XXXX年前三季度国内商用车市场分析及预测.docx

2011年前三季度国内商用车市场分析及预测
一、2011年前三季度国内商用车整体产销情况
    2011年前三季度，商用车分别产销297.62万辆和309.57万辆，同比分别下降7.37%和4.79%，销售占据整体汽车市场22.71%的份额。从分车型的角度看，七大细分车型销量只有中卡、大客和轻客同比保持增长，增速最快的是轻客，同比增长13.14%。市场份额方面，与2010年同期比较，中卡、大客和轻客分别上升0.5、0.21和1.24个百分点。
2010/2011年前三季度商用车分车型产销情况
单位：辆，%
车型
生产
销售
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
卡车
重型
657791
780968
-15.77
712036
789260
-9.78
中型
218019
205822
5.93
214653
209187
2.61
轻型
1399482
1495392
-6.41
1442793
1521598
-5.18
微型
354872
411647
-13.79
369768
406817
-9.11
合计
2630164
2893829
-9.11
2739250
2926862
-6.41
客车
大型
50981
46889
8.73
51485
47288
8.88
中型
62896
64996
-3.23
63611
63858
-0.39
轻型
232203
207174
12.08
241360
213330
13.14
合计
346080
319059
8.47
356456
324476
9.86
商用车合计
2976244
3212888
-7.37
3095706
3251338
-4.79

2010/2011年前三季度商用车分车型产销情况
单位：辆，%
车型
生产
销售
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
货车整车
2006917
2101098
-4.48
2075380
2125549
-2.36
货车非完整车辆
434677
517903
-16.07
465297
525154
-11.40
半挂牵引车
188570
274828
-31.39
198573
276159
-28.09
客车整车
284657
256212
11.10
293669
262233
11.99
客车非完整车辆
61423
62847
-2.27
62787
62243
0.87
商用车合计
2976244
3212888
-7.37
3095706
3251338
-4.79

2011年前三季度商用车分车型市场份额       2010年前三季度商用车分车型市场份额

2011年前三季度商用车分车型月度销量走势图
单位：辆

    从月度走势看，重、轻、微卡销售最高值均出现在3月；中卡销售最高值均出现在4月；大型客车销售最高值出现在1月，中型客车出现在9月，轻型客车出现在6月，轻客市场是2011年商用车市场的最大亮点。
    二、2011年前三季度商用车分企业销售情况
2011年前三季度商用车前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
东风汽车
495202
16.00
484341
14.90
2.24
北汽福田
489961
15.83
510024
15.69
-3.93
一汽集团
217803
7.04
301281
9.27
-27.71
安徽江淮
216773
7.00
202112
6.22
7.25
金杯股份
193495
6.25
169852
5.22
13.92
江西江铃
141079
4.56
129599
3.99
8.86
中国重汽
129727
4.19
166773
5.13
-22.21
长安汽车
105901
3.42
131088
4.03
-19.21
长城汽车
90982
2.94
73656
2.27
23.52
南汽集团
89750
2.90
86303
2.65
3.99
前十家合计
2170673
70.12
2255029
69.36
-3.74

    从分企业的角度看，2011年前三季度，前十家商用车企业累计销售217万辆以上，占据70%的市场份额，同比下降3.74%，低于汽车行业整体增长。与2010年同期相比，一些企业的名次发生微妙的变化，比如东风汽车超过福田，成为商用车的老大，但二者的差距不足6000辆；江西江铃超过长安和中国重汽位居第六。可见2011年全年商用车市场的排位之争将相当激烈。
2011年前三季度客车整车前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
金杯股份
68106
23.19
61839
23.58
10.13
江西江铃
42655
14.52
37331
14.24
14.26
南汽集团
31773
10.82
25568
9.75
24.27
郑州宇通
31718
10.80
27131
10.35
16.91
北汽福田
19153
6.52
20479
7.81
-6.47
厦门金龙
17946
6.11
17017
6.49
5.46
苏州金龙
16995
5.79
15213
5.80
11.71
厦门金旅
16310
5.55
15378
5.86
6.06
一汽丰田
6285
2.14
3593
1.37
74.92
安徽安凯
4011
1.37
2393
0.91
67.61
前十家合计
254952
86.82
225942
86.16
12.84

