中国汽车流通协会有形市场商会2月1日月度形势分析会速记.docx

题目：中国汽车流通行业月度形势分析会
时间：2016年2月1日下午
地点：中国科技会B座206会议室

肖政三：今天下午中国汽车流通行业月度形势分析会现在开始，感谢大家在春节临近的时候还有这份坚持，崇敬的职业精神，大家对汽车流通行业的关注我们表示非常的感谢。
在新年到了，春节也到了，新旧交替的时期，还是要按照中国的习惯，在这里要给大家祝福，祝大家在新春快乐，在新年里面有很多漂亮的文章出现在我们的视线里，出现在观众眼前。
今天下午的内容还是按照以前的惯例，是我们所关注的一些新车、二手车还有进口汽车，当然今天还加了一个有形市场。那么有形市场也是我们国家除了4S店流通格局之外重要的补充，它在我们国家也是比较符合我们消费者的一种消费习惯和国情。它的这一年怎么样？我们也把我们有形市场商会秘书长请过来，他还没到，时间关系我们先开始。
先介绍一下这位是我们中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士、这位是中国汽车流通协会进口车专业委员会主任胡丝羽女士。我是中国汽车流通协会肖政三，都是大家的老朋友。在今后的工作中各位媒体朋友对汽车流通行业，对中国汽车流通协会有一些工作表示关注的话，我愿意和大家进行不管什么场合下的一种交流，只要我所知道的我也会配合大家。谢谢大家。
我们现在就进入今天会议的第一项议程，有请我们的郎副秘书长就2016年1月份的库存预警指数有关情况给大家做一个发布，有请。

郎学红：我一会要介绍满意度的情况，让我们的同事给大家介绍一下这个库存预警指数。

（同事）：大家好，今天由我来给大家发布一下1月份库存情况。我们库存预警借鉴了PMI编制方法，1月份预警指数是56.6%，较去年12月份有4个百分点上升，整个指数还是在荣枯线上。表示整个在行业来说还不是那么乐观，相对来说处于悲观的范围里面的态度。五个细分指数来看，库存指数会有明显的好转，库存是越低越好，降到48%，是比较乐观。但是市场需求和平均日销量会有一个大幅度降低，说明市场状况不是特别好。其实在这样一个大家对汽车市场了解的话，在年末、年初的时间，1月份会比12月份冲量的情况下销量会有大幅度的下降，也一个很正常的情况。这两个数据导致了我们这个月的库存预警指数仍然在50%以上，继续上升，达到了56.6%。从业人员和经营状况都基本上持平，差不太多，销量下降，经营状况也会略有下降。
再看各个细分指标来看，在市场总需求上面可以看到明显会有一个下降趋势，上个月大家认为市场下降的话是有11.9%，这个月会有34.5%。认为增长的话可以是从55.3%降低到了23.6%，这都和年底冲量12月份和年初1月份季节变化会有很大的关系。
对于集客量来说也是这样，集客的下降经销商会有大幅度上升，对于增长的判断会有大幅度的下降，从50.3%下降到17.3%。成交率同样也是一样的趋势，10.7%上升到25.5%，增长是从50.3%下降到22.7%。
相应成交价格也是因为去年年底12月份冲量价格压的比较低，为了完成这样的任务，拿到年底的奖励。到了1月份没有这样的压力，在价格上面经销商这端会有所坚持，涨价比例会是从13.2%上升到21.8%，价格下降比例会大幅度下降。
库存相比12月份的压库的情况来看，1月份会有很明显的改善，库存下降比例从15.7上升到30.9%，库存增长比例是从37.7%下降到16.4%，经销商库存压力会缓解。
流动资金状况来说，基本和上月持平，紧张的比例基本持平。充足比例有所下降，从22%下降到14.5%，经销商端资金压力仍然存在。
对市场总需求的判断，同样也是2月份由于春节因素，年底春节因素会有大幅度减少，认为增加的比例只有2.7%，认为减少比例是74.5%，这也是整个一年来看季节变化的一个很正常的一种趋势。经营状况同样也是因为春节因素影响，认为2月份经营状况不好，会占到32.7%。
我们来看总趋势库存预警和库存系数的关系，我们初步判断1月份库存系数可能会和12月份基本持平。
