XXXX年上半年国内轻卡市场分析及预测.docx

2011年上半年国内轻卡市场分析及预测

    一、2011年上半年国内轻卡市场总体情况
    据中国汽车工业协会统计，2011年上半年，国内完成汽车销售9325201辆，同比增长3.35%。其中，卡车（含底盘，半挂牵引车）实现销售1983753辆，同比下降5.03%。轻卡继续占据国内卡车市场的半壁江山，市场份额有0.39个百分点的小幅提升。2011年上半年轻卡市场走出了一条与2010年同期基本相同的发展轨迹。
2009-2011年上半年国内轻卡市场发展走势图
单位：辆

    受益于年底用户资金充裕，部分企业在完成上年度销售任务之后，将多余的销量转入2011年度销量统计中，再加上传统节日——新春佳节等，2011年1月、2月销量同比均实现明显增长；3月份，卡车传统销售旺季来临，销量环比实现大幅增长，但受国内整体市场需求放缓的拖累，同比呈现小幅下降；4、5月，市场需求一路走低；进入6月份，随着夏季的到来，北方农产品、饮品等进入需求旺季，农村兴修水利和基础设施建设进入建设期以及7月1日起国Ⅲ标准的汽油轻卡停止销售等的拉动，6月份销量下降速度开始减缓，但同比仍有万余辆的差距。
    二、2011年上半年国内轻卡市场竞争分析
    2011年上半年，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有33家，比上年同期减少2家（缺席的2家企业分别是成都新大地汽车有限责任公司和常州英田汽车有限公司）。受市场需求整体低迷的拖累，上半年国内轻卡市场竞争格局也发生了微秒的变化，呈现“三大方队”和“三大军团”的竞争局面。
2011年上半年国内轻卡企业销量情况
 单位：辆，%
企业名称
累计销量
累计增长
市场占有率

企业名称
累计销量
累计增长
市场占有率
轻卡(含底盘)
1022606
-4.31
100.00
轻卡(含底盘)
1022606
-4.31
100.00
1
北汽福田
223665
-7.54
21.87
11
北汽制造有限
27773
4.84
2.72
2
东风汽车
123377
1.15
12.06
12
山东唐骏欧铃
26531
-23.55
2.59
3
安徽江淮
110722
6.81
10.83
13
中航黑豹
25091
-19.28
2.45
4
金杯汽车
72025
-1.11
7.04
14
河北中兴
24855
8.91
2.43
5
江西江铃
70520
14.67
6.90
15
重庆力帆
21815
-25.27
2.13
6
长城汽车
59910
23.38
5.86
16
重庆长安
19486
-22.93
1.91
7
山东凯马
42446
-11.61
4.15
17
四川南骏
17773
-4.34
1.74
8
南汽跃进
37441
-8.89
3.66
18
江西昌河
11969
-35.06
1.17
9
庆铃汽车
32575
20.50
3.19
19
丹东黄海
11075
9.23
1.08
10
一汽解放
31108
-37.08
3.04
20
浙江飞碟
10637
23.16
1.04
    三大方队角度：北汽福田、东风股份和安徽江淮等3家企业组成轻卡市场“十万辆方队”，累计销量均在10万辆以上，累计销量合计457764辆，同比下降2.09%，市场占有率合计44.76%，同比提升1.01个百分点。高居行业榜首的北汽福田与排名第2的东风股份市场份额相差10个百分点，销量相差10万辆以上，且该方队中各企业累计销量同比下降速度均在个位；累计销量在1-8万辆的17家企业组成轻卡市场“万辆方队”，累计销量合计543030辆，同比下降5.37%；市场占有率合计为53.10%，同比下降0.59个百分点。在该方队中，江铃、长城、庆铃和飞蝶等4家企业，累计销量同比均实现两位数增长。山东凯马、黑豹、长安、唐骏欧铃、力帆、昌河和一汽解放等7家企业，累计销量同比均呈现两位数下降，且昌河和一汽解放2家降速同比均在30%以上；累计销量在万辆以下的13家企业组成的“千辆方队”，累计销量合计仅有21806辆，同比下降17.74%，市场份额仅占2.13%。
