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中国传媒结构与市场份额分析

王学文

一 中国传媒结构与市场份额的总体状况

（一）媒体传播规模发展迅速

据《中国新闻出版报》2003年5月公布的最新数据，2002年全国共出版报纸种数2137种，总印数367.83亿份；期刊总数9029种，总印数29.51亿册；全国共有广播电台306家，电视台360家，广播电视台1300家；广播频道1933套，广播人口覆盖率达到93.21%；电视频道2058套，电视人口覆盖率达到94.54%；有线电视用户高达1亿；截至2002年底，我国上网计算机数量为2083万台，网站数量达到37万个，国际出口带宽总量为9380M；我国的上网用户总人数为5910万人，占全球网民的9％，仅次于美国。

截止到2003年初，我国共经批准成立了69个传媒集团，其中包括38个报业集团、13个广电集团、1家期刊集团、9个出版集团、5个发行集团和3个电影集团。2001年，内地报业广告营业额超过1亿元的报社（集团）已经达到50家以上，占内地报业广告营业额的80％。中国国家新闻出版总署估计，在未来3至5年内，中国的传媒集团将超过100家。

（二）电视受众规模居首 广播受众稳定增长

新生代媒介研究部进行的连续性调查“中国市场与媒体研究（CMMS）”，在1999年和2000年调查了20个城市（即北京、上海、广州、成都、天津、沈阳、济南、南京、武汉、福州、西安、昆明、重庆、厦门、深圳、杭州、郑州、青岛、大连、哈尔滨）的15-64岁居民每日接触5类媒体的状况（见图2），从中可以清楚地看出，目前中国电视受众规模居五大媒体之首，成为名副其实的第一媒体。

另据新生代CMMS 1998—2001年调查数据对比（见图3）可以看出，电视受众规模在近两年虽仍保持最高的比例，但已呈下降趋势；而报纸读者在2000年到2001年有一个较大增长；期刊读者和广播听众在经过持续的下降后，已经趋向平稳，广播听众开始出现回增趋势；网络用户则一直处于快速增长的势头。

（三）广告市场规模庞大，增值前景看好

根据国家工商行政管理总局的统计，2002年全国媒体广告市场广告营业额达到903亿元，比2001年增长了108亿元，增幅为13.62％。1981年中国广告营业额为1.18亿元，纵观过去20年我国广告业的发展，年均增速达到40.2%，到2001年，全国广告营业额达到794.9亿的水平，这一数值为1981年的673倍。

由上表可以看出，2002年，电视台、报纸、电台、杂志、网络这几个媒体均实现了较快的增长。其中电视台广告营业额增长了28.8％，占市场份额的比例由2001年的22％提高到2002年的26％，继续保持媒体广告市场老大的地位。

据荷兰AC尼尔森公司调查，中国内地2002年广告花费总额达到100亿美元，同比增长20％。如此迅猛的增长速度，加之西方国家广告市场的低迷，中国在全球最大广告市场的排行由2000年的第10位跃居前五位，与德国、英国相当。广告市场规模最大的前两位分别是美国和日本。尼尔森估计，以目前的增长速度，中国可能在2010年以前超过日本，成为全球第二大广告市场。

另据全球最大会计师事务所普华永道预测，全球娱乐与传媒产业未来5年内每年将以7.2％的速度增长，而中国未来5年信息传媒产业的增长速度约是世界的3倍。具体地说，2003年中国广告经营额将达到1000亿元；到2007年和2008年间将突破2000亿大关；2010年有望达到3倍于现在的水平，即约2600亿元。

中国是一个广告市场巨大而又保持持续高速增长的国家，2000年、2001年连续两年，中国广告支出均名列世界第10位，占世界广告总支出的3%左右，在亚太地区更是连年独占鳌头。在总量较大的前提下，中国广告较高的持续增长速度更为世界所瞩目。此外，与国际水平相比，中国媒介产业广告市场的发展潜力也相当巨大。统计数据表明，2000年我国广告占GDP的比重仅仅为0.79%，而发达国家的水平为2%，即使是国际平均水平也达到了1.5%。显然，我国媒体产业在广告市场方面的开发潜力是很大的。

