XXXX年上半年国内MPV市场分析及预测.docx

2011年上半年国内MPV市场分析及预测
　　一、当前形势判断
　　最近国内宏观经济数据已经公布，上半年GDP增长9.6%，CPI增长5.4%，6月PPI增长达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济环境复杂而不稳定的因素。国家坚持宏观经济政策取向不动摇，继续保持政策的连续性、稳定性，继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，增强政策的针对性、灵活性、有效性，进一步处理好保持经济平稳和较快发展的关系，促进经济又好又快发展。
　　二、乘用车整体车市概况
表一：2011年上半年狭义乘用车及汽车销量比较
单位：辆

2011年6月
2010年6月
月同比
2011年上半年
2010年上半年
累计同比
轿车
799699
704884
13.50%
4955549
4587802
8.00%
MPV
40296
34534
16.70%
238421
209337
13.90%
SUV
117851
111397
5.80%
711563
587109
21.20%
狭义乘用车
957846
850815
12.60%
5905533
5384248
9.70%
汽车总量
1435935
1412078
1.70%
9325201
9016158
3.40%
　　跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都已经放缓了，预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达932.5万辆，同比仅增长3.4%，大大低于人们的预计；狭义乘用车销售达590.5万辆，同比增长9.7%；其中：轿车495.5万辆，同比增长8%；SUV销量71.1万辆，同比增长21.2%；MPV达23.8万辆，同比增长13.9%（见表一），MPV月度销量曲线从4月份开始已经“贴附着”去年同期的曲线（见图一），可以解读为增长呈乏力态势。
　　2011年二季度MPV销量为11.67万辆，环比一季度（12.17万辆）下降4.1%，比去年二季度（10.67万辆）增长9.3%。
图一：2007-2011年6月份MPV月度销售走势图
单位：辆

2011/2010年MPV累计增长率情况
单位：%

1-1月
1-2月
1-3月
1-4月
1-5月
1-6月
1-7月
1-8月
1-9月
1-10月
1-11月
1-12月
10年
229.1
142.5
119.7
113.2
108.9
104.3
100.2
95.4
88.6
86.5
82.1
78.9
11年
20.5
19.2
18.6
14.7
14
13.9
\　
\　
\　
\　
\　
\　
　　2011年，MPV的累计增长率曲线基本显平坦走势，2010年上半年累计增长率为104.3%，而2011年上半年的累计增长率为13.9%。
　　三、MPV细分市场概况
　　MPV是狭义乘用车的三大品种之一。今年上半年，MPV批发销售达23.8万辆，同比增长13.9%，其在狭义乘用车中的市场占有率达到了4%。MPV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用定位路线分明的特点。
　　（1）市场集中度超高
　　目前，国产MPV可供产品有31款产品，追溯过去12个月内国产MPV新品，仅有朗悦、马自达8和豪华GL8 三个产品，退市的有5款产品（销量小于10辆的产品计入退市范围，见表二）。集中度高主要表现在：前10款产品占有80.6%的市场份额，11-20位产品占了16.8%，如果排不进前两组的产品，在市场里是基本上不被人关注的。
　　（2）仅四成车型实现正增长
　　在上半年的市场中，有19个MPV品牌呈同比负增长，仅13个品牌是正增长。正增长的产品约占总量的40%，其中4款产品来自合资企业，其余9款产品来自自主品牌企业。在前10款产品中，表现较好的是别克GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅客；本期亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长504%；别克GL8在高基数基础上又增长27.7%，而豪华GL8系列又占了GL8销量的68%；帅客也以42%的速度增长；奥德赛或是受日本地震牵累，普力马受到景逸的强烈冲击，这两款车的销量同比均下滑了50%左右（见表二）。
表二：2011年上半年MPV市场销量及同比增长情况
单位：辆
No.