    三大军团角度：东风、江淮、长城、跃进、一汽、江铃、庆铃和北汽有限等8家传统轻卡企业累计销量合计493426辆，同比增长2.85%，市场份额合计48.25%，同比提升3.36个百分点；北汽福田、金杯、凯马、南骏、唐骏欧铃、力帆、飞蝶、黑豹、新龙马等10家由农用车转型的轻卡企业累计销量合计443398辆，同比下降9.11%，市场份额43.36%，同比下降2.29%；随着汽车下乡刺激新政的退出，长安、中兴、昌河和天汽等4家以微卡为主业的企业，轻卡累计销售合计58085辆，同比下降15.29%，市场份额合计5.68%，同比下降0.74%。
    三、2011年上半年国内轻卡市场特点及原因分析
    尽管上半年轻卡整体市场发展不尽如人意，但呈现出的特点仍可圈可点：
    1、市场销量同比小幅下降，轻卡继续占据卡车细分市场半壁江山。传统轻卡企业市场份额继续回升，农用车转型企业市场份额继续下降，微卡企业生产的轻卡销量同比大幅下降。
    2、轻卡新品数量增多，推出新品的企业数量减少。据不完全统计，上半年推出轻卡新品的企业由上年同期的6家减少到今年的4家，其中仅福田1家就推出了6个系列，高居行业榜首；东风推出4个系列，屈居第二。面市的新品达12个系列，与上年同期8个系列相比，新品数量大幅增加。今年面市的新品不仅涵盖国Ⅲ、国Ⅳ排放，小、中、大吨位，且全部面向中高端市场。
2011年上半年国内轻卡面市新品情况表
企业名称
新品名称
新品特点
福田
时代K1
1月9日，北京上市，采用流线型全新车身，双层板前围，功能配置轿车化，定位于1.0-1.5吨级细分市场的中高端层面。
时代H2
1月9日，北京上市，定位于2.5吨级、3.0吨级、4.0吨级中高端目标市场。
奥铃CTX
3月19日，北京上市，配装康明斯ISF3.8升发动机，康明斯中冷增压系统，国IV排放，可升级到国V，功率125kw，整车采用德国采埃孚技术变速器，舍弗勒技术、双锥面同步器、英国莲花技术后桥、格里森制后桥主、从动渐缩齿轮，定位中高端物流市场。
奥铃TX
3月19日，北京上市，配装雷沃4D动力，功率118kw，奔驰技术重载底盘，满足高速重载市场需求，定位中高端物流市场。
奥铃TX气刹新品
3月19日，北京上市，配装4JB1TDi发动机，排放达到国III、国IV标准。整车采用气刹装置，加高加宽驾驶室，人性化的操作系统与轿车化的内饰设计，定位中高端物流市场。
奥铃2012版
5月29日，东莞上市，配装康明斯（雷沃、玉柴）发动机，奔驰技术加强型超强承载底盘，货箱长度达6750mm、7750mm，宽度达2400mm，承载能力比同类车型高30%。定位城际物流用车，预计定价11万左右。
东风
东风劲诺Z57-510和Z57-010
2月22日批量生产。车型采用“模块化、通用性”理念研发，使用了新技术、新工艺，增加了整车的舒适性、可靠性、承载性，定位工程车市场。
东风凯普特N300
3月9日，东莞上市，搭载NISSAN ZD30发动机，ZF 五档变速箱，ABS+EBD，前盘后鼓制动、感载阀，国Ⅲ排放，最高时速120Km/h。标准型售价119800元，定位10万元、3-4吨级高端精品化轻卡市场。2011年销售目标为4000辆，细分市场份额目标25%。
东风福瑞卡W系列
4月29日，武汉上市，为1575窄体车身、创业型轻卡，整车采用新款出口专用驾驶室，搭载四达“东风专供”发动机，百公里油耗比同类省1L。货箱长度3.5-3.8ｍ，上牌吨位0.8t-1.9t，定位城乡物流运输市场。
江淮
帅铃Ⅲ
4月16日，深圳上市，配装江淮4DA1发动机、ABS，国Ⅲ排放，百公里油耗8 L，车内噪音68dB，整车售价9.87万元。定位高端物流运输市场。
南京依维柯跃进
新欧卡K301