    客车整车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售25.5万辆，同比增长12.84%，除北汽福田外，其余企业同比均保持增长。前三家企业均以轻客为主，同比均在10%以上。郑州宇通凭借完整的客车产品布局，销量突破3万辆，同比增长16.91%。前8家企业销量均在1.5万辆以上。得益于城市物流、客运市场的更新需求和公交市场的稳定需求，2011年客车整车市场值得期待。
2011年前三季度客车非完整车辆前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
东风汽车
27803
44.28
25858
41.54
7.52
安徽江淮
19410
30.91
17945
28.83
8.16
福建新福达
5653
9.00
5011
8.05
12.81
南汽集团
4442
7.07
3612
5.80
22.98
中国一汽
2252
3.59
2307
3.71
-2.38
北京中大燕京
809
1.29
806
1.29
0.37
陕汽集团
728
1.16
2037
3.27
-64.26
四川南骏
487
0.78
562
0.90
-13.35
丹东黄海
366
0.58
1
0.00
36500.00
湖南中联重科
338
0.54
2954
4.75
-88.56
前十家合计
62288
99.21
61093
98.15
1.96

    客车非完整车辆市场，2011年前三季度前十家企业累计销售6万辆以上，同比增长1.96%。东风接近2.8万辆，占据44%的市场份额，同比增长7.52%。安徽江淮销量接近2万辆，占据30%以上的市场份额。同比出现下降的企业包括中国一汽、陕汽集团、四川南骏和湖南中联重科。
2011年前三季度货车整车前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
北汽福田
412760
19.89
431427
20.30
-4.33
东风汽车
245195
11.81
215439
10.14
13.81
安徽江淮
196818
9.48
184167
8.66
6.87
金杯股份
113704
5.48
88019
4.14
29.18
长安汽车
105901
5.10
131088
6.17
-19.21
长城汽车
90982
4.38
73656
3.47
23.52
江西江铃
90762
4.37
88838
4.18
2.17
山东凯马
65869
3.17
80680
3.80
-18.36
中国重汽
63625
3.07
63592
2.99
0.05
中国一汽
59150
2.85
85646
4.03
-30.94
前十家合计
1444766
69.61
1442552
67.87
0.15

    货车整车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售144万辆以上，基本与去年持平。北汽福田凭借41万辆以上的销售业绩蝉联第一，但由于其主要产品在轻微卡，受汽车下乡等政策退出影响，故同比下降4.33%，市场份额也小幅下降。东风和安徽江淮销量分别为24.5万辆和19.7万辆，同比分别增长13.81%和6.87%。除福田外，山东凯马和中国一汽同比均出现下降。
2011年前三季度货车非完整车辆前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
东风汽车
175669
37.75
187266
35.66
-6.19
中国一汽
79084
17.00
100759
19.19
-21.51
中国重汽
44488
9.56
73741
14.04
-39.67
北汽福田
34185
7.35
25227
4.80
35.51
陕汽集团
32156
6.91
31558
6.01
1.89
上汽依维柯红岩
24646
5.30
24361
4.64
1.17
庆铃汽车
21704
4.66
15895
3.03
36.55
安徽华菱
17396
3.74
17659
3.36
-1.49
金杯股份
11685
2.51
19994
3.81
-41.56
江西江铃
7662
1.65
3430
0.65
123.38
前十家合计
448675
96.43
499890
95.19
-10.25

    货车非完整车辆市场，2011年前三季度前十家企业累计销售44万辆以上，同比下降10.25%。东风汽车以累计超过17万辆的销量，37.75%的市场份额位居第一。中国一汽销售近8万辆，中国重汽销售4.4万辆，同比分别下降21.51%和39.67%。除前三家企业外，安徽华菱和金杯股份同比也出现负增长。
2011年前三季度半挂牵引车前十家企业销售情况
单位：辆，%
企业
2011年前三季度
2010年前三季度
同比增长
销量
份额
销量
份额
中国一汽
76357
38.45
111536
40.39
-31.54
东风汽车
42542
21.42
52955
19.18
-19.66
北汽福田
23802
11.99
32442
11.75
-26.63
中国重汽
21468
10.81
29406
10.65
-26.99
陕汽集团
16581
8.35
27786
10.06
-40.33
包头北奔
8318
4.19
11986
4.34
-30.60
安徽华菱
4804
2.42
6543
2.37
-26.58
大运汽车
1728
0.87
173
0.06
898.84
上汽依维柯红岩
1551
0.78
1649
0.60
-5.94
广汽日野
648
0.33
701
0.25
-7.56
前十家合计
197799
99.61
275177
99.64
-28.12