二 中国传媒结构与市场份额分类分析

（一）报业

1．报纸发行量增长较快，但千人拥有量仍然偏低

世界报业协会在2003年度总结报告中说，在全球报业表现低迷的形势下，中国报纸发行量却增长了8.5%，从1997年到2002年五年累计增长30.3%。

根据世界报业协会2003年6月13日发表全球日报发行量排行榜，中国有三份报纸进入前20名：《参考消息》以日发行量270万份排名第九；《人民日报》以日发行量186万份排名第十八；《羊城晚报》以日发行量150万份排名第二十。中国已成为为世界最大报纸消费国，日销量达8200万份。仅次于中国的是日本，日销量达7080万份。

按照日销量8200万份、13亿人口计算，中国平均每千人拥有日报数量为63份，比1999年增长了7份，但数量仍然偏少。日本平均每千人拥有日报的数量为545份，美国平均每千人拥有日报的数量为198份。据联合国教科文组织公布，早在1996年，世界平均每千人拥有日报的数量就已经达到96份，发展中国家每千人平均拥有日报的数量为60份，发达国家每千人平均拥有日报的数量为226份。1999年，按每千人平均拥有日报的数量算，挪威排第一，每千人583份。

2．报纸种数有增长前景，但当前需求有限，优秀报纸数量偏少

美国是报业最发达的国家，根据E&P提供的数据，2001年美国拥有日报1468种、非日报7689种（2000年的数据）。从这一数据看，人口远大于美国的中国报纸数量也应该相应多于美国。虽然美国的报业发达是建立在经济高度发达的基础上，因此目前两国还不具有可比性，但这至少说明2002年2137种报纸的数量远非中国报业规模的极限。

然而，在目前中国城乡人口比例悬殊，人口总体教育水平较低，人民生活水平及全国经济水平都处于较低阶段的环境下，对报纸的需求必然只能保持在一个有限的水平上。目前总体状况是，就数量而言，乡村人口报纸拥有量极度稀少，而城市人口拥有量相对饱和。就质量而言，前几年报业成长主要都是规模扩张，数量膨胀，在质量方面提高很小，优秀报纸的种数远未能满足读者的需求。因此，中国报业距离成熟期尚需时日，还要允许有大量新产品进入市场。

3．报刊广告增长迅速，晚报都市报占据主要广告收入

1991年到2002年，全国报刊广告12年来以平均32%的增幅迅速发展。报刊广告快速增长、占广告总市场超过20%的份额以及不断增长的占GDP的比重，说明报纸作为主流媒体的位置仍将持续相当长的一个时期。而报刊广告业必将随着总体广告市场的扩张而同步扩张。

近年来，以都市居民为主要读者的综合都市报（包括晚报、早报、时报、都市报）得到了快速发展。据慧聪国际媒体研究中心统计的数据，2001年都市类报纸的广告刊登额达到205.92亿元，占全部报纸广告收入的66.18%，比2000年增长了15.72%，在各类报纸中增长率最高，广告费用增长了28亿元，市场占有率提高了将近6个百分点。2002年1-10月，综合都市报广告规模达到233.54亿元人民币，同比增长40.08%，并占据了68.2%的报纸广告市场份额（见图9、图10）。与2001年同期相比，综合都市报市场占有率提高了2.21个百分点。这些数据表明，都市类报纸已经成为广告投放者最重要的广告媒体，都市报的广告规模在很大程度上决定着整个报业的广告规模。

（二）电视业

1．市场规模庞大，但产业规模与广告收入相对偏低

截至2002年底，全国电视综合人口覆盖率为94.54%％。全国共有360座电视台，还有1300多家广播电视台，2058个电视频道。有线用户已达到1亿户。全国全年播出量达1000万小时，中国电视观众的人均收视时间基本稳定在3个小时。2002年电视广告营业额231亿人民币，中国电视业的总固定资产约为2500亿人民币。国内共经批准成立的广电集团达到13个。

目前，中国的观众人数、家庭电视机的拥有量、有线电视用户、电视频道总数等指标要大于美国，但在广告收入、产业规模等方面则相对落后。当前，全美国98％的家庭共9940万户拥有电视机，共有1200多家商业电视台、2000多个电视频道、有线电视用户近7000万，入户率为70％，平均每个城市用户可以收看100个左右的电视频道，按地域可划分为209个电视市场。在世界电视100强中，美国有29家，收入总和为856.97亿美元。而中国只有央视一家，2002年广告收入仅为70亿元人民币，收入排在第50位左右。

