中国预付费卡市场研究报告.docx

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0 中国预付费卡市场研究报告 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t 2011 年中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t 目录 I.研究背景 ................................................................................................................................ 5 II. 研究方法 ............................................................................................................................. 6 III. 概念定义 ............................................................................................................................ 8 IV. 报告摘要 ........................................................................................................................... 9 V. 报告正文 .......................................................................................................................... 10 1.中国预付卡市场概述 .......................................................................................................... 10 1.1 预付卡的概念与分类................................................................................................... 10 1.1.1.预付卡的概念 ..................................................................................................... 10 1.1.2.预付卡的分类和发行主体 ................................................................................... 10 1.1.3 预付卡发行流程 .................................................................................................. 11 1.1.4.预付卡的主要优势 .............................................................................................. 12 1.2.中国预付卡市场发展环境 ........................................................................................... 13 1.2.1.政策和监管将日趋明朗，预付卡进入监管时代 .................................................. 13 1.2.2.社会消费提供广阔应用空间................................................................................ 15 1.2.3.技术发展带来支付便捷 ....................................................................................... 17 2.中国预付卡市场发展状况 ................................................................................................... 18 2.1.中国预付卡整体市场规模 ........................................................................................... 18 2.2 中国预付卡市场产业链 ............................................................................................... 20 2.2.1 产业链环节 ......................................................................................................... 20 2.2.2.产业链特征 ......................................................................................................... 21 2.3.预付卡盈利模式.......................................................................................................... 22 2.4.中国预付卡市场发展的阶段及特征............................................................................. 25 2.4.1.市场发展阶段 ..................................................................................................... 25 2.4.2.市场发展特征 ..................................................................................................... 27 3.中国多用途预付卡主要运营企业与市场竞争格局............................................................... 28 3.1.中国多用途预付卡市场竞争格局分析 ......................................................................... 28 3.1.1.中国多用途预付卡企业地域分布情况 ................................................................. 28 3.1.2.中国多用途预付卡地域格局................................................................................ 29 3.2.3.全国多用途预付卡市场竞争格局 ........................................................................ 30 3.2.中国预付卡市场主要运营企业案例............................................................................. 31 3.2.1.商通卡 ................................................................................................................ 32 3.2.2.联华 OK .............................................................................................................. 36 3.2.3.斯玛特卡............................................................................................................. 39 3.2.4.易生卡 ................................................................................................................ 42 3.2.5.商银通卡............................................................................................................. 46 3.2.6.壹卡会 ................................................................................................................ 49 3.2.7.雅高 e 卡 ............................................................................................................ 51 3.2.8.电子商务企业案例——当当网上商城 ................................................................. 54 4.中国预付卡用户使用行为研究 ............................................................................................ 56 4.1.