青铜器RDM用户手册_日常操作(基层员工)分册V10.docx

青铜器RDM用户操作手册
日常操作（基层员工）分册

特别声明

为了保护您的合法权益，青铜器RDM采用硬件＋软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。

青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft”、“RDM”、“青铜器RDM”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。

本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。本资料包含的信息会随青铜器RDM研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。

本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。

目录
1 产品概述 4
2 基层员工操作概述 6
2.1 接收任务，反馈任务每日进展 6
2.1.1 接收任务 6
2.1.2 反馈任务进展 7
2.2 完成提交任务 11
2.3 在任务中启动流程 14
2.4 协助管理 16
2.4.1 节点协同 16
2.4.2 一键通 18
2.5 任务沟通 20
2.5.1 任务备注 20
2.5.2 任务邮件沟通 23
2.6 我的地盘使用指南 25
2.6.1 我的地盘简介 25
2.6.2 创建业务单据 26
2.6.3 处理业务单据 27
2.6.4 小应用使用 31
2.6.5 个性化我的地盘 35
2.7 填写工作日志 37
2.8 查看个人仪表盘 40
2.9 查看个人工作日历 41

1 产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理、产品结构管理、产品规划管理的平台。主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。

图1 企业核心价值链

青铜器软件RDM系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分别提供如下图所示功能。

图2 系统功能总览图
2 基层员工操作概述
基层员工是项目工作或者日常工作的具体执行人，在本软件系统中主要的操作是发布临时性任务、反馈任务进展、处理业务单据、填写工作日志等。如图是基层员工操作概览图。

图3 基层员工操作概览图

2.1 接收任务，反馈任务每日进展
本人为任务责任人和参与人的任务都统一在个人工作空间à我的任务à我接收的任务列表中列出，打开状态为“未启动”或“进行中”的任务即可填写该任务的每日进展。
2.1.1 接收任务
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我的任务à我接收的任务列表；

图4 我接收的任务列表
详细说明
1）. 任务前面的指示灯表示任务的偏差情况，小别针代表该任务下面有附件，前面的数字表示离任务的计划完成日期还有多少天（倒计时）；
2.1.2 反馈任务进展
功能定义
任务进展反馈，包括两种模式，一是任务责任人和参与人在收到来自项目或者部门的相关任务单据后，需要针对每日处理该任务的实际情况，填写该任务的每日执行日报；另外一种模式，是对处理的业务或实体单据，针对每日处理该对象的实际情况，反馈工作进度情况。

1．针对任务进展反馈
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我的任务à我接收的任务列表，双击打开任务；

图5 我接收的任务列表
Step2：填写每日进展，如下图所示；

图6 填写每日进展
Step3：填写完成后点击“确定”按钮；

详细说明
1）. 完成率：任务责任人反馈的完成率将作为整个任务的完成率（注：责任人反馈任务进展时应结合参与人的进展进行整体反馈）；
2）. 任务参与人反馈的完成率只代表该参与人承担这部分工作的整体完成情况，并不会体现为整个任务的完成率；
3）. 未按时填写的任务执行日报（即执行日期为本日以前的日期）将以红色标识出来；
4）. 填写的当日投入工作量数值将会自动汇总到该任务已投入工作量中；
5）. 第一次填写日志后，任务状态由未启动变为进行中且执行日报中最早执行日期将作为该任务的实际开始时间；
6）. 填写的每日进展将记录在任务的执行日报中，可在执行日报页面查看详细日报信息；

2．针对流程或业务单据进展反馈
操作步骤
Step1：进入个人工作空间à我的地盘（或者直接进入流程和业务管理模块），打开对应对象单据（如缺陷、会议、文档、部件、产品等），点击右上角的“高级操作”，选择反馈进展；

