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生物柴油行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义
生物柴油行业定义
生物柴油足将植物油及动物油与甲弹或乙醇在酸性、碱性或生物尊等催化剂作用下进行 幅交换反应.生成的脂肪酸甲酯或乙酯燃料油。从化学结构上看，生物柴油主要为C12、
C14、
C16, C18和C22,脂肪酸单烷基脂。
相比于原始的植物油.
生物油更适合作为内燃机

6勺燃料,有弄枯及低、挥发性强的特点,不仅点火性能佳、燃烧效果更为充分，还可有 效保护动力设备,号技为理想的柴油代用燃料。制各生物柴油所需的主要■有效成分为甘 油三脂,其在实除操作中的原料来说已括技物油、动物油、废弃油脂和截生物油脂四类。
»行业PEST—＞行业

国家能源局
《生物柴油产业发展政策》
从原料保障、产业布局、行业准入、生产供应、 推广双用、技术创新、环境保护、政策措施.
监督管理等方面对生物柴油产业提出全方位的 玩愈要求，生物柴湖亍业由此进入政策指导下 的有序发展阶段.
国务院
《关于加强地沟油整治和餐厨废 弃物管理的意见》
提出炭地硬胭废弃物处理、收运管理以及严市
国家住房和城乡建设部
《餐厨垃圾处理技术规范》
其内容包括等fifWKg 与 miUM 部 量姣忌的餐盛垃圾的预处理等，足中国喔一 部关于餐财废物的叵及首理较域的行业标泄. 上游的部分原料来源桑说得到了具体的规范.

» 行业PESTHBtM分析
q 《中华人民共和国可再生能源法》
要求石:雌・企业应当按羔三务林岭活主管都门或音箪S 人民政府9祗定.寿符合三家犊跄生物液体燃H纲人其
燃H函咻票，
《关于进一步加强“地沟油"治理 工作的意见
懈音与引导吉化迎阳豆化 利用企业.亘曲对电，培©B3法3U 罪行为的打击力度.助力中玉各培培满油 的三收利用逐渐提上日桎，
《GB25199-2O：L7B5柴油国家

f《以废弃动植物油为原料生产生物柴油 等实行增值税即征即退7。％》
对苗■目产的以废弃2阚睁BS交油为原H生产
70%
的生变圣虹业级混合;超阳S®弱匚征即退

»行业社会环境

O
生物柴油是21世纪以来逐渐发展起来的新型能源产品，属于可再生能源，同 时也是一种清洁能源，适应了在全球气候变暖和能源紧扶的环境下，世界各 国为能源，乃至经济社会可持续发展的需要。从具体参数来看，生物柴油具 备着优于普通柴油的众多特性，并由此具备了可再生、易燃烧、清洁环保、 降低损耗、安全性佳等五个方面的属性优势，获得了世界众多国家广逝的推 广使用。
O
中国自20世纪末开始研发废弃油脂炼化生物柴油的生产技术，至今已经历了近 20年的发展历程。由于不同于世界上其他国家所拥有的原料资源，中国主要表 用废弃油脂制备生物柴油，并在该领域上逐渐积累了丰富的实践经脸。相关企 业生产工艺不断更新换代，逐步在技术与设备上都达到世界领先的水平，助力 行业生产效率和产品质量的不断提高。

»行业社会环境
生物柒油产业的发展对辎保中国能源战略的安全，全面管理生态环境, 调整中国农业产业结构以促进经济发展具有重要意义。此外，生物柴 油行业的发展与当前石化行业调整油产品结构和提高柒油汽油比的方 向一致。作为石油柒油的替代品，生物柴油在中国具有广阔的前景。
»行业经济环境

中国的生物柒油原料来源于废油脂，2019年中国食用植物 油消费量为5220. 7万吨，以废油脂产生量约占食用油总消 费量的20$估算，由食用油产生的废油脂将约为1000万吨/ 年：此外，国内油脂材加工后以及各类肉及肉制品加工后 剩余的下脚料亦可再产生废油脂约100万吨以上，以此中国 每年产生废油脂在1000万吨以上，原材料供应较为充足。
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

