2022年中国刨花板进出口贸易状况及国际竞争力分析.pdf

中国人造板 2023,30(10)综合论述 关注 FOCUS20222022年中国刨花板进出口贸易状况年中国刨花板进出口贸易状况及国际竞争力分析及国际竞争力分析尹江苹，常 亮，郭文静，吕 斌中国林业科学研究院木材工业研究所，北京 100091摘要：以中国海关和联合国粮食及农业组织（FAO）作为数据采集源，分析了中国刨花板国际贸易特征和国际竞争力。中国刨花板出口量经历了2021年爆发式增长后，2022年有所回落，出口量为36.93万t，仍是近10年较大的增长幅度；平均出口单价呈增长趋势。相比之下，中国刨花板进口增速放缓，进口量平稳，2022年进口刨花板77.52万t。中国刨花板国际竞争力可增长潜力较大。关键词：刨花板；进口；出口；贸易竞争力指数；国际市场占有率中图分类号：F746 文献标志码：B 文章编号：1673-5064（2023）10-0001-07 DOIDOI：10.12393/j.1673-5064.20231001Analysis of Chinas Particleboard Trade and International Competitiveness in 2022Yin Jiangping,Chang Liang,Guo Wenjing,Lyu BinResearch Institute of Wood Industry,Chinese Academy of Forestry,Beijing 100091,ChinaAbstract:With China Customs and the Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)as the data sources,the international trade characteristics and international competitiveness of Chinas particleboard were analyzed.After the explosive growth in 2021,the export volume was 369,300 t in 2022,which was still a large growth rate in nearly ten years.The average export unit price showed an increasing trend.In contrast,Chinas particleboard import volume was 775,200 t in 2022,withch was stable.The international competitiveness of Chinas particleboard could grow with great potential.Key words:particleboard;import;export;trade competitiveness index;international market share近年来随着中国刨花板产能提升，刨花板出口势头总体强劲，经历了2021年爆发式增长后于2022年回归理性，但出口量仍旧是近10年较大的增长规模。相比之下，中国刨花板进口量增速总体放缓。值得关注的是，中国刨花板是主要人造板中进口量大于出口量的品类。随着中国刨花板产品品质提升，促使其贸易快速增长，对促进国内刨花板高质量发展和拉动对外贸易增长起到一定作用。笔者以中国海关和联合国粮食及农业组织（FAO）作为数据采集源，分析2022年中国刨花板进出口贸易规模、单价以及格局变化，并利用贸易竞争力指数和国际市场占有率2项指标，对比分析中国刨花板与全球刨花板国际贸易数据，揭示中国刨花板国际贸易特征和国际竞争力。1 进口贸易1.1 贸易规模近10年（20132022）中国刨花板进口量经历了2次大的增长 1-3，2016年和2017年连续两年，进口量大幅增长，增幅超过20%，且2017年进口量首次突破70万t。随着中国刨花板产能的提升，20182022年中国刨花板通讯作者：常亮，副研究员，中国林业科学研究院木材工业研究所。E-mail：1 中国人造板 2023,30(10)尹江苹，等:2022年中国刨花板进出口贸易状况及国际竞争力分析进口量增速逐渐放缓，年均进口量基本维持在70万t，每年浮动变化不大，见图1所示。