图7 高级操作
Step2：填写任务类型，填写日期，完成率，当日投入工作量等信息，并点击保存；

图8 反馈进展
Step3：通过该种方式填写的进展，也会自动在工作日志中形成一条记录。

图9 任务记录
详细定义
1）基于流程或业务实体反馈进展的任务，创建任务机制，是根据选择的任务类型自动会生成一条任务记录，这样每条实体单据最多生成的任务条数就是对应配置的任务类型的个数。如果不同的人对同一实体单据反馈进展，那么都会自动记录到该实体单据下对应的任务类型的执行日报下面。如图：

图10 执行日报
2）通过实体反馈的工作进展，任务的状态是关闭状态，完成率为100%，实际投入的工作量是所有执行人反馈的工作量总和。查看个人进展可以通过查看执行日报的方式进行。

2.2 完成提交任务
功能定义
任务责任人在完成任务后需要对任务进行完成提交操作，否则任务审核人将无法对任务进行考评。
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我的任务à我接收的任务列表，双击打开；

图11 我接收的任务列表
Step2：点击“完成提交”按钮；

图12 完成提交按钮
Step3：填写自评等级，选择任务审核人，填写描述信息；

图13 提交任务
Step4：填写完成后点击“确定”，该任务状态变为“待审核”。

图14 待审核任务
详细说明
1）. 完成提交：任务责任人填写任务完成率为100%保存后，系统会自动提示是否完成提交；直接点击完成提交，则无法再填写工作量；
2）. 待审核的任务无法再填写每日工作进展。
2.3 在任务中启动流程
功能定义
在执行任务的同时如果需要同时处理相关的业务，这时就可以在任务中启动流程来实现。
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我的任务à我接收的任务列表，双击打开；

图15 我接收的任务列表
Step2：点击“启动派生”按钮；

图16 启动流程按钮
Step3：选择相应的派生对象，点击“下一步”；

图17 选择派生对象
Step4：此时就可以发起一个缺陷管理流程，新建一个缺陷单据（具体缺陷单据的创建请参考3.6.2 创建业务单据）。
2.4 协助管理
2.4.1 节点协同
功能定义
通常情况下基础员工需要配合项目经理或部门经理做计划，这时就可以通过节点协同的方式来实现。
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我的任务à我接收的任务，选择任务状态为协同中的任务（该任务实际是一个节点）双击打开；如下图：

图18 我接收的任务列表

Step2： 点击派生任务就可以新建任务了，当然节点下面这些任务责任人就有所有者的权限，对任务进行编辑、发布、监控、审核，这样就可以协助项目经理或部门经理做阶段计划的监控和管理；如下图所示：

图19 派生任务按钮
Step3：通过右键发布任务。如下图所示：

图20 分配任务
详细说明
1）. 节点协同是不能填写工作进展的，节点协同主要是是用来配合项目经理或部门经理做计划的；
2）. 完成后就点击完成提交，完成提交后该节点就会在我接收的任务列表中消失；
3）. 当然在整个过程中对于项目经理或部门经理也能同时对这个阶段计划做监控和管理。
2.4.2 一键通
功能定义
通常情况下一些临时性的任务需要基层员工进行分配、管理和监控，这时就需要通过一键通功能，创建并且发布任务; 一键通主要用于创建一些临时、例外的任务。
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我的任务à“一键通”按钮，进入创建任务页面；如下图所示：

图21 点击一键通按钮
Step2：完整填写任务信息后发布；

图22 创建任务信息页面
Step3：发布任务后，新发布的任务在个人工作空间à我的任务à我分配的任务列表中列出。

图23 我分配的任务列表
详细说明
1）. 通常有两种类型的任务通过一键通创建：一种是非项目非部门的任务，一种是项目和部门中的临时任务；
2）. 任务发布后一旦任务责任人或参与人反馈了工作进展就不能删除。只能通过变更任务改变任务信息或者强制终止任务（这些操作在我分配的任务列表 中，任务的右键菜单可以找到）；
3）. 一键通的是管理员通过权限来控制的。
2.5 任务沟通
2.5.1 任务备注
功能定义
任务创建人、责任人、参与人、审核人可以直接通过备注功能对任务的具体情况进行沟通交流。
操作步骤
Step1：在任务列表中打开需要沟通的任务，点击右上角的“添加备注”；