总结整个预警指数我们对市场有这样的判断，从市场需求趋势来说，12月份的冲量，一些消费者在年底也有价格的判断，认为价格比较优惠，促销力度比较大，会购车，新车需求会提前释放。有些消费者在春节前来购车返乡等等因素，会使得12月份市场比较好，到了1月份每年趋势差不多，都会较12月份下降。对于经销商经营状况来说，今年1月份经营状况会比去年12月份相比来说会有一些下降，经销商销量会下降，流动资金会比较紧张，融资状况一般，经销商端经营状况并没有好转。对于销量和库存来看，经销商销量1月份比12月份有一个下滑。年底购车使得经销商压力在库存这方面，一方面在12月份消化库存，使得他库存压力有所减少。到了1月份，厂家对经销商压力没有那么大，经销商销量虽然有所下降，整个库存压力相对来说会好一些。经销商从销量来说在1月份还是库存和销量还是比较舒服的月份。这是1月份的预警数据的情况。我的发布就到这里。

肖政三：感谢，回总也是我们中国汽车流通协会奥的斯执行公司战略合作伙伴，对我们市场进行长时间的研究。
回到我们1月份的情况看，首先库存预警指数往上提了一点，这是符合情理的。为什么？去年12月份的时候大量的冲量基本上对库存销售，老百姓各个消费者购买汽车，这个量12月份就实现了。为什么说是56.6%这样的概念？销售人员的判断，这是基于12月份我们的实际库存系数，这叫做库存系数，就是实际我们的分析使之达到了1.02个月。根据国际惯例来说，这个1.5个月的库存时间的话也就是45天，就说明这个行情不算很高了，库存已经达到了一个预警的份上。我们12月份公布大家应该记得，每个月20号或者22号左右我们公布的库存系数12月份达到了非常好的一个效果，就是压了很多库，1.02个月。也就是32天，如果换成天数的话是这样。12月份大量的销售任务已经完成或者是实现了，再加上厂家一些鼓励政策，让利销售等等，当然也是经销商的实现。在进入1月份的时候，我们这个销售人员说12月份我们火了一把，可能1月份情况不会像12月份那么好了。所以他对市场的根据历史经验的评估，对这个市场的看法，所以说大家认为1月份不算很好，这是符合情理。
春节马上过来，过年的积极性高于市场的积极性。我讲这是一句玩笑华，大家的注意力还是比较平淡，这也是符合我们市场的规律。
接下来有请我们沈秘书长就2015年全年二手车的行情给大家做一个回顾。

沈荣：各位媒体朋友大家下午好，接下来简单跟大家交流一下2015年全年我二手车市场实际的运行状况。应该说到今天为止我们按照中国汽车流通协会的统计口径，当然是全口径，二手车的2015年实际运行状况数据结果已经出来了。应该说2015年给我们包括在座各位，包括我本人对二手车市场的实际运行状况不是很满意，可谓是有喜有忧。喜的是我们二手车市场依然保持了一个正向的增长，忧的是我们实际二手车的增长率居然没有跑赢大盘，没有超过新车。这是在过去十年来我们的二手车市场在实际的运行过程当中还没有出现的一个情况。这种情况应该说一方面我们看到的是行业的热度不减，社会公众对于二手车行业的关注度依然热情高涨。但是反观我们二手车实际交易活跃度，却呈现着一个增幅下降这样一种态势。这说明我们的二手车市场确确实实也遇到了一些困难，一方面有有二手车行业内在发展的冲动，另一方面确确实实我们二手车市场发展进程当中也面临着诸多困难和困境。
接下来简单跟大家回顾一下我们2015年二手车市场实际的运行状况。从我们及的结果来看，全国的二手车的累计交易量是完成了941.71万辆，比14年增幅仅仅是微增了2.32%，交易金额是完成5535.40亿元。应该说这样一个体量的行业、市场应该在我们国民经济中应该发挥更大的作用，这也是我们这个行业在未来需要进一步努力，包括我们所提到的之前可能跟大家反复沟通交流过我们的税收问题，我们的临时产权登记等等都是我们行业未来发展进程当中需要解决的。我们通过行业不断的努力，来去凸显这个行业在国民经济当中的贡献力量。就12月当月的交易情况来说完成了101.68万辆，环比上升20.13%。参加我们的会议的朋友应该都知道，我们之前在协会相对的重点企业的口径当中，我们一直给大家描述一个体现，从2000年一直到今天我们二手车的月度交易情况构成一个曲线图，那个曲线图可以直观显示出我们二手车市场年度以及月度的变化情况。那条曲线上我们可以看到是40度的斜率，凸显是一个二手车行业快速发展基本的态势和趋势。另一方面揭示了我们每年年终是二手车交易的一个活跃期。今年也不例外，我们在12月份的时候达到了101.68万，这个数字也是我们近年来在2000年以来二手车交易月度交易突破100万，这是第一次。所以刚才跟大家介绍我们的二手车交易市场的实际运行状况有喜有忧，这点也是我们一个喜的小的参照。
