骨质疏松产品市场分析.docx

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数据来源：全部数据来自南方医药经济研究所按照样本医院×4估计市场销售雷洛昔芬为目前在市场销售的唯一雌激素受体调节剂（SERM）。一 2006年-2010年雷洛昔芬市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年销售额（万） 1903 1998 2483 3276 2961 年增长率 4.99% 24.27% 31.94% -9.62% 2006年-2010年雷洛昔芬的市场规模基本处于增长中，平均增长率为12.90%。2009年市场规模达到近3300万。二 2010年雷洛昔芬市场分布目前市场上有两个厂家的雷洛昔芬品种在销售：江苏苏州礼来制药公司的易维特，江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦。 2010年（万）占比易维特（江苏苏州礼来制药公司） 3566 94.64% 贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司） 202 5.36% 2010年市场份额江苏苏州礼来制药公司的易维特占95%，江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦占5%，江苏苏州礼来占有绝对优势，市场集中度极高。三 2006年-2010年雷洛昔芬各厂家销售情况 1 2006年-2010年的销售情况销售额（万） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年易维特（江苏苏州礼来制药公司） 1903 1998 2603 4047 3566 贝邦（江苏恒瑞医药股份有限公司） 0 0 40 257 202 2 2006年-2010年的销售曲线 3 2006年-2010年的销售份额（数据来源：南方医药经济研究所的销售数据，按照样本医院×4估计整体市场销售。）江苏恒瑞医药股份有限公司的贝邦2008年开始销售，此前则只有江苏苏州礼来制药公司的易维特。易维特2009年达到4000万平台，贝邦也于上市后的第二年达到250万的销售。江苏恒瑞的贝邦2008年开始销售后虽然逐渐在市场中占有一定的比例，但并没有改变江苏苏州礼来易维特的市场优势。双膦酸盐类药物一双膦酸盐类药物简介双膦酸盐类（bisphosphates）药物是近20年来发展起来的抗代谢性骨病的一类新药，用于治疗骨质疏松症，变形性骨炎，恶性肿瘤骨转移引起的高钙血症和骨痛症等。在中国销售的双膦酸盐类药物有：第二代的帕米膦酸钠，第三代的阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠和唑来膦酸。二 2006年-2010年双膦酸盐类药物市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年销售额（万） 40631 60794 77990 110843 122128 增长（万） 20160 17196 32853 11285 增长率 49.62% 28.29 42.12% 10.18% 2006年-2010年，双膦酸盐的市场规模增长迅猛，平均年增长2亿元，平均年增长率超过32%。2010年市场规模达到12亿元。三 2010年双膦酸盐类药物各种类市场分布 2010年占比帕米膦酸钠 38736 31.72% 阿仑膦酸钠 35274 28.88% 利塞膦酸钠 322 0.26% 唑来膦酸 47796 39.14% 帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠、唑来膦酸销售比例相近，其中唑来膦酸所占比例最大为39%。市场集中度不高。四 2006年-2010年双膦酸盐类药物各品种销售情况 1 2006年-2010年的销售 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年帕米膦酸钠 14523 20161 25629 33766 38736 阿仑膦酸钠 13652 20773 25621 33257 35274 利塞膦酸钠 14 104 322 唑来膦酸 12457 19859 26727 43717 47796 （数据来源：南方医药经济研究所的销售数据，按照样本医院×4估计整体市场销售。） 2 2006年-2010年的销售曲线帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠、唑来膦酸三个主要品种的销售额均在高速增长，近两年唑来膦酸的销售增长尤为明显。 3 2006年-2010年的销售份额 2006年-2010年，唑来膦酸的销售比例呈逐年增加的趋势，而帕米膦酸钠、阿仑膦酸钠的销售比例则缓慢降低，但幅度均不大。唑来磷酸一 2006年-2010年唑来磷酸市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年唑来膦酸（万） 12457 19859 26727 43717 47796 增长（万） 7402 6868 16990 4079 增长率 59.42% 34.58% 63.57% 9.33% 2006年-2010年，唑来膦酸的市场规模增长迅速，除2010年度增长为9.33%外，其他年度增长率均在30%以上。