2023年上半年机床工具行业经济运行情况.pdf

36第 08 期 数控机床市场ARKET WATCH市场观察M本文以机床工具工业协会重点联系企业统计资料为主要依据，结合国统局机床产量数据、海关进出口数据、有关分会的运行分析报告和对部分重点企业的问卷调查结果，对 2023 年上半年机床工具行业运行情况进行介绍与分析。一、机床工具行业运行基本情况1 行业总体营业收入同比小幅增长2023 年 1-6 月，协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长 2.6%。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床附件、滚动功能部件和数控装置分行业同比增长，其他分行业同比下降，其中工量具分行业的降幅逐月收窄。图 1 是 2023 年 1-6 月和 2022 年、2021 年重点联系企业营业收入同比增速情况的对比。2023 年上半年机床工具行业经济运行情况2 总体利润同比下降，亏损面收窄2023 年 1-6 月，协会重点联系企业实现利润总额同比下降 17.4%，降幅较一季度收窄。所有分行业都处于盈利状态。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床和数控装置分行业同比增长;机床电器分行业同期亏损，本期盈利;其他分行业同比下降，其中机床附件分行业由一季度的增长转为下降。2023 年 1-6 月，协会重点联系企业中亏损企业占比为 26.6%，较上年同期扩大 1.1 个百分点，较 1-3 月收窄 10.0 个百分点。3 存货增幅回落2023 年 6 月，协会重点联系企业存货同比增长6.2%，增幅较3月末回落4.9个百分点。其中，原材料同比增长 0.1%，产成品同比增长 2.6%。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、机床电器和机床附件分行业，存货及其中原材料和产成品均同比增长;工量具分行业存货同比增长，其中原材料同比下降，产成品同比增长;滚动功能部件、磨料磨具和数控装置分行业，存货及其中原材料和产成品均同比下降。二、金属加工机床行业运行情况1 机床产量与产值情况根据国统局公布的规模以上企业统计数据，文/中国机床工具工业协会图1 重点联系企业营业收入同比增速情况37第 08 期 数控机床市场MARKET WATCH市场观察2023 年 1-6 月金属切削机床产量 29.9 万台，同比下降 2.9%;金属成形机床产量 8.9 万台，同比下降 11.9%。图2和图3分别为2023年1-6月和2022年、2021年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量同比增速情况的对比。协会重点联系企业 2023 年 1-6 月累计数据显示，金属切削机床产量同比下降 11.0%，产值同比下降 0.1%。其中数控金属切削机床产量同比下降 13.1%，产值同比下降 0.1%。金属成形机床产量同比下降 15.5%，产值同比增长18.6%。其中数控金属成形机床产量同比增长6.6%，产值同比增长 31.6%。从以上数据可以看出，协会重点联系企业和国统局规上企业统计数据都反映出金属加工机床整体产量持续下降的趋势。协会重点联系企业统计数据还反映出金属加工机床产品结构升级、单价提升等趋势。2 营业收入、利润总额与存货情况2023 年 1-6 月，协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比增长 3.7%，金属成形机床同比增长 15.3%。金属切削机床利润总额同比增长 6.7%，金属成形机床同比增长 22.5%。金属切削机床行业亏损面为 23.8%，比上年同期扩大 0.7 个百分点;金属成形机床行业亏损面为 27.6%，比上年同期收窄 3.4 个百分点。金属切削机床产成品存货同比增长 12.0%，金属成形机床产成品存货同比增长 1.0%。3 订单情况2023 年 1-6 月，协会重点联系企业的金属切削机床、金属成形机床订单同比情况，详见表1。自今年年初以来，金属切削机床新增订单和在手订单同比均保持增长。