XXXX年国内商用车市场分析及十二五预测.docx

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2010年国内商用车市场分析及十二五预测一、2010年国内商用车整体产销情况十一五期间，商用车累计销售1477.65万辆，比十五期间同比增长80%以上。尤其是2010年，商用车的发展达到过去5年内的最顶峰，分别产销436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19%和29.90%，占据整体汽车市场23%的份额。 2005~2010年商用车分车型销售情况单位：辆，% 车型 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年十一五累计同比增长卡车重卡 307296 487481 540448 636171 1017433 2988829 59.93 中卡 201818 236722 207109 258963 271766 1176378 4.94 轻卡 950895 1116400 1175465 1553807 1959807 6756374 26.13 微卡 291096 303907 361278 510484 612085 2078850 19.90 合计 1751105 2144510 2284300 2959425 3861091 13000431 30.47 客车大型 31716 40139 43994 47175 68814 231838 45.87 中型 64615 78634 79107 81948 89882 394186 9.68 轻型 192575 230707 217492 224931 284355 1150060 26.42 合计 288906 349480 340593 354054 443051 1776084 25.14 商用车合计 2040011 2493990 2624893 3313479 4304142 14776515 29.90 2010年商用车分车型市场份额 2009年商用车分车型市场份额 2010年，七大细分车型销量同比均保持增长，增速最快的是重卡和大客，同比分别增长近60%和46%。市场份额方面，与2009年同期比较，重卡和大客分别上升4.44和0.18个百分点。 2010年商用车分车型月度销售情况单位：辆车型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月重卡 78273 71223 118004 115879 107008 93838 70184 64842 69226 70247 80777 75465 中卡 20075 17615 34188 30937 26693 20837 17222 18071 24383 22913 19476 20307 轻卡 157975 118797 223319 199416 176791 163261 132775 135861 159764 156001 165867 163290 微卡 53292 39516 59762 57555 47253 53438 43396 47073 49888 51896 49514 56475 大客 5671 3329 4273 5711 4297 5871 5356 5986 6736 5392 6691 9457 中客 7908 3393 6231 8209 6999 7327 6867 7948 9045 6862 9105 10058 轻客 25003 14694 24416 26591 26097 24688 22066 23524 26248 22147 25855 23024 合计 348197 268567 470193 444298 395138 369260 297866 303305 345290 335458 357285 358076 注：带底纹部分为各车型单月销售最高值。从月度走势看，卡车销售最高值主要集中在3月，受到四万亿投资、汽车下乡、以旧换新等政策拉动作用；大、中、轻型客车销售最高值分别在12月和4月，主要受到宏观经济、春运提前购车、上海世博会、广州亚运会等带动作用。二、2010年商用车分企业销售情况 2010年商用车前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额北汽福田 669664 15.56 588467 17.76 13.80 东风汽车 637746 14.82 449875 13.58 41.76 一汽集团 394322 9.16 304203 9.18 29.62 安徽江淮 254498 5.91 195409 5.90 30.24 金杯股份 228956 5.32 157755 4.76 45.13 中国重汽 218800 5.08 155702 4.70 40.52 长安汽车 177031 4.11 159550 4.82 10.96 江西江铃 174688 4.06 111237 3.36 57.04 陕汽集团 118242 2.75 80547 2.43 46.80 南汽集团 110099 2.56 87097 2.63 26.41 前十家合计 2984046 69.33 2289842 69.11 30.32 从分企业的角度看，2010年，前十家商用车企业累计销售298万辆，占据近70%的市场份额，同比增长30.32%，高于行业整体增长。