珠三角制造业薪酬调研成果发布会.doc

20一三珠三角制造业薪酬调研成果发布会

主讲人：曹斐
20一三 年 11月

智通人才联手中智薪酬

在第三季度

启动东莞、佛山、中山、江门、惠州五个地区

珠三角制造业企业薪酬调研

参加企业数量达到近1000家

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生/实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

公司所在城市
行业门类

IT制造业

17.8%


一八.0%
5.5%


12.5%


惠州 佛山
东莞 4.6%
江门 中山


17.8%


一三.4%

24.2%
电器制造业

电子（微电子）制 造业
家具制造业 纺织服装业 五金行业

46.2%
16.1%


5.5% 3%
塑胶行业

模具业

其他行业

公司性质
投资国别

外商独资企业

中外合资企业

51.1%


0.

2.

5.5%

34.2%

3%
中外合作企业

外国代表处/办事 处
国有独资

国内合资 民营企业
5.3%

56.6%
26.3%

9.
欧美
日本 中国大陆 港澳台 其他国家

公司发展阶段
员工规模

23.7%

24.2%


20.7%

31.4%


5年及以下
6-10年
11-一五年
一五年以上


7.

3%

一八.6%


4. 2.


3.5%
8%


41.0%
50人以下

50-100人以内

100-200人以内

200-400人以内

400-800人以内

800-一五00人以内

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生/实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

8 新经济形势：国内宏观经济复苏乏力

9 新经济形势： “三驾马车”难有作为

u从“三驾马车”来看，经济增速下滑的主要原因是投资放缓，尤其是占比高达4成的制造业投资
滑落至近10年来最低位；而外贸净出口则受到人民币汇率升值的严重制约，汇率问题已经成为中 国外贸的命门。

美元对人民币汇率 人民币对日元汇率

中智人力资本调研与数据服务中心

10 双11带来的变革时代

350.19亿 中国最大虚拟商业地产商对中国最大实体地产商的叫板

畅销品类：女装，手机，美容护肤，数码配件，男装，箱包

中智人力资本调研与数据服务中心

廉价用工时代终结-各地最低工资标准显示居民生活费用、职工平均
11
工资、失业率及经济发展水平等指标的差异

各地20一三年最低工资标准一览表

一八00

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

北京

上海

广州

深圳

苏州

无锡

常州

东莞

佛山
系列1
1400
1620
一五50
1600
一五30
1480
一五30
一三10
一三10

注：国务院《促进就业规划（2011-20一五年）》，提出“十二五”期间（2011－20一五）中国最低工资
标准年均增长将达一三%以上。也即20一五年的最低工资至少是2011年的1.63倍，五年增长63％。

12 新经济形势下人力资源管理的挑战（一）：人工成本持续增长

腾讯10%硬性指标裁员
阿迪达斯退出中国

三一重工裁员30%

夏普裁员鸿海中枪


成本压力突现 裁员潮又袭 企业如何困局突围
煤企电企裁员过冬

松下总部裁员98%

券商投行裁员过冬
天合、光伏行业洗牌

泰康、南摩、乐购裁员
斯米克裁员引冲突

排名 全球 亚洲 中国

1 创新

2 人才
创新 人才

人才 创新

3 全球政治经济风 险
全球扩张 可持续性

数据来源：Conference Board 2012首席执行官的调研

u在愈来愈大的人力成本压力下，怎样提高人力成本效率，已经成为投资者和高层管理者普遍关心的
问题，越来越多的企业开始关注薪酬福利等人力成本数据。

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生 / 实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