12月当月的交易金额是611.19亿元，环比上升21.51%。应该说12月在量价齐涨的情况下，我们二手车的交易呈现了反弹的态势，和11月相比，我们二手车市场带有恢复性特征这样一种增长。当然我希望这种增长能够在2016年有一个延续。
从这个图上大家可以看到12月比11月增幅达到了20%的幅度，在过往月度变化过程中，也是较少出现。
从全年的情况我们可以看到代表着2015年全年二手车交易月度的环比变化情况可以看到，在2015年的10月到11月增幅，特别是11月有明显的下振。年初的时候在3月份达到44%的增幅应该说也是我们在二手车交易季节性因素变化影响所体现的一个基本的特征。
从这张图上可以看到从2011年到2015年，当然我们这张图显示的是全口径的统计，我们在2013年之前应该说是协会的全口径的统计和企业口径两个统计口径同步进行。2011年修正过的全口径统计，5年时间里，十二五期间我们国家二手车市场交易情况一个变化情况。整体来说我们在过去五年当中二手车交易规模还是呈现一个比较稳健增长态势。2015年我们交易增幅出现一个比较明显的回落、收缩。2012年是凸显我们行业当中在过去十几年当中比较具有代表性的增长幅度，10%以上。在十二五期间我们的二手车的交易的增幅实际上没有一个特别明显的变化。一方面是反映了我们市场在过去几年当中，毕竟这个市场和新车市场经碰行业相比，他有5到6年滞后期。市场当中，二手车交易过程当中所显现的增幅还是呈现相对比较平稳的态势。但是2015年的实际的市场运行状况确实让我们感到一丝忧虑。
从地区交易情况来说，华东地区继续保持领先，全年来看华东地区占了32%，华北地区占了19%，中南地区占将近20%，西南地区占16%，东北地区占7.4%，西北地区占5.1%。应该说我国东部地区华东、华北、中南应该说占比已经构成了我们的主要二手车的，按照六大经济区划分，是我们二手车市场的主要的交易区段。从这样具体数量分布结构，华东地区是304.88万，中南地区188.12万，华北地区184万，西南地区146.78万，东北地区不到70万，西北就更少。这个也和我们国家整体汽车市场，新车市场的区域分布以及我们经济发展的地域上的差异有直接的关联，也进行了同样一种印证就是汽车市场的活跃度，汽车市场的发展水平和经济发展水平是密切相关的。
从省市的划分来说我们看到了广东依然是交易最大，占比是接近10%。江苏是占了7.78%，四川占7.72%，北京占7.2%，山东占7.17%，浙江7.11%。应该说排名前十个交易量省份占据我们国家二手车交易总量66.23%。从这样一个数据上我们可以看到我们实际上在整个汽车市场当中按照31个省市来划分，我们的交易市场，二手车市场的发育程度还有很大的空间。十个省市占据67%，三分之二是由十个省市来占据，说明我们其他还有很多的省市还具有很大的想象的空间。未来二手车市场那种接续发展的能量还是巨大，这种巨大的能量释放得益于我们汽车、二手车车源进一步分配的释放。毕竟来说我们从2009年开始的新车市场的规模化的进入消费领域，到2015年应该是开始进行规模化新车置换的高峰期，各方面的原因使得我们集中释放有所迟滞。另一方面来说，二手车市场本身现在存在资源碎片化和我们经营碎片化，小规模，也影响和制约我们二手车市场井喷行情迅速的到来。
从交易车型来说我们目前二手车交易过程当中基本型乘用车仍是二手车交易主流车型，占比达到60%。这60%应该说我们今天所看到二手车市场的活跃度更多是通过基本型乘用车的交易的活跃度来显现。毕竟他占据了我们2/3的市场份额。其次是客车占的是12.5%，火车占11.35%，SUV占5%，MPV占3.77%。其中和2014年相比基本型乘用车、SUV、摩托车、挂车的比例都是有所增加，其他像客车、货车、MPV、交叉型车、其他车比例有所下降。这和我们本身发生竞争过程当中产品结构调整和消费者在消费二手车过程当中的一种新的选项有着必然的联系。