厂家
车型
2011年上半年
2010年上半年
增长率
市占率
1
上海通用
GL8
37183
29113
27.70%
15.60%
2
东风柳州
景逸
35577
5890
504.00%
14.90%
3
江淮瑞风
瑞风
33160
33063
0.30%
13.90%
4
一汽吉林
森雅
18632
16743
11.30%
7.80%
5
上海大众
途安
12788
12840
-0.40%
5.40%
6
东风柳州
菱智
12179
12594
-3.30%
5.10%
7
郑州日产
帅客
12035
8472
42.10%
5.00%
8
广州本田
奥德赛
11726
22123
-47.00%
4.90%
9
一汽海马
普力马
9611
17601
-45.40%
4.00%
10
华晨金杯
阁瑞斯
9166
9503
-3.50%
3.80%
11
郑州日产
NV200
8107
2059
293.70%
3.40%
12
湖南江南
朗悦
5655
0
\
2.40%
13
奇瑞汽车
开瑞优雅
5342
10717
-50.20%
2.20%
14
奇瑞汽车
威麟V5
3490
6281
-44.40%
1.50%
15
长城汽车
腾翼V80
3447
2046
68.50%
1.40%
16
福建戴姆勒
唯雅诺Viano
3417
2161
58.10%
1.40%
17
福田汽车
迷迪
3133
4663
-32.80%
1.30%
18
一汽轿股
马自达8
2984
0
\
1.30%
19
长安福特
S-max
2214
2639
-16.10%
0.90%
20
福田汽车
蒙派克
2195
3045
-27.90%
0.90%
21
比亚迪
M6
1814
19
9447.40%
0.80%
22
福建戴姆勒
威霆Vito
1555
843
84.50%
0.70%
23
东风日产
骏逸1.8
1478
2074
-28.70%
0.60%
24
郑州日产
御轩
814
1093
-25.50%
0.30%
25
江铃汽车
风尚
543
212
156.10%
0.20%
26
奇瑞汽车
优翼
92
510
-82.00%
0.00%
27
一汽红塔
自由风
70
1092
-93.60%
0.00%
28
东南汽车
凯领
10
454
-97.80%
0.00%
29
长丰汽车
骐菱
2
21
-90.50%
0.00%
30
悦达起亚
嘉华
1
454
-99.80%
0.00%
31
东南汽车
大捷龙
1
71
-98.60%
0.00%
32
湖南江南
梦迪博朗
0
926
-100.00%
0.00%
33
长安汽车
杰勋
0
15
-100.00%
0.00%
合计
238421
209337
13.90%
100%
　　（3）排量分析：中档排量旺销
　　在国内MPV中，排量小于1.0L和大于3.0L的都没有市场，太小排量的车型不适合配置MPV车型，大排量的MPV基本被进口MPV垄断了。因此，国内MPV基本是以“居中”姿态占领市场（见表三）。而1.0-1.6L段MPV是偏小型车，占MPV市场的45%，根据一项市场调查表明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这些地区MPV消费人群中，购买10万元以下的用户占到了市场的38%，主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L段的MPV是第二大分细市场，占比达到34%。
表三：2011年上半年MPV市场分排量档次销量及同比增长情况
单位：辆

2011年上半年
2010年上半年
累计增长
2011年占比
2010年占比
占比变化
<1.0L
0
0
\
0%
0%
0%
1.0-1.6L
106666
53867
98%
45%
26%
19%
1.6-2.0L
33274
54206
-39%
14%
26%
-12%
2.0-2.5L
81838
81336
1%
34%
39%
-5%
2.5-3.0L
16643
19928
-16%
7%
10%
-3%
>3.0L
0
0
\
0%
0%
0%
合计
238421
209337
14%
100%
100%
0%
　　（4）车系分析：自主品牌占2/3
　　2011年上半年，自主品牌MPV占到MPV总量的2/3，市场份额提高了1.6%，销量达到了15.6万辆；美系MPV也是今年增长的车系，份额达到17%，其销量贡献主要来自别克新GL8。
表四：2011年上半年MPV分系别销量及市场占有率情况
单位：辆
来源地
2011年上半年
2010年上半年
增长率
2011年份额
2010年份额
份额增减
自主品牌
156957
