金蝶信息化建设总体规划咨询工作指南.docx

文档编号：KDC-ZXTX –ZTGH01 Normal(无密级)

金蝶企业信息化管理咨询
系统总体规划指南
version 1.0

金蝶软件（中国）有限公司
KINGDEE SOFTWARE (CHINA) CO., LTD
目 录
第一章 KINGDEE系统总体规划管理咨询概述 5
1.1 企业信息化及信息系统总体规划 5
1.1.1战略规划对信息的要求 5
1.1.2企业系统总体规划组成部分 5
1.2 企业信息化系统总体规划的主要任务 6
第二章 K.D.ANALYZE方法论概要 7
第三章 项目启动阶段 9
3.1阶段目标 9
3.2阶段任务 9
3.2.1 KINGDEE咨询小组 9
3.2.2 企业咨询项目领导小组 10
3.2.3成立联合业务设计组 10
3.3.4制定项目工作计划 10
第四章 企业培训阶段 17
4.1阶段目标 17
4.2阶段任务 17
4．2．1制定培训大纲 17
4．2．2 企业确认培训大纲 18
4．2．3 准备考试题目和培训考核文档 18
4．2．4 落实培训教材、教师 18
4．2．5 培训准备与实施 18
第五章、系统分析阶段 19
5．1阶段目标 19
5．2阶段任务 19
5．2．1 召开系统调查启动会议 19
5．2．2业务流程图培训 20
5．2．3进行系统调查 20
5．2．4理解和描述企业环境 21
5．2．5确认战略规划 21
5．2．6分析企业战略关键信息 21
5．2．7分析信息系统问题 21
5．2．8确定信息化建设的需求 22
5．2．9明确企业信息化建设目标 22
第六章、规划与设计阶段 24
6．1阶段目标 24
6．2阶段任务 24
6．2．1应用系统规划设计 24
6．2．2系统配置规划 25
6．2．3总体结构设计 26
6．2．4项目组织和实施计划 27
6．2．5经费概算 27
6．2．6投资效益分析 27
6．2．7风险及防范对策 27
第七章、总体规划报告 29
7．1阶段目标 29
7．2阶段任务 29
7．2．1完成总体规划（建议稿）的编写 29
7．2．2完成总体规划（正式稿）的编写 29
第八章、总体规划验收 30
8．1、阶段目标： 30
8．2阶段任务 30
8．2．1召开总体规划验收会议 30
8．2．2 总体规划报告最后修改定稿 30
8．2．3 项目工作总结 30

第一章 KINGDEE系统总体规划管理咨询概述
1.1 企业信息化及信息系统总体规划
企业信息化是现代企业信息工程的一部分。企业信息化是以企业为主体，从企业的角度对企业经营管理战略和信息系统协调统一的过程。通过企业信息战略规划的管理咨询，为企业提供一份面向企业的系统总体规划，从战略高度指导企业信息化建设工作。
KINGDEE 的IT应用管理咨询是利用IT提供商的软硬件平台，达到有效地利用提供商的平台，通过符合中国企业特性的，持续改进的企业咨询方法论来整合企业的业务，在整合企业的流程组织和技术方面，为企业提供一对一的，有针对性的咨询服务。
1.1.1战略规划对信息的要求
包括确定企业使命、战略、目标、关键成功因素、企业业务流程、部门的信息需求，确定采用什么样的信息技术能更有效的实现企业目标和新的业务机会以及保持增强竞争优势。
1.1.2企业系统总体规划组成部分
企业系统总体规划包括建立企业系统的全局模型，以及实现的项目计划、组织、培训工作、投资预算，进行投资效益分析，提出风险及防范措施。
全局模型包括信息结构和支持信息结构的技术结构。信息结构包括功能模型、信息模型、业务流程模型。技术结构：即确定支持信息结构所需要的软、硬件计算环境。
（1）功能模型：在这里描述企业功能的高层视图，即企业高层业务运营的功能活动及其联系。功能活动指在业务活动中对输入的信息进行处理，输出处理结果信息。
（2）信息模型：又称数据模型。在这里指的是企业业务活动涉及的实体关系模型，也就是业务活动的信息、以及这些信息相互之间的联系。
（3）业务流程模型：即企业业务运作所涉及到的业务基本功能和各个功能之间的依赖关系。
1.2 企业信息化系统总体规划的主要任务
（1）了解企业的内外部环境并做出粗略评估，确定实现企业战略规划的关键信息需求以及当前信息系统的差距，明确企业信息化建设的需求和建设目标。
（2） 划设计企业信息化建设的信息结构。
（3） 划设计企业信息化建设的技术结构。
（4） 制定信企业信息化建设项目计划、组织、培训工作。
（5） 编制投资预算。
（6） 进行投资效益分析。
（7） 提出风险及防范措施。
（8） 撰写、完成总体规划报告。
（9） 完成验收与评审