与2009年相比，一些企业的名次发生微妙的变化，比如微卡老大长安由第五退居第七，山东凯马和上汽通用五菱未进入前十名；而陕汽集团凭借在重卡方面的良好表现列第九。 2010年大型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额郑州宇通 17466 25.38 10987 23.29 58.97 苏州金龙 8421 12.24 4107 8.71 105.04 厦门金龙 7968 11.58 6286 13.32 26.76 厦门金旅 4524 6.57 2578 5.46 75.48 丹东黄海 3943 5.73 3172 6.72 24.31 中国一汽 3137 4.56 2419 5.13 29.68 上海申沃 2902 4.22 2707 5.74 7.20 安徽安凯 2889 4.20 1873 3.97 54.24 陕汽集团 2821 4.10 1369 2.90 106.06 金华青年 2703 3.93 1946 4.13 38.90 前十家合计 56774 82.50 37444 79.37 51.62 大型客车市场，2010年前十家企业累计销售56774辆，同比增长51.62%，且十家企业同比均保持增长。宇通依然是老大，销量突破1.7万辆，而增长较为明显的企业为苏州金龙和陕汽集团，同比增长均在100%以上，苏州金龙市场份额增加3%以上。前十家企业年销量也都在2500辆以上。 2010年中型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额郑州宇通 18652 20.75 12238 14.93 52.41 东风汽车 10827 12.05 12491 15.24 -13.32 苏州金龙 9248 10.29 8844 10.79 4.57 福建新福达 7280 8.10 7724 9.43 -5.75 一汽丰田 5734 6.38 5263 6.42 8.95 安徽江淮 5428 6.04 6689 8.16 -18.85 厦门大龙 5191 5.78 4358 5.32 19.11 厦门金旅 3425 3.81 2965 3.62 15.51 中联重科 3155 3.51 2299 2.81 37.23 南汽集团 3055 3.40 2611 3.19 17.00 前十家合计 71995 80.10 65482 79.91 9.95 中型客车市场，2010年前十家企业累计销售近7.2万辆，同比增长9.95%。宇通和东风均突破1万辆，但前者增长52.41%，后者下降13.32%。素有“中巴王”美誉的苏州金龙同比增长4.57%，福建新福达和安徽江淮同比也出现下降。 2010年轻型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额金杯股份 79566 27.98 64060 28.48 24.21 江西江铃 50780 17.86 32577 14.48 55.88 南汽集团 34531 12.14 27432 12.20 25.88 东风汽车 27149 9.55 27072 12.04 0.28 北汽福田 23810 8.37 21365 9.50 11.44 安徽江淮 18442 6.49 13188 5.86 39.84 厦门金旅 13278 4.67 10014 4.45 32.59 厦门金龙 10449 3.67 4700 2.09 122.32 东南福建 5571 1.96 3297 1.47 68.97 郑州宇通 3794 1.33 3448 1.53 10.03 前十家合计 267370 94.03 207153 92.10 29.07 轻型客车市场，2010年前十家企业累计销售26.7万辆，同比增长29.07%。金杯凭借近8万辆的销售业绩蝉联第一，同比增长24.21%，市场份额小幅下降。江铃和南京依维柯两大欧系轻客企业销量分别为50780辆和34531辆。东风汽车和北汽福田销量也在2万辆以上。 2010年重型货车（含半挂牵引车、非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额中国一汽 230671 22.67 141568 22.25 62.94 中国重汽 199635 19.62 126165 19.83 58.23 东风汽车 192770 18.95 116033 18.24 66.13 陕汽集团 108751 10.69 67416 10.60 61.31 北汽福田 103145 10.14 82234 12.93 25.43 包头北奔 45575 4.48 28018 4.40 62.66 上汽依维柯红岩 33258 3.27 19609 3.08 69.61 安徽华菱 30452 2.99 18271 2.87 66.67 安徽江淮 25633 2.52 12899 2.03 98.72 湖北三环 11893 1.17 9954 1.56 19.48 前十家合计 981783 96.50 622167 97.80 57.80 重卡市场，2010年前十家企业累计销售98万辆以上，同比增长57.80%。