二 2010年唑来磷酸各企业品种市场分布 2010年唑来膦酸可查到11家企业的销售数据，其中销售过1000万的有3家，其它企业的销售额基本在2000万以下。其情况如下： 2010年（万）占比北京诺华制药有限公司 21608 45.21% 江苏正大天晴药业股份有限公司 10228 21.40% 江苏恒瑞医药股份有限公司 5035 10.53% 安徽国药集团国瑞药业有限公司 2052 4.29% 山东鲁南制药集团 1941 4.06% 成都天台山制药有限公司 1511 3.16% 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 1374 2.87% 江苏南京制药厂有限责任公司 1422 2.98% 扬子江药业集团有限公司 1524 3.19% 其他江苏联环药业集团 649 2.31% 广东深圳海王药业有限公司 451 其分布情况如下：销售份额比较高的有3家企业，分别是：北京诺华制药有限公司45%，江苏正大天晴药业股份有限公司21%，江苏恒瑞医药股份有限公司11%。三 2006年-2010年唑来磷酸各企业品种销售情况 1 2006年-2010年的销售销售额（万元） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年北京诺华制药有限公司 5959 7286 10444 19352 21608 江苏正大天晴药业股份有限公司 2850 4320 6575 9383 10228 江苏恒瑞医药股份有限公司 1107 1508 2065 4698 5035 安徽国药集团国瑞药业有限公司 266 1446 1709 2052 山东鲁南制药集团 528 2948 1839 2512 1941 成都天台山制药有限公司 144 850 1140 986 1511 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 488 607 766 667 1374 江苏南京制药厂有限责任公司 203 648 1399 1463 1422 扬子江药业集团有限公司 252 484 2068 1524 其它广东深圳海王药业有限公司 307 112 85 582 451 江苏联环药业集团 260 295 241 240 649 江苏华瑞制药有限公司 93 33 728 0.5 国药集团国瑞药业有限公司 768 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 55 660 1208 1054 877.5 1100 2 2006年-2010年的销售曲线 2006年-2008年，三大主要销售企业的销售额均有增长，其中北京诺华制药近两年的增长尤其显著，09年的增长率达到85%。 3 2006年-2010年的销售比例阿仑膦酸钠一 2006年-2010年阿仑膦酸钠市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年阿仑膦酸钠（万） 13652 20773 25621 33257 35274 增长（万） 7121 4848 7636 2017 增长率 52.16% 23.34% 29.80% 6.06% 2006年-2010年，阿仑膦酸钠的市场规模增长迅速，除2010年度增长为6.06%外，其他年度增长率均在20%以上。二 2010年各企业阿仑膦酸钠各厂家品种市场分布 2010年阿仑膦酸钠可查到10家企业的销售数据，其中长期持续有销售的为前5家。其情况如下： 2010年（万）占比中美杭州默沙东制药有限公司 31123 88.23% 石家庄制药集团欧意药业有限公司 3242 9.19% 北京万生药业有限责任公司 305 0.87% 扬子江集团上海海尼药业有限公司 248 0.70% 海南曼克星制药厂 210 0.60% 其它成都天台山制药有限公司 24 0.41% 江苏省南通久和药业有限公司 19 海南凯健制药有限公司 62 万特制药(海南)有限公司 35 山东鲁抗集团赛特有限责任公司 5 其分布情况如下：销售份额比较高的有2家企业，分别是：中美杭州默沙东制药有限公司88%，石家庄制药集团欧意药业有限公司9%。该市场市场集中度高，中美杭州默沙东制药有限公司具有明显优势。四 2006年-2010年阿仑膦酸钠各企业品种销售情况 1 2006年-2010年阿仑膦酸钠的销售销售额（万元） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年中美杭州默沙东制药有限公司 10201 16477 21889 28997 31123 河北石家庄制药集团有限公司 3277 3961 3330 3395 3242 北京万生药业有限责任公司 2.7 121 205 443 305 扬子江集团上海海尼药业有限公司 1 1.7 94 248 海南曼克星制药厂 171 213 179 315 210 其它 0 0.1 0.2 1.3 145 2 2006年-2010年阿仑膦酸钠的销售曲线 2006年-2010年，中美杭州默沙东制药有限公司增长迅猛，平均增长率超过30%。而河北石家庄制药集团有限公司的市场份额不断萎缩。 