第二章 K.D.Analyze方法论概要
根据企业信息化的特点，Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze将系统的规划过程分为以下阶段：
1．项目启动阶段
完成企业中高层管理人员、核心业务人员与KINGDEE公司咨询顾问、技术专家一起组成的系统规划领导小组、业务设计组两个层次的项目组织。
完成本次咨询工作的总体计划大纲。
在确定工作规则后，由领导小组组织召开启动大会。明确目标与任务、要求，签定项目公约。
2．企业培训阶段
按照培训大纲培训项目的安排，对企业中高层及业务设计组进行相关课程培训。
3．系统分析阶段
（1）系统调查
通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等形式，对企业的外部市场环境、内部环境，信息化程度，存在的问题，企业的业务等进行调查，并收集企业相关资料。
（2）需求分析
包括理解和描述企业环境、战略规划确认、战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定企业信息化的需求等工作任务。
4．规划与设计阶段
包括应用系统规划设计、系统配置规划设计、总体结构设计、项目组织和实施计划、经费概算、投资效益分析、风险及防范措施等工作任务。
5．总体规划报告阶段
撰写并提交企业总体规划报告（建议稿），修改提交企业总体规划报告（正式稿）。
6．总体规划验收与评审阶段
由企业组织评审验收专家小组，对企业系统总体规划进行评审；根据专家评审意见对总体规划进行最后的修改。进行项目工作总结。
以下各章说明各个阶段目标、工作任务及规划与设计方法。

第三章 项目启动阶段
3.1阶段目标
通过项目组织活动，为KINGDEE管理咨询项目提供组织保障，使系统规划任务顺利进行。
3.2阶段任务
项目启动阶段：
n 金蝶成立咨询小组；
n 企业成立咨询领导小组；
n 成立联合业务设计组；
n 制定咨询项目总体计划大纲；
n 召开项目启动大会。
3.2.1 KINGDEE咨询小组
根据企业情况和咨询项目的复杂程度，金蝶公司指定咨询项目经理，配备1-2名高级咨询顾问及若干名咨询顾问，IT技术专家等，组成咨询小组。

XXX公司咨询项目
项目经理
XXX公司咨询项目
高级咨询顾问
XXX公司咨询项目
咨询顾问
XXX公司咨询项目
技术专家
图2-1 金蝶咨询人员

3.2.2 企业咨询项目领导小组
为能够控制项目进度，协调企业内部各个部门协调工作，金蝶针对企业的项目组织机构、各机构的人员组成及素质、任务、时间保证提出项目组织要求：成立项目领导小组和业务设计小组，明确各自的职责。
根据本次咨询项目的领域和复杂程度，企业咨询项目领导小组由企业主要高层管理人员组成（如CEO，CIO，CFO等）；在系统规划过程中，涉及企业多个业务领域，所以，业务设计组将由企业技术、生产、财务、采购、供应、人力资源、质量、办公室、计算机部门的业务骨干和部门经理组成。
XXX公司咨询项目
企业咨询项目领导小组
网络技术组
XXX公司咨询项目
生产制造组
XXX公司咨询项目
财务组
图2-2 企业咨询项目领导小组

3.2.3成立联合业务设计组
金蝶咨询人员和企业业务设计组成员一起组成联合业务设计组。
3.3.4制定项目工作计划
金蝶咨询人员依据企业实际情况会同项目核心小组共同制定项目工作计划，共同遵守、执行。项目工作计划包括：各个阶段以及工作步骤的工作任务、负责单位、配合单位、起止日期。
企业信息化总体规划计划
工作阶段
序
号
工作内容
可利用资源）
工作成果
计划完成
时间
责任部门
责任人
项目规划