从我们典型调查来看，我们在2015年完成这941万辆的交易当中有些车型比较活跃，有些车型是相对来讲比较固化。可以看到排名第一是五菱之光、长安之星、捷达、夏利，向下就是凯越、雅阁、奥迪、乐驰、奇瑞、大众宝来。我们现在罗列大家看到排名前十大二手车交易量品牌车系前十名，占据五分之一。我们在二手车交易过程当中品牌集中度还是比较明显，同另外一个角度来说，我们看到二手车交易当中主要车型还是以中低端产品为主。在这样的显现当中，除了五菱之光和长安之星是交叉型乘用车，市场容量之大，之前可能大家都知道五菱之光曾经创造出第一个中国百万量级的交叉型乘用车的生产企业。在此之后最早的时候，大家可能还记得当时北京满大街跑微面的时候，全国15个生产微面的企业。后来只剩下仅存柳州五菱了，在这个市场当中占据这么大份额，一个是他们的坚守，对我们市场也是正面的评估和判断。毕竟在今天我们看到增幅比较大，比较活跃车型还是集中在中低端。中低端市场上我们二手车的比价优势显现更加明显和突出。这点来说也是这类的车型能够交易活跃，在二手车市场当中占据相当份额的主要原因。
不同区域当中体现不同区域的消费特点，区域消费显示着我们在不同过往市场的划分当中，我们大家都知道我们的新车市场很多基于本土化、本地化的生产来推动和打造的区域市场特征，在我们二手车交易过程当中所体现品牌构成来说也留下了很浓重的痕迹和烙印。这个在区域当中的偏好以及因为之前生产基地的设置，带来维修服务保修的程度，品牌偏好也是有必然的因果关系。
从我们目前看到二手车交易活跃度使用车龄上可以看到2015年3到6年交易量占到66.97%，2/3得天下由三到六年车型占据。这也反映我们目前二手车市场整体水平确实和我们本身二手车市场发展一般的规律相一致的。也符合我们现在全国整体上二手车交易平均置换周期6年左右基本的规律性的特点。三年以内达到18.49%，反映这个市场不但的提速，置换周期在缩短，很多车龄比较短的车型迅速进入二手车市场，为二手车市场产品品质提升也是发挥作用。6到10年的车以及10年以上的车型占据15%左右的状况，应该说二手车市场还需要通过报废的引导，通过各种服务的跟进来去改变我们这样的二手车消费的现状。二手车消费当中他所呈现的6年以上的车型的比价优势，可能在未来还会在二手车交易过程当中发挥一定的作用。这种作用我个人认为可能随着时间的推移，会逐步的缩减。
从交易价格上我们看到三万以内的占比是最大的，竟然达到44%左右。应该说我们二手车整体的交易价格不高，品质不高，和大家看到的车型分布、品牌分布确确实实是有着非常密切的内在的联系。3-5万占18.97%，5-10万占20.34%，10万以上占16.95%，交易价格呈现线性关系。人们在3-5万和5-10万选择时，选择后者数量多一些。这是2015年我们二手车交易当中所体现出来这样一种消费行为的新的特点。
回到最初我刚刚开始跟大家介绍的情况就是有喜有忧，喜的我们看到是12月份依然有一个比较明显的增长，而且我们的月度交易占到100万以上的平台之上，这是喜。忧是我们虽然保持了正比市场上持续的增长，但是增幅比较明显的回落，确确实实不是我们所期望看到的。因为伴随着我们新车市场的快速的增长，理论上说我们的二手车应该有一个更活跃的态势。包括大家可能都关心的我们二手车行业现在面临的诸多的问题，这些问题归结起来我们基本的思路和判断就是二手车市场正在越来越成为支撑新车市场稳定增长的一个重要的动力。新车市场稳定增长又是支撑汽车产业稳定持续健康发展的一个重要的源泉。从这个意义上说，没有二手车市场的持续的活跃，就不可能有新车市场持续健康的稳定增长，也就没有我们汽车产业保持5-8%的行业当中普遍期待的比较稳定、比较高的增幅。毕竟我们今天已经是实现了2450万辆的年度产销的规模，能不能够稳定在这个水平之上，重要的一点不是王婆卖瓜，二手车的作用应该会越来越明显的体现出来。但是2015年为什么我们的增幅只是达到了2.3%呢？其中一个很重要的因素就是我们行业遇到一个比较大的困难，这个困难是由于市场的政策环境的变化和影响，使得我们二手车行业在2015年出现了微增长这样一个不理想的运行的结果。
应该说到2015年我们的统计结果是这样，2015年9月全国有299个城市对迁入机动车有排放限制。目前实施国五排放标准城市达到18个，实施国四标准城市230个，国三排放标准城市44个。国二以下标准城市只有7个。这7个城市还有3个城市要求初次登记日期不得超过3到5年。2016年月1日开始执行国五标准新增省市达到11个，下辖城市达到87个。到4月份开始二手车迁入实施国五标准城市达到105个，这是我们今年面临的形势。这种形势在2015年已经很好的给我们伤了生动的一课，这就是二手车的流转，跨区域流动受到极大的阻滞，这是客观的结果。