►►产业解上游
生物柴油产业链上游概述
生物梁油的主要原材料包括各矣原料油脂和乙醇等化学原料，产业链上游的供货能 力对中游的生产有着主要的影响。全球生物柴油企业在生产过程中所采用的主要原 材料包括植物油、动物油与废弃油脂。中国具有丰富的生物柴油原料资源，已查明 油料作物超过1,500种，包括大戟科、樟科、立科、苑科等，其中150料以上的含油 量超过40%,还有可用作生物柴油原料的乔淑木近10种，其中可以用于制备生物柴油 的植物油品种数量需达76种。然而受中国基本国情与市场供需的影响，大多从植物 和动物上直接获取的原料油价格昂贵，更多被当作食物油直接销售，或用于食品制 作.中国作为钛食文化丰富的人口大国，废弃油脂来源丰富，主要可以体现在以下 三个数据:①中国食用油消费量巨大，年均消费量过2,500万吨，其中10%至15%在使 用过程中以各种册式遭到浪费，对应着300万吨左右的废弃油检规模；②中国每年有 近1.5亿吨生活垃圾，其中50%为厨房发国垃圾，含油量在7.5X-8.0%,对应着近600 万吨的废油规模；③中国发改委调交数据显示，仅可统计的中国地沟油规模已达40 万吨/年，另外还存在各种尚未得到安善处理收集的其他舫式的废弃油的。生产生物 柴油所需的化学原料主要是甲醉，平均生产1吨生物柴油需要配备106至119千克的甲 醇进行反应，甲醇在中国生物柴油行业的年均消费量在1万吨左右，远小于中国千万 级别的甲萌生产能力.由于甲醇在生物柴油生产过程中的成本占比较低，同时行业 内化学原料供给充足，甲呼供应对中游生产企业的影响能力有限。此外，在生产所 需的仪器谀备方面，得益于中国化工工业的发展，中国化工谀备的设计生产能力已 达到世界前列，中国生物柴油生产企业所使用的仪器设备均已实现国产.部分生物 柴油生产企业也开始自主研发设计反应容淤，实现了产业性的逐步延伸。

»产业链下游
生物柴油产业链下游概述
生物梁油行业的产业链下游涉及到生物果油产品的销售和应用，主要客户可分为中 国各地的加油站、化工厂和海外燃料油的生产销售企业。通过对行业内有着20年从 业及龄的专家访谈得知，受中国生物柴油政炙支持力度的局限，中国生物柴油在本 土的销售情况不佳.各地对生物柴油的接受程度各不相同，仅上海一地开展了生物 柴油的规模化推广，其他地区加油站均拒绝销售生物柒油.欧美笥国得笈干较为完 善■的生物柴油政策和税收补贴，生物柴油能源占比逐年提存，市场需求量与日俱增 .目前，中国所产出的绝大部分生物柴油出。至欧盟等海外市场，直接客户为携料 油销售制造企业.海外生物梁油供给格局校为索蚊，市埼价格校国内也更为优越. 中国出D的绝大部分生物柴油质量优良，且满足了国除对生物柴油质量的标准基本 要求，海外市场的错号渠道较于中国本土史为帧通。生物柒油行业下游的应用领域 除了各矣燃油产业以外，还包括部分化工产业.中国市埼上近20%生物柴油用于加工 生产生物幅增型剂等化工产品，广泛地应用于各矣PVC制品的加工，在环保健康制品 45域各受存味。此外,生物柴油还可通过加氢处理生产航空煤油，巳在中国市场上 得到了一定规模的应用.