总体计划制定

总周期44天（工作日）
金蝶公司项目经理
金蝶公司项目经理
一、
项
目
启
动
1．1
金蝶内部成立咨询小组，指派咨询人员
与用户协商成立项目组织

项目人员名单（模板）；
项目公约（模板）；
总体规划项目组织要求（模板）；
项目人员名单；

一阶段工作周期1天
金蝶公司项目经理
ABC项目领导小组
金蝶公司项目经理
ABC项目领导小组

1．2
制定项目工作计划
总体规划计划（模板）；

总体规划项目计划

联合设计小组
联合设计小组

1．3
项目启动
会议纪要（模板）
项目启动会议纪要
项目公约

联合设计小组
联合设计小组
二、
用
户
培
训
2．1
制定培训大纲：
明确培训目的、对象、内容、培训大纲
明确培训组织要求
制定培训日程安排
培训大纲（模板）
培训组织要求（模板）
日程安排（模板）

培训大纲
培训组织要求
日程安排
二阶段工作周期2天
1天
金蝶咨询人员
金蝶咨询人员
2．2
确认培训大纲、培训组织要求、培训日程安排
相应文档
上述文档
0．5天
联合设计小组
联合设计小组

2．3
准备考试题目和培训考核文档
考核内容提要
培训学员考核表（模板）
考试题目
1天
金蝶咨询人员
金蝶咨询人员
2．4
落实培训教材、教师、
培训人员职责分工表（模板）
培训人员职责分工表
相应教材
0．5天
金蝶咨询人员
金蝶咨询人员

2．5
培训准备与实施
培训效果确认书（模板）
培训情况调查表（模板）
培训学员考核表（模板）
培训效果确认书
2天
联合设计小组
联合设计小组
三．
系
统
分
析
3．1
1、 召开系统调查启动会议（可以根据项目情况决定是否需要）
2、 编制提交企业：
用户调查计划
调查表（包括调查问卷、访谈提纲）
用户提交的资料清单
系统调查启动会议会议议程（模板）
系统调查启动会议会议纪要（模板）
用户提供资料清单（模板）
系统调查计划（模板）
系统调查启动会议会议纪要
系统调查计划
企业系统调查表
用户提供资料清单
三阶段工作周期12天
其中系统调查6天，需求分析6天

0．5天
联合设计小组
联合设计小组

3．2
业务流程图培训（或者在用户培训阶段进行）
业务流程图培训PPT
培训效果确认书
0．5天
联合设计小组
联合设计小组
3．3
收集要求用户提交的资料，通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料、考察生产现场、行业网站和出版物等方式，了解企业内外部环境
整理填写系统调查文档、
关键信息需求调查及分析表（模板）
信息系统问题调查及分析表（模板）
系统运行支持环境要求（模板）
系统性能要求（模板）
企业组织结构（模板）
现行系统信息接口表（模板）
业务功能结构（模板）
软硬件接口表（模板）
接受企业资料清单（模板）
访谈技巧
接受企业资料清单
填写完整的系统调查文档
5天
联合设计小组
联合设计小组

3．4
理解和描述企业环境、
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
行业解决方案
通过企业确认的 “企业信息化建设总体规划大纲”的“3.1企业生产经营概况”和“3.2企业经营目标及策略”
3．4到3．9为需求分析
联合设计小组
联合设计小组

3．5
金蝶咨询人员对战略规划作出补充，企业确认战略规划
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“3.2企业经营目标及策略”。

ABC项目领导小组
联合设计小组、
ABC项目领导小组
联合设计小组

3．6
分析实现企业战略目标需要的关键信息
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
关键信息需求调查及分析表
通过企业确认的 “企业信息化建设总体规划大纲”的“3.3.1企业战略规划需要的关键信息”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
3．7
分析信息系统问题
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
关键信息需求调查及分析表
通过企业确认的 “企业信息化建设总体规划大纲”的“3.3.2现行信息系统存在的问题”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
3．8
确定信息化建设的需求
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
行业解决方案
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“3.3.3企业实施企业信息化建设的需求”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组