134506
17%
66%
64%
1.60%
德系
17760
15844
12%
7%
8%
-0.10%
美系
39408
32277
22%
17%
15%
1.10%
日、韩系
24296
26710
-9%
10%
13%
-2.60%
合计
238421
209337
14%
100%
100%
0.00%
　　注：“日、韩系”中含了韩系的嘉华销量，但嘉华已经停产，所以该数据可基本认为是日系车的销量情况。
　　（5）MPV出口分析
　　2011年上半年，MPV出口量已达7594辆，同比增长284%。在出口的MPV数据汇总中，奇瑞是最大的出口商，上半年其出口量达3437辆，其次是瑞风，达1649辆，排位第三的是郑州日产的东风品牌帅客（1779辆）。
表五：2011年上半年MPV出口情况
单位：辆
车型
2011年上半年
2010年上半年
增长率
V5
1625
1220
33%
优翼
0
142
-100%
优雅
1812
24
7450%
TX4
582
6
9600%
瑞风
270
377
-28%
和悦RS
1379
0
\
帅客
1779
19
9263%
御轩
36
19
89%
腾翼V80
111
171
-35%
总计
7594
1978
284%
　　四、MPV各功能车型详述
　　在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用四个子市场。
　　（1）合资商务MPV：全新GL8豪华MPV独占鳌头
　　在国内，MPV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务MPV销量达到了5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推动，今年上半年合资商务MPV同比增长了51.5%，合资商务车型销量多寡还与宏观经济紧密相连（上半年GDP达9.6%）。目前别克GL8占了该子市场的近7成销量，NV200和唯雅诺也都有不俗表现。凯领、嘉华、大捷龙都属于退市产品。马自达8上市以来，可能由于日本地震的原因，销量没有达到业内人士的预期值（见表六）。
表六：2011年上半年合资商务MPV销量及同比
单位：辆
车型
11年上半年
10年上半年
增长率
市占率
GL8
37183
29113
27.70%
69.80%
NV200
8107
2059
293.73%
15.20%
唯雅诺
3417
2161
58.12%
6.40%
马自达8
2984
0
\
10.60%
威霆
1555
843
84.46%
2.90%
凯领
10
454
-97.80%
0.00%
嘉华
1
454
-99.80%
0.00%
大捷龙
1
71
-98.60%
0.00%
合计
53258
35155
51.50%
100%
　　（2）合资兼用MPV：逸致人生从此开始
　　合资兼用MPV，一般认为：“车型是宜商宜家的、车主是关注家庭生活的”。上半年该子市场销售了2.8万辆，同比下降28.9%。该子市场约占MPV市场的12%，较去年同期下降7个百分点。究其原因，笔者认为合资兼用型MPV的可供产品少（见表七），其价位高且不够商务的定位是目前这个市场的困惑和瓶颈，这也是奥德赛今年以来销量下降比较多的原因。
　　新上市的广汽丰田FUV逸致是一款“以中高级车标准打造的全新FUV车型”，定位宜商宜家，配备了1.6-1.8L发动机，价格在14.98-23.98万元，它的核心竞品是大众的途安，今年上半年途安月均销量在两千多辆，如果逸致能超过途安，达到三千辆，市场营销就算是成功了，让我们拭目以待吧。
表七：2011年上半年合资兼用MPV销量及同比
单位：辆
车型
11年上半年
10年上半年
增长率
市占率
途安
12788
12840
-0.40%
45.30%
奥德赛
11726
22123
-47.00%
41.60%
S-max
2214
2639
-16.10%
7.80%
骏逸1.8
1478
2074
-28.70%
5.20%
合计
28206
39676
-28.90%
100.00%
　　（3）自主商务MPV：帅客的精彩持续绽放
　　自主商务细分市场中目前有10个品牌，今年上半年销量7.5万辆，同比下降0.9%，几乎与去年同期持平，连续几年均如此，说明其出现了增长瓶颈。目前，自主商务占MPV市场的31%，比去年下降了5个百分点。瑞风占有其中的四成以上份额，销量为3.3万辆，只是与去年相比增长乏力。另外，可圈可点的是销售势头较好的郑州日产的帅客，它以“小排量、大容量、一车低仨车”的鲜明定位吸引了中低端客户，在MPV车市中引发了蝴蝶效应（见表八）。
表八：2011年上半年自主商务MPV销量及同比
单位：辆
车型
11年上半年
10年上半年