2．省级卫视争夺市场，境外电视改变旧格局

目前省级卫星频道的交互落地仍在进行之中，省级卫视的影响已远远超出本省范围，辽宁、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、陕西11个省级卫视，全国覆盖人口均超过1亿。北京美兰德信息公司所做的“2002年全国卫星电视频道收视状况”调查显示：2002年，中国各卫星电视频道累计可接收人口之和比2001年增加17.3亿，各省卫视在全国的可接收人口平均为本省总人口的6倍，全国有54.7%的电视家庭通过各级有线网收看电视，观众对各卫星电视频道的平均喜爱率为53.8%，收看人数超过1亿的中央和省级卫视栏目有113个，收看人数在5000万至1亿的栏目有64个。

2002年，经广电主管部门批准，目前在三星级以上酒店和特殊社区落地的境外电视频道已达34个，其中以凤凰卫视、阳光卫视、华娱卫视、星空卫视最为抢眼。外国电视节目已占据中国内地三分之一的电视播出时间。2002年中国电视机构的特点是明显呈现出板块分布：央视板块、省级卫星电视板块、城市电视台板块、境外电视板块、民营电视板块。虽然后两者尚未确定与前三者分庭抗礼的格局，但传统的前三者三分天下的市场已然被撼动。

3．电视市场盈利模式单一，广告份额央视独大

作为目前惟一覆盖全国的中央级电视台，央视的广告收入历年来都占整体电视广告收入的1／3左右。2002年中国电视广告收入达到231亿，比2001年度的179.4亿元颇有增长。根据央视索福瑞媒介研究公司的数字，中央电视台分得31%，省级电视台分得32%；而城市台则占37%。央视广告收入一枝独秀的局面仍没有显著改变。

相对于全国电视产业固定国有资产总额达2500亿，电视广告额不足1/10的比例也显示了中国电视市场赢利模式的单一与脆弱。除有线电视收取非常低廉的线路维护费外，我国电视机构90%以上的创收依靠广告。相比之下，2002年美国电视业的付费电视收入高达1700亿美元，广告收入仅为1000亿美元。

（三）广播业

1．广播人口覆盖率高，近年来广告增幅明显

截至2002年底，全国共有广播电台306家，广播节目1933套，广播人口覆盖率达到93.21%；我国现有卫星广播接收站约18.9万座，中央对内、对外广播节目32套和地方广播节目近40套。对国内使用40种语言、对国外使用43种语言（包括38种外语、普通话及4种方言）广播。全国广播电台平均每天播音时间20317小时。

2002年全国广播广告营业额达到22亿元，比2001年增长20%；2001年广告收入18.28亿元，比2000年增长20.23%，超过报纸、电视等媒体当年的广告增幅。其中浙江、山东、北京的当年增幅都超过40%。北京电台交通频率广告收入达到6800万元，创造了单个广播频率经营创收的最高纪录。

2．广播具有可流动接收优势，仍为居民获取信息的重要媒体

北京美兰德信息公司进行的“2001年全国广播电台听众收听状况联合调查”显示，我国有收音设备普及率为69.1%，共8.29亿人，全国有广播听众7.34亿人，占全国11.99亿4岁以上人口的61.2%。其中，城镇广播听众2.67亿，占城镇4岁以上人口的72.0%；农村广播听众4.67亿，占农村4岁以上人口的56.4%。

在媒体竞争愈演愈烈的条件下，我国广播媒体仍然保持了较高的到达率。调查期的一个月当中，全国有4.9亿人收听广播，占全国4岁以上人口的40.9%。

本次调查显示，广播仍是居民获取信息的重要媒体。全国有7500万居民在获取信息时首选广播，仅次于电视和报纸，高于杂志和互联网。在对五种主要媒体重要性的排序中，有55.7%的居民将广播排在第一位和第二位。我国居民平均每周收听广播时间为2.4小时。

广播明显具有可流动接收的优越性。本次调查显示，居民在家中主动收听广播的比例为73.9%，而自己开车和乘出租车收听广播的比例已高达15.4%。这意味着每月全国约有8000万人经常在车中收听广播，这个数字随着我国私人轿车的普及还将进一步扩大，在自然灾害和突发事件到来时，广播更有其不可替代性。

美兰德信息公司受中国广播电视学会受众研究委员会（广播）的委托，于2002年4月到11月还组织实施了“2002年部分广播电台听众调查”。本次调查结果表明，广播的新闻和各种信息传播功能最为突出。调查中，有64.3%的听众经常收听新闻节目，并有26.9%和15.5%的听众经常收听天气预报和时事评论；一些新的音乐、小说、评书等节目也通过广播迅速传播，丰富了群众的文化生活。

