2023宁波市企业百强分析.pdf

NINGBOECONOMY发展2023.102023宁波市企业百强分析本刊记者由宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会推出的2 0 2 3宁波市企业百强榜单于近期正式分布。宁波企业百强榜作为彰显成绩、寻找差距、探讨问题的有效依据，详实反映了2 0 2 2 年宁波社会经济发展的总体水平，成为我市具有较大影响力的活动之一，为市政府及政府职能部门的产业规划布局做好数据服务和决策依据。百强排行榜也成为宁波迈向高质量发展、打造“数实融合”、建设现代化产业体系、全球智造创新之都、制造业单项冠军之城的重要力量。2023宁波市企业百强的经济规模特征（一）企业百强的营业收入继续增长2023综合企业百强营业收为2 330 1.11亿元，连续2年突破2 万亿元大关，较上年的2 0 36 8.9 6 亿元增加2 9 32.15亿元，增幅为14.40%（上年度增幅为2 2.10%），反映出宁波百强企业作为我市社会经济发展的中流砥柱，在国际国内复杂多变的环境下，我市企业顽强应对，以锲而不舍的干劲，摆脱种种不利因素影响，加快创新发展，以数字经济发展为营业收入2017年企业数（个）2018年企业数（个）2019年企业数（个）2020年企业数（个）2021年企业数（个）2022年企业数（个）契机，服务和融人“双循环”新发展格局，取得了这份来之不易的佳绩。并通过充分挖潜消费、提能升级，大力发展“地瓜经济”，从而以更稳、更快、更实的步伐，创造国家级新型消费示范城市和高质量发展先行城市的发展目标。（二）资产总额总体呈上升态势2023综合百强的资产总额为18 112.8 7 亿元，较上年度的15 9 40.9 9 亿元增加2 17 1.8 8 亿元，增幅13.6 2%（上年度增幅为11.17%）；制造业百强资产总额为12 2 5 1.48 亿元，较上年度的1112 0.15 亿元增加1131.33亿元，增幅10.17%；服务业企业百强的资产总额为2 9 2 9.2 2 亿元，较上年度的2390.87亿元增加5 38.35 亿元，增幅2 2.5 2%。从历年来的综合百强资产总额来看，仅有两个年度下降，其余年份均为增长。今年综合百强、制造百强、服务百强资产总额均增幅在百分之十以上，究其原因，既有原材料、人工费用、物流成本上涨等因素，也有库存上升压力导致，表明企业的去库存压力在加大，需进一步挖掘数字红利、新技术红利、及政策等红利。目前被抑制的消费需求正逐步得到释放，新型消费、升级消费也在向常态化过度，特别是服务业，在复杂多变的市场环境下，通过对新规则、新秩序的重新认识，创造新的切人口机遇，资产总额已连续两年下降。历年来综合企业百强营业收入分类表200亿元以上100200亿元20152017202021252526322650100亿元25303126252920-50亿元403329282413321宁波经济2 0 2 3.10空波徐阁NINGBOECONOMY发展2023.10历年综合企业百强营业收入及资产总额对比年份营业收人总额资产总额总资产周转率%综合百强制造百强服务百强（三）企业百强资产周转率加速明显2023综合百强的资产周转率为136.8 5%，较上年度的134.88加快1.9 7%；2 0 2 3制造业百强的资产周转率为122.98%，与上年度的12 3.0 6%基本持平；2 0 2 3服务业企业百强的资产周转率为2 5 4.12%，较上年度的2 11.2 8%加快42.84%。今年综合百强、制造百强、服务百强的资产周转速度有加速迹象。（四）百强的资产负债率总体呈下降趋势在企业从高速发展向高质量发展转变的关键阶段，降低企业的负债水平显得尤为重要，目前宁波上市企业数已突破百家，资本充足率持续提升、债务水平持续减轻，这从近几年综合百强、制造百强、服务百强的资产负债率呈持续下降态势已得到印证。2 0 2 3综合百强资产负债率分别为5 7.30%，比上年度的5 7.16%略升0.14%；制造和服务百强的负债率分别为5 4.7 3%和6 4.47%，分别比上年度的5 3.6 0%和55.43%回升了1.13%和9.0 4%，波动仍处于合理可控水平。2022宁波市企业百强资产负债率情况年份综合百强制造百强服务百强2017年资产负债率63.32%2018年资产负债率61.69%2019年资产负债率61.06%2020年资产负债率57.50%2021年资产负债率57.16%2022年资产负债率57.30%单位亿元亿元2017年130.66%129.65%135.63%54.18%54.69%52.69%50.13%53.60%54.73%2017年1469811180近几年来企业百强资产周转率水平2018年2019年134.67%132.61%128.11%119.04%157.61%197.65%（五）百强企业的档次在不断提升1.