分析期内中国刨花板进口金额在1亿4.10亿美元，总体呈增长趋势，局部略有波动，见图2。2022年中国刨花板进口量为77.52万t，同比上年增长了5.44%；进口金额4.10亿美元，同比上年增长了26.93%。综合分析，2022年中国刨花板呈现进口量、进口金额齐增，且进口金额增幅超过进口量。1.2 进口产品结构及其价格分析中国进口的刨花板类型主要是普通刨花板和定向刨花板（OSB）。2022年进口普通刨花板58.86万t，同比上年增加6.40%，其进口量占总进口量的75.93%；进口定向刨花板18.66万t，同比上年增加2.53%，其进口量占比24.07%，见表1。1.121.421.411.842.412.422.342.583.234.10-4.2726.79-0.7030.5030.980.41-3.3110.2625.1926.9312345678910-20-1001020304050012342013201420152016201720182019202020212022变化率/%进口金额/亿美元年 度进口金额变化率图2 20132022年中国刨花板进口金额及变化率 38.1437.5741.5358.7071.1169.2367.3577.1873.5277.528.51-1.4910.5441.3421.14-2.64-2.7214.60-4.745.44-15-551525354555650204060802013201420152016201720182019202020212022变化率/%进口量/万t年 度进口量变化率图1 20132022年中国刨花板进口数量及变化率2 中国人造板 2023,30(10)综合论述 关注 FOCUS2022年普通刨花板和定向刨花板进口单价均提高。普通刨花板进口单价，由2021年的427.74 美元/t提高到2022年的528.14 美元/t，每吨增长了约100美元。2022年定向刨花板的进口单价为531.45 美元/t，同比上年475.15美元/t，每吨增加了约56美元，定向刨花板进口单价略高于普通刨花板。1.3 进口市场2022年中国刨花板进口贸易伙伴包括52个国家/地区。其中，欧洲有23个国家/地区，其进口量占比为44.64%；亚洲有 20 个国家/地区，其进口量占比为32.23%；拉丁美洲有 6 个国家/地区，其进口量占比21.18%；北美洲有2个国家，进口量占比为1.95%；大洋洲进口量很少，占比不足1%。罗马尼亚是中国最大的刨花板进口国，占进口总量的19.60%，其次是泰国（18.69%）、巴西（18.28%）、俄罗斯（10.09%）、德国（9.64%）、马来西亚（5.67%）、奥地利（4.83%）、意大利（3.61%）、越南（2.29%）、加拿大（1.67%），其他国家/地区占5.61%，如图3所示。进口量排名前10位的国家进口产品类别，如图4所示。中国主要从罗马尼亚、泰国、巴西、马来西亚、奥地利、越南和德国进口普通刨花板。定向刨花板主要来自俄罗斯、德国、巴西和加拿大，少量来自罗马尼亚、泰国、马来西亚和意大利。2 出口贸易2.1 出口规模中国刨花板的出口量低于进口量，近10年（20132022）中国刨花板出口量及变化率见图5。20132020年中国刨花板平均年出口量约20万t，2021年刨花板出口量高达57.35万t，是近10年的一次爆发式增长，主要是定向刨花板出口量大增，可能是因为当时国外新冠肺炎疫情导致的工厂开工率不足，且人们出行减少，许多房 14.1113.8811.271.882.963.653.742.241.781.08 0.62 2.90 5.94 4.51 0.75 0.01 0.56 1.30 0246810121416罗马尼亚泰国巴西俄罗斯德国马来西亚奥地利意大利越南加拿大进口量/万t国 家普通刨花板定向刨花板图4 2022年中国刨花板进口量排名前10国家进口产品类别表120212022年各类刨花板进口数量和单价产品类别普通刨花板定向刨花板合计2021年进口数量/万t55.3218.2073.52进口单价/（美元/t）427.74475.152022年进口数量/万t58.8618.6677.52进口单价/（美元/t）528.14531.45增减/%数量6.402.535.44单价23.4711.85 罗马尼亚19.60%泰国18.69%巴西18.28%俄罗斯10.09%德国9.64%马来西亚5.67%奥地利4.83%意大利3.61%越南2.29%加拿大1.67%其他国家/地区5.61%图3 2022年中国进口刨花板来源占比（以进口量计算）3 中国人造板 2023,30(10)尹江苹，等:2022年中国刨花板进出口贸易状况及国际竞争力分析东进行房屋装修和翻新，致使定向刨花板用量增大。