销量榜首归于在牵引车市场占有优势的一汽解放，同比增长62.94%。中国重汽销售近20万辆，在最后一个月超过东风，自卸车销售远强于行业平均水平。除北汽福田和湖北三环外，前10家企业同比增幅均在50%以上，市场份额出现下降的有中国重汽、北汽福田和湖北三环。 2010年中型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额东风汽车 88699 32.64 68354 26.40 29.76 中国一汽 39498 14.53 38813 14.99 1.76 四川南骏 29032 10.68 22582 8.72 28.56 安徽江淮 28016 10.31 28237 10.90 -0.78 中国重汽 17028 6.27 25580 9.88 -33.43 庆铃汽车 16122 5.93 9290 3.59 73.54 重庆力帆 10491 3.86 10546 4.07 -0.52 山东唐骏欧铃 7609 2.80 2239 0.86 239.84 浙江飞碟 6957 2.56 8889 3.43 -21.73 山东凯马 6348 2.34 9303 3.59 -31.76 前十家合计 249800 91.92 223833 86.43 11.60 中卡市场，2010年前十家企业累计销售近25万辆，同比增长11.60%。由于东风天锦中卡的成功导入，东风中卡占据绝对领导地位，市场份额接近三分之一。一汽解放销量接近4万辆，同比小幅增长。四川南骏和安徽江淮市场份额均在10%以上，二者又分别与现代及NC2合资，在未来的竞争值得关注。中国重汽重组成都王牌后，如何在中卡市场开拓，也是未来的焦点。庆铃和重庆力帆的销量也在1万辆以上。山东唐骏欧铃同比大增239.84%。 2010年轻型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额北汽福田 447358 22.83 383797 24.70 16.56 东风汽车 231491 11.81 178075 11.46 30.00 安徽江淮 176979 9.03 134396 8.65 31.68 江西江铃 123908 6.32 78660 5.06 57.52 长城汽车 103181 5.26 70823 4.56 45.69 山东凯马 94646 4.83 90989 5.86 4.02 中国一汽 88040 4.49 92734 5.97 -5.06 金杯股份 81525 4.16 49715 3.20 63.98 南汽集团 72506 3.70 56838 3.66 27.57 东安黑豹 61767 3.15 47903 3.08 28.94 前十家合计 1481401 75.59 1183930 76.20 25.13 轻卡市场，2010年前十家企业累计销售148万辆，同比增长25.13%，仍然是北汽福田一枝独秀，2010年累计销售44万辆以上，并在这一庞大的基数下保持16.56%的同比增长，占据22.83%的市场份额。东风、江淮继续保持着第二、第三的跟随位置，市场份额与上年比变化不大。此外，江西江铃、长城汽车和金杯股份三家企业销量增幅也都在40%以上，也是轻卡行业保持较大增长的重要力量。 2010年微型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，% 企业 2010年 2009年同比增长销量份额销量份额长安汽车 130511 21.32 127948 25.06 2.00 上汽通用五菱 98904 16.16 88242 17.29 12.08 北汽福田 90397 14.77 94662 18.54 -4.51 东风汽车 84677 13.83 46474 9.10 82.20 金杯股份 65814 10.75 43980 8.62 49.65 哈飞汽车 61642 10.07 52147 10.22 18.21 中国一汽 30974 5.06 25673 5.03 20.65 东安黑豹 16330 2.67 12673 2.48 28.86 四川南骏 10720 1.75 8803 1.72 21.78 奇瑞汽车 7286 1.19 0 0.00 0.00 前十家合计 597255 97.58 500602 98.06 19.31 微卡市场，2010年前十家企业累计销售近60万辆，同比增长19.31%。长安汽车突破13万辆，同比增长2%，市场份额下降近4%。上汽通用五菱和北汽福田销量均在9万辆以上，前者同比增长12.08%，后者同比下降4.51%。东风汽车凭借俊风微卡的导入，同比增幅高达82.20%。此外，奇瑞汽车作为新加入者，位居第十位。三、2011年商用车市场预测 1、2010年12月10~12日，2011年中央经济工作会议在北京举行。中央经济工作会议指出，2011年国家将继续实施积极的财政政策，发挥财政政策在稳定增长、改善结构、调节分配、促进和谐等方面的作用。把稳定价格总水平放在更加突出的位置，是中央经济工作会议对2011年经济工作的重要部署之一。为此，持续两年的“适度宽松”货币政策转向“稳健”。