3．9
明确企业信息化建设的总目标和分阶段目标。
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
行业解决方案
通过企业确认的 “企业信息化建设总体规划大纲”的“3.4企业信息化建设的约束条件”、“3.5企业信息化建设的目标”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
四、
规
划
与
设
计
4．1
应用系统规划设计：
建立功能模型、信息模型、业务流程模型
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
VISIO软件中选用Datebasa/IDEF1X ERD
在VISIO软件中选用Flowchart /IDEF0 Digram
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“5．1．功能模型设计原则”、“5．2．信息模型的规划设计原则”、“5．3 业务流程设计原则”以及“5．4．应用子系统设计”的各个应用子系统内容

四阶段工作周期16天。
其中序号4．1到4．3工作周期11天，序号4．4到4．7工作周期5天
ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
4．2
系统配置规划：
确定应用软件配置、支撑系统配置。支撑系统包括计算机、数据库、软件开发工具、网络等计算机计算环境
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
网络系统解决方案

通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“6.网络子系统设计”、“7.系统接口”、“8.数据库管理系统选型配置”和“9..硬件应用软件配置”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
4．3
总体结构设计：
确定组成企业信息化建设的应用系统结构和满足应用系统的计算机支撑系统结构的总体框架。
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
行业解决方案
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“4.2.1企业信息化建设的总体结构”、“4.2.3支撑系统结构”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组

4．4
项目组织和实施计划：
确定企业信息化建设组织机构和人员配置、培训计划、项目实施步骤及计划
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
K/3实施方法
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“10.组织机构和培训计划”和“11.实施步骤及计划”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
4．5
经费概算
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“12.经费概算”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
4．6
投资效益分析、
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
行业解决方案
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“13投资效益分析”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
4．7
风险及防范措施：
提出企业信息化建设总体规划实施的风险及防范对策
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体规划编写提示
通过企业确认的“企业信息化建设总体规划大纲”的“14风险及防范对策”

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
五、
总体
规划
报告
5．1
完成“企业信息化建设总体规划”（建议稿）
企业信息化建设总体规划大纲
企业信息化建设总体建设规划编写提示
行业解决方案
“企业信息化建设总体规划” （建议稿）
五阶段工作周期10天

5天
金蝶咨询人员

金蝶咨询人员

5．2
征求用户意见，必要时召开专题会议，经过双方讨论，达成共识，在此基础上 “企业信息化建设总体规划”（正式稿）
会议纪要（模板）
“企业信息化建设总体规划” （正式稿）
5天
ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
六、
总
体
规
划
验
收
6．1
协调用户进行企业信息化建设总体规划报告验收

总体规划评审验收会议议程（模板）
评审验收报告（模板）

评审验收报告

六阶段工作周期3天
ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
6．2
修改“企业信息化建设总体规划”

