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业落点及发展建议 行业格局及前景趋势

行业背景研究
行业定义
行业发展历程
行业政策、经济、社会环境
»行业定义

I汽车座椅行业定义
汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐 位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司 乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体脸。汽车座椅是汽车内饰中的 重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根 据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行 座椅合装以及出厂检查和包装入库
»行业PEST-＞行业政策
全国人大
《中华人民共和国国民经济和社 会发展第十二个五年规划纲要》
指出加强;气车行业的设备制造能力，加快;气车 新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得 突破。
科技部
《〃十三五〃先进制造技术领域 科技创新专项规划》
指出在“十三五”期间，围绕制造基础技术和 关键部件，展开突破性研究，提升中国工业自 动化的整体创新水平和自主装备能力，满足中 国科技创新的战略需求。
工业和信息化部、国家发展 和改革委员会和科技部
《汽车产业中长期发展规划》
提出实现全产业链技术的安全可控，突破汽车 传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技 术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产 业发展体系。

» 行业PEST-政策分析
rf
《进一步优化供给推动消费平稔增长，促进形 成强大国内市场的实施方案》
将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要， 在这一政策的支持下，汽车行业的发展将芾动汽车座椅的 需求增长.
《汽车产业投费管理规定（征求意 见稿）》
一
LZ 指出要规范汽车市场主体的投资行为，对 社会资本加以引导，防范无序发展和盲目 建设，科学规划新能源汽车行业格局.
《完善促进消费体制机制实施 方案（2018-2020年）》
促进汽车消费优化升级.继续实施新能源汽 车车辆购置税优惠政策，完善新能源汽车积 分管理制度，落实好集用车企业平均燃料消 耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究 建立碳配额交易制度。完善新能源汽车充电 设施标准规范，大力推动"互联网+充电基 础设施"，提高充电职务智能化水平.
《关于继续执行的车销购置税优惠政策 的公告
自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新 能源汽车免征车辆购置税.自2018年7月1日至 2021年6月3。日，对购置挂车减半征收车辆购置 税.

»行业社会环境

随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽 车零部件行业在汽车产业中的地位也越来越重。与此同时，国际汽车零部件 供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一 体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模 式已出现变化。
O
在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司生 产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开 发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零 部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一 行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场 需求，汽车产业也逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特 有的层次分工及供应关系。
»行业社会环境

2019年中国交通发生数量为24. 8万起，同比增长1.1%;中国交通事故 直接财产损失为13. 46亿元，同比下降2. 8%。交通事故事件受伤人数 远远大于死亡人数。2019年中国交通事故死亡人数为62763人，同比 下降0.7%；中国交通事故受伤人数为256101人，同比下降0.9%。汽车 座椅是汽车中重要的被动安全部件，直接影响到司乘人员的安全问题。 当汽车发生交通事故时，汽车座椅需保证司乘人员不偏离生存空间， 座椅需具备支撑和约束功能，即汽车座椅需保证在事故发生时，司乘 人员保持一定的坐姿，使其他主动或被动安全系统（如汽车安全气囊） 发挥作用。
»行业经济环境
近五年来，中国国民经济保持快速增长态势，国内居民年 均可支配收入以及消费支出不断增加，为中国汽车行业的 稳定发展奠定了良好的经济基础。2014年至2020年，中国 国民人均可支配收入从20,167. 1元增长至38031元，年复合 增长率为8.8%;同时，国内居民人均消费支出从14,491.4 元增长至21210元，年复合增长率为8.2%。国内居民年均可 支配收入及消费支出的持续增长，为汽车座椅奠定物质基 础。