珠三角地区整体新进员工率——分位值

50.0%

45.0%

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

一五.0%

10.0%

5.0%

0.0%

25分位

50分位

平均值

75分位
新进员工率
10.8%
一八.2%
39.2%
45.4%

珠三角地区各层级员工新进率——平均值

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

经理层 及以上

主管层

专业技 术

销售人 员

一般职 员

一线生 产服务 人员
各类层级新进员工率
22.4%
20.7%
24.3%
32.2%
32.6%
52.6%

珠三角地区各城市员工新进率——平均值

50.0%

45.0%

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

一五.0%

10.0%

5.0%

0.0%

东莞

佛山

惠州

江门

中山
员工新进率
39.7%
32.1%
34.1%
42.2%
46.1%

珠三角地区整体离职率——分位值

30.0%

25.0%

20.0%

一五.0%

10.0%

5.0%

0.0%

25分位

50分位

平均值

75分位
员工主动离职率
4.0%
11.7%
25.1%
26.4%
员工被动离职率
0.4%
1.5%
3.3%
4.2%

注释：员工主动离职率=主动离职员工人数/期初人数，其中员工主动离职人数的计算方法
为，只计算时间段初期已在公司上班的员工，不计算后来新进公司，不久又离开的员工。

珠三角地区各层级离职率——平均值

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
一五.0%
10.0%
5.0%
0.0%

经理层及 以上

主管层

专业技术

销售人员

一般职员

一线生产 服务人员
各类层级主动离职率
一八.5%
17.0%
19.7%
26.1%
19.8%
41.3%
各类层级被动离职率
8.3%
10.7%
9.4%
21.0%
10.2%
7.7%

珠三角地区各行业离职率——平均值

30.0%

25.0%

20.0%

一五.0%

10.0%

5.0%

0.0%

IT制造 业

电器制 造业

电子
（微电 子）制
造业

家具制 造业

纺织服 务业

五金行 业

塑胶行 业

模具业
离职率
17.0%
25.0%
27.0%
21.0%
20.0%
22.0%
一三.0%
19.0%

22 珠三角地区各城市离职率

珠三角地区各城市离职率——平均值

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

一五.0%

10.0%

5.0%

0.0%

东莞

佛山

惠州

江门

中山
员工主动离职率
25.3%
21.1%
30.5%
31.0%
31.2%
员工被动离职率
2.8%
7.4%
0.9%
2.2%
3.2%

23 城市离职率对比

30.00%
各地离职率一览表

25.00%

20.00%

一五.00%

10.00%

5.00%

0.00%
整体
珠三角
北京
上海
广深
苏锡常
系列1
一八.90%
25.10%
17.70%
16.70%
26.50%
一八.50%

员工主动离职的原因
吸引员工的主要原因

薪资缺乏市场竞争力

不认可公司发展前景
11.2%
不认同企业文化
10.2%
福利不完善
10.2%
其他原因
9.5%
培训计划不完善
8.2%
工作环境差(硬件)
8.2%

缺乏晋升机会 工作与生活不平衡 上级主管原因
薪资缺乏内部公平


46.9%

34.5%

24.3%

19.3%
63.3%
良好的公司发展前景
良好的工作环境 充分的福利保障 工作与生活平衡 独特的企业文化


36.7%

36.7%

22.4%
65.3%

55.1%

有竞争力的薪酬
一八.4%

公正的员工评价与认可
完善的培训体系 合理员工晋升通道
14.3%

10.2%

10.2%

其他因素
4.1%

问题核心

薪酬关注直接性的激励和保留，职业发展解决隐形的吸引、保留隐患；

只有将两者有效结合起来，才能为稳定企业人才队伍建设打下坚实的基础。

中智人力资本调研与数据服务中心

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生/实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%