以上数据表明，在当前激烈的媒体竞争形势下，广播仍然是具有相当竞争力的大众传媒之一，具有自身的独特优势和特点，是受众获取信息的有效途径之一。

（四）期刊业

1．增长速度快，市场份额偏低

期刊作为我国广告媒体当中的重要部分，从1983年至2001年18年间广告经营额的平均增长率达到33.7%，这一增长速度要低于报纸和电视广告的增长速度，比广播的平均增长率高出3.2个百分点。但如果我们拿最近5年的广告经营额数据来做分析的话，就会发现期刊广告经营额的增长速度已经超过了报纸和电视，也继续领先于广播。这充分说明期刊广告营业额在未来几年内，将进一步获得好于其他类媒体的发展态势。

我国期刊品种已经达到9029多种，但由于期刊普遍发行量不大，总体上靠种数的增长拉动印数的增长，据统计在我国发行量超过百万册以上的期刊只有20余种。我国人均年占有期刊仅为两册，这与日本、美国和欧洲一些国家还有很大差距。由于我国期刊广告起步基数很低，其在四大媒体的广告市场中所占的份额仍然很小，还不到整个广告额的2%，远远落后于美国（约12%）、英国（约17%）、日本（约7%）等国家。我国期刊的人均占有数量与广告经营额均与世界发达国家存在很大差距，拥有非常广阔的发展空间。

2．期刊制作水准不断提高，但整体实力不强

检验一个国家期刊实力的主要标志，是看它有没有高水准的期刊出版物以及与之相匹配的由高发行量与高广告经营额结成的期刊市场。十多年来，我国期刊出版物制作水准提高较快，但是期刊市场却远远没有做到应有之大。就最近20余年来看，发行量始终在25亿册至30亿册的幅面上踯躅不前，广告收入的增长也相当微小。我国期刊发行量大的不足25种(期发行100万册以上)，其中最高期发行量不超过500万册，多数期发行量为100万册至300万册。

据估算，1999年我国期刊销售与广告收入总额约为56亿人民币，折合7亿美元。与1998年美国期刊协会公布的该年美国期刊业销售与广告的收入总额237亿美元相比，只及美国期刊业的1/33。2002年，我国15亿元人民币的期刊广告收入尽管与1999年（8.9亿）相比增长了6亿元人民币，但期刊总销售额增长仍不明显。因此可以推断我国期刊业的年经营总额的增长幅度不会太大，中国期刊整体实力仍亟待加强。

（五）互联网业

1．我国网民增长迅速，但网络普及率程度不高

中国互联网络信息中心每半年进行一次互联网络发展状况统计，2003年1月16日发布的是第11次报告。报告显示，截至2002年底，我国上网计算机数量为2083万台，网站数量达到37万个，国际出口带宽总量为9380M。同2001年相比，各项主要指标都保持了较高的增长速度。其中上网计算机数量增长66％，网站数量增长34％，国际出口带宽总量增长23.5％。

我国的上网用户总人数为5910万人，占全球网民的9％。在目前公开的各国网民数量中，中国网民在世界排名第二（联合国贸易及开发会议的报告表明，到2002年年底全球网民约为6.55亿），仅次于美国，但是只占我国人口总量的比例为4.6％。这说明尽管我国的互联网用户总数很大，但互联网络的普及程度还很低，仍有非常大的发展空间。

同第十次调查相比，我国上网用户总人数半年增加了1330万人，增长率为29%，和去年同期相比增长75.4%，同1997年10月第一次调查结果62万上网用户人数相比，现在的上网用户人数已是当初的95.3倍。可见我国上网用户人数增长之快。

2．人们对网络依赖加强，获取信息成为首要目的

调查结果显示，网民每周上网3.4天，9.8个小时。与前几次调查结果相比，网民上网时间明显增加了。网民每周上网时间的延长与网民每月上网花费的增加皆说明互联网与人们日常生活的关系越来越密切，人们对互联网更加依赖。

第11次CNNIC调查结果显示，就网民上网目的来看，获取信息是第一位的，53.1%的人将其作为上网最主要的目的。其次是休闲娱乐（24.6%），交友排在第三位（7%）（如图19所示）。近几次调查结果相比可以看出，以获取信息作为上网最主要目的的网民所占比例一直稳步增加，与半年前相比又增加了5.5%。互联网的开放性、便利性、互动性以及网上信息的丰富性和服务的多样性，使越来越多的网民将互联网作为获取信息的主要渠道。