“企业信息化建设总体规划”（最终稿）

ABC项目领导小组
联合设计小组
ABC项目领导小组
联合设计小组
6．3
项目工作总结
项目工作总结（模板）
项目工作总结

金蝶咨询人员

金蝶咨询人员

第四章 企业培训阶段
4.1阶段目标
使企业咨询项目领导小组和联合业务设计组总体规划基础知识和Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze有一个全面的认识，并了解总体规划的意义和工作方法。培训工作贯穿于规划设计的全过程，所以本阶段的培训课程可能将要在其他阶段进行。
4.2阶段任务
企业培训阶段：
n 制定培训大纲；
n 企业确认培训大纲；
n 准备考试题目和培训考核文档；
n 落实培训教材、教师；
n 培训准备与实施。
4．2．1制定培训大纲
金蝶咨询人员要制定培训大纲，在大纲中明确培训目的、对象、内容、培训纲要；明确培训组织要求；制定培训日程安排。
培训课程主要内容如下：
（1）企业信息化总体规划基础知识和Kingdee管理咨询方法论K.D.Analyze培训。
培训对象：领导小组和核心工作小组成员。
课时：0.5天。
(2)ERP/CIMS基础知识培训。
培训对象：领导小组和核心工作小组成员。
课时：0.5天
(3)企业信息化总体规划方法培训。
包括业务流程图、IDEF0功能模型设计办法、IDEF1X信息模型设计办法。
培训对象：核心工作小组成员。
课时：0.5天。
培训方式：
用培训班的方式集中对学员进行教授，使学员从理论对有一个全面的认识，并了解总体规划的意义和工作方法。
4．2．2 企业确认培训大纲
与企业联合业务设计组进行沟通，确认培训大纲、培训组织要求、培训日程安排。
4．2．3 准备考试题目和培训考核文档
金蝶咨询人员根据“培训考核内容提要”准备考试题目、根据“培训学员考核表”准备培训考核文档。
4．2．4 落实培训教材、教师
金蝶咨询组指定授课人员，落实各自的责任，填写“培训人员职责分工表”，准备教材和教学参考资料。
4．2．5 培训准备与实施
在开课前要落实确认培训时间、地点、培训对象。
开课时对学员提供相关参考书籍，或提供有关的培训教材和资料。学员上课要考勤，填写“培训学员签到表”。
为检查培训效果，根据项目情况对参加培训人员的进行开卷考试。以加强他们对的总体规划认识和理解，以保证项目的顺利完成。
培训完成后，必须读培训情况进行总结，由企业填写“培训结果确认书”。