8.9%


9.7%


8.8%
20一三年调薪幅度

8.9% 9.2% 9.3% 8.7% 9.0%


9.8%


11.5%


14.20% 一三.5%

11.1%
11.3%

4.0%

2.0%

0.0%

两年度整体调薪幅度分位值

20一三年 2014年预计

10.5%


10.3%


11.9%


11.7%
一三.7%
一三.5%

7.2%
7.7%

25分位 50分位 平均值 75分位

各层级调薪幅度

20一三年 2014年预计

9.5%

9.2%


10.7%

11.0%


12.0% 11.1%

11.3% 11.0%

12.8%

12.7%


11.2% 11.4%

11.4%
10.8%
一五.4%
14.4%

各行业调薪幅度

12.50%

12.00%

11.50%

11.00%

10.50%

10.00%

9.50%

9.00%

IT制造业

电器制 造业

电子
（微电 子）制 造业

家具制 造业

纺织服 装业

五金行 业

塑胶行 业

模具业
20一三年
11.90%
11.60%
11.70%
10.70%
10.40%
11.50%
10.90%
11.20%
2014年预计
12.20%
11.20%
11.60%
10.50%
10.30%
11.40%
10.70%
11.00%

20一三年珠三角地区企业调薪依据

公司业绩
85.7%

市场薪酬数据
63.3%

CPI
38.8%

工资增长指导线
30.6%

GDP
26.1%

基于其他因素
10.2%

20一三年珠三角地区个人调薪依据

个人业绩
85.7%

市场薪酬数据
44.9%

岗位类型
36.7%

工作年限
28.6%

部门业绩
28.6%

在薪资区间内的位置
20.4%

基于其他因素
4.1%

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生/实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

管理职能
技术职能
一线员工职能
层级
层级 代码
职级范围
层级
层级 代码
职级范围
层级
层级 代码
职级范围
最高管理层

H2

23-24

高级管理层

H1

16-22
专家工程师

T5

17-20

经理

M4

12-16
资深工程师

T4

12-16

主管/高级专员

M3

10-14
高级工程师

T3

10-14

专员

M2

6-10
工程师

T2

8-11
线长/工段长/
队长

W4

6-10
助理

M1

4-7
初级工程师

T1

5-9
班组长/领班/
高级技能人员

W3

4-9

技术员

T0

3-7
技能人员

W2

3-7

作业/服务人员

W1

1-4

年总薪酬

年总现金收入
年可量化福利总额

年固定薪资
年变动薪资 年加班费

年基本薪资
年现金津贴

月基本薪资*发放月数

600000

400000

200000

0
管理职能各层级员工年现金总收入


25分位
50分位
75分位

助理 专员 主管/高级专 员
经理 高级管理层 最高管理层

层级名称
25分位
50分位
75分位
最高管理层
207,793
321,019
547,363
高级管理层
一三5,781
197,929
310,866
经理
88,725
122,036
176,552
主管/高级专员
57,976
75,243
100,270
专员
37,884
46,392
56,947
助理
24,755
28,604
32,342

珠三角各城市管理职能各层级年总现金收入50分位值一览表

助理

专员

主管/高级专员

经理

高级管理层

东莞

33,378

48,250

84,617

149,874

265,456

佛山

30,467

47,906

79,582

一三3,374

223,527

惠州

28,333

47,774

75,327

1一八,444

一八6,241

江门

28,1一八

42,259

63,511

95,452

143,457

中山

26,973

47,485

69,748

100,826

一八5,749

技术职能各层级员工年现金总收入

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0


技术员 初级工程师 工程师


25分位
50分位
75分位

层级名称
25分位
50分位
75分位
工程师

57,一八2

74,535

114,095
初级工程师

44,304

50,376

67,920
技术员

41,602

46,535

52,341

珠三角各城市技术职能各层级年总现金收入50分位值一览表

技术员

初级工程师

工程师

东莞

50,233

58,517

79,168

佛山

50,069

56,250

73,195

惠州

42,967

50,983

70,493

江门

43,773

48,889

64,605

中山

44,424

50,239

66,8一五

各行业层级薪酬指数——年总现金收入平均值

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00


总监 部门经理 主管 专员 助理 工程师 一线员工

IT制造业
1.51
1.56
1.08
1.20
1.02
1.02
1.04
电器制造业
1.24
1.10
0.97
0.96
1.02
1.04
0.95
电子（微电子）制造业
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
家具制造业
0.98
1.27
0.84
1.01
1.04
0.97
1.10
纺织服务业
1.一三
0.82
0.85
1.09
1.12
1.12
0.92
五金行业
0.99
0.86
0.94
1.08
0.93
1.00
0.99
塑胶行业
1.05
0.98
0.90
0.91
0.92
1.12
0.92
模具业
0.90
0.83
1.01
1.12
0.95
0.95
1.一三