今年综合企业百强榜首仍为雅戈尔集团股份有限公司，营收达17 15 亿元；曾16 年连冠第一的中石化镇海炼化分公司以15 6 8.8 7 元位列第二，营收再次突破千亿，此业绩含金量十足；镇海炼化还以纳税2 5 2.6 6 亿元傲视群雄，彰显了我市特大经济实体的本色。同时我市的民营企业也在迅猛发展，去年榜眼金田投资控股以1345.6 9 亿元位列第三，宁波吉利汽车、中基宁波集团也分别以118 9 亿元、116 0.7 7 亿元分列第四、五位，相信宁波企业百强榜争先进位将会掀起新高潮。今年综合百强第10 0 位的营业收人为40.9 7 亿元，较上年的33.12 亿元，提升7.8 5 亿元，升幅2 3.7 0%（上年度升幅为2 0.9 2%);2.制造业百强第10 0 位的营业收入为11.0 8 亿元，比去年的9.7 7 亿元提升1.31亿元，升幅13.41%。近年来，通过对宁波制造企业的进一步挖掘，我市的制造业百强争先进位将会越发激烈。3.服务业百强第10 0 位的营业收人为1.7 9 亿元，较上年的1.34亿元提升0.45 亿元；升幅33.5 8%。以上数据反映出代表我市社会经济总体水平的企业百强，不惧复杂多变的国际国内市场影响、努力摆脱困难，奋79.23%发图强，通过准确把握大局大势，敢于立新、勇于弄潮，为75.10%企业腾飞插上强劲的发展翅膀。在“专精特新”企业培育方面，目前我市已拥有国家级76.61%专精特新“小巨人”企业35 2 家，这些敢闯敢干、即强又优62.02%的专精特新高质量发展企业，通过夯实企业发展根基，利用自己的技术和标准形成新的竞争潜力，从而在各自深耕的领55.43%域具备独特优势，带动起供应链、产业链、价值链上下游企64.47%业互助共进。同时也要从“点、线、面”三结合出发，多维2023.101宁波经济【332018年15527118802019年1631412724123.64%115.52%180.96%2020年16683142622020年2021年20369159412021年134.88%123.06%211.28%2022年23301181132022年136.85%122.98%254.12%空波徐阁NINGBOECONOMY发展2023.10历年综合百强榜首企业、入围门槛企业营收剪刀差年份第1位营业收人（亿元）第10 0 位营业收人（亿元）榜首榜尾营收剪刀差（倍数）度、多层次为这些“小巨人”企业提供精准化、专业化服务，降低企业运营的成本和风险，为全力打造全球智造创新之都、制造业单项冠军之城，不断增创宁波智造新优势。2023宁波市企业百强的经济效益特征（一）受经济疲软影响，企业盈利能力下滑（1）2 0 2 3综合企业百强的净利润为7 16.9 9 亿元，较上年度的8 8 5.19 亿元减少16 8.2 0 亿元，降幅19%（上年度为增10.9 4%）；制造业企业百强净利润5 5 7.7 4亿元，较上年度的7 13.32 亿元减少15 5.5 8 亿元，降幅2 1.8 1%，（上年度增15.66%）；服务业企业百强净利润9 8.36 亿元，较上年度的103.39亿元减少了5.0 3亿元，降幅4.8 7%（上年度降幅为23.11%），降幅有所缩小；其中净利润在10 亿以上的有2 1家、5-10 亿15 家、1-5 亿36 家，合计净利润在1亿以上的有7 2 家，上年度净利润在1亿以上为7 1家。（二）纳税总额上升，总体税负仍合理年份净利润总额净利润第1位2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年944.80816.6918.3619.9351.4640.98综合企业百强净利润总额历年图表单位2016年亿元563.73亿元99.751031.7720.0251.542023综合企业百强的纳税总额为8 0 1.8 8 亿元，较上年度的7 47.32 亿元增加5 4.5 6 亿元，增幅为7.30%（上年度增幅2 0.32%），在国家减税降费政策的发力下，企业税负的逐步减轻。其中纳税10 亿以上的为16 家、5-10 亿为12 家、1-5亿为47 家、合计纳税在1亿以上的企业为7 5 家，去年纳税1亿以上的企业为7 3家。