金属成形机床新增订单自年初一直处于下降区间，主要原因是上年同期新能源车投资比较集中，基数较高;在手订单同比增长，增幅逐月回落，但在 6 月末呈现回升趋势。三、进出口情况1 总体情况2023 年 1-6 月，机床工具行业进出口总体略有下降,其中进口明显下降，出口小幅增长。根据中国海关数据，2023 年 1-6 月机床工具进出口总额 160.2 亿美元，同比下降 0.6%。其中，进口 56.8 亿美元，同比下降 8.6%;出口 103.4亿美元，同比增长 4.5%。2023 年 1-6 月，机床工具进出口保持了自2019 年 6 月以来的顺差态势。顺差为 46.6 亿美元,同比增长 26.5%。全部 9 个商品门类均呈现贸易顺差，具体情况为磨料磨具(17.0 亿美元)，切削刀具(11.6亿美元)，木工机床(9.7亿美元)，金属成形机床(5.7 亿美元)，机床功能部件（含图 2 金属切削机床产量同比增速情况表 1 2023 年 1-6月金属加工机床订单情况图 3 金属成形机床产量同比增速情况序号 机床类别 订单类别 同比增长（%）1 金属切削机床 新增订单 5.1 在手订单 0.4 2 金属成形机床 新增订单-1 3.8 在手订单 2 6.2 38第 08 期 数控机床市场ARKET WATCH市场观察M零件）(1.7 亿美元)，数控装置（0.4 亿美元），金属切削机床（0.2 亿美元），量具量仪(0.1 亿美元)，铸造机（0.1 亿美元）。图 4 和图 5 分别是机床工具主要商品门类累计进口情况和出口情况。由图 4 可见，金属切削机床在机床工具进口额中居首位，占进口总额的 46.0%，机床功能部件（含零件）和切削刀具居第二、三位，分别占出口总额的 12.8%和 11.3%，合计占出口总额的 70.1%。与上年同期相比，数控装置、量具量仪和铸造机的进口额增长，其他商品的进口额均有所下降。由图 5 可见，金属切削机床在机床工具出口额中已连续两个季度居首位，占出口总额的25.6%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分别占出口总额的 19.3%和 17.4%，合计占出口总额的 62.2%。与上年同期相比，磨料磨具、切削刀具和木工机床的出口额下降，其他商品的出口额均有所增长。2 金属加工机床进出口情况2023 年 1-6 月，金属加工机床总体延续进口下降，出口增长的趋势。2023 年 1-6 月，金属加工机床进口额 30.8亿美元，同比下降 7.8%。其中，金属切削机床进口额 26.2 亿美元，同比下降 7.8%;金属成形机床进口额 4.6 亿美元，同比下降 7.5%。2023 年 1-6 月，金属加工机床出口额 36.7亿美元，同比增长 33.0%。其中，金属切削机床出口额 26.4 亿美元，同比增长 36.2%;金属成形机床出口额 10.3 亿美元，同比增长 25.5%。在贸易差额上，金属加工机床总计自本年初呈现顺差，1-6 月顺差为 5.9 亿美元。其中金属切削机床首次呈现顺差，顺差金额为 0.2 亿美元;金属成形机床为顺差 5.7 亿美元。四、30 家行业重点企业问卷调查反映的情况近期中国机床工具工业协会通过对 30 家行业重点企业问卷调查，补充了解了 2023 年上半年行业运行情况。问卷调查企业的选取，适当兼顾了在各分行业的分布和代表性，可以作为统计信息的有益补充。分析问卷反馈情况，大致可以得出以下印象:第一，1-6 月行业企业经营总体上处于正常状态，近半数企业营业收入和利润总额增长，同时也有三成企业营业收入下降，近四成企业利润总额下降。综合考虑问卷对生产经营成本、产品销售价格和原材料购进价格变化的反馈，总体上有成本加大、利润下行的趋势。第二，目前市场需求偏弱，订单情况不乐观，尤其是在手订单下降的企业比例超过一半。但新增出口订单情况较好，增长的约占四成半，持平的也占三成多。这种情况下，有近四成企业产能利用不足。第三，企业资金情况尚好，表示困难的仅占一成。第四，预测下一季度营业收入增长的占20.7%，持平的占 55.2%，下降的占 24.1%;预图 4 机床工具产品累计进口情况（亿美元）图 5 机床工具产品累计出口情况（亿美元）