2022年中国刨花板出口量为36.93万t，同比上年降低35.61%，但是相比2020年之前，仍呈增长态势。分析期（20132022年）内中国刨花板出口金额变化趋势与出口量变化趋势基本一致，但是2022年较往年发生了明显变化，见图6所示。2022年中国刨花板出口金额为3.89亿美元，同比上年降幅达到8.90%，出口量降幅远高于出口金额降幅，平均出口单价升高。2.2 出口产品结构及其价格分析中国出口刨花板产品见图7，整体上普通刨花板出口处于主导地位，近两年年均出口量大幅增加，均超过25万t；定向刨花板出口量2021年出现爆发式增长后，2022年有所回归，但相比 2020 年出口量依然是增长态势。图5 20132022年中国刨花板出口数量及变化率图6 20132022年中国刨花板出口金额及变化率4 中国人造板 2023,30(10)综合论述 关注 FOCUS中国出口的各类刨花板产品，平均出口单价均呈增长趋势（图8）。据统计，2022年之前普通刨花板平均出口单价高于定向刨花板，这主要是由于中国出口的普通刨花板产品一般都经过二次加工，而出口的定向刨花板多为素板，且部分是用于货运包装方面，售价相对较低，因此普通刨花板平均出口单价会高于定向刨花板。2022年定向刨花板平均出口单价大幅提高，由2021年的686.61 美元/t 提高到 2022 年的 1 470.73 美元/t，增幅114.20%，可能是由于2022年定向刨花板国际上供不应求，导致价格陡增。对比各类刨花板平均进口单价，中国刨花板产品平均出口单价远高于平均进口单价。2.3 亚洲是中国刨花板主要出口市场2022年中国刨花板出口贸易伙伴包括151个国家/地区。其中，亚洲贸易伙伴有37个国家/地区，出口量最多，占总出口量的72.23%；其次是非洲，有44个国家/地区，出口量占比为11.43%；然后是拉丁美洲，有28个国家/地区，出口量占比8.78%；再后是北美洲2个国家/地区，出口量占比为3.31%；对发达国家较多的欧洲有29个国家/地区，出口量不多，占比仅为2.40%；对大洋洲出口量最少，有11个国家/地区，出口量占比为1.85%。中国台湾是中国大陆最大的刨花板出口市场，占中国出口总量的 18.27%，其次是蒙古（10.33%）、日本（9.93%）、尼日利亚（7.95%）、越南（5.56%）、阿联酋（5.01%）、沙特阿拉伯（4.87%）、韩国（2.89%）、美国（2.81%）、马来西亚（2.41%），其他国家/地区占29.97%，见图9所示。出口量排名前10位的国家/地区出口产品类别，如图10所示。中国主要出口刨花板产品是普通刨花板，排名前10位国家/地区，除蒙古国外，均是该产品出口市场。定向刨花板主要出口市场是蒙古、中国台湾、越南、日本、韩国、美国和马来西亚。3 中国刨花板国际竞争力分析以中国海关和联合国粮食及农业组织（FAO）作为 592.00491.52451.14751.73800.26869.23324.00418.38 385.28468.93686.611470.730 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 201720182019202020212022平均出口单价/(美元/t)年 度普通刨花板定向刨花板图8 近5年中国各类刨花板产品出口单价 12.2213.5215.2215.8028.8625.688.049.636.938.7628.4111.250 10 20 30 40 50 60 201720182019202020212022出口量/万t年 度普通刨花板定向刨花板图7 近5年中国各类刨花板产品出口量 中国台湾18.27%蒙古10.33%日本9.93%尼日利亚7.95%越南5.56%阿联酋5.01%沙特阿拉伯4.87%韩国2.89%美国2.81%马来西亚2.41%其他29.97%图9 2022年中国刨花板出口市场占比（以出口量计算）5 中国人造板 2023,30(10)尹江苹，等:2022年中国刨花板进出口贸易状况及国际竞争力分析数据采集源，对比分析中国刨花板与全球刨花板国际贸易数据，利用贸易竞争力指数和市场占有率2项指标，分析中国刨花板的国际竞争力。