受商品价格上涨及CPI上涨等影响，总体纳税总额有所提升，相信随着减税降负政策的进一步深入，企业的纳税负担将会得到实质性减轻，税负也会将更趋均匀合理。（三）榜首企业占比总体呈下降态势今年综合百强榜首企业为雅戈尔集团股份有限公司，营业收入17 15 亿元、净利润5 1.9 9 亿元、纳税34.5 0 亿元，占2023综合百强营业收人/利润/纳税总额的比例分别为7.36%、7.25%、4.30%（上年度榜首企业占比分别为7.0 7%、5.2 1%、7.33%）。我市民营企业的掘起和壮大，为发展新业态新模式、加快发展新型消费、服务和融人“双循环”、建成国家级新型消费示范城市的新格局打下坚实的基础。2017年2018年738.51689.86114.78100.061137.8725.0845.372019年683.9160.201134.3726.2743.182020年797.9378.501048.1127.3938.272021年885.1983.221439.3833.1243.46171540.9741.862022年716.9965.41历年综合企业百强纳税分类表纳税数2017年企业数（个）2018年企业数（个）2019年企业数（个）2020年企业数（个）2021年企业数（个）2022年企业数（个）5亿元以上2026242630281-5亿元4845494643470.5-1亿元111311119130.1-0.5亿元171112121390.1亿元以下45455334【宁波经济12 0 2 3.10NINGBOECONOMY发展2023.10（二）新产业初具规模，传统优势产业仍占大头2023宁波市企业百强行业及地域特征（一）区域分布变化不大今年综合企业百强中，海曙17 家（16 家），鄞州2 4家（2 6 家），余姚2 家（2 家），北仑2 5 家（2 5 家），象山5 家(6家），慈溪4家（6 家），宁海5 家（4家)，镇海8 家（8家），江北8 家（4家），奉化2 家（2 家）。（注：括号内为去年家数）。北仑区以2 5 家入围企业领跑各区，2 0 2 2 年实现收人5 9 5 1.2 6 亿元、净利润17 7.9 5 亿元、纳税17 7.34亿元，各项指标稳步推进，折射出了北仑区在临港经济方面的优势越发明显，奋力迈向先进制造业的最前列，并加快建设绿色石化、汽车及汽配机械等先进制造业集群。鄞州区今年入围综合企业百强为2 4家，营业收入、净利润、纳税额分别达到6 0 7 7.5 3亿元、19 9.38 亿元、114.8 0 亿元；海曙区围综合企业百强17 家，入围百强企业营收、利润、纳税分别为432 9.8 1亿元、10 6.0 8 亿元、7 5.8 1亿元。北仑、鄞州、海曙三区合计人围综合百强6 6 家，构成了名副其实的宁波经济“铁三角”，占比综合百强的比重达到7 0.2 1%、67.42%、45.8 9%，“铁三角”目前看尚算稳定，但镇海区正迎头追赶。2023宁波市综合企业百强区域经济指标营业收人净利润纳税总额区域企业数北仑25鄞州24海曙17镇海8江北8宁海5象山5慈溪4余姚2奉化2合计100（注：按注册地归口统计）今年综合百强中，制造业企业入围5 3家，服务类企业人围33家，建筑业人围11家，电力及其它3家；人围主要还是以我市传统优势产业为主，但新能源新材料等新技术新产业业已初具规模，随着政策在新能源新材料方面的进一步发力，该板块有一定的发展后劲。新能源作为时代发展的大趋势，是宁波高质量发展的大机遇，需乘势而上、主动作为，加强新能源创新链、产业链、供应链的整体布局，新能源产业必将成为宁波未来的发展支撑。2023宁波市综合企业百强行业分类经济指标营业收入净利润纳税总额行业类别企业数（亿元）商贸25石油化工11纺织服装8建筑及劳务12电子家电5有色冶金7汽配机械9轻工类3物流5（亿元）（亿元）5951.26177.956077.53199.384329.81106.082577.9133.251780.6025.51911.4550.93534.1233.19486.7051.77434.9624.83216.7714.1023301.11716.99（亿元）5668.2668.083747.1699.063302.52109.501084.1726.951570.6553.191023.6644.921098.5561.371016.9351.42484.8357.59（亿元）文具177.34电力及服务114.80电气电缆75.81汽车286.07农文类新能源新材料13.85合计53.8118.0338.0814.219.88801.88（亿元）38.79330.0175.6727.8555.1916.4037.7225.9228.142573.283291.502220.6511189219851831.9510023301.112023宁波市企业百强的所有制特征（一）民营经济为主，国有民营发展相得益彰2023综合百强的所有制结构仍以民营企业为主，民营企业入围达7 