4月20日，上海上市，搭载全新一代F1C柴油机，国IV排放，采用意大利依维柯技术优化匹配动力链系统，全面轿车化的仪表台和内饰设计，车型覆盖窄、中、宽体，轴距2600-4200mm，定位中高端轻卡市场，售价不低于10万元。
    3、为了应对市场持续下滑的局面，主流轻卡企业相继采取了诸如购车直接补贴，降价销售，休闲自驾驶游，购车送大礼，举办卡车大赛，产品巡展等形式多样的营销措施，且降价促销伴随企业营销始终。如时代轻卡购车直补1000-5000元创富基金；跃进将“三包期”里程延长5000公里，购车还赠送交强险；一汽通用推出购买解放轻卡赠送800元交强险活动；长安汽车推出购车送交强险，送保险卡等活动。此外，庆铃针对其旗下不同系列的轻卡，推出了最新的贷款购车方案等。促销活动时间长，优惠幅度大成为今年卡车市场一大亮点。
 2011年上半年国内轻卡企业营销活动一览表
企业名称
活动内容
江铃
年初，凯锐、凯运短轴车型降7000元；5月22日，溧阳御水举办江铃轻卡温泉休闲自驾一日游；6月11日，海南江铃汽车海口轻卡专营店开业。
江淮
4月1日-5月31日，购江淮铃双排系列轻卡，赠送1500元油卡；5月4日-6月6日，帅铃轻卡（HFC1040K5T）价位最低达5.69万元；4月启动“江淮铃致富神威榜”活动；6月9日起，上海20辆两款江淮威铃载货车分别降价0.66万元和0.55万元。
福田
3月1日-6月30日，购奥铃（CTX/TX）轻卡，游法国勒芒。；6-10月，在东南部、中西部和北部举行2011福田奥铃中国勒芒轻卡赛；5月6日，2011全国红色旅游经典巡礼活动在上海启动，10辆福田时代轻卡K、H系列新品组成的红色巡礼车队由此踏上近万公里的红色巡礼征途。
东风
4月2日-4月15日，上海海堰汽车销售公司订车车价优惠7000元；4月13日-5月31日，北京天亿通推出购凯普斯达现金优惠5000元；4月2日-4月30日，济南富格尔汽贸东风凯普特N300降1920元；6月23日，东风凯普特冷藏车亮相2011广州冷链物流研讨会。
解放
1月24日，一汽通用在海南启动“解放轻卡全球寻找百位智富明星”活动；4月22日，山东寿光市召开菜博会，一汽通用全系车型举行车展， “解放轻卡全球寻找百位智富明星活动”第三站(寿光站)也在此同时举行；5月9日-5月31日，小解放优惠1000元；4月18日-4月30日，解放501-Q轻卡降价2000元。
庆铃
6月11日-9月30日，济南银河16辆庆铃100P库存车优惠促销，QL10408EWR和QL10408HWR分别降价0.5万元和0.7万元。
    4、轻卡企业拓展专用车市场步伐加快。一方面充分利用各种机会，进行专用车产品的展示。如在2011年上海国际车展上参展的三款国产轻卡专用车产品，2011广州冷链物流研讨会上展示的东风凯普特冷藏车等。另一方面与改装车企业联合进行产品公告的申报，产品的巡展推广等。如东风与中联重科、烟台海德、福建龙马等国内环卫专用车主流企业联合进行产品公告的申报。此外，东风股份还独自在浙江、上海、江苏、安徽等地进行工程车市场的开拓等。
    5、刺激新政退出后，低吨位轻卡销量继续保持增长。今年上半年，国内大吨位段轻卡（4.5t＜总质量≤6t）累计销量实现120044辆，同比下降22.58%；市场占有率达到12.53%，同比下降3.11个百分点；低吨位段轻卡（1.8t＜总质量≤3.5t）的累计销量达到546942辆，同比增长2.92%；市场份额继续超过半数，达到57.07%，同比提升3.49个百分点。
    6、据不完全统计，年初以来，先后有8大轻卡项目已经或即将开工建设，与上年同期6大项目相比，有继续加快之势。其中，大集团的建设规模依然靠前，如中国重汽不仅在家门口的章丘建轻卡基地，还携王牌在成都建轻卡基地；北汽在扩大长沙轻卡产能规模的同时，又在河北新建轻卡基地。长安则签下了年产25万辆轻卡的新基地等。