这样一种状况给我们二手车的交易带来的困难是可想而知的。我们可以看一组数据，目前我国二手车交易中正常水平跨区域流通比例约为20%左右，由于各地的限迁政策实施这个比例被人为压缩。据公安部披露数据2012年二手车交易量720万辆，转籍117万辆，转籍比例16.25%。2013年二手车交易770万辆，转籍128万辆，转籍比例16.62%。2014年随着全国大面积限，这个比例出现明显的下降。二手车交易量955万辆，转籍下降到119万，转籍比例下降到12.46%。那么我们以北京为例，随着各地的限迁，二手车外迁比例出现明显下滑。亚运村数据告诉我们，北京在12、13、14、25年二手车外迁比例从52%到40%、38%和35%。如果大家还有印象，在2010年，北京市场能够销售破纪录89万辆，在他的背后一个默默无闻的无名英雄就是二手车的外迁。正由于北京二手车有效的外迁，促成我们当时北京销售的火爆。
还有一个客观的因素就是限购政策一种刺激作用。但是从北京的情况可以看到如果没有二手车高效快速通畅流转，新车置换就会受到影响，我们市场就会受到约束。我们可以看到现在实施国五排放要求的城市，有北上广的一线城市，还有很多城市大家可以看到也许可能在座朋友都没有去过。这些城市提出来国五标准的作用和意义在哪？确实是需要我们大家共同探讨、交流、提高认识。我个人觉得至少我们现在推出国五标准，每个城市推出排放标准都是基于能够改善本地大气环境，能够提高大家生活环境的质量，满足大家需求。从另一方面来说，我们可能在基本的一个市场，一个商品的运行过程中，还要尊重它的市场规律。我们还要去考虑整体上这样一个产业，这样一个行业他的变化情况对整个国民经济的影响和对整个国民经济的贡献度的这样一种受挫，是不是也应该能够考虑其中。毕竟我们作为国家的一份子，作为整个国民经济当中一个重要的组成部分，我们在考虑自身指标要求的同时，我们是否应该考虑整体国民经济发展的客观需要。要考虑广大消费者，广大车主对个人资产的保值增值的内在的承认和需要。这些可能都是我们在未来，在制定相关的政策过程当中需要认真研究和认真的考虑。
应该说我们到现在为止在中国汽车流通协会会同我们行业广大同仁们的共同努力下，我们已经在这方面有了很多的努力，我们的努力也得到了相关政府部门高度关注。大家知道在反垄断指南，在我们其他部委，包括我们正在草拟中二手车流通管理办法的修订稿当中，很多的即将出台新政当中都对二手车流通，对二手车市场给予高度关注，而且给予极大的支持的热情。我们希望这样的一种热情，这样一种关注能够早日变成现实，能够让我们二手车市场迅速的活跃起来，让我们二手车市场对于新车市场的支撑作用，汽车产业市场发展的推动力能够尽快的显现出来。这恐怕不仅仅是我们二手车行业同仁的期待，也是广大消费者的期待。毕竟有这样一个健康有序的商品流通，我们的经济以汽车为代表的实体经济的发展才能够国家经济发展有着更大的促进作用。谢谢大家。

肖政三：刚才我们沈秘书长对2015年的二手车市场做了一个比较全面的总结和分析。总体来说还是由于我们刚才沈秘说的几句话，二手车市场近两年来是持续关注度在升温，方方面面都在关注，资本关注，电商关注等等都是一个很好的上升的势头。但是它的增幅确实又不尽如人意，确切的讲我再一次会上跟大家交流这个观点，我再重复这个观点。重复就是力量，让大家记住，不是二手车本身不努力，而是我们二手车市场增长压力往前迈进的压力太大，受到很多的挤压。刚才说的三大政策，这是一个方面。但是这三个政策牵扯到基本上都是我们主力军，一个是二手车的市场的发展受到限制，那就限迁，数据也表明了。我们为了突破限迁，我们今天还在做这个努力，把限迁报告不断的向国家有关部门陈述，同时把限迁列入到我们汽车领域反垄断指南里面。尽管我们做了这么多努力，但是现状我想还是没有得到明显的改善。相信有关部门会对我们这个行业的呼声会产生一个共鸣，应该呼吁一下个。
二手车的限迁它至少是影响了市场的发育，它至少是损害了消费者利益，它至少是影响整个经济发展，它的存量是非常大。这么大的存量不去盘活，这些支柱产业怎么发展。2460万辆的销售，也得倒到这个市场内，你不搞活二手车，上游产业怎么去活，生产企业怎么去活。没有二手车的贡献，新车绝对不可能持续的。它是一个重大的驱动力之一，这是一个方面。