1家，营收、净利润、纳税分别为16 9 5 8.39 亿元、42 8.16 亿元、39 8.2 6 亿元，占比综合百强分别为营业收入占7 2.7 8%、净利润占5 9.7 2%、纳税占49.6 6%；比去年的2023.101宁波经济【3530.9914.2440.118.937.4543.19716.9941.075.7620.7071.507.4119.75801.88NINGBOECONOMY发展2023.1074.41%、5 1.15%、49.9 6%有所波动，波动幅度分别为-1.63%、8.5 7%、-0.30%，受制于经济下行的压力及疫情冲击，民营企业利用“数字+制造”、“数字+服务”的蝶变升级，推进数实融合，以数字经济构建现代化产业体系，使得增收不增利的局面有所改观，今年净利占比上升8.5 7%。国有企业人围2 0 家、外资及外资控股的人围9 家，延续几年来国有和民营企业相互融合、相互促进、相得益彰、共同发展的经济态势。2023宁波市综合百强所有制经济指标营业收人净利润纳税总额所有制类别企业数（亿元）国有20民营71外资9合计100（二）民企户均营收已超国企，利税提升空间较大2023综合百强营业收、净利润、纳税户均水平分别为2 2 8.7 8 亿元、7.0 5 亿元、7.9 7 亿元，但是在推动经济发展、创造就业机会、提升市场竞争力、增加财政收人等方面发挥了重要作用的民营企业户均营业收人、利润、纳税额分别为2 32.8 9 亿元、5.8 6 亿元、5.5 3亿元，比去年的户均水平2 13.47 亿元、6.38 亿元、5.2 6 亿元分别增减了19.42 亿元、-0.5 2 亿元、0.2 7 亿元；相较国企户均营业收入、利润、纳税额的2 33.8 0 亿元、9.8 6 亿元、17.33亿元的水平，民企在营收方面已基本持平国企的户均营收，但在利润和纳税方面仍大幅逊色于国企户均水平，也低于综合百强的户均水平，可见我市的民营企业还有提升空间。2023宁波市企业百强的建议百强榜是一个宁波综合实力的展现，也是宁波社会经济（亿元）（亿元）4676.05197.1916958.39428.161666.6791.6423301.11716.992023综合百强各所有制企业户均主要经济指标值发展的综合反映。2 0 2 2 年我市企业积极立足主业，努力创新，不断提升企业的内在实质，保持了良好的发展态势，但345.67企业创新发展任务仍任重而道远。要认真学习贯彻中共中398.26央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见精神，忠实践57.95行“八八战略”，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精神和勇气，化为实现高质量发展的动力，坚持创新驱动，持续801.88推进企业发展动能，聚焦主业，持续加大科技、人才、资本、管理等要素的投人，提升企业的核心竞争力，为建设共同富裕示范区和现代化滨海大都市建设作出新的贡献。为此宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会推出的百强企业分析报告，提出以下几点建议：（一）企业百强要争当“地瓜经济”提能升级的排头兵作为“一带一路”重要节点城市，宁波对外经贸合作基250200150100500综合百强企业数户均营收（亿元)户均净利（亿元）国有民营户均纳税（亿元）外资36|宁波经济2 0 2 3.10NINGBOECONOMY发展2023.10础扎实，在宁波企业“走出去”过程中，境外园区能够为企业扎根落地、行稳致远起到保障作用。从产业基础来看，宁波近年来不断成长、裂变出一批全球细分行业具有影响力的隐形冠军企业，在全球供应链、创新链重构的背景下，具有“走出去”闯世界的迫切需求和内生动力。宁波应建立国际化的研发、生产、销售和服务体系，通过汲取国际市场的资本、技术“养分”，实现资本、技术回流，不断壮大做强国内“地瓜”，向国际产业链高端攀升。在“八八战略”实施20周年之际，宁波上下要迭代升级“地瓜经济”，要立足宁波、跳出宁波、发展宁波。