    1）3月份，北汽集团在河北沧州黄骅市新建轻卡基地项目签约。项目首期投资50亿元，远期投资100亿元，建设规模40万辆轻卡。新基地将于2012年底或2013年初投产。
    2）3月10日，由四川海盛贸易投资的西南轻卡城项目签约，项目计划投资约2亿元，占地75亩，预计年税收约2200万元。
    3）3月18日，中国重汽章丘轻卡基地项目在章丘工业园开工奠基，基地总建筑面积54743m2，合同额约计6316万元，计划工期约100天。
    4）3月18日福田汽车同意投资19.06亿元，对长沙厂区进行搬迁改造，新建长沙汽车新厂。
    5）2011年内，总投资16亿元的金杯轻卡项目将入住沈阳汽车城内，生产产品为轻、中、重卡。目前该项目已完成初步规划和选址。
    6）5月8日，大运成都新基地建设项目在成都开发区开工。新基地占地1085亩，投资21亿元，预计2012年竣工，将建成重、中、轻卡10万辆年产能，生产涵盖“大运”、“川江”和“川路”等三大品牌以及即将推出的轻卡新品，年销售收入将超过120亿元。
    7）5月17日，一汽通用哈轻新工厂正式投产。新工厂一期形成10万辆解放轻卡年产能。二期工程完成后，产能将达到20万辆。
    8）6月30日，重汽王牌成都青白江区汽车工业园奠基。项目占地1500亩，总投资30亿元，到2015年全部投产后，将形成轻微卡30万辆、中重卡10万辆年产能。
    9） 5月24日，河北省定州市与重庆长安轻卡项目签约。项目分两期进行。其中，一期工程将于2013年投资，二期工程将于2015年投资，届时将形成轻卡25万辆、专用车5万辆年产能。
    7、农用车企业携轻卡首次亮相上海国际车展。2011年上海国际车展，东风、重汽王牌、跃进、福田、五征、金杯和江淮等7家轻卡企业带来20款轻卡参展。参展轻卡企业数量，参展车型数量，均创历年上海国际车展新高，且凸显六大特点：
    1）每家企业都把各自当家产品拿来参展，如高端轻卡。
    2）轻卡专用化趋势明显，如凯普特冷藏车、王牌厢式货车、欧马可纯电动环卫车等均亮相本届上海国际车展。
    3）农用车企业首次参展，如成都王牌借重汽之力参展，低速货车企业——山东五征首次携轻卡参展。凸显企业凭借车展窗口展现扩张产品线的趋势。
    4）轻卡企业携出口型产品参展，如金杯带来4款轻卡，其中的三款均是针对海外市场的。
    5）企业通过车展占领市场，这是往届所没有的。如东风股份不仅带来四款轻卡参展，还带来了一款ZD30、两款东风康明斯等三款发动机。
    6）借车展之际，推出轻卡新品，如跃进推出了新欧卡K301，江淮推出帅铃Ⅲ等。
    2011年上半年，轻卡市场发展的影响因素很多，主要有以下几个方面：
    1、国民经济保持平稳较快增长。2011年上半年，国内生产总值204459亿元，同比增长9.6%。全国规模以上工业增加值同比增长14.3%。固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。社会消费品零售总额85833亿元，同比增长16.8%。
    2、国内兴修水利，农村基础设施建设，住房建设，房屋装修等均在二季度进入高峰；农产品、饮品等进入消费旺季，网络销售持续增长；7月1日起，排放在国Ⅲ的汽油轻卡停止销售。年初以来，企业对轻卡产品进行直补以及钢铁、橡胶等汽车原材料价格持续下降等，支撑了部分市场销售。
    3、公路运输继续保持快速增长。交通部统计数据显示，2011年1-5月份，国内完成公路货运量107.85亿吨，货物周转量19011.19亿吨公里，同比增长14.4%和15.5%。
    4、上半年国内大面积持续干旱，致使农业、工业、矿产等行业遭受较大影响，购车需求受到抑制。农业方面，上半年国内大面积干旱，使粮食、水果、蔬菜等农产品大量减产，同时使部分地区洒水车等专用车需求量上升；6月份，国内超过半数的省份又遭遇洪灾，直接影响到农民增收。工业方面，干旱致使京津唐、河北、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、河南、江西、重庆等10个省级电网出现电力供需紧张，部分省份再度拉闸限电。矿产方面，因干旱缺水导致部分金属矿业停产等。