行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模
»产业能上游

汽车座椅产业链上游概述
汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品。 中国汽车座椅行业上游主要涉及原材料和零部件，在汽车座椅上游领域，掌握核心 技术的厂家议价能力较强，具体情况如下：（1）座椅滑轨:座椅滑轨是调节座椅前后 的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。座椅滑 轨配合手动锁装置可实现座椅在水平位置的手动调节，配合电机和驱动机构可实现 座椅在水平位置的自动调节。座椅滑轨的技术难点在于滑轨制造技术，其要求生产 企业具备精密的模具和冲床，中国在这方面的研究和应用落后于国际先进水平。座 椅滑轨的主要市场被博泽和佛吉亚等企业控制，是众多汽车主机厂的指定供应商。 在中国，生产座椅滑轨的厂家为上海明芳汽车部件有限公司、湖北中航精机科技股 份有限公司等，这些公司的产品面向低端市场，中国在座椅滑轨方面仍处于技术追 赶阶段。（2）座椅电机：汽车座椅电机是汽车电动座椅的动力来源，成本约占制造 成本的10%,座椅电机配合机械驱动结构可实现座椅在水平位置和倾斜位置的调节。 以博世为代表的国乐厂商在汽车电机行业积累了丰富的研发和设计技术，其研究方 向引领着汽车电机行业的发展。中国在汽车电机方面起步较晚，研究的薄弱限制了 其产品进入高端市场。（3）座椅驱动器：成本约占制造成本的20%,座椅驱动器可实 现座椅位置的自动调节，早期，座椅驱动器技术被IMS公司垄断，宁波双林汽车部件 股份有限公司通过自主研发生产出具备中国自主知识产权的水平座椅驱动器，成为 座椅驱动器供应商之一，打破了技术垄断。（4）座椅调角器：座椅调角器是实现汽 车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置。座椅调角器是汽车上二十项核心技术之一，其 核心技术被国际企业掌握，佛吉亚、博泽等企业拥有行业内领先的技术水平。中国
士 :勺 左 Z4- 口几 Z/X.-/T /\ G h J巨；出尔坐 AA 丫
»产业链下游

汽车座椅产业链下游概述
专业化汽车座椅生产商完成汽车座椅的生产，为汽车主机厂提供定制化产品。汽车 主机厂通过招标的方式确定零部件的供应商。汽车主机厂通过三轮招标确定汽车座 椅的供应商，会有3-4家供应商参与招标。汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系 才能够进行投标。中标的汽车座椅厂家为汽车主机厂提供定制开发，根据汽车主机 厂的技术要求，由技术人员制定开发方案。汽车主机厂对供应商有严格的资质认证, 汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系，会通过如下程序：(1)汽车座椅厂家需 通过环境管理体系认证、IS0/TS16949认证，3c认证以及其他质量管理体系认证等； (2)在通过资质认证后，汽车主机厂对汽车座椅生产厂家进行现场体系审核，根据 自身标准，对座椅供应商的产品质量、供应链、技术研发、组织规模等进行严格的 二次审核；汽车主机厂在对汽车座椅厂家进行严格的程序审核后，双方建立合作关 系。在此过程中，汽车主机厂占据主导地位。

►►行业现状
生产制造业是国民经济的支柱产业。在汽车工业快速发展的背景下, 中国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，中国汽车座椅行业市 场规模不断扩大。在2014年至2018年期间，中国汽车座椅行业市场 规模由2014年的587. 3亿元人民币增长至2018年的702. 2亿元人民币
（按销量统计），年复合增长率为4. 6%。2018年汽车销量为2,808. 1 万辆，同比下降2.8%,受2018年汽车销量下滑影响，中国汽车座椅 行业市场规模由2017年的722. 0亿元人民币下降到702. 2亿元人民币。 中国汽车座椅行业制造能力不断提升，中国汽车座椅行业潜力巨大。 未来五年，伴随着中国汽车工业的发展，中国汽车座椅行业将保持 快速增长趋势，并于2023年突破860亿元人民币。
»行业市场规模
汽车座椅的新车需求与汽车产量直接相关。2020年，受宏观经济以及 政策因素影响，全年汽车产销分别完成2522. 5万辆和2531.1万辆，同 比下降2%和1.9%。我国汽车按照功能用途可大致分为主要用于载运乘 客及其随身行李和（或）临时物品的乘用车以及主要用于运送人员和货 物的商用车。乘用车包括轿车、SUV、MPV等多种类型，每辆车包括驾 驶员座位在内一般不超过9个座位；商用车则包括客车、货车、半挂 牵引车等，座位数根据车型变动较大。若假定平均每车7座，按照 2020年我国汽车2522. 5万辆的产量测算，2020年我国汽车座椅的新车 需求量约为1.77亿个，较上年同期需求量有所减少。
►►行业现状