►►行业现状
生物柴油作为普通柴油的替代品，其市场规模受国际原油价格波动 影响。在原油价格走高时，生物柴油的市场价格水涨船高，生产经 济效益显著提高，市场参与者积极扩大产量，支撑生物柴油市场规 模快速提升：在原油价格走低时，生物柴油生产利泗被逐渐削薄， 厂家纷纷降低产能利用率，抑制了生物柴油的生产与消费。得益于 中国政篆的挣续利好，中国生物柴油行业在2000年至2014年间实现 了快速的发展，行业产能持续走高，产能利用率稳步提升。2014年, 中国生物柴油市场规模达到97. 2万吨，实现了历史的最高点。之后 两年间，受国际原油价格回落影响，中国生物柴油行业遭遇严重打 击，市场规模骤降至2016年的42. 9万吨。2017起，国际油价重新进 入上行通道，带动中国生物柴油行业逐渐复苏，市场规模恢复至 2018年的57. 9万吨
»行业市场规模

未来五年，研究院预计中国生物柴油行业将持续稳定发展，其市场规 模将以9. 5舟的年复合增长率不断增长，并于2023年达到89. 9亿元，再 创市场规模的新高。中国生物柴油行业市场规模得以持续增长，主要 受以下五点因素的影响:①国际原油价格稳步提升，炉物柴油价格的 增长促进了作为替代品的生物柴油的市场需求量的显著增长：②中国 作为人口大国和饮食大国，废弃地沟油、沸水油的增量巨大，为生物 柴油的生产提供了源源不断的原料来源：③中国生物柴油制备技术不 断提升，行业经营效益.有效改善，业务篦围不断犷大：④中国利好政 策不断落实，助力生物柴油的推广使用：⑤欧美以及东南亚等众多国 家加大对生物柒油的政策支持力度，海外需求不断扩张，利好中国生 物柴油的出口销售。
►►行业现状

可再生
生物第油不丹子始物条油的生鼐朦理,其根本徒量来过是及过光合作UI所 转化的太阳转.体现在自然界中动植物体内.属于可再生转双.自然界中的所有植 物壮郡当作生物染油的朦料,仅在中国或有76种可以制备生物染油的枝物壮朦科. 美国、巴吕多国已及现模化地将豆油作为土桑朦林.而欧里和东南王回挛则分别东. 用茶,产油和擦松油来制备生物第油.只茶作物他修得到收鼐,人矣St可过海在好地 荻取生物条启并应用于人夷的及济生产生活当中.生物袋心的可再生11及为人夷抬 明了未来转过可抄绘发眼的困法,得到了环保人士和各国政条的大力推广.
清洁环保
生物第油的使用可以或少一改化碳、软G物、械改处多物及的拈放,一方 而由于生物柒油的含氧量更高.燃烧更为充分.*低了人燃烧的炫的带放：另一方 而由子生物侬油中的台位量低,燃烧产物中的二改化粒3磁化物的排放量相对于# 逋条油可发少70%以上.此外,生物染油的排放物中不含财环境丹凌的芳香日.I 本祖先了我癌物及的排放.从生物条油的空个生命周期来看,生物朱诂所燃烧的二 我化碳远低于技物毒以过衽中所吸收的二改化碳.有助于摄杆温宣效应.是仝球球 保事业推选过衽中的美博因素.
»行业驱动因素
政策支持、产品性能适应可持续发展需要、国际油价逐渐回暖、生产技术水平不断提高等是行业主要驱动因素
政策支持
国际油价逐渐回暖