图24 添加备注按钮
Step2：将备注信息添加进备注框中；

图25 添加备注
Step3：输入完成后点击“保存”，备注信息将显示在任务基本信息的下方。

图26 备注信息
详细说明
1）. 所添加的备注信息不能删除和修改；
2）. 任务一些相关操作记录也同时会自动导入到任务基本信息的下方。
2.5.2 任务邮件沟通
功能定义
本系统可以与公司的邮件系统关联，任务创建人、责任人、参与人、审核人可以在系统中直接给相关人员发送任务的沟通邮件。
操作步骤
Step1：在任务列表中选择需要沟通的任务，在右键菜单中选择“沟通”à“通知”；

图27 邮件沟通菜单
Step2：选择收件人和抄送人，填写邮件主题和内容；

图28 邮件通知
Step3：填写完成信息后点击“发送”按钮，邮件将成功送达相关人员。
详细说明
1）. 系统管理员会设定任务沟通邮件的默认收件人、抄送人以及主题内容，发件人可以在此基础上进行修改；
2）. 发件人为系统邮件帐户，而非发送沟通邮件本人的邮箱地址。
2.6 我的地盘使用指南
2.6.1 我的地盘简介
RDM中所有的任务、业务单据处理以及个性化的小应用都可以在我的地盘中进行统一的管理，具体位置在个人空间à我的地盘：

图29 我的地盘

双击某一模块主菜单处，则可以具体进入到某一个实体模块。业务实体中都有新建单据功能、我接收的列表、我创建的列表、我关注的列表、查询列表，而双击小应用，则进入小应用的操作页面。

图30 我接收的缺陷页面
点击右上方的视图按钮可以修改视图显示方式或者个性化视图显示 。

图31 查看流程视图
2.6.2 创建业务单据
以创建缺陷单据为例，说明如何创建缺陷单。
操作步骤
Step1：点击 个人工作空间à我的地盘à缺陷à新建按钮；

图32 新建缺陷按钮
Step2：填写缺陷单信息；

图33 新建缺陷页面
Step3：填写完成后保存或者提交缺陷。
2.6.3 处理业务单据
业务单据分为流程单据（如缺陷、绩效、评审等）和实体单据（如文档、产品、部件等）。
1. 流程单据的处理
所有需要本人处理的单据，包括审核、反馈状态等等流程中跟本人相关的一系列操作都要在我接收的列表中双击打开对应单据进行处理。
操作步骤
Step1：点击 个人工作空间à我的地盘à缺陷à我接收的按钮，双击打开需要处理的缺陷；

图34 打开我接收的缺陷
Step2：查看基本信息，点击“流程视图”可以查看本单据目前在流程中正处于何种状态；

图35 我接收的缺陷基本信息
Step3：点击上方的操作按钮，作出相应操作。

图36 缺陷操作
2. 实体单据的处理
实体对应的我接收的列表中显示的是，实体属性中责任人或者参与人是自己的实体列表。如图，责任人方证和参与人任我行都可以在我接收的列表中看到该单据信息，并进行权限范围内的操作。

图37 缺陷操作

2.6.4 小应用使用

为了方便大家的使用，RDM中还提供了一系列的小应用，用户可以灵活添加。这样所有的业务都可以集中在我的地盘中汇总和处理。
操作步骤
Step1： 进入个人工作空间à我的地盘中，点击右上角“添加内容”；

图38 添加内容

Step2： 选择需要添加的小应用，点击“立刻使用”即可。

图39 添加应用

1. 工作日志
功能定义
工作日志的小应用，实际就是将工作日志的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对日志信息进行统一管理。