另外，与商用车领域息息相关的固定资产投资，也将不会出现类似4万亿元的大规模投资。当固定资产投资减少，基础设施的投资力度肯定会随之减弱，这将给中重卡行业带来极大的影响。随着公路、铁路建设接近尾声，2011年对于中重卡的需求肯定会有所下滑，特别是工程建设方面的运输车辆。在排放标准升级以及用户趋于成熟下，市场对使用寿命长、油耗低的中高端重卡需求将明显提升，中高端重卡的市场份额会有所上升。 2、根据中央经济工作会议上透露的讯息，信贷资金要更多引向实体经济，特别是“三农”和中小企业。这在明年经济工作的另一项主要任务中也得以体现——发展现代农业，确保农产品有效供给。首要利好就是低速汽车和轻、微型车。近期农业部的“农一号”文件也指出，“十二五”期间将着力加强农村基础设施建设，加大对农村水利、电网和危房改造、环境整治投入力度，继续推进农村公路、沼气建设，并且将把水利作为农村基础设施建设的重点。“农一号”文件对于水利建设提出了整体思路，这对于国内商用车行业应该会有带动作用，主要集中在对低速汽车和轻、微型卡车的需求上。 3、客车行业主要受到货币政策的影响。2011年实行稳健的货币政策，意味着信贷不像前两年那样超宽松。对目前盛行的贷款购车将带来极大的影响。各省、市在推进“城乡一体化”的进程中，对于公交车辆的需求在逐年递增。而国内公交企业购买公交车基本是靠银行信贷、分期付款。货币政策发生转向后，地方公交企业购买车辆可能会受到限制。另外，从客车企业本身来看，一旦公交企业购车受银行信贷资金的影响，也将直接影响客车企业资金链的周转。根据以上影响因素,预计2011年商用车整体销量有望达到453万辆，同比增长5%。 2011年商用车销量及预测单位：辆，% 车型 2010年 2011年预计销量同比增长销量同比增长重卡 1017433 59.93 1000000 -2 中卡 271766 4.94 280000 3 轻卡 1959807 26.13 2150000 10 微卡 612085 19.9 650000 6 大客 68814 45.87 66000 -4 中客 89882 9.68 85000 -5 轻客 284355 26.42 300000 6 商用车合计 4304142 29.9 4530000 5 四、十二五期间商用车市场预测十二五期间商用车市场影响因素： 1、从宏观经济方面来看，货币政策转向“稳健”，固定资产投资不会再出现第二个“四万亿”。国家固定资产投资与商用车，尤其是中重卡行业密切相关。固定资产投资一旦减少，基础设施的投资力度肯定会随之减弱，中重卡行业因此也会受到极大的影响。此外，从历年重卡市场的运行规律来看，重卡销量增长率曲线与国家的GDP增长率曲线较为吻合，只是略有波动，如果当年GDP增速相对较高，重卡市场销量增速也随之较高。所以，一旦出现特殊年份与特别政策事件，对重卡市场的影响也是比较剧烈的。 2、商用车国Ⅳ排放标准推迟实施1~2年。即从2012年1月1日起，凡不满足国Ⅳ标准要求的重型柴油车新车不得销售和注册登记；不满足国Ⅳ标准要求的重型柴油发动机不得销售和投入使用。对于轻型柴油车暂定推迟两年实施国Ⅳ标准，即从2013年7月1日起，凡不满足国Ⅳ标准要求的轻型柴油车将不得销售和注册登记。实施国Ⅳ标准，技术的不足，成本的上涨，将对企业形成一定的制约效应。再加上国Ⅳ标准油品不能完全普及，其价格也会出现一定的上涨，这对消费者的购买需求势必产生一定的抑制作用。 3、在“十二五”期间，我国将培育发展七大战略性新兴产业，新能源汽车名列其中。这意味着，在“十二五”阶段，新能源汽车将成为汽车业发展的重中之重。公交车由于特殊的使用环境和车辆性能要求，成为了新能源汽车推广的首选车型。相关部门在制定“十二五”规划中，将城市公共交通的节能环保列为重点工作之一。未来3年，公交车(尤其是新能源公交车)必将迎来一轮新的发展机遇。未来10年，中央财政将安排500亿元作为节能和新能源汽车研发和产业化专项资金，在客车行业中将重点培育10家左右拥有自主核心技术的骨干企业。 4、随着西部大开发的深入，东部与西部的物资往来将日益频繁，从而促进物流运输业的发展，这就为牵引车、半挂车、载货车提供了可观的商机。而新疆、内蒙古、青海等地区矿产资源丰富，在资源开发的过程中对于矿用自卸车等特种车的需求也会逐步释放，这无疑将是商用车行业的一场盛宴。 5、城镇化是“十二五”期间带动经济增长、抵御国际经济不稳定、改变国内不平衡发展现状的重要动力。2009年，我国城镇化率为46.6%，远低于发达国家，也低于世界平均水平。预计“十二五”期间，我国城市化率将超过50%。加快城镇化必然成为我国城乡一体化的突破口，而城乡一体化的一个重要内容就是城乡客运一体化。城乡客运一体化的发展，需要客车企业提供安全、实用、经济型的产品,城镇化进程的加速将促进城乡对于物流用车的强劲需求。目前，从事城乡物流运输的车型主要包括轻卡、轻客、微客、微卡等。随着市场需求的升级和城市对卡车进城的限制，客货两用车的多功能商用车将成为一大增长点。 6、房地产调控政策也会对商用车市场产生影响。由于我国GDP有1/3来自于房地产投资，在中国房地产巨大的泡沫形成过程中，重型工程用车以及物流运输车，得到了快速发展，但明后两年随着房地产调控的深入，工程车辆需求将会有所下滑。

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