中国预付卡用户特征 .................................................................................................. 56 4.1.1.中国预付卡用户分布省份 ................................................................................... 56 4.1.2.中国预付卡用户就职情况 ................................................................................... 57 4.1.3.中国预付卡用户网购习惯 ................................................................................... 58 4.2.中国预付卡用户行为特征 ........................................................................................... 59 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 1 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t 4.2.1.预付卡企业用户行为特征分析 ............................................................................ 59 4.2.2.中国预付卡用户主要消费场景 ............................................................................ 60 4.2.3.中国预付卡用户获取的预付卡面值..................................................................... 61 4.2.4.中国预付卡用户对过期余额和残余资金的态度 .................................................. 62 4.2.5.中国预付卡用户在线使用行为分析..................................................................... 63 4.3.中国预付卡用户需求偏好 ........................................................................................... 64 4.3.1.中国预付卡用户购买预付卡的原因..................................................................... 64 4.3.2 中国预付卡用户使用偏好 ................................................................................... 65 4.3.3.中国预付卡用户对在线服务的依赖性 ................................................................. 66 5.预付卡发展策略建议 .......................................................................................................... 67 法律声明................................................................................................................................ 71 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 2 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t 图目录图 1-1 多用途预付卡的发行及使用流程 ..................................................................... 11 图 1-2 2002-2010 年中国银行卡和信用卡规模 .......................................................... 15 图 1-3 2002-2010 年中国居民社会消费品零售总额状况............................................ 16 图 2-1 2010-2013 年中国多用途预付卡市场规模....................................................... 18 图 2-2 中国多用途预付卡商户佣金分成模式 .............................................................. 23 图 2-3 中国预付卡行业发展阶段 ................................................................................ 25 图 3-1 截至 2011 年 9 月 2 日已公示预付卡企业地区分布......................................... 28 图 3-2 中国部分多用途预付卡发卡企业市场份额....................................................... 30 图 3-3 当当网礼品卡使用流程 .................................................................................... 54 图 3-4 2010Q4-2011Q2 当当网净营收及递延收益规模 ............................................ 55 图 4-1 2011 年中国预付卡用户集中省份 TOP10........................................................ 56 图 4-2 2011 中国预付卡用户所在单位类别 ................................................................ 57 图 4-3 2011 年中国预付卡用户网络购物的频率......................................................... 58 图 4-4 2010 年中国企事业单位发放预付卡的平均次数及金额................................... 59 图 4-5 2011 年中国预付卡用户使用预付卡的主要场景.............................................. 60 图 4-6 2011 年中国预付卡用户获得预付卡的平均面值分布 ...................................... 61 图 4-7 2011 年中国预付卡用户对残值的处理 ............................................................ 62 图 4-8 2011 年中国预付卡用户愿意舍弃追偿的过期余额 .......................................... 62 图 4-9 2011 年中国预付卡用户在线使用预付卡情况 ................................................. 63 图 4-10 2011 年中国用户购买预付卡的原因 .............................................................. 64 图 4-11 2011 年中国用户购买预付费卡看重的因素 ................................................... 65 图 4-12 2011 年中国预付卡用户对取消在线账户充值业务的态度 ............................. 66 图 5-1 预付卡发展策略建议........................................................................................ 67 图 5-2 互联网支付、移动支付为预付卡提供发展机遇 ............................................... 68 图 5-3 商户与用户的双向拓展 .................................................................................... 69 图 5-4 预付卡企业主要合作对象及合作方式 .............................................................. 70 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 3 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t 表目录表 1-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比 .............................................................. 10 表 1-2 2000-2011 年中国预付卡市场相关监管政策 ................................................... 13 表 2-1 预付卡发卡企业盈利模式 ................................................................................ 22 表 2-2 多用途预付卡发卡企业主要细分盈利模式占比 ............................................... 22 表 2-3 中国预付卡行业不同业态商户的返佣比例....................................................... 