图40 小应用-工作日志

2. 我的任务
功能定义
我的任务的小应用，实际就是将我的任务的内容打包成一个小应用，这样方便在我的地盘中对我的任务进行统一管理。

图41 小应用-我的任务
3. 快捷桌面
功能定义
快捷桌面的小应用，是用来汇总当前人员所有的快捷收藏。快捷收藏是通过对流程和实体单据右键操作时，发送到à快捷方式，这样这个流程和实体就会自动发送到快捷收藏小应用，并能在这里对实体进行权限范围内的操作。

图42 小应用-快捷桌面

4. 收件箱
功能定义
收件箱的小应用，是用来汇总推送给当前人员所有的流程和实体信息（可以由其他人推送）。收件箱是通过对实体单据右键操作时，发送到à邮件接收者，这样这个实体就会自动发送到收件箱小应用，并能在这里对实体进行权限范围内的操作。同样这个邮件也会发送到对应人员的邮箱中。

图43 小应用-收件箱

5. 我的检出
我的检出小应用，是用来汇总所有被当前人员检出的文档和部件。文档或部件如果被当前操作人进行检出操作，那么就会自动在我的检出中显示，再次进行检入操作时，那么该单据信息就在我的检出中消失。

图44 小应用-我的检出
2.6.5 个性化我的地盘
功能定义
我的地盘可以灵活配置其显示布局并能通过增加标签的方式，将显示信息分栏显示，还能修改每个业务默认显示的字段信息。
操作步骤
Step1：进入个人空间à我的地盘，点击“+”增加标签页；

图45 增加标签页

Step2：选中需要调整的模块，拖动指向到对应的标签页，如果选中，对应的标签页变黄，释放拖动，则就将 工作日志小应用移到每周处理标签页了；

图46 调整位置
Step3：对于每个标签页下面的内容，还可以设置其显示布局，类似与Igoogle模式；点击右上角“更改外观”；

图47 更改外观
Step4：选择页面布局方式，然后就可以通过模块拖动，调整页面布局了。

图48 选择布局模式

2.7 填写工作日志
功能定义
系统会自动生成每位用户的周工作日志，周工作日志中会自动导入该用户这周填写过执行日报的任务以及这周提交完成的任务，用户只需要填写每天的工作汇总情况和每天的工作存在的问题概括。
操作步骤
Step1：进入“个人工作空间”à“工作日志”页面，点击“我的工作日志”进入工作日志的填写页面；

图49 打开我的工作日志
Step2：在工作日志的填写页面上，填写计划外的任务，填写工作情况和存在问题，点击“保存”完成工作日志的填写。

图50 填写工作日志
详细说明
1）. 反馈任务每日进展中所填写的描述栏和存在问题栏信息将会自动导入到工作日志的工作情况栏和存在问题栏目中；
2）. 系统管理员可以根据实际管理需要设置每天只能填写当日的工作日志；
3）. 有权查看者栏目添加的人员可以浏览本周的日志，但部门主管无需另外设置即可根据角色权限直接查找本部门所有人员的日志。
2.8 查看个人仪表盘
功能定义
通过个人仪表盘可以查看自己在所选时间范围内投入工作量的状况和已完成和未完成情况的统计。
操作步骤
Step1：点击个人工作空间à个人仪表盘，选择查询的起始日期和终止日期后点刷新。如下图所示：

图51 个人仪表盘页面

详细说明
1）. 工作量值为红色表示任务执行进展没有当天汇报；灰色日期表示该日为公司的非工作日。
2.9 查看个人工作日历
功能定义
查看个人工作空间à我的日历中本人为责任人的任务的计划开始时间和计划结束时间，了解本人任务的概况。
操作步骤
Step1：进入“个人工作空间”à“我的日历”页面；
Step2：在我的日历“概览图”中，即可掌握自己每天所承担的任务状况；

图52 我的日历
Step3：将鼠标箭头放在日历某天时，系统会自动显示任务的具体信息；

图53 我的日历任务具体信息
Step4：通过切换视图到“条形图”，用户可以看到本月承担的所有任务清单以及它们持续的时间段。

图54 我的日历à任务条形图