浦发-中信银行竞争力对比分析.docx

浦发银行与中信银行竞争力比较分析课程名称： 金融统计 班 级： 统计 1101 班 小组成员：李欣月 赵荣芳 刘欢 谢经 张悦队 长： 周春竹 一、 浦发、中信银行的发展现状浦发银行：上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是 1992 年 8 月 28 日经中国人民银行批准设立、 1993 年 1 月 9 日开业、 1999 年在上海证券交易所 挂牌上市(股票交易代码： 600000)的全国性股份制商业银行，总行设在上海。 目前，注册资本金 186.53 亿元。良好的业绩、诚信的声誉，使浦发银行成为中 国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。秉承“笃守诚信，创造卓越”的核心价值观，浦发银行积极探索金融创新， 资产规模持续扩大，经营实力不断增强。至 2014 年 6 月末，公司总资产规模达 39,302 亿元，各项贷款余额 18,983 亿元，各项存款余额 27,568 亿元， 2014 年 上半年实现归属于上市公司股东的净利润 226.56 亿元。目前，浦发银行已在全 国设立了 40 家一级分行、 991 家营业机构，拥有超过 3.9 万名员工，架构起全 国性商业银行的经营服务格局。近年来， 浦发银行加快国际化、综合化经营发展， 以香港分行开业、 伦敦代表处成立为标志， 迈出国际化经营的实质性步伐， 以投 资设立浦发村镇银行、 浦银金融租赁有限公司、 浦发硅谷银行等机构为标志， 积 极推进综合化经营。上市以来， 浦发银行连续多年被 亚洲周刊 评为 “中国上市公司 100 强”。 2012 年 8 月，穆迪投资者服务公司(穆迪)发布浦发银行信用评级报告，本外 币长期银行存款评级为 Baa3， 本外币短期银行存款评级为 Prime-3， 财务实力评 级维持在 D (对应的基础信用评估为 Ba2)，所有评级的展望均为稳定。 2013 年 4 月，福布斯杂志发布全球企业 2000 强榜单，浦发银行居榜单第 125 位， 居上榜中资企业第 13 位,上榜中资银行第 8 位；同年 10 月，浦发银行以 147.91 亿元人民币的品牌价值，位列“2013 最佳中国品牌价值排行榜”第 15 位, 以及 同类型股份制商业银行第 2 位。 2014 年 6 月，英国银行家杂志发布世界银 行 1000 强排名，根据核心资本,浦发银行排名全球第 44 位，位居上榜中资银行 第 8 位； 同时， 浦发银行标普评级： 长期信用评级“BBB+”、短期信用评级“A-2”、 长期大中华区信用体系评级“cnA+”、以及短期大中华区信用体系评级“cnA- 1”； 7 月，美国财富杂志发布财富世界 500 强排行，浦发银行位列第 383 位，居 上榜中资企业第 81 位和上榜中资银行第 9 位，表现出良好的综合竞争优势。- 1 -深耕金融服务的同时，浦发银行积极践行社会责任，致力于打造优秀企业公 民。2012 年 7 月，RepuTex(崇德)发布“恒生内地上市公司可持续发展指数十强”， 浦发银行位居第 3 位， 可持续发展评级 A； 2014 年 3 月， 润灵环球责任评级与安 永联合发布“第五届 A 股上市公司社会责任报告评级”，浦发银行作为AA 级企 业入选排名第 7 位，居同类型股份制商业银行第 1 位； 2014 年 6 月浦发银行获 评中国银行业协会“2013 年度最佳绿色金融奖”。浦发银行将继续推进金融创新，因势而变、顺势而为、乘势而上，以“新思 维，心服务”为指引，努力建设成为具有核心竞争优势的现代金融服务企业。中信银行：中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行， 并以屡创中国现代金融史上多 个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极的贡献。