3．网络广告增长快，但市场份额偏低

来自iResearch(艾瑞市场咨询)对2002年网络广告的调查显示，中国网络广告支出总额已经达到了4.9亿元人民币，比2001年增加了1亿元人民币，增幅达到了26%。据iResearch的预测，未来几年时间内，网络广告支出的增长幅度将维持在30%左右，2003年网络广告支出总额将达到6.2亿元人民币，到2006年网络广告支出总额将达到13.8亿元人民币。

1997年3月，Chinabyte网站（www. ）刊登中国第一个商业网络广告，1998年中国网络广告支出达到0.3亿元人民币，而在1999年则达到0.9亿元，增幅达到200%。2000年更是达到了3.5亿元，增幅为289%。2001年由于受到网络股灾影响，仅增长11%，2002年获得26%的增幅，达到4.9亿元。

据AC尼尔森的调查表明，2001年国内电视、报纸和杂志的广告收入分别是660亿人民币、240亿人民币和16亿人民币，增幅超过17%、13%和21%，分别是同年网络广告收入的157倍、57倍、4倍，也就是说在900多亿元的广告市场中，网络广告仅分得了0.4%的份额。而2002年4.9亿元人民币的网络广告收入，在903.15亿元的国内广告总额中仅占0.54%。

据网络广告先锋（

（新华社新闻研究所中外媒体发展战略研究中心）

中国网 2004年2月

2002~2003年：中国广告业发展报告

黄升民 陈素白

　一、2002~2003年中国广告市场概述

　　1．2002~2003年中国广告业经营情况
　　2002年，全国广告经营额为903.1464亿元人民币，较2001年增长108亿元，增长13.62%，占国民生产总值的0.882%，人均广告费为70.309元。全国（不含港澳台）广告经兼营单位达89552户，比2001年增长14.31%，从业人员比2001年增长6.68%，达到756414人（见表1）。

2 ．各种经济成分广告经营单位的发展情况

　　从图1可以看出，2002年国有和集体广告营业单位数目持续减少，但国有和集体事业单位广告营业额却有较大幅度的增长，仍保持在全国总营业额一半以上，比重为57.68%。外商投资企业、联营企业营业单位数量增加，但广告营业额大幅下降。值得注意的是个体私营企业，无论在营业单位数量，或是营业额上，都有很大的增长（见表2）。

　　 3．广告企业及媒介单位统计
　　在广告企业及媒介单位经营户数的统计中，媒介除报社和杂志社数量有所增加外，其余都有一定下降，其中有线广播经营单位减少最多。在营业额的统计中，除兼营广告企业外，所有广告营业单位的营业额都有上升。统计显示的兼营广告企业广告经营的低迷，更加说明了专业广告公司的优势（见表3、图2）。

表3 2002年广告企业与媒介单位户数统计及其广告营业额分布

　　4．广告投放情况
　　2002年住宅消费培育了房地产广告新的增长点，房地产行业广告投放额超过药品、食品行业，跃居首位，达到101.39亿元，成为首家突破百亿元的行业，这反映中国城市居民小康之后的改善住房需求，这个势头连续三年不减，估计可能持续到2008年“奥运会”前后。
　　2002年是中国的入世元年，又被称为“汽车元年”，汽车消费市场异常活跃，表现在广告上年投放额达到4049亿元，增长77.12%，居所有商品广告费用成长之首，当之无愧的成为2002年广告投放中一匹势头强劲的黑马。
　　除此之外，医疗器械、医疗服务、旅游、家用电器广告投放的增长也比较明显。药品广告投放比去年减少了1.73%，由第一位退居第二，主要是因为中国对处方类药品加强管理，不准其在大众媒体上做广告，只有OTC（非处方药）独撑大局，而且处方药的范围还在扩大。尽管如此，药品生产行业仍是广告投放的大户。此外酒类广告投放额也出现下降趋势（见表4）。

　　5．各省、自治区、直辖市广告业发展情况

2002年，各地区之间差距依然明显。北京、上海、广州三地区广告营业额强势不减，三地综合达到436.53亿元，占全国总额903.15亿元的48.33%。
　 沿海地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、国家局直管单位……)广告营业额占全国广告营业总额的79.93%(2001年为80.54%)，居前十位的省、自治区、直辖市(北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、天津、辽宁、四川、福建)广告营业额之和占总额的78.4%；西部地区十省、自治区、直辖市的广告营业额之和占总额的9.29%(2001年为9.03%)可以看出，西部地区广告营业额与沿海地区的差距依然明显。
　　除个别省以外，绝大部分地区都有明显增长，北京、天津、山西、内蒙、吉林、湖北、广东、海南、四川、西藏、青海、新疆增速都在20%以上，其中北京增长41.33%，湖北增长41.92%，吉林增长48.81%，新疆增长39.40%，四川增长32.60%，海南增长31.20%，而西藏的增幅则达995.93%（见表5）。