3 2006年-2010年的销售比例 2006年-2010年，在两家主要销售企业中，中美杭州默沙东制药有限公司的市场份额不断增长，而河北石家庄制药集团有限公司的市场份额不断萎缩。降钙素类药物一降钙素类药物简介降钙素的主要作用是降低血钙和血磷，其主要靶器官是骨，对肾也有一定的作用。降钙素抑制破骨细胞活动，减弱溶骨过程，这一反应发生很快，大剂量的降钙素在15min内便可使破骨细胞活动减弱70%。在给降钙素1h左右，出现成骨细胞活动增强，持续几天之久。这样，降钙素减弱溶骨过程，增强成骨过程，使骨组织释放的钙磷减少，钙磷沉积增加，因而血钙与血磷含量下降。降钙素能抑制肾小管对钙、磷、钠及氯的重吸收，使这些离子从尿中排出增多。二 2006年-2010年降钙素类药物市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年销售额（万） 23633 33088 41385 57991 62138 增长（万） 9455 8297 16606 4146 增长率 40.01% 25.08% 40.13% 7.15% 2006年-2010年，降钙素类药物的市场规模增长较快，平均年增长约1亿元，平均年增长率28%。2010年市场规模达到6亿元。三 2010年降钙素类药物各品种市场分布 2010年占比鲑鱼降钙素 54182 87.20% 鳗鱼降钙素 7956 12.80% 四 2006年-2010年降钙素类药物各品种销售情况 1 2006年-2010年的销售 2006 2007 2008 2009 2010 鲑鱼降钙素销售额 19505 27366 34179 49627 54182 鳗鱼降钙素销售额 4129 5723 7207 8365 7956 2 2006年-2010年的销售曲线鲑鱼降钙素的销售额在高速增长，鳗鱼降钙素的增长则缓慢。 3 2006年-2010年的销售比例 2006年-2010年，鲑鱼降钙素的销售比例呈逐年增加的趋势，而鳗鱼降钙素销售比例则缓慢降低，但幅度均不大。鲑鱼降钙素一 2006年-2010年鲑鱼降钙素市场规模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年阿仑膦酸钠（万） 19504 27366 34179 49627 54182 增长（万） 20505 18079 34398 79111 增长率 39.90% 25.14% 38.23% 6.36% 2006年-2010年，鲑鱼降钙素的市场规模增长迅速，除2010年度增长为6.36%外，其他年度增长率均在25%以上。二 2010年各企业鲑鱼降钙素各厂家品种市场分布 2010年鲑鱼降钙素可查到10家企业的销售数据，其中长期持续有销售的为7家。其情况如下：销售额（万） 2010 北京诺华制药有限公司 39633 北京世桥生物制药有限公司 11251 意大利利莎法玛公司 1308 山东青岛国大生物技术有限公司 818 河北联合制药有限公司 427 广东深圳翰宇制药有限公司 241 北京双鹭药业有限公司 87 上海第一生化药业有限公司湖南湘北威尔曼制药有限公司广东深圳大佛药业公司 362 广东彼迪药业有限公司桂林南药股份有限公司 42 湘北威尔曼制药公司 13 其分布情况如下：销售份额比较高的有2家企业，分别是：北京诺华制药有限公司73%，北京世桥生物制药有限公司21%。该市场市场集中度高，北京诺华制药有限公司具有明显优势。四 2006年-2010年鲑鱼降钙素各厂家品种销售情况 1 2006年-2010年鲑鱼降钙素的销售销售额（万） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年北京诺华制药有限公司 15251 20447 26345 38047 39633 北京世桥生物制药有限公司 1913 2856 5345 8400 11251 意大利利莎法玛公司 783 1042 975 1099 1308 其它山东青岛国大生物技术有限公司 223 482 709 831 818 河北联合制药有限公司 565 988 394 548 427 广东深圳翰宇制药有限公司 276 492 224 222 242 北京双鹭药业有限公司 128 169 144 124 87 上海第一生化药业有限公司 365 890 湖南湘北威尔曼制药有限公司 0.5 21 广东深圳大佛药业公司 22 327 362 广东彼迪药业有限公司 5.6 桂林南药股份有限公司 3.5 42 湘北威尔曼制药公司 19 13 2 2006年-2010年鲑鱼降钙素的销售曲线 2006年-2010年，北京诺华制药有限公司增长迅猛，平均增长率接近28%。另外北京世桥生物制药有限公司也有较快的增长。 3 2006年-2010年的销售比例 2006年-2010年，在两家主要销售企业中，北京诺华制药有限公司的市场份额基本没有变化，而北京世桥生物制药有限公司的市场份额有所扩大。雷尼酸锶一 2006年-2010年雷尼酸锶市场规模国内销售的锶类制剂只有雷尼（奈）酸锶，从2009年开始销售。只有施维雅(天津)制药有限公司的一个品种。 2009年 2010年阿仑膦酸钠（万） 141 408 增长（万） 267 增长率 189.36%

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