为加大中国生物失油开发力度.推动中国it海忏业有序发展 .中四我府演布一乐列的文件与规划.利好中国生物柴油忏 业的发展
产品性能适应可持续发展需要
生物栗处作为一件能源臭产品.其市埼规模版若宏也经济环 珑的变化而进行周期姓液M.在原出价牯大高叶.作为矿产 能海替代产品的生物柴出价牯同样走高.企业生产积极性斗 到滋发.找动了行业市埼规模的枉升：在原出的牯大依叶. 替曲率为市埼的供客关系偏于松花.生物系小的供客不再常 多.价格回落.厂索利涧稀薄.逐渐馆或了生产.降低了市 场加％ 生物亲力作为一时能源类产品.其市场现模稹看宏机在济环境的变 化品过行月期性波动.在原力价格太高叶.作为矿产能淞替代产品 的生物柴油价格同杯太高.企业生产积极性«到激发.推动了忏业 市场规模的提升：在原油价格会傀时.警通柴油市厢的保为美底倡 于松池.生物亲油的供客不再第张.价格日落.厂学利海稀薄.逐 海蛇发了生产.降低了市场现模.
生产技术水平不断提高
中国白20世•圮本开始研发或弁沟施爆化生物柴油的生产技术.至 今已注历了近20年的发展历衽.由于不用于世界上其他国擘所3H 行的原＜4资源.中国土妥氽用或弁为心切各生物亲力.并在该4负 城上逐淅枳飘了丰富的实践迂腔.相夫企业生产工艺.在断更淅换 代.逐步在技术与设备上都达到世界侦先的水平.动力行•生生产 效年加产品质量的不断提高.

行业痛点及发展方向

技术水平良莠不一
销售渠道受限

技真同梏是削妁中国生物柴，由行业发展的此近桑的因素之一.行业内部分企业所生 产的生物条油质量低下.影喻到了整个市场的产品体售与o球或立.产插质量参展 不存.泥乱的市场站局逐渐形鼐.制约了行女的发展.
原料供不应求
生物柴油作力一种生物燃料,自然青源的读量情况决发了其曳产建营的炫济效及. 不同于美洲芬国丰富的豆油贵源、东南亚等地过科的标灼出资沃以及欧以境内充足 的葭出资理的情况..中国地少人多的国情决定了绝大多毁五肉及茶,油侬旧作为食网 油林洸铃.中国尚未册版为科作物规模化生产生物系力的按木.因而在岁疥阶段下. 废并油而依旧是中国生物第油生产的土兔朦抖.
生物条油作为一种生物想料,自丛贵源的储量情况决定了其生产径营的径济效A.不同于关 洲各国4•富的豆油皆源、东南亚学此过&的棒灼油贵源以及欧毁境内充足的关油宜源的怵况. 中国地少人多的国怙决定了绝大多女豆油及爱油依旧作为食用油被消费.中国尚未再成油料 作物现模化生产生物柴油的技K.因而在*打阶段下.疫弃油质依旧是中国生物柴油生产的
支委朦林.

行业格局及前景趋势

»行业发展趋势

上游渠道整合完善
近十年来，中国地沟油不法事件^出，多地出现了地均温经过 提后所登上金皇的条例.媒体与政府加强对此关事件的跟光 与关注，相关法规陆续出台，上靖市场得到了规范化的管理, 为中国生物柴油行业提供了一个有序发展的原料供应环魂.
生物柴油产量将持续增长
2010-2020年间，我国生物柴油产品的产量年均增速为9.9% 2020年的产量为116.4万吨，由于我重生物柴油目前尚未进入 国有成M油体系,在车用交通财科油合域基章未有使用，还有 极大的开发潜力，分别从乐观.中性和悲观的角度这行了预测' 若生物柴油在国内能祓有效推广,例如在车用次油领域的应用 推广十分16利，则预计年用8速在17%左右；若在国内的推广 进程暖慢,年均埼速刖为10%左右；若国内求未有明显增长 且国外出口国外援"等原因受制,毋么年均坞通将低于10% 约为7%.