刚才还讲到税收，这个税收关键点就是因为现在税收的不平衡，导致我们从事二手车的主体培养不起来。你如果正儿八经从事二手车的销售，他就要上全额2%，交易额2%的税收，而不是按照差额的增值税。很多企业想做这个东西，赋税过重，他在这方面有疑虑。经营从事这个的主力军还没有培养起来，主要原因就是税收。只要税收调整好，我们经营主体就会有积极性，才会有更高的一种姿态出现在市场上。纳税是我们企业一个此的责任，但是国家要把一碗水端平或者尽量使大家处在一个统一政策环境或者竞争环境之中，这样才是公平公正。这个问题如果不解决，老是跟我们想象有差距。2014年底的时候我们预计2015年肯定会突破千万量大关，但是通过我们监测数据到了940多万量，这个增幅2.32也好等等之类，也是很艰难。大家有热情，又受到多种制约，效果很差。这不是人为的，这就是一个国家政策的引导。市场主体积极性的释放问题，真正的活力释放还没有得到最好的缓解。我们又在预测，2016年今年过了一个月了，我们希望它是有一个很大的爆发，我们把它比喻为2016年是二手车爆发的元年。为什么这样说？我们通过沈秘书长公布的数据来看，三到六年的车交易量占到66%，倒推6年，刚好是2010或者2009，交易的车型也恰恰是1.6左右的排量，中高档，10-20万区间这种车型。恰恰那个时候我们国家三大政策，振兴汽车产业规划三大政策，像汽车下乡，也这样一种小排量的车也是符合这个。从车辆交易年限6年，车辆交易主要的型号，品种上也刚好符合这个，今年一定是爆发年。政策会不会再次受到打压这样一种自然现象。我希望大家能不能帮帮中国汽车流通协会，帮帮这个行业。呼吁一下，这个节点这个市场能释放一些，调整一些，二手车市场对整个新车市场乃至整个汽车产业都会起到积极的推动作用。我们希望让它健康快速的发展。存量已经很大，1.7亿，如果这个不搞活，中国汽车行业真的很麻烦。
从2000年开始，我们对这个数据进行统计过的，14年，到2014年每个月的辛辛苦苦的不断的爬坡，每个月的交易量在50万辆左右。2015年整整个一年时间做了非常大的跳跃，出现两个点，一个是6、7、8月份我们的销售量70万辆，12月份突破了100万辆，这是非常好的趋势。为什么整个算下来他是热情很高，效果不好。我们只能做这样的分析，当然这个941万辆的数据，我们认为还不是一个百分之百的统计。知识对全国1100多家的重点市场，进入地方规划的市场进行监控。还有一些现象皮包二手车市场，人家不报我们找不到，他不是有形，甚至没有场地，这块可能有点遗漏，他没有报上来。找不到有形市场座落在哪？但系有一个权利，可能是地方上的一些做法，有一些皮包市场，但是数据绝不在我们这里，有一点点差距。通过我们全年对这个市场的判断，对市场发展的速度，我们非常保守说2015年突破千万辆，但是还没有突破。这不是标的问题，而是本的问题，一些销售环境还有我们自己市场本身发展过程当中所预料到的问题。包括消费习惯的问题，我们消费者的消费习惯的问题。购第一辆车一般都是去买新车，对二手车的认同还不足。牵扯到还有一个诚信经营问题，市场对称问题，这是市场本身的问题。我想我们也正在引领行业自律诚信，也要要求我们二手车从业者所销售或者所交易二手车一定要符合国家的标准或者企业的标准。，把这个车况明白告诉消费者，这个也是我们二手车市场本身所遇到的问题。主观我们要做好自身自律诚信，客观国家要从政策上给他松绑。把市场真正的活力，包括汽车金融，把能量释放出来。通过各个方面积极性才能共同把二手车市场搞好。二手车市场由以前羞羞答答，现在是正儿八经登场，它是我们整个中国汽车行业它的作用要高于新车，一定要上升这个高度。
请大家帮我们呼吁一下，我们本身就是消费者，这个车离我们生活也是非常关键的。只有搞活了，正当竞争起来了，我们消费者才会得到更大的依据。
下面有请胡丝羽主任就平行进口汽车2015年整个情况和2016年趋势给大家做交流。

胡丝羽：各位媒体朋友大家下午好，上个月跟大家交流了整个中国进口市场汽车情况，大家很关注平行进口细分领域的话题，我想把数据跟大家做分享。同时在16、17年未来两三年我们平行进口市场的预测跟大家交流一下。
应该说在平行进口市场细分市场跟大家交流之前，大家应该了解它的一个量级的关系。如果单独把这个平行进口市场拿出来看，它就是十万辆，没有特别大能跟大家交流的市场规模。我们认为它在进口车市场里面还是有一些特点，平行进口成为正式官方名词之后由中国的政策推动当中发展一个小的细分市场。2015年整个乘用车市场来看规模是两千万辆的级别，进口车是百万辆级的级别，平行进口汽车市场就是十万辆的市场的情况。