二 解读2002~2003年中国媒介、广告公司和广告主　　

（一）媒介
　　1 ．大众媒介经营全面增长，电视媒介星光耀眼
　　2002年四大媒介的经营额在总营业额中比例走高，合计约占中国广告总营业额的50.55%，大于广告公司的经营总额。这一变化与媒介集团化有关，频道资源的集中和整合造成垄断利润，拉升了媒介的经营额；但是从另一方面来看，媒介的集中和整合却不同程度地抽掉了中小广告公司全面代理的利润基础，造成了媒介对大资本集团的依赖和结盟。
　　中国电视媒体广告经营在经历了一段时间的徘徊之后，终于在 2002 年开始重新找到高速增长的感觉。全年全国电视广告营业额 231.03 亿元，比 2001 年的 179 亿元增长 28.8% ；而 2001 年的增长幅度只有 6% ， 2000 年的增长幅度也不过 8% 。从在广告业中所占比重来看， 2002 年电视媒体彻底扭转了自 1999 年以来持续下滑的态势，达到 25.6% （ 1999 年 25.1% ， 2000 年 23.7% ， 2001 年 22.8% ），显示了电视媒体广告经营总体上已经走出了低谷，重新焕发了活力。
　　另外，报纸广告营业额达 188.48 亿元，增长 19.52% ，占营业总额的 20.87% ；广播广告营业额达 21.90 亿元，增长 19.80 ％，占营业总额的 2.42 ％；杂志广告营业额达 15.21 亿元，增长 28.25% ，占营业总额的 1.68% （见表 6 ）。
　　显而易见，电视和杂志广告的增速加快，说明了电视媒介的整合已经适应了市场的需求，电视台自身的改革，品牌建设的努力也显示了其效果。报纸广告保持了较大的增幅，其原因在于版面结构的改革，各种专业版的开辟，进一步吸引了读者，广告按产品或服务类型跟随专业版，使广告的针对性加强，受到客户的欢迎。其次是各种信息类、生活类报纸更加活跃，使广告投放有了更多的选择。
　　另一个亮点是广播媒体增长速度喜人，虽然广播在四大媒体中占据的份额向来不高，被理所当然的认为是弱势的媒介。但是，从 2002 年的增长速度来看，却大有咸鱼翻身之势。 2002 年 1 月，有 16 家省市电台成立的“卫星音乐广播协作网”更为全国性品牌的广告主提供了统一投放的便利。
　　回首 2002 年，电视广告业成绩的取得与电视媒体广告经营的大环境不断趋好直接相关。一是中国经济成功地抵挡住了世界经济不景气、加入 WTO 的冲击以及市场需求不足的不利影响，实现了国民经济 8% 的高速增长；二是国家出台的包括 2% 广告限制、处方药禁止在大众媒体做广告等在内的一些限制企业广告投放的政策影响逐渐淡去；三是广播电视系统内合并、重组、整合已经基本到位，电视行业整体竞争力得到加强；四是“十六大”的成功召开，在 2002 年末为中国社会和企业界注入了强劲的发展动力。而作为市场经济风向标的广告行业，最先感受到了来自宏观环境方面的这些积极变化。

2．CCTV招标：突破33亿历史新高
　　作为中国最大的电视媒体，中央电视台CCTV也与全国电视广告界的同行一起经历了激情燃烧的2002年。CCTV全年实现广告收入64亿元，仅世界杯期间，就入账1.8个亿的收入，而有“中国广告业发展晴雨表”之称的一年一度黄金段位广告招标，在2003年更是获得了33.1376亿元的历史性突破（见图3）。
　　其中三金制药以1.8062亿元成为2003年央视新标王，老标王娃哈哈以4480万元的单项成绩，夺得单个标的之冠。行业新秀则首推手机行业和乳品行业。
　　这一切都体现了企业界和广告界对电视媒体影响力的高度认可，体现了电视媒体业在推动中国产业经济发展方面正发挥着越来越大的作用。