3.1 贸易竞争力指数贸易竞争力指数（Trade Competitiveness，TC）是指某类产品进出口贸易的出口和进口金额差额占进出口贸易总额的比例，反映一国某类产品相对于世界市场上该类产品总供应，处于效率竞争优势还是劣势，以及优势或者劣势程度 4-5，贸易竞争力指数公式如（1）所示。TC=（X-M）/（X+M）（-1NTB1）（1）式中：X和M分别表示某产品的出口金额和进口金额。TC值越接近于0表示竞争力越接近于平均水平；TC值为负数时，表示竞争力较弱；TC值为正数时，表明该产品贸易竞争力强，越接近于1则表示竞争力越大。近10年中国刨花板贸易竞争力指数见表2，除2021年为0.14，其余各年基本为负数，这是由于一直以来中国刨花板市场以内销为主，出口较少，且进口量大于出口量。随着中国刨花板产能和品质大幅提升，中国刨花板应充分利用国际国内两个市场，两种资源优势，促进双循环，拉动行业发展。3.2 国际市场占有率国际市场占有率（international market share，IMS）是指一国某类产品的出口总额占世界该类产品出口总额的比例，反映一国某类产品的国际竞争力或竞争地位的变化，比例提高说明该国该类产品的出口竞争力增强，国际市场占有率公式如（2）所示。IMSij=Xij/Xwj （2）式中：IMSij表示i国j类产品的国际市场占有率，Xij表示i国j类产品的出口金额，Xwj表示世界j类产品的出口总额。中国刨花板的国际市场占有率见图11，20132018年占有率在1.0%2%区间波动，2019以来中国刨花板的国际市场占有率增速显著，2022 年达到了 3.14%。随着中国刨花板产业发展，刨花板产品品质极大的提升，逐渐受到国际市场认可，国际贸易会成为新的增长点。4 结论与建议中国刨花板进口量和进口金额分别高于出口量和出口金额，是人造板品类中为数不多的贸易逆差产品，并且刨花板各类产品的平均出口单价均高于平均进口单价。近10年中国刨花板年均进口量经历了两次大的增长后，4.94 0.23 3.09 2.92 1.25 1.81 1.74 0.62 0.56 0.71 1.813.580.570.010.780.040.050.450.480.29012345678中国台湾蒙古日本尼日利亚越南阿联酋沙特阿拉伯韩国美国马来西亚出口量/万t国 家普通刨花板定向刨花板图10 2022年中国刨花板出口量排名前10国家/地区产品类别表2近10年中国刨花板贸易竞争力指数年度TC2013-0.132014-0.012015-0.102016-0.202017-0.422018-0.382019-0.422020-0.2320210.142022-0.03 1.101.741.641.621.171.151.171.873.140.000.501.001.502.002.503.003.502013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021国际市场占有率/%年 度图11 近10年中国刨花板国际市场占有率6 中国人造板 2023,30(10)综合论述 关注 FOCUS20172022年年均进口量基本稳定在70万t，约108 万m3，年均进口量不足中国产量3%。中国刨花板连续多年年均出口量约20万t，到2021年出口量猛增到57.35万t，但是2022年中国刨花板出口量回归理性增长，为36.93万t，相比2020年之前仍呈增长态势。随着中国刨花板产能大幅提升、产品品质优异、环保性能良好，中国刨花板国际竞争力和国际市场占有率可提升空间较大。新时期，中国刨花板应实施出口与内销并重的发展战略，既拉动对外贸易增长，又可促进国内刨花板高质量发展。建议从以下几个方面提高国际贸易竞争力：1）坚持走优质优价路线，避免陷入低质低价恶性竞争；2）关注贸易壁垒，研究国际贸易政策；3）注重品牌建设，提高国际影响力；4）开发市场多元化，增强规避风险能力。参考文献：1 中国林产工业协会,国家林业和草原局产业发展规划院.中国人造板产业报告2022R.北京:中国林产工业协会,2022.2 张曦,陈勇.2019年我国人造板进出口贸易现状J.中国人造板,2020,27(10):1-7.3 陈勇,张曦.我国人造板进出口现状及目标市场分析J.中国人造板,2017,24(7):1-6.4 庞新生,宋维明,王玮.中国胶合板国际竞争力比较分析J.林业经济,2016(5):30-36.5 尹江苹,吕斌.中国强化木地板国际竞争力分析J.中国人造板,2022,29(11):1-4.本文编校：张玉萍7