首先我们来看政策方面，市场规模方面再加上一些市场里面小的结构性的特征以及加上经营者到底是什么样的特征，和大家做个交流。
首先看看市场规模，市场规模看到一个数据，看到绿色-24.2%，还有一个是红色4.3的数据。2015年整个进口车市场进口量负增长24.2%的情况下，平行进口是略微有增长4.3%的增长。这个规模来看，到底什么原因推动微增长呢，我会跟大家梳理一下。从十个车型来看，SUV依然是除了野马和丰田塞纳这个是MPV之外，其他八个车型都是SUV。和我们整个中国的乘用车市场车型的增速占比和进口车市场发展是一致。我们看看车型结构，SUV它的占比能达到88、89%这样一个水平。品牌结构来看应该说丰田三款车都在前十个车型里边，20年底的时候大家预测在平行进口汽车市场其中丰田2700国产之后可能不会平行进口。我们做了预测说不会的，说因为国产价格出台之后，我们预测到2700依然是平行进口的最大的主力车型，果不其然在2015年的时候丰田2700咱们能看到这个数据，依然以3万多台2700高居第一个车型之首。
从来源地来看，现在最大的量还是中东占比45%，北美在美国来源地来看43%，依然和中东不分上下。同时从欧洲来的一些车型，数据看到从香港过来车型有所增长排量来看目前为止平行进口汽车没有纳入我们燃油管理里面来，2015年数据来看3.0排量以上车型还是有所增长，占比最大还是在2.5到3.0之间占到将近60%。从港口来看，去年8.12事件之前，天津应该说是无论是平行进口还是进口车市场份额都是最大。8.12之后四大自贸区进口市场当中有所上升。我们看到福建占比恰恰相反，在第一个得到平行进口资质上海自贸区的量达到2%到3%，和没有授权之前这个比例差不多。
集中度也越来越高，因为统计口径不一样，这个集中度平行进口的进口商主要是拥有小3C证书企业。我们看到现在SUV车型消费者需求量也很大，同时也是已经经营者根据需求也是量最大。这是前十进口商拥有证书之后更加大了，2015年达到80%，14年达到70%这个量。
刚才把数据分享一下，主要我们看看什么原因让这么一个细分市场，10万量级的细分市场有很好的表现呢？我们认为政策的推动，如同刚才肖秘和沈秘都提到二手车带来一些政策的制约。我们认为在这个细分市场当中政策的推动是不可忽视的。我们来看看从2015年1月份开始有陆陆续续的针对自贸区，尤其是到了4月份的时候我们四大自贸区全都落地，自贸区只要是批准是自贸区以后，自然就有平行进口相应的资格或者是条件。我们来看到从4月份的时候开始发力。一直到了今年的年底就不再一一给大家介绍了，我们梳理比较细，1、2、3、4季度，一直到4季度，12月28日的时候，认监委对平行进口汽车准入有所放松，12月份进口量单月突破万辆级。如果说全年是10万辆级，单月突破万辆级，是大家对这个市场有好的松动或者是好的表现。12月底的时候在认监委相关政策，自贸区里面小3C的认证政策有所松动。
对比原来小3C的认证有三方面，有一些松动。第一是放宽了原厂授权，第二非量产车数量原来是一张小3C，进口数量有所松动。免于境外工厂检查，从这三个方面来看，产品准入政策松动，同时一季度我们预计对平行进口或者自贸区里对所有进口车有可能会取消落地征税政策出台，可能对平行进口汽车是非常利好的消息。
整个在2015年平行进口汽车市场表现，几乎都是源自于政策推动。四大自贸区还有针对自贸区里面现在目前一共申请试点企业获批将近70家，70家企业不同程度对这块的发力所带来2015年表现还是不错的。
针对这样的情况我们看了一下，针对2016、217年我们对平行进口是什么样的发展趋势，我们做了大概的预估。主要因素我们从政策推动的角度来看，如果说现在的平行进口汽车市场是一个整个进口车市场的补充。什么是补充？在05年品牌管理办法所带来的整个汽车市场经营的格局都是以授权体系为代表，如果想冲破授权体系是很难的事情。在进口车领域当中可能就是通过平行进口适当有利补充非授权体系下的产品或者经营模式，在政策推动下这块我觉得是主要的动因。第二块我们一些进口车产品，包括我们媒体朋友一直在说终端价格会非常高，这块的价格因素是方方面面。除了整个跨国公司对进口这些产品的价格略有高之外，税收政策等等方方面面的带来的结果是虚高。想通过平行进口的方式带来价格回落，也是可能能形成的的有效手段之一，这个手段肯定非常微乎其微。