外资品牌优势明显，国内厂商尚未掌握核心技术
我国汽车工业的发展推动了汽车座椅行业的发展，然而，由于汽车座椅的 系统设计与制造具有相当难度，国内掌握了关键核心技术的企业非常有限，因此外 资品牌凭借多年经营中掌握的技术优势、营销优势、品牌优势等，在国内汽车座椅 市场中占据主导地位。数据显示，全球第一大汽车座椅厂商安道拓约占国内市场 40. 7、的份额。其他全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、李尔、丰田纺织等也逐步 占据了我国汽车座椅总成的大部分市场。我国汽车座椅行业已初步形成垄断竞争局 面。
智能化、轻量化是汽车座椅行业发展趋势
随着技术水平的提高，未来汽车座椅将向更安全、更舒适、智能化、轻量 化的趋势发展。电子信息技术的发展，使得汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。 汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电丸与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅 今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及 传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。在未来 自动驾驶的时代，可通过车辆信息的采集，在出现碰撞不可避免的情形下，便座椅 提前做好准备，减缓可能的碰撞以及对驾乘人员带来的影响。汽车较量化是在保证 汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的 动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实脸证明，汽车质量降低一半，燃料消耗 也会降低将近一半。
»行业驱动因素

政策支持、巨大市场空间、自主品牌汽车快速发展、自动驾驶技术发展等是行业主要驱动因素
政策支持
中国自主品牌汽车快速发展
自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅

汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车座椅是汽车工业的重 要组成部分，是汽车电子产品的重要组成部件。汽车座椅是 重要的汽车零部件，中国政舟重视汽车零部件的发展，发布 一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速 发展，进而推动汽车座椅行业的发展
中国汽车保有量仍有巨大提升空间
在中国汽车工业快速发展的背景下，中国自主品牌汽车主机 厂实现快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。中 国汽车行业以中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。 目前，中国自主品牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主 机厂，因此自主品牌汽车的快速发展对中国自主品牌汽车座 椅厂商有带动作用。
在中国汽车工业快速发展的背景下，中国自主品牌汽车主机厂实现 快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。中国汽车行业以 中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。目前，中国自主品 牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主机厂，因此自主品牌汽车 的快速发展对中国自主品牌汽车座椅厂商有带动作用。
自动驾驶技术是汽车与人管杰*'再等技术融合的产物，是 汽车智能化的重要发展方向，自动驾驶技术的发展为汽车座椅行 业带来创新机遇。自动驾驶技术将改变汽车座椅的设计和集成。
伴随着汽车自动化程度的提高，汽车座椅的自动化将逐步提高， 汽车座椅行业迎来技术变革，汽车座椅厂家推出与自动驾驶技术 相适应的概念化座椅设计。2017年5月，采埃孚与佛吉亚合作推出 符合从辅助驾驶到自动驾驶需求的座椅模型，自动驾驶将驾驶员 从驾驶中部分或全部地解放出来，这意味着汽车座椅不再需要固 定的保持直立、面朝前方，这款座椅模型采用多样化结构的座椅 骨架，使驾驶者实现驾驶、工作和放松姿势，座椅可倾斜、提升、 调节和旋转，快速地恢复成正面直坐的驾驶状态
行业痛点及发展方向
行业痛点
行业发展建议
行业格局及前景趋势
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业
»行业发展趋势

汽车座椅的轻量化趋势
汽车座椅将朝着轻量化的方向发展。电动汽车的发展势头迅猛, 未来，电动车将成为乘用车的主流，由于电动汽车电池的重量 较大，在车身尺寸基本相似的情况下，电动汽车的重量高于传 统燃油车。汽车主机厂通过降低整车的重量提高续航里程，汽 车座椅作为重量级的内饰件，其轻量化是未来发展的重要趋势。 座椅骨架占汽车座椅重量的70%,塑料构件及泡沫等占比达 30%,因此，减轻座椅骨架的重量是达到座椅轻量化的解决方 案。目前，实现座椅骨架轻量化有两种可选的技术方案

环保可持续
部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅.但由于成本 较高，目前仅在高端豪华车型中有所运用。例如，采用檄榄叶 鞍制皮革替代化学鞭制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞍 制皮革可持续但成本更高：也有使用由桂树木纤维制成的织物 与可再生的聚氨酯（皮革替代品）组合形成的人造革，减少皮革 使用。

汽车座椅安全性凸显

汽车座椅的舒适性逐步提高

在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背悬下，汽车座 椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽 车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和 设计的每个环节。