第五章、系统分析阶段
5．1阶段目标
组织完成企业内外部环境调查和需求分析，确定企业信息化建设的需求和目标。
5．2阶段任务
系统分析阶段：
n 召开系统调查启动会议
n 业务流程图培训
n 进行系统调查
n 理解和描述企业环境
n 确认战略规划
n 分析企业战略关键信息
n 分析信息系统问题
n 确定信息化建设的需求
n 明确企业信息化建设目标
5．2．1 召开系统调查启动会议
联合业务设计组召开系统调查启动会议。在会议上金蝶咨询组提交需求调查计划、用户调查表（包括调查问卷、访谈提纲）、用户提交的资料清单，安排系统调查计划。
系统调查计划的步骤建议如下：
（1）、企业熟悉企业全局情况的中层以上干部（最好副总）讲解企业概况，之后修订发放调查表。
（2）、现场考察企业生产现场、仓库及主要业务部门。
（3）、与企业技术管理线上的负责各个副总（或处室负责人）交流，重点是对现行系统满意和不满意的问题，对信息系统的期望。
（4）、与企业第一把手交流，了解企业的长远发展规划和瓶颈。
（5）、与企业技术管理线上的各个处室负责人交流，了解本部门职责和业务流程概况，对现行系统满意和不满意的事，对信息系统的期望。
（6）、与企业技术管理线上的各个处室业务骨干交流，了解其负责的业务职责和业务流程，请他们绘制本部门的业务流程，对现行系统满意和不满意的事，对信息系统的期望。
（7）、与企业计算机主管交流，交换金蝶通过调研了解的情况，征求对方意见，要了解期望要通过金蝶的口给企业领导表达的意见。
5．2．2业务流程图培训
对企业核心小组成员进行业务流程图培训（或者在企业培训阶段进行），具体工作方法参见企业培训阶段的相应内容。
5．2．3进行系统调查
通过会议交流、生产现场和管理部门现场考察、访谈、调查问卷、用户提供的资料、行业网站和出版物等方式了解企业内外部环境。
在调研工作中，要随时根据了解的情况，修改调查表的有关访谈的内容。
调查重点：
企业内部环境包括：
企业生产经营主要特点—企业生产类型和计划方法；产品销售环境（现货生产、定货生产、定货组装、专项生产）；企业基本生产单位工艺布置；企业主要产品技术特点；企业主要产品生产流程；企业物流；
企业组织结构、各个主要技术业务部门职责；
企业主要业务流程图（技术、生产、采购、销售、财务、仓库、人事劳资、质量、计算机控制的自动化系统等），重点生产、采购、销售、财务、仓库；
企业基础数据情况；
计算机应用情况；
企业近三年的经济技术指标数据；
现行信息系统问题以及对信息化建设的期望；
企业战略规划。
企业外部环境包括：
国内外本行业现状和发展趋势；
本企业在国内行业的地位；
国内外主要竞争对手情况；
主要供应商和客户情况。
在调查结束后，签署用户提交资料清单
5．2．4理解和描述企业环境
金蝶咨询人员对收集到的资料进行整理分析，在理解企业内外部环境的基础上，文字进行描述。
之后完成“企业信息化建设总体规划大纲”的“3.1企业生产经营概况”和“3.2企业经营目标及策略”章节的撰写，并通过企业确认。
5．2．5确认战略规划
金蝶咨询人员在理解企业环境的基础上,主要对企业确定的战略规划对信息总体规划方面的宏观要求做出补充,由企业进行确认。如：建立一个覆盖企业供、产、销、人、财、物，采用ERP/CIMS哲理的、满足企业战略目标的要求的高度集成的信息系统。
之后完成“企业信息化建设总体规划大纲”的“3.2企业经营目标及策略” 章节，并通过企业确认。
5．2．6分析企业战略关键信息
金蝶咨询人员从实现企业战略目标的角度,对在企业调查中企业各级领导针对企业现状和近几年发展提出的信息需求,按技术业务系统归纳汇总,由金蝶咨询人员集中讨论，对企业提出的信息需求，从影响企业战略目标实现的关键程度进行排序，确定对信息的需求。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“3.3.1企业战略规划需要的关键信息”的撰写，并得到企业的确认。
5．2．7分析信息系统问题
根据战略规划的关键信息的需求, 对金蝶咨询人员在企业调查中企业各级领导针对企业现状和近几年发展提出的对信息系统的问题,按技术业务系统归纳汇总,由金蝶咨询人员集中讨论，根据对企业内外部环境的理解，对企业提出的问题排序，确定信息系统的问题。工作模板为“信息系统问题调查及分析表”。可以从信息系统的功能的业务覆盖面、其管理思想的科学合理性、信息集成、响应速度、目前采用支撑平台的技术扩展性等方面进行分析。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“3.3.2现行信息系统存在的问题”的撰写，并通过企业确认。
5．2．8确定信息化建设的需求
金蝶咨询人员根据战略规划对信息系统的需求以及企业现行信息系统的差距，进而明确企业信息化建设的需求。
注意：要从企业管理人员的角度描述业务功能需求（用企业业务人员的用语表示业务功能需求，如仓库管理、物资管理，不要使用BOM或物料清单、MRP或物料需求计划等带有应用软件模块痕迹的用词）。
举例：
需求1：建立快速反应的销售和市场信息系统。
相应的业务功能包括：
·合同评审及定价、定期快速应答
·客户管理
·销售订单及合同管理
·市场预警处理
·库存可供销售量的快速查询
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“3.3.3企业实施企业信息化建设的需求”的撰写，并通过企业确认。
5．2．9明确企业信息化建设目标
金蝶咨询人员分析企业企业信息化建设的约束条件，根据企业信息化建设的需求和企业的约束条件确定企业信息化建设目标。建设目标是对企业信息化建设内容的高度概括。
企业的约束条件：包括企业资金、现有管理基础和体制、人员素质、现有计算机系统等方面的条件限制。
企业信息化建设目标的内容包括：
建立的业务职能系统和使用部门的范围（应用系统用企业业务人员的用语表示，如仓库管理、物资管理，注意不要使用BOM或物料清单、MRP或物料需求计划等带有应用软件模块痕迹的用词）；
信息集成目标；
支撑系统（又成为支持系统，系统平台）的建设目标；
可量化经济技术指标（效益目标）；
不可量化的管理目标。
整个企业信息化建设要分阶段进行，在此要列出各个阶段的建设目标。
注意：企业信息化建设的时间范围与在企业战略规划的计划期相同，范围为3-5年。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“3.5企业信息化建设的目标”的撰写，并通过企业确认。