未来产品格局来看，2015年产品格局来看还是同质化竞争，平行进口的车型几乎和我们大市场的车型是一致的，而且价格上主要是形成一个10%到15%价格的优惠的竞争优势所带来的产品格局。所以在这样的情况下，很多企业经营者大部分都是经销商集团，目前进入到四大自贸区当中申请做平行进口试点企业，除了原来一些在港口做平行进口进口商之外，大部分都是以优质经销商集团所进入这么一个经营的主体。但是很多经销商集团除了个别有一些进口车，整个全链条经营之外，95%左右都没有真正从事进口车链条的工作。虽然现在目前有70家有试点企业，但是对2016年政策的引导、市场产品的需求，同时再加上我们经营者一些特征来看，应该说也不是让大家想象那样会有非常高的爆发性的增长。所以我们预计一下在明年或者17年的时候可能会有略微的上升。我们从增速来看，应该说2015年增速4.3%，2016年我们预测10%左右增速。占比来看应该说2015年占比是占到10%多，不到11%的概念。到了2016年我们预测可能会达到12%到15%这样的比例。到了2017年的时候，因为现在随着消费环境的改变，我们整个的进口车市场第一块很多是国产化带来的，很多产品的国产化。第二块我们的进口车的消费的理性回归带来的个性化的产品需求量或者高端化的产品的需求量在迅速回落。这样的情况下，我们认为在17年的时候平行进口汽车市场也会随之有所回落。2016年依然认为平行进口汽车市场是一个顶峰，这是我们对2016年的预测。
有任何其他数据需求我们会下做交流，谢谢大家。

肖政三：刚才我们胡主任对平行进口细分市场对大家做了分析，总结起来就是4.3，11.4万辆的总量，还是来自三个方面，第一是政策推动，试点单位扩大，这是一个政策。第二准入放宽，也是政策调整，为了把自贸区搞活，也是作为一个产品列入自贸区很重要的一个进口产品里面。我们主要的大型竞销已经开始设立平行进口这项业务。原来他们关注都是授权这块，现在根据这个市场不断的变化，还是以利益作为驱动，如果有些车型确确实实比国内的进口车有利可图的话，他可能会选择性的进口一个部分。对4.3的增长从政策和经营主体上来说是带动。总体来说这个量不算是很大，11万多。因为我们国家每一年都在120、130万，占据份额还是相对比较少。但是尽管这么小，但是具体到消费者来说，这个进口车还是大件。对于平行进口车的售后保障，这是我们从事进口商承担的责任，希望让消费者在这个方面让他放心购买，让他放心消费，买的舒心、安心。这是要从售后体系上要加强这方面的服务。如果做到这一点，再加上国家政策的一些推动，市场准入一些放开这方面还是有所发展。发展到多大的程度，我觉得从目前看还毕竟是一个试点，还刚刚开始，但是我们也要关注这一个细分市场。
接下来有请我们有形市场秘书长王宏昌给大家做一个有形市场一个分析。

王宏昌：各位媒体朋友大家下午好，非常高兴来到这，在春节之前跟大家交流一下有形市场的展望与回顾。因为有形市场变化不会太大，不像我们的新车、二手车、平行进口等等，每个月都会有一个变化，但是有形市场体量比较大，不会有太大变化。所以我一年做一个梳理会比较好。但是有形市场还有一个特点它现在越来越专业化，越来越发现发生了一些模块化的变化。比如说北京的酷车小镇是特别专业的以改装为主，你比如说北京金港汽车公园就是以赛道为特色，以后会越来越专业。我们希望以后会从专业化、细分化方面给大家展现我们有形市场的一些特点和有形市场的规律，今天把有形市场的情况跟大家梳理一下，给大家做个介绍。
说到梳理，这几个数字大家看的比较清楚，我把这一年的现状给大家展示一下，这是库存系数。这个库存系数有很多变化，2月份接近1.2，到了12月份他又接近1，这是非常大的变化的状态下，我们有形市场是卖车做汽车销售的，对有形市场有着至关重要的关系。
再看这个新车产销量，里面发生很大的变化，7月份150万，12月份是278万，他这个变化也是非常大。各种原因促成我们新车交易发生很多的变化。这是一个批发量，这是工业协会的数据，我们把它的做一个回顾和梳理。
二手车的交易量是这样的情况，1到12月都有，也是发生非常多的变化，这些变化都非常大。2月份最小才30多。我们有形市场的月销售平均值，我们把各个有形市场的销售情况做了一个统计，取个平均值。平均值来看我们从1月份到12月份不管它怎么样，都是六千多辆，大概是五千多辆到六千多箱上下徘徊，也有4800辆的情况。都是五千辆上下到六千辆上下，这个变化