（数据来源：人民网
　　3．网络广告表现不俗
　　截止到2002年10月31日，中国上网用户人数达到5800万，上网计算机升至2300万。
　　虽然从2002年各大网站发布的最新财务报告中显示出，网站的赢利最大功臣还并不是网络广告，已经走过五个年头的网络广告并没有原先人们预期的那样如火如荼，但也并没有在网站运营最低谷的时期淡出市场。历经2000年4月严冬时期，2002年网络广告行业开始全面复苏，进入“走出低谷，开始盈利”的希望时期。
　　来自iResearch（艾瑞市场咨询）对2002年网络广告的调查显示，中国网络广告支出总额已经达到了4.9亿元人民币，比2001年增加了1亿元人民币，增幅达到了26%。从2002年广告主对网络广告的支出来看，IT产品类和通讯服务类广告主成为网络广告最大的两家“买主”：IT产品类广告主的网络广告支出总额已经达到了13800万元人民币，占网络广告支出总额的28.2%，其中联想、三星对网络广告的投放已经超过了1000万元，而IBM、惠普、LG、英特尔、方正、明基、DELL和AMD对网络广告的投放也均在500万元以上；而通讯服务类广告主在2002年末中央电视台黄金时段的广告竞拍中成为主要买家后，在对网络广告的投放总额也达到了8700万元人民币，占网络广告支出总额的17.8%；此外，交通类的广告主和消费类电子类的广告主对网络广告的投放也分别达到了3310万元和2600万元人民币（见图4）。

　　新浪、搜狐和网易三大门户网站的网络广告收入所占的比例基本达到整个中国网络广告市场总收入的 67% 。其中新浪、搜狐、网易在中国大陆的网络广告收入分别为 18000 万人民币、 11400 万人民币、 3450 万人民币，可见门户媒体的垄断势头在逐渐增强。在这三家媒体公司中，新浪比排在第二位的搜狐要多出 6600 万元，同时也是位居第三的网易广告收入的 5 倍，仅新浪一年的网络广告收入就要占据整个中国网络广告市场的 37% ，这样的垄断局面即使在电视或平面媒体中也难以出现。

　　（二）广告公司

　　1 ．中国广告经营零散化特征凸显
　　2002年广告公司经营额增幅不大，全年经营额395.65亿元，与上年相比只增长6.65%，占广告总营业额比例为43.81%。相形之下，广告公司反比上年增加了10499家，增幅达到22.37%。由此可见，中国广告业从业者愈来愈多，利润却愈来愈薄。另外，2002年广告从业人员增长率仅为6.68%，与全年广告经营单位14.31%的增幅相比也形成了鲜明的反差，凸现了中国广告经营零散化的特征。
　　2．广告营业额整体呈增长势头，但不同行业经营额有增减
　　2002年中国广告公司营业额整体呈增长势头，经营额的增减与代理客户行业的广告投放情况在整体上呈现一致性。广告公司代理服务的客户主要集中在医药保健业、房地产业、电信业、金融保险、食品饮料、家电、服装服饰等行业，由于行业市场的广告量总盘是扩大的，广告公司营业额整体上也呈现出上涨趋势。然而，正是由于部分行业市场的广告投放变动，一些广告公司的营业额相应出现滑坡，其中以代理金融业和医药保健品行业为主的广告公司占较大比例。2002年，医药保健品、化妆洗涤用品、食品饮料、IT几大行业广告投入均值较2001年有下降趋势，而家电业整体基本持平。
　　3．营业额有增长，但利润率普遍缩水
　　2002年中国广告公司总体的经营形势是：一方面经营额总势增长，另一方面利润率普遍大幅缩水。近几年营业利润率普遍走低，是目前中国广告公司普遍遭遇的生存现实。低比例代理佣金是造成广告公司利润额下降的一个最直接原因。一般来看，广告公司的利润从代理佣金（包括综合代理费和媒介代理费）、专项服务收费几项中产出，特别是代理佣金仍是目前中国广告公司最重要的利润来源。在中国，主要采取代理费方式的广告公司占有广告公司总数的近一半。从代理佣金点数来看，多数公司拿不到5%的代理佣金比例，相当数量的广告公司只能拿到3%以下的代理佣金比例，甚至出现了零代理。对于一些大型综合代理公司，在同样的低代理佣金条件下，利润损失尤为严重。
　　4．专业化水平显著提升
　　2002年令广告业内人士倍感欣慰的是，广告专业水平显著提升，这一特点突出表现在房地产、通讯、汽车三大产业。无论是在创意水平还是设计水准方面，这三大产业的广告中可圈可点之处最多，并且在很大程度上影响着其他行业的广告思路和水平提升，昭示着中国广告业发展中一个特点逐渐明显：即专业化、行家化服务。
　　但2002年度的广告业仍有一些隐忧——暗箱操作、关系广告、非正当竞争等问题的存在，对于依靠专业取胜的广告公司仍是极大的伤害。
　　5．特别关注：户外广告公司
　　2002年的中国户外广告增长十分抢眼，全年拥有户外广告经营单位62257户，较上年50928户增加22.85%。广告营业额由上年的80亿元上升至99.86亿元，增加24.28%。公交载体在各种载体中最受青睐，较上年增长了54.43%。