第六章、规划与设计阶段
6．1阶段目标
完成应用系统、系统配置、总体结构、项目组织和实施计划、经费概算、投资效益分析、风险及防范措施的规划设计，并且通过企业确认。
6．2阶段任务
规划与设计阶段：
n 应用系统规划设计
n 系统配置规划
n 总体结构设计
n 项目组织、培训与实施计划
n 经费概算
n 投资效益分析
n 风险及防范措施
6．2．1应用系统规划设计
应用系统规划设计包括建立功能模型、信息模型、业务流程模型。金蝶咨询人员的工作步骤如下：
（1）、首先明确应用功能子系统划分的原则。
（2）、确定技术路线：技术路线主要说明应用系统实现的方式和策略（购买商品化软件产品、自行或合作开发、利用并改造原系统等）。要旗帜鲜明的提出建议尽量采用成熟技术和商品化软件产品。强调国内商品化软件的优点。
（3）、建立功能模型：
功能模型规划设计依据：企业信息化建设目标以及需求分析。
功能模型建模方法及工具：
功能结构用功能树表示，具体分解到三层，如财务，分解到总帐应收帐、应付帐等；
再以文字简要对各个模块的功能进行说明。
最后用IDEF0方法绘制功能模型图。IDEF0方法自上而下进行功能分解展开，原则分解到可以把各个部门处理的信息表示清楚为止。
（4）、业务流程模型：
用业务流程图和简要文字描述建立业务流程模型。
对于拟采用商品软件的系统，业务流程模型可以简化，可以文字描述具体那个部门运行那个子系统或模块，处理什么业务，输出什么信息。实质就是应用软件在企业的运行模式。
（5）、信息模型：
信息模型规划设计依据：
设计依据为功能模型涉及的信息，以及相互之间的逻辑关系。
信息模型规划信息分类及特点：
在分析企业现行系统信息流程的基础上，将企业信息分为以下三类:
（A）由计算机自动生成，并在各子系统之间或分系统内部实现计算机传递的信息并进行处理。
（B）由人工录入计算机，并在各子系统之间或子系统内部实现计算机传递并进行处理的信息和由计算机自动生成后打印输出，由人工进行传递的信息。
（C）人工书写和人工传递信息。
人工书写和人工传递信息不在信息模型中出现。
对于拟采用商品软件的系统，可以不绘制信息模型图。
信息模型建模方法和工具：
用IDEF1X方法表示信息模型。首先从功能模型提炼出全局信息实体，然后确定实体之间的联系。在本阶段对属性的定义还没有完全表示，只确定了各个实体的主关键字和外来关键字(从父实体继承下来的关键字)。最后在VISIO软件中选用Datebasa/IDEF1X ERD，绘制IDEF1X信息模型图。并对在信息模型图的信息的实体、联系作出文字说明。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“5．1．功能模型设计原则”、“5．2．信息模型的规划设计原则”、“5．3 业务流程设计原则”以及“5．4．应用子系统设计”的各个应用子系统内容的撰写，并通过企业确认。
6．2．2系统配置规划
金蝶咨询人员确定系统配置，包括应用软件配置、支撑系统配置。支撑系统包括计算机、数据库、软件开发工具、网络等计算机计算环境。
（1）、应用软件配置：
根据应用系统要求，提出应用软件选型配置原则，确定实现方式（购买商品软件、对现行系统改造、专题开发等）；
（2）、计算机硬件选型配置：
根据应用软件配置，提出硬件选型配置原则，再具体分别描述各个应用系统采用的服务器和工作站硬件配置和系统软件配置；工作站硬件配置和系统软件配置、打印机、扫描仪以及在各个部门配备数量。
（3）、网络设计：
根据应用软件配置、计算机硬件选型配置，以及对企业硬件的地理分布，确定网络需求，进行网络设计，包括网络拓扑图、网络安全设计、网络设备配置、机房和人员配备。
计算机网络设备要确定厂家，在附录说明确定的厂家以及选择的产品情况。
（4）、接口
软件接口：说明不同应用系统软件之间的联系。包括那些子系统提供那些信息给那些子系统，以及不同应用软件之间的信息集成实现方式。说明子系统之间的主要信息接口。
硬件接口：说明计算机及交换机等网络设备的硬件连接接口方式以及通信协议。
子网间接口：说明子网之间硬件以及软件的连接方式。
外部接口：说明内部Intranet与企业外部数据通信的方式（包括Internet连接方式）；说明在外部如何连接内部Intranet。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“6.网络子系统设计”、“7.系统接口”、“8.数据库管理系统选型配置”和“9..硬件应用软件配置” 的撰写，并通过企业确认。
6．2．3总体结构设计
企业信息化建设总体结构：即组成企业信息化的应用系统结构和满足应用系统的计算机支撑系统结构的总体框架。
以图形表示总体框架，最上层为不同应用系统以及包含的子系统，其次为应用系统所支持的数据库等软件平台，在往下一层是网络协议，最底层为计算机硬件和操作系统。
以文字简要说明系统框架以及不同软件平台的信息集成、不同网络的数据通信方式。
金蝶咨询人员之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“4.2.1企业信息化建设的总体结构”、“4.2.3支撑系统结构”的撰写，并通过企业确认。
6．2．4项目组织和实施计划
金蝶咨询人员确定企业信息化组织机构和人员配置、培训计划、项目实施步骤及计划。
（1）企业信息化组织机构和人员配置：
明确企业信息化管理、实施组织机构和人员配置构成、素质要求、时间要求。可参照参照K/3实施金手指六步法的建立企业信息化建设组织机构。
（2）培训计划：
根据应用系统结构及配置原则、支撑系统配置，明确企业信息化建设培训内容、课时、培训对象、人数、时间。
（3）项目实施步骤及计划：
根据企业信息化建设的总目标和分阶段目标，首先分解任务，对任务进行文字描述；然后落实各个任务的工期；最后编写计划表（以甘特图表示）。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“10.组织机构和培训计划”和“11.实施步骤及计划”的撰写，并通过企业确认。
6．2．5经费概算
金蝶咨询人员根据应用软件配置、计算机硬件和网络配置、培训计划、咨询等，考虑出差费用、资料等费用，编制分期、分类的经费概算，并汇总为总概算。其中应用软件要考虑开发或二次开发费用，一般要先估算工作量，再按收费标准行情计算费用。此外要企业考虑应用软件选型费用。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“12.经费概算”的撰写，并通过企业确认。
6．2．6投资效益分析
金蝶咨询人员分别进行企业信息化建设目标实现后预期的可量化经济效益分析和不可量化经济效益进行分析。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“13投资效益分析”的撰写，并通过企业确认。
6．2．7风险及防范对策
金蝶咨询人员针对企业信息化建设总体规划实施的风险（即影响企业信息化建设成功的因素），逐项对风险进行描述，并提出防范对策，包括采取的技术组织方法、负责人员、技术培训、计划进度等。
之后完成“企业信息化总体规划大纲”的“13风险及防范对策”的撰写，并通过企业确认。