提升座椅舒适性是汽车座椅未来设讨的重要方向。汽车座椅厂商利用多项 技术提高汽车座椅舒适性。汽车座椅设计利用人机工程学，创造一个舒适、 安全的驾驶环境，提升驾驶员的驾驶体验度，提高驾驶者的驾驶体验，尽 可能地避免疲劳。

»行业竞争格局

中国汽车座椅行业处于国际厂商占据主导地位的局面，产品的技术创新由国际厂 商主导，据在汽车安全座椅行业排名前10的某企业专家介绍，国际及合资汽车 座椅厂商的市场占有率约为80%,其中延锋安道拓为行业内龙头企业，市场占有 率约为30%。汽车座椅是总成级别的零部件，是机电化一体设备，与整车进行配 套的技术难度高，具备产业化生产能力的为世界主流的汽车零部件供应商。由于 汽车座椅是汽车被动安全的重要组成部分之一，汽车座椅厂商利用各自的技术优 势和研发能力抢占市场。在国际厂商方面，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等 公司在汽车座椅领域占据领先地位。美系、德系的汽车多采用安道拓、李尔等国 际厂商的汽车座椅，丰田汽车多采用丰田纺织生产的汽车座椅。中国自主汽车品 牌汽车选择自主品牌厂商的汽车座椅和合资厂商的汽车座椅。安道拓是汽车座椅 行业的头部企业，是全球领先的汽车零部件供应商，其汽车座椅的客户包括奔驰、 丰田、大众、戴姆勒克莱斯勒、福特、通用等40多家汽车主机厂。李尔公司是 世界五大汽车零部件供应商之一,与东风、大众、通用、福特等多家汽车主机厂
中国汽车座椅行业起步晚，经过近30年的发展，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车 座椅领域的市场占有率约为20%,其产品依托自主技术开发和组装生产，在产品技 术方面，与国际汽车座椅厂商有差距。中国汽车座椅行业的参与主体可分为三类：
（1）汽车主机厂的下属汽车座椅生产企业，如中国重汽集团济南商用车公司，是中 国重型汽车集团有限公司的全资子公司，为其生产的重卡提供座椅配套，这类企业 利用母公司的汽车制造技术和生产基地等设备，汽车主机厂通过采用子公司生产的 座椅产品缩减成本；（2）汽车主机厂的合资子公司，如延锋安道拓汽车座椅有限公 司、东风李尔汽车座椅有限公司、柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司，这类公司 借助外资国际汽车座椅厂商的技术，进行消化、吸收和再创新，提升自身实力，实 现资源共享，优势互补；（3）独立的汽车座椅提供商，如天成自控、西安伊思灵华 泰汽车座椅有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司等规模较大的汽车 座椅生产企业，此类公司凭借技术优势和产品优势，形成品牌影响力。
合作。

»行业代表企业1

代表企业1

延锋安道拓座椅有限公司（以下简称:延锋安道拓）是一家汽车座椅生产制造商, 延锋安道拓拥有汽车座椅零部件和整椅的生产制造力，可涵盖汽车座椅产业链, 为汽车主机厂打造涉及整椅、骨架、机械装置、发泡、面套在内的座椅系统。 2018年，延锋安道拓的合并销售额为333.2亿人民币，2018年出口销售额为 1.7亿美元。2018年，延锋安道拓获得来自上汽通用、上汽大众、上汽乘用车、 奇瑞、东风日产、吉利汽车等10余家客户的奖项，如"最佳供应商〃奖、"优 秀供应商"奖等。止匕外，延锋安道拓获得由）。》。\/^「公布的2018年中国新车 质量研究中座椅质量的第一名。

»行业代表企业2

代衰企业2
东风李尔汽车座椅有限公司（以下简称:东风李尔）成立于2004年3月，是由东风 汽车公司、东风实业有限公司和美国李尔公司共同出资建立的中美合资企业，主 要从事汽车座椅及其零部件的研发、制造、销售和服务，是东风汽车公司座椅的 战略供应商。东风李尔的总部位于武汉市，在十堰、襄阳、常州、柳州、广州、 大连、盐城和杭州设立分子公司，员工超过3,000人。
行业研究报告
Industry research report PPT template
输入企业名称

汇报人：落尘
日期：XXX