合同评审流程.doc

XX -XXX006

合同评审规范
1目 的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。
2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同;
3内贸合同评审控制流程
信息收集

信

生产部

物控部
供应部

技术部

市场总监
财务中心

销售中心

商务中心

有无合作意项
与客户沟通、产品相关要求
N

销售经理

客户要求
Y
法律法规
报价测试

公司其他要求

合同评审

征求销售方案

有无修改要求
总经理
Y

N

已签合同更改
合同签订

4职 责：
4.1销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。
4.2商务（津销售）中心：确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。
4.3销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的其他条款。
4.4财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定客户风险，制定资金支持方案。
4.5市场总监（销售总经理）：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。
4.6 技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
4.7供应部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行供应；
4.8生产部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
4.9品管部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
4.10总经理：负责审批评审通过的销售合同。
5工作程序：
5.1合同分类：
5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流
当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单
位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方
可生效。
5.1.2特殊合同：
5.1.2.1年度供货协议
5.1.2.2一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的）销售合同，天津市各销售单位与客户签订的30万元以上（含30万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监（销售总经理）或总经理审批后生效。
5.1.2.3特异的吊索具, 异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50%定金。（建议降低到30%定金，争取50%） 整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成
5.2工作基本流程：
5.2.1销售报价：销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售
报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍
不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况，由市场总监
决定是否财务中心给予价格授权。
5.2.2货品组织：如果销售单位可自行报价的产品（超过5万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。（当客户需求产品为非常规产品时，“4.2.1项”与“4.2.2项”程序颠倒）
5.2.3结算审核：当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。
5.2.4合同草拟：销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门 的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。（合同也可能由购货方提出）
5.2.5合同确认：草拟合同后，草拟前实际前期已经走过流程，建议改变程序，从报价开始就进入评审流程，价格回款技术生产各环节进行对此单的评审，都没有问题对额度等问题经总监和总经理审批后草拟合同，根据结果草拟合同，而不是根据合同进行审批；
监管过程：审批-形成草拟合同-厂办/总厂财务部门监管合同原件条款是否满足评审-满足盖合同章；
目的：是避免对于客户处出现反复已经达成一致的内容。
进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复(4.2.1 -4.2.4)项,对于（4.2.1-4.2.4）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。
6 生效后的合同修订：
生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负
责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。根据修改所涉
及部门不同相应报由总经理或市场总监(销售副总)审批确认。相关内容以协议等形式做为合同附
件，执行合同管理制度和程序；
7 评审中的特殊情况：
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记
录，适时进行对合同评审表进行补签。
8相关记录：
《合同评审表》　XXX-XX006-XX001
《合同评审台帐》XXX-XX006-XX002
天津市XX有限公司
20XX年XX月

FM -CW006-BG001
合同评审表
销售单位： 流转周期要求增加项，最迟不超过24小时，不填写视为同意
： 年 月 日 编号：
合同评审基本信息(一)
合同编号

客户名称

提出合
同 方
□ 客 户 方
□ 我 方
累计交易是指财年吗？

占有份额指什么？办事处销售额度吗？

信誉标准？

□好□一般□差
单位性质
□国有 □股份制
□外资企业 □民营
□上市公司
预计年购
飞马产品

客户年用量

签订
份数
客户 份
公司 份意思是客户出合同多少份，我公司出合同多少份？

客户信誉授信额指什么？需要明确

违约记录
□无 □有
□违约次数 笔
□违约金额累计 元
□违约日期累计 天
单位
授信资料
是指客户授信资料吗？

□企业执照
□委托代理人员证明书
□委托代理人员身份证

应收帐款

0-90天

90-180天

360天以上

市场及
竞争信息

合同评审基本信息(二)
被评审合同可视性合同还没签订，复印件和原件怎么区分？

□ 完全在评审表体现 □ 复印件作为评审附件 □原件作为评审附件
合同产品属性
□常规产品 □ 异型产品 □国标产品 □非标产品 □ 标准产品
产品名称
报价单价
成交单价价格是否还需要评审？公司提供的价格或销售经理权限内或申请后提供的价格？