　　（三）广告主

　　1．广告主广告投放基本情况
　　广告主实际投放普遍超过税收政策限额。医药保健品、化妆洗涤用品、IT类产品广告投入占销售额的百分比明显高于其他行业，食品饮料类比例也较高。在医药保健品方面，广告投入占销售额的百分比平均达到近20%，化妆洗涤用品在17%左右，IT类也超过了10%，食品饮料类大多超过8%。尽管国家出台了2%或8%的限额纳税措施，但显然没有阻遏广告主的实际广告投放量。
　　企业摆脱广告公司，加大了对媒体的直接广告投放。企业在广告投放中，加强了与媒体的直接接触。一方面是由于税收限额问题，另一方面是为降低广告投入成本，同时，由于新闻媒体的特殊地位，建立地方媒介资源，加强政府资源的联系，以此增强企业的抗风险能力。
　　民营企业广告投放潜力不可低估。像广州立白、脑白金、汇仁、怡冠、雕牌等等，在这些中国民营企业的成长中，广告都起到相当重要的作用，这些企业宁可花贵一点的钱，也要拿收视率高的栏目和时段。他们在广告投放方面往往不乏大手笔。
　　2．广告主对媒介的选择呈现多元化态势
　　广告主选择传统媒体呈现四大特点。第一，地方性电台的使用率远远高于中央级电台；第二，专业、行业杂志的受欢迎程度大于一般杂志；第三，地方性电视台与地方性报纸使用频率相对较高；第四，使用过中央级电视台的企业所占的比例较高。
　　中央电视台VS.境外媒体，“旧爱新欢”齐上场。2002年广告主在减少电视媒体投放费用的同时，对中央电视台和境外媒体的投放却更加重视。2002年企业在中央电视台广告投入增长且幅度较大，在省级卫视、卫视以外省台、地市县级电视台上的广告投入都有下降。中央电视台的覆盖率、可信度、权威性以及较低的千人成本依然是吸引广告主的主要原因，2003年中央台黄金时段的招标结果也证明了广告主对中央台的青睐；境外媒介落地率的上升以及优良的节目水准吸引了部分广告主的投放。部分广告主认为在境外媒介的投放有助于企业形象的提升。
　　重视终端推广，新媒体广告投放的前景看好。企业不再单纯依赖广告投放活动，而是促销活动、广告活动、人员推销、直销等营销推广方式齐头并进，将其进行有效组合。广告主日益重视线下广告（企业的促销活动、路演活动、赞助公关等活动经常被定义为“线下”活动，以区别于媒体广告的“线上”活动）与渠道促销，并且在不断加大这二者的投入。目前广告主所普遍使用的小众传播方式有：直邮（DM）、声讯电话、会员俱乐部等。越来越多的企业在增加小众传播方式的应用。在洗涤用品、食品、汽车等相对传统的行业，还有育婴童行业、保险业、一些奢侈品行业等新兴行业都比较普遍采用小众传播方式进行营销推广。
　　户外媒体成为新宠。2002年从广告额的投放来看，服务性行业对于户外广告比较偏重。一些国有大型服务性机构是投放户外广告最多的广告主，如电信运营商、金融机构等，他们分布在各地的分公司是各地户外广告的主要投放对象；另外，由于本地广告主在服务提供上的地域限制，户外广告自然成为其吸引当地居民的首选媒介。同时，一些户外广告公司的全国性网络为消费类产品广告主提供了全国统一的户外媒介形式，也使一些消费产品开始成为户外广告投放大户。
　　互联网广告投放势头上升，互动营销逐渐得以重视。与传统媒介相比，虽然网络广告投放所占的比例与其还有很大的差距，但其增长的势头是明显的。网络以及其他新媒体的崛起正在分流企业的广告投放费用。互动营销也正日益为广告主所认同与使用，广告主对互联网的投入上升势头强劲。然而，绝大部分本土广告主对于互动营销的尝