中信银行作为国内资本实力最雄厚的商业银行之一， 在中国经济发展的浪潮 中快速成长，已经成为具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2013 年 7 月， 中信银行在英国银行家世界1000 家银行排名中，一级资本排名第 47 位，总 资产排名第 57 位，位居中国商业银行前列。 2013 年 11 月，中信银行在21 世 纪经济报道 “中国上市企业 TOP10”评选中，获得“中国十大上市企业最佳治 理公司”称号。2007 年，中信银行实现 A+H 股同步上市，跻身于国际公众持股银行之列。 2009 年， 中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司， 控股中信银行 (国际) 有限公司，建立了国际化经营平台。 2011 年，中信银行圆满完成 A+H 股配股再 融资，奠定了发展的坚实基础。 2013 年，中信银行制定新的发展战略，提出了 “建设有独特市场价值的一流商业银行”的愿景。中信银行以“浇灌实体经济， 铸造员工幸福， 提升股东价值， 服务社会发展” 为发展使命，坚持以客户为中心，以市场为导向，积极履行社会责任，支持实体 经济发展， 全面进军现代服务业， 致力于再造一个网上中信银行， 不断推动社会 和谐与可持续发展。- 2 -中信银行向企业和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、 机构业务、 投资银行业务、 保理业务等综合金融解决方案； 向个人客户提供一般 零售银行、信用卡、消费金融、保管箱、财富管理、私人银行、出国金融等多元 化金融产品及服务； 全方位为企业与个人客户提供理财、 网上银行、 小微企业金 融、托管业务等金融服务。截止 2013 年末，中信银行控股股东为中国中信股份有限公司，持股比例 66.95%；第二大股东为战略投资者西班牙对外银行，持股比例 9.90%。中信银行 在全国 116 个大中城市设有 1,073 家营业网点， 主要分布在东部沿海地区和中西 部经济发达城市， 拥有员工 4.6 万余名。 中信银行在中国内地设有浙江临安中信 村镇银行股份有限公司、 在香港设有中信银行 (国际) 有限公司和振华国际财务 有限公司等 3 家附属公司。中信银行(国际)有限公司在香港、澳门、纽约、洛 杉矶、新加坡和中国内地设有 40 多家营业网点，拥有员工 1,700 余名。二竞争力比较分析商业银行竞争力比较主要是通过研究商业银行经营与影响商业银行经营的因 素， 揭示银行业竞争的实际结果， 发现决定或影响银行竞争力的因素， 预测银行 未来发展趋势。在本文中，笔者把浦发、中信银行的竞争力分为两个层次：现实 竞争力、潜在竞争力。(一)现实竞争力分析本文从将我国商业银行竞争力水平分解为如下三个大的方面：盈利性、风险 性、安全性。其中包含评价商业银行的盈利能力、发展能力、风险管理能力、资 本管理能力、 公司治理能力等等， 在这样的分析体系下根据定量指标对我国商业银行的竞争力进行全面且有深度的剖析。1. 流动性能力分析(1)流动率- 3 -流动率对比分析80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2011 2012 2013浦发中信由图看出，从 2011-2013 年来，中信银行的流动率比浦发银行的流动率高， 因此，相对于浦发来说，中信银行的流动性风险要小，但其盈利能力却更低。另一方面，浦发银行的流动比率有上升趋势，中信银行有下降的趋势。(2)存贷比率分析存贷比率分析73.00%72.00%71.00%70.00%69.00%68.00%67.00%66.00%65.00%64.00%2011 2012 2013浦发中信根据存贷比率图，整体来看，两家银行都是盈利的。相对于中信银行来说， 2011-2013 年期间，浦发银行在存贷比率方面占有一定的优势，但是浦发银行的 存贷比率呈迅速下降的趋势，中信的存款比率也正在提高。综上所述，两家银行在流动性能力方面各自有自己的优势，中信银行主要依 靠较高的流动性来开展业务，浦发银行主要依靠较高的存贷比率。2. 