政策的监管与支持逐步落实 应用范围不断犷大

对比世界自言的生物条油政第,中互尚未发布卷制酱亍生物柴油播配 使用的比例荽求，生物柴油的使用尚未被中国市场得到足若的王祝, 但考虑到生物柴油的众多优势和中国军飞的内生高荽,相关束策的不 断落实必定是中国生物柴涛行业的王荽发演趋妗。生物柴油改策的尽 快落实顺应了中国的内生需求 中国生物柴油行业长期受到下游里道的强制，产品主要流向海外客户,本 土市场尚未得到有效的开发，浪制了行业的发层能力，2014年11月，匡 家能源局发布了 f生物柴油产业发展政策A ,要求所有油品馆告单位都荽 长她符合标准的生物柒油并进行油品的用配，生物柴油的应用曰策上得 到了明设的支持，中国本土市场的开发出现转机。

»行业竞争格局

行业格局

中国生物柴谕亍业发展至今西处于整顿俯整阶段,市场参与舍数量众多,企业的 技术水平和产品质■叁差不齐。中国生物柴油行业工商登记企业近150家，另芍 在建工厂十余家，绝大多数为民营企业 由于生产能力的差距，中国生物柴油经 营企业主要可以分为三个梯队：

①具有国际标准生物柴通生产能力的烤一桶队，包括中石油、中石化、中海油下M 的分公司,以及在行业发展早期成立的、至今始终as于国家去策朴玷的大型民企, 娜龙岩卓越而能源等；©以生产生物柴油出售给化工企业为主的第二桶队，这一 梯队的企业大多为中小型企业，以国防演尊为主要产品,企业敢■在10家左右；0 生产地榨定.已酗停产或固将停产的第三梯队，这关企业敢■众多,技术水 平有浪，受制于中星生物条油行业严竣的市场条件，大多因资全链晚裂而被迫退出 市场竞争,中国生物柴油业的领先企业在发展应程中也逐渐形成了一定的资本积 累，2019年，媒卓哲新能源在第Ttm创板上市申酒中得到受理,获得了奥本市 场的广泛关注，此外，嘉案环俣科技、河d鹿海生物能源、唐山全利海生物柴油以 及荆州大地生物等公司也在主板以及新三板上市。中国生物柴油生产企业蚣纷开展 对资本市场的布局，行业的竞争格局有望在费本的介入下进一步整合蒙中
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
龙岩更建新能源股份有限公司创立于2001年11月，是一家从事利用废动植物 ;姓产生物第由的国家级高新技术企业，是福建省循环经济示范企业，也是福 建省首批创新型企业.公司主营业务是生物第由的研发、生产和销售，同时还 销售生产过程中所产生的副产品生物酯增塑剂、爵级捌脂、工业甘;由等。
201诈，公司生产生物柴油22.3吨，实现营业收入10.2亿元,归母净利润1.3 亿元.2019年4月，公司提交的科创板上市申请得到受理,成为生物柴油行业 首家冲击科创板的企业，受到了资本市场的广泛关注,公司所生产的主要产品 包括脂肪酸甲酯（生物第由）.工业甘油.油酸甲酯、C16-C18脂肪酸甲酯以 及C12-C14脂肪酸甲酯,其中生物柴油星公司的核心主营产品，在公司的应收 占比中达到85%以上，其他产品则为生物柴油生产过程中形成的副产品.
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
江苏悦达卡特新能源有限公司成立于201g月28日，是江苏悦达集团置F的江 苏悦达投资股份有限公司（股票代码:600805 ）与江苏卡特新能源有限公司合资 成立的大型生物柴姓产企业，星一家集新能源.新材料、生物质及;邮留§关综 色产品的研发.生产、销告于一体的高新技术企业.公司旗下全资拥有江苏悦达 卡特新材料科技有限公司和江苏常大地沟油（生物工程）研究院.公司专注于生 物化工原料以及生物与由的研发生产,在20年的发展历程中已形成了丰富产品线， 主要产品包括生物第由、C18油酸甲酯、C16脂肪酸甲酯、除章剂用甲酯、生物 燃油、粗甘油、生物增塑剂、棕楣油甲酯等。公司所生产的生物柴由已在城市公 交车上投入使用，表现出了艮好的产品质量和燃烧性能
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