    半挂牵引车市场，2011年前三季度前十家企业累计销售近20万，同比下降28.12%。前10家企业除大运汽车同比保持较大增长外，其余企业均为负增长。中国一汽销量超过7.6万辆，市场份额超过38%。东风汽车销量在4万辆以上，北汽福田、中国重汽和陕汽集团销量也在1.5万辆以上，其余企业均未超过1万辆。
    三、2011年四季度商用车市场预测
    四季度，商用车市场影响因素，主要集中在宏观经济和汽车政策两个方面：
    1、宏观经济
    作为生产资料属性的商用车行业与国家宏观经济密切相关。2011年前三季度，国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。我国的宏观经济调控政策已由“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”转向“积极的财政政策和稳健的货币政策”，存款准备金率不断上调，这意味着信贷不像前两年那样超宽松，用车单位资金吃紧，无力更新或添置车辆，直接影响商用车企业资金链的周转和用户需求的增加。此外，随着经济放缓，固定资产投资力度有所减弱，商用车增长动力也开始弱化。
    2、汽车政策
    1）关于进一步做好道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理工作的通知
    通知要求，根据《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》规定，自2011年3月1日起，《道路运输车辆燃料消耗量过渡期车型表》废止。所有新购车辆（含国外进口车辆）申办营运资格的，运管机构要依据申请人提供的《机动车行驶证》上登记的车辆型号，检索部公告的《达标车型表》。对车辆型号未纳入《达标车型表》的车辆，终止车辆核查，不予办理营运手续。由于之前商用车企业对这项政策没有太重视，一些生产企业达标车型不多，对销售产生了一定影响。
    2）生产一致性管理
    2011年1月，中机中心下发了《关于对〈公告〉内产品进行整改和清理的通知》，货车主要是检查尺寸参数、重量参数、防护装置强度、车辆配置的反光标识和ABS装置等方面的符合性，以及异地配装侧面及后下部防护装置、载货车的车箱、罐体等。客车主要针对安全配置、点单生产的问题，重点检查卧铺客车以及双层客车。如果被发现存在生产不一致的问题，产品要撤销《公告》，并且停止该车型上传机动车整车合格证的信息。这对商用车市场产生一定影响。
    3）2011年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准
    财政部和商务部发布“2011年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准”，其将城市公交、农村客运、重型载货汽车的补贴标准分别由15000元、10000元、5000元调增到18000元、11000元、18000元，并延长了补贴车辆使用年限，这对新车市场将是一大利好。
    4）公路安全保护条例
    2011年7月1日，我国第一部专门针对公路保护进行规范的行政法规《公路安全保护条例》将正式实施。《条例》明确了车辆生产、销售企业的法律责任，规定车辆生产、销售企业只能生产、销售符合道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值等国家机动车安全技术标准的车辆；车辆登记对不符合标准的车辆公安机关不予办理车辆登记。从长远看来，该条例对物流货运行业车辆提出了明确的方向性要求，即干线运输车辆主要是大型化、厢式化、专用化、高质量；城市配送车辆重点是专用化、小型化和环保化。该条例的实施有利于对行业的规范，但前提是能够严格的监管落实和不同地区相同的执法力度。
    5）国Ⅳ、国Ⅴ标准
    全国范围内，从2012年1月1日起，凡不满足国Ⅳ标准要求的重型柴油车新车不得销售和注册登记；不满足国Ⅳ标准要求的重型柴油发动机不得销售和投入使用；从2013年7月1日起，凡不满足国Ⅳ标准要求的轻型柴油车将不得销售和注册登记。北京市清洁空气行动计划要求，2011年起新增公交车必须达到国家第五阶段机动车污染物排放标准，同时力争到2012年新增轻型汽油车、重型柴油车也执行国Ⅴ排放标准，并配套供应相应标准的车用燃油。实施国Ⅳ、国Ⅴ标准，技术的不足，成本的上涨，将对企业形成一定的制约效应，消费者的购买可能呈现观望态度。但随着国Ⅳ、国Ⅴ排放标准在各大城市逐渐普及，将会促进部分商用车的更新换代。
    根据以上影响因素，预计2011年商用车整体销量有望达到419万辆，同比下降3%。
2011年商用车销量及预测
单位：辆，%
车型
2010年
2011年预计
销量
同比增长
销量
同比增长
重卡
1017433
59.93
950000
-7
中卡
271766
4.94
280000
3
轻卡
1959807
26.13
1900000
-3
微卡
612085
19.9
570000
-7
大客
68814
45.87
72000
5
中客
89882
9.68
90000
0
轻客
284355
26.42
330000
16
商用车合计
4304142
29.9
4192000
-3