盈利能力分析(1)人均率利润率- 4 -人均利润率对比分析浦发银行中信银行2011 2012 20130.800.700.600.500.400.300.200.100.00(2)资产利润率(3)资本利润率3.资产质量分析(1)资本充足率资本充足率分析14.00%12.00%10.00%8.00%中信银行6.00%浦发银行4.00%2.00%0.00%2009年 2010年 2011年 2012年 2013年由图可以看出， 2009 年-2013 年期间，中信银行的资本充足率较高于浦发银 行， 反应出中信银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前， 能以自有资本承担 损失的程度更高。(2)不正常贷款率- 5 -不正常贷款率2 3 41.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%1中信银行浦发银行5浦发银行的不良贷款率和中信银行的不良贷款率都是呈先下降后上升 的阶段。首先来看浦发银行从 2009 年到 2013 年不良贷款率的变化：从 2009 年 到 2010 年，浦发银行的不良贷款率与上一年相比，下降了 0.36 个百分点。从 2010 年到 2011 年不良到款率仍然还在下降， 但下降的速度跟上一年相比相对比 较缓慢。 从 2011 年到 2013 年， 不良贷款率开始有所回升， 并且回升的速度非常 快。中信银行从 2009 年到 2010 年，不良贷款率下降了0.29 个百分点。 2010 年 到 2011 年，不良贷款率仍然还在以缓慢的速度下降，直到从 2011 年到 2012 年 这个阶段， 不良贷款旅开始回升， 但回升的速度并不是很快。 然后再由最后以个 图表可以看出浦发银行的不良贷款率的升降幅度总是比中信银行的不良贷款率的幅度大很多。4.发展能力竞争指标(1)资产总额增长率资产总额增长率32.89%17.26%14.91%35.05% 17. 17.2% 16.99%02009年 2010年 2011年 2012年 2013年-0.5-99.88%-1-1.5浦发银行资产总额增长率 中信银行资产总额增长率0.5- 6 -存款总额增长率114.59% 117.58%115.31% 13.37%02009年 2010年 2011年 2012年 2013年-39.07% -39.50%-1-99.89%-1.5铺放银行存款总额增长率 中信银行存款总额增长率1.50.526.64%-0.5(2)负债总额增长率负债总额增长率17.31%15.23%133.03%117.00% 117.09%32.21%00.12%2010年 2011年 2012年浦发银行负债总额增长率中信银行负债总额增长率21.510.5002009年2013年6.56%(3)存款总额增长率(4)贷款总额增长率贷款总额增长率18.64%23.43%02009年 2010年 2011年 2012年 2013年-99.88%-1-1.5浦发银行贷款总额增长率 中信银行贷款总额增长率13.43% 15.96%16.01%13.23% 14.43%-0.50.5- 7 -有以上五个图表可以得出：资产总额增长率、负债总额增长率、存款总额 增长率， 贷款总额增长率， 从 2009 年到 2013 年这段期间都呈负增长的趋势， 导 致浦发银行和中信银行在这段期间的利润总额也在下降， 那么能够影响着浦发银 行吸收存款和发放贷款的因素有哪些呢？外部因素： (1)经济水平：人均 GDP 较高，存款较多； GDP 的增长率较高，存款的增长较快；外贸、投资顺差。 (2) 货币政策：存款利率、存款准备金率、公开市场、货币掉期。 (3)金融法规：如 利率管制、金融分业、存款实名制等。 (4)税收政策：利息税。 (5)股票、房地 产市场： 股票、 房地产市场上升， 存款减少。 (6) 汇率、 通货膨胀率： 本币升值、 通货膨胀率下降，存款增加。 (7)消费倾向：消费增加，储蓄减少。如私家车。 内部因素(1)银行声誉：资产规模，政府背景。 (2)服务水平：服务网点、电 话银行、网上银行、银行卡，客户经理制。 (3)银行形象： CI 策略，广告宣传。 (4)存款品种：定活两便、通知存款。 (5)存款利率：通过理财产品实现差异 化，高息或变相高息揽存屡禁不止。 (6)贷款便利：以贷吸存，存贷结合。 (7) 咨询服务：如项目评估、融资策划、理财咨询。 (8)营销能力：业务关系、人脉 关系、血缘关系，营销手段。 (9)激励机制：吸存的考核和奖励。能影响银行的 存贷款的因素有这么多， 所以如果想要让自己所在的银行能够吸收跟多的存款和 发放更多的贷款， 那么银行的负责人就跟应该多关注这些指标， 因为这些指标就 是反应一个银行的发展能力竞争指标。 只有当这些指标都比较乐观了， 我们的银 行才有能力跟其他的银行竞争。(二)潜在竞争力比较数据1.人力资源方面中信银行该银行员工总数 41365 人，其中，合同制员工 32097 人，派遣及聘用协议员 工 9268 人。员工中管理人员 4749 人，业务人员 33214 人，支持人员 3402 人。 具有研究生以上学历的员工 5662 人，占比 13.69%；本科协力员工 26506 人，占 比 64.08%；专科学历员工 8187 人，占比 19.79%。本行承担费用的退休人员 477 人。- 8 -专业构成81%11%业务人员 管理人员 支持人员100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%8%学历构成100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%64%20%14%2%该银行加强了各级分支机构管理团队建设，健全机制，合理调配一级分行和总行部门的 队伍，完善板子结构，推进干部交流，完善考核制度，推进竞争伤感，经营管理队伍的整体 素质和管理水平。浦发银行(1) 母公司和主要子公司的员工情况公司在职员工的数量(人)主要子公司在职员工的数量(人)在职员工的数量合计(人)母公司及主要子公司离退休职工人数(人) 其中：母公司员工专业构成专业构成类别管理人员银行业务人员技术人员其中：母公司员工教育程度类别教育程度大专、中专学历大学本科学历硕士、博士学历35,65584336,498368人数 311 34,529 815人数 7,390 24,6713,594由上表可以看出，业务人员 34529 人，占了整个公司的 96%，反应出该公司 的业务水平是比较高的。从教育程度来看，本科学历的人占了 69%，硕士及以上 学历的占了 10%。- 9 -三结论本文通过数据实证分析了中信和浦发两家银行竞争力的现状， 分析总结出两 家银行的不足之处，以小见大的提出提高其银行竞争力的对策。总结如下：伴随着 20 世纪 90 年代开始兴起的金融全球化趋势和经济自由化的呼声， 现代通 信科技的运用在金融银行业中迅速普及， 国外商业银行出现了经营多样化、 全球 化、创新化、智能化、虚拟化、规范化等发展趋势。我国商业银行的现状及其面临的挑战： 由于我国商业银行的发展起步晚， 发 展较慢， 产品的同质化导致我国商业银行在竞争上十分激烈， 各银行不断压缩着 成本，利润下降，风险上升，银行间竞争差距较小，各行缺乏能够独当一面的核 心竞争力。 相比较国外成熟的商业银行， 经营经验不足， 能提供的银行服务与产 品少， 传统产品和业务带来的收入占总收入比重达百分之八十以上， 且产品的同 质性、单一性和模仿性较强；中间业务和个人业务发展水平较低，开发不够。伴 随着金融全球化的趋势， 金融市场日益开放， 各大商业银行竞争越来越激烈， 创 新能力作为银行综合竞争力的重要组成部分， 而我国商业银行业务目前仍主要依 赖于传统业务带来的收入，因此我国商业银行的经营将面临严峻的挑战。总之， 面对中国加入 WTO 后的金融环境的日益复杂， 国有商业银行与国外 商业银行相比仍存有较大差距， 为了在今后国际化的发展中中国国内商业银行能 够有一席之地， 必须提高我国国内商业银行的竞争力： 优化改革其长期发展战略； 调整目前以传统业务盈利为主的盈利模式， 创新业务以增加利润增长点； 同时优 化银行的资本充足率和成本收入率等，保障银行在高风险特点下经营的安全性； 改善国内商业银行的治理结构，创建核心竞争链等。- 10 -