增长率
市占率
瑞风
33160
33063
0.30%
44.20%
菱智
12179
12594
-3.30%
16.20%
帅客
12035
8472
42.10%
16.00%
阁瑞斯
9166
9503
-3.50%
12.20%
威麟V5
3490
6281
-44.40%
4.70%
蒙派克
2195
3045
-27.90%
2.90%
M6
1814
19
9447.40%
2.40%
御轩
814
1093
-25.50%
1.10%
优翼
92
510
-82.00%
0.10%
自由风
70
1092
-93.60%
0.10%
合计
75015
75672
-0.90%
100.00%
　　（4）自主兼用MPV：景逸一路高歌势不可挡
　　自主兼用型MPV是今年以来MPV市场的最大子市场。上半年销量达8.2万辆，同比增长39.3%。本次销量排行第一的是东风柳汽景逸，今年自从景逸价格调整后，最低卖到5.98万元，激起了市场旋风，直接打压了核心竞争车型——森雅和普力马，获得了增长率和占有率比肩提升的成功；这促使海马普力马尽快推出新车型；众泰汽车以朗悦垂直替换了梦迪博朗，取得了良好的效果（见表九）。从三四线城市市场调查情况看，这些地区的近50%的被调查人员认为购买车辆是为了提高生活水平，他们购买MPV，兼有作生活资料和生产资料的考虑，由于购车预算偏低，所以大约有38%的MPV购车者会考虑10万元以下的车型，油耗在7-8L/百公里，自主兼用MPV正好迎合了这部分市场需求。自主兼用型MPV可以成为今后的蓝海市场。
表九：2011年上半年自主兼用MPV销量及同比
单位：辆
车型
11年上半年
10年上半年
增长率
市占率
景逸
35577
5890
504.00%
43.40%
森雅
18632
16743
11.30%
22.70%
普力马
9611
17601
-45.40%
11.70%
朗悦
5655
0
\
6.90%
开瑞优雅
5342
10717
-50.20%
6.50%
腾翼V80
3447
2046
68.50%
4.20%
迷迪
3133
4663
-32.80%
3.80%
风尚
543
212
156.10%
0.70%
骐菱
2
21
-90.50%
0.00%
梦迪博朗
0
926
-100.00%
0.00%
杰勋
0
15
-100.00%
0.00%
合计
81942
58834
39.30%
100.00%
　　综上所述，①涨幅最大的是合资商务型MPV，达到了51%，今年上半年GDP增长达9.6%，换购车辆数增加，所以豪华MPV的需求增加也在情理之中；②份额最大的是自主兼用型MPV车型，占比提升了6.3个百分点，它完成了对自主商务MPV的全面超越，自主兼用型MPV车型的高增长，原来是原交叉型乘用车（微客）用户为追求生活品质而换购自主兼用型MPV车型（见表十）。
　表十：MPV各功能车型上半年销量及同比
单位：辆
功能
2011年上半年
2010年上半年
增长率
2011年份额
2010年份额
份额增减
合资商务
53258
35155
51%
22%
17%
5.50%
合资兼用
28206
39676
-29%
12%
19%
-7.10%
自主商务
75015
75672
-1%
31%
36%
-4.70%
自主兼用
81942
58834
39%
34%
28%
6.30%
合计
238421
209337
14%
100%
100%
0.00%
　　五、MPV市场预测
　　按一般经济规律，有波峰期必有波谷期。我国经历2009-2010年的超常高速增长和大中城市难以承受急剧膨胀的保有车辆量压力后，国家的利好政策已悉数退出（除了节能惠民补贴政策），今年市场渐渐趋缓，目前经销商库存水平明显上升，进入二季度后，新车推出明显增多，但新车影响力在弱化，下半年市场不容乐观。预计2011年市场会出现“前高后低”的曲线，汽车全年销量增长不超过5%。
　　笔者对下半年MPV市场也持谨慎乐观。部分理性的厂家已经对年初排产做出下调计划。今年上半年进口MPV同比增长48%（6月销量为估计数），国产MPV同比增长仅14%。从上半年国内MPV市场来看，内需销量达到了28.8万元，同比增长18%。根据国家统计局最新发布的数据，上半年我国城镇居民家庭人均GDP为12076元，全年应该在4000美元左右，所以富裕起来的人们对车型的需求更加个性化、时尚化，特别是小型化的MPV需求也会更强烈。
　　最近两年国家出台政策，鼓励研发新能源车，MPV车型应用电动车技术也时有耳闻，比如一汽海马于2009年5月至2010年9月共向山东、杭州、北京、大连、沈阳等省市提供90辆普力马纯电动汽车进行示范运行。这在未来几年里也是MPV发展的一个方向，届时MPV市场将有可能向多元化方向发展。