23 表 3-1 2011 年上海地区主要预付卡企业经营情况 ..................................................... 29 表 3-2 2011 年北京地区主要预付卡企业经营情况 ..................................................... 29 表 3-3 主要运营企业名称及特征 ................................................................................ 31 表 3-4 资和信企业概况 ............................................................................................... 32 表 3-5 商通卡主要种类及经营模式............................................................................. 33 表 3-6 资和信商通卡主要参数 .................................................................................... 34 表 3-7 资和信业务发展概况........................................................................................ 34 表 3-8 联华 OK 卡发卡企业概况 ................................................................................ 36 表 3-9 联华 OK 卡基本种类及特点............................................................................. 37 表 3-10 联华 OK 卡业务发展概况 .............................................................................. 37 表 3-11 上海斯玛特企业服务有限公司概况................................................................ 39 表 3-12 斯玛特卡基本种类及持卡优势 ....................................................................... 40 表 3-13 斯玛特卡业务发展概况 .................................................................................. 40 表 3-14 易生卡发卡企业概况...................................................................................... 42 表 3-15 海航易生主要产品及运营模式 ....................................................................... 43 表 3-16 海航易生主要产品的参数 .............................................................................. 44 表 3-17 海航易生卡业务发展概况 .............................................................................. 45 表 3-18 上海商银资讯有限公司企业概况 ................................................................... 46 表 3-19 商银通主要产品及其特点 .............................................................................. 47 表 3-20 商银通卡业务发展概况 .................................................................................. 47 表 3-21 深圳市壹卡会科技服务有限公司企业概况..................................................... 49 表 3-22 壹卡会基本种类及持卡特点........................................................................... 49 表 3-23 壹卡会业务发展概况...................................................................................... 50 表 3-24 艾登瑞德支付管理（中国）有限公司企业概况 ............................................. 51 表 3-25 雅高卡产品种类及其特点 .............................................................................. 52 表 3-26 雅高业务发展概况 ......................................................................................... 52 表 3-27 当当网礼品卡运营模式 .................................................................................. 54 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 4 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t I.研究背景 2011年5月26日，中国人民银行发放了第一批《支付业务许可证》，预付费卡作为一项重要的支付方式，迎来了更多的运营主体。 2011年5月，国务院办公厅转发了七部委《关于防范商业预付卡管理的意见》，首次明确了商业预付卡的地位、作用和分类，明确了分类监管的思路，该文件标志着中国商业预付卡监管体系初步形成，对行业的发展具有里程碑式的意义，从此预付卡行业将进入监管时代。监管的日趋完善，为预付卡行业的发展带来很多新的变化，预付卡的产业链结构、运营模式和盈利方式都将产生一些变化，这些变化将对整个行业产生重要影响。 2011年，艾瑞市场咨询有限公司（）针对业内企业和行业专家进行了深入的访谈和调研，撰写了《2011年中国预付费卡行业研究报告》。报告中考察了预付卡业务发展的可行形式，并在一系列的研究后提出了适应第三方支付发展预付卡业务的策略分析，报告对中国预付卡行业整体进行了研究，并对预付卡用户进行了问卷调研，获取了的调研数据，在需求层面进一步论证中国预付卡行业发展策略的可行性和可能路径。以期为支付行业预付卡业务的发展提供智力支持和决策参考。 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 5 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t II. 研究方法报告数据的收集和分析主要采用互联网网站在线问卷调查方法，结合对相关预付卡企业和渠道商进行深入访谈和研究而获得。（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明调研方法依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了网站联机调查方法进行，在艾瑞咨询集团 iClick 社区投放调查问卷，于 2011 年 8 月期间通过在网站投放图形广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收的调查问卷 5773 份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终得到有效问卷 2027 份。 Ø 数据的代表性与限制性：参加艾瑞咨询集团预付卡用户行为调研的所有样本并不能代表中国所有预付卡用户，即基于上述调研渠道的调研结果不能完全代表中国预付卡用户的整体情况。鉴于对预付卡行业发展的跟踪和研究，艾瑞咨询认为本次调研结果涉及的数据和分析，对解读中国预付卡市场和把握中国预付卡用户行为特征具有参考价值，建议各界人士选择使用。（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： l 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 l 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 l 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 l 艾瑞获得一些公开信息的渠道： ü 政府数据与信息 ü 相关的经济数据 ü 行业公开信息 ü 企业年报、季报 ü 行业资深专家公开发表的观点（三）数据监测及方法 u iUserTracker监测方法 Cop yright © iR e se arch Inc. 20 11 6 中国预付费卡市场研究报告 2 0 1 1 年 i R e s e a r c h C h i n a P r e p a i d C a r d R e s e a r c h R e p o r t iUserTracker由艾瑞咨询集团于2005年启动产品研发，2006年7月在中国正式推出，产品是基于超过20万中国网民样本的网络行为监测数据，真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品。 l 样本规模：基于20万以上家庭及工作单位网民 l 数据积累：数据始于2006年7月 l 监测范围：300多个网络服务类别、覆盖3000多家网站和1000多个软件 l 分析指标：多达25个全方位网民衡量

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