年现金总收入（平均值）差异指数——各城市/北京

1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50

总监

部门经理

主管

专员

助理

工程师

生产线长/
班组长

一线员工
上海
1.11
1.07
1.07
1.07
1.03
1.05
1.06
1.04
北京
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
广州
0.99
1.04
0.98
0.99
0.97
0.96
0.95
0.96
深圳
1.04
0.96
1.02
1.11
1.05
1.06
1.02
1.07
苏州
0.85
0.84
0.86
0.82
0.84
0.81
0.82
0.81
常州
0.78
0.76
0.75
0.78
0.81
0.80
0.75
0.74
东莞
0.85
0.86
0.84
0.87
0.82
0.88
0.87
0.83

珠三角地区不同投资国别企业层级薪酬差异指数——年总现金收入平均值

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8


最高 高级 管理 管理 层 层


主管 经理 /高
级专
员


资深 高级 初级 专员 助理 工程 工程 工程 工程 师 师 师 师


线长 技术 /工
员 段长
/队
长


班组
长/ 技能 一线 高级 人员 作业 技工

欧美 1.53 1.36 1.31 1.20 1.22 1.一八 1.54 1.39 1.26 1.一五 1.04 1.07 1.05 1.05 1.05 中国大陆 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 日韩 1.36 1.19 1.一三 1.08 1.09 1.33 1.28 1.21 1.23 1.12 1.06 1.06 1.01 1.08 1.04 其他国家/地区 1.12 1.11 1.08 1.05 1.02 1.07 1.12 1.12 1.11 1.11 0.99 1.04 1.08 1.01 1.03 港澳台 1.25 1.24 1.06 1.04 1.02 1.04 1.一八 1.19 1.08 1.11 0.94 1.12 0.97 0.97 0.97

p 调研背景

p 宏观经济概览

p 薪酬调研成果分析

u 招聘与离职

u 调薪信息

u 层级薪酬数据

u 应届生/实习生薪酬信息

u 一线员工薪酬信息

p 我们的建议

p 关于中智

起薪决定因素

其他要素
6.1%

是否有留学背景
4.1%

面试时的表现
32.7%

外语熟练程度
28.6%

个人毕业时的成绩
12.2%

毕业院校知名度
34.7%

有否有实习经历
26.5%

岗位类型
46.9%

有应届毕业生招聘计划的公司比例
20一三年计划招聘应届毕业生人数与
2012年相比的变化

44.5%


55.5%
是
否 43.0%
26.0%

31.0%

减少 增加 保持不变

20一三年计划招聘应届毕业生的职能部门

55.0%

52.0%


48.0%

41.0%

32.0%

非研发技术类 研发 支持类 市场营销/销售 生产制造

基本薪资发放月数


6000
应届生起薪

22.


10.2%


65.3%


12个月薪
一三个月薪
14个月薪
一五个月薪
5000

4000

3000

2000

1000

0
25分位
50分位
平均值
75分位
硕士
3500
4500
4101
5550
本科
2700
3300
3247
4500
大专
2000
2500
2401
2650

学历

一线城市

二线城市

25分位

50分位

平均值

75分位

25分位

50分位

平均值

75分位

博士

6,575

8,000

7,776

9,000

6,042

7,050

7,270

7,550

硕士

4,584

5,450

5,844

7,125

4,389

5,000

5,一五0

5,680

本科生

3,一五0

3,590

4,193

4,575

2,900

3,000