第七章、总体规划报告
7．1阶段目标
金蝶咨询人员完成总体规划报告的撰写，并征求企业意见，修改定稿。
7．2阶段任务
总体规划报告阶段：
n 完成总体规划（建议稿）的编写
n 完成总体规划（正式稿）的编写
7．2．1完成总体规划（建议稿）的编写
金蝶咨询人员在需求分析、企业信息化模型规划设计、实施组织、计划、费用概算以及风险和防范措施得到用户认可的情况下，完成总体规划（建议稿）整个报告的撰写，并提交用户。
7．2．2完成总体规划（正式稿）的编写
金蝶咨询人员分头征求企业领导和技术业务部门意见，必要时召开专题会议，经过双方讨论，达成共识，在此基础上修改完成企业信息化建设总体规划（正式稿）的编写，提交企业。
第八章、总体规划验收
8．1、阶段目标：
金蝶咨询人员协调用户进行企业信息化总体报告验收；根据专家评审意见对总体规划进行最后的修改；进行项目工作总结。
8．2阶段任务
总体规划验收阶段：
n 召开总体规划验收会议
n 总体规划报告最后修改定稿
n 项目工作总结
8．2．1召开总体规划验收会议
双方充分的沟通，就总体规划验收会议达成共识，确定会议事项，进行验收会议准备。
企业组织评审验收专家小组（企业可能邀请专家）。
金蝶咨询人员协调配合企业召开验收会议，介绍总体规划，回答验收小组提出的问题，对总体规划报告进行验收