数 量
成交金额

合 计

所报产品类别
价格执行情况
吊带及吊带索具 %钢丝绳索具 %钢丝绳 %链条及链条吊具 %
卸 扣 % 钢板钳 % 机器设备 % 其他 %
交货时间
：
附带检验资
料及资质
□ 材质单□产品合格证□拉力实验报告式 □船检报告□CCS□CCSI
□ 产品使用作业指导书□质量保证体系证明□外购产品资质
交货地点

技术要求
□无特殊要求 □有要求
包装要求
□ 常规包装
□特殊要求包装

使用期限
□要求明确期限 天使用期限 □无明确提出期限
货物验收检验
□当场检验签收生效 □三天后默认生效 □发现问题随时提出异议
验收发现不良
品处理方式
□合同中未提出 □发现后拉回并在 天内更换
结算
期限
□预付货款总额的 %，其余部份在交货且出具发票后 天付清余款；
□货物验收合格后见发票后付款；□货物验收合格后 天见票付全款；
□预付货款总额的 %其余 %在交货后 天付清，余下 %作为保证金 天给付。
结算
期限
□预付货款总额的 %，其余 %部份在交货且出具发票后 天付清余款；
□货物验收合格后 天见发票付 %款；
□ %作为保证金 天给付。
结算方式
□电汇 □支票 □ 现金 □银行承兑 天汇票 □商业承兑 天汇票
合同期限
□明确有效期 年□无明确合同有限期□合同中规定
评审方式

□传递会签 □ 会议评审 □ 其他
备注
请考虑是否需要增加备注栏，注明重点沟通事项及附件资料等。
评审部门
销售单位
商务中心
销售中心
财务中心
市场（销售）总监
市
场
（销
售）
部

评审人
销售经理：
商务助理：
区域经理：
财务主管：
市场（销售）总监：
评审部门
技术部
生产供应部
品质部
财务部
总经理

生
产
部

生产环节意见：

市场（销售）环节
意见：

评审人

技术主管：
生产主管：
供应主管：

品质主管：

财务主管：

总经理：

评 审

结 果

商务助理：
合同变更评审

合同变更内容

涉及评审部门

评审结果

审批

市场总监(销售总经理):
总经理
关闭
结果
□成功关闭，签署合同。清余款；
□失败关闭，流弹原因如下：
□价格因素； □工期因素； □技术因素； □资质及证书；
□产品品种不全； □公共关问题； □品牌知名度问题；

注：1、合同评审表的基本信息项目由销售公司销售助理进行填写；
2、合同评审表的基本信息项目（二）为首填项目，审核的重点是产品质量（含包装）、技术、工期、
成本及资金支持；本表一式六份，在审核及执行时商务中心、技术部、生产部、供应部、财务部、销
售部各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理收回整理后存档于商务中心。
2、合同评审表的基本信息项目（一）在基本信息项目（二）评审完毕后填写，审核的重点是用户信
誉、销售策略及相关授权；本表一式六份，在审核及执行时销售部、商务中心、销售中心、财务中心
各一份。关闭（完全执行完毕或确定流单）后由商务助理整理后存档于商务中心。
3、销售合同除销售部、商务中心、区域经理、财务中心、市场总监外不流转于其他部门。
4、最终评审结果由商务助理进行整理，存档保留。
批准： 审核： 制作：

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FMM-CW006-BG002
月合同评审台帐
销售单位：
序号
评审表号
客户名称
合同金额
合同属性（一般、特殊）
结果
原因分析

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

□评审通过□评审未通过 □流单 □签单

月合同评审分析
评审份数
评审金额
评审通过金额
评审达标率
未通过原因所占比例 %
流单原因所占比例 %
签单比率 %
价格
工 期
技 术
客户信誉
其他
价格
工期
技 术
资质
公关
其他

制表人：