要开放引领高质量发展，更好服务和融人新发展格局，同时要延伸外扩“地瓜藤蔓”、培育壮大“地瓜块茎”、拓展繁茂“地瓜枝叶”、滴灌浇注“地瓜养分”，从而达到全方位高能级打造对外开放先行市，“地瓜经济”提能升级的排头兵。（二）宁波企业要加快“数实融合”的步伐宁波企业特别是国有企业更要加强数字经济高质量发展规划，要坚持自立自强、创新引领，高标准高质量推进数字中国建设。国有企业带头构建数字经济、数字产业、数字企业等数字资产评估标准，不仅有利于国有企业数字资产保值增值，也有利于引领全社会数字经济高质量发展，成为数字经济高质量发展的领头羊。要构建数字技术体系，推进大数据技术体系建设，加快形成新的增长点，提升服务经济社会发展的能力。让“数”与“实”深度融合，推动宁波制造业加快高端化、智能化、绿色化发展，锻造更强的实体经济，是宁波打造全球智造创新之都，也是制胜“宁波制造”未来的关键。（三）宁波企业要加快融人“甬江科创大走廊”甬江科创大走廊是浙江省重要的科创大平台和宁波市全面改革创新的主引擎，是宁波开启未来之门的“创新之钥”。而甬江实验室，则是甬江科创大走廊的最硬核、打造长三角重要科创策源地的重中之重。甬江实验室，以聚焦新材料领域国家重大战略和产业需求，建设平台型、开放型、枢纽型的新型研发机构。其科研布局涉及绿色化工与高端化学材料、先进高分子与复合材料、高端合金、电子信息材料与器件、新能源材料、新型生物医用材料、极端环境使役材料、先进制造技术与装备八个国际一流水平的研究中心；以及材料与微纳器件制备平台、材料性能测试和服役评价平台、材料数字化平台、工程验证与成果转化平台、和极端条件综合装置五大平台。围绕战略性新兴产业、“36 1”万千亿级产业集群建设发挥创新功能，聚焦高端金属与稀土永磁材料、增材制造、先进半导体与器件、海洋新材料、先进高分子与复合材料、生物医用材料、高端制造、新能源材料与器件等领域开展前沿基础研究，引导社会资本持续投向科技创新与高新技术产业领域，甬江科创大走廊必将成为宁波未来的“策源地”和“发动机”。（四）服务业要补短板强弱项传统服务业在平台经济、规模化和数字化的影响下，市场竞争加剧、发展模式迭代迅速，对传统业务经营也带来一定的冲击。服务业有必要在原有传统业务基础上沿产业链上下游拓展推进，补齐短板，提升产业链一体化竞争力；同时要创新经营模式和经营业态，加强核心业务的运营能力提升，创造更大的效益。近年来，随着电子商务、物流配送、连锁经营、住宅地产、信息软件等新兴服务业发展迅速，宁波服务业存在产业集中度不高、龙头大企业数量不够多，使得我市在中国服务业5 0 0 强的比重逐年下降，2 0 14年我市尚有2 5 家企业人围中国服务业5 0 0 强，到2 0 2 2 年下降至12家。在全球贸易和投资形势复杂的背景下，需要对全球产业链、供应链、价值链进行系统梳理，增强贸易端生产端合作对接、“互联网+”的场景运用，特别是后疫情时代，企业需深度对接上下游产业链，从而增强产业链综合配套功能和集聚发展能力。企业更要结合自身优势，努力构建提升价值链。要紧紧抓住全球化和区域经济一体化发展的机遇，牢牢把握“国际国内双循环”、“一带一路”、长三角一体化等重大机遇，补齐产业链和价值链的短板，对标国际先进确定新的战略目标和产业布局，形成面向全球的生产服务网络。（五）用数字化管理创新支撑企业做强做大在数字经济时代，培育企业创新发展新动能，要把管理创新作为核心指要，顺应时代发展大势和产业发展趋势，在市场竞争中不断总结、不断反思，不断提升自己，只有持续创新，才有可能建成基业长青的世界一流企业。（六）要加快布局总部经济新高地今年入围综合百强的企业中，营收超千亿元的有5 家、破百亿元有5 8 家，这是宁波社会经济发展的宝贵财富，也是宁波实现高质量发展的底气和竞争力。这些企业拥有相对完整的产业链和市场份额，有雄厚的产业基础和品牌优势，有的甚至已形成一个或数个产业集群，从而带动区域经济的健康发展，形成新的产业主导。这些“压舱石”企业对我市实施的“2 46”和“36 1”万千亿级产业集群，具有深远的产业影响力。他们有能力加大科技投入、有人才集聚效应、有强大的研发设计能力，技术储备也相对厚重，能从容应对市场变化，持续能力较强。他们以绿色化、新型化、高端化为发展目标，不断强链、补链、延链，充分利用平台优势和人才资金资源优势实行多元化战略，达到快速集聚式发展目标，也为宁波的总部经济持续发展提供良好的引领作用。【本文根据宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会相关报告整理】2023.101宁波经济【37