    5、上半年，4万亿元投资项目陆续完成，前两年市场需求提前透支，汽车下乡、以旧换新等政策的退出，国家持续收紧银根，整顿房地产市场，一致性管理政策实施，国内通货膨胀加剧，油价、物价、原材料、人力成本、过路过桥费等均在高位运行，“用工荒”、中小企业“倒闭潮”的出现，江浙等地大部分私营企业，将资金抽出，投向黄金、古董等其它行业，物流市场增长速度放慢等，加剧了轻卡市场的低迷。
    6、人民币持续升值，利比亚、埃及、叙利亚等我国轻卡主要出口国遭遇战争，越南等东南亚地区遭遇领土纷争等，均对我国上半年轻卡的出口产生较大影响。
    四、展望下半年
    影响下半年轻卡市场发展的因素综合如下：
    1、宏观经济方面，通过上半年一系列抑制通货膨胀措施的实施，下半年，国内通货膨胀的压力有望得到部分缓解，国内经济发展速度有望小幅加快。
    2、成品油价格有望下调。经国务院关税税则委员会审议并报国务院批准，自2011年7月1日起，我国将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税进口。
    3、进入夏季和秋季，兴修水利、农村基础设施建设、洪灾灾后重建等进入建设高潮，北方水果、蔬菜和夏粮等进入成熟期，冷饮进入消费旺季，洪灾同时缓解了电荒出现的机率等，都给轻卡市场需求带来新的需求商机。
    4、下半年，2011年度1000万套保障性安居工程将进入集中开工期，将产生新的市场需求。按照城乡住房部要求，2011年11月底，本年度保障性住房的开工率将由5月底的34%左右，提高到100%。由此将拉动轻卡销量回升。
    5、6月8日，国务院出台了促进公路物流发展的“国八条”。该新政在降低过路过桥费的同时，将大力发展农超对接、农校对接、农企对接等。从6月20日起，交通部、发改委、财政部等5部委启动了在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理工作等新政，将促使公路运输成本下降，增强用户购车的积极性。
    6、中小企业资金紧张的状况有望缓解。6月7日，银监会在官网上发布了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》，提出十项推动商业银行支持和改进小企业金融服务的措施，意味着中小企业下半年经营状况有望改观。
    7、自7月1日起，排放在国Ⅲ的汽油轻卡停止销售。
    8、自7月1日起，《公路安全保护条例》开始执行，国内治超力度全面加大。该政策的直接影响是车辆的外廓尺寸、轴荷和总质量应当符合国家规定标准，否则不得生产、销售；如果《条例》能执行到位，产品公告有可能调整，车辆需求总量将有所增加，反之，则对汽车生产企业无任何影响。
    9、交通部加强车辆运行安全监管，用车成本将再度上升。按照交通部“交运发〔2011〕80号”《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》，自2011年8月1日起，新出厂的运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置（GPS）。
    此外，应该看到，上半年新出现的和已经存在的一系列问题，短期内很难得到解决，诸如居高不下的通货膨胀，已经倒闭的和大量濒临破产的中小企业，持续上升的失业率，人民币的持续升值等等。因此，如果下半年不再出台鼓励政策，预计持续通胀、缓慢增长和持续的紧缩政策等将贯穿下半年直至2012年。由此推断，今年下半年市场将呈现淡季不淡，旺季不旺的发展态势。销量方面，预计下半年轻卡总销量将与上年同期持平，实现92.3万辆。全年轻卡总销量有望实现194.56万辆，同比下降0.72%。